ベータHubSpotとJiraの接続(データ同期)

HubSpotとJiraを接続して、HubSpotのチケットをJiraの課題と同期します。これにより、HubSpotとJiraでサポートチームが状況を把握し、顧客の問題をより迅速に解決できるようになります。Jiraワークスペースを接続し、ビジネスニーズに合わせて同期を設定する方法をご確認ください。 

始める前に

Jira への接続を開始する前に、次の点に注意してください。

• スーパー管理者である場合は、 データを同期する新しいJiraアプリに アカウントをオプトインしてください。
• Jira Cloudアカウントが必要です。連携は、顧客所有のサーバーで実行されているJiraインスタンスとは同期されません。
• チケットステータスはJiraからHubSpotに一方向にのみ同期できます。

アプリを接続する

HubSpotとJiraを接続するには:

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコン marketplaceをクリックし、［HubSpotマーケットプレイス］を選択します。
2. Jira ( データ同期 ) を検索して選択します。 
3. ［インストール］をクリックします。次に、[ Jiraに接続]をクリックします。 
4. ダイアログボックスで、 アトラシアンの認証情報を入力します。必要な権限を確認し、[承認]をクリックします。 

同期設定を構成する

同期のセットアップには、次の2つの段階があります。

1. HubSpotチケットからJiraの課題への同期 をセットアップ(一方向または双方向)。 

2. Jiraの課題のコメント同期 (一方向または双方向)へのHubSpotメモをセットアップ 

HubSpotチケットからJiraの課題への同期をセットアップ

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. [Jira(データ同期)]をクリックします。 
3. [ CRM同期 ]タブに移動します。 
4. ［同期するデータを増やす］をクリックします。
5. [同期するデータを選択 ]ページで[ Jira(データ同期)] ドロップダウンメニューをクリックし、[ 課題 ]を選択します。次に、[ サイト]、[ プロジェクト]、[ 課題タイプ]を選択します。複数のサイト、プロジェクト、または課題タイプ間で同期する場合は、追加の同期を設定する必要があります。無制限の数の同期を構成できます。 
6. [同期方向]矢印をクリックし、同期方向を選択します。

1. • アプリ間でデータを同期: HubSpotとJiraの間で双方向にデータを同期します。HubSpotチケットとJiraの課題間で変更が同期され、両方のアプリで新しいレコードが作成されます。
   • データはHubSpotにのみ同期されます: HubSpotチケットは、条件に基づいてJiraの課題から作成されます。更新されるのはHubSpotチケットプロパティーのみです。
   • データはJiraにのみ同期されます(データ同期): Jiraの課題は、条件に基づいてHubSpotチケットから作成されます。作成されるのはJira課題プロパティーのみです。

7. 次に、［次へ］をクリックします。 
8. [ 構成 ] ページで、次の操作を行います。

• • [ データの競合の解決 ]ドロップダウンメニューをクリックし、どちらのアプリに最新の情報があるか不明な場合にどちらのアプリでもう一方のアプリを上書きするかを選択します。
  • [マッピングされたフィールド]セクションでフィールド マッピングを設定します。
    • 既定のフィールドマッピングは削除または編集できません。フィールドマッピングを無効にするには、スイッチをクリックしてオフにします。 
    • カスタムフィールドマッピングを追加するには、[マッピングをマッピングを追加 ]をクリックして設定します。

9. [制限 ] ページで、次の操作を行います。

1. • [チケットのパイプラインとステージをマッピング ]セクションで、チケットパイプライン を選択し、HubSpotの各チケットステージをJiraステータスにマッピングします。 

ご注意ください: チケットステータスはJiraからHubSpotに一方向にのみ同期できます。

• • [フィルター ]セクションで、[編集 ]をクリックしてフィルターを追加して、一方のアプリから他方のアプリに同期するチケットまたは問題を制限します。ANDまたはOR条件を使用して複数のフィルターを追加できます。デフォルトでは、全てのレコードが同期に含まれます。 
    • HubSpot と Jira 間の双方向同期を選択した場合、HubSpot チケットで Jira の課題を作成する場合と、Jira の課題から HubSpot でチケットを作成する場合のフィルターをセットアップする必要があります。 
    • Jiraの課題でHubSpotチケットが作成されないようにするには、限定フィルターを設定します。フィルターを適用しない場合、新しいHubSpotチケットまたはJiraの課題ごとに、もう一方のシステムに対応するレコードが作成されます。

10. [ 確認(Review)] ページで、同期設定を確認し、[保存し、同期()] をクリックします。 

HubSpotメモからJiraの課題へのコメント同期を設定する

Jiraの課題同期へのHubSpotチケット の設定が完了したら、2つ目の同期をセットアップして、チケットに関連付けられたメモをJiraの課題のコメントを含めて同期 HubSpotします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. [Jira(データ同期)]をクリックします。
3. [ CRM同期 ]タブに移動します。
4. ［同期するデータを増やす］をクリックします。
5. [同期するデータを選択 ]ページで  HubSpot ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ コメント]を選択します。[Jira ( データ同期 )] では、最初のドロップダウン メニューで 課題のコメント が自動的に選択されます。

6. [Jira(データ同期)]で、 HubSpotチケットdataSyncRightJiraの課題  同期に選択した のと同じ サイト、 プロジェクト、 課題タイプ を選択して、関連するメモ/課題のコメントが関連付けられているチケット/課題の間で同期されることを確認します。
7. [同期方向]矢印をクリックし、同期方向を選択します。

• • アプリ間でデータを同期: HubSpotとJiraの間で双方向にデータを同期します。HubSpotメモとJiraの課題のコメント間で変更が同期され、両方のアプリで新しいレコードが作成されます。
  • データはHubSpotにのみ同期されます: HubSpotメモは、条件に基づいてJiraの課題のコメントから作成されます。 
  • データはJiraにのみ同期されます(データ同期): Jira課題のコメントは、条件に基づいてHubSpotメモから作成されます。

8. 次に、［次へ］をクリックします。
9. [ 構成 ] ページで、次の操作を行います。

• • [ データの競合の解決 ]ドロップダウンメニューをクリックし、どちらのアプリに最新の情報があるか不明な場合にどちらのアプリでもう一方のアプリを上書きするかを選択します。
  • [マッピングされたフィールド]セクションでフィールド マッピングを設定します。
    • 既定のフィールドマッピングは削除または編集できません。フィールドマッピングを無効にするには、スイッチをクリックして オフにします。 
    • カスタムフィールドマッピングを追加するには、[マッピングをマッピングを追加 ]をクリックして設定します。

10. [制限 ] ページで、次の操作を行います。

• • [フィルター ] セクションの [Jira dataSyncRight HubSpot] で、すべての課題のコメント同期既定のフィルターが設定されます。  HubSpotチケットのロジックに一致する必要がありますdataSyncRightJiraの課題同期 。
  • [フィルター ] セクションの [dataSyncRightJira HubSpot、HubSpotメモの関連付けられたチケットが値があるされるように既定のフィルターが設定されます。 これにより、チケットに関連付けられていないメモがJiraに同期されなくなります。 
    • [編集 ] をクリックしてこのフィルターを編集します。 
    • HubSpotチケットdataSyncRightJiraの課題 の同期 に追加したフィルターをさらに追加するには 、AND フィルターを追加します。例えば、HubSpotチケットの[ Support severity(重要度)]というプロパティーがあり、1から5(5が最高)の値を持つことができ、サポートの重要度 が3以上の場合にのみHubSpotチケットをJiraに同期する場合、このセクションでチケットフィルターと一致するように同じフィルターを設定します。

• • • [ 編集 ]をクリックして他のフィルターを追加し、アプリ間で同期するコメントやメモを制限します。AND条件またはOR 条件を使用して複数のフィルターを追加できます。これらは HubSpotチケットdataSyncRightJiraの課題 の同期 で設定したロジックと一致している必要があり、追加するフィルターには、関連付けられたチケットがあるメモのみを同期できるように、 フィルター「チケット名が分かっている」を含める必要があります。

11. [ 確認 ページで同期設定を確認し、[保存して同期]をクリックします
    同期ではHubSpotのすべてのメモが確認されますが、上記のフィルターに基づいてのみ同期されます。

HubSpotチケットリンクをJiraの課題に追加

Jira(データ同期)アプリをインストールすると、対応するJiraの課題内にHubSpotのチケットレコードへのリンクを直接表示できます。これにより、Jiraの課題から関連するHubSpotチケットに素早く移動できます。この機能を使用するには、HubSpot内のJira同期設定で新しいフィールドマッピングをセットアップする必要があります。

JiraでHubSpotチケットリンクをセットアップするには、次の手順に従います。

1. Jira で、作業中の Jira プロジェクト に進みます。 
2. 右下の[ 設定]をクリックします。
3. 新しいJiraフィールドを作成します。 

• • Jiraのフィールドの一意の 名前 ( 「HubSpotチケットリンク」など)を入力します。
  • フィールドタイプとして[ URL]を選択します。 

• • 完了したら、右下の[変更を保存]をクリックします。

4. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
5. [Jira(データ同期)]をクリックします。
6. チケット同期時に[ 「編集」(編集 )]をクリックします。
7. [ 構成] ページの [ マップされたフィールド] セクションで、[ マッピングの追加] をクリックします。
8. [Jira(データ同期)]ドロップダウンメニューをクリックし、Jiraで作成した新しいJiraフィールド を選択します。
9. [HubSpot ]ドロップダウンメニューをクリックし、チケットプロパティーの[ チケットリンク]を選択します。

注: Jira(データ同期)連携をインストールすると、HubSpotのチケットプロパティー「 チケットリンク 」が自動的に作成されます。

10. [確認(Review)] ページで 同期設定を確認し、[ 保存し、同期()] をクリックします。
11. 上記の手順を完了すると、Jiraで課題を表示する際に、[ HubSpotチケットリンク ]フィールドにHubSpotチケットレコードへのリンクが表示されます。Jiraでリンクをクリックすると、HubSpotのチケットレコードにリダイレクトされます。

同期を確認する

同期を確認するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. [Jira(データ同期)]をクリックします。
3. [ CRM Syncs(CRMの同期)]タブをクリックします。このタブには、同期中のレコード数、同期に失敗したレコード数、同期から除外されたレコード数、同期が最後に編集されたときのタイムスタンプが表示されます。 

• • 個々のレコードを表示するには、各列の数値をクリックします。
  • 同期を直ちに実行するには、[今すぐ同期]をクリックします。 
  • 新規または追加の同期を作成するには、[ 同期するデータを増やす]をクリックします。
  • 既存の同期を編集するには、同期の上にマウスポインターを置き、[ 編集]をクリックします。
  • 同期を無効にするには、同期の上にマウスポインターを置き、[ その他 ]をクリックします > 同期を無効化。
  • 同期を削除するには、同期の上にマウスポインターを置き、[ その他]をクリックします> 同期を削除。ダイアログボックスに必要なテキストを入力し、[同期を削除]をクリックします。

Jira ( データ同期 ) 同期カードを使用する

連携を接続すると、Jiraの課題と同期中のチケットレコードで[Jira(データ同期)]同期カードを表示できます。これにより、次の情報を含め、レコードの同期ステータスをより正確に把握できます。

• HubSpotチケットレコードが同期しているJiraレコード。 
• 同期のステータス。 
• 前回レコードが同期された時刻 

同期カードを追加する 

レコードの右サイドバーをカスタマイズしなかった場合は、[Jira(データ同期)]同期カードが自動的にレコードに追加されます。

レコードの右サイドバーをカスタマイズした場合は、チケットオブジェクトの右サイドバーに連携同期  カードを追加します。 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで[オブジェクト]に移動し、[ チケット]を選択します。 
3. [レコードのカスタマイズ] タブをクリックします。

• • 既定のビューを編集するには、[既定のビュー をクリックします。このビューは、特定のチームに割り当てられていない、全てのユーザーに表示されます。
  • チームビュー(ProfessionalおよびEnterpriseのみ)を作成または編集するには、[チームビューを作成]をクリックするか、既存のビューの名前をクリックします。チームビューは、選択されたチームのメイン チーム メンバーであるユーザーに対してのみ表示されます。

4. ビューエディターで、右側のサイドバーの上にマウスポインターを置き、[ カードの追加]をクリックします。 

5. ［カードライブラリー］タブをクリックします。 
6. [連携同期]カードを検索して選択します。
7. 右上の[ X]をクリックしてパネルを閉じます。次に、右上の[保存し、終了]をクリックして変更を保存します。

同期カードを確認する

同期カードがチケットレコードに追加されると、それに関する次の情報を表示できます。

• 外部レコード:チケットが同期されているJiraの課題。 レコード名をクリックして、Jira でレコードを開きます。

• ステータス:HubSpotとJira間の同期のステータス(データ同期)。次の同期ステータスがあります。
  • 最新:レコードは正常に同期されています。
  • 同期が 見つかりません: 連携は有効ですが、現在、HubSpotレコードはJiraと同期していません。
  • 同期オフ:連携設定ページで同期がオフになっています。 
  • レコードが同期されていません: エラーが原因でレコードは同期されていません。詳細については、 同期ステータスの上にマウスポインターを置くか、 同期ステータス をクリックして同期 の健全性 ページに移動してください。
  • 不明な同期:レコードはJiraと同期していますが、同期の健全性情報はありません。 
  • レコードが除外されました: レコードは同期から除外されたの一部です。詳細については、[ ステータス]の上にマウスポインターを置きます。
• 最終更新: HubSpotとJiraのデータが最後に同期された日時。