TestversionKoppla ihop HubSpot och Jira (datasynkronisering)

Anslut HubSpot och Jira för att synkronisera dina HubSpot-ärenden med Jira-ärenden. Detta ger supportteam i HubSpot och Jira bättre överblick så att de kan lösa kundernas problem snabbare. Lär dig hur du ansluter din Jira-arbetsyta och konfigurerar synkroniseringen efter dina affärsbehov. 

Innan du börjar

Innan du börjar ansluta till Jira, observera följande:

• Om du är superadministratör kan du välja att delta i betaversionen av den nya Jira-appen som drivs av Data Sync.
• Du måste ha ett Jira Cloud-konto. Integrationen synkroniseras inte med Jira-instanser som körs på kundägda servrar.
• Biljettstatus kan endast synkroniseras enkelriktat från Jira till HubSpot.

Anslut appen

Så här kopplar du ihop HubSpot och Jira:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Marketplace-ikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och väljer sedan HubSpot Marketplace.
2. Sök efter och väljJira (Data Sync). 
3. Klicka påInstallera. Klicka sedan på Anslut till Jira. 
4. Ange dina Atlassian-inloggningsuppgifter i dialogrutan. Granska de nödvändiga behörigheterna och klicka påAcceptera. 

Konfigurera dina synkroniseringsinställningar

Det finns två steg för att ställa in synkroniseringen:

1. Konfigurera synkroniseringen mellan HubSpot-ärenden och Jira-ärenden (enkelriktad eller dubbelriktad). 

2. Konfigurera synkroniseringen av HubSpot-anteckningar till Jira-ärendekommentarer (enkelriktad eller dubbelriktad). 

Konfigurera synkronisering mellan HubSpot-ärenden och Jira-ärenden

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Jira (datasynkronisering). 
3. Navigera till fliken CRM-synkroniseringar. 
4. Klicka påSynkronisera mer data.
5. På sidanVälj data du vill synkronisera klickar du på rullgardinsmenyn Jira (datasynkronisering) ochväljer Ärenden. Välj sedan webbplats, projekt och ärendetyp. Om du vill synkronisera mellan flera webbplatser, projekt eller ärendetyper måste du konfigurera en extra synkronisering. Du kan konfigurera ett obegränsat antal synkroniseringar. 
6. Klicka påsynkroniseringsriktningspilarnaoch välj ensynkroniseringsriktning.

1. • Data synkroniseras mellan appar: data synkroniseras dubbelriktat mellan HubSpot och Jira. Alla ändringar synkroniseras mellan HubSpot-ärenden och Jira-ärenden och nya poster skapas i båda apparna.
   • Data synkroniseras endast till HubSpot: HubSpot-ärenden skapas från Jira-ärenden baserat på kriterier. Endast HubSpot-ärendets egenskaper uppdateras.
   • Data synkroniseras endast till Jira (datasynkronisering): Jira-ärenden skapas från HubSpot-ärenden baserat på kriterier. Endast Jira-ärendets egenskaper skapas.

7. Klicka sedan på Nästa. 
8. På sidan Konfigurera :

• • Klicka på rullgardinsmenyn Data conflict resolution (Lösning av datakonflikter) och välj vilken app som ska skriva över den andra när det är oklart vilken app som har den mest uppdaterade informationen.
  • I avsnittet Mappade fält ställer du in dina fältmappningar.
    • Standardfältmappningar kan inte tas bort eller redigeras. För att inaktivera en fältmappning klickar du på för att stängaav omkopplaren. 
    • För att lägga till en anpassad fältmappning klickar du påLägg till en mappning för att ställa in den.

9. På sidanBegränsa:

1. • I avsnittetMappa dina biljettpipelines och -stadier väljer dubiljettpipeline och mappar varje HubSpot-biljettstadium till en Jira-status. 

Observera: Ticketstatus kan endast synkroniseras enkelriktat från Jira till HubSpot.

• • I avsnittetFilter klickar du påRedigera för att lägga till filter som begränsar vilka ärenden eller problem som ska synkroniseras mellan apparna. Du kan lägga till flera filter med AND- ellerOR-villkor. Som standard ingår alla poster i synkroniseringen. 
    • Om du väljer en dubbelriktad synkronisering mellan HubSpot och Jira måste du ställa in filter för när du vill att en HubSpot-biljett ska skapa ett Jira-ärende och när du vill att ett Jira-ärende ska skapa en biljett i HubSpot. 
    • Om du vill förhindra att Jira-ärenden skapar HubSpot-ärenden konfigurerar du ett restriktivt filter. Om du inte tillämpar ett filter kommer varje nytt HubSpot-ärende eller Jira-ärende att skapa en motsvarande post i det andra systemet.

10. På sidan Granskagranskar du din synkroniseringskonfiguration och klickar påSpara och synkronisera. 

Konfigurera synkronisering av HubSpot-anteckningar till Jira-ärendekommentarer

När synkroniseringen mellan HubSpot-ärenden och Jira-ärenden är konfigurerad kan du konfigurera en andra synkronisering för att synkronisera HubSpot-anteckningar som är kopplade till ärenden med kommentarer i Jira-ärenden:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Jira (datasynkronisering).
3. Navigera till fliken CRM-synkroniseringar.
4. Klicka påSynkronisera mer data.
5. På sidanVälj data du vill synkroniseraklickar du pårullgardinsmenyn HubSpot och väljer Anteckningar. UnderJira (datasynkronisering) markeras automatiskt Problemkommentarer i den första rullgardinsmenyn.

6. UnderJira (datasynkronisering), väljer du samma webbplats, projekt och ärendetyp som du valde för din HubSpot -biljettdatasynkronisering, för att säkerställa att relevanta anteckningar/ärendekommentarer synkroniseras mellan de associerade biljetterna/ärendena.
7. Klicka påsynkroniseringspilarnaoch välj ensynkroniseringsriktning.

• • Datasynkronisering mellan appar: data synkroniseras dubbelriktat mellan HubSpot och Jira. Alla ändringar synkroniseras mellan HubSpot-anteckningar och Jira-ärendekommentarer, och nya poster skapas i båda apparna.
  • Data synkroniseras endast till HubSpot: HubSpot-anteckningar skapas från Jira-ärendekommentarer baserat på kriterier. 
  • Data synkroniseras endast till Jira (datasynkronisering): Jira-ärendekommentarer skapas från HubSpot-anteckningar baserat på kriterier.

8. Klicka sedan på Nästa.
9. På sidan Konfigurera :

• • Klicka på rullgardinsmenyn Data conflict resolution (Lösning av datakonflikter) och välj vilken app som ska skriva över den andra när det är oklart vilken app som har den mest uppdaterade informationen.
  • I avsnittet Mappade fält ställer du in dina fältmappningar.
    • Standardfältmappningar kan inte tas bort eller redigeras. För att inaktivera en fältmappning klickar du på för att stänga av omkopplaren. 
    • För att lägga till en anpassad fältmappning klickar du påLägg till en mappning för att ställa in den.

10. På sidanBegränsa:

• • I avsnittetFilter, underJira dataSyncRightHubSpot, kommer ett standardfilter att ställas in för att synkronisera alla ärendekommentarer. Du bör matcha logiken för HubSpot -biljettdataSyncRightJira-ärendesynkronisering .
  • I avsnittetFilter, underHubSpot dataSyncRightJira, kommer ett standardfilter att ställas in för att säkerställa att en HubSpot-antecknings associerade ärende är känt. Detta säkerställer att anteckningar som inte är associerade med ärenden inte synkroniseras till Jira. 
    • Klicka påRedigera för att redigera detta filter. 
    • Lägg till ett AND-filter för att lägga till ytterligare filter som du har lagt till i din HubSpot-biljett dataSyncRightJira-ärendesynkronisering. Om dina HubSpot-biljetter till exempel har en egenskap som heter Support severity, som kan ha värden från ett till fem (där fem är högst) och du bara synkroniserar HubSpot-biljetter till Jira om derasSupport severity är tre eller högre, ställer du in samma filter i detta avsnitt för att matcha biljettfiltret.

• • • Klicka på Redigera för att lägga till andra filter som begränsar vilka kommentarer eller anteckningar som synkroniseras mellan apparna. Du kan lägga till flera filter med AND- ellerOR-villkor. Dessa bör matcha den logik du har ställt in i din HubSpot-biljettdata SynkroniseraJira-ärenden, och varje ytterligare filter du lägger till bör inkludera filtret Biljettnamn är känt, enligt exemplet ovan, för att säkerställa att du endast synkroniserar anteckningar som har en associerad biljett.

11. Påsidan Granskagranskar du din synkroniseringskonfiguration och klickar påSpara och synkronisera.
    Synkroniseringen granskar alla anteckningar i HubSpot, men synkroniserar endast utifrån ovanstående filter.

Lägg till HubSpot-biljettlänkar till Jira-ärenden

När du har installerat appen Jira (Data Sync) kan du visa en länk till HubSpot-biljettposten direkt i motsvarande Jira-ärende. Detta gör att du snabbt kan navigera från ett Jira-ärende till relevant HubSpot-biljett. Denna funktion kräver att du konfigurerar en ny fältmappning i Jira-synkroniseringsinställningarna i HubSpot.

Så här konfigurerar du HubSpot-biljettlänkar i Jira:

1. I Jira navigerar du till det Jira-projekt du arbetar med. 
2. Klicka på Konfigurera längst ned till höger.
3. Skapa ett nytt Jira-fält. 

• • Ange ett unikt namn för fältet i Jira, till exempel HubSpot Ticket-länk.
  • Välj URL som fälttyp. 

• • När du är klar klickar du påSpara ändringarlängst ned till höger.

4. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
5. Klicka påJira (datasynkronisering).
6. Klicka på Redigera på din biljettsynkronisering.
7. På sidan Konfigurera , i avsnittet Mappade fält, klickar du på Lägg till en mappning.
8. Klicka på rullgardinsmenyn Jira (datasynkronisering) ochvälj det nya Jira-fältet som du skapade i Jira.
9. Klicka på rullgardinsmenyn HubSpot och välj biljettegenskapen Biljettlänk. 

Observera: biljettegenskapen Ticket Link i HubSpot skapas automatiskt när du installerar Jira (Data Sync)-integrationen.

10. Påsidan Granskagranskar du din synkroniseringskonfiguration och klickar påSpara och synkronisera.
11. När du har gått igenom stegen ovan visas en länk till HubSpot-biljettposten i fältet HubSpot Ticket link när du visar ärenden i Jira. Om du klickar på länken i Jira omdirigeras du till biljettposten i HubSpot.

Granska din synkronisering

Så här granskar du din synkronisering:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka påJira (datasynkronisering).
3. Klicka på fliken CRM-synkroniseringar. Denna flik visar information om antalet synkroniserade poster, poster som inte synkroniserats, poster som exkluderats från synkronisering och tidsstämpeln för när synkroniseringen senast redigerades. 

• • För att visa de enskilda posterna klickar du påsiffrani varje kolumn.
  • För att köra synkroniseringen omedelbart klickar du påSynkronisera nu. 
  • Om du vill skapa en ny eller ytterligare synkronisering klickar du på Synkronisera mer data.
  • För att redigera en befintlig synkronisering, håll muspekaren över synkroniseringen och klicka på Redigera.
  • Om du vill inaktivera en synkronisering håller du muspekaren över synkroniseringen och klickar på Mer >Inaktivera synkronisering.
  • Om du vill ta bort en synkronisering håller du muspekaren över synkroniseringen och klickar på Mer>Ta bort synkronisering. I dialogrutan anger du den text som krävs och klickar påTa bort synkronisering. 

Använd Jira (Data Sync) synkroniseringskortet

När du har anslutit integrationen kan du visa synkroniseringskortet Jira (datasynkronisering) på biljettposter som är synkroniserade med Jira-ärenden. Detta ger dig en mer exakt bild av synkroniseringsstatusen för dina poster, inklusive:

• Vilken Jira-post HubSpot-ärendelposten synkroniseras med. 
• Synkroniseringens status. 
• Senaste gången posten synkroniserades. 

Lägg till synkroniseringskortet 

Om du inte har anpassat den högra sidofältet i dina poster läggs synkroniseringskortet Jira (Data Sync) automatiskt till i dina poster.

Om du har anpassat höger sidofält i dina poster lägger du tillintegrationssynkroniseringskorteti höger sidofält för biljettobjektet: 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du tillObjekt ochväljersedan Biljetter. 
3. Klicka på fliken Anpassning av poster.

• • Om du vill redigera standardvyn klickar du påStandardvy. Denna vy visas för alla användare som inte tillhör något tilldelat team.
  • För att skapa eller redigera enteamvy(endastProfessionalochEnterprise) klickar du påSkapa teamvy eller klickar pånamnetpå en befintlig vy. En teamvy visas endast för användare som är huvudmedlemmar i det valdateamet.

4. Håll muspekaren över höger sidofält i visningsredigeraren och klicka på Lägg till kort. 

5. Klicka på fliken Kortbibliotek. 
6. Sök efter och välj synkroniseringskortet Integrationer .
7. Stäng panelen genom att klicka på Xlängst upp till höger. Spara sedan dina ändringar genom att klicka påSpara och avslutalängst upp till höger.

Visa synkroniseringskortet

När synkroniseringskortet har lagts till i dina biljettposter kan du visa följande information på det:

• Extern post:vilken Jira-ärende som ärendet synkroniseras med. Klicka påpostens namnför att öppna posten i Jira.

• Status: statusför synkroniseringen mellan HubSpot och Jira (datasynkronisering). Synkroniseringsstatusar inkluderar:
  • Uppdaterad:posten synkroniseras utan problem.
  • Synkroniseringhittadesinte: integrationen är aktiv, men för närvarande synkroniseras inte HubSpot-posten med Jira.
  • Synkronisering av:synkroniseringen har stängts av på sidan för integrationsinställningar. 
  • Posten synkroniseras inte: posten synkroniseras inte på grund av ett fel. För mer information, håll muspekaren över synkroniseringsstatusen eller klicka på synkroniseringsstatusen för att navigera till sidan för synkroniseringsstatus.
  • Okändsynkronisering:posten synkroniseras med Jira, men information om synkroniseringsstatus är inte tillgänglig.
  • Posten utesluten: posten ingår i en synkronisering som uteslutits. För mer information, håll muspekaren över statusen.
• Senast uppdaterad: när HubSpot- och Jira-data senast synkroniserades.