เชื่อมต่อ HubSpot และ Jira (ซิงค์ข้อมูล) (เบต้า)

เชื่อมต่อ HubSpot และ Jira เพื่อซิงค์ตั๋ว HubSpot ของคุณกับปัญหา Jira ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นทีมสนับสนุนใน HubSpot และทีมจัดส่งใน Jira เพื่อช่วยให้พวกเขาแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้านล่างเรียนรู้วิธีเชื่อมต่อพื้นที่ทำงาน Jira ของคุณและกำหนดค่าการซิงค์ของคุณเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ 

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• คุณต้องมีบัญชี Jira Cloud การผสานรวมจะไม่ซิงค์กับอินสแตนซ์ JIRA ที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้า

• คุณต้องเป็น Super Admin หรือมีสิทธิ์เข้าถึง App Marketplace ในบัญชี HubSpot ของคุณ

• คุณต้องมีอย่างน้อย Operations Hub Starter เพื่อสร้างการแมปฟิลด์ที่กำหนดเอง

เชื่อมต่อแอพ

วิธีเชื่อมต่อ HubSpot และ Jira:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนตลาด marketplace ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก App Marketplace
• ค้นหาและเลือก Jira (ซิงค์ข้อมูล) 
• ที่ด้านขวาบนให้คลิกติดตั้งแอป 
• ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนข้อมูลประจำตัว Atlassian ของคุณ ตรวจสอบสิทธิที่จำเป็นแล้วคลิกยอมรับ 

กำหนดการตั้งค่าการซิงค์

มีสองขั้นตอนในการตั้งค่าการซิงค์อันดับแรกคุณควรตั้งค่าการซิงค์ HubSpot ticket to Jira issue (one-way หรือ bi-directional) เมื่อตั้งค่านี้แล้วคุณควรตั้งค่าการซิงค์ครั้งที่สองเพื่อซิงค์บันทึกย่อ HubSpot กับความคิดเห็นของปัญหา Jira (แบบทางเดียวหรือแบบสองทิศทาง) 

ตั้งค่าตั๋ว HubSpot ไปยังการซิงค์ปัญหา Jira

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• คลิก Jira 
• คลิกซิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม
• ในหน้าเลือกข้อมูลที่คุณต้องการซิงค์ให้  เลือกประเภทปัญหา เว็บไซต์ โครงการและปัญหาของ Jira หากต้องการซิงค์ในหลายเว็บไซต์โปรเจกต์หรือประเภทปัญหาคุณจะต้องกำหนดค่าการซิงค์เพิ่มเติม คุณสามารถกำหนดค่าการซิงค์ได้ไม่จำกัดจำนวน 
• คลิกลูกศรทิศทางการซิงค์และเลือกทิศทางการซิงค์
  • การซิงค์ข้อมูลระหว่าง แอป: การซิงค์ข้อมูลแบบสองทิศทางระหว่าง HubSpot และ Jira การเปลี่ยนแปลงใดๆจะถูกซิงค์ระหว่างตั๋ว HubSpot และปัญหา Jira และบันทึกใหม่จะถูกสร้างขึ้นในทั้งสองแอป
  • การซิงค์ข้อมูลกับ HubSpot เท่านั้น: ตั๋ว HubSpot จะถูกสร้างขึ้นจากปัญหา Jira ตามเกณฑ์ เฉพาะคุณสมบัติตั๋ว HubSpot เท่านั้นที่จะได้รับการอัปเดต
  • ซิงค์ข้อมูลกับ JIRA เท่านั้น (ซิงค์ข้อมูล): ปัญหา JIRA จะถูกสร้างขึ้นจาก Ticket ของ HubSpot ตามเกณฑ์ เฉพาะที่พักที่มีปัญหาใน Jira เท่านั้นที่จะถูกสร้างขึ้น

• ในหน้ากำหนดค่า :
  • คลิกเมนูดร็อปดาวน์การแก้ปัญหาความขัดแย้งของข้อมูลและเลือกแอปที่จะเขียนทับอีกแอปหนึ่งเมื่อไม่ชัดเจนว่าแอปใดมีข้อมูลล่าสุดมากที่สุด
  • ในส่วนช่องที่แม็ปการตั้งค่าการแม็ปช่องของคุณ
    • ไม่สามารถลบหรือแก้ไขการแมปฟิลด์เริ่มต้นได้ หากต้องการปิดการแมปฟิลด์ให้คลิกเพื่อสลับสวิตช์ปิด 
    • หากต้องการเพิ่มการแมปฟิลด์แบบกำหนดเองให้คลิกเพิ่มการแมปเพื่อตั้งค่า
• ในหน้าขีดจำกัด:
  • ในแมปไปป์ไลน์ตั๋วและส่วนสเตจของคุณให้เลือกไปป์ไลน์ตั๋วและแมปไปป์ไลน์ตั๋วของ HubSpot แต่ละสเตจไปยังสถานะ JIRA 

• • ในส่วนตัวกรองให้คลิกแก้ไขเพื่อเพิ่มตัวกรองเพื่อจำกัดว่าตัวกรองใดจะซิงค์จากแอพหนึ่งไปยังอีกแอพหนึ่ง คุณสามารถเพิ่มตัวกรองหลายตัวที่มีและ/หรือเงื่อนไขได้ ตามค่าเริ่มต้นระเบียนทั้งหมดจะรวมอยู่ในการซิงค์ 
    • หากคุณเลือกการซิงค์แบบสองทิศทางระหว่าง HubSpot และ Jira คุณต้องตั้งค่าตัวกรองสำหรับเวลาที่คุณต้องการตั๋ว HubSpot เพื่อสร้างปัญหา Jira และเวลาที่คุณต้องการปัญหา Jira เพื่อสร้างตั๋วใน HubSpot 
    • หากคุณต้องการป้องกันปัญหา Jira จากการสร้างตั๋ว HubSpot ให้กำหนดค่าตัวกรองแบบจำกัด หากคุณไม่ใช้ตัวกรองตั๋ว HubSpot ใหม่ทุกใบหรือปัญหา Jira จะสร้างบันทึกที่เกี่ยวข้องในระบบอื่น
• ในหน้าตรวจสอบให้ตรวจสอบการกำหนดค่าการซิงค์แล้วคลิกบันทึกและซิงค์ 

ตั้งค่าบันทึกย่อ HubSpot เพื่อซิงค์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของ Jira

เมื่อตั้งค่าการซิงค์ปัญหา HubSpot ไปยัง Jira แล้วให้ตั้งค่าการซิงค์ครั้งที่สองเพื่อซิงค์บันทึกย่อ HubSpot ที่เชื่อมโยงกับตั๋วโดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา Jira:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• คลิก Jira 
• คลิกซิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม
• ในหน้าเลือกข้อมูลที่คุณต้องการซิงค์ให้  คลิกเมนูแบบเลื่อนลง HubSpot แล้วเลือก หมายเหตุ ภายใต้ Jira (การซิงค์ข้อมูล) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติในเมนูแบบเลื่อนลงแรก

• ภายใต้ JIRA (การซิงค์ข้อมูล) ให้ เลือกเว็บไซต์ โครงการและประเภทปัญหา เดียวกันกับที่คุณเลือกสำหรับการซิงค์ปัญหาdataSyncRight JIRA ของ HubSpot dataSyncRight เพื่อให้แน่ใจว่าหมายเหตุ/ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกำลังซิงค์ระหว่างตั๋ว/ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
• คลิกลูกศรทิศทางการซิงค์และเลือกทิศทางการซิงค์
  • การซิงค์ข้อมูลระหว่าง แอป: การซิงค์ข้อมูลแบบสองทิศทางระหว่าง HubSpot และ Jira การเปลี่ยนแปลงใดๆจะถูกซิงค์ระหว่างบันทึก HubSpot และความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา Jira และบันทึกใหม่จะถูกสร้างขึ้นในทั้งสองแอป
  • ซิงค์ข้อมูลกับ HubSpot เท่านั้น: บันทึกย่อของ HubSpot จะถูกสร้างขึ้นจากความคิดเห็นที่ออกโดย Jira ตามเกณฑ์ 
  • ซิงค์ข้อมูลกับ JIRA เท่านั้น (ซิงค์ข้อมูล): ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา JIRA จะถูกสร้างขึ้นจากบันทึกของ HubSpot ตามเกณฑ์

• ในหน้ากำหนดค่า :
  • คลิกเมนูดร็อปดาวน์การแก้ปัญหาความขัดแย้งของข้อมูลและเลือกแอปที่จะเขียนทับอีกแอปหนึ่งเมื่อไม่ชัดเจนว่าแอปใดมีข้อมูลล่าสุดมากที่สุด
  • ในส่วนช่องที่แม็ปการตั้งค่าการแม็ปช่องของคุณ
    • ไม่สามารถลบหรือแก้ไขการแมปฟิลด์เริ่มต้นได้ หากต้องการปิดการแมปฟิลด์ให้คลิกเพื่อสลับสวิตช์ปิด 
    • หากต้องการเพิ่มการแมปฟิลด์แบบกำหนดเองให้คลิกเพิ่มการแมปเพื่อตั้งค่า
• ในหน้าขีดจำกัด:

• • ในส่วนตัวกรองภายใต้ Jira dataSyncRight dataSyncRight ตัวกรองเริ่มต้นจะถูกตั้งค่าให้ซิงค์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาทั้งหมด คุณควรตรงกับตรรกะของการซิงdataSyncRight HubSpot ticket dataSyncRight Jira

• • ในส่วนตัวกรองภายใต้ HubSpot dataSyncRight Jira ตัวกรองเริ่มต้นจะถูกตั้งค่าเพื่อให้แน่ใจว่าตั๋วที่เกี่ยวข้องของ HubSpot เป็นที่รู้จัก เพื่อให้แน่ใจว่าโน้ตที่ไม่เกี่ยวข้องกับตั๋วจะไม่ซิงค์กับ JIRA 
    • คลิกแก้ไขเพื่อแก้ไขตัวกรองนี้ 
    • เพิ่มตัวกรองและตัวกรองเพื่อเพิ่มตัวกรองเพิ่มเติมใดๆที่คุณเพิ่มไว้ในการซิงค์ปัญหา dataSyncRight ticket dataSyncRight Jira ของคุณ ตัวอย่างเช่นหากคุณมีทรัพย์สินในตั๋ว HubSpot ของคุณที่เรียกว่าความรุนแรงของการสนับสนุนซึ่งอาจมีค่าตั้งแต่หนึ่งถึงห้าโดยห้าเป็นค่าสูงสุดและคุณจะซิงค์ตั๋ว HubSpot ไปยัง Jira ที่มีความรุนแรงของการสนับสนุนตั้งแต่สามตัวขึ้นไปเท่านั้นให้ตั้งค่าตัวกรองเดียวกันในส่วนนี้เพื่อให้ตรงกับตัวกรองตั๋ว

• คลิกแก้ไขเพื่อเพิ่มตัวกรองอื่นๆเพื่อจำกัดว่าตัวกรองใดจะซิงค์จากแอปหนึ่งไปยังอีกแอปหนึ่ง คุณสามารถเพิ่มตัวกรองหลายตัวที่มีและ/หรือเงื่อนไขได้ สิ่งเหล่านี้ควรตรงกับตรรกะที่คุณตั้งไว้dataSyncRight ตั๋ว HubSpot dataSyncRight การซิงค์ปัญหา Jira และตัวกรองเพิ่มเติมแต่ละตัวที่คุณเพิ่มควรมีชื่อตั๋วตัวกรองตามตัวอย่างข้างต้นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณซิงค์บันทึกที่มีตั๋วที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

• ใน หน้าตรวจสอบให้ตรวจสอบการกำหนดค่าการซิงค์แล้วคลิกบันทึกและซิงค์
• การซิงค์จะตรวจสอบโน้ตทุกรายการใน HubSpot แต่จะซิงค์ตามตัวกรองข้างต้นเท่านั้น

เพิ่มลิงก์ตั๋ว HubSpot ไปยังปัญหา JIRA

เมื่อคุณติดตั้งแอป JIRA (ซิงค์ข้อมูล) แล้วคุณสามารถแสดงลิงก์ไปยังบันทึกตั๋ว HubSpot ได้โดยตรงภายในปัญหา JIRA ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะช่วยให้คุณนำทางจากปัญหา JIRA ไปยังตั๋ว HubSpot ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วฟีเจอร์นี้ต้องตั้งค่าการแมปฟิลด์ใหม่ในการตั้งค่าการซิงค์ JIRA ภายใน HubSpot

วิธีตั้งค่าลิงก์ตั๋ว HubSpot ใน JIRA:

• ใน JIRA ไปที่โครงการ JIRA ที่คุณกำลังทำอยู่ 
• ที่ด้านล่างขวาให้คลิกกำหนดค่า
• สร้างฟิลด์ JIRA ใหม่ 
  • ป้อนชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับฟิลด์ใน JIRA เช่นลิงก์ HubSpot Ticket
  • สำหรับประเภทฟิลด์ให้เลือก URL 

• • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ด้านล่างขวา
• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• คลิก Jira 
• คลิกแก้ไขในการซิงค์ตั๋วของคุณ 
• ในหน้ากำหนดค่า ในส่วนฟิลด์ที่แมปให้คลิกเพิ่มการแมป
• ในเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับ JIRA (ซิงค์ข้อมูล) ให้เลือกฟิลด์ JIRA ใหม่ที่คุณสร้างใน JIRA 
• ในเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับ HubSpot ให้เลือกลิงค์ตั๋วคุณสมบัติตั๋ว 

โปรดทราบ: Ticket Property Ticket Link ใน HubSpot จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้งการผสานรวม JIRA (Data Sync)

• ใน หน้าตรวจสอบให้ตรวจสอบการกำหนดค่าการซิงค์แล้วคลิกบันทึกและซิงค์

เมื่อคุณทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้วลิงก์ไปยังบันทึก Ticket ของ HubSpot จะปรากฏในช่องลิงก์ HubSpot Ticket เมื่อดูปัญหาใน JIRA การคลิกลิงก์ใน JIRA จะนำคุณไปยังบันทึก Ticket ใน HubSpot

ตรวจสอบการซิงค์

วิธีตรวจสอบการซิงค์:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• คลิก Jira
• คลิกแท็บภาพรวมการซิงค์ แท็บนี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเรคคอร์ดที่ซิงค์ไม่สามารถซิงค์แยกออกจากการซิงค์และการประทับเวลาว่ามีการแก้ไขการซิงค์ครั้งล่าสุดเมื่อใด 

• หากต้องการดูแต่ละระเบียนให้คลิกที่ตัวเลขในแต่ละคอลัมน์
• หากต้องการเรียกใช้การซิงค์ทันทีให้คลิกซิงค์ตอนนี้ 
• หากต้องการสร้างการซิงค์ใหม่หรือเพิ่มเติมให้คลิกปุ่มซิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม
• หากต้องการแก้ไขการซิงค์ที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือการซิงค์และ แก้ไข
• หากต้องการปิดการซิงค์ให้คลิกเพิ่มเติม > ปิดการซิงค์
• หากต้องการลบการซิงค์ให้คลิกเพิ่มเติม > ลบ ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนข้อความที่ต้องการแล้วคลิกลบการซิงค์ 

ใช้บัตรซิงค์ JIRA (ซิงค์ข้อมูล)

หลังจากเชื่อมต่อการผสานรวมแล้วคุณสามารถดูบัตรซิงค์ JIRA (ซิงค์ข้อมูล) ในบันทึก Ticket ที่ซิงค์กับปัญหา JIRA ซึ่งจะช่วยให้คุณดูสถานะการซิงค์สถิติของคุณได้แม่นยำยิ่งขึ้นรวมถึง:

• ซึ่ง JIRA บันทึกบันทึก Ticket ของ HubSpot กำลังซิงค์กับ 
• สถานะของการซิงค์ 
• ครั้งสุดท้ายที่ซิงค์บันทึก 

เพิ่มซิงค์การ์ด 

หากคุณไม่ได้ปรับแต่งแถบด้านข้างขวาของระเบียนของคุณบัตรซิงค์ JIRA (ซิงค์ข้อมูล) จะถูกเพิ่มลงในระเบียนของคุณโดยอัตโนมัติ

หากคุณปรับแต่งแถบด้านข้างขวาของระเบียนของคุณให้เพิ่ม การ์ดซิงค์การผสานรวมที่แถบด้านข้างขวาสำหรับออบเจ็กต์ตั๋ว: 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้คลิกไอคอนการตั้งค่าในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือก ตั๋ว 
• คลิกแท็บการปรับแต่งระเบียน 
  
  • หากต้องการแก้ไขมุมมองเริ่มต้นให้คลิกมุมมองเริ่มต้น มุมมองนี้จะแสดงแก่ผู้ใช้ทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในทีมที่ได้รับมอบหมาย
  • หากต้องการสร้างหรือแก้ไขมุมมองทีม (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) ให้คลิกสร้างมุมมองทีมหรือคลิกชื่อมุมมองที่มีอยู่ มุมมองทีมจะแสดงเฉพาะผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกทีมหลักในทีมที่เลือกเท่านั้น
• ที่มุมขวาบนให้คลิกเพิ่มการ์ด จากนั้นค้นหาและเลือกการ์ด JIRA (Data Sync)
• ปิดแผงควบคุมโดยคลิก X ที่ด้านบนขวา จากนั้นบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยคลิกบันทึกแล้วออกที่ด้านบนขวา

ดูการ์ดซิงค์

หลังจากเพิ่มบัตรซิงค์ลงในบันทึกตั๋วของคุณแล้วคุณสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้ได้:

• บันทึกภายนอก: ซึ่ง JIRA ออกตั๋วกำลังซิงค์กับ คลิกที่ชื่อระเบียนเพื่อเปิดระเบียนใน Jira

• สถานะ: สถานะของการซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Jira (การซิงค์ข้อมูล) สถานะการซิงค์ประกอบด้วย:
  • เป็นปัจจุบัน: บันทึกกำลังซิงค์เร็กคอร์ดสำเร็จ
  • ไม่พบการซิงค์: การผสานรวมทำงานอยู่แต่ขณะนี้ระเบียน HubSpot ไม่ซิงค์กับ Jira
  • ปิดการซิงค์: การซิงค์ถูกปิดในหน้าการตั้งค่าการบูรณาการ 
  • บันทึกไม่ซิงค์: บันทึกไม่ซิงค์เนื่องจากข้อผิดพลาด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้วางเมาส์เหนือสถานะการซิงค์หรือคลิกสถานะการซิงค์เพื่อไปที่หน้าสุขภาพการซิงค์
  • การซิงค์ที่ ไม่รู้จัก: บันทึกกำลังซิงค์กับ JIRA แต่ข้อมูลสุขภาพการซิงค์ไม่พร้อมใช้งาน
  • ไม่รวมบันทึก: บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของถังที่ไม่รวม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้วางเมาส์เหนือสถานะการซิงค์
  • อัปเดตล่าสุด: เมื่อข้อมูล HubSpot และ Jira ถูกซิงค์ครั้งล่าสุด