Wersja betaPołączenie HubSpot i Jira (synchronizacja danych)

Połącz HubSpot i Jira, aby zsynchronizować zgłoszenia HubSpot z problemami Jira. Dzięki temu zespoły wsparcia technicznego w HubSpot i Jira zyskają wgląd w problemy klientów i będą mogły szybciej je rozwiązywać. Dowiedz się, jak połączyć obszar roboczy Jira i skonfigurować synchronizację zgodnie z potrzebami swojej firmy. 

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem łączenia z Jira należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Jeśli jesteś superadministratorem, zarejestruj swoje konto w nowej aplikacji Jira opartej na synchronizacji danych w wersji beta.
• Musisz posiadać konto Jira Cloud. Integracja nie będzie synchronizować się z instancjami Jira działającymi na serwerach należących do klientów.
• Status zgłoszenia może być synchronizowany tylko w jedną stronę, z Jira do HubSpot.

Połącz aplikację

Aby połączyć HubSpot i Jira:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz HubSpot Marketplace.
2. Wyszukaj i wybierzJira (Data Sync). 
3. KliknijInstaluj. Następnie kliknij Połącz z Jira. 
4. W oknie dialogowym wprowadź swoje dane logowania do Atlassian. Sprawdź wymagane uprawnienia i kliknijAkceptuj. 

Skonfiguruj ustawienia synchronizacji

Konfiguracja synchronizacji składa się z dwóch etapów:

1. Skonfiguruj synchronizację zgłoszeń HubSpot z problemami Jira (jednokierunkową lub dwukierunkową). 

2. Skonfiguruj synchronizację notatek HubSpot z komentarzami do zgłoszeń Jira (jednokierunkową lub dwukierunkową). 

Skonfiguruj synchronizację zgłoszeń HubSpot z problemami Jira

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Jira (synchronizacja danych). 
3. Przejdź do zakładki Synchronizacja CRM. 
4. Kliknij opcjęSynchronizuj więcej danych.
5. Na stronieWybierz dane, które chcesz zsynchronizować kliknij menu rozwijane Jira (synchronizacja danych) iwybierz opcję Zgłoszenia. Następnie wybierz Witrynę, Projekt i Typ zgłoszenia. Jeśli chcesz synchronizować wiele witryn, projektów lub typów zgłoszeń, musisz skonfigurować dodatkową synchronizację. Możesz skonfigurować nieograniczoną liczbę synchronizacji. 
6. Kliknijstrzałki kierunku synchronizacjii wybierzkierunek synchronizacji.

1. • Synchronizacja danych między aplikacjami: dane są synchronizowane dwukierunkowo między HubSpot i Jira. Wszelkie zmiany będą synchronizowane między zgłoszeniami HubSpot a zgłoszeniami Jira, a nowe rekordy będą tworzone w obu aplikacjach.
   • Synchronizacja danych tylko do HubSpot: zgłoszenia HubSpot będą tworzone na podstawie zgłoszeń Jira zgodnie z kryteriami. Aktualizowane będą tylko właściwości zgłoszeń HubSpot.
   • Synchronizacja danych tylko z Jira (synchronizacja danych): zgłoszenia Jira będą tworzone na podstawie zgłoszeń HubSpot zgodnie z określonymi kryteriami. Tworzone będą tylko właściwości zgłoszeń Jira.

7. Następnie kliknij Dalej. 
8. Na stronie Konfiguruj :

• • Kliknij menu rozwijane Rozwiązywanie konfliktów danych i wybierz, która aplikacja zastąpi drugą, gdy nie jest jasne, która aplikacja zawiera najbardziej aktualne informacje.
  • W sekcji Mapowane pola skonfiguruj mapowania pól.
    • Domyślnych mapowań pól nie można usuwać ani edytować. Aby wyłączyć mapowanie pola, kliknij, abyprzełączyć przełącznik. 
    • Aby dodać niestandardowe mapowanie pól, kliknij opcję Dodaj mapowanie, aby je skonfigurować.

9. Na stronieLimit:

1. • W sekcjiMapuj swoje potoki i etapy zgłoszeń wybierzpotok zgłoszeń i zmapuj każdy etap zgłoszenia HubSpot do statusu Jira. 

Uwaga: status zgłoszenia można synchronizować tylko w jedną stronę, z Jira do HubSpot.

• • W sekcjiFiltry kliknijEdytuj, aby dodać filtry ograniczające synchronizację zgłoszeń lub problemów między aplikacjami. Możesz dodać wiele filtrów z warunkami AND lubOR. Domyślnie synchronizacja obejmuje wszystkie rekordy. 
    • Jeśli wybierzesz synchronizację dwukierunkową między HubSpot a Jira, musisz skonfigurować filtry określające, kiedy zgłoszenie HubSpot ma utworzyć problem Jira, a kiedy problem Jira ma utworzyć zgłoszenie w HubSpot. 
    • Jeśli chcesz zapobiec tworzeniu zgłoszeń HubSpot przez zgłoszenia Jira, skonfiguruj restrykcyjny filtr. Jeśli nie zastosujesz filtra, każde nowe zgłoszenie HubSpot lub Jira spowoduje utworzenie odpowiedniego rekordu w drugim systemie.

10. Na stronie Przeglądajsprawdź konfigurację synchronizacji i kliknijZapisz i synchronizuj. 

Skonfiguruj synchronizację notatek HubSpot z komentarzami do zgłoszeń Jira

Po skonfigurowaniu synchronizacji zgłoszeń HubSpot z problemami Jira skonfiguruj drugą synchronizację, aby zsynchronizować notatki HubSpot powiązane ze zgłoszeniami z komentarzami do problemów Jira:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Jira (Synchronizacja danych).
3. Przejdź do zakładki Synchronizacja CRM.
4. Kliknij opcjęSynchronizuj więcej danych.
5. Na stronieWybierz dane, które chcesz zsynchronizować,kliknijmenu rozwijane HubSpot i wybierz opcję Notatki. W sekcjiJira (synchronizacja danych) w pierwszym menu rozwijanym zostanie automatycznie zaznaczona opcja Komentarze do zgłoszeń.

6. W sekcjiJira (synchronizacja danych) w polu „ ” (Wybierz miejsce docelowe) wybierz tę samą witrynę, projekt i typ zgłoszenia, które wybrałeś dla synchronizacjidanych zgłoszeńHubSpot dataSyncRightJira , aby zapewnić synchronizację odpowiednich notatek/komentarzy do zgłoszeń między powiązanymi zgłoszeniami/problemami.
7. Kliknijstrzałki kierunku synchronizacjii wybierzkierunek synchronizacji.

• • Synchronizacja danych między aplikacjami: dane są synchronizowane dwukierunkowo między HubSpot i Jira. Wszelkie zmiany będą synchronizowane między notatkami HubSpot a komentarzami do zgłoszeń Jira, a nowe rekordy będą tworzone w obu aplikacjach.
  • Synchronizacja danych tylko do HubSpot: notatki HubSpot będą tworzone na podstawie komentarzy do zgłoszeń Jira zgodnie z określonymi kryteriami. 
  • Synchronizacja danych tylko z Jira (synchronizacja danych): komentarze do zgłoszeń Jira będą tworzone na podstawie notatek HubSpot zgodnie z określonymi kryteriami.

8. Następnie kliknij przycisk Dalej.
9. Na stronie Konfiguruj :

• • Kliknij menu rozwijane Rozwiązywanie konfliktów danych i wybierz, która aplikacja zastąpi drugą, gdy nie jest jasne, która aplikacja zawiera najbardziej aktualne informacje.
  • W sekcji Mapowane pola skonfiguruj mapowanie pól.
    • Domyślnych mapowań pól nie można usuwać ani edytować. Aby wyłączyć mapowanie pola, kliknij, aby przełączyć przełącznik. 
    • Aby dodać niestandardowe mapowanie pól, kliknij opcję Dodaj mapowanie, aby je skonfigurować.

10. Na stronieLimit:

• • W sekcjiFiltry, w obszarzeJira dataSyncRightHubSpot, zostanie ustawiony domyślny filtr synchronizujący wszystkie komentarze do zgłoszeń. Należy dopasować logikę synchronizacjizgłoszeń HubSpot ticket dataSyncRightJira .
  • W sekcjiFiltry, w obszarzeHubSpot dataSyncRightJira, zostanie ustawiony domyślny filtr, aby upewnić się, że bilet powiązany z notatką HubSpot jest znany. Dzięki temu notatki niepowiązane z biletami nie są synchronizowane z Jira. 
    • KliknijEdytuj, aby edytować ten filtr. 
    • Dodaj filtr AND, aby dodać wszelkie dodatkowe filtry, które dodałeś do synchronizacjizgłoszeńHubSpot ticket dataSyncRightJira . Na przykład, jeśli Twoje zgłoszenia HubSpot mają właściwość o nazwie Support severity(Waga zgłoszenia do pomocy technicznej), która może mieć wartości od jednego do pięciu (gdzie pięć jest najwyższą wartością), a synchronizujesz zgłoszenia HubSpot z Jira tylko wtedy, gdy ichwaga zgłoszenia do pomocy technicznej wynosi trzy lub więcej, ustaw ten sam filtr w tej sekcji, aby dopasować filtr zgłoszeń.

• • • Kliknij Edytuj, aby dodać inne filtry ograniczające synchronizację komentarzy lub notatek między aplikacjami. Możesz dodać wiele filtrów z warunkami AND lubOR. Powinny one odpowiadać logice ustawionej w synchronizacjidanych zgłoszeńHubSpot dataSyncRightJira , a każdy dodatkowy filtr powinien zawierać filtr Nazwa zgłoszenia jest znana, zgodnie z powyższym przykładem, aby zapewnić synchronizację tylko notatek powiązanych z zgłoszeniem.

11. Nastronie Przeglądajsprawdź konfigurację synchronizacji i kliknijZapisz i synchronizuj.
    Synchronizacja sprawdzi wszystkie notatki w HubSpot, ale zsynchronizuje tylko te, które spełniają powyższe filtry.

Dodaj linki do zgłoszeń HubSpot do zgłoszeń Jira

Po zainstalowaniu aplikacji Jira (Data Sync) możesz wyświetlić link do rekordu zgłoszenia HubSpot bezpośrednio w odpowiednim zgłoszeniu Jira. Umożliwia to szybkie przejście ze zgłoszenia Jira do odpowiedniego zgłoszenia HubSpot. Ta funkcja wymaga skonfigurowania nowego mapowania pól w ustawieniach synchronizacji Jira w HubSpot.

Aby skonfigurować linki do zgłoszeń HubSpot w Jira:

1. W Jira przejdź do projektu Jira, nad którym pracujesz. 
2. W prawym dolnym rogu kliknij opcję Konfiguruj.
3. Utwórz nowe pole Jira. 

• • Wprowadź unikalną nazwę pola w Jira, na przykład „Link do zgłoszenia HubSpot”.
  • Jako typ pola wybierz URL. 

• • Po zakończeniu kliknij przyciskZapisz zmianyw prawym dolnym rogu.

4. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
5. KliknijJira (Synchronizacja danych).
6. Kliknij Edytuj synchronizację zgłoszenia.
7. Na stronie Konfiguracja , w sekcji Mapowane pola, kliknij Dodaj mapowanie.
8. Kliknij menu rozwijane Jira (synchronizacja danych) iwybierz nowe pole Jira utworzone w Jira.
9. Kliknij menu rozwijane HubSpot i wybierz właściwość zgłoszenia Ticket Link. 

Uwaga: właściwość zgłoszenia Ticket Link w HubSpot jest tworzona automatycznie po zainstalowaniu integracji Jira (Data Sync).

10. Nastronie Przeglądajsprawdź konfigurację synchronizacji i kliknijZapisz i synchronizuj.
11. Po wykonaniu powyższych czynności link do rekordu zgłoszenia HubSpot pojawi się w polu Link do zgłoszenia HubSpot podczas przeglądania problemów w Jira. Kliknięcie linku w Jira spowoduje przekierowanie do rekordu zgłoszenia w HubSpot.

Sprawdź synchronizację

Aby sprawdzić synchronizację:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. KliknijJira (Synchronizacja danych).
3. Kliknij kartę Synchronizacja CRM. Ta karta zawiera informacje o liczbie rekordów zsynchronizowanych, nieudanych, wykluczonych z synchronizacji oraz znacznik czasu ostatniej edycji synchronizacji. 

• • Aby wyświetlić poszczególne rekordy, kliknijliczbęw każdej kolumnie.
  • Aby natychmiast uruchomić synchronizację, kliknijopcję Synchronizuj teraz. 
  • Aby utworzyć nową lub dodatkową synchronizację, kliknij opcję Synchronizuj więcej danych.
  • Aby edytować istniejącą synchronizację, najedź kursorem na synchronizację i kliknij Edytuj.
  • Aby wyłączyć synchronizację, najedź kursorem na synchronizację i kliknij Więcej >Wyłącz synchronizację.
  • Aby usunąć synchronizację, najedź kursorem na synchronizację i kliknij Więcej>Usuń synchronizację. W oknie dialogowym wprowadź wymagany tekst i kliknijUsuń synchronizację. 

Użyj Jira (synchronizacja danych) synchronizacji

Po połączeniu integracji możesz wyświetlić kartę synchronizacji Jira (synchronizacja danych) w rekordach zgłoszeń, które są zsynchronizowane z problemami Jira. Dzięki temu uzyskasz dokładniejszy obraz stanu synchronizacji rekordów, w tym:

• Z którym rekordem Jira synchronizuje się rekord zgłoszenia HubSpot. 
• Status synchronizacji. 
• Ostatni czas synchronizacji rekordu. 

Dodaj kartę synchronizacji 

Jeśli nie dostosowałeś prawego paska bocznego swoich rekordów, karta synchronizacji Jira (synchronizacja danych) zostanie automatycznie dodana do Twoich rekordów.

Jeśli dostosowałeś prawy pasek boczny swoich rekordów, dodajkartęsynchronizacji integracji do prawego paska bocznego obiektu zgłoszenia: 

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Obiekty, a następniewybierz opcję Zgłoszenia. 
3. Kliknij kartę Dostosowywanie rekordów.

• • Aby edytować widok domyślny, kliknijopcję Widok domyślny. Ten widok jest wyświetlany wszystkim użytkownikom, którzy nie należą do przypisanego zespołu.
  • Aby utworzyć lub edytować widokzespołu(tylko w wersjachProfessionaliEnterprise), kliknijUtwórz widok zespołu lub kliknijnazwęistniejącego widoku. Widok zespołu jest wyświetlany tylko użytkownikom, którzy są głównymi członkami wybranegozespołu.

4. W edytorze widoku najedź kursorem na prawy pasek boczny i kliknij Dodaj kartę. 

5. Kliknij kartę Biblioteka kart. 
6. Wyszukaj i wybierz kartę Synchronizacja integracji .
7. Zamknij panel, klikając Xw prawym górnym rogu. Następnie zapisz zmiany, klikającZapisz i zamknijw prawym górnym rogu.

Wyświetlanie karty synchronizacji

Po dodaniu karty synchronizacji do rekordów zgłoszeń można wyświetlić na niej następujące informacje:

• Rekord zewnętrzny:z którym zgłoszeniem Jira synchronizuje się bilet. Kliknijnazwę rekordu, aby otworzyć go w Jira.

• Status: statussynchronizacji między HubSpot a Jira (synchronizacja danych). Statusy synchronizacji obejmują:
  • Aktualne:rekord jest synchronizowany pomyślnie.
  • Nieznalezionosynchronizacji: integracja jest aktywna, ale obecnie rekord HubSpot nie jest synchronizowany z Jira.
  • Synchronizacja wyłączona:synchronizacja została wyłączona na stronie ustawień integracji. 
  • Rekord nie jest synchronizowany: rekord nie jest synchronizowany z powodu błędu. Aby uzyskać więcej informacji, najedź kursorem na status synchronizacji lub kliknij status synchronizacji, aby przejść do strony stanu synchronizacji.
  • Nieznanasynchronizacja:rekord jest synchronizowany z Jira, ale informacje o stanie synchronizacji nie są dostępne.
  • Rekord wykluczony: rekord jest częścią synchronizacji wykluczonej. Aby uzyskać więcej informacji, najedź kursorem na status.
• Ostatnia aktualizacja: data ostatniej synchronizacji danych HubSpot i Jira.