BetaYhdistä HubSpot ja Jira (tietojen synkronointi)

Yhdistä HubSpot ja Jira, jotta HubSpot-tiketit synkronoidaan Jira-ongelmien kanssa. Tämä antaa HubSpot- ja Jira-tukitiimeille näkyvyyttä, jotta asiakkaan ongelmat voidaan ratkaista nopeammin. Opi yhdistämään Jira-työtilasi ja määrittämään synkronointi yrityksesi tarpeiden mukaan. 

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat yhteyden muodostamisen Jiraan, ota huomioon seuraavat seikat:

• Jos olet pääkäyttäjä, liitä tilisi uuteen Jira-sovellukseen, joka toimii Data Sync -synkronoinnin avulla.
• Sinulla on oltava Jira Cloud -tili. Integraatio ei synkronoidu asiakkaan omistamilla palvelimilla toimivien Jira-instanssien kanssa.
• Ticket Status voi synkronoida vain yhdensuuntaisesti Jirasta HubSpotiin.

Yhdistä sovellus

HubSpotin ja Jiran yhdistäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin kauppakuvaketta marketplace ja valitse HubSpot-kauppa.
2. Etsi ja valitseJira (Data Sync). 
3. NapsautaAsenna. Napsauta sitten Yhdistä Jiraan. 
4. Syötä Atlassian-tunnistetietosi valintaikkunaan. Tarkista vaaditut käyttöoikeudet ja napsautaHyväksy. 

Määritä synkronointiasetukset

Synkronoinnin määrittäminen tapahtuu kahdessa vaiheessa:

1. Määritä HubSpot-tiketien ja Jira-ongelmien synkronointi (yksisuuntainen tai kaksisuuntainen). 

2. Määritä HubSpot-muistiinpanojen synkronointi Jira-ongelman kommenttien kanssa (yksisuuntainen tai kaksisuuntainen). 

Määritä HubSpot-tiketien synkronointi Jira-ongelmien kanssa

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Jira (tietojen synkronointi). 
3. Siirry CRM-synkronointi -välilehteen. 
4. NapsautaSynkronoi lisää tietoja.
5. NapsautaValitse synkronoitavat tiedot -sivulla Jira (tietojen synkronointi) -pudotusvalikkoa javalitse Ongelmat. Valitse sitten Sivusto, Projekti ja Ongelman tyyppi. Jos haluat synkronoida useita sivustoja, projekteja tai ongelmatyyppejä, sinun on määritettävä ylimääräinen synkronointi. Voit määrittää rajoittamattoman määrän synkronointeja. 
6. Napsautasynkronointisuunnan nuoliaja valitsesynkronointisuunta.

1. • Tietojen synkronointi sovellusten välillä: tiedot synkronoidaan kaksisuuntaisesti HubSpotin ja Jiran välillä. Kaikki muutokset synkronoidaan HubSpot-ticketien ja Jira-ongelmien välillä, ja uudet tietueet luodaan molempiin sovelluksiin.
   • Tiedot synkronoidaan vain HubSpotiin: HubSpot-tiketit luodaan Jira-ongelmista kriteerien perusteella. Vain HubSpot-tiketien ominaisuudet päivitetään.
   • Tiedot synkronoidaan vain Jiraan (tietojen synkronointi): Jira-ongelmat luodaan HubSpot-tiketistä kriteerien perusteella. Vain Jira-ongelman ominaisuudet luodaan.

7. Napsauta sitten Seuraava. 
8. Määritä-sivulla :

• • Napsauta Tietojen ristiriitojen ratkaiseminen -pudotusvalikkoa ja valitse, kumpi sovellus korvaa toisen, kun ei ole selvää, kummassa sovelluksessa on ajantasaisimmat tiedot.
  • Määritä kenttien mappaukset.
    • Oletuskenttien määrityksiä ei voi poistaa tai muokata. Voit poistaa kentän määrityksenkäytöstä napsauttamalla kytkintä. 
    • Voit lisätä mukautetun kenttien määrityksen napsauttamallaLisää määritys ja määrittämällä sen.

9. Rajoita-sivulla:

1. • ValitseTiketiputkistojen ja vaiheiden kartoittaminen -osiossatikettiputki ja kartoita kukin HubSpot-tiketin vaihe Jira-tilaan. 

Huomaa: Tiketien tila voidaan synkronoida vain yhdensuuntaisesti Jirasta HubSpotiin.

• • NapsautaSuodattimet-osiossaMuokkaa lisätäksesi suodattimia, joilla rajoitat, mitkä liput tai ongelmat synkronoidaan sovellusten välillä. Voit lisätä useita suodattimiaAND- tai OR-ehdoilla. Oletuksena kaikki tietueet sisältyvät synkronointiin. 
    • Jos valitset kaksisuuntaisen synkronoinnin HubSpotin ja Jiran välillä, sinun on määritettävä suodattimet sille, milloin haluat HubSpot-lipun luovan Jira-ongelman ja milloin haluat Jira-ongelman luovan lipun HubSpotissa. 
    • Jos haluat estää Jira-ongelmia luomasta HubSpot-lippuja, määritä rajoittava suodatin. Jos et käytä suodatinta, jokainen uusi HubSpot-lippu tai Jira-ongelma luo vastaavan tietueen toiseen järjestelmään.

10. Tarkista-sivulla tarkista synkronointiasetukset ja napsautaTallenna ja synkronoi. 

Määritä HubSpot-muistiinpanojen synkronointi Jira-ongelman kommenttien kanssa

Kun HubSpot-tiketien synkronointi Jira-ongelmien kanssa on määritetty, määritä toinen synkronointi, joka synkronoi tiketteihin liittyvät HubSpot-muistiinpanot Jira-ongelmien kommenttien kanssa:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Jira (tietojen synkronointi).
3. Siirry CRM-synkronointi -välilehdelle.
4. NapsautaSynkronoi lisää tietoja.
5. Valitse synkronoitavat tiedot -sivullanapsauta HubSpot-pudotusvalikkoa ja valitse Muistiinpanot.Jira (tietojen synkronointi)-kohdassa Ensimmäisessä pudotusvalikossa valitaan automaattisesti Issue Comments (Ongelman kommentit).

6. ValitseJira (tietojen synkronointi)-kohdassa sama sivusto, projekti ja ongelmatyyppi, jotka valitsit HubSpot -tiketitietojen synkronointiinSyncRight Jira -ongelman synkronointiin, jotta varmistat, että asiaankuuluvat muistiinpanot/ongelman kommentit synkronoidaan toisiinsa liittyvien tikettien/ongelmien välillä.
7. Napsautasynkronointisuunnan nuoliaja valitsesynkronointisuunta.

• • Tietojen synkronointi sovellusten välillä: tiedot synkronoidaan kaksisuuntaisesti HubSpotin ja Jiran välillä. Kaikki muutokset synkronoidaan HubSpot-muistiinpanojen ja Jira-ongelman kommenttien välillä, ja uudet tietueet luodaan molempiin sovelluksiin.
  • Tietojen synkronointi vain HubSpotiin: HubSpot-muistiinpanot luodaan Jira-ongelman kommenteista kriteerien perusteella. 
  • Tietojen synkronointi vain Jiraan (tietojen synkronointi): Jira-ongelman kommentit luodaan HubSpot-muistiinpanoista kriteerien perusteella.

8. Napsauta sitten Seuraava.
9. Määritä-sivulla :

• • Napsauta Tietojen ristiriitojen ratkaiseminen -pudotusvalikkoa ja valitse, kumpi sovellus korvaa toisen, kun ei ole selvää, kummassa sovelluksessa on ajantasaisimmat tiedot.
  • Määritä kenttien mappaukset.
    • Oletuskenttien määrityksiä ei voi poistaa tai muokata. Voit poistaa kentän määrityksen käytöstä napsauttamalla kytkintä . 
    • Voit lisätä mukautetun kenttien määrityksen napsauttamallaLisää määritys ja määrittämällä sen.

10. Rajoita-sivulla:

• • Suodattimet-osiossa,Jira dataSyncRightHubSpot-kohdassa, on oletusarvoinen suodatin, joka synkronoi kaikki ongelmakommentit. Sinun tulee noudattaa HubSpot-tiketien dataSyncRightJira -ongelman synkronoinnin logiikkaa.
  • Suodattimet-osiossa, kohdassaHubSpot dataSyncRightJira, on oletusarvoinen suodatin, joka varmistaa, että HubSpot-muistiinpanon liitetty tiketti tunnistetaan. Tämä varmistaa, että tiketteihin liittymättömiä muistiinpanoja ei synkronoida Jiraan. 
    • NapsautaMuokkaa muokataksesi tätä suodatinta. 
    • Lisää AND-suodatin, jos haluat lisätä muita suodattimia, jotka olet lisännyt HubSpot-tiketien dataSyncRightJira -ongelman synkronointiin. Jos HubSpot-tikeilläsi on esimerkiksi ominaisuus nimeltä Support severity(Tuen vakavuus), jonka arvot voivat olla yhdestä viiteen (viisi on korkein), ja synkronoit HubSpot-tiketit Jiraan vain, jos niidenSupport severity -arvo on kolme tai korkeampi, aseta sama suodatin tässä osiossa vastaamaan tikettisuodatinta.

• • • Napsauta Muokkaa lisätäksesi muita suodattimia, joilla rajoitat, mitkä kommentit tai muistiinpanot synkronoidaan sovelluksesta toiseen. Voit lisätä useita suodattimia AND- taiOR-ehdoilla. Näiden tulisi vastata HubSpot-tiketitietojensynkronointiasetuksissa määrittämääsi logiikkaa, ja jokaisen lisäämäsi suodattimen tulisi sisältää suodatin Tiketin nimi on tiedossa, kuten yllä olevassa esimerkissä, jotta synkronoit vain muistiinpanot, joihin on liitetty tiketti.

11. Tarkista-sivulla tarkista synkronointiasetuksesi ja napsautaTallenna ja synkronoi.
    Synkronointi tarkistaa kaikki HubSpotin muistiinpanot, mutta synkronoi vain edellä mainittujen suodattimien perusteella.

Lisää HubSpot-tiketilinkit Jira-ongelmiin

Kun olet asentanut Jira (Data Sync) -sovelluksen, voit näyttää linkin HubSpot-tiketitietueeseen suoraan vastaavassa Jira-ongelmassa. Näin voit siirtyä nopeasti Jira-ongelmasta asiaankuuluvaan HubSpot-tikettiin. Tämä ominaisuus edellyttää uuden kentän kartoituksen määrittämistä HubSpotin Jira-synkronointiasetuksissa.

HubSpot-tiketilinkkien määrittäminen Jirassa:

1. Siirry Jirassa työskentelemääsi Jira-projektiin. 
2. Napsauta oikeassa alakulmassa Määritä.
3. Luo uusi Jira-kenttä. 

• • Anna kentälle Jirassa yksilöllinen nimi, esimerkiksi HubSpot-tiketilinkki.
  • Valitse kenttätyypiksi URL. 

• • Kun olet valmis, napsautaTallenna muutoksetoikeassa alakulmassa.

4. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
5. NapsautaJira (tietojen synkronointi).
6. Napsauta Muokkaa-painiketta lippusi synkronoinnissa.
7. Napsauta Määritä-sivun Määritetyt kentät -osiossa Lisää määritys.
8. Napsauta Jira (tietojen synkronointi) -pudotusvalikkoa javalitse uusi Jira-kenttä, jonka olet luonut Jirassa.
9. Napsauta HubSpot -pudotusvalikkoa ja valitse tiketin ominaisuus Ticket Link. 

Huomaa: lipun ominaisuus Ticket Link (Lippulinkki) luodaan HubSpotissa automaattisesti, kun asennat Jira (Data Sync) -integraation.

10. Tarkista synkronointiasetukset Tarkista-sivulla ja napsautaTallenna ja synkronoi.
11. Kun olet suorittanut yllä olevat vaiheet, linkki HubSpot-tiketitietueeseen näkyy HubSpot-tiketilinkki-kentässä, kun tarkastelet ongelmia Jirassa. Jirassa linkkiä napsauttamalla siirryt HubSpotin tikettitietueeseen.

Tarkista synkronointisi

Synkronoinnin tarkistaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. NapsautaJira (tietojen synkronointi).
3. Napsauta CRM-synkronointi-välilehteä. Tämä välilehti näyttää tiedot synkronoitavien tietueiden määrästä, synkronoinnin epäonnistumisista, synkronoinnista pois jätetyistä tietueista ja synkronoinnin viimeisimmän muokkauksen aikaleimasta. 

• • Voit tarkastella yksittäisiä tietueita napsauttamallakunkin sarakkeennumeroa.
  • Voit suorittaa synkronoinnin välittömästi napsauttamallaSynkronoi nyt. 
  • Voit luoda uuden tai lisätyylisen synkronoinnin napsauttamalla Synkronoi lisää tietoja.
  • Voit muokata olemassa olevaa synkronointia viemällä hiiren synkronoinnin päälle ja napsauttamalla Muokkaa.
  • Voit poistaa synkronoinnin käytöstä viemällä hiiren synkronoinnin päälle ja napsauttamalla Lisää >Poista synkronointi käytöstä.
  • Voit poistaa synkronoinnin viemällä hiiren synkronoinnin päälle ja napsauttamalla Lisää>Poista synkronointi. Kirjoita valintaikkunaan tarvittava teksti ja napsautaPoista synkronointi. 

Käytä Jira (Data Sync) synkronointikorttia

Kun integraatio on yhdistetty, voit tarkastella Jira (tietojen synkronointi) -synkronointikorttia lipputietueissa, jotka on synkronoitu Jira-ongelmiin. Näin saat tarkemman kuvan tietueiden synkronointitilasta, mukaan lukien:

• Minkä Jira-tietueen kanssa HubSpot-tiketitietue synkronoidaan. 
• Synkronoinnin tila. 
• Viimeisin tietueiden synkronointiajankohta. 

Lisää synkronointikortti 

Jos et ole mukauttanut tietueiden oikeaa sivupalkkia, Jira (Data Sync) -synkronointikortti lisätään tietueisiisi automaattisesti.

Jos olet mukauttanut tietueiden oikean sivupalkin, lisää integraationsynkronointikorttitiketti-objektin oikeaan sivupalkkiin: 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaanObjektit javalitsesitten Liput. 
3. Napsauta Tietueen mukauttaminen -välilehteä.

• • Voit muokata oletusnäkymää napsauttamallaOletusnäkymä. Tämä näkymä näkyy kaikille käyttäjille, jotka eivät kuulu mihinkään tiimiin.
  • Voit luoda tai muokatatiiminäkymää(vainProfessional-jaEnterprise-versiot) napsauttamallaLuo tiiminäkymä tai napsauttamalla olemassa olevan näkymännimeä. Tiiminäkymä näkyy vain käyttäjille, jotka ovat valituntiimin pääjäseniä.

4. Näytön editorissa vie hiiri oikean sivupalkin päälle ja napsauta Lisää kortti. 

5. Napsauta Korttikirjasto-välilehteä. 
6. Etsi ja valitse Integraatioiden synkronointikortti .
7. Sulje paneeli napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta. Tallenna muutokset napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaaTallenna ja poistu-painiketta.

Synkronointikortin tarkastelu

Kun synkronointikortti on lisätty lipputietueisiisi, voit tarkastella seuraavia tietoja siitä:

• Ulkoinen tietue:mihin Jira-ongelmaan lippu synkronoidaan. Napsautatietueen nimeäavataksesi tietueen Jirassa.

• Tila:HubSpotin ja Jiran välisen synkronoinnin tila (tietojen synkronointi). Synkronointitilat ovat seuraavat:
  • Ajantasainen:tietue synkronoidaan onnistuneesti.
  • Synkronointia eilöydy: integraatio on aktiivinen, mutta HubSpot-tietue ei synkronoidu tällä hetkellä Jiran kanssa.
  • Synkronointi pois päältä:synkronointi on kytketty pois päältä integraation asetussivulla. 
  • Tietuetta ei synkronoida: tietuetta ei synkronoida virheen vuoksi. Saat lisätietoja viemällä hiiren synkronointitilan päälle tai napsauttamalla synkronointitilaa siirtyäksesi synkronoinnin tilasivulle.
  • Tuntematonsynkronointi:tietue synkronoidaan Jiran kanssa, mutta synkronoinnin tilatietoja ei ole saatavilla.
  • Tietue suljettu pois: tietue on osa synkronoinnista suljettua pois. Saat lisätietoja viemällä hiiren kohdistimen tilan päälle.
• Viimeisin päivitys: milloin HubSpot- ja Jira-tiedot on viimeksi synkronoitu.