Un portale clienti consente ai clienti di controllare la comunicazione con la vostra azienda. Un portale clienti è una casa dietro un login dove i clienti possono visualizzare, aprire e rispondere ai loro ticket di assistenza. In genere, i clienti accedono al portale clienti tramite la Knowledge Base, ma è anche possibile condividere un link al portale direttamente con i clienti.
Solo le conversazioni associate a un ticket appariranno nel portale clienti; ciò include i messaggi inviati a una chat, a Facebook Messenger, all'invio di form o ai canali e-mail del team collegati alla casella di posta in arrivo delle conversazioni o all'help desk. Le e-mail inviate a o da un indirizzo e-mail non collegato alla Posta in arrivo delle conversazioni o all'help desk non appariranno nel portale clienti.
Nota bene: per configurare il portale clienti è necessario disporre dell'accessoalle impostazioni del Portale clienti.
Prima di attivare il portale clienti, è necessario collegare un dominio, impostare il login e il metodo di autenticazione e personalizzare la lingua del consenso all'elaborazione. È inoltre possibile gestire il branding del portale clienti, visualizzare in anteprima i modelli di lista articoli e di pagina di dettaglio dei ticket e aggiungere un modulo di supporto al portale clienti.
È possibile modificare lo slug dell'URL nelle impostazioni del portale clienti. Se non si dispone già di un dominio per la knowledge base, è possibile collegarlo dalle impostazioni del Portale clienti :
Nota bene: non è possibile utilizzare il dominio predefinito hs-sites per ospitare il portale clienti.
Il portale clienti viene visualizzato nella lingua principale impostata per il dominio. Se si modifica la lingua del dominio nelle impostazioni di Domini e URL , anche la lingua del portale clienti verrà aggiornata. Fate clic su Manage domain language per apportare le modifiche al vostro dominio. Per saperne di più sull'offerta linguistica di HubSpot.
Nota bene: i portali clienti in più lingue non sono attualmente supportati.
I clienti devono effettuare il login per accedere al portale clienti. È possibile richiedere la registrazione dei membri per accedere al portale o fornire l'accesso tramite single sign-on (SSO).
All'elenco dei contatti verrà inviata una semplice e-mail di registrazione. Scoprite come personalizzare l'e-mail di registrazione.
È possibile selezionare e modificare le pagine del sistema che i clienti utilizzeranno per accedere al portale, comprese le pagine di registrazione, accesso e uscita. È inoltre possibile configurare una pagina di accesso negato e una pagina di reimpostazione della password.
Per impostare le pagine di sistema del portale clienti:
L'SSO consente ai clienti di utilizzare un unico set di credenziali di accesso nella vostra app esterna e nel portale clienti.
Se si consente ai clienti di autoregistrarsi per accedere al portale clienti, è necessario configurare l'informativa sul consenso per far sapere ai clienti come verranno utilizzati i loro dati.
Nota bene: sebbene queste funzioni siano presenti in HubSpot, il vostro team legale è la risorsa migliore per darvi consigli sulla conformità alla vostra situazione specifica.
Questo aggiornerà solo il testo del consenso al trattamento per il portale clienti. Scoprite come impostare il testo di avviso e consenso predefinito per altri strumenti HubSpot.
Con i filtri è possibile personalizzare i ticket che appaiono nel portale clienti. Nel portale clienti appariranno solo i ticket che soddisfano i criteri di filtro selezionati. Ad esempio, se si desidera che vengano visualizzati solo i ticket creati nella pipeline del supporto, è possibile impostare una regola di filtraggio per includere solo i ticket di una pipeline specifica.
Per verificare quali conversazioni appariranno nel Portale clienti, utilizzare la schedaConversazioni nella barra laterale destra del record del ticket. Se a un ticket sono associate più conversazioni, nel portale clienti apparirà solo quella più recente.
Si consiglia a voi e al vostro team di utilizzare note e commenti per comunicare internamente sui ticket, oppure di impostare regole di filtraggio per escludere qualsiasi comunicazione interna dal portale clienti.
È inoltre possibile scegliere a quali Ticket un contatto può accedere nel portale clienti:
Se si seleziona Consenti al cliente di visualizzare i ticket a cui è associata la sua azienda, i clienti possono passare dai loro ticket a quelli della loro azienda. Quando il cliente accede al portale clienti, può fare clic sul menu a tendina Visualizza in alto a destra della vista Ticket e selezionare un'opzione:
È possibile selezionare una casella di posta predefinita per i ticket nel portale clienti che non sono associati a una conversazione nella casella di posta. Ad esempio, se un cliente chiama la linea telefonica dell'assistenza e un rappresentante crea un ticket per il cliente, il ticket apparirà nel portale del cliente ma non sarà associato a una conversazione nella casella di posta. Quando il cliente accede al portale clienti, può rispondere al ticket e la sua risposta apparirà nella casella di posta selezionata.
Quando un cliente accede al portale clienti, può visualizzare l'elenco dei suoi ticket nella lista articoli, quindi fare clic sui singoli ticket per visualizzare le conversazioni associate. È possibile visualizzare in anteprima i modelli delle liste articoli e delle pagine di dettaglio dei ticket, rivedere le impostazioni di branding o aggiungere un modulo di assistenza al portale per consentire ai visitatori di inviare un nuovo ticket.
Nota bene: se si apportano modifiche agli stili del tema, queste modifiche si applicheranno alla lista articoli, ai dettagli dei biglietti e al modulo dei biglietti.
Quando un cliente si trova nella Knowledge Base, in alto a destra appare un collegamento ipertestuale Vai a [nome portale clienti].
È possibile aggiungere un modulo di assistenza al portale clienti, in modo che un visitatore, una volta effettuato l'accesso, possa inviare una nuova richiesta di assistenza dal portale clienti. Nel menu di navigazione del portale clienti apparirà un link per l'invio di un ticket di assistenza.
È necessario selezionare un modulo che includa le proprietà del ticket e che sia collegato alla Posta in arrivo delle conversazioni. Per aggiungere le proprietà del ticket al modulo, è possibile creare un modulo utilizzando il modello di modulo Supporto, oppure attivare le proprietà del ticket nel generatore di form. Per attivare le proprietà del ticket per un modulo:
Per ogni invio di form viene creato un ticket, che apparirà nel portale clienti del cliente oltre che nella vostra Posta in arrivo delle conversazioni.
Una volta completate le operazioni di configurazione, è possibile attivare il portale clienti facendo clic suON per attivare l'interruttore.
Tutti i messaggi inviati dal portale clienti al vostro team appariranno nella Posta in arrivo delle conversazioni e verranno visualizzati come e-mail coinvolte nella cronologia del record.
Per accedere al portale clienti, è possibile condividere il link al portale con i clienti o accedere al portale tramite la knowledge base. Per visualizzare il portale clienti:
A seconda del metodo di accesso e autenticazione selezionato, prima che un cliente possa accedere al portale clienti, potrebbe essere necessario impostare le credenziali di accesso.
Nota bene: se si è connessi al proprio account HubSpot quando si visita il portale clienti, non sarà necessario effettuare il login per visualizzare la lista articoli dei ticket.
Quando i visitatori accedono al portale clienti, possono visualizzare tutti i ticket aperti e chiusi nella lista articoli, nonché filtrare e cercare i ticket esistenti.
Le seguenti proprietà del ticket sono visibili di default nel portale clienti:
Per impostazione predefinita, lo stato di un ticket viene visualizzato solo come Aperto o Chiuso. Per rendere visibile il nome completo dello stato di un ticket, è possibile aggiornare le impostazioni del portale clienti:
Per visualizzare i dettagli del ticket e le conversazioni ad esso associate, il cliente può fare clic sul nome di un ticket per aprire la pagina dei dettagli del ticket. Il cliente può rispondere a qualsiasi ticket aperto inserendo un messaggio nella casella di testo e includere un file allegato nella risposta.
Nota bene: se a un ticket sono associate più conversazioni, nel portale clienti apparirà solo la più recente.
Se il cliente deve inoltrare un nuovo ticket, può fare clic su Archivia un ticket di assistenza. In questo modo si accede al modulo di ticket creato, in modo da poter inviare un nuovo problema.
Per uscire dal portale clienti, il cliente può fare clic su Esci in alto a destra. Per disconnettere automaticamente i clienti dopo un periodo di inattività, è possibile impostare dei timeout di sessione inattiva.