Ripetere un'importazione passata

Se si importano costantemente record o attività con le stesse proprietà, è possibile utilizzare un'importazione completata in precedenza come modello per importare nuovi dati. Quando si usa un'importazione come modello, le impostazioni dell'importazione precedente vengono copiate, comprese le mappature delle proprietà, per accelerare il processo di importazione e garantire che i dati vengano importati correttamente.

Ad esempio, il team potrebbe aver bisogno di importare nuovi contatti ogni settimana. Se in precedenza è stato importato un file di contatti con le colonne necessarie, gli utenti possono ripetere l'importazione per caricare i nuovi contatti in meno passaggi e per mappare automaticamente le colonne del file alle proprietà corrette dei contatti.

Attenzione: il nuovo file deve corrispondere esattamente al file modello. Il file deve includere le stesse intestazioni di colonna nello stesso ordine e con la stessa formattazione (cioè senza colonne mancanti o aggiuntive, con la stessa capitalizzazione). Ad esempio, se un file modello include le colonne Nome, Cognome, E-mail, e si tenta di importare un file con le colonne e-mail, nome, cognome, questo non verrà accettato a causa dell'ordine e della capitalizzazione errati.

Per ripetere un'importazione passata:

• Fare clic su Importazione in alto a destra nella pagina dell'indice degli oggetti.
• Nella pagina Importazioni, fare clic su Avvia un'importazione.
• Fare clic su Ripeti un'importazione passata e poi su Avanti.
• Nella tabella, passare il mouse sull'importazione che si desidera ripetere e fare clic su Usa come modello. Se l'importazione che si desidera ripetere non è inclusa nella tabella:
  • Tornare alla pagina Importazioni.
  • Passare il mouse sull'importazione nella tabella Importazioni passate quindi fare clic su Altro.
  • Nel menu a discesa, selezionare Usa come modello per una nuova importazione. Le importazioni completate da più di sei mesi e le importazioni di elenchi di opt-out non possono essere utilizzate come modelli.
• Per confermare le colonne richieste per il file, fare clic su [x] colonne previste nella sezione Requisiti del modello di importazione. Le colonne del file devono essere nello stesso ordine e con la stessa capitalizzazione di quelle visualizzate nell'elenco delle colonne previste. Se il file non corrisponde, modificarlo o avviare una nuova importazione non basata su un modello.
• Fare clic su Scegli un file e selezionare un file per ogni oggetto/attività da importare. Il file selezionato deve corrispondere esattamente al file modello, compresi l'ordine e la formattazione delle intestazioni delle colonne.

• Una volta selezionati i file corrispondenti, fare clic su Avanti.
• Verificare che le colonne siano mappate alle proprietà corrette, quindi fare clic su Avanti.
• Dopo aver selezionato le opzioni per l'importazione, fare clic su Fine importazione.

Per saperne di più sull'importazione di record e attività.