I betaKoble HubSpot og Jira (datasynkronisering)

Koble HubSpot og Jira for å synkronisere HubSpot-billetter med Jira-problemer. Dette gir supportteamene i HubSpot og Jira oversikt, slik at de kan løse kundeproblemer raskere. Lær hvordan du kobler til Jira-arbeidsområdet og konfigurerer synkroniseringen slik at den passer til bedriftens behov. 

Før du begynner

Før du begynner å koble til Jira, må du være oppmerksom på følgende:

• Hvis du er superadministrator, kan du melde kontoen din på den nye Jira-appen som drives av Data Sync beta.
• Du må ha en Jira Cloud-konto. Integrasjonen synkroniseres ikke med Jira-forekomster som kjører på kundeeide servere.
• Billetstatus kan bare synkroniseres én vei fra Jira til HubSpot.

Koble til appen

Slik kobler du HubSpot og Jira:

1. På HubSpot-kontoen din klikker du på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigasjonslinjen, og deretter velger du HubSpot Marketplace.
2. Søk etter og velgJira (Data Sync). 
3. Klikk påInstaller. Klikk deretter på Koble til Jira. 
4. Skriv inn Atlassian-påloggingsinformasjonen din i dialogboksen. Gå gjennom de nødvendige tillatelsene, og klikk påGodta. 

Konfigurer synkroniseringsinnstillingene

Det er to trinn i konfigureringen av synkroniseringen:

1. Konfigurer synkronisering av HubSpot-billetter til Jira-problemer (enveis eller toveis). 

2. Konfigurer synkronisering av HubSpot-notater til Jira-problemkommentarer (enveis eller toveis). 

Konfigurer synkronisering av HubSpot-ticket til Jira-problem

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Jira (datasynkronisering). 
3. Gå til fanen CRM-synkroniseringer. 
4. Klikk påSynkroniser mer data.
5. På sidenVelg dataene du vil synkronisere, klikker du på rullegardinmenyen Jira (datasynkronisering) ogvelger Problemer. Velg deretter Nettsted, Prosjekt og Problemtype. Hvis du vil synkronisere på tvers av flere nettsteder, prosjekter eller problemtyper, må du konfigurere en ekstra synkronisering. Du kan konfigurere et ubegrenset antall synkroniseringer. 
6. Klikk påsynkroniseringsretningspileneog velg ensynkroniseringsretning.

1. • Data synkroniseres mellom apper: data synkroniseres toveis mellom HubSpot og Jira. Eventuelle endringer synkroniseres mellom HubSpot-billetter og Jira-problemer, og nye poster opprettes i begge appene.
   • Data synkroniseres bare til HubSpot: HubSpot-billetter opprettes fra Jira-problemer basert på kriterier. Bare HubSpot-billettegenskaper oppdateres.
   • Data synkroniseres kun til Jira (datasynkronisering): Jira-problemer opprettes fra HubSpot-billetter basert på kriterier. Kun Jira-problemegenskaper opprettes.

7. Klikk deretter på Neste. 
8. På siden Konfigurer :

• • Klikk på rullegardinmenyen for løsning av datakonflikter og velg hvilken app som skal overskrive den andre når det er uklart hvilken app som har den mest oppdaterte informasjonen.
  • I delen Tilordnede felt konfigurerer du feltkartleggingene.
    • Standard feltkartlegginger kan ikke fjernes eller redigeres. For å slå av en feltkartlegging, klikk for å slåav bryteren. 
    • For å legge til en tilpasset feltkartlegging, klikk påLegg til en kartlegging for å konfigurere den.

9. På sidenBegrens:

1. • I delenTilordne billettrørledninger og stadier velger dubillettrørledningen og tilordner hvert HubSpot-billettstadium til en Jira-status. 

Merk: Billettstatus kan bare synkroniseres én vei, fra Jira til HubSpot.

• • I delenFiltre klikker du påRediger for å legge til filtre som begrenser hvilke billetter eller problemer som skal synkroniseres fra den ene appen til den andre. Du kan legge til flere filtre med AND- ellerOR-betingelser. Som standard er alle poster inkludert i synkroniseringen. 
    • Hvis du velger en toveis synkronisering mellom HubSpot og Jira, må du konfigurere filtre for når du vil at en HubSpot-billett skal opprette en Jira-sak, og når du vil at en Jira-sak skal opprette en billett i HubSpot. 
    • Hvis du vil forhindre at Jira-problemer oppretter HubSpot-billetter, må du konfigurere et restriktivt filter. Hvis du ikke bruker et filter, vil hver nye HubSpot-billett eller Jira-problem opprette en tilsvarende post i det andre systemet.

10. På siden Gjennomgangkan du gjennomgå synkroniseringskonfigurasjonen og klikke påLagre og synkroniser. 

Konfigurer synkronisering av HubSpot-notater til Jira-kommentarer

Når synkroniseringen mellom HubSpot-billetter og Jira-problemer er konfigurert, kan du konfigurere en ny synkronisering for å synkronisere HubSpot-notater knyttet til billetter med kommentarer til Jira-problemer:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Jira (datasynkronisering).
3. Naviger til fanen CRM-synkroniseringer.
4. Klikk påSynkroniser mer data.
5. På sidenVelg dataene du vil synkronisere,klikker du på HubSpot-rullegardinmenyen og velger Notater. UnderJira (datasynkronisering) blir Problemkommentarer automatisk valgt i den første rullegardinmenyen.

6. UnderJira (datasynkronisering), velger du samme nettsted, prosjekt og problemtype som du valgte for HubSpot-billettdatasynk roniseringen, for å sikre at relevante notater/problemkommentarer synkroniseres mellom de tilknyttede billet tene/problemene.
7. Klikk påsynkroniseringspiltasteneog velg ensynkroniseringsretning.

• • Datasynkronisering mellom apper: Data synkroniseres toveis mellom HubSpot og Jira. Alle endringer synkroniseres mellom HubSpot-notater og Jira-problemkommentarer, og nye poster opprettes i begge appene.
  • Data synkroniseres kun til HubSpot: HubSpot-notater opprettes fra Jira-problemkommentarer basert på kriterier. 
  • Data synkroniseres kun til Jira (datasynkronisering): Jira-problemkommentarer opprettes fra HubSpot-notater basert på kriterier.

8. Klikk deretter på Neste.
9. På siden Konfigurer :

• • Klikk på rullegardinmenyen for løsning av datakonflikter og velg hvilken app som skal overskrive den andre når det er uklart hvilken app som har den mest oppdaterte informasjonen.
  • I delen Tilordnede felt kan du konfigurere feltkartleggingene.
    • Standard feltkartlegginger kan ikke fjernes eller redigeres. For å deaktivere en feltkartlegging, klikk for å slå av bryteren. 
    • For å legge til en tilpasset feltkartlegging, klikk påLegg til en kartlegging for å konfigurere den.

10. På sidenBegrens:

• • I delenFiltre, underJira dataSyncRightHubSpot, vil et standardfilter bli satt for å synkronisere alle problemkommentarer. Du bør matche logikken til HubSpot-billettdataSyncRightJira-problemsynkronisering .
  • I delenFiltre, underHubSpot dataSyncRightJira, vil et standardfilter bli satt for å sikre at en HubSpot-notats tilknyttede billett er kjent. Dette sikrer at notater som ikke er knyttet til billetter, ikke synkroniseres til Jira. 
    • Klikk påRediger for å redigere dette filteret. 
    • Legg til et AND-filter for å legge til eventuelle ytterligere filtre som du har lagt til i HubSpot-billettdataSyncRightJira-problemsynkroniseringen. Hvis HubSpot-billettene dine for eksempel har en egenskap kalt Support severity (Supportalvorlighet), som kan ha verdier fra én til fem (hvor fem er høyest), og du bare synkroniserer HubSpot-billetter til Jira hvisSupport severity er tre eller høyere, angir du det samme filteret i denne delen for å matche billettfilteret.

• • • Klikk på Rediger for å legge til andre filtre for å begrense hvilke kommentarer eller notater som skal synkroniseres fra den ene appen til den andre. Du kan legge til flere filtre med AND- ellerOR-betingelser. Disse bør samsvare med logikken du har angitt i HubSpot-ticket dataSyncRightJira-problemsynkronisering, og hvert ekstra filter du legger til, bør inkludere filteret Ticket name is known, som i eksemplet ovenfor, for å sikre at du bare synkroniserer notater som har et tilknyttet ticket.

11. Påsiden Gjennomgåkan du gjennomgå synkroniseringskonfigurasjonen og klikke påLagre og synkroniser.
    Synkroniseringen vil gjennomgå alle notater i HubSpot, men vil kun synkronisere basert på ovennevnte filtre.

Legg til HubSpot-billettlenker til Jira-problemer

Når du har installert Jira (Data Sync)-appen, kan du vise en lenke til HubSpot-billettoppføringen direkte i den tilsvarende Jira-saken. Dette gjør at du raskt kan navigere fra en Jira-sak til den relevante HubSpot-billetten. Denne funksjonen krever at du konfigurerer en ny feltkartlegging i Jira-synkroniseringsinnstillingene i HubSpot.

Slik konfigurerer du HubSpot-billettlenker i Jira:

1. I Jira navigerer du til Jira-prosjektet du jobber med. 
2. Klikk på Konfigurer nederst til høyre.
3. Opprett et nytt Jira-felt. 

• • Angi et unikt navn for feltet i Jira, for eksempel HubSpot-billettlenke.
  • For felttypen velger du URL. 

• • Når du er ferdig, klikker du påLagre endringernederst til høyre.

4. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
5. Klikk påJira (datasynkronisering).
6. Klikk på Rediger på billettsynkroniseringen.
7. På siden Konfigurer , i delen Tilordnede felt, klikker du på Legg til en tilordning.
8. Klikk på rullegardinmenyen Jira (datasynkronisering) ogvelg det nye Jira-feltet du opprettet i Jira.
9. Klikk på rullegardinmenyen HubSpot og velg billettegenskapen Ticket Link. 

Merk: Billettegenskapen Ticket Link i HubSpot opprettes automatisk når du installerer Jira (Data Sync)-integrasjonen.

10. Påsiden Gjennomgangkan du gjennomgå synkroniseringskonfigurasjonen og klikke påLagre og synkroniser.
11. Når du har gjennomført trinnene ovenfor, vises en lenke til HubSpot-ticketoppføringen i feltet HubSpot Ticket link når du viser problemer i Jira. Hvis du klikker på lenken i Jira, blir du omdirigert til ticketoppføringen i HubSpot.

Gjennomgå synkroniseringen

Slik gjennomgår du synkroniseringen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk påJira (datasynkronisering).
3. Klikk på fanen CRM-synkroniseringer. Denne fanen viser informasjon om antall poster som er synkronisert, ikke synkronisert, ekskludert fra synkronisering og tidsstempel for når synkroniseringen sist ble redigert. 

• • For å se de enkelte postene, klikker du påtalleti hver kolonne.
  • For å kjøre synkroniseringen umiddelbart, klikk påSynkroniser nå. 
  • For å opprette en ny eller ekstra synkronisering, klikk på Synkroniser mer data.
  • For å redigere en eksisterende synkronisering, hold musepekeren over synkroniseringen og klikk på Rediger.
  • For å slå av en synkronisering, hold musepekeren over synkroniseringen og klikk på Mer >Slå av synkronisering.
  • For å slette en synkronisering, hold musepekeren over synkroniseringen og klikk på Mer>Slett synkronisering. I dialogboksen skriver du inn den nødvendige teksten og klikker påSlett synkronisering. 

Bruk Jira (Data Sync) synkroniseringskortet

Etter at du har koblet til integrasjonen, kan du se Jira (datasynkronisering) synkroniseringskortet på billettposter som er synkronisert med Jira-problemer. Dette gir deg en mer nøyaktig oversikt over synkroniseringsstatusen for postene dine, inkludert:

• Hvilken Jira-post HubSpot-ticket-posten synkroniseres med. 
• Statusen for synkroniseringen. 
• Sist oppføringen ble synkronisert. 

Legg til synkroniseringskortet 

Hvis du ikke har tilpasset høyre sidefelt i postene dine, blir Jira (Data Sync) synkroniseringskortet automatisk lagt til i postene dine.

Hvis du har tilpasset høyre sidefelt i postene dine, legger du til integrasjonssynkroniseringskorteti høyre sidefelt for billettobjektet: 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du tilObjekter ogvelgerderetter Billetter. 
3. Klikk på fanen Tilpasning av poster.

• • For å redigere standardvisningen, klikk påStandardvisning. Denne visningen vises for alle brukere som ikke er tilknyttet et tildelt team.
  • For å opprette eller redigere enteamvisning(kunProfessionalogEnterprise), klikkpå Opprett teamvisning, eller klikk pånavnetpå en eksisterende visning. En teamvisning vises bare for brukere som er hovedmedlemmer i det valgteteamet.

4. I visningsredigereren holder du musepekeren over høyre sidefelt og klikker på Legg til kort. 

5. Klikk på fanen Kortbibliotek. 
6. Søk etter og velg synkroniseringskortet Integreringer .
7. Lukk panelet ved å klikke på Xøverst til høyre. Lagre endringene ved å klikke påLagre og avsluttøverst til høyre.

Vis synkroniseringskortet

Når synkroniseringskortet er lagt til i billettpostene dine, kan du se følgende informasjon på det:

• Ekstern oppføring:hvilken Jira-sak billetten synkroniseres med. Klikk påoppføringsnavnetfor å åpne oppføringen i Jira.

• Status: statusenfor synkroniseringen mellom HubSpot og Jira (datasynkronisering). Synkroniseringsstatusene inkluderer:
  • Oppdatert:posten synkroniseres uten problemer.
  • Synkronisering ikkefunnet: integrasjonen er aktiv, men for øyeblikket synkroniseres ikke HubSpot-posten med Jira.
  • Synkronisering av:Synkroniseringen er slått av på siden for integrasjonsinnstillinger. 
  • Posten synkroniseres ikke: Posten synkroniseres ikke på grunn av en feil. For mer informasjon, hold musepekeren over synkroniseringsstatusen, eller klikk på synkroniseringsstatusen for å gå til siden for synkroniseringsstatus.
  • Ukjentsynkronisering:posten synkroniseres med Jira, men informasjon om synkroniseringsstatus er ikke tilgjengelig.
  • Post ekskludert: Posten er en del av en ekskludering fra synkroniseringen. For mer informasjon, hold musepekeren over Status.
• Sist oppdatert: når HubSpot- og Jira-dataene sist ble synkronisert.