Configurare un portale clienti

Il portale clienti è uno spazio protetto da login in cui i clienti possono accedere e gestire i loro ticket di assistenza. In genere, i clienti accedono al portale clienti tramite la knowledge base, ma è anche possibile condividere un link al portale direttamente con i clienti.

Prima di iniziare

Prima di configurare il portale clienti, è necessario tenere presente quanto segue:

• Per configurare il portale clienti, è necessario avere accesso alle impostazioni del portale clienti.
• Nel portale clienti vengono visualizzati solo i biglietti:
  • Le conversazioni non associate a un ticket non appariranno nel portale clienti. Ciò include i messaggi inviati alla chat, a Facebook Messenger, ai moduli o ai canali e-mail del team collegati alla casella di conversazione o all'help desk.
  • I ticket non richiedono una conversazione associata per apparire nel portale clienti.

Configurare un portale clienti

1. Fare clic su Imposta il portale clienti.
2. Inserire un nome per il portale. Si tratta del titolo che apparirà nella scheda del browser quando i clienti si collegheranno al portale clienti.
3. Fare clic su Avanti: Collegare un dominio.
4. Fare clic sul menu a discesa Dominio del portale e selezionare un dominio. Nel campo Slug, inserire lo slug che apparirà alla fine dell'URL.
   • Se non avete un dominio collegato, scoprite come collegare un dominio a HubSpot.
   • I portali dei clienti ospitati su un dominio di sistema fornito da HubSpot (ad esempio, hs-sites o hubspotpagebuilder) non invieranno e-mail di iscrizione a un gruppo di accesso di membri.
   • Il portale clienti verrà visualizzato nella lingua principale impostata per il dominio.
     • Se si modifica la lingua del dominio nelle impostazioni di Domini e URL , anche la lingua del portale clienti verrà aggiornata. Per saperne di più sulla gestione delle lingue del dominio.
     • I portali clienti in più lingue non sono attualmente supportati. Per saperne di più sulle offerte linguistiche di HubSpot.

6. Fare clic su Avanti: Impostare i biglietti.
   
   

7. Per scegliere una casella di posta predefinita a cui inviare i nuovi ticket, fare clic sul menu a discesa e selezionare una casella di posta o un help desk.
8. Nella sezione Autorizzazioni ticket cliente, selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Consentire ai clienti di visualizzare solo i ticket a cui è associato il loro contatto: quando un contatto accede al portale clienti, vengono visualizzati solo i ticket associati al suo record di contatto.
   • Consentire ai clienti di visualizzare tutti i ticket a cui è associata la loro azienda: quando un contatto accede al portale clienti, appariranno tutti i ticket associati al suo record aziendale principale, oltre ai ticket associati al suo record di contatto.
9. Fare clic su Avanti: Configurare l'accesso.
10. Nella sezione Controllo accesso , selezionare un'opzione:
    • L'opzione diappartenenza al gruppo di accesso è necessaria , quindi fare clic sul menu a discesa e selezionare i gruppi di accesso a cui concedere l'accesso. All'elenco dei contatti verrà inviata una semplice e-mail di registrazione. Scoprite come personalizzare l'e-mail di registrazione.
    • Autoregistrazione obbligatoria: consente a chiunque di registrarsi e creare il proprio login per il portale clienti. Per selezionare questa opzione, è necessario che l'autoregistrazione sia abilitata nelle impostazioni dei contenuti privati.
11. Fare clic su Fine della configurazione del portale.

Nota bene: le e-mail relative alla registrazione saranno inviate alla proprietà dell'e-mail di un contatto .

Gestione delle impostazioni del portale clienti

Dopo aver configurato il portale clienti, è possibile configurarne le impostazioni. Ad esempio, è possibile modificare il dominio del portale, personalizzare la visualizzazione dei ticket, gestire le impostazioni dell'avviso di consenso o aggiungere un modulo di assistenza. Ulteriori informazioni sulla gestione del portale clienti.