สร้างและส่งใบเสนอราคา

ใช้การเสนอราคาเพื่อแชร์ราคากับผู้ซื้อบันทึกการยอมรับการเสนอราคารวบรวมลายเซ็นและรับการชำระเงิน หลังจาก ตั้งค่าใบเสนอราคาแล้วให้สร้างและส่งโดยใช้เครื่องมือแก้ไขใบเสนอราคา 

สร้างใบเสนอราคาที่มีตราสินค้าพร้อมข้อมูลข้อตกลงจดหมายปะหน้าเฉพาะบุคคลและรายการสินค้ารวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีราคาเหมาจ่ายมีระดับหรือมีทางลาด เพิ่มข้อกำหนดเฉพาะลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือการยอมรับการคลิกเพื่อยอมรับการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน เมื่อใบเสนอราคาพร้อมแล้วให้ส่งไปยังผู้ซื้อของคุณเพื่อตรวจสอบยอมรับและชำระเงิน

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

เมื่อใช้ไฟล์แนบ:

• คุณสามารถเพิ่มไฟล์ได้สูงสุดสิบไฟล์เป็นไฟล์แนบในใบเสนอราคา ไฟล์จะถูกอัปโหลดไป ยังเครื่องมือไฟล์ ไฟล์ที่เปลี่ยนชื่อลบออกหรือดาวน์โหลดจากใบเสนอราคาจะยังคงอยู่ในเครื่องมือไฟล์ในรูปแบบเดิม
• ไฟล์แนบสามารถอยู่ในรูปแบบ PDF, DOC หรือ DOX ที่มีขนาดไฟล์สูงสุด 40 MB
• สิ่งที่แนบมาสามารถทำเครื่องหมายว่าในการลงนาม ที่จะรวมอยู่ในซองลงนามของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หากไฟล์แนบถูกทำเครื่องหมายว่า ในการลงนามจะต้องใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสนอราคา

สร้างใบเสนอราคา

สร้างใบเสนอราคาจากบันทึกการซื้อขายหน้าดัชนีใบเสนอราคาผู้ช่วยสายลมหรือการดำเนินการตามขั้นตอนการทำงาน ราคาที่สร้างจากข้อเสนอตรงกับ คุณสมบัติสกุลเงิน ของข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้เกี่ยวกับ สกุลเงินที่รองรับ เมื่อใช้การ ชำระเงิน HubSpot หรือ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินของคุณ

โปรดทราบ: ดีลที่สร้าง ขึ้นผ่านการผสานรวมอีคอมเมิร์ซเช่น Shopify ไม่สามารถเชื่อมโยงกับใบเสนอราคาได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. ค ลิ กชื่อดีล
3. ในแถบด้านขวาบนการ์ดคำ พูด ให้คลิก + เพิ่ม หากคุณไม่เห็นการ์ดคำพูด ให้เรียนรู้วิธี เพิ่มลงในแถบด้านข้างขวา
   
   
4. หากเปิดการ ตั้งค่าเพื่ออนุญาตการสร้างใบเสนอราคาแบบเดิม และคุณมีที่นั่ง ใน ศูนย์กลางการค้าที่กำหนดให้เลือก สร้างใบเสนอราคา เพื่อสร้างใบเสนอราคาหรือ สร้างใบเสนอราคา (แบบเดิม) เพื่อสร้าง ใบเสนอราคาแบบเดิม
5. ในแผงด้านขวาหากสร้าง เทมเพลตใบเสนอราคา แล้วให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกเทมเพลตใบเสนอราคา แล้วเลือก เทมเพลต
6. สร้างใบเสนอราคา

นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างใบเสนอราคาจาก:

• หน้าดัชนีราคา: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา คลิก สร้างราคาจากนั้นเชื่อมโยงราคากับข้อเสนอ
• มุมมองกระดานข้อเสนอหรือพื้นที่ทำงานสำหรับการขาย: เลื่อนเมาส์ไปที่ข้อเสนอแล้วคลิก สร้างใบเสนอราคา
• เวิร์กโฟลว์: ใช้การ สร้างการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ใบเสนอราคา ในเวิร์ก โฟลว์ตามข้อตกลง
• ผู้ช่วยบรีซ: สร้างใบเสนอราคาโดยใช้ ผู้ช่วยบรีซ

ไปที่เครื่องมือแก้ไขใบเสนอราคา

ใช้เครื่องมือแก้ไขใบเสนอราคาเพื่อสร้างใบเสนอราคาของคุณ:

• แก้ไขใบเสนอราคาโดยคลิกส่วนในตัวอย่างใบเสนอราคาหรือใช้ตัวแก้ไขโมดูลในตัวแก้ไขแถบด้านข้างซ้าย หากคุณไม่เห็นตัวแก้ไขโมดูลให้คลิกไอคอนแผนผังเว็บไซต์ที่ siteTreeด้านซ้ายบน
  
  
• แสดงหรือซ่อนส่วนบนใบเสนอราคาในตัวแก้ไขแถบด้านข้างซ้าย:
  • คลิก ไอคอน view มุมมอง เพื่อซ่อนส่วน
  • คลิก ไอคอน hide ซ่อน เพื่อแสดงส่วน
    
    
• หากต้องการย้ายโมดูลให้คลิกที่โมดูลและ ลากไปยังตำแหน่งใหม่
  
  
• แก้ไขในมุมมองเดสก์ท็อปหรือมือถือโดยคลิกไอคอนเดสก์ท็อปหรือ มือถือที่ด้านบนของหน้าตัวอย่าง
  
  
• ที่มุมขวาบนให้คลิกดูตัวอย่าง เพื่อดูใบเสนอราคาเนื่องจากผู้ซื้อจะเห็นใบเสนอราคาเมื่อมีการแชร์แล้ว
• คลิกไอคอนบรีซ breezeSingleStarที่ด้านขวาบนของโมดูลใดๆหรือในแถบด้านข้างการทำงานร่วมกันเพื่อใช้ บรีซ เพื่อช่วยเติมโมดูล

โปรดทราบ: อย่าใส่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆเมื่อคุณโต้ตอบกับ AI ของเรา อย่าลืมตรวจสอบคำตอบของ AI อีกครั้งเพื่อความถูกต้อง

กำหนดค่าโมดูลใบเสนอราคา

ใช้ตัวแก้ไขใบเสนอราคาเพื่อสร้างใบเสนอราคาของคุณพร้อมที่จะส่งไปยังผู้ซื้อของคุณ การเปลี่ยนแปลงจะบันทึกอัตโนมัติในขณะที่คุณทำการอัปเดต

แก้ไขจดหมายปะหน้า

1. คลิก โมดูลจด หมายปะหน้า ในตัวแก้ไขใบเสนอราคา
2. หากเทมเพลตใบเสนอราคาได้รับการกำหนดค่าให้ สร้างจดหมายปะหน้าโดยใช้บรีซจดหมายปะหน้าจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเช่นรายการบรรทัดและข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างจากกิจกรรมการจัดการเช่นการถอดเสียงการประชุมบันทึกย่อและอีเมล
3. หากต้องการเปลี่ยนชื่อให้คลิกที่ ชื่อจดหมายปะหน้า และป้อน ชื่อ ใหม่
4. ป้อนหรือแก้ไข ข้อความจดหมายปะหน้า ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งข้อความและเพิ่มลิงก์อิโมจิและ ตัวอย่าง คลิก ไอคอนสายลม  breezeSingleStar ที่ด้านบนซ้ายของแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบเพื่อสร้างข้อความโดยใช้ AI

เพิ่มไฟล์แนบลงในจดหมายปะหน้า

1. คลิก โมดูลจดหมายปะหน้า ในตัวแก้ไขใบเสนอราคา
2. คลิก เพิ่มสิ่งที่แนบ มาในส่วนสิ่งที่แนบมา 
   
   
3. ในแผงด้านขวาให้ค้นหาไฟล์ของคุณ:
   • ค้นหาและเลือก ไฟล์จากเครื่องมือไฟล์จากนั้นคลิก แทรกไฟล์
   • ใต้ อัปเดตล่าสุดให้คลิก ช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกดูทั้งหมด เพื่อดูไฟล์ทั้งหมด คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
   • คลิก อัปโหลด เพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ
   • คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มลงในใบเสนอราคา
4. ในตัวแก้ไขแถบด้านข้างซ้าย:
   • หากคุณต้องการให้ไฟล์แนบเป็นส่วนหนึ่งของซองลงนามให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในการลงนาม
   • หากต้องการเปลี่ยนชื่อลบหรือดาวน์โหลดไฟล์แนบให้คลิก การดำเนินการจากนั้น เลือกตัวเลือก ไฟล์ที่เปลี่ยนชื่อหรือลบออกจะไม่ถูกเปลี่ยนชื่อหรือลบ ออกในเครื่องมือไฟล์ ไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะยังคงอยู่ในเครื่องมือไฟล์

แก้ไขบทสรุปผู้บริหาร

1. คลิกโมดูลสรุปผู้บริหาร ในตัวแก้ไขใบเสนอราคา
2. หากเทมเพลตใบเสนอราคาได้รับการกำหนดค่าให้ สร้างบทสรุปผู้บริหารโดยใช้บรีซบทสรุปผู้บริหารจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเช่นรายการบรรทัดและข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างจากกิจกรรมการซื้อขายเช่นการถอดเสียงการประชุมบันทึกย่อและอีเมล
3. หากต้องการเปลี่ยนชื่อให้คลิก ชื่อบทสรุปผู้บริหาร และป้อน ชื่อ ใหม่
4. ป้อนหรือแก้ไขข้อความ สรุปของผู้บริหาร ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งข้อความและเพิ่มลิงก์อิโมจิและ ตัวอย่าง คลิก ไอคอนสายลม breezeSingleStar ที่ด้านบนซ้ายของแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบเพื่อสร้างข้อความโดยใช้ AI

เพิ่มไฟล์แนบลงในบทสรุปผู้บริหาร

1. คลิก โมดูลสรุปผู้บริหาร ในตัวแก้ไขใบเสนอราคา
2. คลิก เพิ่มสิ่งที่แนบ มาในส่วนสิ่งที่แนบมา 
   
   
3. ในแผงด้านขวาให้ค้นหาไฟล์ของคุณ:
   • ค้นหาและเลือก ไฟล์จากเครื่องมือไฟล์จากนั้นคลิก แทรกไฟล์
   • ใต้ อัปเดตล่าสุดให้คลิก ช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกดูทั้งหมด เพื่อดูไฟล์ทั้งหมด คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
   • คลิก อัปโหลด เพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ
   • คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มลงในใบเสนอราคา
4. ในตัวแก้ไขแถบด้านข้างซ้าย:
   • หากคุณต้องการให้ไฟล์แนบเป็นส่วนหนึ่งของซองลงนามให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในการลงนาม
   • หากต้องการเปลี่ยนชื่อลบหรือดาวน์โหลดไฟล์แนบให้คลิก การดำเนินการจากนั้น เลือกตัวเลือก ไฟล์ที่เปลี่ยนชื่อหรือลบออกจะไม่ถูกเปลี่ยนชื่อหรือลบ ออกในเครื่องมือไฟล์ ไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะยังคงอยู่ในเครื่องมือไฟล์

แก้ไขส่วนหัว

โมดูลส่วนหัวจะแสดงโลโก้การอ้างอิงใบเสนอราคาวันที่ออกวันหมดอายุและสกุลเงินของใบเสนอราคา สามารถ กำหนดค่าระยะเวลาหมดอายุเริ่มต้นได้ในการตั้งค่า

วิธีแก้ไขส่วนหัว:

1. คลิก โมดูลส่วนหัว ในตัวแก้ไขใบเสนอราคา 
2. ในการแก้ไขการอ้างอิงใบเสนอราคาในตัวแก้ไขแถบด้านข้างซ้ายภายใต้การ อ้างอิงใบเสนอราคา:
   • ในช่องฉลาก ให้แก้ไข ฉลาก ที่แสดงเหนือการอ้างอิงใบเสนอราคา 
   • ปิดสวิตช์ อ้างอิงใบเสนอราคาเพื่อซ่อน 
3. หากต้องการแก้ไขวันที่ออกในตัวแก้ไขแถบด้านซ้ายใต้ วันที่ออก:
   • ในฟิลด์ฉลาก ให้แก้ไข ป้ายกำกับ ที่แสดงเหนือวันที่ออก 
   • ปิดสวิตช์ วันที่ออกเพื่อซ่อน 
4. ในการแก้ไขวันหมดอายุในตัวแก้ไขแถบด้านข้างซ้ายภายใต้ วันหมดอายุ:
   • คลิก ตัวเลือกวัน ที่และเลือก วันหมดอายุ
   • ในฟิลด์ฉลาก ให้แก้ไข ป้ายกำกับ ที่แสดงเหนือวันหมดอายุ
   • ปิดสวิตช์ วันหมดอายุเพื่อซ่อน 
5. ในการแก้ไขป้ายกำกับสกุลเงินในตัวแก้ไขแถบด้านซ้ายใต้ สกุลเงิน:
   • ในฟิลด์ป้ายกำกับ ให้แก้ไข ป้ายกำกับ ที่แสดงเหนือสกุลเงิน
   • สกุลเงินของใบเสนอราคาจะตรงกับ คุณสมบัติสกุลเงิน ของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
6. ในการแก้ไขหมายเลข PO ในตัวแก้ไขแถบด้านซ้ายใต้ หมายเลข PO:
   • สลับสวิตช์ หมายเลข PO เพื่อแสดงหมายเลขใบสั่งซื้อในใบเสนอราคา เมื่อเปิดเครื่องคุณสามารถเพิ่มหมายเลขใบสั่งซื้อก่อนที่จะส่งไปยังผู้ซื้อ หมายเลข PO จะถูกเก็บไว้ในคุณสมบัติใบเสนอราคา หมายเลข PO
   • ในช่องหมายเลข PO ให้ป้อนหมายเลข PO คุณสามารถเว้นว่างไว้และเลือกช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ซื้อแก้ไขหมายเลข PO เพื่อให้ผู้ซื้อป้อนหมายเลข PO เมื่อตรวจสอบใบเสนอราคา หากคุณเพิ่มหมายเลข PO และเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ผู้ซื้อสามารถแก้ไขหมายเลข PO ที่ป้อนได้
   • ใน ฟิลด์ฉลาก ให้แก้ไข ป้ายกำกับ ที่แสดงเหนือหมายเลข PO

แก้ไขโลโก้

• โลโก้จะขึ้นอยู่กับโลโก้ที่ กำหนดค่าไว้ในการตั้งค่าการสร้างแบรนด์ใบเสนอราคาหรือการตั้งค่าการสร้างแบ รนด์บัญชีหากไม่มีการตั้งค่า
• สีจะขึ้นอยู่กับ สีของแบรนด์คิทนะคะ หรือคุณสามารถ สร้างแบรนด์ใบเสนอราคา หรือ ปรับแต่งแบรนด์บนเทมเพลต

วิธีแก้ไขหรือลบโลโก้:

1. คลิก โมดูลส่วนหัว ในตัวแก้ไขใบเสนอราคา

2. ในเครื่องมือแก้ไขแถบด้านข้างซ้ายให้ ค ลิกแท็บโลโก้

3. เปิดสวิตช์ แก้ไขแบรนด์คิทปิดอยู่

4. หากต้องการแสดงชื่อบริษัทแทนโลโก้ให้คลิก แสดงการตั้งค่าเพิ่มเติม สลับ แสดงชื่อบริษัทเมื่อไม่ได้ตั้งค่าการเปิดโลโก้ ชื่อบริษัท ตั้งอยู่ในการตั้งค่าบัญชี

5. หากต้องการอัปเดตโลโก้ให้คลิกอัปโหลด เพื่ออัปโหลดภาพจากอุปกรณ์ของคุณ

6. คลิก เรียกดูภาพเพื่อแสดงภาพที่อัปโหลดไปยังเครื่องมือไฟล์ ในแผงด้านขวา:

   • ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหา ภาพ ที่อัปโหลดไปยัง เครื่องมือไฟล์แล้ว คลิกที่ ภาพ เพื่อใช้เป็นโลโก้ใบเสนอราคา

   • ใต้ อัปเดตล่าสุดให้คลิก โฟลเดอร์เพื่อ ดูภาพภายในหรือคลิกดูทั้งหมด เพื่อดูไฟล์ทั้งหมด

   • คลิกที่ภาพ เพื่อเพิ่มเป็นโลโก้
   • หากต้องการเพิ่มภาพจาก URL ให้ออกแบบภาพด้วย Adobe Express หรือออกแบบภาพด้วย Canva ให้คลิกลูกศรชี้ลง downArro บนปุ่มอัปโหลดแล้วเลือกตัวเลือก

   • คลิก X ที่ด้านบนขวาของแผงด้านขวาเมื่อเพิ่มภาพแล้ว

แก้ไขคู่สัญญาของใบเสนอราคา

โมดูลคู่กรณีจะแสดงรายละเอียดของผู้ขายรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทของผู้ซื้อและรายชื่อผู้ติดต่อในการเรียกเก็บเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับใบเสนอราคา

รายละเอียดผู้ขาย

• รายละเอียดผู้ขายจะขึ้นอยู่กับผู้สร้างใบเสนอราคาแม้ว่าข้อตกลงจะมีเจ้าของอื่น หากเจ้าของข้อตกลงสร้างใบเสนอราคาพวกเขาจะถูกตั้งให้เป็นผู้ขายในใบเสนอราคา
• รายละเอียดผู้ขายรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์จะถูกกรอกจาก โปรไฟล์ผู้ใช้ ของผู้ใช้ที่สร้างใบเสนอราคา บริษัทผู้ขายจะถูกกรอกจาก ข้อมูลบริษัทของบัญชี
• สามารถอัพเดทชื่อหมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลบริษัทของผู้ขายได้ หากคุณอัปเดตรายละเอียดของผู้ขายจะมีการอัปเดตเฉพาะใบเสนอราคาเท่านั้น ดีล โปรไฟล์ผู้ใช้ และข้อมูลบริษัท จะไม่ได้รับการอัพเดท
• ใบเสนอราคาจะต้องมีที่อยู่อีเมลของผู้ขายและชื่อบริษัทที่จะสร้างขึ้น

รายละเอียดผู้ซื้อและการเรียกเก็บเงิน

• การติดต่อและบริษัทของผู้ซื้อจะถูกรวบรวมจากข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
• ใบเสนอราคาต้องมีผู้ติดต่อผู้ซื้อหนึ่งรายแต่สามารถเพิ่มผู้ติดต่อผู้ซื้อได้มากขึ้น
• ใบเสนอราคาสามารถมีบริษัทผู้ซื้อได้สูงสุดหนึ่งรายผู้ติดต่อการเรียกเก็บเงินหนึ่งรายและบริษัทเรียกเก็บเงินหนึ่งแห่งที่เกี่ยวข้อง 

แก้ไขรายละเอียดผู้ขาย

1. คลิก โมดู ลปาร์ตี้ในตัวแก้ไขใบเสนอราคา 
2. ในตัวแก้ไขแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกแท็บ ผู้ขาย
3. ในช่อง หัวเรื่อง ให้ป้อน หัวเรื่อง เพื่อแสดงเหนือรายชื่อติดต่อผู้ขายและรายละเอียดบริษัท
4. หากต้องการอัพเดทรายละเอียดบริษัทให้เลื่อนเมาส์ไปที่บริษัทแล้วคลิกไอคอนแก้ไข edit อัพเดทรายละเอียดในแผงด้านขวาจากนั้นคลิก บันทึก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรายละเอียดบริษัทผู้ขายจะอัปเดตเฉพาะใบเสนอราคาเท่านั้นไม่ใช่ การตั้งค่าบัญชีของคุณ
5. หากต้องการอัพเดทรายละเอียดผู้ติดต่อให้วางเมาส์เหนือผู้ติดต่อแล้วคลิก ไอคอนแก้ไขแก้ไข อัพเดทรายละเอียดในแผงด้านขวาจากนั้นคลิก บันทึก การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดต่อผู้ขายจะอัปเดตเฉพาะใบเสนอราคาเท่านั้นไม่ใช่โป รไฟล์ผู้ใช้ HubSpot ของคุณ
6. ในช่อง ฉลาก ให้แก้ไข ฉลาก เพื่อแสดงเหนือรายละเอียดการติดต่อของผู้ขาย
   
   

แก้ไขรายละเอียดผู้ซื้อ

1. คลิก โมดู ลปาร์ตี้ในตัวแก้ไขใบเสนอราคา
2. ในตัวแก้ไขแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกแท็บ ผู้ซื้อ
3. ในช่อง หัวเรื่อง ให้ป้อน หัวเรื่อง เพื่อแสดงเหนือรายชื่อผู้ติดต่อของผู้ซื้อและรายละเอียดบริษัท
4. หากบริษัทไม่เกี่ยวข้องกับใบเสนอราคาให้คลิก + เพิ่มบริษัทผู้ซื้อ 
   • ค้นหาบริษัทแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากบริษัทจากนั้นคลิกถัดไป เพิ่ม ป้ายชื่อการเชื่อมโยงจากนั้นคลิกบันทึก
   • คลิก แท็บสร้างใหม่ เพื่อสร้างเรคคอร์ดของบริษัทใหม่เพื่อใช้กับใบเสนอราคา
     • ในแผงด้านขวาให้ป้อน คุณสมบัติ ของบริษัท ฟิลด์เพิ่มเติมจะปรากฏขึ้นเมื่อมีการเพิ่มชื่อบริษัทหรือชื่อโดเมน
     • คลิก แก้ไขแบบฟอร์มนี้ ที่ด้านบนขวา เพื่อปรับแต่งคุณสมบัติที่ปรากฏ
     • ใน ส่วน Associate company with ให้ค้นหาและเลือก ระเบียน ที่บริษัทเกี่ยวข้อง
     • คลิก สร้าง
5. หากบริษัทเชื่อมโยงกับใบเสนอราคาอยู่แล้วให้คลิก ชื่อบริษัทอัพเดทรายละเอียดในแผงด้านขวาจากนั้นคลิกบันทึก การอัปเดตที่ทำในใบเสนอราคาจะอัปเดตบันทึกของบริษัทด้วย

โปรดทราบ: หากเปิดใช้งาน ภาษีการขายอัตโนมัติ (เบต้า) ระบบจะใช้ที่อยู่บริษัทเพื่อพิจารณาว่าควรเพิ่มภาษีลงในใบเสนอราคาหรือไม่ หากบริษัทเรียกเก็บเงินถูกเพิ่มลงในแท็บบิล ไปยังที่อยู่บริษัทเรียกเก็บเงินจะถูกใช้เพื่อคำนวณภาษีการขายอัตโนมัติแทน

6. ภายใต้การ อนุญาตของผู้ ซื้อให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ซื้ออัปเดตบริษัท ของผู้ซื้อเพื่อให้ผู้ซื้ออัปเดตรายละเอียดบริษัทของตน หากผู้ซื้ออัปเดตที่อยู่เมื่อยอมรับใบเสนอราคารายละเอียดที่อยู่ที่อัปเดตจะอัปเดตบันทึกบริษัทที่มีอยู่ใน HubSpot 

โปรดทราบ: หากบริษัทถูกเพิ่มลงในใบเสนอราคาโดยมีหรือไม่มีที่อยู่ผู้ซื้อสามารถแก้ไขรายละเอียดที่อยู่ได้แต่ไม่ใช่ชื่อบริษัท หากไม่ได้เพิ่มบริษัทลงในใบเสนอราคาผู้ซื้อสามารถเพิ่มชื่อบริษัทและที่อยู่ได้

7. หากผู้ติดต่อไม่ได้เชื่อมโยงกับใบเสนอราคาให้คลิก + เพิ่มผู้ติดต่อของผู้ซื้อ
   • ค้นหาผู้ติดต่อแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากผู้ติดต่อจากนั้นคลิกถัดไป เพิ่ม ป้ายชื่อการเชื่อมโยงจากนั้นคลิกบันทึก
   • คลิก แท็บสร้างใหม่ เพื่อ สร้างบันทึกการติดต่อใหม่

8. หากผู้ติดต่อเชื่อมโยงกับใบเสนอราคาให้คลิกชื่อผู้ติดต่ออัพเดทรายละเอียดในแผงด้านขวาจากนั้นคลิกบันทึก การอัปเดตที่ทำในใบเสนอราคาจะอัปเดต บันทึกการติดต่อด้วย
9. เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากผู้ติดต่อเพื่อเพิ่มหรือลบออกจากใบเสนอราคา
10. คลิก + เพิ่มผู้ติดต่ออื่น เพื่อเพิ่มผู้ติดต่ออื่นในใบเสนอราคา
11. ในช่อง ฉลาก ให้แก้ไข ฉลาก เพื่อแสดงเหนือรายละเอียดการติดต่อของผู้ซื้อ
    
    

แก้ไขรายละเอียดการเรียกเก็บเงิน

1. คลิก โมดู ลปาร์ตี้ในตัวแก้ไขใบเสนอราคา
2. ในตัวแก้ไขแถบด้านข้างซ้ายให้คลิ กเรียกเก็บเงิน เพื่อแท็บ
3. สลับบิลเพื่อเปิดเพื่อ แสดงรายละเอียดการเรียกเก็บเงิน (ข้อมูลติดต่อบริษัทที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
4. ในช่อง หัวข้อ ให้ป้อนหัวข้อ เพื่อแสดงเหนือข้อมูลการเรียกเก็บเงิน
5. หากรายชื่อติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินไม่ได้เชื่อมโยงกับใบเสนอราคาใต้รายชื่อติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินให้คลิก + เพิ่มรายชื่อติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงิน
   • ค้นหาผู้ติดต่อแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากผู้ติดต่อจากนั้นคลิกถัดไป เพิ่ม ป้ายชื่อการเชื่อมโยงจากนั้นคลิกบันทึก
   • คลิก แท็บสร้างใหม่ เพื่อ สร้างบันทึกการติดต่อใหม่
   • ในการแทนที่การสัมผัสแบบ bi l l ing ให้วางเมาส์เหนือการสัมผัสและ c l ick ไอคอนแทนreplace ที่

6. หากบริษัทเรียกเก็บเงินไม่เกี่ยวข้องกับใบเสนอราคาให้คลิก + เพิ่มบริษัทเรียกเก็บเงินใต้ บริษัทเรียกเก็บเงิน
   • ค้นหาบริษัทแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากบริษัทจากนั้นคลิกถัดไป เพิ่ม ป้ายชื่อการเชื่อมโยงจากนั้นคลิกบันทึก
   • คลิก แท็บสร้างใหม่ เพื่อสร้างเรคคอร์ดของบริษัทใหม่เพื่อใช้กับใบเสนอราคา
     • ในแผงด้านขวาให้ป้อน คุณสมบัติ ของบริษัท ฟิลด์เพิ่มเติมจะปรากฏขึ้นเมื่อมีการเพิ่มชื่อบริษัทหรือชื่อโดเมน
     • คลิก แก้ไขแบบฟอร์มนี้ ที่ด้านบนขวา เพื่อปรับแต่งคุณสมบัติที่ปรากฏ
     • ใน ส่วน Associate company with ให้ค้นหาและเลือก ระเบียน ที่บริษัทเกี่ยวข้อง 
     • คลิก สร้าง
7. หากบริษัทเรียกเก็บเงินเกี่ยวข้องกับใบเสนอราคาให้คลิกชื่อบริษัท เรียกเก็บเงินอัพเดทรายละเอียดในแผงด้านขวาจากนั้นคลิก บันทึก รายละเอียดที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินจะถูกจัดเก็บไว้ใน คุณสมบัติการเสนอราคาต่อไปนี้: ที่อยู่สำหรับการ เรียกเก็บเงินของผู้ซื้อ, ที่อยู่สำหรับการ เรียกเก็บเงินของผู้ซื้อ 2, เมืองสำหรับการเรียกเก็บเงินของ ผู้ซื้อ, รัฐ/ภูมิภาคสำหรับการเรียกเก็บเงินของผู้ ซื้อ, รหัสรัฐ/ภูมิภาคสำหรับการเรียกเก็บเงินของ ผู้ซื้อ, ประเทศสำหรับการเรียกเก็บเงินของ ผู้ซื้อ, รหัสประเทศสำหรับการเรียกเก็บเงินของผู้ซื้อ
8. หากต้องการแทนที่บริษัทเรียกเก็บเงินให้เลื่อนเมาส์ไปที่บริษัทแล้วคลิกไอคอนแทน replaceที่
9. หากต้องการลบบริษัทเรียกเก็บเงินให้วางเมาส์เหนือบริษัทแล้วคลิกไอคอนลบ delete
10. ใต้ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเช่นเดียวกับบริษัทเรียกเก็บ เงินเพื่อใช้ที่อยู่บริษัทเรียกเก็บเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินในใบเสนอราคา
11. หากต้องการเพิ่มที่อยู่เรียกเก็บเงินแยกต่างหากให้คลิก + เพิ่มที่อยู่เรียกเก็บเงิน ในแผงด้านขวาให้ป้อนที่ อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน แล้วคลิก บันทึก การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินจะอัพเดทเฉพาะใบเสนอราคาเท่านั้นไม่ใช่บันทึกของบริษัท

โปรดทราบ: หากเปิดใช้งาน ภาษีการขายอัตโนมัติ (เบต้า) ระบบจะใช้ที่อยู่สำหรับ เรียกเก็บเงินเพื่อระบุว่าควรเพิ่มภาษีลงในใบเสนอราคาหรือไม่

13. เปิดสวิตช์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เพื่อเพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในใบเสนอราคาได้สูงสุด 3 รายการ แก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่มีอยู่โดยคลิกที่ชื่อ บริษัทเรียกเก็บเงินจากนั้นคลิกแท็บ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่แผงด้านขวา เพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ขายผ่าน ใบแจ้งหนี้
14. ภายใต้ สิทธิ์ของผู้ซื้อ:
    • เลือกช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ซื้ออัปเดตรายชื่อผู้ติดต่อการเรียกเก็บเงินบริษัทและที่อยู่ เพื่อให้ผู้ซื้ออัปเดตรายละเอียดการเรียกเก็บเงิน 
    • เลือกช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ซื้ออัปเดตหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถเพิ่มแก้ไขหรือลบหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ ผู้ซื้อสามารถเพิ่มหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้สูงสุด 3 หมายเลขในใบเสนอราคา

แก้ไขสรุป

ส่วน สรุป ประกอบด้วยวันที่ตกลงระยะเวลาของสัญญาส่วนลดและมูลค่าสัญญารวม 

แก้ไขวันที่มีผลบังคับใช้

1. คลิก โมดูลสรุ ปในตัวแก้ไขใบเสนอราคา

2. ในเครื่องมือแก้ไขแถบด้านข้างด้านซ้ายภายใต้ วันที่มีผลบังคับใช้คเลียเมนูแบบเลื่อนลงที่มีผลบังคับใช้และเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

   • ตามที่ตกลง: การตั้งค่าเริ่มต้น นี่คือวันที่ใบเสนอราคาย้ายไปยัง ยอมรับไม่ว่าจะผ่านลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ข้อตกลงการคลิกเพื่อยอมรับหรือโดยผู้ใช้ HubSpot ที่ทำเครื่องหมายใบเสนอราคาว่าลงนามแล้ว

   • วันที่กำหนดเอง: กำหนดวันที่กำหนดเองเมื่อเปิดใช้งานการเรียกเก็บเงิน วันที่จะต้องเป็นวันที่ในอนาคต เมื่อปิดใช้งานการ เรียกเก็บเงิน คุณสามารถตั้งค่า วันที่มีผล ของใบเสนอราคาเป็นวันที่ผ่านมาได้ เมื่อใช้วันที่ผ่านมาวันที่ หมดอายุ จะถือว่าเป็นวันหมดเขตการลงชื่อของผู้ซื้อ ซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อยังคงสามารถลงนามได้ตลอดเวลาจนถึงวันหมดอายุแม้ว่า วันที่มีผลบังคับใช้ จะผ่านมาแล้วก็ตาม หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้ตัวเลือกวันที่เพื่อเลือกวันที่ มีผลบังคับใช้

   • เริ่มต้นล่าช้า (วัน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินออกไปหลายวันหลังจากเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อน ตัวเลข ลงในช่อง

   • เริ่มต้นล่าช้า (เดือน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนเดือนหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อน ตัวเลข ลงในช่อง

3. ในตัวแก้ไขแถบด้านข้างด้านซ้ายภายใต้ วันที่มีผลบังคับใช้ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไขฉลากที่แสดงเหนือวันที่มีผลบังคับใช้
   

4. ในเครื่องมือแก้ไขแถบด้านข้างด้านซ้ายภายใต้ วันที่มีผลบังคับใช้ให้สลับสวิตช์ วันที่มีผลบังคับใช้ เพื่อซ่อนวันที่มีผลบังคับใช้
5. ในตัวแก้ไขแถบด้านข้างด้านซ้ายใต้ความยาวระยะเวลา:
   • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไข ป้ายกำกับที่แสดงเหนือความยาวของคำ
   • เปิดสวิตช์ ความยาวเทอมเพื่อซ่อนความยาวเทอม

6. ในตัวแก้ไขแถบด้านข้างซ้ายใต้ ส่วนลดทั้งหมด:
   • คลิกเมนูดรอปดาวน์รูป แบบ และเลือกตัวเลือก:
     • แสดงเป็นจำนวนเงิน: แสดงจำนวนส่วนลดในสกุลเงินที่เสนอราคา
     • แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์: แสดงส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์
     • แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์และจำนวนเงิน: แสดงส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์และเป็นจำนวนเงินในสกุลเงินที่เสนอราคา
   • ในฟิลด์ป้าย กำกับ ให้แก้ไขป้ายกำกับ ที่แสดงเหนือส่วนลดทั้งหมด
   • เปิดสวิตช์ ส่วนลดทั้งหมด เพื่อซ่อนส่วนลดทั้งหมด
7. ในตัวแก้ไขแถบด้านข้างด้านซ้ายใต้มูลค่าสัญญารวม:
   • ในฟิลด์ฉลาก ให้แก้ไขป้ายกำกับ ที่แสดงเหนือมูลค่าสัญญาทั้งหมด
   • เปิดสวิตช์ มูลค่าสัญญา ทั้งหมดเพื่อซ่อนมูลค่าสัญญาทั้งหมด

ปรับแต่งคุณสมบัติตารางรายการบรรทัด

เพิ่มหรือลบ คุณสมบัติรายการบรรทัด ออกจากตารางรายการบรรทัดเพื่อปรับแต่งข้อมูลรายการบรรทัดที่ผู้ซื้อเห็นในใบเสนอราคา ตารางรายการบรรทัดสามารถมีได้สูงสุดเจ็ดคอลัมน์ คุณสมบัติเพิ่มเติมสามารถแสดงเป็นแถวด้านล่างของแต่ละรายการ

โปรดทราบ: คุณสมบัติรายการบรรทัดผู้ใช้ File และ HubSpot ไม่สามารถแสดงบนใบเสนอราคาได้

ในการปรับแต่งคุณสมบัติที่แสดง:

1. คลิกโมดูลรายการ ในตัวแก้ไขใบเสนอราคา ในตัวแก้ไขแถบด้านข้างซ้ายบน แท็บคุณสมบัติ :
   • คุณสมบัติที่มีอยู่จะแสดงใต้ คอลัมน์ตาราง และแถวรายการ 
   • หากต้องการแก้ไขป้ายกำกับของที่พักและตำแหน่งให้คลิก ไอคอนแก้ไข edit ใต้แสดงเป็นให้เลือกคอลัมน์ตาราง หรือแถวรายการ ในช่องป้ายกำกับ [ตำแหน่ง] ให้ป้อนชื่อป้ายกำกับ คลิก ย้อนกลับ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
   • หากต้องการแสดงหรือซ่อนข้อมูล ระดับราคา ถัดจากรายการราคาตามระดับให้คลิก ไอคอนแก้ไข edit ถัดจากคุณสมบัติราคาต่อหน่วย คลิกเมนูดร็อปดาวน์รูปแบบราคาตามระดับแล้วเลือกตัวเลือก:
     
     • แสดงระดับราคา: แสดงลิงก์ดูระดับในใบเสนอราคาเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถดูราคาระดับสำหรับผลิตภัณฑ์ได้
     • แสดงราคาต่อหน่วยที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น: แสดงราคาของหน่วยเท่านั้น
       
       
   • คลิก X ถัดจากคุณสมบัติเพื่อลบ
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มรายการแบบบรรทัด แล้วเลือกที่พัก 
   • หากต้องการเรียงลำดับคุณสมบัติใหม่ให้คลิกและลาก คุณสมบัติ โดยใช้ที่จับสำหรับdragHandle ลาก
2. คุณสมบัติที่เลือกจะแสดงเป็นคอลัมน์และแถวในตารางรายการบรรทัดของใบเสนอราคา

เพิ่มรายการสินค้า

ไอเท็มในไลน์จะสืบทอดมาจากดีลที่เกี่ยวข้องแต่ไอเท็มไลน์ในใบเสนอราคาจะมี ID เรคคอร์ดของตัวเองแยกต่างหากจาก ID เรคคอร์ดไอเท็มไลน์ของดีล เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ พฤติกรรมของรายการในบรรทัด หากดีลที่เกี่ยวข้องไม่มีรายการสินค้าคุณสามารถเพิ่มลงในใบเสนอราคาได้ หรือคุณสามารถเพิ่มรายการบรรทัดเพิ่มเติมและแก้ไขรายการบรรทัดที่มีอยู่ของใบเสนอราคา

โปรดทราบ: เมื่อใช้ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระต้องมากกว่า $ 0.50 หรือเทียบเท่าขั้นต่ำของสกุลเงินการชำระเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ จำนวนเงินที่เรียกเก็บขั้นต่ำของ Stripe

เพิ่มรายการสินค้า

1. คลิ กโมดูลรายการ ในตัวแก้ไขใบเสนอราคา

2. ที่ด้านขวาบนของโมดูลรายการบรรทัดให้คลิก แก้ไขรายการบรรทัดทั้งหมด
3. คลิก เพิ่มรายการในบรรทัด ที่มุมขวาบนจากนั้นเลือกตัวเลือก:
   • เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์: เพิ่มรายการบรรทัดตามผลิตภัณฑ์ใน ไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณรวมถึงรายการบรรทัดที่สร้างขึ้นโดยใช้การ ผสานรวม HubSpot-Shopify
     • ค้นหาตาม ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือ SKU หรือคลิก ตัวกรองขั้นสูง เพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ
     • เลือกช่อง ทำเครื่องหมาย ในแผงด้านขวาถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการยึดตามรายการสายการผลิตของคุณ หากเลือกรายการ ตามระดับราคา ให้คลิกดูระดับ เพื่อดูระดับต่างๆของผลิตภัณฑ์ก่อนเพิ่มรายการตามระดับ
       
       
   • สร้างรายการที่กำหนดเอง: สร้างรายการที่กำหนดเองที่ไม่ซ้ำกับใบเสนอราคา หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้แผงด้านขวาเพื่อป้อนราย ละเอียดรายการสินค้าของคุณ เลือกช่องทำเครื่องหมาย บันทึกรายการในไลบรารีผลิตภัณฑ์ เพื่อบันทึกรายการใน ไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณ คลิก บันทึก หรือบันทึกแล้วเพิ่มอีก 

กำหนดค่าราคาทางลาด

ใช้การกำหนดราคาทางลาดเพื่อเรียกเก็บอัตราที่แตกต่างกันสำหรับผลิตภัณฑ์เดียวกันในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น $ 5,000 ในปีหนึ่ง $ 7,500 ในปีสองและ $ 10,000 ในปีสาม วิธีกำหนดราคาทางลาด:

1. เพิ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันเป็นรายการแยกต่างหากเพื่อให้ตรงกับการลาด (เช่นหนึ่งสำหรับปีหนึ่งหนึ่งสำหรับปีสองหนึ่งสำหรับปีสาม)
2. กำหนดวันที่เริ่มเรียกเก็บเงิน สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ (เช่นปีแรกเริ่มวันนี้ปีที่สองเริ่มหนึ่งปีนับจากนี้ปีที่สามเริ่มสองปีนับจากนี้)
3. ตั้งค่าความยาวของข้อกำหนด ให้ตรงกับการลาดเอียง (เช่นหนึ่งปีสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์)

โปรดทราบ: การกำหนดค่าราคาทางลาดไม่สามารถทำได้เมื่อใช้การ ชำระเงิน HubSpot เนื่องจากรายการทั้งหมดจะต้องถูกเรียกเก็บเงินเมื่อชำระเงิน

แก้ไขรายการบรรทัด

1. คลิกโมดู ลรายการ สินค้าในตัวแก้ไขใบเสนอราคาจากนั้นคลิก แก้ไขรายการสินค้าทั้งหมดที่มุมขวาบน ไลบรารีผลิตภัณฑ์ จะไม่ได้รับผลกระทบเมื่อแก้ไขรายการสินค้า

2. คุณสามารถแก้ไขคอลัมน์ที่แสดงในตารางรายการบรรทัดหรือหากคุณเป็น ผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถตั้งค่าคอลัมน์ที่จะแสดงให้กับผู้ใช้ทั้งหมดตามค่าเริ่มต้น เรียนรู้วิธีแก้ไขคอลัมน์
3. แก้ไขรายการบรรทัดในตัวแก้ไขโดยการปรับค่าของแต่ละคอลัมน์ 
   
   
4. เมื่อแก้ไขรายการในบรรทัดที่มีการกำหนดราคาตามระดับราคาจะอัพเดทตามระดับขณะที่คุณแก้ไขปริมาณ คลิกดูระดับ เพื่อแก้ไขปริมาณข้างตารางระดับเพื่อดูระดับราคา
   
   
5. ตามค่าเริ่มต้นการเรียกเก็บเงินสำหรับรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการที่เกิดขึ้นประจำจะเริ่มต้นเมื่อเช็คเอาท์ (ในวันที่มีผลบังคับใช้) หากต้องการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อของคุณสำหรับรายการในภายหลังให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง วันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงิน จากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
   • วันที่กำหนดเอง: วันที่เฉพาะในอนาคต หลังจากเลือกตัวเลือกนี้ในแผงด้านขวาให้คลิกตัวเลือกวันที่ แล้วเลือกวันที่เริ่มต้น จากนั้นคลิก บันทึก
   • เริ่มต้นล่าช้า (วัน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินออกไปหลายวันหลังจากเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้ในแผงด้านขวาให้ป้อน ตัวเลข ลงในช่องการ เรียกเก็บเงินที่ล่าช้าเริ่มต้นตามวัน จากนั้นคลิก บันทึก
   • เริ่มต้นล่าช้า (เดือน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนเดือนหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้ในแผงด้านขวาให้ป้อน ตัวเลข ลงในช่องการ เรียกเก็บเงินที่ล่าช้าเริ่มต้นตามเดือน จากนั้นคลิก บันทึก

โปรดทราบ: การประมวลผลการชำระเงินแบบ Stripe สามารถประมวลผล รายการที่เกิดซ้ำที่ครบกำหนดในภายหลังได้ตราบใดที่มีรายการที่ครบกำหนดอย่างน้อยหนึ่งรายการเมื่อเช็คเอาท์ในใบเสนอราคา ตัวอย่างเช่นรายการที่ 1 ครบกำหนดชำระเงินและรายการที่ 2 ครบกำหนดชำระเงินภายใน 30 วัน

5. สามารถ เพิ่มภาษีลงในรายการสินค้าแต่ละรายการหรือคุณสามารถใช้ ภาษีการขายอัตโนมัติ (เบต้า) เมื่อใช้การชำระเงินออนไลน์ วิธีเพิ่มภาษีในแต่ละรายการ:
   • คลิ กเมนูดร็อปดาวน์อัตรา ภาษีและกำหนดอัตราภาษี ในรายการ จำนวนภาษี จะอัพเดทโดยอัตโนมัติ 
   • หากไม่เห็น จำนวนภาษี และคอลัมน์อัตรา ภาษีให้คลิก แก้ไขคอลัมน์เพื่อ เพิ่ม
6. หากใช้ ระบบภาษีอัตโนมัติ (เบต้า) ให้เปิดสวิตช์ภาษีการขายอัตโนมัติ ใน เครื่องมือแก้ไขรายการสินค้า ภาษีการขายอัตโนมัติจะถูกคำนวณเมื่อมีการสร้างใบเสนอราคา
   
   • ในคอ ลัมน์หมวดหมู่ภาษี ให้คลิก เมนูแบบเลื่อนลง และเลือก หมวดหมู่ภาษี สำหรับแต่ละรายการ คุณสามารถเลือกหมวดหมู่ภาษีที่แตกต่างกันสำหรับรายการสินค้าที่แตกต่างกันได้ แต่ละรายการต้องมีชื่อที่ไม่ซ้ำกัน
   • หากคุณกำลังจัดส่งสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของใบเสนอราคาคุณต้องเพิ่มรายการสินค้าสำหรับการจัดส่งเพื่อคำนวณภาษีอัตโนมัติอย่างถูกต้อง หากคุณยังไม่ได้ เพิ่มการจัดส่งลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณให้เพิ่ม รายการที่กำหนดเอง ที่มี หมวดหมู่ภาษี ของ การจัดส่ง

7. หากต้องการเพิ่มส่วนลดในรายการในคอลัมน์ส่วนลด ยูนิต ให้คลิก เมนูแบบเลื่อนลง และเลือก เปอร์เซ็นต์ หรือ สกุลเงิน สกุลเงินในเมนูแบบเลื่อนลงจะตรงกับสกุลเงินที่เสนอราคา ระบุ ยอดส่วนลด ส่วนลดสามารถตั้งค่าได้ในแต่ละรายการแต่ไม่สามารถตั้งค่าได้ในใบเสนอราคาทั้งหมด
8. หากต้องการแก้ไขรายละเอียดของรายการสายการผลิตหรือต้องการโคลนหรือลบรายการสายการผลิตให้วางเมาส์เหนือ รายการสายการผลิตคลิก การดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:

   • แก้ไข: แก้ไขรายการบรรทัดสำหรับใบเสนอราคา ไลบรารีผลิตภัณฑ์ จะไม่ได้รับผลกระทบ

   • โคลน: สร้างรายการบรรทัดใหม่ที่มีรายละเอียดเดียวกัน

   • ลบ: ลบรายการในบรรทัด

9. หากต้องการเรียงลำดับรายการบรรทัดใหม่ให้คลิกและลาก รายการบรรทัด โดยใช้ที่จับdragHandle ลาก

10. ส่วน สรุป จะแสดงวิธีเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อของคุณ เรียนรู้วิธี แสดงรายละเอียดของยอดรวมใบเสนอราคา

    • ยอดรวมย่อย จะแสดงเฉพาะรายการที่ครบกำหนดชำระเงิน รายการที่จะเรียกเก็บเงินในภายหลังจะปรากฏในยอดรวมการ ชำระเงินในอนาคต
    • รายการทั้งหมดจะมียอดรวมถัดจากยอดรวมไม่ว่าจะครบกำหนดชำระเงินวันใด
    • เปิดสวิตช์ภาษีการขายอัตโนมัติ เพื่อปิดใช้งานภาษีการขายอัตโนมัติ (เบต้า)
11. เมื่ออัพเดทแล้วที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก บันทึก

แสดงรายละเอียดของยอดรวมใบเสนอราคา

แสดงรายละเอียดของยอดรวมใบเสนอราคารวมถึงส่วนลดและภาษีให้กับผู้ซื้อ เพื่อแสดงรายละเอียด:

1. คลิก โมดูลรายการ ในตัวแก้ไขใบเสนอราคา
2. ในตัวแก้ไขแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกแท็บยอด รวม
   
   
3. เปิดสวิตช์ ยอดรวม
4. ยอดรวมย่อยคือราคาสุทธิรวม (หลังหักส่วนลด) สำหรับรายการแบบครั้งเดียวและรายการแบบต่อเนื่องทั้งหมดที่เริ่มต้นในวันที่มีผลบังคับใช้เดียวกัน ในการปรับแต่งวิธีการแสดงผลภายใต้ยอดรวมย่อย:
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลง แสดง ผลและเลือก รูปแบบการแสดงผล ยอดรวมย่อยที่มีรูปแบบการแยก ย่อยจะแสดงการแยกย่อยของรายการบรรทัดที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการที่เกิดขึ้นซ้ำที่มีวันที่มีผลบังคับใช้เดียวกัน
   • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไข ป้าย กำกับ ที่แสดงถัดจากยอดรวมย่อย
   • ยอดรวมย่อยรวมยอดส่วนลดทั้งหมดซึ่งคำนวณจากรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการที่เกิดซ้ำทั้งหมดที่เริ่มต้นในวันที่มีผลบังคับใช้เดียวกัน ตัวอย่างเช่น:

5. ภายใต้ส่วนลดที่รวมอยู่ในยอดรวมย่อย:
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลง แสดง ผลและเลือก รูปแบบการแสดงผล
   • ในช่อง ป้ายกำกับ ให้แก้ไข ป้ายกำกับ ที่แสดงถัดจากยอดรวมส่วนลด
   • สลับ ส่วนลดที่รวมอยู่ในสวิตช์ยอด รวมย่อยเพื่อซ่อน
6. จำนวนภาษีทั้งหมดจะถูกคำนวณสำหรับรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการที่เกิดซ้ำทั้งหมดที่เริ่มต้นในวันที่มีผลบังคับใช้เดียวกัน ภายใต้ ภาษี:
   • ในช่อง ป้ายกำกับ ให้แก้ไข ป้ายกำกับ ที่แสดงถัดจากภาษีทั้งหมด
   • เปิดสวิตช์ ภาษี เพื่อซ่อน
7. ยอดรวมที่ครบกำหนดชำระในวันที่มีผลบังคับใช้คือยอดรวมหลังหักภาษีที่ครบกำหนดชำระในวันที่มีผลบังคับใช้ ไม่รวมการชำระเงินที่จะเริ่มในภายหลัง ภายใต้ ครบกำหนดในวันที่มีผลบังคับใช้:
   • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไข ป้าย กำกับ ที่แสดงถัดจากครบกำหนดในวันที่มีผลรวม
   • ในช่องคำอธิบาย ให้ป้อนคำ อธิบายเพื่ออธิบายยอดรวมวันที่ที่มีผลกับผู้ซื้อของคุณ
8. มูลค่าสัญญารวม (TCV) คือมูลค่ารวมตลอดระยะเวลาสัญญารวมถึงค่าใช้จ่ายครั้งเดียวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำทั้งหมดที่กำหนดเงื่อนไขการเรียกเก็บเงิน TCV ไม่รวมการเรียกเก็บเงินที่เรียกเก็บซ้ำโดยไม่มีกำหนด ภายใต้ มูลค่าสัญญารวม (TCV): 

• • ในช่อง ฉลาก ให้แก้ไข ฉลาก ที่แสดงถัดจาก TCV
  • เปิดสวิตช์ มูลค่าสัญญารวม (TCV) เพื่อซ่อน

แก้ไขเงื่อนไข

1. คลิก โมดูลข้อกำหนด ในตัวแก้ไขใบเสนอราคา
2. หากต้องการเปลี่ยนชื่อให้คลิกชื่อ ข้อกำหนดแล้วป้อน ชื่อใหม่
3. ป้อน ข้อกำหนด ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งข้อความและเพิ่มลิงก์อิโมจิและ ตัวอย่าง คลิก ไอคอนสายลม  breezeSingleStar ที่มุมขวาบนของโมดูลหรือในแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบเพื่อสร้างข้อความโดยใช้ AI

เพิ่มไฟล์แนบลงในข้อกำหนด

เพิ่มไฟล์แนบสำหรับบริบทเพิ่มเติม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ไฟล์แนบ ในการเพิ่มสิ่งที่แนบไปยังโมดูลข้อกำหนด:

1. คลิก โมดูลข้อกำหนดในตัวแก้ไขใบเสนอราคา
2. คลิก เพิ่มสิ่งที่แนบ มาในส่วนสิ่งที่แนบมา 
   
   
3. ในแผงด้านขวาให้ค้นหาไฟล์ของคุณ:
   • ค้นหาและเลือก ไฟล์จากเครื่องมือไฟล์จากนั้นคลิก แทรกไฟล์
   • ใต้ อัปเดตล่าสุดให้คลิก ช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกดูทั้งหมด เพื่อดูไฟล์ทั้งหมด คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
   • คลิก อัปโหลด เพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ
   • คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มลงในใบเสนอราคา
4. ในตัวแก้ไขแถบด้านข้างซ้าย:
   • หากคุณต้องการให้ไฟล์แนบเป็นส่วนหนึ่งของซองลงนามให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในการลงนาม
   • หากต้องการเปลี่ยนชื่อลบหรือดาวน์โหลดไฟล์แนบให้คลิก การดำเนินการจากนั้น เลือกตัวเลือก ไฟล์ที่เปลี่ยนชื่อหรือลบออกจะไม่ถูกเปลี่ยนชื่อหรือลบ ออกในเครื่องมือไฟล์ ไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะยังคงอยู่ในเครื่องมือไฟล์

แก้ไขตัวเลือกการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

1. คลิก โมดูลการชำระเงิน ในตัวแก้ไขใบเสนอราคา
2. ในตัวแก้ไขแถบด้านซ้ายบนแท็บการ เรียกเก็บเงิน ให้ตั้งค่าตัวเลือกการเรียกเก็บเงินของคุณ:
   • คลิกเมนูดร็อปดาวน์เงื่อนไข การชำระเงินและเลือกเงื่อนไขการชำระเงิน (ใบแจ้งหนี้อาจครบกำหนดในใบเสร็จรับเงินหรือมีเงื่อนไขการชำระเงินสุทธิ)
   • หากเปิดสวิตช์ เปิดใช้งานการเรียกเก็บเงิน ใบแจ้งหนี้และการสมัครสมาชิกจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและวิธีการชำระเงินที่ป้อนเมื่อชำระเงินจะถูกเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงิน หากต้องการปิดการสร้างใบแจ้งหนี้และการสมัครใช้งานโดยอัตโนมัติให้ปิดสวิตช์ เปิดใช้งานการเรียกเก็บเงิน
3. ในเครื่องมือแก้ไขแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกแท็บ การชำระเงินเพื่อตั้งค่าตัวเลือกการชำระเงิน:
   • การสลับการ ยอมรับการชำระเงินออนไลน์จะ เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นหากเปิดใช้งานการเรียกเก็บเงิน ตัวเลือกที่กรอกไว้ล่วงหน้าบนหน้าจอนี้จะแสดงสิ่งที่ ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าการชำระเงิน
   • เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมาย รูปแบบการชำระเงินที่ยอมรับแล้ว เพื่อเลือกประเภทการชำระเงินที่จะยอมรับ
   • หากคุณตั้ง ค่าธรรมเนียมภายใต้ค่าธรรมเนียม ที่ใช้ในการชำระเงินให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากค่าธรรมเนียมที่คุณต้องการใช้กับการชำระเงินใบเสนอราคา
   • เลือกช่องทำเครื่องหมาย เก็บที่อยู่เรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อบัตรเครดิตเพื่อเก็บที่อยู่เรียกเก็บเงินของผู้ซื้อของคุณ
   • เลือกช่องทำเครื่องหมาย เก็บที่อยู่จัดส่ง เพื่อเก็บที่อยู่จัดส่งของผู้ซื้อของคุณ
   • ล้าง รายละเอียดการชำระเงินของลูกค้าของคุณที่เช็คเอาท์สำหรับช่องทำเครื่องหมายการเรียกเก็บเงินในอนาคตหากคุณไม่ต้องการ เก็บวิธีการชำระเงินของผู้ซื้อ ไว้ในบันทึกการติดต่อของพวกเขาสำหรับการเรียกเก็บเงินในอนาคต หากเปิดสวิตช์เปิดใช้งานการเรียกเก็บ เงินวิธีการชำระเงินที่ป้อนจะถูกเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงินสำหรับรายการสินค้าในใบเสนอราคา

แก้ไขวิธีการยอมรับ

ส่วนการยอมรับกำหนดวิธีที่ผู้ซื้อจะยอมรับใบเสนอราคา (พิมพ์และลงนามลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือยอมรับโดยไม่มีลายเซ็น) วิธีการยอมรับเริ่มต้นคือ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

อัพเดทชื่อและคำอธิบาย

หากต้องการแก้ไขชื่อและคำอธิบายเหนือวิธีการยอมรับ:

1. คลิก โมดูลการยอมรับในตัวแก้ไขใบเสนอราคา
2. หากต้องการเปลี่ยนชื่อให้คลิกชื่อ การยอมรับและป้อน ชื่อใหม่
3. กรอกคำ อธิบาย ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งข้อความและเพิ่มลิงก์อิโมจิและ ตัวอย่าง คลิก ไอคอนสายลม  breezeSingleStar ในโมดูลขวาบนหรือในแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบเพื่อสร้างข้อความโดยใช้ AI

ใช้การพิมพ์และลงนาม

เว้นช่องว่างในใบเสนอราคาเพื่อให้ผู้ซื้อพิมพ์และเซ็นชื่อ หากเปิดการ พิมพ์และลงชื่อเข้าใช้ จะไม่สามารถรับการชำระเงินออนไลน์ได้ หากคุณเลือก พิมพ์และลง นามและ ซ่อน ส่วนวิธีการยอมรับ คุณสามารถ ทำเครื่องหมายใบเสนอราคาด้วยตนเองตามที่ลงนาม ในหน้าดัชนีราคา ในการใช้การพิมพ์และลงนามเป็นวิธีการยอมรับ:

1. คลิก โมดูลการยอมรับในตัวแก้ไขใบเสนอราคา
2. ในตัวแก้ไขแถบด้านข้างด้านซ้ายภายใต้วิธีการ ยอมรับให้เลือก พิมพ์และลงนาม
3. ภายใต้รายชื่อผู้ติดต่อของผู้ซื้อที่จำเป็นในการลงนามให้เลือก ช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากผู้ซื้อที่จำเป็นในการลงนามในใบเสนอราคา
4. คลิก + เพิ่มผู้ติดต่อ เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อในใบเสนอราคา
   • คลิก แท็บสร้างใหม่ เพื่อ สร้างบันทึกการติดต่อใหม่
5. คลิกเม นูแบบเลื่อนลง Countertersigners และ เลือก Countertersigners จากองค์กรของคุณ

ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ใช้ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลงนามในใบเสนอราคา ต้องเลือกผู้ซื้ออย่างน้อยหนึ่งรายสำหรับตัวเลือกนี้เพื่อให้พร้อมใช้งาน ตั้งค่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใน การตั้งค่าใบเสนอราคา ในการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีการยอมรับ:

1. คลิก โมดูลการยอมรับในตัวแก้ไขใบเสนอราคา
2. ในตัวแก้ไขแถบด้านข้างซ้ายให้เลือก ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
3. ภายใต้ รายชื่อผู้ติดต่อของผู้ซื้อที่จำเป็นในการลงนามให้เลือก ช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากผู้ซื้อที่จำเป็นในการลงนามในใบเสนอราคา คลิก แท็บสร้างใหม่ เพื่อ สร้างบันทึกการติดต่อใหม่
4. ภายใต้การมอบหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ให้เลือกผู้ลงนามใบเสนอราคาสามารถกำหนดช่องทำเครื่องหมายใหม่ เพื่อให้ผู้ลงนามใบเสนอราคาสามารถมอบหมายความรับผิดชอบในการลงนามใบเสนอราคาให้กับบุคคลอื่นในองค์กรของตนได้ ดู ว่าใครสามารถดูกิจกรรมการมอบหมายใบเสนอราคาได้บ้าง
5. คลิกเม นูแบบเลื่อนลง Countertersigners และ เลือก Countertersigners จากองค์กรของคุณ

ใช้การยอมรับโดยไม่มีลายเซ็น

ยอมรับใบเสนอราคาโดยไม่ต้องใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นอย่างเป็นทางการเช่นใบสั่งซื้อ (PO) ตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้โดยมีหรือไม่มีการชำระเงินออนไลน์ในใบเสนอราคาและไม่จำเป็นต้องเพิ่มผู้ติดต่อในใบเสนอราคา วิธีใช้การยอมรับโดยไม่มีลายเซ็นเป็นวิธีการยอมรับ:

1. คลิก โมดูลการยอมรับในตัวแก้ไขใบเสนอราคา
2. ในตัวแก้ไขแถบด้านข้างซ้ายให้เลือก ยอมรับโดยไม่มีลายเซ็น

3. ภายใต้ การตอบรับคำขอจากให้เลือกตัวเลือก:

   • ไม่ต้องระบุ: อนุญาตให้ผู้ติดต่อยอมรับใบเสนอราคา

   • [ชื่อผู้ติดต่อ]: เลือกผู้ติดต่อเพื่อตั้งค่าผู้รับใบเสนอราคาที่คาดหวัง ผู้ติดต่อรายอื่นสามารถยอมรับใบเสนอราคาได้เช่นกัน

   • คลิก + เพิ่มผู้ติดต่อ เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อในใบเสนอราคา

     • ค้นหาผู้ติดต่อแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากบันทึกผู้ติดต่อที่มีอยู่แล้วคลิกถัดไป เพิ่ม ป้ายชื่อการเชื่อมโยงจากนั้นคลิกบันทึก

     • คลิก แท็บสร้างใหม่ เพื่อ สร้างบันทึกการติดต่อใหม่

กำหนดค่าตัวแทนการปิดสำหรับใบเสนอราคา

ตัวแทนปิดการขายเป็นตัวแทนที่ขับเคลื่อนโดย Breeze ซึ่งเป็น AI ของ HubSpot ที่ใช้ไฟล์ตามบริบทเพื่อตอบคำถามของผู้ใช้เกี่ยวกับราคา ใช้ตัวแทนปิดการขายเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถถามคำถามตัวแทนในขณะที่ดูใบเสนอราคา

ตัวแทนการปิดจะเปิดโดยค่าเริ่มต้นหากมีการ ตั้งค่าและเปิดใช้งานในการตั้งค่า ต้องตั้งค่าตัวแทนการปิดและเปิดใช้งานก่อนจึงจะสามารถใช้กับใบเสนอราคาได้

เพิ่มความรู้เฉพาะใบเสนอราคาให้กับตัวแทนปิดการขาย

1. คลิก Closing agent [เปิด/ปิด] ที่ด้านบนขวา
2. ในแผงด้านขวาให้ เปิดสวิตช์ปิดเอเจน ต์หากไม่ได้เปิดเอเจนต์ปิด
3. ในแผงด้านขวาให้คลิก การกำหนดค่าเอเจน ต์ปิดเพื่อไปที่การตั้งค่าเอเจนต์ปิด
4. ถัดจากความ รู้เฉพาะคำพูด ให้คลิก + เพิ่มไฟล์
   • ในแผงสไลด์ด้านขวาให้ค้นหาไฟล์ของคุณ:
     • ค้นหาและเลือก ไฟล์จากเครื่องมือไฟล์จากนั้นคลิก แทรกไฟล์
     • ใต้ อัปเดตล่าสุดให้คลิก ช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกดูทั้งหมด เพื่อดูไฟล์ทั้งหมด คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
     • คลิก อัปโหลด เพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ
5. คลิกเพื่อขยายส่วนดูไฟล์เพื่อดู ไฟล์ที่เอเจนต์ปิดจะใช้สำหรับใบเสนอราคา คลิก x ถัดจากไฟล์เพื่อลบออกจากเอเจนต์ปิด
6. ภายใต้คะแนนความรู้ให้คลิกเพื่อขยายส่วนดูรายละเอียด เพื่อดูคำถามทั่วไปของผู้ซื้อและคำตอบตัวอย่างตามไฟล์ที่เพิ่มลงในใบเสนอราคา คลิกรีเฟรชคะแนนหลังจากเพิ่มไฟล์อื่นๆเพื่อรับคะแนนความรู้ใหม่

ดูตัวอย่างตัวแทนปิดการขายก่อนส่งใบเสนอราคา

เพื่อดูตัวอย่างและทดสอบตัวแทนในใบเสนอราคาก่อนที่จะส่งไปยังผู้ซื้อของคุณ:

1. ในตัวแก้ไขใบเสนอราคาที่ด้านล่างขวาให้คลิก ตัวแทน
   
   
2. ป้อนข้อความ แล้วคลิกsend SendSenส่ง
   
   
3. เจ้าหน้าที่จะใช้แหล่งความรู้เพื่อหาคำตอบ หากพบคำตอบที่เกี่ยวข้องก็จะตอบกลับไป
   
   
4. คลิก x เพื่อปิดเจ้าหน้าที่
5. ตัวแทนการปิดจะแสดงในแผงด้านขวาของใบเสนอราคาที่เผยแพร่
   
   

ปิดเอเจนต์การปิด

1. ที่มุมขวาบนให้คลิก Closing agent เปิดอยู่
2. ในแผงด้านขวาให้สลับสวิตช์ ปิดเอเจน ต์ปิด
3. คลิกบันทึก

ตั้งค่าภาษาและภาษาที่ใช้อ้างอิง

1. คลิก การตั้งค่า ที่มุมขวาบนของตัวแก้ไขใบเสนอราคา
2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภาษา และเลือกภาษา
3. คลิ กเมนูดร็อปดาวน์ตำแหน่งที่ตั้งและเลือก ตำแหน่งที่ตั้ง ภาษาท้องถิ่นจะเปลี่ยนรูปแบบการแสดงวันที่และที่อยู่สำหรับใบเสนอราคาของคุณ รูปแบบสกุลเงินของใบเสนอราคาจะสืบทอดมาจากสกุลเงินของบันทึกการซื้อขายดังนั้นการเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาของใบเสนอราคาจะไม่อัปเดตสกุลเงิน

ตั้งรหัสผ่าน

หากคุณเป็น ซูเปอร์แอดมินคุณสามารถเลือกบัญชีของคุณเข้าสู่เบต้าการ ป้องกันรหัสผ่านในใบเสนอราคา ได้

ตั้งรหัสผ่านในใบเสนอราคาที่ผู้ซื้อต้องใช้เพื่อเข้าถึง ข้อกำหนดรหัสผ่านใบเสนอราคาได้รับการ กำหนดค่าในการตั้งค่า

1. คลิก การตั้งค่า ที่มุมขวาบนของตัวแก้ไขใบเสนอราคา
2. ในเมนูด้านซ้ายให้คลิกการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ซื้อ
3. เลือกตั้งรหัสผ่าน และป้อน รหัสผ่าน ในช่องข้อความ
4. คลิก บันทึก
5. รหัสผ่านจะรวมอยู่ในอีเมลใบเสนอราคาที่ส่งไปยังผู้ซื้อเมื่อมีการ แชร์

ใบเสนอราคาหลัก

ใบเสนอราคาหลักจะถูกกำหนดให้กับใบเสนอราคาที่เผยแพร่หรือยอมรับในข้อเสนอที่เกี่ยวข้องและใช้เพื่ออัปเดตจำนวนเงินและรายการบรรทัดของข้อเสนอ ใบเสนอราคาหลักจะถูกระบุไว้ในบัตร ใบเสนอราคา ของการซื้อขาย

จำนวนเงินและรายการสินค้าของข้อเสนอจะตรงกับราคาอ้างอิงหลักในปัจจุบันเสมอ ดีลสามารถมีใบเสนอราคาหลักได้เพียงใบเดียว

วิธีเลือกใบเสนอราคาหลักของดีล

• ใบเสนอราคาหลักจะพิจารณาจาก สถานะใบเสนอราคา ใบเสนอราคาที่เผยแพร่ หรือได้รับการยอมรับ จะถูกตั้งค่าเป็นใบเสนอราคาหลักในข้อตกลง นอกจากนี้ยังสามารถ อัพเดทใบเสนอราคาหลักได้ด้วยตนเอง
• เมื่อคุณเผยแพร่ใบเสนอราคาใบเสนอราคาจะถูกตั้งค่าเป็นใบเสนอราคาหลักสำหรับข้อเสนอโดยอัตโนมัติ หากมีใบเสนอราคาที่ เผยแพร่ หลายรายการในดีลใบเสนอราคาที่เผยแพร่ล่าสุดจะกลายเป็นใบเสนอราคาหลักตามค่าเริ่มต้น
• หากใบเสนอราคาได้รับการ ยอมรับ จากผู้ซื้อใบเสนอราคานั้นจะกลายเป็นใบเสนอราคาหลักสำหรับการซื้อขายโดยอัตโนมัติ หากมีใบเสนอราคาที่ได้รับการ ยอมรับ หลายรายการในข้อตกลงใบเสนอราคาที่ได้รับการยอมรับล่าสุดจะกลายเป็นใบเสนอราคาหลักตามค่าเริ่มต้น ใบเสนอราคาที่มีสถานะเผยแพร่ จะตั้งเป็นดีลหลักไม่ได้เมื่อมีใบเสนอราคาที่ยอมรับแล้วซึ่งเกี่ยวข้องกับดีล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี แปลงรายการสินค้าระหว่างการเสนอราคาและดีล

แชร์ราคา

สรุปและแชร์ใบเสนอราคาของคุณกับผู้ซื้อ

แชร์ใบเสนอราคาที่ไม่ต้องขออนุมัติ

1. หากใบเสนอราคาไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติที่ด้านบนขวาให้คลิก แชร์ เพื่อจบใบเสนอราคา เมื่อคุณคลิก แชร์ใบเสนอราคาจะย้ายไปยัง สถานะ แชร์ แม้ว่าจะยังไม่ได้ส่งไปยังผู้ซื้อก็ตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ส่งใบเสนอราคาไปยังผู้ซื้อของคุณโดยใช้ขั้นตอนด้านล่าง

2. วิธีคัดลอกลิงก์เพื่อส่งใบเสนอราคาหรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF:
   • ในกล่องโต้ตอบใน ลิงก์คัดลอกให้ดาวน์โหลดแท็บ PDF ตัวอย่างของใบเสนอราคาจะแสดงในแผงด้านขวา
   • คลิกคัดลอกลิงก์ เพื่อคัดลอกลิงก์ไปยังใบเสนอราคา
   • คลิกดาวน์โหลด PDF เพื่อดาวน์โหลด PDF ของใบเสนอราคา
   • คลิก X ที่มุมขวาบนหรือปิด เมื่อเสร็จแล้ว
     
     
3. วิธีส่งใบเสนอราคาทางอีเมล:
   • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกแท็บส่ง อีเมลใบเสนอราคา ขณะที่คุณอัปเดตฟิลด์การแสดงตัวอย่างแบบสดจะแสดงในแผงด้านขวา
   • ฟิลด์ถึง จะเต็มไปด้วยที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่นี้ให้คลิก เมนูแบบเลื่อนลงและเลือก ผู้ติดต่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อนที่ อยู่อีเมลใหม่และ HubSpot จะสร้างบันทึกการติดต่อโดยอัตโนมัติหลังจากส่ง
   • หากต้องการเพิ่มที่อยู่อีเมลในฟิลด์ Cc ให้คลิก เพิ่มผู้รับ Cc คลิก เมนูแบบเลื่อนลงเลือกผู้ติดต่อหรือป้อน ที่อยู่อีเมลที่กำหนดเอง คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลได้สูงสุดเก้าที่อยู่ในฟิลด์ Cc
   • หาก มีการตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นในการตั้งค่าใบเสนอราคาช่อง จาก จะเต็มไปด้วยที่อยู่อีเมลส่วนตัวของคุณโดยอัตโนมัติ หากมีการตั้งค่าอีเมลเริ่มต้นแต่การ ตั้งค่า เพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งใบเสนอราคาจาก อีเมลส่วนตัวหรืออี  เมลทีมอื่นๆที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้เปิดอยู่คุณสามารถเลือกอีเมลอื่นได้
   • หากไม่มีการตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นที่อยู่อีเมลที่คุณเลือกจะกลายเป็นที่อยู่เริ่มต้นทุกครั้งที่คุณส่งใบเสนอราคา ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกครั้งที่คุณส่งใบเสนอราคา
   • การตอบกลับอีเมลนี้จะถูกส่งไปยัง ที่อยู่ผู้ส่ง หากคุณเลือกที่อยู่อีเมลที่ใช้สำหรับกล่องจดหมายที่ เชื่อมต่อรวมถึงกล่องจดหมาย อีเมลของทีมที่แชร์คุณควร จัดการการติดตามผลในกล่องจดหมายการสนทนาของ HubSpot
   • ในช่องหัวเรื่อง ให้แก้ไขหัวเรื่อง ของอีเมล
   • คลิกเท มเพลตเพื่อใช้ เทมเพลตอีเมล
   • คลิก เอกสารเพื่อเพิ่ม เอกสาร
   • คลิก การ ประชุมเพื่อเพิ่มหน้ากำหนดการประชุม ลงในอีเมล
   • ในช่องเขียนข้อความของคุณที่นี่... ให้ป้อน ข้อความอีเมลของคุณ ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านล่างเพื่อจัดรูปแบบข้อความแทรกลิงก์แทรก ตัวอย่างและเพิ่ม โทเค็นการปรับแต่งส่วนบุคคล
   • หากต้องการส่งอีเมลให้คลิก ส่งอีเมลใบเสนอราคา ผู้ซื้อจะได้รับอีเมลที่มีรายละเอียดใบเสนอราคาพร้อมลิงก์เพื่อดูใบเสนอราคาในเบราว์เซอร์ของตนพร้อมกับใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF เป็นเอกสารแนบ
   • หากต้องการเขียนอีเมลแบบตัวต่อตัวพร้อมลิงก์ไปยังใบเสนอราคาด้วยตนเองให้คลิก สร้างอีเมลที่กำหนดเองใน CRM ของคุณ

แชร์ใบเสนอราคาที่ต้องขออนุมัติ

1. ที่ด้านบนขวาให้เลื่อนเมาส์ไปที่ ขออนุมัติ แล้วคลิกดูเงื่อนไขการอนุมัติ เพื่อดูเหตุผลของข้อกำหนดการอนุมัติ
2. หากต้องการส่งใบเสนอราคาเพื่อขออนุมัติให้คลิก ขออนุมัติ ที่ด้านบนขวา
3. ป้อน บันทึกย่อ ใดๆสำหรับผู้อนุมัติในฟิลด์บันทึกย่อถึงผู้อนุมัติ จากนั้นคลิกขออนุมัติ
4. ใบเสนอราคาจะย้ายไปยังรอการอนุมัติ จากนั้นผู้อนุมัติสามารถ อนุมัติใบเสนอราคาได้ 
5. วิธีดูกิจกรรมการอนุมัติ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
   • วางเมาส์เหนือใบ เสนอราคา แล้วคลิก ดูตัวอย่าง
   • ความคืบหน้าการอนุมัติใบเสนอราคาจะแสดงภายใต้กิจกรรม 
     
     
6. คุณจะได้รับการแจ้งเตือนใน HubSpot และอีเมลแจ้งเตือนหากมีการร้องขอการเปลี่ยนแปลง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การกำหนดค่าการแจ้งเตือน 
   
   
   • คลิกดูใบเสนอราคา
   • ที่ด้านขวาบนของใบเสนอราคาให้คลิก แก้ไขใบเสนอราคาเพื่อแก้ไขใบเสนอราคาและส่งอีกครั้งเพื่อขออนุมัติ
   • หากมีผู้อนุมัติมากกว่าหนึ่งคนและ ผู้อนุมัติหนึ่งคนขอเปลี่ยนแปลงผู้อนุมัติทุกคนจะต้องอนุมัติใบเสนอราคาอีกครั้งเมื่อส่งใบเสนอราคาอีกครั้ง
7. นอกจากนี้คุณยังจะได้รับการแจ้งเตือนใน HubSpot และการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อใบเสนอราคาได้รับการอนุมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การกำหนดค่าการแจ้งเตือน
   
   

ประสบการณ์ของผู้ซื้อ

ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงใบเสนอราคาผ่านลิงก์ที่แชร์

โปรดทราบ: การ ชำระเงินออนไลน์ต้อง ใช้วิธีการยอมรับ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ยอมรับโดยไม่มีลายเซ็น การพิมพ์และลงนาม ไม่ใช่วิธีการยอมรับที่ถูกต้องในการชำระเงินออนไลน์

หากเปิด การชำระเงินออนไลน์ ผู้ซื้อจะต้องยอมรับใบเสนอราคาจากนั้นตั้งค่าการชำระเงิน ผู้ซื้อสามารถยอมรับใบเสนอราคาโดยมีหรือไม่มีลายเซ็นขึ้นอยู่กับ วิธีการยอมรับ ที่ใช้ในใบเสนอราคา

1. วิธีรับใบเสนอราคาที่ไม่มีลายเซ็น:
   • หาก มีการตั้งรหัสผ่านในใบเสนอราคาผู้ซื้อจะต้องป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านใบเสนอราคา
   • ผู้ซื้อคลิกยอมรับใบเสนอราคา ในใบเสนอราคา
   • ในช่อง ใส่ชื่อเต็มของคุณเพื่อยืนยันการยอมรับ ผู้ซื้อจะใส่ชื่อเต็มของพวกเขา จากนั้นคลิก ยอมรับใบเสนอราคา
   • ใบเสนอราคาได้รับการยอมรับแต่ไม่ได้รับการชำระเงิน หาก เปิดการชำระเงินออนไลน์ที่ด้านบนของใบเสนอราคาผู้ซื้อสามารถคลิก ตั้งค่าการชำระเงินได้ พวกเขาสามารถปิดและตรวจสอบใบเสนอราคาอีกครั้งในภายหลังเพื่อตั้งค่าการชำระเงิน
   • จากนั้นผู้ซื้อสามารถ ดำเนินการชำระเงินต่อได้
2. เรียนรู้วิธี ยอมรับใบเสนอราคาโดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

การสร้างสัญญาอัตโนมัติ (เบต้า)

หากบัญชีของคุณลงทะเบียนใน HubSpot Contract with Commerce Hub beta สัญญาจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากได้รับการยอมรับใบเสนอราคาหากเปิดใช้งานการเรียกเก็บเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ใช้สัญญาใน HubSpot

ขั้นตอนต่อไป

• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การดูการจัดการการติดตามและการส่งออกใบเสนอราคา ในบัญชีของคุณ
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการการอนุมัติใบเสนอราคา