BetaCollegare HubSpot e Jira (sincronizzazione dei dati)

Collega HubSpot e Jira per sincronizzare i tuoi ticket HubSpot con le issue Jira. Ciò garantisce visibilità ai team di assistenza in HubSpot e Jira per risolvere più rapidamente i problemi dei clienti. Scopri come collegare il tuo spazio di lavoro Jira e configurare la sincronizzazione in base alle esigenze della tua azienda. 

Prima di iniziare

Prima di iniziare a connetterti a Jira, tieni presente quanto segue:

• Se sei un Super Admin, iscrivi il tuo account alla versione beta della nuova app Jira basata su Data Sync.
• Devi disporre di un account Jira Cloud. L'integrazione non si sincronizzerà con le istanze Jira in esecuzione su server di proprietà dei clienti.
• Lo stato del ticket può essere sincronizzato solo in un senso, da Jira a HubSpot.

Collega l'app

Per collegare HubSpot e Jira:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona Marketplace di HubSpot.
2. Cerca e selezionaJira (Sincronizzazione dati). 
3. Fai clic suInstalla. Quindi fai clic su Connetti a Jira. 
4. Nella finestra di dialogo, inserisci le tue credenziali Atlassian. Controlla le autorizzazioni richieste e clicca suAccetta. 

Configura le impostazioni di sincronizzazione

La configurazione della sincronizzazione prevede due fasi:

1. Configura la sincronizzazione dei ticket HubSpot con le issue Jira (unidirezionale o bidirezionale). 

2. Configura la sincronizzazione delle note HubSpot con i commenti delle issue Jira (unidirezionale o bidirezionale). 

Configura la sincronizzazione dei ticket HubSpot con le issue Jira

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic su Jira (Sincronizzazione dati). 
3. Passa alla scheda Sincronizzazioni CRM. 
4. Fai clic suSincronizza altri dati.
5. Nella paginaSeleziona i dati che desideri sincronizzare, clicca sul menu a tendina Jira (Sincronizzazione dati) eseleziona Problemi. Quindi seleziona il sito, il progetto e il tipo di problema. Se desideri sincronizzare più siti, progetti o tipi di problema, dovrai configurare una sincronizzazione aggiuntiva. È possibile configurare un numero illimitato di sincronizzazioni. 
6. Fai clic sullefrecce di direzione della sincronizzazionee seleziona unadirezione di sincronizzazione.

1. • Sincronizzazione dei dati tra le app: i dati vengono sincronizzati in modo bidirezionale tra HubSpot e Jira. Qualsiasi modifica verrà sincronizzata tra i ticket HubSpot e le issue Jira e verranno creati nuovi record in entrambe le app.
   • I dati si sincronizzano solo con HubSpot: i ticket HubSpot saranno creati dagli issue Jira in base a determinati criteri. Verranno aggiornate solo le proprietà dei ticket HubSpot.
   • Sincronizzazione dei dati solo su Jira (Sincronizzazione dati): le issue Jira saranno create dai ticket HubSpot in base a criteri specifici. Verranno create solo le proprietà delle issue Jira.

7. Quindi fai clic su Avanti. 
8. Nella pagina Configura :

• • Fai clic sul menu a discesa Risoluzione dei conflitti di dati e seleziona quale app sovrascriverà l'altra quando non è chiaro quale app disponga delle informazioni più aggiornate.
  • Nella sezione Campi mappati, configura le mappature dei campi.
    • Le mappature dei campi predefinite non possono essere rimosse o modificate. Per disattivare una mappatura dei campi, clicca perdisattivare l'interruttore. 
    • Per aggiungere una mappatura dei campi personalizzata, clicca suAggiungi una mappatura per configurarla.

9. Nella paginaLimita:

1. • Nella sezioneMappa le pipeline e le fasi dei ticket, seleziona lapipeline dei ticket e mappa ogni fase dei ticket HubSpot a uno stato Jira. 

Nota: lo stato dei ticket può essere sincronizzato solo in un senso, da Jira a HubSpot.

• • Nella sezioneFiltri, cliccasu Modifica per aggiungere eventuali filtri per limitare i ticket o i problemi che verranno sincronizzati da un'app all'altra. Puoi aggiungere più filtri con condizioni AND oOR. Per impostazione predefinita, tutti i record sono inclusi nella sincronizzazione. 
    • Se selezioni una sincronizzazione bidirezionale tra HubSpot e Jira, devi impostare dei filtri per quando desideri che un ticket HubSpot crei un problema Jira e quando desideri che un problema Jira crei un ticket in HubSpot. 
    • Se desideri impedire che le segnalazioni Jira creino ticket HubSpot, configura un filtro restrittivo. Se non applichi un filtro, ogni nuovo ticket HubSpot o segnalazione Jira creerà un record corrispondente nell'altro sistema.

10. Nella pagina Verifica, controlla la configurazione della sincronizzazione e fai clic suSalva e sincronizza. 

Configura la sincronizzazione delle note HubSpot con i commenti delle issue Jira

Una volta configurata la sincronizzazione dei ticket HubSpot con le issue Jira, configura una seconda sincronizzazione per sincronizzare le note HubSpot associate ai ticket con i commenti alle issue Jira:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic su Jira (Sincronizzazione dati).
3. Passa alla scheda Sincronizzazioni CRM.
4. Clicca suSincronizza altri dati.
5. Nella paginaSeleziona i dati che desideri sincronizzare,cliccasul menu a tendina HubSpot e seleziona Note. InJira (Sincronizzazione dati), Commenti sull'issue verrà selezionato automaticamente nel primo menu a tendina.

6. In Jira (Sincronizzazione dati), sotto " " (Seleziona il sito, il progetto e il tipo di problema), seleziona lo stesso sito, progetto e tipo di problema che hai selezionato per la sincronizzazionedei datidei ticket HubSpot dataSyncRightJira , per assicurarti che le note/i commenti relativi siano sincronizzati tra i ticket/problemi associati.
7. Fai clic sullefrecce di direzione della sincronizzazionee seleziona unadirezione di sincronizzazione.

• • Sincronizzazione dei dati tra le app: i dati vengono sincronizzati in modo bidirezionale tra HubSpot e Jira. Qualsiasi modifica verrà sincronizzata tra le note HubSpot e i commenti alle issue Jira e verranno creati nuovi record in entrambe le app.
  • Sincronizzazione dei dati solo su HubSpot: le note HubSpot verranno create dai commenti alle segnalazioni Jira in base a determinati criteri. 
  • Sincronizzazione dei dati solo su Jira (Sincronizzazione dati): i commenti alle segnalazioni Jira verranno creati dalle note HubSpot in base a criteri specifici.

8. Quindi clicca su Avanti.
9. Nella pagina Configura :

• • Fai clic sul menu a discesa Risoluzione dei conflitti di dati e seleziona quale app sovrascriverà l'altra quando non è chiaro quale app contenga le informazioni più aggiornate.
  • Nella sezione Campi mappati, configura le mappature dei campi.
    • Le mappature dei campi predefinite non possono essere rimosse o modificate. Per disattivare una mappatura dei campi, clicca per disattivare l'interruttore. 
    • Per aggiungere una mappatura dei campi personalizzata, clicca suAggiungi una mappatura per configurarla.

10. Nella paginaLimita:

• • Nella sezioneFiltri, sottoJira dataSyncRightHubSpot, verrà impostato un filtro predefinito per sincronizzare tutti i commenti relativi ai problemi. È necessario seguire la logica della sincronizzazionedei ticket HubSpot dataSyncRightJira .
  • Nella sezioneFiltri, sottoHubSpot dataSyncRightJira, verrà impostato un filtro predefinito per assicurarsi che il ticket associato a una nota HubSpot sia noto. Ciò garantisce che le note non associate ai ticket non vengano sincronizzate con Jira. 
    • Fai clic suModifica per modificare questo filtro. 
    • Aggiungi un filtro AND per aggiungere eventuali ulteriori filtri che hai aggiunto alla sincronizzazione deiticket HubSpot dataSyncRightJira . Ad esempio, se i tuoi ticket HubSpot hanno una proprietà chiamata Support severity (Gravità dell'assistenza), che può avere valori da uno a cinque (dove cinque è il valore più alto) e sincronizzi i ticket HubSpot con Jira solo sela loroSupport severity è pari o superiore a tre, imposta lo stesso filtro in questa sezione in modo che corrisponda al filtro dei ticket.

• • • Clicca su Modifica per aggiungere altri filtri per limitare quali commenti o note verranno sincronizzati da un'app all'altra. Puoi aggiungere più filtri con condizioni AND oOR. Questi dovrebbero corrispondere alla logica impostata nella sincronizzazione deiticket HubSpot dataSyncRightJira e ogni filtro aggiuntivo che aggiungi dovrebbe includere il filtro Il nome del ticket è noto, come nell'esempio sopra, per assicurarti di sincronizzare solo le note che hanno un ticket associato.

11. Nellapagina Verifica, controlla la configurazione della sincronizzazione e clicca suSalva e sincronizza.
    La sincronizzazione esaminerà tutte le note in HubSpot, ma sincronizzerà solo quelle che soddisfano i filtri sopra indicati.

Aggiungi i link dei ticket HubSpot alle issue Jira

Una volta installata l'app Jira (Data Sync), puoi visualizzare un link al record del ticket HubSpot direttamente all'interno del problema Jira corrispondente. Ciò ti consente di navigare rapidamente da un problema Jira al ticket HubSpot pertinente. Questa funzione richiede la configurazione di una nuova mappatura dei campi nelle impostazioni di sincronizzazione Jira all'interno di HubSpot.

Per configurare i collegamenti ai ticket HubSpot in Jira:

1. In Jira, vai al progetto Jira su cui stai lavorando. 
2. In basso a destra, clicca su Configura.
3. Crea un nuovo campo Jira. 

• • Inserisci un nome univoco per il campo in Jira, ad esempio Collegamento ticket HubSpot.
  • Per il tipo di campo, seleziona URL. 

• • Una volta terminato, clicca suSalva modifichein basso a destra.

4. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
5. Clicca suJira (Sincronizzazione dati).
6. Clicca su Modifica nella sincronizzazione dei ticket.
7. Nella pagina Configura , nella sezione Campi mappati, clicca su Aggiungi una mappatura.
8. Clicca sul menu a tendina Jira (Sincronizzazione dati) eseleziona il nuovo campo Jira che hai creato in Jira.
9. Clicca sul menu a tendina HubSpot e seleziona la proprietà del ticket Link al ticket. 

Nota: la proprietà del ticket Ticket Link in HubSpot viene creata automaticamente quando si installa l'integrazione Jira (Data Sync).

10. Nellapagina Rivedi, controlla la configurazione della sincronizzazione e clicca suSalva e sincronizza.
11. Una volta completati i passaggi sopra indicati, quando visualizzi i problemi in Jira, nel campo Collegamento ticket HubSpot apparirà un collegamento al record del ticket HubSpot. Facendo clic sul collegamento in Jira verrai reindirizzato al record del ticket in HubSpot.

Rivedi la tua sincronizzazione

Per rivedere la sincronizzazione:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic suJira (Sincronizzazione dati).
3. Fai clic sulla scheda Sincronizzazioni CRM. Questa scheda mostra informazioni sul numero di record sincronizzati, non sincronizzati, esclusi dalla sincronizzazione e il timestamp dell'ultima modifica della sincronizzazione. 

• • Per visualizzare i singoli record, fai clic sulnumeroin ciascuna colonna.
  • Per eseguire immediatamente la sincronizzazione, clicca suSincronizza ora. 
  • Per creare una sincronizzazione nuova o aggiuntiva, clicca su Sincronizza altri dati.
  • Per modificare una sincronizzazione esistente, passa con il mouse sulla sincronizzazione e clicca su Modifica.
  • Per disattivare una sincronizzazione, passa con il mouse sulla sincronizzazione e clicca su Altro >Disattiva sincronizzazione.
  • Per eliminare una sincronizzazione, passa con il mouse sulla sincronizzazione e clicca su Altro>Elimina sincronizzazione. Nella finestra di dialogo, inserisci il testo richiesto e clicca suElimina sincronizzazione. 

Utilizza il scheda di sincronizzazione Jira (Data Sync) scheda di sincronizzazione

Dopo aver collegato l'integrazione, puoi visualizzare la scheda di sincronizzazione Jira (Sincronizzazione dati) sui record dei ticket sincronizzati con le issue Jira. Ciò ti offre una visione più accurata dello stato di sincronizzazione dei tuoi record, tra cui:

• Con quale record Jira si sta sincronizzando il record del ticket HubSpot. 
• Lo stato della sincronizzazione. 
• L'ultima volta che il record è stato sincronizzato. 

Aggiungi la scheda di sincronizzazione 

Se non hai personalizzato la barra laterale destra dei tuoi record, la scheda di sincronizzazione Jira (Data Sync) verrà aggiunta automaticamente ai tuoi record.

Se hai personalizzato la barra laterale destra dei tuoi record, aggiungi laschedadi sincronizzazione dell'integrazione alla barra laterale destra per l'oggetto ticket: 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai suOggetti, quindiseleziona Ticket. 
3. Fai clic sulla scheda Personalizzazione record.

• • Per modificare la vista predefinita, fare clic suVista predefinita. Questa vista viene visualizzata a tutti gli utenti che non fanno parte di un team assegnato.
  • Per creare o modificare una vistadel team(soloProfessionaledEnterprise), cliccasu Crea vista del team oppure clicca sulnomedi una vista esistente. Una vista del team viene visualizzata solo agli utenti che sono membri principali delteam selezionato.

4. Nell'editor di visualizzazione, passa con il mouse sulla barra laterale destra e fai clic su Aggiungi scheda. 

5. Fai clic sulla scheda Libreria schede. 
6. Cerca e seleziona la scheda Sincronizzazione integrazioni .
7. Chiudi il pannello facendo clic sulla Xin alto a destra. Quindi, salva le modifiche facendo clicsu Salva ed esciin alto a destra.

Visualizza la scheda di sincronizzazione

Dopo che la scheda di sincronizzazione è stata aggiunta ai record dei ticket, è possibile visualizzare le seguenti informazioni su di essa:

• Record esterno:con quale problema Jira è sincronizzato il ticket. Fai clic sulnome del recordper aprire il record in Jira.

• Stato: lostato della sincronizzazione tra HubSpot e Jira (Sincronizzazione dati). Gli stati di sincronizzazione includono:
  • Aggiornato:il record si sta sincronizzando correttamente.
  • Sincronizzazione nontrovata: l'integrazione è attiva, ma attualmente il record HubSpot non è sincronizzato con Jira.
  • Sincronizzazione disattivata:la sincronizzazione è stata disattivata nella pagina delle impostazioni di integrazione. 
  • Record non sincronizzato: il record non viene sincronizzato a causa di un errore. Per ulteriori informazioni, passa con il mouse sullo stato di sincronizzazione o clicca sullo stato di sincronizzazione per accedere alla pagina dello stato di sincronizzazione.
  • Sincronizzazionesconosciuta:il record è in fase di sincronizzazione con Jira, ma le informazioni sullo stato di salute della sincronizzazione non sono disponibili.
  • Record escluso: il record fa parte di un'esclusione dalla sincronizzazione. Per ulteriori informazioni, passa con il mouse sullo Stato.
• Ultimo aggiornamento: quando i dati HubSpot e Jira sono stati sincronizzati l'ultima volta.