È possibile configurare regole di formattazione automatica per proprietà di testo personalizzate a una o più righe e per alcune proprietà predefinite di HubSpot. In questo modo il team eviterà di inserire dati errati. Le regole di formattazione si applicano agli aggiornamenti manuali nel CRM e allo strumento di importazione. Ad esempio, è possibile configurare la proprietà Codice postale predefinita di HubSpot in modo che accetti solo numeri. Ciò significa che inserendo 070078ABC verrà visualizzato solo 070078.
Nota bene: la formattazione automatica non viene attualmente applicata ai dati inseriti tramite l'app mobile di HubSpot, i form o i flussi di lavoro.
Gestire le regole di formattazione automatica
In qualità di Super amministratore o di utente con i permessi di modifica delle impostazioni delle proprietà, è possibile impostare i requisiti di formato. Oltre alle proprietà di testo personalizzate a una o più righe, è possibile impostare la formattazione automatica per le seguenti proprietà predefinite di HubSpot:
- Proprietà dell'azienda: Indirizzo civico, Indirizzo civico 2, Fatturato annuale, Città, Paese/Regione, Codice Paese/Regione, Fascia di dipendenti, Nome dell'Azienda, Stato/Regione o Codice postale.
- Proprietà del contatto: Indirizzo, Fatturato annuale, Città, Nome dell'Azienda, Paese/Regione, E-mail, Nome, Settore, Titolo di lavoro, Cognome, Messaggio, Saluto, Stato/Regione o Codice postale.
- Proprietà trattative: Chiusura persa, Chiusura vinta, Trattativa, Prossimo passo.
- Proprietà degli elenchi (se attivati): Indirizzo 1, Indirizzo 2, Città, Nome, Quartiere, Stato/Provincia.
- Proprietà delle attività (se attivate): Descrizione, Nome.
- Proprietà del ticket: Nome del ticket.
Per impostare le regole di convalida delle proprietà:
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.
- Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto, quindi selezionare Proprietà [Oggetto] per creare o modificare una proprietà per quell'oggetto.
- Per aggiungere regole di convalida a una proprietà esistente, fare clic sul nome della proprietà e poi sulla scheda Regole nel pannello di destra.
- Per creare una nuova proprietà con regole di convalida, fare clic in alto a destra su Crea proprietà.
- Immettere i dettagli della proprietà, quindi fare clic sulla scheda Tipo di campo.
- Per il tipo di campo, selezionare Testo a una riga o Testo a più righe, quindi fare clic sulla scheda Regole.
- Selezionare un'opzione di regola di convalida. Le opzioni disponibili per la formattazione automatica sono:
- Consenti solo numeri
- Non consentire caratteri speciali ($, %, ecc.)
- Attivare l'interruttore Rimuovi automaticamente i caratteri non consentiti.
- In alto a destra, fare clic su Salva.
Nota: l'attivazione di una regola non influisce sui valori delle proprietà esistenti.
Utilizzo della formattazione automatica nel CRM
Dopo aver impostato le regole di formattazione, è possibile modificare manualmente i valori delle proprietà nel CRM per vederne l'effetto. È possibile modificare un record da una pagina di indice o da un record.
Per modificare un record in una pagina di indice:
- Accedere a una pagina di indice [oggetto].
- Nella vista tabella, fare clic su una proprietà nella riga del record che si desidera modificare.
- Digitare per modificare il valore della proprietà.
- È possibile continuare a fare clic e modificare altre proprietà nella tabella, se lo si desidera. Le modifiche verranno salvate automaticamente.
Per modificare un record individuale:
- Accedere a una pagina di indice [oggetto].
- Fare clic sul nome di un record.
- Nel pannello di sinistra, spostarsi sulla proprietà e digitare per modificarla. Per saperne di più sulla modifica del valore della proprietà di un record.
- Fare clic su Salva.
Utilizzo della formattazione automatica nello strumento di importazione
Quando si importano record utilizzando proprietà con regole di formattazione attivate, lo strumento di importazione pulisce automaticamente i dati. Ad esempio, il foglio di calcolo di importazione contiene valori come 070078ABC nella colonna Codice postale. Durante l'importazione, i campi vengono mappati e si conclude l'operazione. Una volta completata l'importazione, si vedranno valori come 070078 nel CRM.