Koble til HubSpot og Jira (datasynkronisering) (BETA)

Koble HubSpot og Jira for å synkronisere HubSpot-billettene dine til Jira-problemer. Dette gir synlighet til støtteteam i HubSpot og leveringsteam i Jira for å hjelpe dem med å løse kundeproblemer raskere. Nedenfor finner du informasjon om hvordan du kobler til Jira-arbeidsområdet og konfigurerer synkroniseringen slik at den oppfyller bedriftens behov. 

Før du kommer i gang

• Du må ha en Jira Cloud-konto. Integrasjonen synkroniseres ikke med JIRA-forekomster som kjører på kundeeide servere.

• Du må være superadministrator eller ha App Marketplace-tillatelser i HubSpot-kontoen din.

• Du må ha minst Operations Hub Starter for å opprette egendefinerte felttilordninger.

Koble til appen

Slik kobler du til HubSpot og Jira:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter App Marketplace.
• Søk etter og velg Jira (Data Sync). 
• Klikk på Installer app øverst til høyre. 
• Skriv inn Atlassian-legitimasjonen din i dialogboksen. Se gjennom de nødvendige tillatelsene, og klikk på Godta. 

Konfigurer synkroniseringsinnstillingene

Det er to trinn for å konfigurere synkroniseringen. For det første bør du sette opp HubSpot-billetten til Jira Issue Sync (enveis eller toveis). Når dette er konfigurert, bør du deretter konfigurere en ny synkronisering for å synkronisere HubSpot-notater med JIRA-problemkommentarer (enveis eller toveis). 

Konfigurer HubSpot-billett til JIRA-problemsynkronisering

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på Jira. 
• Klikk på Synkroniser flere data.
• Velg Jira-problem, område, prosjekt og problemtype på siden Velg dataene du vil synkronisere. Hvis du vil synkronisere på tvers av flere nettsteder, prosjekter eller problemtyper, må du konfigurere en ekstra synkronisering. Du kan konfigurere et ubegrenset antall synkroniseringer. 
• Klikk på pilene for synkroniseringsretning og velg en synkroniseringsretning.
  • Data synkroniseres mellom apper: Data synkroniseres toveis mellom HubSpot og Jira. Eventuelle endringer synkroniseres mellom HubSpot-billetter og JIRA-problemer, og nye poster opprettes i begge appene.
  • Data synkroniseres bare til HubSpot: HubSpot-billetter opprettes fra JIRA-problemer basert på kriterier. Bare HubSpot billettegenskaper vil bli oppdatert.
  • Datasynkroniseres bare til JIRA (datasynkronisering): JIRA-problemer opprettes fra HubSpot-billetter basert på kriterier. Kun JIRA-problemegenskaper vil bli opprettet.

• På Konfigurer-siden :
  • Klikk på rullegardinmenyen Datakonfliktløsning, og velg hvilken app som skal overskrive den andre når det er uklart hvilken app som har den mest oppdaterte informasjonen.
  • I delen Tilordnede felt konfigurerer du felttilordningene.
    • Standardfelttilordninger kan ikke fjernes eller redigeres. Hvis du vil slå av en felttilordning, klikker du for å slå bryteren av. 
    • Hvis du vil legge til en egendefinert felttilordning, klikker du på Legg til en tilordning for å konfigurere den.
• På Begrens-siden:
  • I delen Tilordne dine billettrørledninger og stadier velger du billettrørledningen og tilordner hvert HubSpot-billettstadium til en JIRA-status. 

• • I Filtre-delen  klikker du på Rediger for å legge til filtre for å begrense hvilke som skal synkroniseres fra en app til en annen. Du kan legge til flere filtre med OG   eller OR-betingelser. Som standard er alle poster inkludert i synkroniseringen. 
    • Hvis du velger en toveis synkronisering mellom HubSpot og Jira, må du konfigurere filtre for når du vil at en HubSpot-billett skal opprette et JIRA-problem, og når du vil at en JIRA-problem skal opprette et billett i HubSpot. 
    • Hvis du vil hindre JIRA-problemer i å opprette HubSpot-billetter, kan du konfigurere et restriktivt filter. Hvis du ikke bruker et filter, vil hver nye HubSpot-billett eller JIRA-problem opprette en tilsvarende post i det andre systemet.
• Gå gjennom synkroniseringskonfigurasjonen på gjennomgangssiden, og klikk på Lagre og synkroniser. 

Konfigurer HubSpot-notater til synkronisering av JIRA-problemkommentarer

Når din HubSpot-billett til JIRA-problemsynkronisering er konfigurert, konfigurerer du en ny synkronisering for å synkronisere HubSpot-notater knyttet til billetter, med JIRA-problemkommentarer:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på Jira. 
• Klikk på Synkroniser flere data.
• Klikk på rullegardinmenyen HubSpot på siden Velg dataene du vil synkronisere  , og velg Notater. Under Jira (datasynkronisering) velges problemkommentarer automatisk i den første rullegardinmenyen.

• Under Jira (datasynkronisering) velger du samme type nettsted, prosjekt og problem som du valgte for HubSpot-billettdataSyncRight   dataSyncRight , for å sikre at de relevante merknadene/problemkommentarene synkroniseres mellom de tilknyttede billettene/problemene.
• Klikk på pilene for synkroniseringsretning og velg en synkroniseringsretning.
  • Data synkroniseres mellom apper: Data synkroniseres toveis mellom HubSpot og Jira. Eventuelle endringer synkroniseres mellom HubSpot-notater og JIRA-problemkommentarer, og nye poster opprettes i begge programmene.
  • Datasynkroniseres bare til HubSpot: HubSpot-notater opprettes fra JIRA-problemkommentarer basert på kriterier. 
  • Datasynkroniseres bare til JIRA (datasynkronisering): JIRA-problemkommentarer opprettes fra HubSpot-notater basert på kriterier.

• På Konfigurer-siden :
  • Klikk på rullegardinmenyen Datakonfliktløsning, og velg hvilken app som skal overskrive den andre når det er uklart hvilken app som har den mest oppdaterte informasjonen.
  • I delen Tilordnede felt konfigurerer du felttilordningene.
    • Standardfelttilordninger kan ikke fjernes eller redigeres. Hvis du vil slå av en felttilordning, klikker du for å slå bryteren av. 
    • Hvis du vil legge til en egendefinert felttilordning, klikker du på Legg til en tilordning for å konfigurere den.
• På Begrens-siden:

• • I delen Filtre, under Jira dataSyncRight HubSpot, vil et standardfilter bli satt til å synkronisere alle problemkommentarer. Du bør samsvare med logikken for dataSyncRight HubSpot-billettdataSyncRight Jira-problemsynkronisering.

• • I delen Filtre, under HubSpot dataSyncRight Jira, vil et standardfilter bli angitt for å sikre at en HubSpot-notats tilknyttede billett er kjent. Dette sikrer at notater som ikke er knyttet til billetter, ikke synkroniseres til Jira. 
    • Klikk på Rediger for å redigere dette filteret. 
    • Legg til et OG filter for å legge til ytterligere filtre som du har lagt til i HubSpot-billettdataene dataSyncRight Jira issue sync. Hvis du for eksempel har en egenskap på HubSpot-billettene som heter Support-alvorlighetsgrad, som kan ha verdier fra én til fem, der fem er den høyeste, og du bare synkroniserer HubSpot-billetter til Jira med en Support-alvorlighetsgrad på tre eller høyere, kan du angi det samme filteret i denne delen for å matche billettfilteret.

• Klikk på Rediger for å legge til andre filtre for å begrense hvilke som skal synkroniseres fra en app til den andre. Du kan legge til flere filtre med OG   eller OR-betingelser. Disse skal samsvare med logikken du angir i HubSpot-billettdataeneSyncRight Jira-problemsynkroniseringdataSyncRight  , og hvert ekstra filter du legger til, skal inkludere filteret Billettnavnet er kjent, i henhold til eksemplet ovenfor, for å sikre at du bare synkroniserer notater som har en tilknyttet billett.

• Gå gjennom synkroniseringskonfigurasjonen på gjennomgangssiden, og klikk på Lagre og synkroniser.
• Synkroniseringen gjennomgår alle notater i HubSpot, men synkroniseres bare basert på filtrene ovenfor.

Legg til HubSpot-billettkoblinger TIL JIRA-PROBLEMER

Når du har installert JIRA-APPEN (Data Sync), kan du vise en kobling til HubSpot-billettposten direkte i det TILSVARENDE JIRA-problemet. Dette gjør at du raskt kan navigere FRA et JIRA-problem til den aktuelle HubSpot-billetten. Denne funksjonen krever at du konfigurerer en ny felttilordning i Jira-synkroniseringsinnstillingene i HubSpot.

Slik konfigurerer du HubSpot-billettkoblinger i JIRA:

• I JIRA går du til JIRA-prosjektet du jobber med. 
• Klikk på Konfigurer nederst til høyre.
• Opprett et NYTT Jira-felt. 
  • Skriv inn et unikt navn for feltet i JIRA, for eksempel HubSpot Ticket-koblingen.
  • Velg URL-adresse for felttypen . 

• • Når du er ferdig, klikker du på Lagre endringer nederst til høyre.
• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på Jira. 
• Klikk på Rediger på billettsynkroniseringen. 
• Klikk på Legg til en tilordning i delen Tilordnede felt på siden Konfigurer .
• I rullegardinmenyen for JIRA (datasynkronisering) velger du det nye JIRA-FELTET du opprettet i JIRA. 
• Velg billettegenskapen Ticket Link i rullegardinmenyen for HubSpot. 

Merk: Ticket-egenskapen Ticket Link i HubSpot opprettes automatisk når du installerer JIRA-INTEGRASJONEN (Data Sync).

• Gå gjennom synkroniseringskonfigurasjonen på gjennomgangssiden, og klikk på Lagre og synkroniser.

Når du har gått gjennom trinnene ovenfor, vises en kobling til HubSpot-billettposten i HubSpot-billettkoblingsfeltet når du ser på problemer i JIRA. Hvis du klikker på koblingen i JIRA, blir du omdirigert til billettposten i HubSpot.

Se gjennom synkroniseringen din

For å se gjennom synkroniseringen din:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på Jira.
• Klikk på fanen Synkroniser oversikt. Denne fanen viser informasjon om antall poster som er synkronisert, ikke synkronisert, ekskludert fra en synkronisering og tidsstempelet for når synkroniseringen sist ble redigert. 

• Hvis du vil vise de enkelte postene, klikker du på tallet i hver kolonne.
• Hvis du vil kjøre synkroniseringen umiddelbart, klikker du på Synkroniser nå. 
• Hvis du vil opprette en ny eller ekstra synkronisering, klikker du på knappen Synkroniser flere data .
• Hvis du vil redigere en eksisterende synkronisering, holder du markøren over synkroniseringen og Rediger.
• Hvis du vil slå av en synkronisering, klikker du på Mer > Slå av synkronisering.
• Hvis du vil slette en synkronisering, klikker du på Mer > Slett. Skriv inn ønsket tekst i dialogboksen, og klikk på Slett synkronisering. 

Bruk JIRA-synkroniseringskortet (Data Sync)

Etter at du har koblet til integrasjonen, kan du vise JIRA-synkroniseringskortet (Data Sync) på billettoppføringer som er synkronisert med JIRA-problemer. Dette gir deg en mer nøyaktig visning av statusen for synkronisering av poster, inkludert:

• Hvilken Jira-oppføring HubSpot-billettoppføringen synkroniseres med. 
• Status for synkroniseringen. 
• Siste gang posten ble synkronisert. 

Legg til synkroniseringskortet 

Hvis du ikke har tilpasset det høyre sidepanelet i postene dine, vil JIRA-synkroniseringskortet (Data Sync) automatisk bli lagt til i postene dine.

Hvis du har tilpasset det høyre sidepanelet i postene dine, legger du til integrasjonssynkroniseringskortet i det høyre sidepanelet for billettobjektet: 

• Klikk på innstillingsikonet øverst i navigasjonsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• Gå til Objekter i menyen til venstre i sidepanelet, og velg Billetter. 
• Klikk på fanen Tilpasning av post.
  
  • Hvis du vil redigere standardvisningen, klikker du på Standardvisning. Denne visningen vises for alle brukere som ikke er på et tildelt team.
  • Hvis du vil opprette eller  redigere en teamvisning (kun Professional og Enterprise), klikker du på Opprett teamvisning eller klikker på navnet på en eksisterende visning. En teamvisning vises bare for brukere som er hovedteammedlemmer på det valgte teamet.
• Klikk på Legg til kort øverst til høyre. Deretter søker du etter og velger JIRA-kortet (Data Sync).
• Lukk panelet ved å klikke på X øverst til høyre. Deretter kan du lagre endringene ved å klikke på Lagre og avslutte øverst til høyre.

Se synkroniseringskortet

Etter at synkroniseringskortet er lagt til i billettoppføringene dine, kan du se følgende informasjon på det:

• Ekstern post: hvilken Jira-utstedelse billetten synkroniseres med. Klikk på postnavnet for å åpne posten i Jira.

• Status: status for synkroniseringen mellom HubSpot og Jira (datasynkronisering). Synkroniseringsstatusene omfatter:
  • Oppdatert: Posten synkroniseres.
  • Synkronisering ikke funnet: integrasjonen er aktiv, men for øyeblikket synkroniseres ikke HubSpot-posten med Jira.
  • Synkronisering av: Synkroniseringen er slått av på siden for integrasjonsinnstillinger. 
  • Posten synkroniseres ikke: posten synkroniseres ikke på grunn av en feil. Hvis du vil ha mer informasjon, holder du musepekeren over synkroniseringsstatusen eller klikker på synkroniseringsstatusen for å gå til siden for synkroniseringsstatus.
  • Ukjent synkronisering: posten synkroniseres med Jira, men synkroniseringshelseinformasjon er ikke tilgjengelig.
  • Post ekskludert: posten er en del av en ekskludert gruppe. Hvis du vil ha mer informasjon, holder du markøren over Synkroniseringsstatus.
  • Sist oppdatert: når HubSpot- og Jira-dataene sist ble synkronisert.