Import uczestników wydarzeń marketingowych

Dzięki wydarzeniom marketingowym możesz przechowywać dane o wydarzeniach online i offline swoich klientów, aby śledzić, porównywać i oceniać wydarzenia jako strategię. Poniżej dowiesz się, jak ręcznie utworzyć wydarzenie marketingowe i zaimportować jego uczestników.

Tworzenie wydarzenia marketingowego

Aby utworzyć wydarzenie marketingowe:

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
• W lewym górnym rogu kliknij Kontakty > Wydarzenia marketingowe.
• W prawym górnym rogu kliknij Utwórz wydarzenie marketingowe.
• Wprowadź nazwę wydarzenia, opis, typ, datę rozpoczęcia i zakończenia oraz organizatora.
• Kliknij Utwórz wydarzenie marketingowe.

Przygotowanie pliku importu

Zwróć uwagę na następujące wymagania podczas konfigurowania pliku importu:

• Zalecany jest plik .csv.
• Wymagane nagłówki: Email, Attended, Registered, Cancelled

Przykładowy plik importu CSV można znaleźć tutaj.

Importowanie uczestników wydarzenia

• Kliknij wydarzenie marketingowe , do którego chcesz dodać uczestników.
• W lewym górnym rogu kliknij Akcje > Importuj kontakty wydarzenia.
• Wybierz działania, które chcesz zaimportować: Zarejestrowani, Obecni lub Anulowani.
• Kliknij Wybierz plik, a następnie wybierz plik importu.
  
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz sposób importowania kontaktów i wybierz sposób importowania danych:
  
  • • Utwórz i zaktualizuj kontakty: import utworzy nowe rekordy i działania, a także zidentyfikuje i zaktualizuje istniejące rekordy. Aby utworzyć nowe rekordy lub działania, plik musi zawierać wymagane właściwości dla danego kontaktu. Aby zaktualizować istniejące rekordy, plik musi zawierać unikalny identyfikator.
    • Utwórz tylko nowe kontakty: import utworzy tylko nowe rekordy i działania. Istniejące rekordy w pliku importu zostaną zignorowane. Aby utworzyć nowe rekordy lub działania, plik musi zawierać wymagane właściwości dla danego kontaktu.
    • Update existing Contacts only: import zaktualizuje tylko istniejące rekordy. Nowe rekordy lub działania w pliku importu będą ignorowane. Aby zaktualizować istniejące rekordy, plik musi zawierać unikalny identyfikator.
• Jeśli importujesz te same skojarzenia obiektów, zaznacz pole wyboru Same-object associations.
• Wybierz język nagłówków kolumn w pliku.
• Kliknij przycisk Dalej.
• Na ekranie Mapowanie kolumn w pliku do właściwości kontaktu HubSpot zmapuje kolumny w pliku do właściwości wybranego obiektu lub działania na podstawie nagłówka, języka nagłówka i nazwy właściwości.
• Przewodnik mapowania wyświetla właściwości wymagane do utworzenia i/lub aktualizacji kontaktów. Jeśli w pliku brakuje jakichkolwiek właściwości potrzebnych do ukończenia importu, należy poprawić plik importu i ponownie uruchomić import, aby uniknąć błędów.
• W kolumnie Podgląd informacji znajduje się podgląd pierwszych trzech wierszy z arkusza kalkulacyjnego.
  • Jeśli nie zostaną wykryte żadne błędy, w kolumnie Mapped pojawi się znacznik wyboru success.
  • Jeśli wykryte zostaną określone błędy, w kolumnie Mapped pojawi się ikona alertu exclamation z liczbą błędów. Kliknij [x] błędy, aby dowiedzieć się, jak je usunąć.
• Kliknij przycisk Dalej.
• Wprowadź szczegóły importu:
  • Wprowadź nazwę import u .
  • Aby automatycznie utworzyć listę zaimportowanych kontaktów, zaznacz pole wyboru Utwórz listę kontaktów z tego import u.
  • Jeśli włączyłeś ustawienia prywatności danych na swoim koncie, kliknij menu rozwijane Ustaw podstawę prawną przetwarzania danych kontaktu i wybierz podstawę prawną przetwarzania.
  • Zaznacz pole wyboru Kontakty marketing owe, aby ustawić te kontakty jako kontakty marketingowe.
• Kliknij przycisk Zakończ import.

Po zakończeniu importu możesz wyświetlić liczbę uczestników, którzy zarejestrowali się, anulowali i uczestniczyli w wydarzeniu marketingowym na stronie wydarzenia marketingowego. Kliknij każdą liczbę, aby wyświetlić konkretne kontakty .