Un portale clienti consente ai clienti di controllare la comunicazione con la vostra azienda. Un portale clienti è una casa dietro un login dove i clienti possono visualizzare, aprire e rispondere ai loro ticket di assistenza. In genere, i clienti accedono al portale clienti tramite la knowledge base, ma potete anche condividere un link al portale direttamente con i vostri clienti.
Solo le conversazioni associate a un ticket appariranno nel portale clienti; ciò include i messaggi inviati a una chat, a Facebook Messenger, all'invio di un modulo o al canale e-mail del team collegato. Le e-mail inviate a o da un indirizzo e-mail non collegato alla casella di posta delle conversazioni non appariranno nel portale clienti.
Nota bene: per configurare il portale clienti è necessario disporre dell'accesso alle impostazioni del portale clienti.
Prima di attivare il portale clienti, è necessario collegare un dominio, impostare il login e il metodo di autenticazione e personalizzare la lingua del consenso all'elaborazione. È inoltre possibile gestire il marchio del portale clienti, visualizzare in anteprima i modelli di pagina di elenco e di dettaglio dei biglietti e aggiungere un modulo di supporto al portale clienti.
È possibile modificare lo slug dell'URL nelle impostazioni del portale clienti. Se non si dispone già di un dominio per la knowledge base, è possibile collegarlo dalle impostazioni del portale clienti :
Nota bene: non è possibile utilizzare il dominio predefinito hs-sites per ospitare il portale clienti.
Il portale clienti verrà visualizzato nella lingua principale impostata per il dominio. Se si modifica la lingua del dominio nelle impostazioni di Domini e URL , anche la lingua del portale clienti verrà aggiornata. Fare clic su Gestisci la lingua del dominio per apportare le modifiche al proprio dominio. Per saperne di più sulle offerte linguistiche di HubSpot.
Nota bene: i portali clienti in più lingue non sono attualmente supportati.
I clienti devono effettuare il login per accedere al loro portale clienti. È possibile richiedere la registrazione dei membri per accedere al portale o fornire l'accesso utilizzando il single sign-on (SSO).
All'elenco di contatti verrà inviata una semplice e-mail di registrazione. Scoprite come personalizzare l'e-mail di registrazione.
È possibile selezionare e modificare le pagine di sistema che i clienti utilizzeranno quando accederanno al portale, comprese le pagine di registrazione, accesso e uscita. È inoltre possibile configurare una pagina di accesso negato e una pagina di reimpostazione della password.
Per impostare le pagine di sistema del portale clienti:
SSO consente ai clienti di utilizzare un unico set di credenziali di accesso nell'app esterna e nel portale clienti.
Se consentite ai clienti di autoregistrarsi per accedere al loro portale clienti, dovreste configurare l'avviso di consenso per far sapere loro come utilizzerete i loro dati.
Nota bene: sebbene queste funzioni siano presenti in HubSpot, il vostro team legale è la risorsa migliore per darvi consigli sulla conformità alla vostra situazione specifica.
In questo modo si aggiornerà solo il testo del consenso al trattamento per il portale clienti. Scoprite come impostare il testo di avviso e consenso predefinito per altri strumenti di HubSpot.
Utilizzando i filtri, è possibile personalizzare i ticket che appaiono nel portale clienti. Solo i ticket che soddisfano i criteri di filtro qui selezionati appariranno nel portale clienti. Ad esempio, se si desidera che vengano visualizzati solo i ticket creati nella pipeline di assistenza, è possibile impostare una regola di filtraggio per includere solo i ticket di una pipeline specifica.
Per verificare quali conversazioni appariranno nel portale clienti, utilizzare la schedaConversazioni nella barra laterale destra del record del ticket. Se a un ticket sono associate più conversazioni, nel portale clienti apparirà solo quella più recente.
Si consiglia a voi e al vostro team di utilizzare note e commenti per comunicare internamente sui ticket, oppure di impostare regole di filtraggio per escludere qualsiasi comunicazione interna dal portale clienti.
È inoltre possibile scegliere a quali ticket un contatto può accedere nel portale clienti:
Se si seleziona Consenti al cliente di visualizzare i ticket a cui è associata la sua azienda, i clienti possono passare dai loro ticket a quelli della loro azienda. Quando il cliente accede al portale clienti, può fare clic sul menu a discesa Visualizza in alto a destra della vista Biglietti e selezionare un'opzione:
È possibile selezionare una casella di posta predefinita per i ticket nel portale clienti che non sono associati a una conversazione nella casella di posta. Ad esempio, se un cliente chiama la linea telefonica dell'assistenza e un rappresentante crea un ticket per il cliente, il ticket apparirà nel portale del cliente ma non sarà associato a una conversazione nella casella di posta. Quando il cliente accede al portale clienti, può rispondere al ticket e la sua risposta apparirà nella casella di posta selezionata.
Quando un cliente accede al suo portale clienti, può visualizzare un elenco dei suoi ticket nella pagina di elenco, quindi fare clic sui singoli ticket per visualizzare la conversazione associata. È possibile visualizzare in anteprima i modelli delle pagine di elenco e di dettaglio dei ticket, rivedere le impostazioni di branding o aggiungere un modulo di assistenza al portale per consentire ai visitatori di inviare un nuovo ticket.
Nota bene: se si apportano modifiche agli stili del tema, queste si applicheranno all'elenco dei biglietti, ai dettagli dei biglietti e alla pagina del modulo dei biglietti.
Quando un cliente si trova nella Knowledge Base, in alto a destra appare un collegamento ipertestuale Vai a [nome del portale clienti].
È possibile aggiungere un modulo di assistenza al portale clienti, in modo che un visitatore, una volta effettuato l'accesso, possa inviare una nuova richiesta di assistenza dal proprio portale clienti. Nel menu di navigazione del portale clienti apparirà un collegamento a File a Support Ticket.
È necessario selezionare un modulo che includa le proprietà dei ticket e che sia collegato alla casella di posta delle conversazioni. Per aggiungere le proprietà dei ticket al modulo, è possibile creare un modulo utilizzando il modello di modulo Supporto, oppure attivare le proprietà dei ticket nel costruttore di moduli. Per attivare le proprietà dei ticket per un modulo:
Per ogni invio di modulo verrà creato un ticket, che apparirà nel portale clienti del cliente oltre che nella casella di posta delle conversazioni.
Una volta completate le fasi di configurazione, è possibile attivare il portale clienti facendo clic suON.
Tutti i messaggi inviati dal portale clienti al vostro team verranno visualizzati nella casella di posta delle conversazioni e appariranno come un impegno e-mail nella timeline del record.
Per accedere al portale clienti, è possibile condividere il link al portale con i clienti o accedere al portale tramite la knowledge base. Per visualizzare il portale clienti:
A seconda del metodo di accesso e di autenticazione selezionato, prima che un cliente possa accedere al proprio portale clienti, potrebbe essere necessario impostare le proprie credenziali di accesso.
Nota bene: se si è connessi al proprio account HubSpot quando si visita il portale clienti, non sarà necessario effettuare il login per visualizzare la pagina di inserimento dei biglietti.
Quando i visitatori accedono al portale clienti, possono visualizzare tutti i biglietti aperti e chiusi nella pagina di elenco dei biglietti, nonché filtrare e cercare i biglietti esistenti.
Le seguenti proprietà dei ticket sono visibili per impostazione predefinita nel portale clienti:
Per impostazione predefinita, lo stato di un ticket viene visualizzato solo come Aperto o Chiuso. Per rendere visibile il nome completo dello stato di un ticket, è possibile aggiornare le impostazioni del portale clienti:
Per visualizzare i dettagli del ticket e le conversazioni associate, il cliente può fare clic sul nome diun ticket per aprire la pagina dei dettagli del ticket. Il cliente può rispondere a qualsiasi ticket aperto inserendo un messaggio nella casella di testo e includere un file allegato nella risposta.
Nota bene: se a un ticket sono associate più conversazioni, nel portale clienti apparirà solo quella più recente.
Se il cliente deve inoltrare un nuovo ticket, può fare clic su Archivia un ticket di assistenza. In questo modo si accede al modulo di ticket creato dall'utente e si può inviare un nuovo problema.
Per uscire dal portale, il cliente può fare clic su Esci inalto a destra. Per disconnettere automaticamente i clienti dopo un periodo di inattività, è possibile impostare dei timeout di sessione inattiva.