Creazione e invio di preventivi

Utilizzate i preventivi per condividere i prezzi con gli acquirenti, registrare l'accettazione del preventivo, raccogliere le firme e ricevere i pagamenti. Dopo aver impostato i preventivi, è possibile crearli e inviarli utilizzando l'editor di preventivi. 

Creare preventivi branding con informazioni sulla trattativa, lettere di accompagnamento personalizzate e voci, compresi prodotti con prezzi a forfait, a livelli o a rampa. Aggiungete termini specifici, accettazione con firma elettronica o click-to-accept, fatturazione e pagamenti. Quando il preventivo è pronto, inviatelo all'acquirente per la recensione, l'accettazione e il pagamento.

Prima di iniziare

Comprendere limiti e considerazioni

Quando si utilizzano gli allegati:

• È possibile aggiungere fino a dieci file come allegati a un preventivo. I file vengono caricati nello strumento file. I file rinominati, rimossi o scaricati dal preventivo rimangono nello strumento File nel loro formato originale.
• Gli allegati possono essere in formato PDF, DOC o DOX, con una dimensione massima di 40 MB.
• Gli allegati possono essere contrassegnati come In firma per essere inclusi nella busta di firma di una firma elettronica. Se un allegato è contrassegnato come In firma, per il preventivo deve essere utilizzata la firma elettronica.

Creare Preventivi

Creare preventivi dai record della trattativa, dalla pagina di indice dei preventivi, dall'Assistente Breeze o dalle azioni del flusso di lavoro. I preventivi creati dalle trattative corrispondono alla proprietàTrattativa dell'associazione. Scoprite le valute supportate quando utilizzate Strumento per i pagamenti HubSpot o Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti.

Nota bene: le trattative create tramite integrazioni di e-commerce, come Shopify, non possono essere associate ai preventivi.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Fare clic sul nome della trattativa.
3. Nella barra laterale destra, nella scheda Preventivo , fare clic su + Aggiungi. Se non riuscite a vedere il Preventivo , scoprite come aggiungerlo alla barra laterale destra.
   
   
4. Se l' impostazione che consente la creazione di preventivi legacy è attivata e si dispone di una postazione Commerce Hub assegnata, selezionare Crea preventivo per creare un preventivo o Crea preventivo (legacy) per creare un preventivo legacy.
5. Nel pannello di destra, se sono stati creati modelli di preventivo , fare clic sul menu a discesa Seleziona un modello di preventivo e scegliere un modello.
6. Costruire il preventivo.

È anche possibile creare preventivi da:

• Pagina di indice Preventivo: Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi. Fare clic su Crea preventivo, quindi associare il preventivo a una trattativa.
• Area di lavoro delle vendite o vista bacheca: passare il mouse su una trattativa e fare clic su Crea un preventivo.
• Flusso di lavoro: utilizzare l'azione del flusso di lavoro Crea preventivo in un flusso di lavoro basato sulla trattativa.
• Assistente Breeze: generare un preventivo utilizzando l' Assistente Breeze.

Navigare nell'editor dei preventivi

Utilizzate l'editor di preventivi per costruire il vostro preventivo:

• Modificare il preventivo facendo clic sulle sezioni nell'anteprima del preventivo o utilizzando l'editor di moduli nell'editor della barra laterale sinistra. Se non si riesce a visualizzare l'editor dei moduli, fare clic sull'icona siteTree in alto a sinistra.
  
  
• Mostra o nascondi le sezioni del preventivo nell'editor della barra laterale sinistra:
  • Fare clic sull'icona view per nascondere una sezione.
  • Fare clic sull'icona hide per mostrare una sezione.
    
    
• Per spostare i moduli, fare clic sul modulo e trascinarlo in una nuova posizione.
  
  
• Modificare in visualizzazione desktop o mobile facendo clic sulle icone desktop o mobile nella parte superiore dell'anteprima.
  
  
• In alto a destra, fare clic su Preventivo per visualizzare il preventivo come lo vedrà l'acquirente una volta condiviso.
• Fare clic sull'icona breezeSingleStar L'icona Breeze in alto a destra di qualsiasi modulo o nella barra laterale della collaborazione consente di utilizzare Breeze per aiutare a popolare un modulo.

Attenzione: non inserire informazioni sensibili quando si interagisce con la nostra AI. Ricordate sempre di ricontrollare le risposte dell'IA per verificarne l'accuratezza.

Configurare i moduli di preventivo

Utilizzate l'editor di preventivi per costruire il vostro preventivo, pronto per essere inviato all'acquirente. Le modifiche vengono salvate automaticamente quando si effettuano gli aggiornamenti.

Modificare la lettera di presentazione

1. Fare clic sul modulo della lettera di presentazione nell'editor dei preventivi.
2. Se il modello di preventivo è stato configurato per generare la lettera di accompagnamento utilizzando Breeze, la lettera di accompagnamento verrà aggiunta automaticamente utilizzando dati strutturati, come le voci di riga, e dati non strutturati provenienti dalle attività trattative, come le trascrizioni delle riunioni, le note e le e-mail.
3. Per modificare il titolo, fare clic sul titolo della lettera di accompagnamento e inserire un nuovo titolo.
4. Inserire o modificare il testo della lettera di presentazione. Utilizzate la barra di formattazione in alto per personalizzare il testo e aggiungere link, emoji e frammenti. Fare clic sull'icona breezeSingleStar L' icona Breeze in alto a sinistra nella barra degli strumenti di formattazione consente di generare testo utilizzando Breeze AI.

Aggiungere allegati alla lettera di presentazione

1. Fare clic sul modulo della lettera di presentazione nell'editor dei preventivi.
2. Fare clic su Aggiungi un allegato nella sezione Allegati .
   
   
3. Nel pannello di destra, individuare il file:
   • Cercare e selezionare un file dallo strumento File, quindi fare clic su Inserisci file.
   • In Aggiornamenti recenti, fare clic sulle caselle di controllo accanto ai file che si desidera aggiungere. Fare clic su Visualizza tutto per visualizzare tutti i file. Fare clic su Inserisci file per aggiungere i file al preventivo.
   • Fare clic su Carica per caricare i file dal dispositivo.
   • Fare clic su Inserisci file per aggiungerli al preventivo.
4. Nell'editor della barra laterale sinistra:
   • Se si desidera che l'allegato faccia parte della busta di firma, selezionare la casella di controllo In signing .
   • Per rinominare, rimuovere o scaricare l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare un' opzione. I file rinominati o rimossi non saranno rinominati o rimossi nello strumento file. I file scaricati rimarranno nello strumento file.

Modificare il sommario esecutivo

1. Fare clic sul modulo del sommario nell'editor dei preventivi.
2. Se il modello di preventivo è stato configurato per generare il riepilogo esecutivo utilizzando Breeze, il riepilogo esecutivo verrà aggiunto automaticamente utilizzando dati strutturati, come le voci di riga, e dati non strutturati provenienti dalle attività trattative, come trascrizioni di riunioni, note ed e-mail.
3. Per modificare il titolo, fare clic sul titolo del sommario esecutivo e inserire un nuovo titolo.
4. Inserire o modificare il testo del sommario. Utilizzate la barra di formattazione in alto per personalizzare il testo e aggiungere link, emoji e frammenti. Fare clic sull'icona breezeSingleStar L' icona Breeze in alto a sinistra nella barra degli strumenti di formattazione consente di generare testo utilizzando Breeze AI.

Aggiungere allegati al sommario esecutivo

1. Nell'editor dei preventivi, fare clic sul modulo del sommario .
2. Fare clic su Aggiungi un allegato nella sezione Allegati .
   
   
3. Nel pannello di destra, individuare il file:
   • Cercare e selezionare un file dallo strumento File, quindi fare clic su Inserisci file.
   • In Aggiornamenti recenti, fare clic sulle caselle di controllo accanto ai file che si desidera aggiungere. Fare clic su Visualizza tutto per visualizzare tutti i file. Fare clic su Inserisci file per aggiungere i file al preventivo.
   • Fare clic su Carica per caricare i file dal dispositivo.
   • Fare clic su Inserisci file per aggiungerli al preventivo.
4. Nell'editor della barra laterale sinistra:
   • Se si desidera che l'allegato faccia parte della busta di firma, selezionare la casella di controllo In signing .
   • Per rinominare, rimuovere o scaricare l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare un' opzione. I file rinominati o rimossi non saranno rinominati o rimossi nello strumento file. I file scaricati rimarranno nello strumento file.

Modificare l'intestazione

Il modulo di intestazione visualizza il logo, il riferimento al preventivo, la data di emissione, la data di scadenza e la valuta del preventivo. Nelle impostazioni è possibile configurare un periodo di scadenza predefinito.

Per modificare l'intestazione:

1. Fare clic sul modulo di intestazione nell'editor dei preventivi. 
2. Per modificare il riferimento al preventivo, nell'editor della barra laterale sinistra, alla voce Riferimento preventivo:
   • Nel campo Etichetta , modificare l' etichetta visualizzata sopra il riferimento al preventivo. 
   • Disattivare l'interruttore del Preventivo per nasconderlo. 
3. Per modificare la data di emissione, nell'editor della barra laterale sinistra, alla voce Data di emissione:
   • Nel campo Etichetta , modificare l' etichetta visualizzata sopra la data di emissione. 
   • Disattivare l'interruttore della data di emissione per nasconderlo. 
4. Per modificare la data di scadenza, nell'editor della barra laterale sinistra, alla voce Data di scadenza:
   • Fare clic sul selezionatore di date e selezionare una data di scadenza.
   • Nel campo Etichetta , modificare l' etichetta visualizzata sopra la data di scadenza.
   • Disattivare l'interruttore della data di scadenza per nasconderlo. 
5. Per modificare l'etichetta della valuta, nell'editor della barra laterale sinistra, alla voce Valuta:
   • Nel campo Etichetta , modificare l' etichetta visualizzata sopra la valuta.
   • La valuta del preventivo corrisponderà alla proprietà Trattativa dell'associazione.
6. Per modificare il numero di ordine di acquisto, nell'editor della barra laterale sinistra, alla voce Numero di ordine di acquisto:
   • Attivare l'interruttore Numero d'ordine di acquisto per visualizzare il numero dell'ordine di acquisto sul preventivo. Se attivata, è possibile aggiungere il numero di ordine di acquisto prima di inviarlo all'acquirente. Il numero di ordine di acquisto viene memorizzato nella proprietà Numero di ordine di acquisto .
   • Nel campo Numero di ordine di acquisto , inserire il numero di ordine di acquisto. Si può lasciare vuoto e selezionare la casella di controllo Consenti all'acquirente di modificare il numero di ordine di acquisto per consentire all'acquirente di inserire il numero di ordine di acquisto durante la recensione del preventivo. Se si aggiunge un numero di ordine di acquisto e si lascia selezionata questa casella di controllo, l'acquirente può modificare il numero di ordine di acquisto inserito.
   • Nel campo Etichetta , modificare l' etichetta visualizzata sopra il numero d'ordine di acquisto.

Modifica del logo

• Il logo si basa sul logo configurato nelle impostazioni di branding del preventivo o nelle impostazioni di branding dell'account se non è impostato.
• I colori si basano sui colori del Kit del brand. È inoltre possibile creare branding per i preventivi o personalizzare il branding sui modelli.

Per modificare o rimuovere il logo:

1. Fare clic sul modulo di intestazione nell'editor dei preventivi.

2. Nell'editor della barra laterale sinistra, fare clic sulla scheda Logo .

3. Disattivare l'interruttore Modifica kit del brand.

4. Per mostrare il nome dell'azienda invece del logo, fare clic su Mostra altre impostazioni. Attivare l'interruttore Mostra il nome dell'azienda quando il logo non è impostato . Il nome dell'azienda è impostato nelle impostazioni dell'account.

5. Per aggiornare il logo, fare clic su Upload per caricare un'immagine dal proprio dispositivo.

6. Fare clic su Sfoglia immagini per visualizzare le immagini caricate nello strumento file. Nel pannello di destra:

   • Utilizzare la barra di ricerca per cercare un' immagine già caricata nello strumento file. Fare clic sull' immagine per utilizzarla come logo del preventivo.

   • In Aggiornamenti recenti, fare clic su una cartella per visualizzare le immagini al suo interno, oppure fare clic su Visualizza tutto per visualizzare tutti i file.

   • Fare clic sull'immagine per aggiungerla come logo.
   • Per aggiungere un'immagine da un URL, progettare un'immagine con Adobe Express o progettare un'immagine con Canva, fare clic sulla freccia in basso del pulsante Carica e selezionare l'opzione downArro sul pulsante Carica e selezionare un'opzione.

   • Una volta aggiunte le immagini, fare clic sulla X in alto a destra del pannello di destra.

Modificare le parti del preventivo

Il modulo delle parti visualizza i dati del venditore, i contatti e l'azienda dell'acquirente e i contatti e l'azienda di fatturazione associati al preventivo.

Dettagli del venditore

• I dati del venditore si basano sul creatore del preventivo, anche se la trattativa ha un proprietario diverso. Se il proprietario della trattativa crea il preventivo, sarà impostato come venditore sul preventivo.
• I dati del venditore, compreso il numero di telefono, vengono inseriti nel profilo dell'utente che crea il preventivo. L'azienda del venditore viene compilata a partire dalle informazioni sull'azienda dell'account.
• È possibile aggiornare il nome, il numero di telefono e le informazioni sull'azienda del venditore. Se si aggiornano i dati del venditore, viene aggiornato solo il preventivo. La trattativa, il profilo utente e le informazioni sull'azienda non vengono aggiornati.
• Per creare un preventivo è necessario l'indirizzo e-mail e il nome dell'azienda del venditore.

Acquirente e dati di fatturazione

• Il contatto e l'azienda dell'acquirente sono popolati dalla trattativa associata.
• Un preventivo deve avere un contatto acquirente, ma è possibile aggiungere altri contatti acquirente.
• A un preventivo possono essere associati al massimo un'azienda acquirente, un contatto per la fatturazione e un'azienda per la fatturazione. 

Modifica dei dettagli del venditore

1. Fare clic sul modulo Preventivo nell'editor dei preventivi. 
2. Nell'editor della barra laterale sinistra, fare clic sulla scheda Venditore .
3. Nel campo Intestazione , inserire l' intestazione da visualizzare sopra i dati del contatto del venditore e dell'azienda.
4. Per aggiornare i dettagli dell'azienda, passare il mouse sopra l'azienda e fare clic sull'icona edit Modifica. Aggiornare i dettagli nel pannello di destra, quindi fare clic su Salva. Le modifiche apportate ai dati dell'azienda del venditore aggiornano solo il preventivo, non le impostazioni dell' account.
5. Per aggiornare i dettagli del contatto, passare il mouse sul contatto e fare clic sull' icona Modifica. Aggiornare i dettagli nel pannello di destra, quindi fare clic su Salva. Le modifiche apportate ai contatti del venditore aggiornano solo il preventivo, non il vostro profilo utente HubSpot.
6. Nel campo Etichetta , modificare l' etichetta da visualizzare sopra i dati di contatto del venditore.
   
   

Modifica dei dettagli dell'acquirente

1. Fare clic sul modulo Preventivo nell'editor dei preventivi.
2. Nell'editor della barra laterale sinistra, fare clic sulla scheda Acquirente .
3. Nel campo Intestazione , inserire l' intestazione da visualizzare sopra i dati del contatto con l'acquirente e dell'azienda.
4. Se al preventivo non è associata un'azienda, fare clic su + Aggiungi azienda acquirente. 
   • Cercare un'azienda e selezionare la casella di controllo accanto all'azienda, quindi fare clic su Avanti. Aggiungere le etichette di associazione, quindi fare clic su Salva.
   • Fare clic sulla scheda Crea nuovo per creare un nuovo record dell'azienda da utilizzare per il preventivo.
     • Nel pannello di destra, inserite le proprietà dell'azienda. I campi aggiuntivi vengono visualizzati quando il nome dell'azienda o il nome dominio sono stati aggiunti.
     • Fare clic su Modifica questo form in alto a destra per personalizzare le proprietà visualizzate.
     • Nella sezioneAssociare l'azienda a, cercare e selezionare i record dell'azienda a cui è correlata.
     • Fare clic su Crea.
5. Se al preventivo è già associata un'azienda, fare clic sul nome dell' azienda, aggiornare i dettagli nel pannello di destra e fare clic su Salva. Gli aggiornamenti effettuati sul preventivo aggiorneranno anche il record dell'azienda.

Nota bene: se l' imposta sulle vendite automatizzata (BETA) è attivata, l'indirizzo dell'azienda viene utilizzato per determinare se l'imposta deve essere aggiunta al preventivo. Se si aggiunge un'azienda di fatturazione alla scheda Fattura a, l'indirizzo dell'azienda di fatturazione verrà utilizzato per calcolare l'imposta sulle vendite automatica.

6. In Autorizzazione dell'acquirente, selezionare la casella di controllo Consenti all'acquirente di aggiornare la sua azienda per consentire all'acquirente di aggiornare i dati della sua azienda. Se l'acquirente aggiorna l'indirizzo quando accetta il preventivo, i dati aggiornati dell'indirizzo aggiorneranno il record dell'azienda esistente in HubSpot. 

Nota bene: se al preventivo viene aggiunta un'azienda, con o senza indirizzo, l'acquirente può modificare i dettagli dell'indirizzo ma non il nome dell'azienda. Se un'azienda non è stata aggiunta al preventivo, l'acquirente può aggiungere il nome e l'indirizzo dell'azienda.

7. Se i contatti non sono associati al preventivo, fare clic su + Aggiungi contatto acquirente.
   • Cercare i contatti e selezionare le caselle di controllo accanto ai contatti, quindi fare clic su Avanti. Aggiungere le etichette di associazione, quindi fare clic su Salva.
   • Fare clic sulla scheda Crea nuovo per creare un nuovo record del contatto.

8. Se al preventivo sono associati dei contatti, fare clic sul nome di un contatto, aggiornare i dettagli nel pannello di destra e fare clic su Salva. Gli aggiornamenti effettuati sul preventivo aggiorneranno anche il record del contatto.
9. Selezionare o deselezionare le caselle di controllo accanto ai contatti per aggiungerli o rimuoverli dal preventivo.
10. Fare clic su + Aggiungi un altro contatto per aggiungere un altro contatto al preventivo.
11. Nel campo Etichetta , modificare l' etichetta da visualizzare sopra i dati di contatto dell'acquirente.
    
    

Modifica dei dettagli di fatturazione

1. Fare clic sul modulo Preventivo nell'editor dei preventivi.
2. Nell'editor della barra laterale sinistra, fare clic sulla scheda Fattura a.
3. Attivare la voce Fattura per mostrare i dettagli di fatturazione (contatto, azienda, indirizzo e codice fiscale).
4. Nel campo Intestazione , inserire l'intestazione da visualizzare sopra le informazioni di fatturazione.
5. Se al preventivo non è associato un contatto per la fatturazione, alla voce Contatto per la fatturazione fare clic su + Aggiungi contatto per la fatturazione.
   • Cercare i contatti e selezionare le caselle di controllo accanto ai contatti, quindi fare clic su Avanti. Aggiungere le etichette di associazione, quindi fare clic su Salva.
   • Fare clic sulla scheda Crea nuovo per creare un nuovo record del contatto.
   • Persostituire ilcontatto di fatturazione, passare il mouse su Contatto efare clic sull'icona replace sostituire.

6. Se al preventivo non è associata un'azienda di fatturazione, alla voce Azienda di fatturazione fare clic su + Aggiungi azienda di fatturazione.
   • Cercare un'azienda e selezionare la casella di controllo accanto all'azienda, quindi fare clic su Avanti. Aggiungere le etichette di associazione, quindi fare clic su Salva.
   • Fare clic sulla scheda Crea nuovo per creare un nuovo record dell'azienda da utilizzare per il preventivo.
     • Nel pannello di destra, inserite le proprietà dell'azienda. I campi aggiuntivi vengono visualizzati quando il nome dell'azienda o il nome dominio sono stati aggiunti.
     • Fare clic su Modifica questo form in alto a destra per personalizzare le proprietà visualizzate.
     • Nella sezioneAssociare l'azienda a, cercare e selezionare i record dell'azienda a cui è correlata. 
     • Fare clic su Crea.
7. Se al preventivo è associata un'azienda di fatturazione, fare clic sulnome dell'azienda di fatturazione , aggiornare i dettagli nel pannello di destra e fare clic su Salva. I dettagli dell'indirizzo di fatturazione saranno memorizzati nelle seguenti proprietà del preventivo: Indirizzo di fatturazione dell'acquirente, Indirizzo stradale 2 di fatturazione dell'acquirente, Città di fatturazione dell'acquirente, Stato/regione di fatturazione dell'acquirente, Codice dello Stato/regione di fatturazione dell'acquirente, Paese di fatturazione dell'acquirente, Codice del Paese di fatturazione dell'acquirente.
8. Per sostituire l'azienda di fatturazione, passare il mouse sull'azienda e fare clic sull'icona replace sostituire.
9. Per eliminare l'azienda di fatturazione, passare il mouse sopra l'azienda e fare clic sull'icona delete eliminare.
10. In Indirizzo di fatturazione, selezionare la casella di controllo Stesso dell'azienda di fatturazione per utilizzare l'indirizzo dell'azienda di fatturazione per la fatturazione sul preventivo.
11. Per aggiungere un indirizzo di fatturazione separato, fare clic su + Aggiungi indirizzo di fatturazione. Nel pannello di destra, inserire l' indirizzo di fatturazione e fare clic su Salva. Le modifiche apportate ai dati dell'indirizzo di fatturazione aggiornano solo il preventivo, non il record dell'azienda.

Nota bene: se l' imposta sulle vendite automatizzata (BETA) è attivata, l'indirizzo di fatturazione viene utilizzato per determinare se l'imposta deve essere aggiunta al preventivo.

13. Attivare l'interruttore ID fiscali per aggiungere fino a tre ID fiscali al preventivo. Per modificare gli ID fiscali esistenti, fare clic sul nome dell' azienda di fatturazione , quindi, nel pannello di destra, fare clic sulla scheda ID fiscali . Aggiungere gli ID fiscali dei venditori tramite le fatture.
14. Sotto i permessi dell'acquirente:
    • Selezionare la casella di controllo Consenti all'acquirente di aggiornare il contatto, l'azienda e l'indirizzo di fatturazione per consentire all'acquirente di aggiornare i dettagli di fatturazione. 
    • Selezionare la casella di controllo Consenti all'acquirente di aggiornare gli ID fiscali per consentire all'acquirente di aggiungere, modificare o rimuovere gli ID fiscali. Gli acquirenti possono aggiungere al preventivo fino a tre codici fiscali.

Modificare il riepilogo

La sezione Riepilogo include la data del contratto, la durata, gli sconti e il valore contrattuale totale. 

Modifica della data di entrata in vigore

1. Fare clic sul modulo di riepilogo nell'editor dei preventivi.

2. Nell'editor della barra laterale sinistra, alla voce Data di decorrenza, fareclic sul menu a discesaEfficacia e selezionare una delle seguenti opzioni:

   • Su accordo: l'impostazione predefinita. Questa è la data in cui il preventivo passa a Preventivo, sia attraverso la firma elettronica, sia attraverso l'accordo click-to-accept, sia attraverso un utente HubSpot che segna il preventivo come firmato.

   • Data personalizzata: impostare una data personalizzata. quando la fatturazione è abilitata, la data deve essere futura. Quando la fatturazione è disattivata, è possibile impostare la data di efficacia di un preventivo su una data passata. Quando si utilizza una data passata, la data di scadenza sarà considerata come il termine di firma dell'acquirente. Ciò significa che l'acquirente può firmare in qualsiasi momento fino alla data di scadenza, anche se la data effettiva è passata. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il selezionatore di date per selezionare ladata di entrata in vigore .

   • Inizio ritardato (giorni): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserire un numero nel campo.

   • Inizio ritardato (mesi): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di mesi dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserire un numero nel campo.

3. Nell'editor della barra laterale sinistra, alla voce Data di entrata in vigore, nel campo Etichetta, modificare l'etichetta visualizzata sopra la data di entrata in vigore.
   

4. Nell'editor della barra laterale sinistra, alla voce Data effettiva,disattivare l'interruttore Data effettiva per nascondere la data effettiva.
5. Nell' editor della barra laterale sinistra, alla voce Lunghezza del termine:
   • Nel campo Etichetta, modificare l'etichetta visualizzata sopra la lunghezza del termine.
   • Disattivare l' interruttore Lunghezza termine per nascondere la lunghezza del termine.

6. Nell'editor della barra laterale sinistra, alla voce Sconto totale:
   • Fare clic sul menu a discesa Formato e selezionare un'opzione:
     • Mostra come importo: mostra l'importo dello sconto nella valuta del preventivo.
     • Mostra come percentuale: mostra lo sconto come percentuale.
     • Mostra come percentuale e come Importo: mostra lo sconto come percentuale e come importo nella valuta del preventivo.
   • Nel campo Etichetta , modificare l'etichetta visualizzata sopra lo sconto totale.
   • Disattivare l'interruttore Sconto totale per nascondere lo sconto totale.
7. Nell'editor della barra laterale sinistra, alla voce Valore contrattuale totale:
   • Nel campo Etichetta , modificare l'etichetta visualizzata sopra il valore contrattuale totale.
   • Disattivare l'interruttore Valore contrattuale totale per nascondere il valore contrattuale totale.

Personalizzazione delle proprietà delle tabelle delle voci

Aggiungete o rimuovete le proprietà delle voci dalla tabella delle voci per personalizzare le informazioni sulle voci che l'acquirente vede in un preventivo. La tabella delle voci può avere fino a sette colonne. Le proprietà aggiuntive possono essere visualizzate come righe sotto ogni voce.

Nota bene: le proprietà delle voci File e Utente HubSpot non possono essere visualizzate sui preventivi.

Per personalizzare le proprietà visualizzate:

1. Fare clic sul modulo Voci nell 'editor del preventivo. Nell'editor della barra laterale sinistra, nella scheda Proprietà :
   • Le proprietà esistenti vengono visualizzate sotto le colonne della tabella e le righe degli elementi. 
   • Per modificare l'etichetta della proprietà e il suo posizionamento, fare clic sull'icona edit modifica. In Visualizzazione come, selezionare Colonna tabella o Riga elemento. Nel campo dell'etichetta [Placement] , inserire un nome di etichetta . Fare clic su Indietro per salvare le modifiche. 
   • Per mostrare o nascondere le informazioni sul livello di prezzo accanto alle voci con prezzo a livello, fare clic sull'icona di modifica accanto alla proprietà Prezzo unitario, fare clic sul menu a discesa Formato di prezzo a livelli e selezionare l'opzione edit accanto alla proprietà Prezzo unitario , fare clic sul menu a discesa Formato del prezzo a livello e selezionare un'opzione:
     
     • Mostra livelli di prezzo: visualizza il link Visualizza livelli nel preventivo, in modo che l'acquirente possa visualizzare i livelli di prezzo dei prodotti.
     • Mostra solo il prezzo effettivo dell'unità: mostra solo il prezzo dell'unità.
       
       
   • Fare clic sulla X accanto a una proprietà per eliminarla.
   • Fare clic sul menu a discesa Aggiungi una proprietà alla voce e selezionare una proprietà. 
   • Per riordinare le proprietà, fare clic su una di esse e trascinarla con la maniglia di trascinamento dragHandle trascinando la maniglia.
2. Le proprietà selezionate vengono visualizzate come colonne e righe nella tabella delle voci del preventivo.

Aggiunta di voci

Le voci di riga sono ereditate dall'associazione del record del preventivo, ma le voci di riga del preventivo hanno un proprio ID record, separato dall'ID del record della trattativa. Ulteriori informazioni sul comportamento delle voci. Se la trattativa associativa non include voci, è possibile aggiungerle al preventivo. In alternativa, è possibile aggiungere altre voci e modificare quelle esistenti del preventivo.

Nota bene: quando si utilizza Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti, l'importo totale dovuto deve essere superiore a 0,50 dollari, o al minimo equivalente della valuta di regolamento. Per saperne di più sugli importi minimi di addebito di Stripe.

Aggiunta di voci

1. Fare clic sul modulo Voci nell 'editor del preventivo.

2. In alto a destra, nel modulo delle voci, fare clic su Modifica tutte le voci.
3. Fare clic su Aggiungi voce in alto a destra, quindi selezionare un'opzione:
   • Seleziona dalla libreria di prodotti: aggiungi una componente aggiuntiva basata su un prodotto della tua libreria di prodotti, comprese le voci create con l' integrazione HubSpot-Shopify.
     • Cercate per nome del prodotto, descrizione del prodotto o SKU, oppure fate clic sui filtri avanzati per affinare la ricerca.
     • Selezionare le caselle di controllo nel pannello di destra accanto ai prodotti su cui si vuole basare la voce. Se si selezionano voci a prezzi differenziati , fare clic su Visualizza livelli per visualizzare i diversi livelli del prodotto, prima di aggiungere la voce.
       
       
   • Crea voce personalizzata: crea una voce personalizzata unica per il preventivo. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il pannello di destra per inserire i dettagli della voce. Selezionare la casella di controllo Salva voce nella libreria prodotti per salvare la voce nella libreria prodotti. Fare clic su Salva o su Salva e aggiungi. 

Configurare i prezzi di rampa

Utilizzate il ramp pricing per applicare tariffe diverse per lo stesso prodotto in periodi diversi. Ad esempio, 5.000 dollari nel primo anno, 7.500 dollari nel secondo anno e 10.000 dollari nel terzo anno. Per configurare la tariffazione a rampa:

1. Aggiungere lo stesso prodotto come voci separate per adattarlo al ramping (ad esempio, uno per il primo anno, uno per il secondo, uno per il terzo).
2. Impostare la data di inizio della fatturazione per ciascun prodotto (ad esempio, il primo anno inizia oggi, il secondo anno inizia tra un anno, il terzo anno inizia tra due anni).
3. Impostare la durata del termine in modo che corrisponda al ramping (ad esempio, un anno per ciascun prodotto).

Nota bene: la configurazione dei prezzi di rampa non è possibile quando si utilizzano gli strumenti per i pagamenti HubSpot, poiché tutte le voci devono essere fatturate al checkout.

Modifica delle voci

1. Fare clic sulmodulo Voci nell 'editor del preventivo, quindi in alto a destra fare clic su Modifica tutte le voci. La libreria dei prodotti non viene modificata quando si modifica una voce.

2. È possibile modificare le colonne visualizzate nella tabella delle voci o, se si è un super amministratore, impostare le colonne da visualizzare a tutti gli utenti per impostazione predefinita. Imparare a modificare le colonne.
3. Modificare le voci nell'editor regolando i valori di ciascuna colonna.
   
   
4. Quando si modificano voci con prezzi differenziati, il prezzo si aggiorna in base al livello mentre si modifica la quantità. Fare clic su Visualizza livelli per modificare le quantità accanto alla tabella dei livelli e capire in quale livello rientra il prezzo.
   
   
5. Per impostazione predefinita, la fatturazione delle voci una tantum e ricorrenti inizierà al momento del checkout(alla data di entrata in vigore). Per addebitare all'acquirente una voce in un secondo momento, fare clic sul menu a discesa Data inizio fatturazione , quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Data personalizzata: una data specifica nel futuro. Dopo aver selezionato questa opzione, nel pannello di destra fare clic sul selezionatore di date e selezionare una data di inizio, quindi fare clic su Salva.
   • Inizio ritardato (giorni): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, nel pannello di destra inserire un numero nel campo Ritardo inizio fatturazione di giorni , quindi fare clic su Salva.
   • Inizio ritardato (mesi): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di mesi dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, nel pannello di destra inserite un numero nel campo Ritardo inizio fatturazione per mesi , quindi fate clic su Salva.

Nota bene: l' elaborazione dei pagamenti Stripe è in grado di elaborare voci ricorrenti con scadenza successiva, purché nel preventivo sia presente almeno una voce con scadenza al checkout. Ad esempio, la Voce 1 deve essere pagata al checkout e la Voce 2 deve essere pagata tra 30 giorni.

5. Le imposte possono essere aggiunte alle singole voci, oppure è possibile utilizzare l' imposta sulle vendite automatizzata (BETA) quando si utilizzano pagamenti online. Per aggiungere le imposte alle singole voci:
   • Fare clic sul menu a discesa Aliquota fiscale e impostare le aliquote fiscali sulle voci. L'importo delle imposte si aggiorna automaticamente. 
   • Se non si vedono le colonne Importo e Aliquota , fare clic su Modifica colonne per aggiungerle.
6. Se si utilizza l' imposta automatica (BETA), attivare l'interruttore Imposta sulle vendite automatica nell' editor delle voci. L'imposta sulle vendite viene calcolata automaticamente al momento della creazione del preventivo.
   
   • Nella colonna Categoria fiscale , fare clic sul menu a discesa e selezionare la categoria fiscale per ciascuna voce. È possibile scegliere categorie fiscali diverse per voci diverse. Ogni voce deve avere un nome unico.
   • Se si spedisce un articolo come parte del preventivo, è necessario aggiungere una voce per la spedizione affinché l'imposta automatica venga calcolata correttamente. Se non è stata aggiunta la spedizione alla libreria dei prodotti, aggiungere una voce personalizzata con una categoria fiscale di Spedizione.

7. Per aggiungere uno sconto a una voce, nella colonna Sconto unitario fare clic sul menu a discesa e selezionare percentuale o valuta. La valuta del menu a discesa corrisponderà alla valuta del preventivo. Inserire l'importo dello sconto. I preventivi possono essere impostati su singole voci, ma non sull'intero preventivo.
8. Per modificare i dettagli della voce, clonare o eliminare una voce, passare il mouse sulla voce, fare clic su Azioni e selezionare un'opzione:

   • Modifica: modificare la voce per il preventivo. La libreria dei prodotti non sarà interessata.

   • Clona: crea una nuova voce con gli stessi dettagli.

   • Elimina: cancella la voce.

9. Per riordinare le voci, fare clic e trascinare una voce utilizzando la maniglia di trascinamento dragHandle trascinando la maniglia di trascinamento.

10. La sezione Riepilogo mostra le modalità di addebito all'acquirente. Imparare a visualizzare la ripartizione del totale del preventivo.

    • Il subtotale mostrerà solo gli articoli dovuti al checkout. Le voci che verranno addebitate in un secondo momento appariranno nel totale dei Pagamenti futuri .
    • Tutte le voci, a prescindere dalla data di scadenza del pagamento, saranno totalizzate accanto a Totale.
    • Disattivare l'interruttore Imposta sulle vendite automatizzata per disattivare l'imposta sulle vendite automatizzata (BETA) .
11. Dopo aver effettuato gli aggiornamenti, in basso a sinistra, fare clic su Salva.

Visualizzare una ripartizione del totale del preventivo

Preventivo per visualizzare la ripartizione del totale del preventivo, compresi sconto e tasse per gli acquirenti. Per visualizzare la ripartizione:

1. Fare clic sul modulo Voci nell 'editor del preventivo.
2. Nell'editor della barra laterale sinistra, fare clic sulla scheda Totali .
   
   
3. Attivare l'interruttore dei totali .
4. L'importo subtotale è il prezzo netto totale (al netto degli sconti) per tutte le voci una tantum e ricorrenti a partire dalla stessa data di entrata in vigore. Per personalizzare il modo in cui viene visualizzato, sotto Subtotale:
   • Fare clic sul menu a discesa Display e selezionare un formato di visualizzazione. Il formato Subtotale con ripartizione mostra la ripartizione delle voci una tantum e ricorrenti con la stessa data di entrata in vigore.
   • Nel campo Etichetta , modificare l' etichetta visualizzata accanto all'importo del subtotale.
   • Il subtotale comprende l'importo totale dello sconto, calcolato per tutte le voci una tantum e ricorrenti a partire dalla stessa data di entrata in vigore. Ad esempio:

5. Sotto Sconto incluso nel subtotale:
   • Fare clic sul menu a discesa Display e selezionare un formato di visualizzazione.
   • Nel campo Etichetta , modificare l' etichetta visualizzata accanto al totale dello sconto.
   • Disattivare l'interruttore Sconto incluso nel subtotale per nasconderlo.
6. L'importo totale dell'imposta viene calcolato per tutte le voci una tantum e ricorrenti a partire dalla stessa data di entrata in vigore. Sotto le tasse:
   • Nel campo Etichetta , modificare l' etichetta visualizzata accanto al totale delle imposte.
   • Disattivare l'interruttore Tasse per nasconderle.
7. L'importo totale dovuto alla data di entrata in vigore è l'importo totale al netto delle imposte dovuto alla data di entrata in vigore. Non sono compresi i pagamenti che iniziano in una data successiva. In scadenza alla data di entrata in vigore:
   • Nel campo Etichetta , modificare l' etichetta visualizzata accanto al totale della data di scadenza.
   • Nel campo Descrizione , inserire una descrizione per spiegare all'acquirente la data effettiva totale.
8. Il valore contrattuale totale (TCV) è il valore complessivo per la durata del contratto, compresi tutti gli oneri una tantum e gli oneri ricorrenti con termini di fatturazione definiti. Il valore contrattuale totale non include le spese ricorrenti fatturate a tempo indeterminato. Sotto Valore contrattuale totale (TCV): 

• • Nel campo Etichetta , modificare l' etichetta visualizzata accanto al valore contrattuale totale.
  • Disattivare l'interruttore Valore contrattuale totale (TCV) per nasconderlo.

Modificare i termini

1. Nell'editor dei preventivi, fare clic sul modulo dei termini .
2. Per modificare il titolo, fare clic sul titolo dei termini e inserire un nuovo titolo.
3. Inserire i termini. Utilizzate la barra di formattazione in alto per personalizzare il testo e aggiungere link, emoji e frammenti. Fare clic sull'icona breezeSingleStar L' icona Breeze in alto a destra del modulo o nella barra degli strumenti di formattazione consente di generare testo utilizzando Breeze AI.

Aggiungere allegati ai termini

Aggiungete gli allegati per un ulteriore contesto. Per saperne di più sugli allegati. Per aggiungere un allegato al modulo dei termini:

1. Nell'editor dei preventivi, fare clic sul modulo dei termini.
2. Fare clic su Aggiungi un allegato nella sezione Allegati .
   
   
3. Nel pannello di destra, individuare il file:
   • Cercare e selezionare un file dallo strumento File, quindi fare clic su Inserisci file.
   • In Aggiornamenti recenti, fare clic sulle caselle di controllo accanto ai file che si desidera aggiungere. Fare clic su Visualizza tutto per visualizzare tutti i file. Fare clic su Inserisci file per aggiungere i file al preventivo.
   • Fare clic su Carica per caricare i file dal dispositivo.
   • Fare clic su Inserisci file per aggiungerli al preventivo.
4. Nell'editor della barra laterale sinistra:
   • Se si desidera che l'allegato faccia parte della busta di firma, selezionare la casella di controllo In signing .
   • Per rinominare, rimuovere o scaricare l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare un' opzione. I file rinominati o rimossi non saranno rinominati o rimossi nello strumento file. I file scaricati rimarranno nello strumento file.

Modifica delle opzioni di fatturazione e pagamento

1. Fare clic sul modulo pagamenti nell'editor dei preventivi.
2. Nell'editor della barra laterale sinistra, nella scheda Fatturazione , impostare le opzioni di fatturazione:
   • Fare clic sul menu a discesa Termini di pagamento e selezionare i termini di pagamento (le fatture possono avere scadenza al ricevimento o termini di pagamento netti).
   • Se l'interruttore Abilita fatturazione è attivato, le fatture e gli abbonamenti verranno creati automaticamente e il metodo di pagamento inserito al checkout verrà addebitato automaticamente a ogni data di fatturazione. Per disattivare la creazione automatica di fatture e abbonamenti, spegnere l'interruttore Abilita fatturazione .
3. Nell'editor della barra laterale sinistra, fare clic sulla scheda Pagamento per impostare le opzioni di pagamento:
   • La levetta Accetta pagamenti online sarà attivata di default se la fatturazione è abilitata. Le scelte precompilate in questa schermata riflettono quanto impostato nelle impostazioni di pagamento.
   • Selezionare o deselezionare le caselle di controllo delle forme di pagamento accettate per scegliere i tipi di pagamento da accettare.
   • Se sono stati impostati dei costi, in Caselle di controllo applicate al Checkout, selezionare le caselle di controllo accanto ai costi che si desidera applicare al pagamento del preventivo.
   • Selezionare la casella di controllo Raccolta dell'indirizzo di fatturazione per gli acquisti con carta di credito per raccogliere l'indirizzo di fatturazione degli acquirenti.
   • Selezionare la casella di controllo Raccogli indirizzo di spedizione per raccogliere l'indirizzo di spedizione degli acquirenti.
   • Deselezionare la casella di controllo Raccogli i dati di pagamento del cliente al momento del checkout per addebiti futuri se non si desidera memorizzare il metodo di pagamento dell'acquirente nel record del contatto per addebiti futuri. Se l'interruttoreAbilita fatturazione è attivato, il metodo di pagamento inserito verrà addebitato automaticamente a ogni data di fatturazione per le voci del preventivo.

Modificare il metodo di accettazione

La sezione di accettazione definisce le modalità di accettazione del preventivo da parte dell'acquirente (stampa e firma, firma elettronica o accettazione senza firma). Il metodo di accettazione predefinito è la firma elettronica.

Aggiornare il titolo e la descrizione

Per modificare il titolo e la descrizione sopra il metodo di accettazione:

1. Fare clic sul modulo di accettazione nell'editor dei preventivi.
2. Per modificare il titolo, fare clic sul titolo di accettazione e inserire un nuovo titolo.
3. Inserire la descrizione. Utilizzate la barra di formattazione in alto per personalizzare il testo e aggiungere link, emoji e frammenti. Fare clic sull'icona breezeSingleStar L' icona Breeze nel modulo in alto a destra o nella barra degli strumenti di formattazione per generare testo utilizzando l'AI.

Utilizzare stampa e firma

Lasciare uno spazio sul preventivo affinché l'acquirente possa stampare e firmare il proprio nome. Se l'opzione Stampa e firma è attivata, non è possibile accettare pagamenti online. Se si seleziona Stampa e firma e si nasconde la sezione Metodo di accettazione , è possibile contrassegnare manualmente il preventivo come firmato nella pagina dell'indice dei preventivi. Utilizzare la stampa e la firma come metodo di accettazione:

1. Fare clic sul modulo di accettazione nell'editor dei preventivi.
2. Nell'editor della barra laterale sinistra, alla voceMetodo di accettazione , selezionare Stampa e firma.
3. In Contatti dell'acquirente tenuti a firmare, selezionare le caselle di controllo accanto agli acquirenti tenuti a firmare il preventivo.
4. Fare clic su + Aggiungi contatto per aggiungere altri contatti al preventivo.
   • Fare clic sulla scheda Crea nuovo per creare un nuovo record del contatto.
5. Fare clic sul menu a discesa Controfirmatari e selezionare i controfirmatari della propria organizzazione.

Utilizzare la firma elettronica

Utilizzare le firme elettroniche per firmare il preventivo. Affinché questa opzione sia disponibile, deve essere selezionato almeno un acquirente. Impostare le firme elettroniche nelle impostazioni del preventivo. Utilizzare la firma elettronica come metodo di accettazione:

1. Fare clic sul modulo di accettazione nell'editor dei preventivi.
2. Nell'editor della barra laterale sinistra, selezionare Firma elettronica.
3. In Contatti dell'acquirente tenuti a firmare, selezionare le caselle di controllo accanto agli acquirenti tenuti a firmare il preventivo. Fare clic sulla scheda Crea nuovo per creare un nuovo record del contatto.
4. Nella sezione Riassegnazione della firma elettronica, selezionare la casella di controllo Firmatario/i preventivo/i può/possono riassegnare per consentire ai firmatari del preventivo di riassegnare la responsabilità di firmare il preventivo a qualcun altro della propria organizzazione. Scoprite chi può vedere l'attività di riassegnazione dei preventivi.
5. Fare clic sul menu a discesa Controfirmatari e selezionare i controfirmatari della propria organizzazione.

Utilizzare l'accettazione senza firma

Preventivo senza richiedere una firma elettronica formale. Può essere utile in situazioni in cui non è necessaria una firma formale, come nel caso degli ordini di acquisto (PO). Questa opzione può essere utilizzata con o senza pagamenti online sul preventivo e non è necessario aggiungere un contatto al preventivo. Per utilizzare l'accettazione senza firma come metodo di accettazione:

1. Fare clic sul modulo di accettazione nell'editor dei preventivi.
2. Nell'editor della barra laterale sinistra, selezionare Accetta senza firma.

3. Alla voce Richiedi accettazione da, selezionare un'opzione:

   • Non specificare: consentire a qualsiasi contatto di accettare il preventivo.

   • [Nome contatto]: selezionare un contatto per impostare l'accettatore di preventivi previsto. Anche altri contatti possono accettare il preventivo.

   • Fare clic su + Aggiungi contatto per aggiungere altri contatti al preventivo.

     • Cercare i contatti e selezionare le caselle di controllo accanto ai record del contatto esistenti, quindi fare clic su Avanti. Aggiungere le etichette di associazione, quindi fare clic su Salva.

     • Fare clic sulla scheda Crea nuovo per creare un nuovo record del contatto.

Configurare l'agente di chiusura per il preventivo

L'agente di chiusura è un agente alimentato da Breeze, l'IA di HubSpot, che utilizza file contestuali per rispondere alle domande degli utenti sui preventivi. Utilizzare l'agente incaricato di chiudere, in modo che gli acquirenti possano porre domande all'agente durante la visione del preventivo.

L'agente di chiusura viene attivato per impostazione predefinita se è stato impostato e attivato nelle impostazioni. L'agente di chiusura deve essere configurato e attivato prima di poter essere utilizzato su un preventivo.

Preventivo di conoscenze specifiche per l'agente di chiusura

1. Fare clic su Chiudere l'agente è [on/off] in alto a destra.
2. Nel pannello di destra, attivare l'interruttore Chiudi se l'agente di chiusura non è attivato.
3. Nel pannello di destra, fare clic su Configurazione dell'agente di chiusura per accedere alle impostazioni dell'agente di chiusura.
4. Accanto a Conoscenze specifiche del preventivo, fare clic su + Aggiungi file.
   • Nel pannello scorrevole di destra, individuare il file:
     • Cercare e selezionare un file dallo strumento File, quindi fare clic su Inserisci file.
     • In Aggiornamenti recenti, fare clic sulle caselle di controllo accanto ai file che si desidera aggiungere. Fare clic su Visualizza tutto per visualizzare tutti i file. Fare clic su Inserisci file per aggiungere i file al preventivo.
     • Fare clic su Carica per caricare i file dal dispositivo.
5. Fare clic per espandere la sezione Vedi file per visualizzare i file che l'agente di chiusura utilizzerà per il preventivo. Fare clic sulla x accanto a un file per rimuoverlo dall'agente di chiusura.
6. In Punteggio di conoscenza, fare clic per espandere la sezione Vedi dettagli per visualizzare le domande più comuni degli acquirenti e le risposte di esempio, in base ai file aggiunti al preventivo. Fare clic su Aggiorna punteggio dopo aver aggiunto altri file per ottenere un nuovo punteggio di conoscenza.

Preventivo dell'agente di chiusura prima dell'invio del preventivo

Per visualizzare in anteprima e testare l'agente sul preventivo, prima di inviarlo all'acquirente:

1. Nell'editor dei preventivi, in basso a destra, fare clic sull' agente.
   
   
2. Inserire un messaggio e fare clic su send SendSenInvia.
   
   
3. L'agente utilizzerà le fonti di conoscenza per trovare una risposta. Se trova una risposta pertinente, risponde.
   
   
4. Chiudere l'agente facendo clic su x .
5. L'agente di chiusura viene visualizzato nel pannello destro di un preventivo pubblicato.
   
   

Chiudere l'agente di chiusura

1. In alto a destra, fare clic su Chiudere l'agente è attivo.
2. Nel pannello di destra, disattivare l'interruttore Chiudi agente .
3. Fare clic su Salva.

Preventivo di lingua e locale

1. Fare clic su Preventivo in alto a destra nell'editor dei preventivi.
2. Fare clic sul menu a discesa Lingua e selezionare una lingua.
3. Fare clic sul menu a discesa Locale e selezionare un locale. Locale cambierà il formato di visualizzazione della data e dell'indirizzo per il preventivo. Il formato della valuta del preventivo è ereditato dalla valuta del record della trattativa, quindi la modifica delle impostazioni locali del preventivo non aggiornerà la valuta.

Impostare una password

Se siete un super amministratore, potete iscrivere il vostro account alla protezione con password su Preventivo beta.

Impostate una password sul preventivo che gli acquirenti devono utilizzare per accedervi. I requisiti della password di Preventivo sono configurati nelle impostazioni.

1. Fare clic su Preventivo in alto a destra nell'editor dei preventivi.
2. Nel menu di sinistra, fare clic su Autenticazione acquirente.
3. Selezionare Imposta una password e inserire una password nel campo di testo.
4. Fai clic su Salva.
5. La password sarà inclusa nell'e-mail di preventivo inviata all'acquirente al momento della condivisione.

Preventivi primari

I preventivi primari sono assegnati ai preventivi pubblicati o accettati sulle trattative associate e vengono utilizzati per aggiornare l'importo e le voci della trattativa. I preventivi primari sono identificati nella scheda Preventivo della trattativa.

L'importo della trattativa e le voci corrispondono sempre a quelle del preventivo primario corrente. Le trattative possono avere un solo preventivo primario.

Come viene selezionato il preventivo primario di una trattativa

• Il preventivo primario è determinato dallo stato del preventivo. I preventivi pubblicati o accettati sono impostati come preventivo principale di una trattativa. Il preventivo primario può anche essere aggiornato manualmente.
• Quando si pubblica un preventivo, questo viene automaticamente impostato come preventivo principale della trattativa. Se ci sono più preventivi pubblicati su una trattativa, il preventivo pubblicato più di recente diventa il preventivo principale per impostazione predefinita.
• Se un preventivo viene accettato dall'acquirente, diventa automaticamente il preventivo principale della trattativa. Se ci sono più preventivi accettati su una trattativa, il preventivo accettato più di recente diventa il preventivo principale per impostazione predefinita. I preventivi con stato Pubblicato non possono essere impostati come trattativa primaria se alla trattativa è associato un preventivo accettato.

Per saperne di più su come le voci vengono convertite tra preventivi e trattative.

Preventivi

Finalizzare e condividere il preventivo con un acquirente.

Preventivo che non necessita di approvazione

1. Se il preventivo non necessita di approvazione, in alto a destra fate clic su Preventivo per finalizzare il preventivo. Quando si fa clic su Preventivo, il preventivo passa allo stato Condiviso , anche se non è stato inviato all'acquirente. Assicuratevi di inviare il preventivo al vostro acquirente utilizzando i passaggi indicati di seguito.

2. Copiare un link per inviare il preventivo o scaricare un PDF:
   • Nella finestra di dialogo, nella scheda Copia collegamento, scarica PDF . Nel pannello di destra viene visualizzata un'anteprima del preventivo.
   • Fare clic su Copia link per copiare il link al preventivo.
   • Fare clic su Download PDF per scaricare il preventivo in formato PDF.
   • Fare clic sulla X in alto a destra o su Chiudere al termine dell'operazione.
     
     
3. Per inviare il preventivo via e-mail:
   • Nella finestra di dialogo, fare clic sulla scheda Invia preventivo via e-mail . Mentre si aggiornano i campi, nel pannello di destra viene visualizzata un'anteprima dal vivo.
   • Il campo A verrà automaticamente riempito con l'indirizzo e-mail del contatto associato al preventivo. Per modificare questo indirizzo, fare clic sul menu a discesa e selezionare un contatto. È anche possibile inserire un nuovo indirizzo e-mail e HubSpot creerà automaticamente un record del contatto dopo l'invio.
   • Per aggiungere un indirizzo e-mail al campo CC , fare clic su Aggiungi destinatari Cc. Fare clic sul menu a discesa, selezionare i contatti o inserire indirizzi e-mail personalizzati. È possibile aggiungere fino a nove indirizzi e-mail nel campo Cc .
   • Se nelle impostazioni del preventivo è stato impostato un indirizzo e-mail predefinito, il campo Da verrà automaticamente riempito con il vostro indirizzo e-mail personale. Se è stata impostata un'e-mail predefinita, ma è stata attivata l' impostazione che consente agli utenti di inviare preventivi dalla loro e-mail personale o da altre e-mail del team a cui hanno accesso, è possibile selezionare un'altra e-mail.
   • Se non è stato impostato un indirizzo e-mail predefinito, l'indirizzo e-mail selezionato diventerà quello predefinito ogni volta che si invia un preventivo. Questo può essere modificato ogni volta che si invia un preventivo.
   • Le risposte a questa e-mail saranno indirizzate all'indirizzo Da . Se si seleziona un indirizzo e-mail utilizzato per una casella di posta in arrivo in contatto, comprese le caselle di posta elettronica condivisa del team, è necessario gestire il follow-up nella casella di posta in arrivo delle conversazioni di HubSpot.
   • Nel campo Oggetto , modificare l'oggetto dell'e-mail.
   • Fare clic su Modelli per utilizzare un modello di e-mail.
   • Fare clic su Documenti per aggiungere un documento.
   • Fare clic su Riunioni per aggiungere una pagina di strumento di pianificazione delle riunioni all'e-mail.
   • Nel campo Scrivi qui il tuo messaggio... , inserite il vostro messaggio e-mail. Utilizzare la barra degli strumenti di formattazione in basso per formattare il testo, inserire link, inserire frammenti e aggiungere token di personalizzazione.
   • Per inviare l'e-mail, fare clic su Invia e-mail di preventivo. L'acquirente riceverà un'e-mail contenente i dettagli del preventivo con un link per visualizzarlo nel proprio browser e una versione PDF del preventivo come allegato.
   • Per comporre manualmente un'e-mail individuale con un link al preventivo, fare clic su Crea e-mail personalizzata nel CRM.

Preventivo che deve essere approvato

1. In alto a destra, passare il mouse su Richiedi approvazione e fare clic su Visualizza condizioni di approvazione per visualizzare il motivo del requisito di approvazione.
2. Per sottoporre il preventivo all'approvazione, fare clic su Richiedi approvazione in alto a destra.
3. Inserire eventuali note per l'approvatore nel campo Note per l'approvatore , quindi fare clic su Richiedi approvazione.
4. Il preventivo passa a In attesa di approvazione. Gli approvatori possono quindi approvare il preventivo. 
5. Per visualizzare l'attività di approvazione:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
   • Passare il mouse sul preventivo e fare clic su Preventivo.
   • L'avanzamento dell'approvazione del preventivo viene visualizzato sotto la voce Attività.
     
     
6. Riceverete una notifica in HubSpot e una notifica via e-mail se sono state richieste modifiche. Per saperne di più sulla configurazione delle notifiche.
   
   
   • Fare clic su Preventivo.
   • In alto a destra del preventivo, fare clic su Modifica preventivo per modificare il preventivo e ripresentarlo per l'approvazione.
   • Se c'è più di un approvatore e uno di essi richiede delle modifiche, tutti gli approvatori dovranno approvare nuovamente il preventivo quando questo viene ripresentato.
7. Riceverete anche una notifica in HubSpot e una notifica via e-mail quando il preventivo è stato approvato. Per saperne di più sulla configurazione delle notifiche.
   
   

Esperienza di acquisto

I preventivi sono accessibili tramite il link condiviso.

Nota bene: i pagamenti online richiedono un metodo di accettazione con firma elettronica o accettazione senza firma. Stampare e firmare non è un metodo di accettazione valido per i pagamenti online.

Se i pagamenti online sono attivati, l'acquirente deve accettare il preventivo e poi impostare il pagamento. L'acquirente può accettare il preventivo con o senza firma, a seconda del metodo di accettazione utilizzato sul preventivo.

1. Accettare un preventivo senza firma:
   • Se nel preventivo è stata impostata una password, l'acquirente deve inserire il proprio indirizzo e-mail e la password del preventivo.
   • L'acquirente fa clic su Accetta preventivo sul preventivo.
   • Nel campo Inserisci il tuo nome completo per confermare l'accettazione , l'acquirente inserisce il proprio nome completo. Possono quindi fare clic su Preventivo.
   • Il preventivo viene accettato, ma non a pagamento. Se i pagamenti online sono attivati, nella parte superiore del preventivo l'acquirente può fare clic su Imposta pagamento. Possono chiudere il preventivo e rivederlo in un secondo momento per impostare il pagamento.
   • L'acquirente può quindi procedere al pagamento.
2. Scoprite come accettare un preventivo con la firma elettronica.

Creazione automatica di contratti (BETA)

Se il vostro account è iscritto alla beta di HubSpot Contracts with Commerce Hub , verrà creato automaticamente un contratto dopo l'accettazione di un preventivo, se la fatturazione è iscritta. Per saperne di più sull' uso dei contratti in HubSpot.

Le prossime tappe

• Per saperne di più sulla visualizzazione, la gestione, il tracciamento e l'esportazione dei preventivi nel vostro account.
• Per saperne di più sulla gestione delle approvazioni dei preventivi.