Importazione di partecipanti a eventi di marketing

Con gli eventi di marketing, è possibile memorizzare i dati degli eventi online e offline dei clienti per tracciare, confrontare e valutare gli eventi come strategia. Di seguito, scoprirete come creare manualmente un evento di marketing e importare i partecipanti all'evento.

Creare un evento di marketing

Per creare un evento di marketing:

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• In alto a sinistra, fare clic su Contatti > Eventi di marketing.
• In alto a destra, fare clic su Crea evento di marketing.
• Inserire il nome dell'evento, la descrizione, il tipo, le date di inizio e fine e l'organizzatore.
• Fare clic su Crea evento di marketing.

Preparare il file di importazione

Quando si imposta il file di importazione, tenere presente i seguenti requisiti:

• Si consiglia un file .csv.
• Intestazioni richieste: Email, Partecipato, Registrato, Annullato

Un esempio di file di importazione CSV è disponibile qui.

Importare i partecipanti all'evento

• Fate clic sull'evento di marketing a cui volete aggiungere i partecipanti.
• In alto a sinistra, fate clic su Azioni > Importa contatti evento.
• Selezionare le attività che si desidera importare: Registrati, Partecipanti o Cancellati.
• Fare clic su Scegli un file e selezionare il file di importazione .
  
  • Fare clic sul menu a discesa Scegli come importare i contatti e selezionare la modalità di importazione dei dati:
  
  • • Creare e aggiornare i contatti: l'importazione creerà nuovi record e attività, oltre a identificare e aggiornare i record esistenti. Per creare nuovi record o attività, il file deve contenere le proprietà richieste per il contatto. Per aggiornare i record esistenti, il file deve contenere un identificatore univoco.
    • Solo creazione di nuovi contatti: l'importazione creerà solo nuovi record e attività. I record esistenti nel file di importazione saranno ignorati. Per creare nuovi record o attività, il file deve contenere le proprietà richieste per il contatto.
    • Aggiorna solo i contatti esistenti: l'importazione aggiornerà solo i record esistenti. I nuovi record o attività nel file di importazione saranno ignorati. Per aggiornare i record esistenti, il file deve contenere un identificatore unico.
• Se si importano associazioni di oggetti uguali, selezionare la casella di controllo Associazioni di oggetti uguali.
• Selezionare la lingua delle intestazioni delle colonne nel file.
• Fare clic su Avanti.
• Nella schermata Mappa delle colonne del file alle proprietà del contatto, HubSpot mapperà le colonne del file alle proprietà dell'oggetto o dell'attività selezionati in base all'intestazione, alla lingua dell'intestazione e al nome della proprietà.
• La Guida alla mappatura visualizza le proprietà necessarie per creare e/o aggiornare i contatti. Se nel file manca una delle proprietà necessarie per completare l'obiettivo dell'importazione, è necessario correggere il file di importazione e riavviare l'importazione per evitare errori.
• Nella colonna Anteprima informazioni è presente un'anteprima delle prime tre righe del foglio di calcolo.
  • Se non sono stati rilevati errori, nella colonna Mappati sarà presente un segno di spunta success.
  • Se vengono rilevati alcuni errori, nella colonna Mappati sarà presente un'icona di avviso exclamation con il numero di errori. Fare clic su [x] errori per sapere come risolvere gli errori.
• Fare clic su Avanti.
• Immettere i dettagli dell'importazione:
  • Inserire un nome per l'importazione.
  • Per creare automaticamente un elenco dei contatti importati, selezionare la casella di controllo Crea un elenco di contatti da questa importazione.
  • Se nel vostro account sono state attivate le impostazioni sulla privacy dei dati, fate clic sul menu a discesa Imposta la base legale per il trattamento dei dati di un contatto e selezionate una base legale per il trattamento.
  • Selezionare la casella di controllo Contatti marketing per impostare questi contatti come contatti marketing.
• Fare clic su Termina importazione.

Una volta completata l'importazione, è possibile visualizzare il numero di partecipanti che si sono registrati, cancellati e che hanno partecipato all'evento di marketing nella pagina dell'evento di marketing. Fare clic su ciascun numero per visualizzare i contatti specifici.