更新日時 2024年 4月 25日
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マーケティングイベントを利用すれば、顧客のオンラインおよびオフラインのイベントデータを保存し、戦略としてイベントを追跡、比較、評価することができます。以下では、手動でマーケティングイベントを作成してイベント参加者をインポートする方法について説明します。
マーケティングイベントを作成する
マーケティングイベントを作成するには：
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
- 左上にある［コンタクト］>［マーケティングイベント］をクリックします。
- 右上の［マーケティングイベントを作成］をクリックします。
- イベント名、説明、タイプ、開始日、終了日、主催者を入力します。
- ［マーケティングイベントを作成］をクリックします。
インポートファイルを準備する
インポートファイルを設定する際には、以下の要件に注意してください：
- .csvファイルが推奨されます。
- 必須ヘッダー：［Eメール］、［参加済み］、［登録済み］、［キャンセル済み］
CSVインポートファイルの例は、こちらにあります。
イベント参加者のインポート
- 参加者の追加先となるマーケティングイベントをクリックします。
- 左上の［アクション］>［イベントのコンタクトをインポート］をクリックします。
- インポートしたいアクティビティーを次から選択します：［登録済み］、［参加済み］、または［キャンセル済み］。
- ［ファイルを選択］をクリックし、インポートファイルを選択します。
- ［コンタクトのインポート方法を選択］ドロップダウンメニューをクリックし、データのインポート方法を次のように選択します。
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- コンタクトの作成と更新：インポートにより、新しいレコードとアクティビティーが作成されます。また、既存のレコードが識別されて更新されます。新しいレコードまたはアクティビティーを作成するには、そのコンタクトの必須プロパティーがファイルに含まれている必要があります。既存のレコードを更新するには、ファイルに固有IDが含まれている必要があります。
- 新規コンタクトの作成のみ：インポートにより、新しいレコードとアクティビティーの作成のみが行われます。インポートファイル内の既存のレコードは無視されます。新しいレコードまたはアクティビティーを作成するには、そのコンタクトの必須プロパティーがファイルに含まれている必要があります。
- 既存のコンタクトのみを更新：インポートにより、既存のレコードの更新のみが行われます。インポートファイル内の新規のレコードとアクティビティーは無視されます。既存のレコードを更新するには、ファイルに固有IDが含まれている必要があります。
- 同じオブジェクト関連付けをインポートする場合は、［同じオブジェクト間の関連付け］チェックボックスをオンにします。
- ファイルの列ヘッダーの言語を選択します。
- ［次へ］をクリックします。
- ［コンタクトのプロパティーにファイルの列をマッピングする］画面では、ヘッダー、ヘッダー言語、およびプロパティー名に基づいて、選択したオブジェクトまたはアクティビティーのプロパティーにファイル内の列が自動的にマッピングされます。
- 「マッピングガイド」には、コンタクトの作成または更新に必要なプロパティーが表示されます。インポートの目的を達成するために必要なプロパティーがファイルに欠如している場合、エラーを回避するにはインポートファイルを修正してからインポートを再開してください。
- スプレッドシートの最初の3行のプレビューが［情報のプレビュー］列に表示されます。
- ［次へ］をクリックします。
- インポートの詳細を次のように入力します：
- ［インポート名］を入力します。
- インポートされたコンタクトのリストを自動的に作成するには、［このインポートからコンタクトのリストを作成］チェックボックスをオンにします。
- アカウントでデータプライバシー設定を有効にしている場合は、［コンタクトのデータを処理するための法的根拠を設定］ドロップダウンメニューをクリックして、処理の法的根拠を選択します。
- ［マーケティングコンタクト］チェックボックスを選択して、これらのコンタクトをマーケティングコンタクトに設定します。
- ［インポート完了］をクリックします。
インポートが完了すると、マーケティングイベントに登録済み、キャンセル済み、参加（出席）済みの参加者数がマーケティングイベントのページに表示されます。特定のコンタクトを表示するには、個々の番号をクリックしてください。
