Impostazione dei contatti

Prima di iniziare a gestire i contatti nell'area di lavoro di prospezione, gli utenti con un posto assegnato in Sales Hub possono configurare le impostazioni dei contatti per il proprio account.

Per navigare nelle impostazioni delle derivazioni:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Contatti.

Configurare le impostazioni delle derivazioni

• Per creare automaticamente un lead in base alla fase del ciclo di vita, fare clic per attivare l'interruttore Crea un lead in base alla fase del ciclo di vita. Quindi, nella sezione Seleziona fasi del ciclo di vita, selezionare la fase del ciclo di vita che si desidera attivare per la creazione di un lead.
• Per impostare automaticamente una fase del ciclo di vita quando viene associato un lead, fare clic per attivare l'opzione Imposta fase del ciclo di vita quando viene associato un lead. Quindi, nella sezioneImposta fase del ciclo di vita su, selezionare la fase del ciclo di vita a cui si desidera impostare le aziende o i contatti associati.

• Fare clic su Salva.

Configurare le fasi del lead

Nella scheda Fasi del lead è possibile personalizzare le fasi del lead.

• Per rinominare il nome di uno stage, fare clic sul nome.
• Per aggiungere uno stage, fare clic su + Aggiungi stage.
• Per eliminare uno stage, passare il mouse sullo stage e fare clic su Elimina accanto al nome.

• Fare clic su Salva.

Configurare le impostazioni di qualificazione

Quando un utente qualifica un lead, è possibile configurare le impostazioni in modo da creare automaticamente un accordo.

• Per richiedere la creazione di un accordo quando un lead è qualificato, fare clic per attivare la casella Richiedi la creazione di un accordo.

• Per rinominare il nome di un lead stage, fare clic sul nome.
• Per aggiungere uno stage, fare clic su + Aggiungi stage.
  
• Per eliminare uno stage, passare il mouse sullo stage e fare clic su Elimina accanto al nome.
• Fare clic su Salva.

Configurare le impostazioni di squalifica

Quando un utente squalifica un lead, può impostare un motivo di squalifica.

• Per richiedere un motivo di squalifica quando un lead viene spostato in squalificato, fate clic per attivare la levetta Richiedi motivo di squalifica.

• Per rinominare il nome di un lead stage, fare clic sul nome.
• Per aggiungere uno stage, fare clic su + Aggiungi stage.
  
• Per eliminare uno stage, passare il mouse sullo stage e fare clic su Elimina accanto al nome.
• Fare clic su Salva.
• Fare clic su Modifica motivi per personalizzare i motivi di squalifica che verranno visualizzati quando un lead viene squalificato.
  • Per riordinare i motivi, fare clic e trascinarli in una nuova posizione.
  • Per rimuovere un motivo, fare clic sulla X accanto al motivo stesso.
  • Per modificare il nome di un motivo, fare clic sul testo.
  • Per aggiungere un motivo, fare clic su + Aggiungi motivo.
• Fare clic su Salva.

Imparate a gestire i contatti nell'area di lavoro Prospecting.