Risoluzione dei problemi relativi all'integrazione della sincronizzazione dei dati di QuickBooks Online

Se riscontri problemi nella sincronizzazione dei record tra HubSpot e QuickBooks Online, consulta gli errori di sincronizzazione più comuni e le relative soluzioni. Ad esempio, la sincronizzazione delle fatture potrebbe non andare a buon fine se i clienti associati non sono presenti in QuickBooks Online o se i numeri di fattura sono duplicati. Scopri come identificare e risolvere questi errori per sincronizzare correttamente i tuoi record.

Errori comuni

Se non vedi la sincronizzazione delle tue fatture in QuickBooks Online entro pochi minuti, ci sono diversi motivi per cui la sincronizzazione potrebbe non andare a buon fine.

• Se la sincronizzazione di una fattura non va a buon fine, verrà visualizzato un banner nella parte superiore della pagina dell’indice delle fatture. Facendo clic su " Dettagli errore di sincronizzazione" si aprirà il pannello "Errore di sincronizzazione "nelle impostazioni di integrazione di QuickBooks.
• Puoi anche verificare se la sincronizzazione delle fatture è andata a buon fine controllando laschedadi sincronizzazione " " nel pannello di anteprima delle fatture.

• Tutti gli errori di sincronizzazione, compresa quella delle fatture, sono riportati nella pagina delle impostazioni di QuickBooks Online.

Di seguito sono riportati alcuni errori comuni che potresti riscontrare e le relative soluzioni.

Una fattura deve avere un cliente associato. Assicurati che il cliente associato sia presente sia in HubSpot che in QuickBooks Online per sincronizzare questa fattura

Questo errore si verifica perché il contatto presente sulla fattura non è stato trovato in QuickBooks Online durante il tentativo di sincronizzazione. Nella maggior parte dei casi, ciò è dovuto al fatto che il contatto sulla fattura non condivide l’indirizzo e-mail del cliente presente in QuickBooks. Se modifichi il contatto presente sulla fattura in HubSpot sostituendolo con quello che corrisponde all’indirizzo e-mail del cliente in QuickBooks, la fattura verrà sincronizzata.

Il nome visualizzato è un duplicato

I campi"Nome visualizzato" devono essere univoci in QuickBooks Online. Il primo contatto di un'azienda avrà il "Nome visualizzato" impostato sul nome dell’azienda, ma qualsiasi contatto di quella stessa azienda che tenti di sincronizzarsi con QuickBooks Online dopo il primo contatto non riuscirà a sincronizzarsi, poiché il suo "Nome visualizzato" è già in uso. Scopri di più su come impostare il nome visualizzato per i clienti.

Errore di convalida aziendale: inserisci una data di servizio per la voce di riconoscimento dei ricavi

Questo errore può verificarsi se stai utilizzando la funzionalità di riconoscimento dei ricavi di QuickBooks Online. Il riconoscimento dei ricavi richiede che tutte le voci di una fattura abbiano una data di servizio. Non è possibile aggiungere una data di servizio alle voci di fattura di HubSpot. Si consiglia di disattivare l’impostazione di riconoscimento dei ricavi in QuickBooks e di gestire la rendicontazione dei ricavi separatamente.

Non è possibile apportare modifiche alle voci o all’importo delle fatture native di HubSpot tramite applicazioni esterne. Si prega di effettuare le modifiche necessarie direttamente in HubSpot

Questo errore si verifica perché una fattura creata in HubSpot è stata modificata in QuickBooks Online. Annulla le modifiche apportate alla fattura in QuickBooks e applica gli stessi adeguamenti alla fattura in HubSpot per continuare la sincronizzazione.

Errore numero documento duplicato: è necessario specificare un numero diverso. Questo numero è già stato utilizzato

Questo errore si verifica quando l’integrazione tenta di inviare una fattura a QuickBooks Online con un numero di fattura già utilizzato da un’altra fattura o nota di credito all’interno di QuickBooks. Nella maggior parte dei casi, ciò si verifica perché l’impostazione “Numero transazione personalizzato” è attivata, il che fa sì che QuickBooks adotti automaticamente il prefisso e il numero di HubSpot. Per risolvere questo errore, si consiglia di aggiornare i numeri sulle fatture o sulle note di credito in QuickBooks Online per consentire la sincronizzazione delle fatture di HubSpot in QuickBooks, quindi disattivare l’impostazione “Numeri transazione personalizzati”.

Non è possibile apportare modifiche alle voci di riga o all’importo delle fatture native di HubSpot tramite applicazioni esterne. Si prega di effettuare le modifiche necessarie direttamente in HubSpot

Questo errore indica che a una fattura creata in HubSpot e sincronizzata con QuickBooks Online sono state aggiunte, rimosse o modificate informazioni finanziarie (ad es. voci di fattura, imposte) in QuickBooks. Queste modifiche non possono essere risincronizzate in HubSpot, pertanto la sincronizzazione della fattura non va a buon fine. Per risolvere l’errore, annulla le modifiche apportate in QuickBooks. Se devi modificare i dettagli finanziari di una fattura di HubSpot, ti consigliamo di apportare la modifica direttamente in HubSpot e poi consentirne la sincronizzazione con QuickBooks.

Le fatture create dai flussi di lavoro non sono associate alle trattative

Se un flusso di lavoro crea una fattura, ma questa non è associata all’opportunità corrispondente, la sincronizzazione delle fatture potrebbe essere in pausa o non essere stata avviata. HubSpot associa la fattura all’opportunità solo se la sincronizzazione delle fatture è attiva. HubSpot non aggiunge associazioni per le fatture create mentre la sincronizzazione era disattivata. Per risolvere il problema:

1. Attiva o riprendi la sincronizzazione delle fatture nelle impostazioni di sincronizzazione dei dati di QuickBooks.
2. Esegui nuovamente il flusso di lavoro per tutte le fatture create mentre la sincronizzazione era disattivata.