베타HubSpot과 Jira 연결(데이터 동기화)

HubSpot과 Jira를 연결하여 HubSpot 티켓을 Jira 이슈와 동기화하세요. 이를 통해 HubSpot과 Jira의 지원 팀이 고객 문제를 더 빠르게 해결할 수 있습니다. Jira 작업 공간을 연결하고 비즈니스 요구 사항에 맞게 동기화를 구성하는 방법을 알아보세요. 

시작하기 전에

Jira 연결을 시작하기 전에 다음 사항을 확인하세요:

• 슈퍼 관리자라면 계정을 '데이터 동기화 기반의 새로운 Jira 앱' 베타 프로그램에 등록하세요.
• Jira Cloud 계정이 있어야 합니다. 고객 소유 서버에서 실행되는 Jira 인스턴스와는 동기화되지 않습니다.
• 티켓 상태는 Jira에서 HubSpot으로만 일방향 동기화됩니다.

앱 연결

HubSpot과 Jira를 연결하려면:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음의 마켓플레이스 아이콘 마켓플레이스를 클릭한 다음 HubSpot 마켓플레이스를 선택합니다.
2. Jira (데이터 동기화)를 검색하여 선택하십시오. 
3. 설치를 클릭하세요. 그런 다음 Jira에 연결을 클릭하세요. 
4. 대화 상자에 Atlassian 자격 증명을 입력하세요. 필요한 권한을 검토한 후수락을 클릭하세요. 

동기화 설정 구성

동기화 설정에는 두 단계가 있습니다:

1. HubSpot 티켓과 Jira 이슈 동기화 설정(단방향 또는 양방향). 

2. HubSpot 노트와 Jira 이슈 코멘트 동기화 (단방향 또는 양방향)를 설정하세요. 

HubSpot 티켓과 Jira 이슈 동기화 설정

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Jira(데이터 동기화)를 클릭합니다. 
3. CRM 동기화 탭으로 이동합니다. 
4. 더 많은 데이터 동기화를 클릭합니다.
5. '동기화할 데이터 선택' 페이지에서 Jira(데이터 동기화) 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '이슈'를선택하세요. 그런 다음 사이트, 프로젝트 및 이슈 유형을 선택하세요. 여러 사이트, 프로젝트 또는 이슈 유형 간에 동기화하려면 추가 동기화를 구성해야 합니다. 동기화는 무제한으로 구성할 수 있습니다. 
6. 동기화 방향 화살표를클릭하고동기화 방향을 선택합니다.

1. • 앱 간 데이터 동기화: HubSpot과 Jira 간 양방향데이터 동기화. 모든 변경 사항은 HubSpot 티켓과 Jira 이슈 간에 동기화되며, 새 레코드는 양쪽 앱에 생성됩니다.
   • 데이터는 HubSpot으로만 동기화: 기준에 따라 Jira 이슈에서 HubSpot 티켓이 생성됩니다. HubSpot 티켓 속성만 업데이트됩니다.
   • Jira로만 데이터 동기화(데이터 동기화): 기준에 따라 HubSpot 티켓에서 Jira 이슈가 생성됩니다. Jira 이슈 속성만 생성됩니다.

7. 그런 다음 다음을 클릭합니다. 
8. 구성 페이지 에서:

• • 데이터 충돌 해결 드롭다운 메뉴를 클릭하고, 어느 앱의 정보가 최신인지 불분명한 경우 어느 앱이 다른 앱을 덮어쓸지 선택하세요.
  • 매핑된 필드 섹션 에서 필드 매핑을 설정하세요을 설정하세요.
    • 기본 필드 매핑은 삭제하거나 편집할 수 없습니다. 필드 매핑을 비활성화하려면 스위치를 클릭하여끄십시오. 
    • 사용자 지정 필드 매핑을 추가하려면매핑 추가를 클릭하여 설정하십시오.

9. 제한 페이지에서:

1. • 티켓 파이프라인 및 단계 매핑 섹션에서티켓 파이프라인을 선택하고 각 HubSpot 티켓 단계를 Jira 상태에 매핑하세요. 

참고: 티켓 상태는 Jira에서 HubSpot으로만 단방향 동기화됩니다.

• • 필터 섹션에서편집을 클릭하여 한 앱에서 다른 앱으로 동기화할 티켓 또는 이슈를 제한하는 필터를 추가하세요. AND 또는OR조건으로 여러 필터를 추가할 수 있습니다. 기본적으로 모든 레코드가 동기화에 포함됩니다. 
    • HubSpot과 Jira 간 양방향 동기화를 선택한 경우, HubSpot 티켓이 Jira 이슈를 생성할 시점과 Jira 이슈가 HubSpot 티켓을 생성할 시점에 대한 필터를 설정해야 합니다. 
    • Jira 이슈가 HubSpot 티켓을 생성하지 않도록 하려면 제한적인 필터를 구성하세요. 필터를 적용하지 않으면 모든 새로운 HubSpot 티켓 또는 Jira 이슈가 상대 시스템에 대응하는 레코드를 생성합니다.

10. 검토페이지에서 동기화 구성을 검토한 후저장 및 동기화를 클릭합니다. 

HubSpot 노트와 Jira 이슈 댓글 동기화 설정

HubSpot 티켓과 Jira 이슈 동기화가 설정되면, 티켓과 연결된 HubSpot 노트를 Jira 이슈 코멘트와 동기화하는 두 번째 동기화를 설정하세요:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Jira(데이터 동기화)를 클릭합니다.
3. CRM 동기화 탭으로 이동합니다.
4. 더 많은 데이터 동기화를 클릭하세요.
5. '동기화할 데이터 선택' 페이지에서 HubSpot 드롭다운 메뉴를클릭하고 '노트'를 선택하세요.Jira (데이터 동기화) 아래의 첫 번째 드롭다운 메뉴에서는 '이슈 댓글'이 자동으로 선택됩니다.

6. Jira (Data Sync) 아래의 ' '에서HubSpot 티켓 데이터 동기화에 선택한 것과 동일한 사이트, 프로젝트 및 이슈 유형을 선택하여 관련 노트/이슈 코멘트가 연결된 티켓/이슈 간에 동기화되도록 합니다.
7. 동기화 방향 화살표를클릭하고동기화 방향을 선택하십시오.

• • 앱 간 데이터 동기화: HubSpot과 Jira 간 양방향데이터 동기화가 이루어집니다. 모든 변경 사항은 HubSpot 노트와 Jira 이슈 댓글 간에 동기화되며, 양쪽 앱에 새 레코드가 생성됩니다.
  • 데이터는 HubSpot으로만 동기화: 기준에 따라 Jira 이슈 댓글에서 HubSpot 노트가 생성됩니다. 
  • Jira로만 데이터 동기화(데이터 동기화): 기준에 따라 HubSpot 노트에서 Jira 이슈 댓글이 생성됩니다.

8. 그런 다음 다음을 클릭합니다.
9. 구성 페이지 에서:

• • 데이터 충돌 해결 드롭다운 메뉴를 클릭하고 어느 앱의 정보가 가장 최신인지 불분명한 경우 어느 앱이 다른 앱을 덮어쓸지 선택하세요.
  • 매핑된 필드 섹션 에서 필드 매핑을 설정하세요.
    • 기본 필드 매핑은 제거하거나 편집할 수 없습니다. 필드 매핑을 끄려면 스위치를 클릭하여 끄십시오. 
    • 사용자 지정 필드 매핑을 추가하려면매핑 추가를 클릭하여 설정하십시오.

10. 제한 페이지에서:

• • 필터 섹션의Jira dataSyncRightHubSpot 항목 아래에는 모든 이슈 댓글을 동기화하도록 기본 필터가 설정됩니다. HubSpot 티켓 dataSyncRightJira 이슈 동기화 논리와 일치시켜야 합니다.
  • 필터 섹션의HubSpot dataSyncRightJira 아래에는 HubSpot 노트의 연관 티켓이 확인되도록 기본 필터가 설정됩니다. 이는 티켓과 연관되지 않은 노트가 Jira로 동기화되지 않도록 보장합니다. 
    • 이 필터를 수정하려면편집을 클릭하세요. 
    • 추가 필터를 적용하려면 AND 필터를 추가하세요. 예를 들어, HubSpot 티켓에 '지원 심각도' 속성이 있고 값이 1부터 5까지(5가 최고)이며,지원 심각도가 3 이상인 티켓만 Jira로 동기화하는 경우, 이 섹션에서 동일한 필터를 설정하여 티켓 필터와 일치시키세요.

• • • 다른 필터를 추가하여 한 앱에서 다른 앱으로 동기화될 댓글이나 메모를 제한하려면 편집을 클릭하세요. AND 또는OR 조건으로 여러 필터를 추가할 수 있습니다. 이는 HubSpot 티켓 dataSyncRightJira 이슈 동기화에서 설정한 논리와 일치해야 하며, 추가하는 각 필터에는 위 예시와 같이 티켓 이름이 알려진 필터를 포함해야 합니다. 이는 연관된 티켓이 있는 메모만 동기화되도록 하기 위함입니다.

11. 검토페이지에서 동기화 구성을 검토하고저장 및 동기화를클릭하세요.
    동기화는 HubSpot의 모든 노트를 검토하지만, 위의 필터에 따라 동기화됩니다.

Jira 이슈에 HubSpot 티켓 링크 추가

Jira (데이터 동기화) 앱을 설치하면 해당 Jira 이슈 내에서 HubSpot 티켓 레코드 링크를 직접 표시할 수 있습니다. 이를 통해 Jira 이슈에서 관련 HubSpot 티켓으로 빠르게 이동할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 HubSpot 내 Jira 동기화 설정에서 새 필드 매핑을 설정해야 합니다.

Jira에서 HubSpot 티켓 링크 설정 방법:

1. Jira에서 작업 중인 Jira 프로젝트 로 이동합니다. 
2. 오른쪽 하단에서 구성을 클릭하세요.
3. 새 Jira 필드를 생성합니다. 

• • Jira에서 필드의 고유한 이름을 입력하세요(예: HubSpot 티켓 링크).
  • 필드 유형으로 URL을 선택하세요. 

• • 설정이 완료되면 오른쪽 하단의변경 사항 저장을클릭하세요.

4. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
5. Jira(데이터 동기화)를 클릭하세요.
6. 티켓 동기화에서 편집을 클릭하세요.
7. 구성 페이지의 매핑된 필드 섹션에서 매핑 추가를 클릭합니다 .
8. Jira (데이터 동기화) 드롭다운 메뉴를 클릭하고Jira에서 생성한새 Jira 필드를 선택합니다 .
9. HubSpot 드롭다운 메뉴를 클릭하고 티켓 속성인 티켓 링크를 선택합니다. 

참고: HubSpot의 티켓 속성 '티켓 링크'는 Jira (데이터 동기화) 통합을 설치할 때 자동으로 생성됩니다.

10. 검토페이지에서 동기화 구성을 검토한 후저장 및 동기화를클릭합니다.
11. 위의 단계를 완료하면 Jira에서 이슈를 볼 때 HubSpot 티켓 링크 필드에 HubSpot 티켓 레코드 링크가 표시됩니다. Jira에서 링크를 클릭하면 HubSpot의 티켓 레코드로 이동합니다.

동기화 검토

동기화 설정 검토 방법:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Jira(데이터 동기화)를 클릭합니다.
3. CRM 동기화탭을 클릭하세요. 이 탭에는 동기화된 레코드 수, 동기화 실패 레코드 수, 동기화에서 제외된 레코드 수, 마지막으로 동기화가 수정된 타임스탬프에 대한 정보가 표시됩니다. 

• • 개별 레코드를 보려면각 열의숫자를 클릭하세요.
  • 즉시 동기화를 실행하려면지금 동기화를 클릭하세요. 
  • 새 동기화 또는 추가 동기화를 생성하려면 더 많은 데이터 동기화를 클릭하세요.
  • 기존 동기화를 편집하려면 동기화 항목 위에 마우스를 올려놓고 편집을 클릭하세요.
  • 동기화를 끄려면 동기화 항목 위에 마우스를 올려놓고 '더보기' >'동기화 끄기'를 클릭하세요.
  • 동기화를 삭제하려면 동기화 항목 위에 마우스를 올려놓고 [ 추가 옵션]>[동기화 삭제]를 클릭하세요. 대화 상자에 필요한 내용을 입력한 후 [동기화 삭제]를 클릭하세요. 

사용 Jira (데이터 동기화) 동기화 카드

통합을 연결한 후에는 Jira 이슈와 동기화된 티켓 레코드에서 Jira (데이터 동기화) 동기화 카드를 확인할 수 있습니다. 이를 통해 다음과 같은 레코드 동기화 상태를 보다 정확하게 파악할 수 있습니다:

• HubSpot 티켓 레코드가 동기화 중인 Jira 레코드. 
• 동기화 상태. 
• 레코드가 마지막으로 동기화된 시간. 

동기화 카드 추가 

레코드의 오른쪽 사이드바를 사용자 정의하지 않은 경우, Jira (데이터 동기화) 동기화 카드가 레코드에 자동으로 추가됩니다.

레코드의 오른쪽 사이드바를 사용자 정의한 경우, 티켓 개체에 대한 오른쪽 사이드바에 통합 동기화카드를추가하세요: 

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서개체를찾아 티켓을 선택하세요. 
3. 레코드 사용자 정의 탭을 클릭합니다.

• • 기본 보기를 편집하려면기본 보기를 클릭하세요. 이 보기는 할당된 팀에 속하지 않은 모든 사용자에게 표시됩니다.
  • 팀보기 생성 또는 편집(프로페셔널및엔터프라이즈 에디션전용)을 위해팀 보기 생성을 클릭하거나 기존 보기이름을클릭하세요. 팀 보기는선택한 팀의 주요 팀원에게만 표시됩니다.

4. 보기 편집기에서 오른쪽 사이드바 위에 마우스를 올려 놓고 카드 추가를 클릭합니다. 

5. 카드 라이브러리 탭을 클릭합니다. 
6. 통합 동기화 카드를 검색하여 선택합니다.
7. 오른쪽 상단의 X를클릭하여 패널을 닫습니다. 그런 다음 오른쪽 상단의저장 및 종료클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

동기화 카드 보기

티켓 레코드에 동기화 카드가 추가된 후에는 해당 카드에서 다음 정보를 확인할 수 있습니다:

• 외부 레코드:티켓이 동기화되는 Jira 이슈입니다.레코드 이름을클릭하면 Jira에서 레코드가 열립니다.

• 상태:HubSpot과 Jira(데이터 동기화) 간의 동기화 상태입니다. 동기화 상태는 다음과 같습니다:
  • 최신 상태:레코드가 성공적으로 동기화 중입니다.
  • 동기화 안됨: 통합은 활성화되었지만 현재 HubSpot 레코드가 Jira와 동기화되지 않음.
  • 동기화 중지됨:통합 설정 페이지에서 동기화가 비활성화되었습니다. 
  • 레코드 동기화 중지됨: 오류로 인해 레코드 동기화가 중단되었습니다. 자세한 내용은 동기화 상태 위에 마우스를 올리거나 동기화 상태를 클릭하여 동기화 상태 페이지로 이동하세요.
  • 알 수 없는동기화:레코드가 Jira와 동기화 중이지만 동기화 상태 정보가 제공되지 않습니다.
  • 레코드 제외됨: 해당 레코드는 동기화에서 제외된 항목입니다. 자세한 내용은 상태 위에 마우스를 올려보세요.
• 마지막 업데이트: HubSpot과 Jira 데이터가 마지막으로 동기화된 시점입니다.