HubSpot と Jira を接続する ( データ同期 ) (ベータ)

HubSpotとJiraを接続して、HubSpotチケットをJiraの課題に同期します。これにより、HubSpotのサポートチームとJiraのデリバリーチームを可視化し、顧客の課題をより迅速に解決しやすくなります。以下では、Jiraワークスペースを接続し、ビジネスニーズに合わせて同期を設定する方法について説明します。 

始める前に

• Jira Cloudアカウントが必要です。連携は、顧客所有のサーバーで実行されているJiraインスタンスとは同期されません。

• スーパー管理者であるか、HubSpotアカウントでアプリマーケットプレイス権限を持っている必要があります。

• カスタムフィールドマッピングを作成するには、少なくとも Operations Hub Starter が必要です。

アプリを接続する

HubSpotとJiraを接続するには:

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
• Jira ( データ同期 ) を検索して選択します。 
• 右上にある［アプリをインストール］をクリックします。 
• ダイアログボックスで、 アトラシアンの認証情報を入力します。必要な権限を確認し、[承認]をクリックします。 

同期設定を構成する

同期の設定には 2 つの段階があります。まず、HubSpotチケットからJiraの課題への同期(一方向または双方向)を設定する必要があります。これを設定したら、Jira 課題のコメントでメモを (一方向または双方向で) 同期 HubSpotするための 2 番目の同期を設定する必要があります。 

HubSpotチケットからJiraの課題への同期をセットアップ

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
• [Jira] をクリックします。 
• ［同期するデータを増やす］をクリックします。
• [同期するデータを選択 ] ページで、 Jira 課題、 サイト、 プロジェクト、 課題のタイプを選択します。複数のサイト、プロジェクト、または課題タイプ間で同期する場合は、追加の同期を設定する必要があります。無制限の数の同期を構成できます。 
• [同期方向]矢印をクリックし、同期方向を選択します。
  • アプリ間でデータを同期 :HubSpotとJiraの間で双方向にデータを同期します。HubSpotチケットとJiraの課題間で変更が同期され、両方のアプリで新しいレコードが作成されます。
  • データはHubSpotにのみ同期されます: HubSpotチケットは、条件に基づいてJiraの課題から作成されます。更新されるのはHubSpotチケットプロパティーのみです。
  • データはJiraにのみ同期されます(データ同期): Jiraの課題は、条件に基づいてHubSpotチケットから作成されます。作成されるのはJira課題プロパティーのみです。

• [ 構成 ] ページで、次の操作を行います。
  • [ データの競合の解決 ]ドロップダウンメニューをクリックし、どちらのアプリに最新の情報があるか不明な場合にどちらのアプリでもう一方のアプリを上書きするかを選択します。
  • [ マッピング済みフィールド]セクションで、 フィールドマッピングを設定します。
    • 既定のフィールドマッピングは削除または編集できません。フィールドマッピングを無効にするには、スイッチをクリックしてオフにします。 
    • カスタムフィールドマッピングを追加するには、[マッピングをマッピングを追加 ]をクリックして設定します。
• [制限 ] ページで、次の操作を行います。
  • [チケットのパイプラインとステージをマッピング] セクションで、チケットパイプライン を選択して、各HubSpotチケットステージをJiraステータスにマッピングします。 

• • [フィルター ]セクションで、[編集]をクリックしてフィルターを追加し、あるアプリから別のアプリに同期するフィルターを制限します。ANDまたはOR条件を使用して複数のフィルターを追加できます。デフォルトでは、全てのレコードが同期に含まれます。 
    • HubSpot と Jira 間の双方向同期を選択した場合、HubSpot チケットで Jira の課題を作成する場合と、Jira の課題から HubSpot でチケットを作成する場合のフィルターをセットアップする必要があります。 
    • Jiraの課題でHubSpotチケットが作成されないようにするには、限定フィルターを設定します。フィルターを適用しない場合、新しいHubSpotチケットまたはJiraの課題ごとに、もう一方のシステムに対応するレコードが作成されます。
• [ 確認(Review)] ページで、同期設定を確認し、[保存し、同期()] をクリックします。 

HubSpotメモからJiraの課題へのコメント同期を設定する

Jiraの課題同期へのHubSpotチケット の設定が完了したら、2つ目の同期をセットアップして、チケットに関連付けられたメモをJiraの課題のコメントを含めて同期 HubSpotします。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
• [Jira] をクリックします。 
• ［同期するデータを増やす］をクリックします。
• [同期するデータを選択 ]ページで  HubSpot ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ コメント]を選択します。[Jira ( データ同期 )] では、最初のドロップダウン メニューで 課題のコメント が自動的に選択されます。

• [Jira ( データ同期 )] で、 HubSpot チケット dataSyncRightJira 課題 同期  に選択した のと同じ サイト、 プロジェクト、 課題タイプ を選択して、関連するメモ/課題のコメントが関連するチケット/課題間で同期されることを確認します。
• [同期方向]矢印をクリックし、同期方向を選択します。
  • アプリ間でデータを同期 :HubSpotとJiraの間で双方向にデータを同期します。HubSpotメモとJiraの課題のコメント間で変更が同期され、両方のアプリで新しいレコードが作成されます。
  • データはHubSpotにのみ同期されます: HubSpotメモは、条件に基づいてJiraの課題のコメントから作成されます。 
  • データはJiraにのみ同期されます(データ同期): Jira課題のコメントは、条件に基づいてHubSpotメモから作成されます。

• [ 構成 ] ページで、次の操作を行います。
  • [ データの競合の解決 ]ドロップダウンメニューをクリックし、どちらのアプリに最新の情報があるか不明な場合にどちらのアプリでもう一方のアプリを上書きするかを選択します。
  • [ マッピング済みフィールド]セクションで、 フィールドマッピングを設定します。
    • 既定のフィールドマッピングは削除または編集できません。フィールドマッピングを無効にするには、スイッチをクリックして オフにします。 
    • カスタムフィールドマッピングを追加するには、[マッピングをマッピングを追加 ]をクリックして設定します。
• [制限 ] ページで、次の操作を行います。

• • [フィルター ] セクションの [Jira dataSyncRight HubSpot] で、すべての課題のコメント同期既定のフィルターが設定されます。  HubSpotチケットのロジックに一致する必要がありますdataSyncRightJiraの課題同期 。

• • [フィルター ] セクションの [dataSyncRightJira HubSpot、HubSpotメモの関連付けられたチケットが値があるされるように既定のフィルターが設定されます。 これにより、チケットに関連付けられ ていない メモがJiraに同期されなくなります。 
    • [編集 ] をクリックしてこのフィルターを編集します。 
    • AND フィルターを追加して、HubSpotチケットに追加したフィルターをさらに追加します dataSyncRightJira課題同期 。例えば、HubSpot チケットに「サポートの深刻度」というプロパティーがあり、この値は 1 から 5 まで (5 が最も高い) である場合、サポート の重要度 が 3 以上の HubSpot チケットのみを Jira に同期する場合、このセクションで同じフィルターを設定してチケットフィルターに一致させます。

• [ 編集 ]をクリックして他のフィルターを追加し、あるアプリから別のアプリに同期するフィルターを制限します。ANDまたはOR 条件を使用して複数のフィルターを追加できます。これらは、 HubSpotチケット dataSyncRightJira課題同期 で設定したロジックに一致する必要があり、チケットが関連付けられているメモのみを同期するように、上記の例のように、フィルターを追加するたびにフィルターの チケット名値があるを含める必要があります。

• [確認(Review)] ページで 同期設定を確認し、[ 保存し、同期()] をクリックします。
• この同期では、HubSpot のすべてのメモがレビューされますが、上記のフィルターに基づいてのみ同期されます。

HubSpotのチケットリンクをJiraの課題に追加

Jira(データ同期)アプリをインストールしたら、対応するJiraの課題内に直接HubSpotチケットレコードへのリンクを表示できます。これにより、Jiraの課題から関連するHubSpotチケットに素早く移動できます。この機能を使用するには、HubSpot内のJira同期設定で新しいフィールドマッピングを設定する必要があります。

JiraでHubSpotチケットリンクを設定するには、次の手順を実行します。

• JIRA で、作業中の JIRA プロジェクト に移動します。 
• 右下の[ 設定]をクリックします。
• 新しいJiraフィールドを作成します。 
  • Jiraのフィールドに一意の 名前 ( 「HubSpotチケットリンク」など)を入力します。
  • フィールドタイプとして[ URL]を選択します。 

• • 完了したら、右下の[変更を保存]をクリックします。
• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
• [Jira] をクリックします。 
• チケット同期時に[ Edit(編集 )]をクリックします。 
• [ 構成] ページの [ マップされたフィールド] セクションで、[ マッピングの追加] をクリックします。
• JIRA (データ同期) のドロップダウン メニューで、JIRA で作成した 新しい JIRA フィールド を選択します。 
• HubSpotのドロップダウンメニューで、[ チケットプロパティーチケットリンク]を選択します。

注: Jira(データ同期)連携をインストールすると、HubSpotのチケットプロパティーチケット リンク が自動的に作成されます。

• [確認(Review)] ページで 同期設定を確認し、[ 保存し、同期()] をクリックします。

上記の手順を完了すると、Jiraで課題を表示したときに、HubSpotチケットレコードへのリンクが[ HubSpotチケットリンク ]フィールドに表示されます。Jiraでリンクをクリックすると、HubSpotのチケットレコードにリダイレクトされます。

同期を確認する

同期を確認するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
• [Jira] をクリックします。
• [同期の概要 ]タブをクリックします。このタブには、同期中のレコード数、同期に失敗したレコード数、同期から除外されたレコード数、同期が最後に編集されたときのタイムスタンプが表示されます。 

• 個々のレコードを表示するには、各列の数値をクリックします。
• 同期を直ちに実行するには、[今すぐ同期]をクリックします。 
• 新しい同期または追加の同期を作成するには、[さらにデータを同期]ボタンをクリックします。
• 既存の同期を編集するには、同期の上にマウスポインターを置き 、[編集]をクリックします。
• 同期を無効にするには、[ その他 ]をクリックします > 同期を無効化。
• 同期を削除するには、[その他] >[削除] をクリックします。 ダイアログボックスで、必要なテキストを入力し、[同期を削除]をクリックします。 

Jira ( データ同期 ) 同期カードを使用する

連携を接続すると、Jiraの課題と同期中のチケットレコードで[Jira(データ同期)]同期カードを表示できます。これにより、次の情報を含め、レコードの同期ステータスをより正確に把握できます。

• HubSpotチケットレコードが同期しているJiraレコード。 
• 同期のステータス。 
• 前回レコードが同期された時刻 

同期カードを追加する 

レコードの右サイドバーをカスタマイズしなかった場合、Jira (データ同期) 同期カードが自動的にレコードに追加されます。

レコードの右サイドバーをカスタマイズした場合は、チケットオブジェクトの右サイドバーに連携同期  カードを追加します。 

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーにある[設定]アイコンをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで[オブジェクト]に移動し、[ チケット]を選択します。 
• クリック レコードカスタマイズ  タブ。
  
  • 既定のビューを編集するには、[既定のビュー をクリックします。このビューは、割り当て先チームに所属していない全てのユーザーに対して表示されます。
  • チームビューを作成または編集するには (「Professional」および「Enterprise」のみ)、[チームビューを作成] をクリックするか、既存のビューの名前をクリックします。チームビューは、選択したチームのメインチームメンバーであるユーザーにのみ表示されます。
• 右上の[ カードを追加]をクリックします。次に、 Jira ( データ同期 ) カードを検索して選択します。
• 右上の[ X]をクリックしてパネルを閉じます。次に、右上の[保存し、終了]をクリックして変更を保存します。

同期カードを確認する

同期カードがチケットレコードに追加されると、それに関する次の情報を表示できます。

• 外部レコード:チケットが同期されているJiraの課題。 レコード名をクリックして、Jira でレコードを開きます。

• ステータス:HubSpotとJira間の同期のステータス(データ同期)。次の同期ステータスがあります。
  • 最新:レコードは正常に同期されています。
  • 同期が見つかりません:連携は有効ですが、現在、HubSpot レコードがJiraと同期されていません。 
  • 同期オフ:連携設定ページで同期がオフになっています。 
  • レコード同期していません:エラーが原因でレコード同期されていません。詳細については、[同期ステータス]の上にマウスポインターを重ねるか、[同期ステータス]をクリックして[同期の健全性]ページに移動します。
  • 不明な同期:レコードはJiraと同期していますが、同期の健全性情報はありません。 
  • レコード excluded:レコードは除外バケットに含まれています。詳細を確認するには、同期ステータスにマウスポインターを合わせます。
  • 最終更新: HubSpotとJiraのデータが最後に同期された日時。