Opret og send tilbud

Brug tilbud til at dele priser med købere, registrere accept af tilbud, indsamle underskrifter og modtage betalinger. Når du har oprettet tilbud, kan du oprette og sende dem ved hjælp af tilbudseditoren. 

Lav branding-tilbud med oplysninger om deals, personlige følgebreve og linjeposter, herunder produkter med faste priser, niveauer eller rampepriser. Tilføj specifikke vilkår, accept med e-signatur eller klik for at acceptere, fakturering og betaling. Når tilbuddet er klar, sender du det til din køber, som skal anmelde, acceptere og betale.

Før du går i gang

Forstå begrænsninger og overvejelser

Når du bruger vedhæftede filer:

• Du kan tilføje op til ti filer som vedhæftede filer til et tilbud. Filer uploades til filværktøjet. Filer, der er omdøbt, fjernet eller downloadet fra tilbuddet, forbliver i filværktøjet i deres oprindelige format.
• Vedhæftede filer kan være i PDF-, DOC- eller DOX-format med en maksimal filstørrelse på 40 MB.
• Vedhæftede filer kan markeres som In signing , så de inkluderes i en e-signaturs underskriftskonvolut. Hvis et bilag er markeret som I underskrift, skal der bruges e-signatur til tilbuddet.

Opret tilbud

Opret tilbud fra dealregistre, tilbudsregistersiden, Breeze Assistant eller arbejdsgangshandlinger. Tilbud oprettet fra deals matcher den tilknyttede deals Currency-egenskab. Lær om de understøttede valutaer , når du bruger HubSpot-betalinger eller Stripe som din betalingsbehandling.

Bemærk: Deals, der er oprettet via integrationer til e-handel, som f.eks. Shopify, kan ikke tilknyttes tilbud.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik på navnet på dealen.
3. Klik på + Tilføj i højre sidepanel på kortet Tilbud. Hvis du ikke kan se kortet Tilbud , kan du lære, hvordan du tilføjer det til højre sidepanel.
   
   
4. Hvis indstillingen for at tillade oprettelse af ældre tilbud er slået til, og du har en tildelt Commerce Hub-licens, skal du vælge Opret tilbud for at oprette et tilbud eller Opret tilbud (ældre) for at oprette et ældre tilbud.
5. Hvis der er oprettet tilbudsskabeloner i højre panel, skal du klikke på rullemenuen Vælg en tilbudsskabelon og vælge en skabelon.
6. Byg tilbuddet op.

Du kan også oprette tilbud fra:

• Indeksside for tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud. Klik på Opret tilbud, og tilknyt derefter tilbuddet til en deal.
• Tavlevisning af deal eller arbejdsområde for salg: Hold musen over en deal, og klik på Opret et tilbud.
• Arbejdsgang: Brug arbejdsgangshandlingen Opret tilbud i en deal-baseret arbejdsgang.
• Breeze Assistant: generer et tilbud ved hjælp af Breeze Assistant.

Naviger i tilbudseditoren

Brug tilbudseditoren til at opbygge dit tilbud:

• Rediger tilbuddet ved at klikke på sektioner i forhåndsvisningen af tilbuddet eller ved at bruge moduleditoren i venstre sidepanel. Hvis du ikke kan se moduleditoren, skal du klikke på ikonet siteTree træikonet øverst til venstre.
  
  
• Vis eller skjul sektioner på tilbuddet i editoren i venstre sidepanel:
  • Klik på ikonet view visningsikonet for at skjule en sektion.
  • Klik på ikonet hide skjul-ikonet for at vise en sektion.
    
    
• For at flytte moduler skal du klikke på modulet og trække det til en ny position.
  
  
• Rediger i desktop- eller mobilvisning ved at klikke på desktop- eller mobilikonerne øverst i forhåndsvisningen.
  
  
• Klik på Forhåndsvisning øverst til højre for at se tilbuddet, som køberen vil se det, når det er blevet delt.
• Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i ethvert modul eller i sidepanelet for samarbejde for at bruge Breeze til at hjælpe med at udfylde et modul.

Bemærk: Du må ikke medtage følsomme oplysninger, når du interagerer med vores AI. Husk altid at dobbelttjekke, om AI-svarene er korrekte.

Konfigurer moduler til tilbud

Brug tilbudseditoren til at opbygge dit tilbud, så det er klar til at blive sendt til din køber. Ændringer gemmes automatisk, når du laver opdateringer.

Rediger følgebrevet

1. Klik på følgebrevsmodulet i tilbudseditoren.
2. Hvis skabelonen til tilbuddet er konfigureret til at generere følgebrevet ved hjælp af Breeze, tilføjes følgebrevet automatisk ved hjælp af strukturerede data, f.eks. linjeposter, og ustrukturerede data fra aktiviteter i forbindelse med deals, f.eks. udskrifter af møder, noter og e-mails.
3. Hvis du vil ændre titlen, skal du klikke på titlen på følgebrevet og indtaste en ny titel.
4. Indtast eller rediger teksten til følgebrevet. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at personliggøre teksten og tilføje links, emojis og tekstblokke. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til venstre i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.

Tilføj vedhæftede filer til følgebrevet

1. Klik på følgebrevsmodulet i tilbudseditoren.
2. Klik på Tilføj en vedhæftet fil i afsnittet Vedhæftede filer.
   
   
3. Find din fil i det højre panel:
   • Søg efter og vælg en fil i værktøjet Filer, og klik derefter på Indsæt filer.
   • Under Nyligt opdateret skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du gerne vil tilføje. Klik på Vis alle for at se alle filer. Klik på Indsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
   • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed.
   • Klik på Indsæt filer for at tilføje dem til tilbuddet.
4. I editoren i venstre sidepanel:
   • Hvis du ønsker, at den vedhæftede fil skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet I underskrift .
   • For at omdøbe, fjerne eller downloade den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed. Filer, der omdøbes eller fjernes, vil ikke blive omdøbt eller fjernet i filværktøjet. Downloadede filer forbliver i filværktøjet.

Rediger resuméet

1. Klik på opsummeringsmodulet i tilbudseditoren.
2. Hvis skabelonen til tilbuddet er konfigureret til at generere resuméet ved hjælp af Breeze, tilføjes resuméet automatisk ved hjælp af strukturerede data, f.eks. linjeposter, og ustrukturerede data fra aktiviteter i forbindelse med deals, f.eks. udskrifter af møder, noter og e-mails.
3. Hvis du vil ændre titlen, skal du klikke på titlen på resuméet og indtaste en ny titel.
4. Indtast eller rediger teksten til resuméet. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at personliggøre teksten og tilføje links, emojis og tekstblokke. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til venstre i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.

Tilføj vedhæftede filer til resuméet

1. Klik på opsummeringsmodulet i tilbudseditoren.
2. Klik på Tilføj en vedhæftet fil i afsnittet Vedhæftede filer.
   
   
3. Find din fil i det højre panel:
   • Søg efter og vælg en fil i værktøjet Filer, og klik derefter på Indsæt filer.
   • Under Nyligt opdateret skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du gerne vil tilføje. Klik på Vis alle for at se alle filer. Klik på Indsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
   • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed.
   • Klik på Indsæt filer for at tilføje dem til tilbuddet.
4. I editoren i venstre sidepanel:
   • Hvis du ønsker, at den vedhæftede fil skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet I underskrift .
   • For at omdøbe, fjerne eller downloade den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed. Filer, der omdøbes eller fjernes, vil ikke blive omdøbt eller fjernet i filværktøjet. Downloadede filer forbliver i filværktøjet.

Rediger overskriften

Overskriftsmodulet viser logo, tilbudsreference, udstedelsesdato, udløbsdato og valuta for tilbuddet. En standard udløbsperiode kan konfigureres i indstillingerne.

Sådan redigerer du overskriften:

1. Klik på overskriftsmodulet i tilbudseditoren. 
2. For at redigere referencen til tilbuddet skal du gå ind i editoren i venstre sidepanel under Reference til tilbud:
   • I feltet Label kan du redigere den label , der vises over tilbudsreferencen. 
   • Slå kontakten Tilbudsreference fra for at skjule den. 
3. For at redigere udgivelsesdatoen skal du gå ind under Udgivelsesdato i venstre sidepanel:
   • I feltet Label kan du redigere den label , der vises over udstedelsesdatoen. 
   • Slå knappen Udgivelsesdato fra for at skjule den. 
4. For at redigere udløbsdatoen skal du gå ind under Udløbsdato i editoren i venstre sidepanel:
   • Klik på datovælgeren , og vælg en udløbsdato.
   • I feltet Label kan du redigere den label , der vises over udløbsdatoen.
   • Slå knappen Udløbsdato fra for at skjule den. 
5. For at redigere valutaens label skal du gå ind i editoren i venstre sidepanel under Valuta:
   • I feltet Label kan du redigere den label , der vises over valutaen.
   • Tilbuddets valuta vil matche den tilknyttede deals valutaegenskab.
6. Indkøbsordrenummeret redigeres i editoren i venstre side under Indkøbsordrenummer:
   • Slå kontakten Indkøbsordrenummer til for at vise et indkøbsordrenummer på tilbuddet. Når det er slået til, kan du tilføje indkøbsordrenummeret, før du sender det til køberen. Indkøbsordrenummeret gemmes i egenskaben Indkøbsordrenummer tilbud.
   • Indtast indkøbsordrenummeret i feltet Indkøbsordrenummer. Du kan lade den stå tom og markere afkrydsningsfeltet Tillad køber at redigere indkøb sordrenummer for at give køber mulighed for at indtaste indkøbsordrenummeret, når han eller hun anmelder tilbuddet. Hvis du tilføjer et indkøbsordrenummer og lader dette afkrydsningsfelt være markeret, kan køberen redigere det indtastede indkøbsordrenummer.
   • I feltet Label kan du redigere den label , der vises over indkøbsordrenummeret.

Rediger logoet

• Logoet er baseret på det logo, der er konfigureret i indstillingerne for branding af tilbud, eller indstillingerne for branding af kontoen , hvis der ikke er angivet nogen.
• Farverne er baseret på farverne i brand-kittet. Eller du kan oprette branding til tilbud eller tilpasse branding på skabeloner.

For at redigere eller fjerne logoet:

1. Klik på overskriftsmodulet i tilbudseditoren.

2. Klik på fanen Logo i venstre sidepanel.

3. Slå kontakten Rediger brand-kit fra.

4. Klik på Vis flere indstillinger for at vise navnet på virksomheden i stedet for et logo. Slå kontakten Vis virksomhedens navn, når logoet ikke er indstillet til. Virksomhedens navn indstilles i kontoens indstillinger.

5. For at opdatere logoet skal du klikke på Upload for at uploade et billede fra din enhed.

6. Klik på Gennemse billeder for at vise billeder, der er uploadet til filværktøjet. I det højre panel:

   • Brug søgefeltet til at søge efter et billede , der allerede er uploadet til filværktøjet. Klik på billedet for at bruge det som logo for tilbuddet.

   • Klik på en mappe under Recently updated for at se billederne i den, eller klik på View all for at se alle filer.

   • Klik på billedet for at tilføje det som logo.
   • Hvis du vil tilføje et billede fra en URL, designe et billede med Adobe Express eller designe et billede med Canva, skal du klikke på downArro ned-pilen på Upload-knappen og vælge en mulighed.

   • Klik på X øverst til højre i det højre panel, når du har tilføjet dine billeder.

Rediger parterne i tilbuddet

Partsmodulet viser sælgers oplysninger, købers kontakter og virksomhed samt faktureringskontakt og virksomhed, der er tilknyttet tilbuddet.

Detaljer om sælger

• Sælgeroplysningerne er baseret på den, der har oprettet tilbuddet, selv om dealen har en anden ejer. Hvis dealens ejer opretter tilbuddet, vil de blive angivet som sælger på tilbuddet.
• Sælgeroplysninger, herunder telefonnummer, udfyldes fra brugerprofilen for den bruger, der opretter tilbuddet. Sælgerens virksomhed udfyldes fra kontoens virksomhedsoplysninger.
• Sælgers navn, telefonnummer og oplysninger om virksomheden kan opdateres. Hvis du opdaterer sælgerens oplysninger, er det kun tilbuddet, der opdateres. Deal, brugerprofil og oplysninger om virksomheden er ikke opdateret.
• Et tilbud skal have en sælgers e-mailadresse og virksomhedens navn for at blive oprettet.

Køber- og faktureringsoplysninger

• Købers kontakt og virksomhed udfyldes fra den tilknyttede deal.
• Et tilbud skal have én køberkontakt, men der kan tilføjes flere køberkontakter.
• Et tilbud kan maksimalt have én købervirksomhed, én faktureringskontakt og én faktureringsvirksomhed tilknyttet. 

Rediger sælgeroplysninger

1. Klik på partsmodulet i tilbudseditoren. 
2. Klik på fanen Sælger i venstre sidepanel.
3. I feltet Overskrift skal du indtaste den overskrift , der skal vises over sælgerens kontakt- og virksomhedsoplysninger.
4. For at opdatere virksomhedsoplysningerne skal du holde markøren over virksomheden og klikke på edit Rediger-ikonet. Opdater oplysningerne i det højre panel, og klik derefter på Gem. Ændringer i oplysningerne om sælgerens virksomhed opdaterer kun tilbuddet, ikke indstillingerne for din konto.
5. For at opdatere kontaktoplysningerne skal du holde musen over kontakten og klikke på ikonet for redigering. Opdater oplysningerne i det højre panel, og klik derefter på Gem. Ændringer i sælgerens kontaktoplysninger opdaterer kun tilbuddet, ikke din HubSpot-brugerprofil.
6. I feltet Label kan du redigere den label , der skal vises over sælgerens kontaktoplysninger.
   
   

Rediger køberoplysninger

1. Klik på partsmodulet i tilbudseditoren.
2. Klik på fanen Køber i venstre sidepanel.
3. I feltet Overskrift skal du indtaste den overskrift , der skal vises over oplysninger om købers kontakt og virksomhed.
4. Hvis der ikke er tilknyttet en virksomhed til tilbuddet, skal du klikke på + Tilføj købervirksomhed. 
   • Søg efter en virksomhed, og marker afkrydsningsfeltet ud for virksomheden, og klik derefter på Næste. Tilføj tilknytningsetiketter, og klik derefter på Gem.
   • Klik på fanen Opret ny for at oprette et nyt virksomhedsregister til brug i tilbuddet.
     • I det højre panel skal du indtaste virksomhedens egenskaber . Yderligere felter vises, når virksomhedsnavnet eller domænenavnet er tilføjet.
     • Klik på Rediger dette Formular øverst til højre for at tilpasse de egenskaber, der vises.
     • I afsnittetTilknyt virksomhed til skal du søge efter og vælge de virksomhedsregistre , som virksomheden er relateret til.
     • Klik på Opret.
5. Hvis en virksomhed allerede er tilknyttet tilbuddet, skal du klikke på virksomhedens navn, opdatere oplysningerne i det højre panel og derefter klikke på Gem. Opdateringer af tilbuddet vil også opdatere virksomhedsregistret.

Bemærk: Hvis automatisk moms (BETA) er slået til, bruges virksomhedens adresse til at afgøre, om der skal tilføjes moms til tilbuddet. Hvis der tilføjes en fakturerende virksomhed på fanen Fakturér til, vil faktureringsvirksomhedens adresse i stedet blive brugt til at beregne den automatiske moms.

6. Under Købertilladelse skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad køber at opdatere købers virksomhed for at give køber mulighed for at opdatere sine virksomhedsoplysninger. Hvis køberen opdaterer adressen, når han accepterer tilbuddet, vil de opdaterede adresseoplysninger opdatere det eksisterende virksomhedsregister i HubSpot. 

Bemærk: Hvis en virksomhed tilføjes til tilbuddet, med eller uden adresse, kan køberen redigere adresseoplysningerne, men ikke navnet på virksomheden. Hvis en virksomhed ikke er føjet til tilbuddet, kan køberen tilføje virksomhedens navn og adresse.

7. Hvis kontakterne ikke er tilknyttet tilbuddet, skal du klikke på + Tilføj køberkontakt.
   • Søg efter kontakter, og marker afkrydsningsfelterne ud for kontakterne, og klik derefter på Næste. Tilføj tilknytningsetiketter, og klik derefter på Gem.
   • Klik på fanen Opret ny for at oprette et nyt kontaktregister.

8. Hvis der er tilknyttet kontakter til tilbuddet, skal du klikke på et kontaktnavn, opdatere oplysningerne i højre panel og derefter klikke på Gem. Opdateringer af tilbuddet vil også opdatere kontaktregistret.
9. Marker eller fjern afkrydsningsfelterne ved siden af kontakterne for at tilføje eller fjerne dem fra tilbuddet.
10. Klik på + Tilføj en anden kontakt for at tilføje en anden kontakt til tilbuddet.
11. I feltet Label kan du redigere den label , der skal vises over købers kontaktoplysninger.
    
    

Rediger faktureringsoplysninger

1. Klik på partsmodulet i tilbudseditoren.
2. Klik på fanen Bill to i venstre sidepanel.
3. Slå Bill til for at vise faktureringsoplysningerne (kontakt, virksomhed, adresse og skatte-id).
4. I feltet Overskrift skal du indtaste den overskrift , der skal vises over faktureringsoplysningerne.
5. Hvis der ikke er tilknyttet en faktureringskontakt til tilbuddet, skal du klikke på + Tilføj faktureringskontakt under Faktureringskontakt.
   • Søg efter kontakter, og marker afkrydsningsfelterne ud for kontakterne, og klik derefter på Næste. Tilføj tilknytningsetiketter, og klik derefter på Gem.
   • Klik på fanen Opret ny for at oprette et nyt kontaktregister.
   • For aterstattefaktureringskontakten skal du holdemarkøren over Kontakt ogklikke på replace erstat-ikonet.

6. Hvis der ikke er tilknyttet en faktureringsvirksomhed til tilbuddet, skal du klikke på + Tilføj faktureringsvirksomhed under Faktureringsvirksomhed.
   • Søg efter en virksomhed, og marker afkrydsningsfeltet ud for virksomheden, og klik derefter på Næste. Tilføj tilknytningsetiketter, og klik derefter på Gem.
   • Klik på fanen Opret ny for at oprette et nyt virksomhedsregister til brug i tilbuddet.
     • I det højre panel skal du indtaste virksomhedens egenskaber . Yderligere felter vises, når virksomhedsnavnet eller domænenavnet er tilføjet.
     • Klik på Rediger dette Formular øverst til højre for at tilpasse de egenskaber, der vises.
     • I afsnittetTilknyt virksomhed til skal du søge efter og vælge de virksomhedsregistre , som virksomheden er relateret til. 
     • Klik på Opret.
7. Hvis der er tilknyttet en faktureringsvirksomhed til tilbuddet, skal du klikke påfaktureringsvirksomhedens navn, opdatere oplysningerne i det højre panel og derefter klikke på Gem. Oplysningerne om faktureringsadressen gemmes i følgende egenskaber for tilbuddet: Købers faktureringsadresse, Købers faktureringsgadeadresse 2, Købers faktureringsby, Købers faktureringsstat/region, Købers faktureringsstat/regionskode, Købers faktureringsland, Købers faktureringslandskode.
8. For at erstatte faktureringsvirksomheden skal du holde markøren over virksomheden og klikke på replace udskift-ikonet.
9. For at slette faktureringsvirksomheden skal du holde markøren over virksomheden og klikke på delete slette-ikonet.
10. Under Faktureringsadresse skal du vælge afkrydsningsfeltet Samme som faktureringsvirksomhed for at bruge faktureringsvirksomhedens adresse til fakturering på tilbuddet.
11. For at tilføje en separat faktureringsadresse skal du klikke på + Tilføj faktureringsadresse. Indtast faktureringsadressen i det højre panel, og klik på Gem. Ændringer i faktureringsadresseoplysningerne opdaterer kun tilbuddet, ikke virksomhedsregistret.

Bemærk: Hvis automatisk moms (BETA) er slået til, bruges faktureringsadressen til at afgøre, om der skal tilføjes moms til tilbuddet.

13. Slå knappen Skatte-id til for at tilføje op til tre skatte-id'er til tilbuddet. Rediger eksisterende skatte-id'er ved at klikke på navnet på faktureringsvirksomheden , og klik derefter på fanen Skatte-id'er i højre panel. Tilføj sælgers skatte-ID via fakturaer.
14. Under køberens tilladelser:
    • Vælg afkrydsningsfeltet Tillad køber at opdatere kontakt, virksomhed og adresse for at give køber mulighed for at opdatere faktureringsoplysningerne. 
    • Vælg afkrydsningsfeltet Tillad køber at opdatere skatte-id' er for at give køber mulighed for at tilføje, redigere eller fjerne skatte-id'er. Købere kan tilføje op til tre skatte-id'er til tilbuddet.

Rediger resuméet

Afsnittet Resumé indeholder aftaledato, løbetid, rabatter og samlet kontraktværdi. 

Rediger ikrafttrædelsesdato

1. Klik på opsummeringsmodulet i tilbudseditoren.

2. I editoren i venstre sidepanel skal du under Ikrafttrædelsesdatoklikke på rullemenuenIkrafttrædelsesdato og vælge en af følgende muligheder:

   • Efter aftale: standardindstillingen. Dette er den dato, hvor tilbuddet flyttes til Accepteret, enten via e-signatur, klik for at acceptere aftale eller ved at en HubSpot-bruger markerer tilbuddet som underskrevet.

   • Brugerdefineret dato: Indstil en brugerdefineret dato. Når fakturering er aktiveret, skal datoen ligge i fremtiden. Når fakturering er deaktiveret, kan du indstille et tilbuds ikrafttrædelsesdato til en tidligere dato. Når du bruger en tidligere dato, vil udløbsdatoen blive behandlet som købers sign-by deadline. Det betyder, at køberen stadig kan skrive under når som helst op til udløbsdatoen, selv om ikrafttrædelsesdatoen ligger i fortiden. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge datovælgeren til at vælgeikrafttrædelsesdatoen.

   • Forsinket start (dage): Forsinkelse af faktureringsstartdatoen med et antal dage efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet.

   • Forsinket start (måneder): Forsinkelse af faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet.

3. Rediger den label, der vises over ikrafttrædelsesdatoen, i feltet Labeli editoren i venstre sidepanel under Ikrafttrædelsesdato .
   

4. I editoren i venstre sidebjælke under Ikrafttrædelsesdato skal du slå Ikrafttrædelsesdato fra for at skjule ikrafttrædelsesdatoen.
5. I editoren i venstre sidepanel, under Term length:
   • I feltet Label kan du redigere denlabel, der vises over termlængden.
   • Slå kontakten Terminslængde fra for at skjule termin slængden.

6. I editoren i venstre sidepanel, under Samlet rabat:
   • Klik på rullemenuen Format , og vælg en mulighed:
     • Vis som beløb: Vis rabattens værdi i tilbuddets valuta.
     • Vis som procent: Vis rabatten som en procentdel.
     • Vis som procent og værdi: Vis rabatten som en procentdel og som en værdi i tilbuddets valuta.
   • I feltet Label kan du redigere den label , der vises over den samlede rabat.
   • Slå kontakten Totalrabat fra for at skjule totalrabatten.
7. I venstre sidebar editor, under Samlet kontraktværdi:
   • I feltet Label kan du redigere den label , der vises over den samlede kontraktværdi.
   • Slå kontakten Samlet kontraktværdi fra for at skjule den samlede kontraktværdi.

Tilpas egenskaberne for tabellen med linjeposter

Tilføj eller fjern egenskaber for linjeposten fra tabellen med linjeposter for at tilpasse de oplysninger om linjeposten, som køberen ser i et tilbud. Tabellen med linjeposter kan have op til syv kolonner. Yderligere egenskaber kan vises som rækker under hver linjepost.

Bemærk: Egenskaberne Fil og HubSpot-brugerlinjepost kan ikke vises på tilbud.

For at tilpasse de viste egenskaber:

1. Klik på modulet for linjeposter i tilbudseditoren. I venstre sidebar editor, på fanen Egenskaber :
   • Eksisterende egenskaber vises under tabelkolonner og elementrækker. 
   • For at redigere egenskabens label og dens placering skal du klikke på ikonet edit rediger-ikonet. Vælg Tabelkolonne eller Elementrække under Vis som. I feltet [Placement] label skal du indtaste et label-navn. Klik på Tilbage for at gemme dine ændringer. 
   • For at vise eller skjule oplysninger om prisniveauer ved siden af linjeposter med prisniveauer skal du klikke på edit redigeringsikonet ved siden af Egenskaben Enhedspris , klik på rullemenuen Prisformat på niveau, og vælg en indstilling:
     
     • Vis prisniveauer: Vis linket Vis niveauer i tilbuddet, så køberen kan se de forskellige prisniveauer for produkterne.
     • Vis kun effektiv enhedspris: Vis kun prisen på enheden.
       
       
   • Klik på X' et ved siden af en egenskab for at slette den.
   • Klik på rullemenuen Tilføj en egenskab for en linjepost , og vælg en egenskab. 
   • For at ændre rækkefølgen på egenskaberne skal du klikke og trække en egenskab ved hjælp af dragHandle træk-håndtaget.
2. De valgte egenskaber vises som kolonner og rækker i tabellen med linjeposter i tilbuddet.

Tilføj linjeposter

Linjeposter arves fra den tilknyttede deal, men linjeposter på tilbud har deres egne register-id'er, der er adskilt fra dealpostens register-id'er. Få mere at vide om Linjepostens adfærd. Hvis den tilknyttede deal ikke indeholder linjeposter, kan du tilføje dem til tilbuddet. Eller du kan tilføje yderligere linjeposter og redigere eksisterende linjeposter i tilbuddet.

Bemærk: Når du bruger Stripe som betalingsbehandling, skal den samlede skyldige værdi være mere end $ 0,50 eller det tilsvarende minimum i afregningsvalutaen. Få mere at vide om Stripes minimumsværdier.

Tilføj linjeposter

1. Klik på modulet for linjeposter i tilbudseditoren.

2. Klik på Rediger alle linjeposter øverst til højre i Linjepost-modulet.
3. Klik på Tilføj linjepost øverst til højre, og vælg derefter en mulighed:
   • Vælg fra produktbibliotek: Tilføj en linjepost baseret på et produkt i dit produktbibliotek, herunder linjeposter oprettet ved hjælp af HubSpot-Shopify integrationen.
     • Søg efter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU, eller klik på Avancerede filtre for at afgrænse din søgning.
     • Vælg afkrydsningsfelterne i højre panel ud for de produkter, du vil basere din linjepost på. Hvis du vælger linjeposter med differentierede priser , skal du klikke på Vis niveauer for at se de forskellige niveauer for produktet, før du tilføjer linjeposten.
       
       
   • Opret brugerdefineret linjepost: Opret en brugerdefineret linjepost, der er unik for tilbuddet. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge det højre panel til at indtaste dine oplysninger om linjeposten. Vælg afkrydsningsfeltet Gem linjepost i produktbiblioteket for at gemme linjeposten i dit produktbibliotek. Klik på Gem eller Gem og tilføj en anden. 

Konfigurer rampepriser

Brug rampricing til at opkræve forskellige priser for det samme produkt i forskellige perioder. For eksempel 5.000 dollars det første år, 7.500 dollars det andet år og 10.000 dollars det tredje år. For at konfigurere rampepriser:

1. Tilføj det samme produkt som separate linjeposter for at matche rampingen (f.eks. en for år et, en for år to, en for år tre).
2. Indstil faktureringsstartdatoen for hvert produkt (f.eks. år et starter i dag, år to starter om et år, år tre starter om to år).
3. Indstil løbetidens længde , så den passer til rampningen (f.eks. et år for hvert produkt).

Bemærk: Konfiguration af rampepriser er ikke mulig, når du bruger HubSpot-betalinger, da alle linjeposter skal faktureres ved betaling.

Rediger linjeposter

1. Klik påmodulet Linjeposter i tilbudseditoren, og klik derefter på Rediger alle linjeposter øverst til højre. Produktbiblioteket påvirkes ikke, når du redigerer en linjepost.

2. Du kan redigere de kolonner, der vises i tabellen med linjeposter, eller hvis du er Superadmin, kan du indstille, hvilke kolonner der som standard skal vises for alle brugere. Lær, hvordan du redigerer kolonner.
3. Rediger linjeposterne i editoren ved at justere værdierne i hver kolonne.
   
   
4. Når du redigerer linjeposter med differentierede priser, opdateres priserne baseret på niveauet, når du redigerer antallet. Klik på Vis niveauer for at redigere mængderne ved siden af niveautabellen for at forstå, hvilket niveau priserne falder ind under.
   
   
5. Som standard starter fakturering for engangs- og tilbagevendende linjeposter på tidspunktet for betaling (på ikrafttrædelsesdatoen). Hvis du vil opkræve din køber for en linjepost senere, skal du klikke på rullemenuen Faktureringsstartdato og derefter vælge en af følgende muligheder:
   • Brugerdefineret dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt denne mulighed, skal du i højre panel klikke på datovælgeren og vælge en startdato og derefter klikke på Gem.
   • Forsinket start (dage): Forsinkelse af faktureringsstartdatoen med et antal dage efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du i højre panel indtaste et tal i feltet Forsinkelse af faktureringsstart med dage og derefter klikke på Gem.
   • Forsinket start (måneder): Forsinkelse af faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du i højre panel indtaste et tal i feltet Forsinkelse af faktureringsstart med måneder og derefter klikke på Gem.

Bemærk: Stripe-betalingsbehandling kan behandle tilbagevendende linjeposter, der forfalder på et senere tidspunkt, så længe der er mindst én linjepost, der forfalder ved betaling på tilbuddet. For eksempel skal linjepost 1 betales ved betaling, og linjepost 2 skal betales om 30 dage.

5. Skatter kan tilføjes til individuelle linjeposter, eller du kan bruge automatiseret moms (BETA) , når du bruger online betalinger. For at tilføje skatter til individuelle linjeposter:
   • Klik på rullemenuen Tax Rate og indstil skattesatser på linjeposter. Værdien af skatten opdateres automatisk. 
   • Hvis du ikke kan se kolonnerne Tax amount og Tax rate , skal du klikke på Edit columns for at tilføje dem.
6. Hvis du bruger automatiseret moms (BETA), skal du slå kontakten Automatiseret moms til i editoren for linjeposter. Der beregnes automatisk moms, når tilbuddet oprettes.
   
   • I kolonnen Skattekategori skal du klikke på rullemenuen og vælge skattekategori for hver linjepost. Du kan vælge forskellige skattekategorier for forskellige linjeposter. Hver linjepost skal have et unikt navn.
   • Hvis du sender en vare som en del af tilbuddet, skal du tilføje en linjepost for forsendelse, for at den automatiske skat beregnes korrekt. Hvis du ikke har tilføjet forsendelse til dit produktbibliotek, skal du tilføje en brugerdefineret linjepost med en skattekategori for forsendelse.

7. Hvis du vil tilføje en rabat til en linjepost, skal du klikke på rullemenuen i kolonnen Enhedsrabat og vælge procent eller valuta. Valutaen i rullemenuen vil matche tilbuddets valuta. Indtast værdien af rabatten. Rabatter kan indstilles på individuelle linjeposter, men ikke på hele tilbuddet.
8. For at redigere linjepostens detaljer eller for at klone eller slette en linjepost skal du holde musen over linjeposten, klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed:

   • Rediger: Rediger linjeposten for tilbuddet. Produktbiblioteket bliver ikke påvirket.

   • Klon: Opret en ny linjepost med de samme detaljer.

   • Slet: Slet linjeposten.

9. For at ændre rækkefølgen på linjeposterne skal du klikke og trække en linjepost ved hjælp af dragHandle træk-håndtaget.

10. Afsnittet Resumé viser, hvordan din køber vil blive opkrævet. Lær, hvordan du viser en opdeling af det samlede tilbud.

    • Subtotal viser kun de varer, der skal betales ved betaling. Alle varer, der opkræves på et senere tidspunkt, vises i totalen for fremtidige betalinger .
    • Alle poster, uanset hvornår betalingen forfalder, vil blive summeret ud for Total.
    • Slå kontakten Automatiseret salgs afgift fra for at slå automatiseret salgsafgift (BETA) fra.
11. Når du har lavet dine opdateringer, skal du klikke på Gem nederst til venstre.

Vis en opdeling af det samlede tilbud

Vis fordelingen af det samlede tilbud, inklusive rabat og skatter til købere. For at vise opdelingen:

1. Klik på modulet for linjeposter i tilbudseditoren.
2. Klik på fanen Totaler i venstre sidepanel.
   
   
3. Slå knappen Totaler til.
4. Værdien subtotal er den samlede nettopris (efter rabatter) for alle engangs- og tilbagevendende linjeposter, der begynder på samme ikrafttrædelsesdato. For at tilpasse, hvordan det vises, skal du gå ind under Subtotal:
   • Klik på rullemenuen Display , og vælg et displayformat. Formatet Subtotal med opdeling viser en opdeling af engangs- og tilbagevendende linjeposter med samme ikrafttrædelsesdato.
   • I feltet Label kan du redigere den label , der vises ved siden af værdien for subtotal.
   • Subtotalen indeholder den samlede værdi af rabatten, beregnet for alle engangs- og tilbagevendende linjeposter, der begynder på samme ikrafttrædelsesdato. For eksempel:

5. Under Rabat inkluderet i subtotal:
   • Klik på rullemenuen Display , og vælg et displayformat.
   • I feltet Label kan du redigere den label , der vises ved siden af den samlede rabat.
   • Slå knappen Rabat inkluderet i subtotal fra for at skjule den.
6. Den samlede værdi af skatten beregnes for alle engangs- og tilbagevendende linjeposter, der begynder på samme ikrafttrædelsesdato. Under skat:
   • I feltet Label kan du redigere den label , der vises ved siden af den samlede skat.
   • Slå skattekontakten fra for at skjule dem.
7. Værdien på ikrafttrædelsesdatoen er det samlede beløb efter skat, der skal betales på ikrafttrædelsesdatoen. Det omfatter ikke betalinger, der starter på et senere tidspunkt. Under Forfald på ikrafttrædelsesdatoen:
   • I feltet Label kan du redigere den label , der vises ved siden af forfaldsdatoen i alt.
   • I feltet Beskrivelse skal du indtaste en beskrivelse for at forklare den samlede ikrafttrædelsesdato for din køber.
8. Den samlede kontraktværdi (TCV) er den samlede værdi i løbet af kontraktperioden, inklusive alle engangsgebyrer og tilbagevendende gebyrer, der har definerede faktureringsbetingelser. Samlet kontraktværdi omfatter ikke tilbagevendende gebyrer, der faktureres på ubestemt tid. Under Samlet kontraktværdi (TCV): 

• • I feltet Label kan du redigere den label , der vises ved siden af den samlede kontraktværdi.
  • Slå kontakten Samlet kontraktværdi (TCV) fra for at skjule den.

Rediger vilkårene

1. Klik på vilkårsmodulet i tilbudseditoren.
2. Hvis du vil ændre titlen, skal du klikke på terms title og indtaste en ny titel.
3. Indtast betingelserne. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at personliggøre teksten og tilføje links, emojis og tekstblokke. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i modulet eller i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.

Tilføj vedhæftede filer til vilkårene

Tilføj vedhæftede filer for yderligere kontekst. Få mere at vide om vedhæftede filer. Sådan tilføjer du en vedhæftet fil til vilkårsmodulet:

1. Klik på vilkårsmodulet i tilbudseditoren.
2. Klik på Tilføj en vedhæftet fil i afsnittet Vedhæftede filer.
   
   
3. Find din fil i det højre panel:
   • Søg efter og vælg en fil i værktøjet Filer, og klik derefter på Indsæt filer.
   • Under Nyligt opdateret skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du gerne vil tilføje. Klik på Vis alle for at se alle filer. Klik på Indsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
   • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed.
   • Klik på Indsæt filer for at tilføje dem til tilbuddet.
4. I editoren i venstre sidepanel:
   • Hvis du ønsker, at den vedhæftede fil skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet I underskrift .
   • For at omdøbe, fjerne eller downloade den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed. Filer, der omdøbes eller fjernes, vil ikke blive omdøbt eller fjernet i filværktøjet. Downloadede filer forbliver i filværktøjet.

Rediger muligheder for fakturering og betaling

1. Klik på modulet Betaling i tilbudseditoren.
2. Indstil dine faktureringsindstillinger i venstre sidepanel under fanen Fakturering :
   • Klik på rullemenuen Betalingsbetingelser , og vælg betalingsbetingelserne (fakturaer kan forfalde ved modtagelse eller have nettobetalingsbetingelser).
   • Hvis kontakten Aktiver fakturering er slået til, oprettes fakturaer og abonnementer automatisk, og den betalingsmetode, der er indtastet ved betaling, opkræves automatisk på hver faktureringsdato. Hvis du vil slå automatisk oprettelse af fakturaer og abonnementer fra, skal du slå kontakten Aktiver fakturering fra.
3. Klik på fanen Betaling i venstre sidepanel for at konfigurere betalingsmuligheder:
   • Skifteren Acceptér betaling online er som standard slået til, hvis fakturering er aktiveret. De forudfyldte valg på denne skærm afspejler, hvad der er sat op i indstillingerne for betaling.
   • Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Accepterede former for betaling for at vælge de betalingstyper, der skal accepteres.
   • Hvis du har opsat gebyrer, skal du under Gebyrer anvendt ved betaling markere afkrydsningsfelterne ud for de gebyrer, du vil anvende på betalingen af tilbuddet.
   • Vælg afkrydsningsfeltet Opkrævning af faktureringsadresse for kreditkortkøb for at indsamle dine køberes faktureringsadresse.
   • Vælg afkrydsningsfeltet Indsaml leveringsadresse for at indsamle dine køberes leveringsadresse.
   • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Collect your customer's payment details at checkout for future charges, hvis du ikke ønsker at gemme køberens betalingsmetode i kontaktregistret til fremtidige opkrævninger. Hvis kontaktenAktiver fakturering er slået til, vil den indtastede betalingsmetode automatisk blive opkrævet på hver faktureringsdato for linjeposterne på tilbuddet.

Rediger godkendelsesmetoden

Acceptafsnittet definerer, hvordan køberen vil acceptere tilbuddet (udskriv og underskriv, e-signatur eller accept uden underskrift). Standardmetoden for accept er e-signatur.

Opdater titel og beskrivelse

For at redigere titlen og beskrivelsen over godkendelsesmetoden:

1. Klik på acceptmodulet i tilbudseditoren.
2. Hvis du vil ændre titlen, skal du klikke på accept-titlen og indtaste en ny titel.
3. Indtast beskrivelsen. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at personliggøre teksten og tilføje links, emojis og tekstblokke. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet i det øverste højre modul eller i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.

Brug print og tegn

Lad der være plads på tilbuddet til, at køberen kan printe og underskrive med sit navn. Hvis Udskriv og underskriv er slået til, er det ikke muligt at tage imod betaling online. Hvis du vælger Udskriv og underskriv og skjuler afsnittet Godkendelsesmetode , kan du manuelt markere tilbuddet som underskrevet på indekssiden for tilbud. At bruge udskrivning og underskrift som godkendelsesmetode:

1. Klik på acceptmodulet i tilbudseditoren.
2. Vælg Udskriv og underskriv i venstre sidepanel underAcceptmetode.
3. Under Køberkontakter, der skal underskrive, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de købere, der skal underskrive tilbuddet.
4. Klik på + Tilføj kontakt for at tilføje flere kontakter til tilbuddet.
   • Klik på fanen Opret ny for at oprette et nyt kontaktregister.
5. Klik på rullemenuen Modunderskrivere , og vælg modunderskrivere fra din organisation.

Brug e-signatur

Brug e-signaturer til at underskrive tilbuddet. Der skal være valgt mindst én køber, for at denne mulighed er tilgængelig. Opsæt e-signaturer i tilbuddets indstillinger. At bruge e-signatur som godkendelsesmetode:

1. Klik på acceptmodulet i tilbudseditoren.
2. Vælg E-signatur i venstre sidepanel.
3. Under Køberkontakter, der skal underskrive, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de købere, der skal underskrive tilbuddet. Klik på fanen Opret ny for at oprette et nyt kontaktregister.
4. Under Tildeling af e-signatur skal du markere afkrydsningsfeltet Tilbudsunderskrivere kan tildele igen for at give tilbudsunderskrivere mulighed for at tildele ansvaret for at underskrive tilbuddet til en anden person i deres organisation. Find ud af, hvem der kan se aktiviteter i forbindelse med tilbud.
5. Klik på rullemenuen Modunderskrivere , og vælg modunderskrivere fra din organisation.

Brug accept uden underskrift

Accepter et tilbud uden at kræve en formel e-signatur. Det kan være nyttigt i situationer, hvor der ikke er brug for en formel underskrift, som f.eks. ved indkøbsordrer (PO'er). Denne mulighed kan bruges med eller uden online betalinger på tilbuddet, og en kontakt behøver ikke at blive tilføjet til tilbuddet. At bruge accept uden underskrift som acceptmetode:

1. Klik på acceptmodulet i tilbudseditoren.
2. Vælg Acceptér uden underskrift i venstre sidepanel.

3. Vælg en mulighed under Anmod om accept fra:

   • Angiv ikke: Tillad enhver kontakt at acceptere tilbuddet.

   • [Navn på kontakt]: Vælg en kontakt, der skal indstille forventet tilbudsaccept. Andre kontakter kan også acceptere tilbuddet.

   • Klik på + Tilføj kontakt for at tilføje flere kontakter til tilbuddet.

     • Søg efter kontakter, og marker afkrydsningsfelterne ud for eksisterende kontaktregistre, og klik derefter på Næste. Tilføj tilknytningsetiketter, og klik derefter på Gem.

     • Klik på fanen Opret ny for at oprette et nyt kontaktregister.

Konfigurer den person, der skal lukke tilbuddet

Lukke-agenten er en agent, der drives af Breeze, HubSpots AI, og som bruger kontekstuelle filer til at besvare brugernes spørgsmål om tilbud. Brug agenten, der lukker, så køberne kan stille agenten spørgsmål, mens de ser tilbuddet.

Lukke-agenten vil være slået til som standard, hvis den er blevet sat op og aktiveret i indstillingerne. Lukke-agenten skal sættes op og aktiveres, før den kan bruges på et tilbud.

Tilføj tilbudsspecifik viden til agenten, der lukker

1. Klik på Lukke agent er [on/off] øverst til højre.
2. I det højre panel skal du slå kontakten Turn on closing agent til, hvis closing agent ikke er slået til.
3. Klik på Lukke-agentens konfiguration i højre panel for at navigere til indstillingerne for lukke-agenten.
4. Ved siden af Tilbudsspecifik viden skal du klikke på + Tilføj fil.
   • Find din fil i det højre slide-in-panel:
     • Søg efter og vælg en fil i værktøjet Filer, og klik derefter på Indsæt filer.
     • Under Nyligt opdateret skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du gerne vil tilføje. Klik på Vis alle for at se alle filer. Klik på Indsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
     • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed.
5. Klik for at udvide afsnittet Se filer for at se de filer, som lukke-agenten vil bruge til tilbuddet. Klik på x ved siden af en fil for at fjerne den fra Lukke-agenten.
6. Under Vidensbase skal du klikke for at udvide afsnittet Se detaljer for at se almindelige køberspørgsmål og eksempler på svar, baseret på de filer, der er tilføjet til tilbuddet. Klik på Opdater score, når du har tilføjet andre filer, for at få en ny vidensscore.

Se et eksempel på den, der lukker, før du sender tilbuddet

For at forhåndsvise og teste agenten på tilbuddet, før du sender det til din køber:

1. Klik på agenten nederst til højre i tilbudseditoren.
   
   
2. Indtast en besked , og klik på send SendSenSend.
   
   
3. Agenten bruger videnskilderne til at finde et svar. Hvis den finder et relevant svar, svarer den.
   
   
4. Klik på x for at lukke agenten.
5. Lukke-agenten vises i højre panel af et offentliggjort tilbud.
   
   

Sluk for agenten, der lukker og slukker

1. Klik øverst til højre på Lukke agent er på.
2. I det højre panel skal du slå kontakten Sluk for at lukke fra.
3. Klik på Gem.

Indstil tilbuddets sprog og lokalitet

1. Klik på Indstillinger øverst til højre i tilbudseditoren.
2. Klik på rullemenuen Language , og vælg et sprog.
3. Klik på rullemenuen Lokalitet , og vælg en lokalitet. Locale ændrer formatet for visning af dato og adresse for dit tilbud. Tilbuddets valutaformat arves fra dealregistrets valuta, så hvis man ændrer tilbuddets lokale indstillinger, opdateres valutaen ikke.

Indstil en adgangskode

Hvis du er Superadmin, kan du vælge din konto til adgangskodebeskyttelse på Tilbud beta.

Sæt en adgangskode på tilbuddet, som køberne skal bruge for at få adgang til det. Krav om adgangskode til tilbud konfigureres i indstillinger.

1. Klik på Indstillinger øverst til højre i tilbudseditoren.
2. Klik på Købergodkendelse i menuen til venstre.
3. Vælg Angiv en adgangskode, og indtast en adgangskode i tekstfeltet.
4. Klik på Gem.
5. Adgangskoden vil blive inkluderet i den e-mail med tilbud, der sendes til køberen, når den deles.

Primære tilbud

Primære tilbud tildeles offentliggjorte eller accepterede tilbud på tilknyttede deals og bruges til at opdatere dealværdien og linjeposterne. Primære tilbud identificeres på kortet Tilbud i dealen.

Dealværdien og linjeposterne stemmer altid overens med dem i det aktuelle primære tilbud. Deals kan kun have ét primært tilbud.

Hvordan det primære tilbud i en deal vælges

• Det primære tilbud bestemmes af tilbuddets status. Offentliggjorte eller accepterede tilbud indstilles som det primære tilbud på en deal. Det primære tilbud kan også opdateres manuelt.
• Når du udgiver et tilbud, bliver det automatisk indstillet som det primære tilbud for dealen. Hvis der er flere offentliggjorte tilbud på en deal, bliver det senest offentliggjorte tilbud som standard det primære tilbud.
• Hvis et tilbud accepteres af køberen, bliver det automatisk det primære tilbud for dealen. Hvis der er flere accepterede tilbud på en deal, bliver det senest accepterede tilbud som standard det primære tilbud. Tilbud med status Udgivet kan ikke indstilles som en primær deal, når der er et accepteret tilbud tilknyttet dealen.

Få mere at vide om, hvordan linjeposter konverteres mellem tilbud og deals.

Del tilbud

Færdiggør og del dit tilbud med en køber.

Del et tilbud, der ikke behøver godkendelse

1. Hvis tilbuddet ikke skal godkendes, skal du klikke på Del øverst til højre for at færdiggøre tilbuddet. Når du klikker på Del, flyttes tilbuddet til en delt status, selv om det ikke er sendt til køberen. Sørg for at sende tilbuddet til din køber ved hjælp af nedenstående trin.

2. For at kopiere et link til at sende tilbuddet, eller downloade en PDF:
   • I dialogboksen skal du vælge fanen Kopier link, download PDF. En forhåndsvisning af tilbuddet vises i det højre panel.
   • Klik på Kopier link for at kopiere et link til tilbuddet.
   • Klik på Download PDF for at downloade en PDF af tilbuddet.
   • Klik på X' et øverst til højre eller Lukke , når du er færdig.
     
     
3. For at sende tilbuddet via e-mail:
   • I dialogboksen skal du klikke på fanen Send e-mail med tilbud . Når du opdaterer felterne, vises et live preview i højre panel.
   • Til-feltet udfyldes automatisk med e-mailadressen på den kontakt, der er tilknyttet tilbuddet. For at ændre denne adresse skal du klikke på rullemenuen og vælge en kontakt. Du kan også indtaste en ny e-mailadresse , så opretter HubSpot automatisk et kontaktregister efter afsendelsen.
   • For at tilføje en e-mailadresse til Cc-feltet skal du klikke på Add Cc recipients. Klik på rullemenuen, vælg kontakterne, eller indtast brugerdefinerede e-mailadresser. Du kan tilføje op til ni e-mailadresser i feltet Cc .
   • Hvis der er oprettet en standard-e-mailadresse i tilbuddets indstillinger, udfyldes feltet Fra automatisk med din personlige e-mailadresse. Hvis der er indstillet en standard-e-mail, men indstillingen til at tillade brugere at sende tilbud fra deres personlige e-mail eller andre teammails , de har adgang til, er slået til, kan du vælge en anden e-mail.
   • Hvis der ikke er angivet en standard-e-mailadresse, bliver den e-mailadresse, du vælger, standardadressen, hver gang du sender et tilbud. Dette kan ændres, hver gang du sender et tilbud.
   • Svar på denne e-mail vil blive sendt til Fra-adressen . Hvis du vælger en e-mailadresse, der bruges til en kontakt-indbakke, herunder delt indbakke til teammails, skal du administrere opfølgning i HubSpots indbakke til kommunikation.
   • Rediger emnet for e-mailen i feltet Emne .
   • Klik på Skabeloner for at bruge en e-mailskabelon.
   • Klik på Dokumenter for at tilføje et dokument.
   • Klik på Møder for at tilføje en side med mødeplanlæggere til e-mailen.
   • I feltet Skriv din besked her... skal du skrive din e-mailbesked. Brug formateringsværktøjslinjen i bunden til at formatere din tekst, indsætte links, indsætte tekstblokke og tilføje personaliseringstoken.
   • Klik på Send tilbud for at sende e-mailen. Køberen vil modtage en e-mail med oplysninger om tilbuddet med et link til at se tilbuddet i deres browser sammen med en PDF-version af tilbuddet som en vedhæftet fil.
   • Klik på Opret brugerdefineret e-mail i dit CRM for manuelt at redigere en en-til-en e-mail med et link til tilbuddet.

Del et tilbud, der skal godkendes

1. Hold musen over Anmod om godkendelse øverst til højre, og klik på Vis godkendelsesbetingelser for at se årsagen til godkendelseskravet.
2. For at sende tilbuddet til godkendelse skal du klikke på Anmod om godkendelse øverst til højre.
3. Indtast eventuelle noter til godkenderen i feltet Noter til godkender, og klik derefter på Anmod om godkendelse.
4. Tilbuddet flyttes til Afventer godkendelse. Godkendere kan derefter godkende tilbuddet. 
5. For at se godkendelsesaktiviteten:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
   • Hold musen over tilbuddet , og klik på Forhåndsvisning.
   • Status for godkendelse af tilbud vises under Aktivitet.
     
     
6. Du får en notifikation i HubSpot og en e-mail, hvis der er anmodet om ændringer. Læs mere om, hvordan du konfigurerer dine notifikationer.
   
   
   • Klik på Vis tilbud.
   • Klik på Rediger tilbud øverst til højre i tilbuddet for at redigere tilbuddet og indsende det igen til godkendelse.
   • Hvis der er mere end én godkender, og én godkender anmoder om ændringer, skal hver godkender godkende tilbuddet igen, når tilbuddet indsendes på ny.
7. Du får også en notifikation i HubSpot og en e-mail, når tilbuddet er godkendt. Læs mere om, hvordan du konfigurerer dine notifikationer.
   
   

Købers erfaring

Købere kan få adgang til tilbuddet via det delte link.

Bemærk: online betalinger kræver en acceptmetode med E-signatur eller Acceptér uden underskrift. Print og underskriv er ikke en gyldig godkendelsesmetode med online betalinger.

Hvis onlinebetaling er slået til, skal køberen acceptere tilbuddet og derefter oprette betaling. Køber kan acceptere tilbuddet med eller uden underskrift, afhængigt af den acceptmetode , der er brugt på tilbuddet.

1. At acceptere et tilbud uden underskrift:
   • Hvis der er angivet en adgangskode på tilbuddet, skal køberen indtaste sin e-mailadresse og adgangskoden til tilbuddet.
   • Køberen klikker på Accepter tilbud på tilbuddet.
   • I feltet Indtast dit fulde navn for at bekræfte accept indtaster køberen sit fulde navn. De kan derefter klikke på Accepter tilbud.
   • Tilbuddet er accepteret, men ikke betalt. Hvis online betaling er slået til, kan køberen øverst i tilbuddet klikke på Opret betaling. De kan lukke og genbesøge tilbuddet senere for at sætte betalingen op.
   • Køberen kan derefter fortsætte med betalingen.
2. Lær, hvordan du accepterer et tilbud ved hjælp af e-signatur.

Automatisk oprettelse af kontrakter (BETA)

Hvis din konto er tilmeldt HubSpot Contracts with Commerce Hub beta, vil der automatisk blive oprettet en kontrakt, når et tilbud er accepteret, hvis tilmelding er aktiveret. Få mere at vide om at bruge kontrakter i HubSpot.

Næste skridt

• Få mere at vide om at se, administrere, spore og eksportere tilbud på din konto.
• Få mere at vide om godkendelse af tilbud.