BetaImpostare le azioni degli agenti clienti per qualificare i contatti

È possibile configurare l'agente clienti in modo che ponga domande qualificanti, valuti i potenziali clienti, attribuisca un punteggio ai lead in base ai criteri stabiliti e inoltri le opportunità qualificate al team di vendita.

Se siete un Super Admin, potete optare per l'agente clienti, che ora gestisce tutte le conversazioni di front office in modalità beta.

Nota bene: l 'impostazione della qualificazione dei lead non consuma crediti HubSpot. Tuttavia, i crediti sono necessari per distribuire l'agente clienti nei canali. Per saperne di più su come l'agente clienti utilizza i crediti HubSpot.

Impostare i criteri che l'agente cliente utilizza per qualificare i contatti

Definire i criteri che l'agente cliente utilizza per valutare e qualificare i contatti. L'agente utilizza il contesto della conversazione per valutare i clienti potenziali. Quando un potenziale cliente esprime interesse, ad esempio chiedendo informazioni sui prezzi o sui prodotti o servizi disponibili, l'agente inizia a valutare il lead in base ai criteri di qualificazione definiti.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Servizio clienti > Agente per i clienti.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Treno > Azioni.
3. Nella sezione Qualificazione del lead , fare clic su edit l'icona della matita.
4. Nel campo Criteri di qualificazione , inserire i criteri che l'agente cliente utilizzerà per valutare i lead (ad esempio, Budget maggiore di).
5. Nel campo Risposta attesa, inserire la risposta che i contatti devono fornire per attivare la qualificazione.
6. Fare clic sul menu a discesa Proprietà CRM e selezionare una proprietà che l'agente dovrà aggiornare in base alla risposta del lead. Per creare una nuova proprietà, fare clic su Configura nuova proprietà. Per saperne di più sull'aggiunta di dati CRM.

5. Per aggiungere altri criteri, fare clic su + Aggiungi criteri di qualificazione.

Impostare le regole di instradamento dei lead

In base ai criteri definiti, l'agente classifica i lead come qualificati, parzialmente qualificati o non qualificati. I valori sono memorizzati nella proprietà Stato del lead dell'agente cliente.

Nella sezione Regole di instradamento dei lead , impostare le regole di instradamento per ogni categoria di lead:

1. Per far sì che l'agente cliente prenoti una riunione:
   • Fare clic sul menu a discesa Instrada a e selezionare Prenota una riunione.
   • Fare clic sul menu a discesa Collegamento riunione e selezionare un collegamento alla riunione.
2. Per aggiornare la fase del ciclo di vita:
   • Fare clic sul menu a discesa Percorso verso e selezionare Aggiorna la fase del ciclo di vita nel CRM.
   • Fare clic sul menu a discesa Fase del ciclo di vita e selezionare una fase del ciclo di vita.

3. Al termine, fare clic su Salva o Pubblica in alto a destra.