I betaForbind HubSpot og Jira (datasynkronisering)

Forbind HubSpot og Jira for at synkronisere dine HubSpot-tickets med Jira-problemer. Dette giver supportteamene i HubSpot og Jira mulighed for at løse kundeproblemer hurtigere. Lær, hvordan du forbinder dit Jira-arbejdsområde og konfigurerer synkroniseringen, så den passer til dine forretningsbehov. 

Før du går i gang

Før du begynder at forbinde til Jira, skal du være opmærksom på følgende:

• Hvis du er superadministrator, skal du tilmelde din konto til den nye Jira-app, der er drevet af Data Sync beta.
• Du skal have en Jira Cloud-konto. Integrationen synkroniseres ikke med Jira-instanser, der kører på kundeejede servere.
• Ticketstatus kan kun synkroniseres én vej fra Jira til HubSpot.

Forbind appen

Sådan forbinder du HubSpot og Jira:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge HubSpot Marketplace.
2. Søg efter og vælgJira (Data Sync). 
3. Klik påInstaller. Klik derefter på Forbind til Jira. 
4. Indtast dine Atlassian-legitimationsoplysninger i dialogboksen. Gennemgå de krævede tilladelser, og klik påAccepter. 

Konfigurer dine synkroniseringsindstillinger

Der er to trin i opsætningen af synkroniseringen:

1. Konfigurer synkronisering af HubSpot-tickets til Jira-problemer (envejs eller tovejs). 

2. Konfigurer synkronisering af HubSpot-noter til Jira-problemkommentarer (envejs eller tovejs). 

Opsæt synkronisering af HubSpot-tickets til Jira-problemer

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Jira (datasynkronisering). 
3. Gå til fanen CRM-synkroniseringer. 
4. Klik påSynkroniser flere data.
5. På sidenVælg de data, du vil synkronisere, skal du klikke på rullemenuen Jira (datasynkronisering) ogvælge Problemer. Vælg derefter websted, projekt og problemtype. Hvis du vil synkronisere på tværs af flere websteder, projekter eller problemtyper, skal du konfigurere en ekstra synkronisering. Du kan konfigurere et ubegrænset antal synkroniseringer. 
6. Klik påsynkroniseringsretningspilene, og vælg ensynkroniseringsretning.

1. • Data synkroniseres mellem apps: Data synkroniseres tovejs mellem HubSpot og Jira. Alle ændringer synkroniseres mellem HubSpot-tickets og Jira-problemer, og der oprettes nye poster i begge apps.
   • Data synkroniseres kun til HubSpot: HubSpot-tickets oprettes fra Jira-problemer baseret på kriterier. Kun HubSpot-ticketegenskaber opdateres.
   • Data synkroniseres kun til Jira (datasynkronisering): Jira-problemer oprettes fra HubSpot-tickets baseret på kriterier. Kun Jira-problemegenskaber oprettes.

7. Klik derefter på Næste. 
8. På siden Konfigurer :

• • Klik på rullemenuen Datakonfliktløsning, og vælg, hvilken app der skal overskrive den anden, når det er uklart, hvilken app der har de mest opdaterede oplysninger.
  • I afsnittet Mappede felter skal du konfigurere dine feltmappinger.
    • Standardfeltmappinger kan ikke fjernes eller redigeres. For at deaktivere en feltmapping skal du klikke for at slå kontaktenfra. 
    • For at tilføje en brugerdefineret feltmapping skal du klikke påTilføj en mapping for at konfigurere den.

9. På sidenBegræns:

1. • I afsnittetKortlæg dine billetpipelines og -faser skal du vælgebilletpipeline og kortlægge hver HubSpot-billetfase til en Jira-status. 

Bemærk: Ticketstatus kan kun synkroniseres én vej fra Jira til HubSpot.

• • I afsnittetFiltre skal du klikkepå Rediger for at tilføje filtre, der begrænser, hvilke tickets eller problemer der synkroniseres fra den ene app til den anden. Du kan tilføje flere filtre med AND- ellerOR-betingelser. Som standard er alle poster inkluderet i synkroniseringen. 
    • Hvis du vælger en tovejs-synkronisering mellem HubSpot og Jira, skal du konfigurere filtre for, hvornår du vil have en HubSpot-ticket til at oprette en Jira-problem, og hvornår du vil have en Jira-problem til at oprette en ticket i HubSpot. 
    • Hvis du vil forhindre, at Jira-problemer opretter HubSpot-tickets, skal du konfigurere et restriktivt filter. Hvis du ikke anvender et filter, vil hver ny HubSpot-ticket eller Jira-problem oprette en tilsvarende post i det andet system.

10. På siden Gennemseskal du gennemgå din synkroniseringskonfiguration og klikke påGem og synkroniser. 

Opsæt synkronisering af HubSpot-noter til Jira-problemkommentarer

Når din HubSpot-ticket til Jira-problem-synkronisering er konfigureret, skal du konfigurere en anden synkronisering for at synkronisere HubSpot-noter, der er knyttet til tickets, med Jira-problemkommentarer:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Jira (datasynkronisering).
3. Gå til fanen CRM-synkroniseringer.
4. Klik påSynkroniser flere data.
5. På sidenVælg de data, du vil synkronisere,skal du klikke pårullemenuen HubSpot og vælge Noter. UnderJira (datasynkronisering) vælges Issue Comments automatisk i den første rullemenu.

6. UnderJira (datasynkronisering) skal du under " " (Synkroniseringsretning) vælge det samme websted, projekt og problemtype, som du valgte til din HubSpot-ticketdatasynkronisering, for at sikre, at de relevante noter/problemkommentarer synkroniseres mellem de tilknyttede tickets/problemer.
7. Klik påsynkroniseringsretningspilene, og vælg ensynkroniseringsretning.

• • Datasynkronisering mellem apps: Data synkroniseres tovejs mellem HubSpot og Jira. Alle ændringer synkroniseres mellem HubSpot-noter og Jira-problemkommentarer, og der oprettes nye poster i begge apps.
  • Data synkroniseres kun til HubSpot: HubSpot-noter oprettes fra Jira-problemkommentarer baseret på kriterier. 
  • Data synkroniseres kun til Jira (datasynkronisering): Jira-problemkommentarer oprettes fra HubSpot-noter baseret på kriterier.

8. Klik derefter på Næste.
9. På siden Konfigurer :

• • Klik på rullemenuen Datakonfliktløsning, og vælg, hvilken app der skal overskrive den anden, når det er uklart, hvilken app der har de mest opdaterede oplysninger.
  • I afsnittet Mappede felter skal du konfigurere dine feltmappinger.
    • Standardfeltmappinger kan ikke fjernes eller redigeres. For at deaktivere en feltmapping skal du klikke for at slå kontakten fra. 
    • For at tilføje en brugerdefineret feltmapping skal du klikke påTilføj en mapping for at konfigurere den.

10. På sidenBegræns:

• • I afsnittetFiltre underJira dataSyncRightHubSpot indstilles et standardfilter til at synkronisere alle problemkommentarer. Du bør matche logikken i HubSpot-ticket dataSyncRightJira-problemsynkroniseringen .
  • I afsnittetFiltre underHubSpot dataSyncRightJira indstilles et standardfilter for at sikre, at en HubSpot-notes tilknyttede ticket er kendt. Dette sikrer, at noter, der ikke er tilknyttet tickets, ikke synkroniseres med Jira. 
    • Klik påRediger for at redigere dette filter. 
    • Tilføj et AND-filter for at tilføje yderligere filtre, som du har tilføjet til din HubSpot-ticket dataSyncRightJira-problemsynkronisering. Hvis dine HubSpot-tickets f.eks. har en egenskab kaldet Support severity, som kan have værdier fra et til fem (hvor fem er det højeste), og du kun synkroniserer HubSpot-tickets til Jira, hvis deresSupport severity er tre eller højere, skal du indstille det samme filter i dette afsnit, så det matcher ticketfilteret.

• • • Klik på Rediger for at tilføje andre filtre, der begrænser, hvilke kommentarer eller noter der synkroniseres fra den ene app til den anden. Du kan tilføje flere filtre med AND- ellerOR-betingelser. Disse skal matche den logik, du har angivet i din HubSpot- ticketdataSyncRight Jira-problemsynkronisering, og hvert ekstra filter, du tilføjer, skal indeholde filteret Ticketnavn er kendt, som i eksemplet ovenfor, for at sikre, at du kun synkroniserer noter, der har en tilknyttet ticket.

11. Påsiden Gennemseskal du gennemgå din synkroniseringskonfiguration og klikke påGem og synkroniser.
    Synkroniseringen gennemgår alle noter i HubSpot, men synkroniserer kun på baggrund af ovenstående filtre.

Tilføj HubSpot-ticketlinks til Jira-problemer

Når du har installeret Jira (Data Sync)-appen, kan du vise et link til HubSpot-ticketoptegnelsen direkte i det tilsvarende Jira-problem. Dette giver dig mulighed for hurtigt at navigere fra et Jira-problem til det relevante HubSpot-ticket. Denne funktion kræver, at du opretter en ny feltmapping i Jira-synkroniseringsindstillingerne i HubSpot.

Sådan opsætter du HubSpot-ticketlinks i Jira:

1. I Jira skal du navigere til det Jira-projekt, du arbejder på. 
2. Klik på Konfigurer nederst til højre.
3. Opret et nyt Jira-felt. 

• • Indtast et unikt navn for feltet i Jira, f.eks. HubSpot-ticketlink.
  • Vælg URL som felttype. 

• • Når du er færdig, skal du klikke påGem ændringernederst til højre.

4. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
5. Klik påJira (datasynkronisering).
6. Klik på Rediger på din billetsynkronisering.
7. På siden Konfigurer skal du klikke på Tilføj en kortlægning i afsnittet Kortlagte felter.
8. Klik på rullemenuen Jira (datasynkronisering) , ogvælg det nye Jira-felt, du har oprettet i Jira.
9. Klik på rullemenuen HubSpot, og vælg billetegenskaben Billetlink. 

Bemærk: Billetegenskaben Ticket Link i HubSpot oprettes automatisk, når du installerer Jira (Data Sync)-integrationen.

10. Påsiden Gennemseskal du gennemgå din synkroniseringskonfiguration og klikke påGem og synkroniser.
11. Når du har gennemført ovenstående trin, vises et link til HubSpot-ticketoptegnelsen i feltet HubSpot Ticket link, når du viser problemer i Jira. Hvis du klikker på linket i Jira, omdirigeres du til ticketoptegnelsen i HubSpot.

Gennemgå din synkronisering

Sådan gennemgår du din synkronisering:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik påJira (Data Sync).
3. Klik på fanen CRM-synkroniseringer. Denne fane viser oplysninger om antallet af poster, der er synkroniseret, ikke synkroniseret, udelukket fra synkronisering, samt tidsstemplet for, hvornår synkroniseringen sidst blev redigeret. 

• • For at se de enkelte poster skal du klikke påtalleti hver kolonne.
  • Klik påSynkroniser nu for at køre synkroniseringen med det samme. 
  • For at oprette en ny eller yderligere synkronisering skal du klikke på Synkroniser flere data.
  • For at redigere en eksisterende synkronisering skal du holde markøren over synkroniseringen og klikke på Rediger.
  • For at deaktivere en synkronisering skal du holde markøren over synkroniseringen og klikke på Mere >Deaktiver synkronisering.
  • For at slette en synkronisering skal du holde markøren over synkroniseringen og klikke på Mere>Slet synkronisering. I dialogboksen skal du indtaste den nødvendige tekst og klikke påSlet synkronisering. 

Brug Jira (Data Sync) synkroniseringskort

Når du har tilsluttet integrationen, kan du se Jira (datasynkronisering) synkroniseringskortet på billetposter, der er synkroniseret med Jira-problemer. Dette giver dig et mere præcist overblik over din postsynkroniseringsstatus, herunder:

• Hvilken Jira-post HubSpot-ticketposten synkroniseres med. 
• Synkroniseringens status. 
• Sidste gang posten blev synkroniseret. 

Tilføj synkroniseringskortet 

Hvis du ikke har tilpasset højre sidepanel på dine poster, tilføjes Jira (Data Sync)-synkroniseringskortet automatisk til dine poster.

Hvis du har tilpasset højre sidepanel på dine poster, skal du tilføjeintegrationssynkroniseringskortettil højre sidepanel for ticketobjektet: 

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå tilObjekteri menuen i venstre sidepanel, ogvælgderefter Tickets. 
3. Klik på fanen Tilpasning af poster.

• • For at redigere standardvisningen skal du klikke påStandardvisning. Denne visning vises for alle brugere, der ikke er tilknyttet et team.
  • For at oprette eller redigere enteamvisning(kunProfessionalogEnterprise) skal du klikke påOpret teamvisning eller klikke pånavnetpå en eksisterende visning. En teamvisning vises kun for brugere, der er hovedmedlemmer af det valgteteam.

4. Hold musen over højre sidepanel i visningseditoren, og klik på Tilføj kort. 

5. Klik på fanen Kortbibliotek. 
6. Søg efter og vælg kortet Integrationssynkronisering .
7. Luk panelet ved at klikke på Xøverst til højre. Gem derefter dine ændringer ved at klikke påGem og afslutøverst til højre.

Se synkroniseringskortet

Når synkroniseringskortet er blevet tilføjet til dine billetposter, kan du se følgende oplysninger på det:

• Ekstern post:hvilket Jira-problem billetten synkroniseres med. Klik påpostnavnetfor at åbne posten i Jira.

• Status: statusfor synkroniseringen mellem HubSpot og Jira (datasynkronisering). Synkroniseringsstatus omfatter:
  • Opdateret:posten synkroniseres korrekt.
  • Synkronisering ikkefundet: Integrationen er aktiv, men HubSpot-posten synkroniseres ikke med Jira i øjeblikket.
  • Synkronisering slået fra:Synkroniseringen er slået fra på siden med integrationsindstillinger. 
  • Posten synkroniseres ikke: Posten synkroniseres ikke på grund af en fejl. For mere information skal du holde markøren over synkroniseringsstatus eller klikke på synkroniseringsstatus for at navigere til siden med synkroniseringsstatus.
  • Ukendtsynkronisering:posten synkroniseres med Jira, men oplysninger om synkroniseringsstatus er ikke tilgængelige.
  • Record excluded: Record er en del af en ekskluderet fra synkroniseringen. For mere information, hold musen over Status.
• Sidst opdateret: hvornår HubSpot- og Jira-dataene sidst blev synkroniseret.