Yhdistäminen HubSpot ja Jira (tietojen synkronointi) (BETA)

Yhdistäminen HubSpot ja Jira, jotta voit synkronoida HubSpotin palvelupyynnöt Jiran ongelmiin. Näin tukitiimit saavat näkyvyyttä HubSpotissa ja toimitustiimit Jirassa, mikä auttaa heitä ratkaisemaan asiakkaiden ongelmat nopeammin. Alla kerrotaan, miten yhdistäminen Jira-työtilan ja määrität synkronoinnin vastaamaan liiketoimintasi tarpeita.

Ennen kuin aloitat

• Sinulla on oltava Jira Cloud tili. integraatio ei synkronoi asiakkaan omistamilla palvelimilla toimivia Jira-instansseja.

• Sinun on oltava Super Admin tai sinulla on oltava sovelluskauppa -oikeudet tili.

• Sinulla on oltava vähintään Operations Hub Starter , jotta voit luoda mukautettuja kenttäkartoituksia.

Yhdistäminen sovellus

HubSpotin ja Jiran yhdistäminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin Markkinapaikka-kuvaketta marketplace ja valitse Sovelluskauppa.
• Etsi ja valitse Jira (Data Sync).
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
• Kirjoita valintaikkunaan Atlassian-tunnuksesi. Arvostelu vaaditut käyttöoikeudet ja napsauta Hyväksy.

Määritä synkronointiasetukset

Synkronoinnin määrittäminen tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensin sinun on määritettävä palvelupyyntö ja Jira-ongelman synkronointi (yksisuuntainen tai kaksisuuntainen). Kun tämä on määritetty, sinun on määritettävä toinen synkronointi, jolla synkronoidaan HubSpotin muistiinpanot ja Jiran ongelman kommentit (yksisuuntainen tai kaksisuuntainen).

Määritä HubSpotin palvelupyyntö ja Jira-ongelman synkronointi

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta Jiraa.
• Napsauta Synkronoi lisää tietoja.
• Valitse synkronoitavat tiedot -sivulla Valitse Jira Issue, Site, Project ja Issue -tyyppi. Jos haluat synkronoida useita sivustoja, projekteja tai ongelmatyyppejä, sinun on määritettävä ylimääräinen synkronointi. Voit määrittää rajoittamattoman määrän synkronointeja.
• Napsauta synkronointisuunnan nuolia ja valitse synkronointisuunta.
  • Tietojen synkronointi sovellukset välillä : Tiedot synkronoidaan kaksisuuntaisesti HubSpotin ja Jiran välillä. Kaikki muutokset synkronoidaan HubSpotin palvelupyynnöt ja Jiran ongelmien välillä ja uudet tietueet luodaan molempiin sovellukset.
  • Tiedot synkronoidaan vain HubSpotiin: palvelupyynnöt luodaan Jira-ongelmista kriteerien perusteella. Ainoastaan palvelupyyntö ominaisuudet päivitetään.
  • Tiedot synkronoidaan vain Jiraan (Data Sync): Jira-ongelmat luodaan palvelupyynnöt perusteella kriteerien perusteella. Vain Jira-ongelmien ominaisuudet luodaan.

• Määritä-sivulla :
  • Napsauta pudotusvalikkoa Tietoristiriitojen ratkaiseminen ja valitse, mikä sovellus korvaa toisen sovelluksen, kun on epäselvää, kummalla sovelluksella on ajantasaisimmat tiedot.
  • Määritä kenttäkartoitukset kohdassa Mapped fields (Kartoitetut kentät).
    • Oletuskenttäkartoituksia ei voi poistaa tai muokata. Voit poistaa kenttäkartoitus käytöstä napsauttamalla kytkintä pois päältä.
    • Jos haluat lisätä mukautetun kenttäkartoitus, määritä se valitsemalla Lisää kartoitus.
• Rajaus-sivulla:
  • Map your palvelupyyntö pipelines and stage -osiossa valitse palvelupyyntöputki ja kartoita jokainen palvelupyyntö Jira-tilaan.

• • Valitse Suodattimet-osiossa Muokkaa lisätäksesi suodattimia rajoittaaksesi, mitkä sovellukset synkronoidaan sovelluksesta toiseen. Voit lisätä useita suodattimia AND- tai OR-ehdoilla. Oletusarvoisesti kaikki tietueet sisältyvät synkronointiin.
    • Jos valitset kaksisuuntaisen synkronoinnin HubSpotin ja Jiran välillä, sinun on määritettävä suodattimet sille, milloin haluat HubSpotin palvelupyyntö luovan Jiran ongelman ja milloin haluat Jiran ongelman luovan palvelupyyntö HubSpotissa.
    • Jos haluat estää Jira-ongelmia luomasta palvelupyynnöt, määritä rajoittava suodatin. Jos et sovella suodatinta, jokainen uusi palvelupyyntö tai Jira-ongelma luo vastaavan tietue toiseen järjestelmään.
• arvostelu Arvostelu synkronointimäärityksesi ja valitse Tallenna ja synkronoi.

Määritä HubSpotin muistiinpanojen synkronointi Jiran ongelmakommenttien välillä

Kun palvelupyyntö ja Jira-ongelmien synkronointi on määritetty, määritä toinen synkronointi synkronoimaan palvelupyynnöt liittyvät HubSpotin muistiinpanot Jira-ongelmien kommenttien kanssa:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta Jiraa.
• Napsauta Synkronoi lisää tietoja.
• Valitse synkronoitavat tiedot -sivulla napsauta HubSpot-pudotusvalikkoa ja valitse Notes. Jira (Data Sync)-kohdassa Issue Comments valitaan automaattisesti ensimmäiseen pudotusvalikkoon.

• Valitse Jira (Data Sync)-kohdassa sama Site, Project ja Issue -tyyppi, jonka valitsit palvelupyyntö dataSyncRight Jira issue synkronoinnissa, varmistaaksesi, että asiaankuuluvat muistiinpanot/tehtäväkommentit synkronoituvat toisiinsa liittyvien palvelupyynnöt välillä.
• Napsauta synkronointisuunnan nuolia ja valitse synkronointisuunta.
  • Tietojen synkronointi sovellukset välillä : tiedot synkronoidaan kaksisuuntaisesti HubSpotin ja Jiran välillä. Kaikki muutokset synkronoidaan HubSpotin muistiinpanojen ja Jiran ongelmakommenttien välillä ja uudet tietueet luodaan molemmissa sovellukset.
  • Tiedot synkronoidaan vain HubSpotiin: HubSpotin muistiinpanot luodaan Jiran ongelmakommenteista kriteerien perusteella.
  • Tiedot synkronoidaan vain Jiraan (Data Sync): Jiran ongelmakommentit luodaan HubSpotin muistiinpanoista kriteerien perusteella.

• Määritä-sivulla :
  • Napsauta pudotusvalikkoa Tietoristiriitojen ratkaiseminen ja valitse, mikä sovellus korvaa toisen sovelluksen, kun on epäselvää, kummalla sovelluksella on ajantasaisimmat tiedot.
  • Määritä kenttäkartoitukset kohdassa Mapped fields (Kartoitetut kentät).
    • Oletuskenttäkartoituksia ei voi poistaa tai muokata. Voit poistaa kenttäkartoitus käytöstä napsauttamalla kytkintä pois päältä.
    • Jos haluat lisätä mukautetun kenttäkartoitus, määritä se valitsemalla Lisää kartoitus.
• Rajaus-sivulla:

• • Suodattimet-osiossa, kohdassa Jira dataSyncRight HubSpot, oletussuodatin asetetaan synkronoimaan kaikki ongelmien kommentit. Sinun pitäisi sovittaa HubSpotin palvelupyyntö dataSyncRight Jira issue synkronoinnin logiikkaan.

• • Suodattimet-osiossa, kohdassa HubSpot dataSyncRight Jira, asetetaan oletussuodatin, jolla varmistetaan, että HubSpotin muistiinpanoon liittyvä palvelupyyntö on tiedossa. Näin varmistetaan, että muistiinpanoja, jotka eivät liity palvelupyynnöt, ei synkronoida Jiraan.
    • Voit muokata tätä suodatinta napsauttamalla Muokkaa.
    • Lisää AND-suodatin lisätäksesi kaikki muut suodattimet, jotka olet lisännyt palvelupyyntö dataSyncRight Jira-ongelmien synkronointiin. Jos sinulla on esimerkiksi palvelupyynnöt ominaisuus Support severity, jonka arvot voivat olla yhdestä viiteen, joista viisi on korkein, ja synkronoit palvelupyynnöt Jiraan vain, jos Support severity on vähintään kolme, aseta sama suodatin tässä osassa vastaamaan palvelupyyntö suodatinta.

• Voit lisätä muita suodattimia ja rajoittaa, mitkä sovellukset synkronoidaan sovelluksesta toiseen, napsauttamalla Muokkaa. Voit lisätä useita suodattimia AND- tai OR-ehdoilla. Näiden pitäisi vastata palvelupyyntö dataSyncRight Jira issue -synkronoinnissa asettamaasi logiikkaa, ja jokaisen lisäämäsi suodattimen pitäisi sisältää suodatin Palvelupyyntö name is known, kuten yllä olevassa esimerkissä, jotta voit varmistaa, että synkronoit vain muistiinpanot, joihin liittyy palvelupyyntö.

• Arvostelu -sivulla arvostelu ja valitse Tallenna ja synkronoi.
• Synkronointi arvostelu jokaisen muistiinpanon HubSpotissa, mutta synkronoi vain edellä mainittujen suodattimien perusteella.

Lisää HubSpotin palvelupyyntö JIRA-ongelmiin

Kun olet asentanut JIRA (Data Sync) -sovelluksen, voit näyttää linkin HubSpotin palvelupyyntötietue suoraan vastaavassa JIRA-ongelmassa. Näin voit nopeasti siirtyä JIRA-ongelmasta asiaankuuluvaan palvelupyyntö. Tämä ominaisuus edellyttää uuden kenttäkartoitus määrittämistä HubSpotin JIRA-synkronointiasetuksissa.

HubSpotin palvelupyyntö määrittäminen JIRA:ssa:

• Siirry JIRAssa JIRA-projektiin, jonka parissa työskentelet.
• Napsauta oikeassa alakulmassa Configure (Määritä).
• Luo uusi JIRA-kenttä.
  • Anna kentälle JIRA:ssa yksilöllinen nimi, esimerkiksi HubSpot Palvelupyyntö link.
  • Valitse kentän tyypiksi URL.

• • Kun olet valmis, napsauta Tallenna muutokset oikeassa alakulmassa.
• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta Jiraa.
• Napsauta Muokkaa palvelupyyntö synkronointia.
• Napsauta Configure-sivun Mapped fields -osiossa Add a mapping.
• Valitse JIRA (Data Sync) -pudotusvalikosta uusi JIRA-kenttä , jonka olet luonut JIRA:ssa.
• Valitse HubSpotin pudotusvalikosta palvelupyynnön ominaisuus Palvelupyyntö Link.

Huomaa: HubSpotin Palvelupyyntö Link palvelupyynnön ominaisuus luodaan automaattisesti, kun asennat JIRA (Data Sync) integraatio.

• Arvostelu -sivulla arvostelu ja valitse Tallenna ja synkronoi.

Kun olet käynyt läpi edellä mainitut vaiheet, HubSpot palvelupyyntötietue -linkkikenttään ilmestyy linkki HubSpot Palvelupyyntö linkkikenttään, kun tarkastelet ongelmia JIRAssa. Linkkiä napsauttamalla JIRAssa sinut uudelleenohjaus HubSpotin palvelupyyntötietue.

Arvostelu synkronointisi

arvostelu synkronointisi:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta Jiraa.
• Napsauta Synkronoinnin yleiskatsaus -välilehteä. Tällä välilehdellä näkyvät tiedot synkronoitujen tietueiden määrästä, synkronoinnin epäonnistumisesta, synkronoinnin ulkopuolelle jäämisestä sekä aikaleima, jolloin synkronointia viimeksi muokattiin.

• Voit tarkastella yksittäisiä tietueita napsauttamallakunkin sarakkeen numeroa .
• Jos haluat suorittaa synkronoinnin välittömästi, valitse Synkronoi nyt.
• Jos haluat luoda uuden tai ylimääräisen synkronoinnin, napsauta Synkronoi lisää tietoja -painiketta.
• Jos haluat muokata olemassa olevaa synkronointia, siirry synkronoinnin päälle ja valitse Muokkaa.
• Voit poistaa synkronoinnin käytöstä valitsemalla Lisää > Poista synkronointi käytöstä.
• Voit poistaa synkronoinnin valitsemalla Lisää > Poista. Kirjoita valintaikkunaan tarvittava teksti ja napsauta Poista synkronointi.

Käytä Jira (Data Sync) -synkronointikorttia

Kun olet yhdistänyt integraatio, voit tarkastella Jira (Data Sync) -synkronointikorttia palvelupyyntö, jotka on synkronoitu Jira-ongelmien kanssa. Näin saat tarkemman näkymän tietue synkronointitilanteesta, mukaan lukien:

• Minkä tietue kanssa HubSpotin palvelupyyntötietue synkronoidaan.
• Synkronoinnin tila.
• tietue viimeisin synkronointikerta.

Lisää synkronointikortti

Jos et ole mukauttanut tietueesi oikeaa sivupalkkia, Jira (Data Sync) -synkronointikortti lisätään tietueeseesi automaattisesti.

Jos olet mukauttanut tietueidesi oikeaa sivupalkkia, lisää integraatio -kortti objekti oikeaan sivupalkkiin:

• Napsauta tili asetukset asetukset -kuvaketta yläpalkin navigointipalkissa.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects ja valitse sitten Palvelupyynnöt.
• Napsauta Tietue mukauttaminen -välilehteä.
  
  • Voit muokata oletusnäkymää valitsemalla Oletusnäkymä. Tämä näkymä näytetään kaikille käyttäjille, jotka eivät ole määritetyssä tiimissä.
  • Jos haluat luoda tai muokata tiiminäkymää( vainProfessional ja Enterprise ), valitse Luo tiiminäkymä tai napsauta olemassa olevan näkymän nimeä. Tiiminäkymä näytetään vain käyttäjille, jotka ovat valitun tiimin pääjäseniä.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Lisää kortteja. Etsi ja valitse sitten Jira (Data Sync) -kortti.
• Sulkeminen paneeli napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta. Tallenna sitten muutokset napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Save and exit (Tallenna ja poistu ).

Näytä synkronointikortti

Kun synkronointikortti on lisätty palvelupyyntö, voit tarkastella sen seuraavia tietoja:

• Ulkoinen tietue: minkä Jira-ongelman kanssa palvelupyyntö synkronoidaan. Avaa tietue Jiraan napsauttamalla tietue nimeä.

• Status: HubSpotin ja Jiran välisen synkronoinnin tila (Data Sync). Synkronointitiloja ovat mm:
  • Ajantasalla: tietue synkronoidaan onnistuneesti.
  • Synkronointia ei löydy: integraatio on aktiivinen, mutta tällä hetkellä tietue ei synkronoi Jiran kanssa.
  • Synkronointi pois päältä: synkronointi on kytketty pois päältä integraatio asetussivulla.
  • Tietue ei synkronoi: tietue ei synkronoi virheen vuoksi. Saat lisätietoja siirtymällä synkronoinnin tilan päälle tai napsauttamalla synkronoinnin tilaa siirtyäksesi synkronoinnin kunto.
  • Tuntematon synkronointi: tietue synkronoi Jiran kanssa, mutta synkronoinnin kunto ei ole saatavilla.
  • Tietue pois suljettu: tietue on osa pois suljettua kauhaa. Lisätietoja saat siirtymällä synkronoinnin tilan päälle.
  • Viimeksi päivitetty: milloin HubSpot- ja Jira-tiedot synkronoitiin viimeksi.