BetaConectar HubSpot e Jira (Sincronização de Dados)

Conecte o HubSpot e o Jira para sincronizar seus tickets do HubSpot com os problemas do Jira. Isso dá visibilidade às equipes de suporte no HubSpot e no Jira para resolver os problemas dos clientes mais rapidamente. Saiba como conectar seu espaço de trabalho do Jira e configurar a sincronização para atender às suas necessidades de negócios. 

Antes de começar

Antes de começar a se conectar ao Jira, observe o seguinte:

• Se você for um Superadministrador, inscreva sua conta na nova versão beta do Jira App Powered by Data Sync .
• Você deve ter uma conta do Jira Cloud. A integração não será sincronizada com instâncias Jira executadas em servidores de propriedade do cliente.
• O Status do Ticket somente pode sincronizar unidirecionalmente do Jira para o HubSpot.

Conectar o aplicativo

Para conectar HubSpot e Jira:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação superior e selecione HubSpot Marketplace.
2. Procure e selecione Jira (Data Sync). 
3. Clique emInstalar. Em seguida, clique em Conectar ao Jira. 
4. Na caixa de diálogo, insira suas credenciais Atlassian. Revise as permissões necessárias e clique em Aceitar. 

Definir as configurações de sincronização

Há duas fases para configurar a sincronização:

1. Configure a sincronização do ticket do HubSpot para o problema do Jira (unidirecional ou bidirecional). 

2. Configure as notas do HubSpot para sincronização de comentários de problemas do Jira (unidirecional ou bidirecional). 

Configurar ticket HubSpot para sincronização de problema de Jira

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
2. Clique em Jira (sincronização de dados). 
3. Navegue até a guia 
4. Clique em Sincronizar mais dados.
5. Na página Selecione os dados que você deseja sincronizar , clique no menu suspenso Jira (sincronização de dados) e selecione Problemas. Em seguida, selecione o Site, o Projeto e o Tipo de Problema. Se você quiser sincronizar em vários sites, projetos ou tipos de problema, precisará configurar uma sincronização extra. Você pode configurar um número ilimitado de sincronizações. 
6. Clique nas setas de direção de sincronização e selecione uma direção de sincronização.

1. • Sincronização de dados entre aplicativos: os dados sincronizam bidirecionalmente entre HubSpot e Jira. Todas as alterações serão sincronizadas entre os tíquetes HubSpot e os problemas de Jira e novos registros serão criados em ambos os aplicativos.
   • Os dados são sincronizados somente com HubSpot: tíquetes de HubSpot serão criados a partir de problemas Jira com base em critérios. Somente as propriedades de ticket HubSpot serão atualizadas.
   • Os dados são sincronizados somente com a Jira (Sincronização de dados): os problemas da Jira serão criados a partir de tíquetes de HubSpot com base em critérios. Somente as propriedades de ocorrência de Jira serão criadas.

7. Em seguida, clique em Próximo. 
8. Na página Configurar:

• • Clique no menu suspenso Resolução de conflitos de dados e selecione qual aplicativo substituirá o outro quando não estiver claro qual aplicativo tem as informações mais atualizadas.
  • Na seção Campos mapeados, configure seus mapeamentos de campo.
    • Não é possível remover ou editar mapeamentos de campo padrão. Para desligar um mapeamento de campo, clique para desligar a chave. 
    • Para adicionar um mapeamento de campo personalizado, clique em Adicionar um mapeamento para configurá-lo.

9. Na página Limite :

1. • Na seção Mapeie seus pipelines e fases de ticket , selecione o pipeline de tickets e mapeie cada fase de ticket do HubSpot para um status do Jira. 

Observação: o status do tíquete só pode ser sincronizado unidirecional de Jira para HubSpot.

• • Na seção Filtros , clique em Editar para adicionar quaisquer filtros para limitar quais tickets ou problemas serão sincronizados de um aplicativo para outro. Você pode adicionar vários filtros com condições AND ou OR. Por padrão, todos os registros são incluídos na sincronização. 
    • Se você selecionar uma sincronização bidirecional entre HubSpot e Jira, deverá configurar filtros para quando quiser que um ticket HubSpot crie um problema de Jira e quando quiser que um problema de Jira crie um ticket no HubSpot. 
    • Se você quiser impedir que problemas de Jira criem tickets HubSpot, configure um filtro restritivo. Se você não aplicar um filtro, cada novo problema de HubSpot ticket ou Jira criará um registro correspondente no outro sistema.

10. Na página Revisar, revise a configuração de sincronização e clique em Salvar e sincronizar. 

Configurar notas do HubSpot para sincronização de comentários de problemas da Jira

ticket Depois que a sincronização de problemas entre HubSpot e Jira estiver configurada, configure uma segunda sincronização para sincronizar notas de HubSpot associadas a tickets, com comentários sobre problemas de Jira:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
2. Clique em Jira (sincronização de dados).
3. Navegue até a guia
4. Clique em Sincronizar mais dados.
5. Na página Selecionar os dados que deseja sincronizar , clique no menu suspensoHubSpot e selecione Em Jira (Sincronização de dados), Comentários da ocorrência será automaticamente selecionado no primeiro menu suspenso.

6. Em Jira (Sincronização de dados), selecione o mesmo Site, Projeto e Tipo de problema que você selecionou para a sincronização do problema do Jira no ticket dataSyncRight do HubSpot , para garantir que as observações/comentários relevantes estejam sincronizando entre os tickets/problemas associados.
7. Clique nas setas de direção de sincronização e selecione uma direção de sincronização.

• • Sincronização de dados entre aplicativos: os dados sincronizam bidirecionalmente entre HubSpot e Jira. Todas as alterações serão sincronizadas entre as anotações do HubSpot e os comentários de problemas da Jira e novos registros serão criados em ambos os aplicativos.
  • Os dados são sincronizados somente com o HubSpot: as notas do HubSpot serão criadas a partir dos comentários de problemas da Jira com base nos critérios. 
  • Os dados são sincronizados somente com a Jira (Sincronização de Dados): os comentários sobre a questão da Jira serão criados a partir das notas do HubSpot com base nos critérios.

8. Em seguida, clique em Próximo.
9. Na página Configurar:

• • Clique no menu suspenso Resolução de conflitos de dados e selecione qual aplicativo substituirá o outro quando não estiver claro qual aplicativo tem as informações mais atualizadas.
  • Na seção Campos mapeados, configure seus mapeamentos de campo.
    • Não é possível remover ou editar mapeamentos de campo padrão. Para desligar um mapeamento de campo, clique para desligar a chave. 
    • Para adicionar um mapeamento de campo personalizado, clique em Adicionar um mapeamento para configurá-lo.

10. Na página Limite :

• • Na seção Filtros , em Jira dataSyncRight HubSpot, um filtro padrão será definido para sincronizar todos os comentários de ocorrências. Você deve combinar a lógica do Ticket HubSpot dataSyncRight Sincronização de problema Jira.
  • Na seção Filtros , em HubSpot dataSyncRight Jira, um filtro padrão será definido para garantir que o ticket associado à nota HubSpot seja conhecido. Isso garante que as observações não associadas a tickets não sejam sincronizadas com o Jira. 
    • Clique em Editar para editar este filtro. 
    • Adicione um filtro E para adicionar outros filtros que você adicionou à sincronização de problemas do Jira no ticket dataSyncRight do HubSpot . Por exemplo, se seus tickets da HubSpot tiverem uma propriedade chamada Gravidade do suporte, que pode ter valores de um a cinco (sendo cinco o mais alto) e você sincronizar os tickets da HubSpot com o Jira apenas se a gravidade do suporte for três ou mais, defina o mesmo filtro nesta seção para corresponder ao filtro do ticket.

• • • Clique em Editar para adicionar outros filtros para limitar quais comentários ou notas serão sincronizados de um aplicativo para outro. Você pode adicionar vários filtros com condições AND ou OR . Isso deve corresponder à lógica definida na sincronização de problemas do Jira no ticket dataSyncRight do HubSpot , e cada filtro adicional adicionado deve incluir o filtro O nome do Ticket é conhecido, conforme o exemplo acima, para garantir que você esteja sincronizando apenas as observações que têm um ticket associado.

11. Na página Revisão , revise sua configuração de sincronização e clique em Salvar e sincronizar.
    A sincronização revisará cada observação no HubSpot, mas sincronizará apenas com base nos filtros acima.

Adicionar links de ticket do HubSpot aos problemas do Jira

Depois de instalar o aplicativo Jira (sincronização de dados), você pode exibir um link para o registro de registro de ticket do HubSpot diretamente no problema do Jira correspondente. Isso permite que você navegue rapidamente de um problema do Jira para o ticket relevante do HubSpot. Esse recurso exige a configuração de um novo mapeamento de campo nas configurações de sincronização do Jira no HubSpot.

Para configurar links de ticket do HubSpot no Jira:

1. No Jira, acesse o projeto do Jira em que você está trabalhando. 
2. Na parte inferior direita, clique em Configurar.
3. Crie um novo campo do Jira. 

• • Insira um nome exclusivo para o campo no Jira, como HubSpot Link de Ticket.
  • Para o tipo de campo, selecione URL. 

• • Quando terminar, clique em Salvar alterações na parte inferior direita.

4. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
5. Clique em Jira (sincronização de dados).
6. Clique em Editar na sincronização do ticket.
7. Na página Configurar, na seção Campos mapeados, clique em Adicionar a mapeamento.
8. Clique no menu suspenso Jira (sincronização de dados) e selecione o novo campo do Jira que você criou no Jira.
9. Clique no menu suspenso HubSpot e selecione a propriedade de ticket Link do Ticket.

Observação: a propriedade de ticket Link do Ticket no HubSpot é criada automaticamente quando você instala a integração do Jira (sincronização de dados).

10. Na página Revisar, revise a configuração de sincronização e clique em Salvar e sincronizar.
11. Depois de concluir as etapas acima, um link para o registro de ticket da HubSpot aparecerá no campo Link de Ticket da HubSpot ao visualizar problemas no Jira. Clicar no link no Jira irá redirecioná-lo para o registro do registro de ticket no HubSpot.

Revisar sua sincronização

Para revisar sua sincronização:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
2. Clique em Jira (sincronização de dados).
3. Clique na guia Sincronizações do CRM. Esta guia mostra informações sobre o número de registros em sincronização, falha na sincronização, excluídos de uma sincronização e a marca de data e hora de quando a sincronização foi editada pela última vez. 

• • Para exibir os registros individuais, clique no número de cada coluna.
  • Para executar a sincronização imediatamente, clique em Sincronizar agora. 
  • Para criar uma sincronização nova ou adicional, clique em Sincronizar mais dados.
  • Para editar uma sincronização existente, passe o mouse sobre a sincronização e clique em Editar.
  • Para desativar uma sincronização, passe o mouse sobre a sincronização e clique em Mais >Desativar sincronização.
  • Para excluir uma sincronização, passe o mouse sobre a sincronização e clique em Mais > Excluir sincronização. Na caixa de diálogo, insira o texto obrigatório e clique em Excluir sincronização.

Use o Jira (Sincronização de Dados) placa de sincronização

Depois de conectar a integração, você pode exibir a placa de sincronização Jira (Sincronização de Dados) nos registros de ticket que estão sincronizados com problemas de Jira. Assim, você tem uma visão mais precisa do status de sincronização dos seus registros, incluindo:

• Com qual registro Jira o registro de ticket HubSpot está sincronizando. 
• O status da sincronização. 
• A última vez que o registro foi sincronizado. 

Adicione o cartão de sincronização 

Se você não personalizou a barra lateral direita dos seus registros, o cartão de sincronização do Jira (sincronização de dados) será adicionado automaticamente aos seus registros.

Se você personalizou a barra lateral direita de seus registros, adicione a placa de sincronização de integração à barra lateral direita para o objeto do tíquete: 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos e selecione Tíquetes. 
3. Clique na guia Personalização de registros.

• • Para editar a exibição padrão, clique em Exibição padrão. Essa exibição aparece para todos os usuários que não estão em uma equipe atribuída.
  • Para criar ou editar uma exibição deequipe (somente Professional e Enterprise), clique em Criar exibição de equipe ou clique no nome de uma exibição existente. Uma exibição de equipe é exibida somente para usuários que são membros da equipe principal na equipe selecionada.

4. No editor de exibição, passe o mouse sobre a barra lateral direita e clique em Adicionar cartão. 

5. Clique na guia Biblioteca de cartões. 
6. Pesquise e selecione o cartão de sincronização Integrações .
7. Feche o painel clicando no X no canto superior direito. Em seguida, salve suas alterações clicando em Salvar e saia no canto superior direito.

Exiba o cartão de sincronização

Depois que o cartão de sincronização tiver sido adicionado aos seus registros de ticket, você poderá exibir as seguintes informações nele:

• registro externo: com o qual Jira emite o tíquete que está sendo sincronizado. Clique no nome do registro para abrir o registro em Jira.

• Status: o status da sincronização entre HubSpot e Jira (Sincronização de Dados). Os status de sincronização incluem:
  • Atualizado: o registro está sincronizando com êxito.
  • Sincronização nãoencontrada: a integração está ativa, mas atualmente o registro do HubSpot não está sincronizando com o Jira. 
  • Sincronizar desativado: a sincronização foi desativada na página de configurações de integração. 
  • Registro não sincronizado: o registro não está sincronizando devido a um erro. Para obter mais informações, passe o cursor do mouse sobre o status de sincronização ou clique no status de sincronização para navegar até a página de integridade da sincronização .
  • Sincronização desconhecida: o registro está sincronizando com Jira, mas as informações da integridade da sincronização não estão disponíveis.
  • Registro excluído: o registro faz parte de um excluído da sincronização. Para obter mais informações, passe o mouse sobre o Status.
• Última atualização: quando os dados de HubSpot e Jira foram sincronizados pela última vez.