Esaminare i possibili motivi per cui i record non vengono sincronizzati tra HubSpot e QuickBooks.
Se la fattura non viene sincronizzata con QuickBooks Online entro pochi minuti, la sincronizzazione può essere fallita per diversi motivi.
Di seguito sono riportati alcuni errori comuni che si possono incontrare e come risolverli.
Si verifica perché il contatto della fattura non è stato trovato in QuickBooks Online quando la fattura ha cercato di sincronizzarsi. Il più delle volte ciò accade perché il contatto della fattura non condivide l'indirizzo e-mail del cliente in QuickBooks. Se si modifica il contatto della fattura in HubSpot con il contatto che corrisponde all'e-mail del cliente in QuickBooks, la fattura si sincronizza.
I campi delnome visualizzato devono essere unici in Quickbooks Online. Il primo contatto di un'azienda avrà il suo Nome visualizzato impostato sul nome dell'azienda, ma tutti i contatti di quell'azienda che cercheranno di sincronizzarsi con QuickBooks Online dopo il primo contatto non riusciranno a sincronizzarsi, perché il loro Nome visualizzato è già in uso. Fate riferimento a questo articolo.
Questo errore può verificarsi se si utilizza la funzionalità di riconoscimento dei ricavi di QuickBooks Online. Il riconoscimento dei ricavi richiede che tutte le voci di una fattura abbiano una data di servizio. Non è possibile aggiungere una data di servizio alle voci di HubSpot, pertanto si consiglia di disattivare l'impostazione di riconoscimento dei ricavi in QuickBooks e di effettuare la rendicontazione del riconoscimento dei ricavi separatamente.
Si verifica perché una fattura creata in HubSpot è stata modificata in QuickBooks Online. Invertire le modifiche alla fattura in QuickBooks e apportare le modifiche alla fattura in HubSpot per continuare la sincronizzazione.
Si verifica quando l'integrazione tenta di inviare una fattura a QuickBooks Online con un numero di fattura già utilizzato da un'altra fattura o nota di credito in QuickBooks. Nella maggior parte dei casi, ciò accade perché è stata attivata l'impostazione Numero di transazione personalizzato, che fa sì che Quickbooks adotti automaticamente il prefisso e il numero di HubSpot. Per risolvere questo errore, si consiglia di aggiornare i numeri delle fatture o dei promemoria di credito in QuickBooks Online per consentire alle fatture di HubSpot di confluire in QuickBooks, quindi di disattivare l'impostazione Numeri di transazione personalizzati.
Indica che in una fattura creata in HubSpot e sincronizzata con QuickBooks Online sono state aggiunte, rimosse o modificate informazioni finanziarie (ad esempio, voci di riga, imposte) in QuickBooks. Queste modifiche non possono essere sincronizzate nuovamente con HubSpot, quindi la sincronizzazione della fattura non riesce. Per risolvere l'errore, ripristinare le modifiche in QuickBooks. Se è necessario modificare i dettagli finanziari di una fattura HubSpot, si consiglia di apportare la modifica in HubSpot e poi di consentire la sincronizzazione con QuickBooks.