Importar participantes en eventos de marketing

Con los eventos de marketing, puedes almacenar los datos de los eventos online y offline de tus clientes para realizar un seguimiento, comparar y evaluar tus eventos como estrategia. A continuación, aprende a crear manualmente un evento de marketing y a importar los participantes del evento. 

Crear un evento de marketing

Para crear un evento de marketing:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
• Arriba a la izquierda, haz clic en Contactos > Eventos de Marketing. 
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear evento de marketing. 
• Introduce el nombre del evento, la descripción, el tipo, las fechas de inicio y fin y el organizador.
• Haz clic en Crear evento de marketing. 

Preparar tu archivo de importación

Ten en cuenta los siguientes requisitos al configurar tu archivo de importación:

• Se recomienda utilizar un archivo .csv.
• Encabezados obligatorios: Correo electrónico, Asistido, Registrado, Cancelado

Encontrarás un ejemplo de archivo CSV de importación aquí. 

Importar participantes en eventos

• Haz clic en el evento de marketing al que desees agregar participantes.
• En la parte superior izquierda, haz clic en Acciones > Importar contactos de eventos. 
• Selecciona las actividades que deseas importar: Registrado, Asistido, o Cancelado. 
• Haz clic en Elegir un archivo y luego selecciona tu archivo de importación.
  
  • Haz clic en el menú desplegable Elegir cómo importar contactos y selecciona cómo importar los datos:
  
  • • Crear y actualizar contactos: la importación creará nuevos registros y actividades, y también identificará y actualizará los registros existentes. Para crear nuevos registros o actividades, el archivo debe contener las propiedades obligatorias para ese contacto. Para actualizar registros existentes, el archivo debe contener un identificador único.
    • Crear solo contactos: la importación solo creará nuevos registros y actividades. Se ignorarán los registros existentes en el archivo de importación. Para crear nuevos registros o actividades, el archivo debe contener las propiedades obligatorias para ese contacto. 
    • Actualizar solo contactos existentes: la importación solo actualizará los registros existentes. Se ignorarán los nuevos registros o las nuevas actividades en el archivo de importación. Para actualizar registros existentes, el archivo debe contener un identificador único.
• Si estás importando asociaciones del mismo objeto, selecciona la casilla de verificación Asociaciones del mismo objeto. 
• Selecciona el idioma de los encabezados de las columnas en el archivo 
• Haz clic en Siguiente. 
• En la pantalla Asigna las columnas del archivo a las propiedades de contacto, HubSpot asignará las columnas del archivo y las propiedades del objeto seleccionado basándose en el encabezado, el idioma del encabezado y en el nombre de la propiedad.
• La Guía de asignación muestra las propiedades obligatorias para crear o actualizar los contactos. Si al archivo le falta alguna de las propiedades obligatorias para completar la meta de la importación, debes corregir el archivo de importación y reiniciar la importación para evitar errores.
• La columna Información de vista preliminar muestra una vista preliminar de las tres primeras filas de la hoja de cálculo.
  • Si no se detectan errores, se mostrará una marca de comprobación success en la columna Asignación.
  • Si se detectan ciertos errores, habrá un icono de alerta exclamation en la columna Asignado con el número de errores. Haz clic en [x] errores para aprender cómo puede resolver los errores.
• Haz clic en Siguiente.
• Introduce los detalles de la importación:
  • Escribe el Nombre de la importación.
  • Para crear automáticamente una lista de los contactos importados, selecciona la casilla de verificación Crear una lista de contactos a partir de esta importación.
  • Si has activado la configuración de privacidad de datos en tu cuenta, haz clic en el menú desplegable Establecer la base legal para procesar los datos de un contacto y selecciona una base legal de procesamiento.
  • Selecciona la casilla de verificación Contactos de marketing para establecer estos contactos como contactos de marketing.
• Haz clic en Finalizar importación. 

Una vez completada la importación, puedes ver el número de participantes que se registraron, cancelaron y asistieron al evento de marketing en la página del evento de marketing. Haz clic en cada número para ver los contactos específicos.