แก้ปัญหาการผสานรวมการซิงค์ข้อมูล QuickBooks Online

ตรวจสอบเหตุผลที่อาจทำให้บันทึกไม่ซิงค์ระหว่าง HubSpot และ QuickBooks 

ข้อผิดพลาดทั่วไป

หากคุณไม่เห็นการซิงค์ใบแจ้งหนี้ของคุณใน QuickBooks Online ภายในไม่กี่นาทีมีหลายเหตุผลที่การซิงค์อาจล้มเหลว

• หากใบแจ้งหนี้ไม่สามารถซิงค์ได้แบนเนอร์จะแสดงที่ด้านบนของหน้าดัชนีใบแจ้งหนี้ การคลิกรายละเอียดการซิงค์ล้มเหลวจะเปิดแผงการซิงค์ล้มเหลวในการตั้งค่าการบูรณาการ QuickBooks

• นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบว่าการซิงค์ใบแจ้งหนี้สำเร็จหรือไม่โดยดูที่การ์ดการซิงค์การผสานรวม บนแผงแสดงตัวอย่างใบแจ้งหนี้

• การซิงค์ล้มเหลวทั้งหมดรวมถึงการซิงค์ใบแจ้งหนี้สามารถพบได้ในหน้าการตั้งค่าออนไลน์ของ QuickBooks

ด้านล่างนี้คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุณอาจพบและวิธีแก้ไข

ใบแจ้งหนี้ควรมีลูกค้าที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าที่เกี่ยวข้องอยู่ในทั้ง HubSpot และ QuickBooks Online เพื่อซิงค์ใบแจ้งหนี้นี้

เกิดขึ้นเนื่องจากไม่พบผู้ติดต่อในใบแจ้งหนี้ใน QuickBooks Online เมื่อใบแจ้งหนี้พยายามซิงค์ ส่วนใหญ่เป็นเพราะผู้ติดต่อในใบแจ้งหนี้ไม่ได้แชร์ที่อยู่อีเมลของลูกค้าใน QuickBooks หากคุณเปลี่ยนผู้ติดต่อในใบแจ้งหนี้ใน HubSpot เป็นผู้ติดต่อที่ตรงกับอีเมลของลูกค้าใน QuickBooks ใบแจ้งหนี้จะซิงค์

ชื่อที่แสดงซ้ำกัน

ฟิลด์ชื่อที่แสดงต้องไม่ซ้ำกันใน Quickbooks Online การติดต่อครั้งแรกจากบริษัทจะมีการตั้งค่าชื่อที่แสดงเป็นชื่อบริษัทแต่ผู้ติดต่อใดๆจากบริษัทนั้นที่พยายามซิงค์กับ QuickBooks Online หลังจากการติดต่อครั้งแรกจะไม่สามารถซิงค์ได้เนื่องจากชื่อที่แสดงของพวกเขามีการใช้งานอยู่แล้ว โปรดดูบทความนี้

ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกิจ: ป้อนวันที่ให้บริการสำหรับรายการการรับรู้รายได้

ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นได้หากคุณใช้ฟังก์ชันการรับรู้รายได้ของ QuickBooks Online การรับรู้รายได้กำหนดให้รายการสินค้าทั้งหมดในใบแจ้งหนี้ต้องมีวันที่ให้บริการ ไม่สามารถเพิ่มวันที่ให้บริการลงในรายการสินค้าของ HubSpot ได้จึงขอแนะนำให้ปิดการตั้งค่าการรับรู้รายได้ใน QuickBooks และทำการรายงานการรับรู้รายได้แยกต่างหาก 

การแก้ไขรายการสินค้าหรือจำนวนใบแจ้งหนี้ในใบแจ้งหนี้แบบเนทีฟของ HubSpot ไม่สามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชันภายนอก โปรดทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นใน HubSpot โดยตรง

เกิดขึ้นเนื่องจากใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นใน HubSpot มีการเปลี่ยนแปลงใน QuickBooks Online ย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงใบแจ้งหนี้ใน QuickBooks และทำการปรับเปลี่ยนใบแจ้งหนี้ใน HubSpot เพื่อซิงค์ต่อไป

ข้อผิดพลาดหมายเลขเอกสารซ้ำ: คุณต้องระบุหมายเลขอื่น หมายเลขนี้ถูกใช้ไปแล้ว

เกิดขึ้นเมื่อการผสานรวมพยายามส่งใบแจ้งหนี้ไปยัง QuickBooks Online พร้อมหมายเลขใบแจ้งหนี้ที่ใช้โดยใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้อื่นภายใน QuickBooks แล้ว ส่วนใหญ่แล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากคุณเปิดการตั้งค่าหมายเลขธุรกรรมที่กำหนดเองซึ่งทำให้ Quickbooks ใช้คำนำหน้าและหมายเลขของ HubSpot โดยอัตโนมัติ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ขอแนะนำให้อัพเดทตัวเลขในใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ใน QuickBooks Online เพื่อให้ใบแจ้งหนี้ HubSpot ไหลเข้าสู่ QuickBooks จากนั้นปิดการตั้งค่าหมายเลขธุรกรรมที่กำหนดเอง

การแก้ไขรายการสินค้าหรือจำนวนใบแจ้งหนี้ในใบแจ้งหนี้เนทีฟของ HubSpot ไม่สามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชันภายนอก โปรดทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นใน HubSpot โดยตรง

ระบุว่าใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นใน HubSpot และซิงค์กับ QuickBooks Online มีข้อมูลทางการเงิน (เช่นรายการสินค้าภาษี) เพิ่มลบหรือแก้ไขใน QuickBooks ไม่สามารถซิงค์การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กลับไปยัง HubSpot ได้ดังนั้นการซิงค์ใบแจ้งหนี้จึงล้มเหลว หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงใน QuickBooks หากต้องการแก้ไขรายละเอียดทางการเงินของใบแจ้งหนี้ HubSpot ขอแนะนำให้ทำการเปลี่ยนแปลงใน HubSpot แล้วอนุญาตให้ซิงค์กับ QuickBooks