Utilizzare i clienti partner

Partner Clients è un oggetto della CRM di HubSpot che facilita la collaborazione tra i Solutions Partner di HubSpot e i dipendenti di HubSpot per promuovere l'attivazione dei prodotti e la fidelizzazione dei clienti.

È inoltre possibile utilizzare l'API dei clienti partner per integrare i record dei clienti partner con altre applicazioni esterne, come Asana Clickup. Per saperne di più sull'uso dell'API dei clienti partner.

Esaminare i clienti partner

Per rivedere i clienti partner:

• Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Clienti partner.
• Nella tabella è possibile esaminare i record dei clienti partner.

Per proteggere la privacy dei clienti, quando si esaminano i record dei singoli clienti partner, le proprietà del cliente partner visualizzate e i gruppi di proprietà disponibili variano in base alla relazione del solutions partner con ciascun cliente.

Proprietà predefinite del client partner

Per visualizzare le proprietà del Client Partner:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Client partner.

Imparare a creare e modificare una proprietà personalizzata del Cliente partner.

Utilizzare i clienti partner

L'Oggetto della crm è simile ad altri oggetti dell'HubSpot CRM, come i contatti e le aziende. Con questo oggetto è possibile:

• Modificare il record del Cliente Partner
• Associare il cliente ad altri record dell'azienda, come le aziende
• Registrare e filtrare i record a scopo di segmentazione. Ad esempio, creare una vista o un elenco che mostri il tipo di relazione con ciascun cliente e l'importo del MRR venduto associato a ciascun cliente. Imparare a visualizzare e filtrare i record e a creare elenchi.
• Creare proprietà personalizzate degli oggetti.
• Usare le proprietà dei clienti partner nei flussi di lavoro. Ad esempio, creare un flusso di lavoro che invii una notifica al proprietario del record in base alla proprietà Data di scadenza stimata della relazione gestita.
• Creare rapporti personalizzati. Ad esempio, creare un report che mostri il numero di servizi destinati a scadere nei prossimi 90 giorni. Scoprite come creare rapporti personalizzati su un singolo oggetto e come utilizzare il Generatore di rapporti personalizzati.