Configurazione delle impostazioni dei lead

Prima di iniziare a gestire i lead nell'Acquisizione di prospect, gli utenti con una postazione Sales Hub assegnata e le autorizzazioni di Modifica impostazioni proprietà possono configurare le impostazioni dei lead per l'account.

Per navigare nelle impostazioni della Lead:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, navigare su Oggetti > Lead

Gestione delle proprietà dei lead

Gestire le proprietà dei lead:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Lead.
• Fare clic su Gestisci proprietà dei lead per aggiungere e modificare le proprietà dei lead. Per saperne di più su come creare e modificare le proprietà dei lead.

Configurare la proprietà dei lead

Per configurare la proprietà dei lead:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Lead.
• È possibile impostare automaticamente il proprietario del lead sullo stesso proprietario del contatto o dell'azienda. A tale scopo, fare clic su Sincronizza il proprietariodel lead con il proprietario del contatto e dell'azienda.

• I Proprietari con i permessi di super amministratore possono sincronizzare automaticamente le attività dei lead con i proprietari degli stessi. A tal fine, fare clic su Sincronizza le attività dei lead con il proprietario del lead.

• Per disattivare una delle due impostazioni, fare clic su per disattivare la levetta.

Nota bene: se il proprietario di un lead cambia dopo che questo è stato impostato come Chiuso, non verrà aggiornato automaticamente.

Personalizzare il modulo per la creazione di lead

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Lead.
• Fare clic su Personalizza il modulo 'Crea lead' e seguire le istruzioni per personalizzare il record di creazione.

Configurazione delle fasi lead

Per configurare le fasi lead:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Lead.
• Fare clic sulla scheda Pipeline .

• Per rinominare il nome di una Fase lead, fare clic sul nome.
• Per aggiungere una fase lead, fare clic su + Aggiungi fase.
• Per eliminare una fase lead, passare il mouse sulla fase lead e fare clic su Elimina accanto al nome.

• Fare clic su Salva.

Configurare le impostazioni di qualificazione

Quando un utente qualifica un lead, è possibile configurare le impostazioni in modo da creare automaticamente una trattativa.

• Per richiedere la creazione di una trattativa quando un lead è qualificato, fare clic per attivare la levetta Richiedi la creazione di una trattativa.

• Per modificare le proprietà richieste quando un lead viene spostato in qualificato, passare il mouse sulla fase e fare clic su Modifica proprietà.
• Nella domanda, nella sezione Informazioni sul lead, selezionare la casella di controllo accanto alla proprietà che si desidera mostrare quando un lead viene squalificato. Nella sezione Proprietà selezionate, selezionare la casella di controllo accanto alla proprietà che si desidera richiedere.
• Per rinominare il nome di una fase lead, fare clic sul nome.
• Per aggiungere una fase lead, fare clic su + Aggiungi fase.
• Per eliminare una fase lead, passare il mouse sulla fase lead e fare clic su Elimina accanto al nome.
• Fare clic su Salva.

Configurare le impostazioni di squalifica

Quando un utente squalifica un lead, può impostare un motivo di squalifica.

• Per modificare le proprietà richieste quando un lead viene spostato in squalificato, passare il mouse sullo stage e fare clic su Modifica proprietà.

• Nella domanda, nella sezione Informazioni sul lead, selezionare la casella di controllo accanto alla proprietà che si desidera mostrare quando un lead è squalificato. Nella sezione Proprietà selezionate, selezionare la casella di controllo accanto alla proprietà che si desidera richiedere.
• Per rinominare il nome di una fase lead, fare clic sul nome.
• Per aggiungere una fase lead, fare clic su + Aggiungi fase.
• Per eliminare una fase lead, passare il mouse sulla fase lead e fare clic su Elimina accanto al nome.
• Fare clic su Salva.

Se volete modificare il contenuto delle vostre proprietà, imparate a gestire le proprietà Lead.

Configurare le impostazioni di automazione

L'automazione delle fasi lead fa progredire solo i lead nella pipeline predefinita. Ci sono due progressioni della fase lead che sono impostate di default e non possono essere modificate:

• Sposta il lead in tentativo: quando l'utente completa la ricerca di un lead inviando un'e-mail o un messaggio su LinkedIn, effettuando una chiamata o programmando una riunione.
• Sposta il lead in connesso: quando un lead si connette con l'utente rispondendo a un'e-mail, prenotando una riunione o se l'utente registra l 'esito di una chiamata come Connesso.

Attenzione: se si sposta manualmente un lead in una fase precedente, non verrà aggiornato automaticamente in futuro. Ad esempio, se l'automazione sposta un lead a Connesso e poi si sposta manualmente il lead a Nuovo, la registrazione di una successiva chiamata a Connesso non sposterà automaticamente il lead alla fase Lead.

Quando si configurano le impostazioni di automazione, è possibile creare automaticamente nuovi lead quando un contatto o un'azienda passa a una fase del ciclo di vita, creare un lead per il follow-up o creare semplici flussi di lavoro per attivare azioni quando un lead passa a una nuova fase.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Lead.
• Fare clic sulla scheda Pipeline . Quindi, passare alla scheda Automatizza .

• Attivare l'interruttore Crea un nuovo lead.
• Per modificare le fasi del ciclo di vita in cui si desidera creare un lead, fare clic sull'icona edit Modifica. Quindi, nel pannello di destra, nella sezione Seleziona fasi del ciclo di vita, selezionare la fase del ciclo di vita che si desidera attivare per la creazione di un lead.

• Fare clic su Salva.

Nota bene: questa automazione non creerà lead quando la fase del ciclo di vita di un contatto cambia in seguito alla sincronizzazione della fase del ciclo di vita dell'azienda.

Per creare automaticamente un lead per il follow-up dopo che un lead è stato squalificato:

• Attivare l'interruttore Crea un lead per il follower.
• Per modificare i dettagli del lead che verrà creato, fare clic sull'icona edit Modifica. Quindi, nel pannello di destra, fare clic sul menu a tendina Seleziona tipo di lead e selezionare il tipo di lead che si desidera creare. Quindi fare clic sul menu a discesa Seleziona motivi di squalifica e selezionare tutti i motivi di squalifica che si desidera attivare per la creazione di un nuovo lead.
• Fare clic su Salva.

Per attivare azioni quando un lead raggiunge una nuova fase:

• Nella sezione Crea flussi di lavoro da zero , fare clic su + Crea flusso di lavoro in una fase.

• Nel pannello di sinistra, selezionare e configurare le azioni del flusso di lavoro. Per saperne di più sulle azioni del flusso di lavoro.
• In alto a sinistra, fare clic su Salva.
• Per aggiungere altre azioni, fare clic sull'icona + più.

Configurazione delle regole della pipeline (BETA)

Gli utenti con permessi di super amministratore possono configurare le regole della pipeline. Con le regole della pipeline, è possibile impostare e gestire le regole per la pipeline di lead, in modo da proteggere l'integrità dei dati e garantire una reportistica accurata. Le regole della pipeline non si applicano ai super amministratori o agli utenti con il permesso di modificare le impostazioni delle proprietà.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Lead.
• Fare clic sulla scheda Pipeline .
• Fare clic sulla scheda Regole della pipeline. Le regole della pipeline sono quattro:
  • Limitare la creazione di lead a una sola fase: gli utenti possono creare un nuovo lead solo nella fase selezionata.
  • Limita i lead dal saltare le fasi: gli utenti possono spostare un lead solo nella fase successiva a quella attuale.

    Nota bene: indipendentemente da questa opzione, gli utenti possono sempre spostare un lead in una fase chiusa (qualificata o non qualificata).

  • Limitare lo spostamento all'indietro dei lead: gli utenti possono spostare un lead solo in avanti nella pipeline.
  • Controllare l'accesso alla modifica dei lead: se un lead è qualificato, l'utente deve creare una trattativa.
• Fare clic per attivare la levetta. Per limitare la creazione di lead a una singola fase, nel pannello laterale destro fate clic sul menu a tendina Seleziona fase per selezionare una fase. Quindi fare clic su Salva.
• Per disattivare le regole della pipeline, fare clic per disattivare la levetta.

Creare pipeline di lead (BETA)

Nota bene: i lead in una pipeline personalizzata non sono idonei all'automazione della fase lead predefinita.

Gli utenti con permessi di super amministratore possono creare altre pipeline di lead:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Lead.
• Fare clic sulla scheda Pipeline .
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare Crea pipeline.
• Nella finestra di dialogo, inserire il nome della pipeline e fare clic su Crea.

Imparare a gestire i lead nell'Acquisizione di prospect.