Utilizzare i clienti partner
Ultimo aggiornamento: febbraio 25, 2025
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
Partner Account |
Partner Clients è un oggetto della CRM di HubSpot che facilita la collaborazione tra i Solutions Partner di HubSpot e i dipendenti di HubSpot per promuovere l'attivazione dei prodotti e la fidelizzazione dei clienti.
È inoltre possibile utilizzare l'API dei clienti partner per integrare i record dei clienti partner con altre applicazioni esterne, come Asana Clickup. Per saperne di più sull'uso dell'API dei clienti partner.
Esaminare i clienti partner
Per rivedere i clienti partner:
- Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Clienti partner.
- Nella tabella è possibile esaminare i record dei clienti partner.
Per proteggere la privacy dei clienti, quando si esaminano i record dei singoli clienti partner, le proprietà del cliente partner visualizzate e i gruppi di proprietà disponibili variano in base alla relazione del solutions partner con ciascun cliente.
Disponibile per |
Gruppo di proprietà |
Descrizione del Gruppo Proprietà |
Tutti i clienti partner |
Panoramica del cliente |
Informazioni di alto livello su un cliente partner. |
Tutti i clienti partner |
Relazione gestita |
Informazioni sulla relazione gestita di un Partner con il Cliente Partner. |
Tutti i clienti partner |
Rapporto venduto |
Informazioni sulla relazione di vendita di un Partner con il Cliente Partner. |
Tutti i clienti partner |
Punti livello |
Informazioni su come un Cliente Partner contribuisce al livello del Partner. |
Tutti i clienti partner |
Team HubSpot |
Informazioni sui contatti di HubSpot assegnati a un Contatto. |
Clienti partner gestiti attivamente |
Abbonamenti ai prodotti |
Informazioni sugli abbonamenti ai prodotti di un cliente partner. |
Clienti partner gestiti attivamente |
Limiti di prodotto |
Informazioni sui limiti di prodotto di un Cliente Partner. |
Clienti partner gestiti attivamente |
Utilizzo del prodotto |
Informazioni sull'utilizzo dei prodotti da parte di un Cliente Partner. |
Proprietà predefinite del client partner
Per visualizzare le proprietà del Client Partner:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.
- Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Client partner.
Imparare a creare e modificare una proprietà personalizzata del Cliente partner.
Utilizzare i clienti partner
L'Oggetto della crm è simile ad altri oggetti dell'HubSpot CRM, come i contatti e le aziende. Con questo oggetto è possibile:
- Modificare il record del Cliente Partner
- Associare il cliente ad altri record dell'azienda, come le aziende
- Registrare e filtrare i record a scopo di segmentazione. Ad esempio, creare una vista o un elenco che mostri il tipo di relazione con ciascun cliente e l'importo del MRR venduto associato a ciascun cliente. Imparare a visualizzare e filtrare i record e a creare elenchi.
- Creare proprietà personalizzate degli oggetti.
- Usare le proprietà dei clienti partner nei flussi di lavoro. Ad esempio, creare un flusso di lavoro che invii una notifica al proprietario del record in base alla proprietà Data di scadenza stimata della relazione gestita.
- Creare rapporti personalizzati. Ad esempio, creare un report che mostri il numero di servizi destinati a scadere nei prossimi 90 giorni. Scoprite come creare rapporti personalizzati su un singolo oggetto e come utilizzare il Generatore di rapporti personalizzati.