Angebote erstellen und senden

Verwenden Sie Angebote, um Preise mit Käufern zu teilen, die Annahme von Angeboten festzuhalten, Unterschriften zu sammeln und Zahlungen zu erhalten. Nachdem Sie Angebote eingerichtet haben, erstellen und senden Sie diese mit dem Editor für Angebote. 

Erstellen Sie markenbezogene Angebote mit Informationen zu einem Deal, personalisierten Anschreiben und Artikeln, einschließlich Produkten mit Pauschalpreisen, gestaffelten Preisen oder Aufstockungspreisen. Fügen Sie spezifische Bedingungen, eSignature oder Click-to-Acceptance-Akzeptanz, Abrechnung und Zahlungen hinzu. Wenn das Angebot fertig ist, senden Sie es zur Überprüfung, Annahme und Zahlung an Ihren Käufer.

Bevor Sie loslegen

Einschränkungen und Wissenswertes

Bei der Verwendung von Anhängen:

• Sie können bis zu zehn Dateien als Anhänge zu einem Angebot hinzufügen. Dateien werden in das Dateien-Tool hochgeladen. Dateien, die umbenannt, entfernt oder aus dem Angebot heruntergeladen wurden, verbleiben im Dateien-Tool in ihrem ursprünglichen Format.
• Anhänge können im PDF-, DOC- oder DOX-Format vorliegen, mit einer maximalen Dateigröße von 40 MB.
• Anhänge können als In Signatur gekennzeichnet werden, um in den Signaturumschlag einer elektronischen Unterschrift aufgenommen zu werden. Wenn ein Anhang als Beim Signieren gekennzeichnet ist, muss die elektronische Unterschrift für das Angebot verwendet werden.

Angebote erstellen

Erstellen Sie Angebote aus Dealdatensätzen, der Indexseite für Angebote, dem Breeze-Assistenten oder Workflow-Aktionen. Angebote, die aus Deals erstellt werden, entsprechen der Eigenschaft Währung des zugeordneten Deals. Erfahren Sie mehr über die unterstützten Währungen , wenn Sie das Payments-Tool von HubSpot oder Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung verwenden.

Bitte beachten: Deals, die über E-Commerce-Integrationen wie Shopify erstellt wurden, können nicht Angeboten zugeordnet werden.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
2. Klicken Sie auf den Namen des Deals.
3. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste auf der Karte Angebote auf + Hinzufügen. Wenn die Karte "Angebote" nicht angezeigt wird, erfahren Sie hier, wie Sie sie in der rechten Seitenleiste hinzufügen.
   
   
4. Wenn die Einstellung zum Zulassen der Legacy-Angebotserstellung aktiviert ist und Sie über eine zugewiesene Commerce Hub-Lizenz verfügen, wählen Sie Angebot erstellen aus , um ein Angebot zu erstellen, oder Angebot erstellen (alt), um ein altes Angebot zu erstellen.
5. Klicken Sie im rechten Bereich, wenn Angebots-Vorlagen erstellt wurden, auf das Dropdown-Menü Angebots-Vorlage auswählen und wählen Sie eine Vorlage aus.
6. Erstellen Sie das Angebot.

Sie können Angebote auch erstellen aus:

• Indexseite für Angebote: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote. Klicken Sie auf Angebot erstellen und ordnen Sie das Angebot dann einem Deal zu.
• Deal- oder Sales-Workspace – Board-Ansicht: Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Deal und klicken Sie auf Angebot erstellen.
• Workflow: Verwenden Sie die Aktion "Workflow erstellen" in einem dealbasierten Workflow.
• Breeze-Assistent: Erstellen Sie ein Angebot mit dem Breeze-Assistenten.

Navigieren Sie zum Angebots-Editor

Verwenden Sie den Editor für Angebote, um Ihr Angebot zu erstellen:

• Bearbeiten Sie das Angebot, indem Sie auf Abschnitte in der Angebotsvorschau klicken oder den Modul-Editor im linken Seitenleisten-Editor verwenden. Wenn der Modul-Editor nicht angezeigt wird, klicken Sie auf das Symbol für den siteTree Website-Baum oben links.
  
  
• Abschnitte des Angebots im linken Seitenleisten-Editor anzeigen oder ausblenden:
  • Klicken Sie auf das view Symbol für Anzeigen, um einen Bereich auszublenden.
  • Klicken Sie auf das Symbol für Ausblenden hide , um einen Bereich anzuzeigen.
    
    
• Um Module zu verschieben, klicken Sie auf das Modul und ziehen Sie es an eine neue Position.
  
  
• Bearbeiten Sie in der Desktop- oder Mobilansicht, indem Sie oben in der Vorschau auf die Desktop - oder Mobilgerät-Symbole klicken.
  
  
• Klicken Sie oben rechts auf Vorschau , um das Angebot so anzuzeigen, wie es dem Käufer angezeigt wird, nachdem es geteilt wurde.
• Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol oben rechts in einem beliebigen Modul oder in der Seitenleiste für die Zusammenarbeit, um Breeze beim Ausfüllen eines Moduls zu verwenden. 

Bitte beachten: Geben Sie keine sensiblen Informationen an, wenn Sie mit unserer KI interagieren. Denken Sie immer daran, die KI-Antworten auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.

Angebotsmodule konfigurieren

Verwenden Sie den Editor für Angebote, um Ihr Angebot zu erstellen, das bereit zum Versenden an Ihren Käufer ist. Änderungen werden automatisch gespeichert, wenn Sie Aktualisierungen vornehmen.

Bearbeiten Sie das Anschreiben

1. Klicken Sie im Editor für Angebote auf das Modul Anschreiben .
2. Wenn die Angebots-Vorlage so konfiguriert wurde, dass das Anschreiben mit Breeze generiert wird, wird das Anschreiben automatisch mithilfe strukturierter Daten, z. B. Artikel, und unstrukturierter Daten aus Deal-Aktivitäten, z. B. Besprechungsprotokollen, Notizen und E-Mails, hinzugefügt.
3. Um den Titel zu ändern, klicken Sie auf den Titel des Anschreibens und geben Sie einen neuen Titel ein.
4. Geben Sie den Text des Anschreibens ein oder bearbeiten Sie ihn. Mithilfe der Formatierungsleiste oben können Sie den Text personalisieren und Links, Emojis und Snippets hinzufügen. Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol oben links in der Formatierungssymbolleiste, um Text mithilfe von KI zu generieren.

Anhänge zum Anschreiben hinzufügen

1. Klicken Sie im Editor für Angebote auf das Modul Anschreiben .
2. Klicken Sie im Abschnitt Anhänge auf Anhang hinzufügen .
   
   
3. Suchen Sie im rechten Bereich nach Ihrer Datei:
   • Suchen und wählen Sie im Dateien-Tool eine Datei aus und klicken Sie dann auf Dateien einfügen.
   • Klicken Sie unter Kürzlich aktualisiert auf die Kontrollkästchen neben den Dateien, die Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie auf Alle anzeigen , um alle Dateien anzuzeigen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
   • Klicken Sie auf Hochladen , um Dateien von Ihrem Gerät hochzuladen.
   • Klicken Sie auf Dateien einfügen , um sie dem Angebot hinzuzufügen.
4. Im linken Seitenleisten-Editor:
   • Wenn der Anhang Teil des Signaturumschlags sein soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen In Signatur .
   • Um den Anhang umzubenennen, zu entfernen oder herunterzuladen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann eine Option aus. Umbenannte oder entfernte Dateien werden nicht im Dateien-Tool umbenannt oder entfernt. Heruntergeladene Dateien verbleiben im Dateien-Tool.

Bearbeiten Sie die Zusammenfassung

1. Klicken Sie im Editor für Angebote auf das Modul für die Zusammenfassung .
2. Wenn die Angebots-Vorlage für die Erstellung der Zusammenfassung mit Breeze konfiguriert wurde, wird die Zusammenfassung automatisch mithilfe strukturierter Daten, z. B. Artikel, und unstrukturierter Daten aus den Deal-Aktivitäten, z. B. Meeting-Transkripten, Notizen und E-Mails, hinzugefügt.
3. Um den Titel zu ändern, klicken Sie auf den Titel der Zusammenfassung und geben Sie einen neuen Titel ein.
4. Geben Sie den Text der Zusammenfassung ein oder bearbeiten Sie ihn. Mithilfe der Formatierungsleiste oben können Sie den Text personalisieren und Links, Emojis und Snippets hinzufügen. Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol oben links in der Formatierungssymbolleiste, um Text mithilfe von KI zu generieren.

Anhänge zur Zusammenfassung hinzufügen

1. Klicken Sie im Editor für Angebote auf das Modul für die Zusammenfassung .
2. Klicken Sie im Abschnitt Anhänge auf Anhang hinzufügen .
   
   
3. Suchen Sie im rechten Bereich nach Ihrer Datei:
   • Suchen und wählen Sie im Dateien-Tool eine Datei aus und klicken Sie dann auf Dateien einfügen.
   • Klicken Sie unter Kürzlich aktualisiert auf die Kontrollkästchen neben den Dateien, die Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie auf Alle anzeigen , um alle Dateien anzuzeigen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
   • Klicken Sie auf Hochladen , um Dateien von Ihrem Gerät hochzuladen.
   • Klicken Sie auf Dateien einfügen , um sie dem Angebot hinzuzufügen.
4. Im linken Seitenleisten-Editor:
   • Wenn der Anhang Teil des Signaturumschlags sein soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen In Signatur .
   • Um den Anhang umzubenennen, zu entfernen oder herunterzuladen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann eine Option aus. Umbenannte oder entfernte Dateien werden nicht im Dateien-Tool umbenannt oder entfernt. Heruntergeladene Dateien verbleiben im Dateien-Tool.

Kopfzeile bearbeiten

Das Header-Modul zeigt das Logo, die Angebotsreferenz, das Ausstellungsdatum, das Ablaufdatum und die Währung des Angebots an. Eine Standardablauffrist kann in den Einstellungen konfiguriert werden.

So bearbeiten Sie die Kopfzeile:

1. Klicken Sie im Editor für Angebote auf das Modul für den Header . 
2. So bearbeiten Sie die Angebotsreferenz im linken Seitenleisten-Editor unter Angebotsreferenz:
   • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über der Angebotsreferenz angezeigt wird. 
   • Deaktivieren Sie den Schalter Angebotsreferenz, um ihn auszublenden. 
3. Um das Ausgabedatum zu bearbeiten, bearbeiten Sie es im linken Seitenleisten-Editor unter Ausgabedatum:
   • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über dem Ausgabedatum angezeigt wird. 
   • Deaktivieren Sie den Schalter Ausgabedatum , um ihn auszublenden. 
4. So bearbeiten Sie das Ablaufdatum im linken Seitenleisten-Editor unter Verfallsdatum:
   • Klicken Sie auf die Datumsauswahl und wählen Sie ein Ablaufdatum aus.
   • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über dem Ablaufdatum angezeigt wird.
   • Deaktivieren Sie den Schalter Verfallsdatum, um ihn auszublenden. 
5. Um das Währungslabel zu bearbeiten, bearbeiten Sie im linken Seitenleisten-Editor unter Währung:
   • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über der Währung angezeigt wird.
   • Die Währung des Angebots entspricht der Eigenschaft Währung des zugeordneten Deals.
6. So bearbeiten Sie die Bestellnummer im linken Seitenleisten-Editor unter Bestellnummer:
   • Aktivieren Sie den Schalter Bestellnummer, um eine Bestellnummer im Angebot anzuzeigen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie die Bestellnummer hinzufügen, bevor Sie sie an den Käufer senden. Die Bestellnummer wird in der Eigenschaft Bestellnummer-Angebot gespeichert.
   • Geben Sie im Feld Bestellnummer die Bestellnummer ein. Sie können das Feld leer lassen und das Kontrollkästchen Zulassen, dass Käufer die Bestellnummer bearbeiten können aktivieren, damit der Käufer die Bestellnummer bei der Prüfung des Angebots eingeben kann. Wenn Sie eine Bestellnummer hinzufügen und dieses Kontrollkästchen aktiviert lassen, kann der Käufer die eingegebene Bestellnummer bearbeiten.
   • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über der Bestellnummer angezeigt wird.

Bearbeiten Sie das Logo

• Das Logo basiert auf dem Logo, das in den Branding-Einstellungen für Angebote konfiguriert wurde, oder auf den Account-Branding-Einstellungen , falls keines festgelegt ist.
• Die Farben basieren auf den Farben der Brand-Kits. Sie können auch ein Angebots-Branding erstellen oder das Branding auf Vorlagen anpassen.

So bearbeiten oder entfernen Sie das Logo:

1. Klicken Sie im Editor für Angebote auf das Modul für den Header .

2. Klicken Sie im linken Seitenleisten-Editor auf den Tab Logo .

3. Deaktivieren Sie den Schalter Brand-Kit bearbeiten.

4. Um den Namen des Unternehmens anstelle eines Logos anzuzeigen, klicken Sie auf Weitere Einstellungen anzeigen. Aktivieren Sie den Schalter Unternehmensnamen anzeigen, wenn das Logo nicht festgelegt ist . Der Name des Unternehmens wird in den Account-Einstellungen festgelegt.

5. Um das Logo zu aktualisieren, klicken Sie auf Hochladen , um ein Bild von Ihrem Gerät hochzuladen.

6. Klicken Sie auf Bilder durchsuchen, um in das Dateien-Tool hochgeladene Bilder anzuzeigen. Im rechten Bereich:

   • Verwenden Sie die Suchleiste, um nach einem Bild zu suchen, das bereits in das Dateien-Tool hochgeladen wurde. Klicken Sie auf das Bild , um es als Angebotslogo zu verwenden.

   • Klicken Sie unter Kürzlich aktualisiert auf einen Ordner , um die darin enthaltenen Bilder anzuzeigen, oder klicken Sie auf Alle anzeigen , um alle Dateien anzuzeigen.

   • Klicken Sie auf das Bild , um es als Logo hinzuzufügen.
   • Um ein Bild von einer URL hinzuzufügen, ein Bild mit Adobe Express oder ein Bild mit Canva zu entwerfen, klicken Sie auf den downArro Pfeil nach unten auf der Schaltfläche Hochladen und wählen Sie eine Option aus.

   • Klicken Sie oben rechts im rechten Bereich auf X, wenn Sie Ihre Bilder hinzugefügt haben.

Die Parteien des Angebots bearbeiten

Das Parteienmodul zeigt die Details des Verkäufers, die Kontakte und das Unternehmen des Käufers sowie den Abrechnungskontakt und das dem Angebot zugeordnete Unternehmen an.

Angaben zum Verkäufer

• Verkäuferdetails basieren auf dem Ersteller des Angebots, auch wenn der Deal einen anderen zuständigen Mitarbeiter hat. Wenn der für den Deal zuständige Mitarbeiter das Angebot erstellt, wird er als Verkäufer im Angebot festgelegt.
• Verkäuferdetails, einschließlich der Telefonnummer, werden aus dem Benutzerprofil des Benutzers übernommen, der das Angebot erstellt. Das Verkäufer-Unternehmen wird aus den Unternehmens-Informationen des Accounts gefüllt.
• Der Name, die Telefonnummer und die Unternehmensinformationen des Verkäufers können aktualisiert werden. Wenn Sie die Daten des Verkäufers aktualisieren, wird nur das Angebot aktualisiert. Der Deal, das Benutzerprofil und die Unternehmensinformationen werden nicht aktualisiert.
• Ein Angebot muss die E-Mail-Adresse und den Namen des Unternehmens des Verkäufers haben, um erstellt werden zu können.

Käufer- und Abrechnungsdetails

• Der Kontakt und das Unternehmen des Käufers werden aus dem zugehörigen Deal übernommen.
• Ein Angebot muss einen Käuferkontakt haben; es können jedoch weitere Käuferkontakte hinzugefügt werden.
• Einem Angebot können maximal ein Käufer-Unternehmen, ein Abrechnungskontakt und ein Abrechnungs-Unternehmen zugeordnet sein. 

Verkäuferdetails bearbeiten

1. Klicken Sie im Editor für Angebote auf das Modul Parteien . 
2. Klicken Sie im linken Seitenleisten-Editor auf die Registerkarte Verkäufer .
3. Geben Sie im Feld Überschrift die Überschrift ein, die über den Kontakt- und Unternehmensdetails des Verkäufers angezeigt werden soll.
4. Um die Details des Unternehmens zu aktualisieren, bewegen Sie den Mauszeiger über das Unternehmen und klicken Sie auf das edit Bearbeiten-Symbol. Aktualisieren Sie die Details im rechten Bereich und klicken Sie dann auf Speichern. Änderungen an den Unternehmensdetails des Verkäufers aktualisieren nur das Angebot, nicht aber Ihre Account-Einstellungen.
5. Um die Kontaktdaten zu aktualisieren, bewegen Sie den Mauszeiger über den Kontakt und klicken Sie auf das edit Bleistift-Symbol. Aktualisieren Sie die Details im rechten Bereich und klicken Sie dann auf Speichern. Änderungen an den Kontaktdaten des Verkäufers aktualisieren nur das Angebot, nicht Ihr HubSpot-Benutzerprofil.
6. Bearbeiten Sie im Feld "Label " das Label , das über den Kontaktdaten des Verkäufers angezeigt wird.
   
   

Käuferdetails bearbeiten

1. Klicken Sie im Editor für Angebote auf das Modul Parteien .
2. Klicken Sie im linken Seitenleisten-Editor auf die Registerkarte Käufer .
3. Geben Sie im Feld Überschrift die Überschrift ein, die über den Kontakt- und Unternehmensdetails des Käufers angezeigt werden soll.
4. Wenn ein Unternehmen nicht mit dem Angebot verknüpft ist, klicken Sie auf + Käufer-Unternehmen hinzufügen. 
   • Suchen Sie nach einem Unternehmen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Unternehmen und klicken Sie dann auf Weiter. Fügen Sie Zuordnungen hinzu und klicken Sie dann auf Speichern.
   • Klicken Sie auf die Registerkarte Neu erstellen , um einen neuen Unternehmensdatensatz zu erstellen, der für das Angebot verwendet werden soll.
     • Geben Sie im rechten Bereich die Eigenschaften des Unternehmens ein. Zusätzliche Felder werden angezeigt, wenn der Name des Unternehmens oder der Domainname hinzugefügt wurde.
     • Klicken Sie oben rechts auf Dieses Formular bearbeiten , um die angezeigten Eigenschaften anzupassen.
     • Suchen Sie im Abschnitt Unternehmen zuordnen zu nach Datensätzen , mit denen das Unternehmen verknüpft ist, und wählen Sie diese aus.
     • Klicken Sie auf Erstellen.
5. Wenn das Unternehmen bereits dem Angebot zugeordnet ist, klicken Sie auf den Namen des Unternehmens, aktualisieren Sie die Details im rechten Bereich und klicken Sie dann auf Speichern. Durch Aktualisierungen des Angebots wird auch der Unternehmensdatensatz aktualisiert.

Bitte beachten: Wenn die automatische Umsatzsteuer (BETA) aktiviert ist, wird die Adresse des Unternehmens verwendet, um zu bestimmen, ob dem Angebot eine Steuer hinzugefügt werden soll. Wenn dem Tab Rechnungsstellung an ein Unternehmen für die Rechnungsstellung hinzugefügt wird, wird stattdessen die Adresse des Unternehmens für die Abrechnung verwendet, um die automatisierte Umsatzsteuer zu berechnen.

6. Aktivieren Sie unter Käuferberechtigung das Kontrollkästchen Zulassen, dass Käufer das Unternehmen des Käufers aktualisieren können, damit der Käufer seine Unternehmensdetails aktualisieren kann. Wenn der Käufer bei der Annahme des Angebots die Adresse aktualisiert, aktualisieren die aktualisierten Adressdaten den vorhandenen Unternehmensdatensatz in HubSpot. 

Bitte beachten: Wenn dem Angebot ein Unternehmen mit oder ohne Adresse hinzugefügt wird, kann der Käufer die Adressdetails bearbeiten, aber nicht den Namen des Unternehmens. Wenn dem Angebot kein Unternehmen hinzugefügt wird, kann der Käufer den Namen und die Adresse des Unternehmens hinzufügen.

7. Wenn Kontakte nicht mit dem Angebot verknüpft sind, klicken Sie auf + Käuferkontakt hinzufügen.
   • Suchen Sie nach Kontakten, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten und klicken Sie dann auf Weiter. Fügen Sie Zuordnungen hinzu und klicken Sie dann auf Speichern.
   • Klicken Sie auf die Registerkarte Neu erstellen , um einen neuen Kontaktdatensatz zu erstellen.

8. Wenn dem Angebot Kontakte zugeordnet sind, klicken Sie auf den Namen eines Kontakts, aktualisieren Sie die Details im rechten Bereich und klicken Sie dann auf Speichern. Wenn Sie das Angebot aktualisieren, wird auch der Kontaktdatensatz aktualisiert.
9. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben Kontakten, um sie zum Angebot hinzuzufügen oder daraus zu entfernen.
10. Klicken Sie auf + Weiteren Kontakt hinzufügen , um dem Angebot einen weiteren Kontakt hinzuzufügen.
11. Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über den Kontaktdaten des Käufers angezeigt wird.
    
    

Abrechnungsdetails bearbeiten

1. Klicken Sie im Editor für Angebote auf das Modul Parteien .
2. Klicken Sie im linken Seitenleisten-Editor auf den Tab Rechnung an .
3. Aktivieren Sie den Schalter Rechnung, um die Abrechnungsdetails anzuzeigen (Kontakt, Unternehmen, Adresse und Steuer-IDs).
4. Geben Sie im Feld Überschrift die Überschrift ein, die über den Rechnungsinformationen angezeigt werden soll.
5. Wenn dem Angebot kein Abrechnungskontakt zugeordnet ist, klicken Sie unter Abrechnungskontakt auf + Abrechnungskontakt hinzufügen.
   • Suchen Sie nach Kontakten, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten und klicken Sie dann auf Weiter. Fügen Sie Zuordnungen hinzu und klicken Sie dann auf Speichern.
   • Klicken Sie auf die Registerkarte Neu erstellen , um einen neuen Kontaktdatensatz zu erstellen.
   • Um den bill len Kontakt wiederherzustellen, bewegen Sie den Mauszeiger über Kontakt und klicken Sie aufdas Symbol für Ersetzenreplace .

6. Wenn dem Angebot kein Unternehmen der Abrechnung zugeordnet ist, klicken Sie unter Unternehmen der Abrechnung auf + Unternehmen für Abrechnung hinzufügen.
   • Suchen Sie nach einem Unternehmen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Unternehmen und klicken Sie dann auf Weiter. Fügen Sie Zuordnungen hinzu und klicken Sie dann auf Speichern.
   • Klicken Sie auf die Registerkarte Neu erstellen , um einen neuen Unternehmensdatensatz zu erstellen, der für das Angebot verwendet werden soll.
     • Geben Sie im rechten Bereich die Eigenschaften des Unternehmens ein. Zusätzliche Felder werden angezeigt, wenn der Name des Unternehmens oder der Domainname hinzugefügt wurde.
     • Klicken Sie oben rechts auf Dieses Formular bearbeiten , um die angezeigten Eigenschaften anzupassen.
     • Suchen Sie im Abschnitt Unternehmen zuordnen zu nach Datensätzen , mit denen das Unternehmen verknüpft ist, und wählen Sie diese aus. 
     • Klicken Sie auf Erstellen.
7. Wenn dem Angebot ein Unternehmen der Rechnungsstellung zugeordnet ist, klicken Sie auf den Namen des Unternehmens für die Abrechnung, aktualisieren Sie die Details im rechten Bereich und klicken Sie dann auf Speichern. Die Details zur Abrechnungsadresse werden in den folgenden Angebotseigenschaften gespeichert: Rechnungsadresse des Käufers, Adresse 2 der Abrechnungsadresse des Käufers, Ort der Abrechnung, Bundesland/Region der Käuferabrechnung, Bundesland/Regionscode der Käuferabrechnung, Land der Käuferabrechnung, Ländercode der Käuferabrechnung.
8. Um das abrechnende Unternehmen zu ersetzen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Unternehmen und klicken Sie auf das replaceSymbol für Ersetzen. 
9. Um das abrechnende Unternehmen zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Unternehmen und klicken Sie auf das deleteSymbol für Löschen. 
10. Aktivieren Sie unter Abrechnungsadresse das Kontrollkästchen Wie Abrechnungs-Unternehmen , um die Adresse des Abrechnungs-Unternehmens für die Abrechnung im Angebot zu verwenden.
11. Um eine separate Abrechnungsadresse hinzuzufügen, klicken Sie auf + Abrechnungsadresse hinzufügen. Geben Sie im rechten Bereich die Abrechnungsadresse ein und klicken Sie auf Speichern. Änderungen an der Abrechnungsadresse aktualisieren nur das Angebot, nicht den Unternehmensdatensatz.

Bitte beachten: Wenn die automatische Umsatzsteuer (BETA) aktiviert ist, wird die Rechnungsadresse verwendet, um zu bestimmen, ob dem Angebot eine Steuer hinzugefügt werden soll.

13. Mit dem Schalter Steuer-IDs können Sie bis zu drei Steuer-IDs zum Angebot hinzufügen. Bearbeiten Sie vorhandene Steuer-IDs, indem Sie auf den Namen des Abrechnungs-Unternehmens und dann im rechten Bereich auf die Registerkarte Steuer-IDs klicken . Fügen Sie Verkäufersteuer-IDs über Rechnungen hinzu.
14. Unter Käuferberechtigungen:
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zulassen, dass der Käufer den Abrechnungskontakt, das Unternehmen und die Adresse aktualisieren kann , damit der Käufer die Rechnungsdetails aktualisieren kann. 
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zulassen, dass Käufer Steuer-IDs aktualisieren können , damit der Käufer Steuer-IDs hinzufügen, bearbeiten oder entfernen kann. Käufer können dem Angebot bis zu drei Steuernummern hinzufügen.

Zusammenfassung bearbeiten

Der Abschnitt Zusammenfassung enthält das Vertragsdatum, die Laufzeit, die Rabatte und den Gesamtvertragswert. 

Datum des Inkrafttretens bearbeiten

1. Klicken Sie im Editor für Angebote auf das Modul "Zusammenfassung ".

2. Klicken Sie im linken Seitenleisten-Editor unter Datum des Inkrafttretens aufdas Dropdown-Menü Wirksam und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

   • Nach Vereinbarung: die Standardeinstellung. Dies ist das Datum, an dem das Angebot in den Status "Akzeptiert" übergeht, entweder durch eSignature, eine Click-to-Accept-Vereinbarung oder indem ein HubSpot-Benutzer das Angebot als unterzeichnet markiert.

   • Benutzerdefiniertes Datum: Legen Sie ein benutzerdefiniertes Datum fest. Wenn die Abrechnung aktiviert ist, muss das Datum in der Zukunft liegen. Wenn die Abrechnung deaktiviert ist, können Sie das Datum des Inkrafttretens eines Angebots auf ein vergangenes Datum festlegen. Wenn Sie ein vergangenes Datum verwenden, wird das Ablaufdatum als Unterzeichnungsfrist des Käufers behandelt. Das bedeutet, dass der Käufer jederzeit bis zum Ablaufdatum unterschreiben kann, auch wenn das Datum des Inkrafttretens in der Vergangenheit liegt. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, verwenden Sie die Datumsauswahl, um das Datum des Inkrafttretens auszuwählen.

   • Verzögerter Start (Tage): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Tagen nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld ein.

   • Verzögerter Start (Monate): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Monaten nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld ein.

3. Bearbeiten Sie im linken Seitenleisten-Editor unter Datum des Inkrafttretens im Feld Label das Label, das über dem Datum des Inkrafttretens angezeigt wird.
   

4. Klicken Sie im linken Seitenleisten-Editor unter Datum des Inkrafttretens auf den Schalter Datum des Inkrafttretens , um das Datum des Inkrafttretens auszublenden.
5. Gehen Sie im linken Seitenleisten-Editor unter Laufzeit:
   • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label, das über der Länge der Laufzeit angezeigt wird.
   • Deaktivieren Sie den Schalter Laufzeit, um die Laufzeitdauer auszublenden.

6. Gehen Sie im linken Seitenleisten-Editor unter Gesamtrabatt folgendermaßen vor:
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Format und wählen Sie eine Option aus:
     • Als Betrag anzeigen: Zeigen Sie den Rabatt-Betrag in der Angebotswährung an.
     • Als Prozentsatz anzeigen: Zeigen Sie den Rabatt als Prozentsatz an.
     • Als Prozentsatz und Betrag anzeigen: Zeigen Sie den Rabatt als Prozentsatz und als Betrag in der Angebotswährung an.
   • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über dem Gesamtrabatt angezeigt wird.
   • Deaktivieren Sie den Schalter Gesamtrabatt , um den Gesamtrabatt auszublenden.
7. Gehen Sie im linken Seitenleisten-Editor unter Gesamtauftragswert folgendermaßen vor:
   • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über dem Gesamtauftragswert angezeigt wird.
   • Deaktivieren Sie den Schalter Gesamtvertragswert , um den Gesamtvertragswert auszublenden.

Eigenschaften der Artikeltabelle anpassen

Fügen Sie Artikeleigenschaften zur Artikeltabelle hinzu oder entfernen Sie sie von dieser , um die Artikelinformationen anzupassen, die dem Käufer in einem Angebot angezeigt werden. Die Artikeltabelle kann bis zu sieben Spalten haben. Zusätzliche Eigenschaften können als Zeilen unter jedem Artikel angezeigt werden.

Bitte beachten: Die Artikeleigenschaften Datei und HubSpot-Benutzer können nicht in Angeboten angezeigt werden.

So passen Sie die angezeigten Eigenschaften an:

1. Klicken Sie im Editor für Angebote auf das Modul Artikel . Gehen Sie im linken Seitenleisten-Editor auf der Registerkarte Eigenschaften folgendermaßen vor:
   • Vorhandene Eigenschaften werden unter Tabellenspalten und Artikelzeilen angezeigt. 
   • Um das Label für die Eigenschaft und ihre Platzierung zu bearbeiten, klicken Sie auf das edit Bearbeiten-Symbol. Wählen Sie unter Anzeigen als die Option Tabellenspalte oder Elementzeile aus. Geben Sie im Feld Label [Platzierung] einen Label-Namen ein. Klicken Sie auf Zurück , um Ihre Änderungen zu speichern. 
   • Um Informationen zu den kostenpflichtigen Stufen neben Artikeln ein- oder auszublenden, klicken Sie auf das edit Bearbeiten-Symbol neben der Eigenschaft Einzelpreis , klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gestaffeltes Preisformat und wählen Sie eine Option aus:
     
     • Tarife anzeigen: Zeigen Sie den Link "Staffeln anzeigen " im Angebot an, damit der Käufer die Staffelpreise für die Produkte anzeigen kann.
     • Nur effektiven Einzelpreis anzeigen: Zeigen Sie nur den Preis des Geräts an.
       
       
   • Klicken Sie auf das X neben einer Eigenschaft, um diese zu löschen.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigenschaft hinzufügen und wählen Sie eine Eigenschaft aus. 
   • Um die Eigenschaften neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Eigenschaft und ziehen Sie sie mit dem dragHandle Handle.
2. Ausgewählte Eigenschaften werden als Spalten und Zeilen in der Artikeltabelle des Angebots angezeigt.

Artikel hinzufügen

Artikel werden vom zugehörigen Deal übernommen, Artikel in Angeboten haben jedoch ihre eigenen Datensatz-IDs, getrennt von den Datensatz-IDs der Deals. Erfahren Sie mehr über das Verhalten von Artikeln. Wenn der zugeordnete Deal keine Artikel enthält, können Sie diese dem Angebot hinzufügen. Sie können auch zusätzliche Artikel hinzufügen und vorhandene Artikel des Angebots bearbeiten.

Bitte beachten: Wenn Sie Stripe als Zahlungsabwicklungsoption verwenden, muss der fällige GesamtBetrag mehr als 0,50 USD oder dem entsprechenden Minimum der Abrechnungswährung betragen. Erfahren Sie mehr über die Mindestgebührenbeträge von Stripe.

Artikel hinzufügen

1. Klicken Sie im Editor für Angebote auf das Modul Artikel .

2. Klicken Sie oben rechts im Artikel-Modul auf Alle Artikel bearbeiten.
3. Klicken Sie oben rechts auf Artikel hinzufügen und wählen Sie dann eine Option aus:
   • Aus Produktbibliothek auswählen: Fügen Sie einen Artikel basierend auf einem Produkt aus Ihrer Produktbibliothek hinzu, einschließlich Artikel, die mit der HubSpot-Shopify-Integration erstellt wurden.
     • Suchen Sie nach Produktname, Produktbeschreibung oder SKU oder klicken Sie auf Erweiterte Filter , um Ihre Suche zu verfeinern.
     • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen im rechten Bereich neben den Produkten, auf die Sie Ihren Artikel basieren möchten. Wenn Sie Artikel mit Staffelung auswählen, klicken Sie auf Stufen anzeigen , um die verschiedenen Stufen für das Produkt anzuzeigen, bevor Sie den Artikel hinzufügen.
       
       
   • Benutzerdefinierten Artikel erstellen: Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Artikel, der eindeutig für das Angebot ist. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie im rechten Bereich Ihre Artikeldetails ein. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Artikel in der Produktbibliothek speichern , um den Artikel in Ihrer Produktbibliothek zu speichern. Klicken Sie auf Speichern oder Speichern und weiteren hinzufügen. 

Preisgestaltung für die Rampe konfigurieren

Mit dem Ramp Pricing können Sie unterschiedliche Preise für ein und dasselbe Produkt über unterschiedliche Zeiträume berechnen. Zum Beispiel 5.000 $ im ersten Jahr, 7.500 $ im zweiten Jahr und 10.000 $ im dritten Jahr. So konfigurieren Sie die Rampenpreisgestaltung:

1. Fügen Sie dasselbe Produkt als separate Artikel hinzu, um der Rampe zu entsprechen (z. B. eines für das erste Jahr, eines für das zweite Jahr, eines für das dritte Jahr).
2. Legen Sie für jedes Produkt das Startdatum der Abrechnung fest (z. B. Jahr eins beginnt heute, Jahr zwei beginnt in einem Jahr, Jahr drei beginnt in zwei Jahren).
3. Legen Sie die Laufzeit so fest, dass sie der Ramping entspricht (z. B. ein Jahr für jedes Produkt).

Bitte beachten: Eine Konfiguration der Einrichtpreise ist beim Payments-Tool von HubSpot nicht möglich, da alle Artikel beim Checkout in Rechnung gestellt werden müssen.

Artikel bearbeiten

1. Klicken Sie im Angebotseditor auf das Modul Artikel und dann oben rechts auf Alle Artikel bearbeiten. Die Produktbibliothek ist nicht betroffen, wenn Sie einen Artikel bearbeiten.

2. Sie können die in der Artikeltabelle angezeigten Spalten bearbeiten, oder als Super-Admin festlegen, welche Spalten standardmäßig allen Benutzern angezeigt werden. Erfahren Sie, wie Sie Spalten bearbeiten.
3. Bearbeiten Sie die Artikel im Editor, indem Sie die Werte der einzelnen Spalten anpassen.
   
   
4. Wenn Sie Artikel mit gestaffelten Preisen bearbeiten, werden die Preise entsprechend der Stufe aktualisiert, wenn Sie die Menge bearbeiten. Klicken Sie auf Stufen anzeigen , um die Mengen neben der Stufe zu bearbeiten und zu verstehen, in welche Stufe die Preise fallen.
   
   
5. Standardmäßig beginnt die Abrechnung für einmalige und wiederkehrende Artikel zum Zeitpunkt des Checkouts (am Datum des Inkrafttretens). Um Ihrem Käufer einen Artikel später in Rechnung zu stellen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Startdatum der Abrechnung und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
   • Benutzerdefiniertes Datum: ein bestimmtes Datum in der Zukunft. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, klicken Sie im rechten Bereich auf die Datumsauswahl und wählen Sie ein Startdatum aus. Klicken Sie dann auf Speichern.
   • Verzögerter Start (Tage): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Tagen nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie im rechten Bereich eine Zahl in das Feld Verzögerung des Abrechnungsbeginns um Tage ein und klicken Sie dann auf Speichern.
   • Verzögerter Start (Monate): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Monaten nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie im rechten Bereich eine Zahl in das Feld Verzögerung des Abrechnungsbeginns um Monate ein und klicken Sie dann auf Speichern.

Bitte beachten: Die Stripe-Zahlungsabwicklung kann wiederkehrende Artikel verarbeiten, die zu einem späteren Zeitpunkt fällig sind, sofern beim Checkout mindestens ein Artikel im Angebot fällig ist. Beispiel: Artikel 1 ist beim Checkout fällig und Artikel 2 in 30 Tagen.

5. Steuern können zu einzelnen Artikeln hinzugefügt werden oder Sie können die automatische Umsatzsteuer (BETA) verwenden, wenn Sie Online-Zahlungen verwenden. So fügen Sie Steuern zu einzelnen Artikeln hinzu:
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Steuersatz und legen Sie die Steuersätze für Artikel fest. Der Steuer-Betrag wird automatisch aktualisiert. 
   • Wenn die Spalten Steuer-Betrag und Steuersatz nicht angezeigt werden, klicken Sie auf Spalten bearbeiten , um sie hinzuzufügen.
6. Wenn Sie die automatisierte Steuer (BETA) verwenden, aktivieren Sie den Schalter Automatisierte Umsatzsteuer im Artikel-Editor. Die automatisierte Umsatzsteuer wird berechnet, wenn das Angebot erstellt wird.
   
   • Klicken Sie in der Spalte Steuerkategorie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Steuerkategorie für jeden Artikel aus. Sie können für verschiedene Artikel unterschiedliche Steuerkategorien auswählen. Jeder Artikel muss einen eindeutigen Namen haben.
   • Wenn Sie einen Artikel als Teil des Angebots versenden, müssen Sie für die automatische Berechnung der Steuer einen Artikel für den Versand hinzufügen. Wenn Sie Ihrer Produktbibliothek noch keine Versandart hinzugefügt haben, fügen Sie einen benutzerdefinierten Artikel mit der Steuerkategorie Versand hinzu.

7. Um einem Artikel einen Rabatt hinzuzufügen, klicken Sie in der Spalte Rabatt pro Einheit auf das Dropdown-Menü und wählen Sie einen Prozentsatz oder eine Währung aus. Die Währung im Dropdown-Menü entspricht der Währung des Angebots. Geben Sie den Rabatt-Betrag ein. Rabatte können für einzelne Artikel festgelegt werden, aber nicht für das gesamte Angebot.
8. Um die Details des Artikels zu bearbeiten oder um einen Artikel zu klonen oder zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Artikel, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann eine Option aus:

   • Bearbeiten: Bearbeiten Sie den Artikel für das Angebot. Die Produktbibliothek ist davon nicht betroffen.

   • Klonen: Erstellen Sie einen neuen Artikel mit den gleichen Angaben.

   • Löschen: Löschen Sie den Artikel.

9. Um die Artikel neu anzuordnen, verschieben Sie einen Artikel durch Anklicken und Ziehen mit dem dragHandle Handle.

10. Im Abschnitt Zusammenfassung wird angezeigt, wie Ihr Käufer belastet wird. Erfahren Sie, wie Sie eine Aufschlüsselung der Angebotssumme anzeigen können.

    • Die Zwischensumme enthält nur die beim Checkout fälligen Artikel. Alle Artikel, die zu einem späteren Zeitpunkt in Rechnung gestellt werden, werden in der Gesamtsumme für Zukünftige Zahlungen aufgeführt.
    • Alle Artikel werden unabhängig vom Fälligkeitsdatum der Zahlung neben Gesamtbetrag zusammengefasst.
    • Deaktivieren Sie den Schalter Automatisierte Umsatzsteuer , um die automatisierte Umsatzsteuer (BETA) zu deaktivieren.
11. Wenn Sie Ihre Aktualisierungen vorgenommen haben, klicken Sie unten links auf Speichern.

Eine Aufschlüsselung der Angebotssumme anzeigen

Zeigen Sie den Käufern die Aufschlüsselung der Angebotssumme an, einschließlich Rabatt und Steuern. So zeigen Sie die Aufschlüsselung an:

1. Klicken Sie im Editor für Angebote auf das Modul Artikel .
2. Klicken Sie im linken Seitenleisten-Editor auf den Tab Gesamt .
   
   
3. Aktivieren Sie den Schalter Insgesamt .
4. Der Zwischensummen-Betrag ist der gesamte Nettopreis (nach Rabatten) für alle einmaligen und wiederkehrenden Artikel, die am selben Datum des Inkrafttretens beginnen. Um die Anzeige anzupassen, gehen Sie unter Zwischensumme folgendermaßen vor:
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Anzeige und wählen Sie ein Anzeigeformat aus. Das Format Zwischensumme mit Aufschlüsselung zeigt eine Aufschlüsselung der einmaligen und wiederkehrenden Artikel mit demselben Gültigkeitsdatum.
   • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das neben dem Zwischensummen-Betrag angezeigt wird.
   • Die Zwischensumme enthält den gesamten Rabatt-Betrag, berechnet für alle einmaligen und wiederkehrenden Artikel ab demselben Datum des Inkrafttretens. Zum Beispiel:

5. Unter Rabatt in der Zwischensumme enthalten:
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Anzeige und wählen Sie ein Anzeigeformat aus.
   • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das neben der Rabattsumme angezeigt wird.
   • Deaktivieren Sie den Schalter In der Zwischensumme enthaltener Rabatt , um ihn auszublenden.
6. Der Gesamtsteuer-Betrag wird für alle einmaligen und wiederkehrenden Artikel ab demselben Datum des Inkrafttretens berechnet. Unter Steuern:
   • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das neben den Gesamtsteuern angezeigt wird.
   • Deaktivieren Sie den Schalter Steuern , um sie auszublenden.
7. Der am Datum des Inkrafttretens fällige GesamtBetrag ist der gesamte am Datum des Inkrafttretens fällige Betrag nach Steuern. Zahlungen, die zu einem späteren Zeitpunkt beginnen, sind nicht enthalten. Unter "Fällig am Datum des Inkrafttretens":
   • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das neben der Gesamtsumme für die Fälligkeit am Datum des Inkrafttretens angezeigt wird.
   • Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung ein, um Ihrem Käufer den Gesamtbetrag des Inkrafttretens zu erläutern.
8. Der Total Contract Value (TCV) ist der Gesamtwert über die Vertragslaufzeit, einschließlich aller einmaligen und wiederkehrenden Gebühren, die über definierte Abrechnungsbedingungen verfügen. Der TCV umfasst keine wiederkehrenden Gebühren, die auf unbestimmte Zeit in Rechnung gestellt werden. Unter Total Contract Value (TCV): 

• • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das neben dem TCV angezeigt wird.
  • Deaktivieren Sie den Schalter Total Contract Value (TCV), um ihn auszublenden.

Bearbeiten Sie die Bedingungen

1. Klicken Sie im Editor für Angebote auf das Modul Bedingungen .
2. Um den Titel zu ändern, klicken Sie auf den Titel der Bedingungen und geben Sie einen neuen Titel ein.
3. Geben Sie die Bedingungen ein. Mithilfe der Formatierungsleiste oben können Sie den Text personalisieren und Links, Emojis und Snippets hinzufügen. Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol oben rechts im Modul oder in der Formatierungssymbolleiste, um Text mithilfe von KI zu generieren.

Anhänge zu den Bedingungen hinzufügen

Fügen Sie Anhänge für zusätzlichen Kontext hinzu. Erfahren Sie mehr über Anhänge. So fügen Sie einen Anhang zu dem Vertragsmodul:

1. Klicken Sie im Editor für Angebote auf das Modul Bedingungen.
2. Klicken Sie im Abschnitt Anhänge auf Anhang hinzufügen .
   
   
3. Suchen Sie im rechten Bereich nach Ihrer Datei:
   • Suchen und wählen Sie im Dateien-Tool eine Datei aus und klicken Sie dann auf Dateien einfügen.
   • Klicken Sie unter Kürzlich aktualisiert auf die Kontrollkästchen neben den Dateien, die Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie auf Alle anzeigen , um alle Dateien anzuzeigen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
   • Klicken Sie auf Hochladen , um Dateien von Ihrem Gerät hochzuladen.
   • Klicken Sie auf Dateien einfügen , um sie dem Angebot hinzuzufügen.
4. Im linken Seitenleisten-Editor:
   • Wenn der Anhang Teil des Signaturumschlags sein soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen In Signatur .
   • Um den Anhang umzubenennen, zu entfernen oder herunterzuladen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann eine Option aus. Umbenannte oder entfernte Dateien werden nicht im Dateien-Tool umbenannt oder entfernt. Heruntergeladene Dateien verbleiben im Dateien-Tool.

Abrechnungs- und Zahlungsoptionen bearbeiten

1. Klicken Sie im Editor für Angebote auf das Modul Zahlungen .
2. Legen Sie im linken Seitenleisten-Editor auf der Registerkarte Abrechnung Ihre Abrechnungsoptionen fest:
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zahlung Bedingungen und wählen Sie die Zahlung Bedingungen aus (Rechnungen können bei Erhalt fällig sein oder Netto-Zahlung Laufzeiten haben).
   • Wenn der Schalter Abrechnung aktivieren aktiviert ist, werden automatisch Rechnungen und Abonnements erstellt und die beim Checkout eingegebene Zahlungsmethode wird an jedem Abrechnungsdatum automatisch belastet. Um die automatische Erstellung von Rechnungen und Abonnements zu deaktivieren, deaktivieren Sie den Schalter Abrechnung aktivieren .
3. Klicken Sie im linken Seitenleisten-Editor auf die Registerkarte Zahlungen , um Zahlungsoptionen einzurichten:
   • Der Schalter Online-Zahlungen akzeptieren ist standardmäßig aktiviert, wenn die Abrechnung aktiviert ist. Die vorausgefüllten Optionen in diesem Bildschirm spiegeln das wider, wasnin den Zahlungseinstellungen eingerichtet wurde.
   • Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen Akzeptierte Zahlungsarten , um die zu akzeptierenden Zahlungsarten auszuwählen.
   • Wenn Sie Gebühren eingerichtet haben, aktivieren Sie unter Beim Checkout erhobene Gebühren die Kontrollkästchen neben den Gebühren, die Sie auf die Angebotszahlung anwenden möchten.
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Abrechnungsadresse für Einkäufe über Kreditkarte erfassen , um die Abrechnungsadresse Ihrer Käufer zu erfassen.
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Versandadresse erfassen , um die Versandadresse Ihrer Käufer zu erfassen.
   • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Erfassen Sie die Zahlungsdetails Ihres Kunden beim Checkout für zukünftige Belastungen , wenn Sie die Zahlungsmethode des Käufers für zukünftige Belastungen nicht in dessen Kontaktdatensatz speichern möchten. Wenn der Schalter Abrechnung aktivieren aktiviert ist, wird die eingegebene Zahlungsmethode automatisch an jedem Abrechnungsdatum für die Artikel des Angebots belastet.

Bearbeiten Sie die Akzeptanzmethode

Im Abschnitt "Annahme" wird festgelegt, wie der Käufer das Angebot akzeptiert (Drucken und Unterschreiben, elektronische Unterschrift oder Annahme ohne Unterschrift). Die Standardakzeptanzmethode ist eSignature.

Aktualisieren Sie den Titel und die Beschreibung

So bearbeiten Sie den Titel und die Beschreibung über der Akzeptanzmethode:

1. Klicken Sie im Editor für Angebote auf das Akzeptanzmodul.
2. Um den Titel zu ändern, klicken Sie auf den Titel und geben Sie einen neuen Titel ein.
3. Geben Sie die Beschreibung ein. Mithilfe der Formatierungsleiste oben können Sie den Text personalisieren und Links, Emojis und Snippets hinzufügen. Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol im oberen rechten Modul oder in der Formatierungssymbolleiste, um Text mithilfe von KI zu generieren.

Verwenden Sie Print und Sign

Lassen Sie Platz auf dem Angebot, damit der Käufer seinen Namen ausdrucken und unterschreiben kann. Wenn Drucken und unterschreiben aktiviert ist, können keine Online-Zahlungen akzeptiert werden. Wenn Sie Drucken und unterschreiben auswählen und den Abschnitt Akzeptanzmethode ausblenden , können Sie das Angebot auf der Indexseite für Angebote manuell als unterzeichnet markieren . So verwenden Sie Drucken und Unterschreiben als Annahmemethode:

1. Klicken Sie im Editor für Angebote auf das Akzeptanzmodul.
2. Wählen Sie im linken Seitenleisten-Editor unter Akzeptanzmethode die Option Drucken und unterzeichnen aus.
3. Aktivieren Sie unter Käuferkontakte zum Unterschreiben die Kontrollkästchen neben den Käufern, die das Angebot unterzeichnen müssen.
4. Klicken Sie auf + Kontakt hinzufügen , um dem Angebot weitere Kontakte hinzuzufügen.
   • Klicken Sie auf die Registerkarte Neu erstellen , um einen neuen Kontaktdatensatz zu erstellen.
5. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gegenzeichner und wählen Sie Gegenzeichner aus Ihrer Organisation aus.

eSignature verwenden

Verwenden Sie elektronische Unterschriften , um das Angebot zu unterzeichnen. Damit diese Option verfügbar ist, muss mindestens ein Käufer ausgewählt werden. Richten Sie elektronische Unterschriften in den Angebotseinstellungen ein. So verwenden Sie eSignature als Akzeptanzmethode:

1. Klicken Sie im Editor für Angebote auf das Akzeptanzmodul.
2. Wählen Sie im linken Seitenleisten-Editor die Option eSignature aus.
3. Aktivieren Sie unter Käuferkontakte zum Unterschreiben die Kontrollkästchen neben den Käufern, die das Angebot unterzeichnen müssen. Klicken Sie auf die Registerkarte Neu erstellen , um einen neuen Kontaktdatensatz zu erstellen.
4. Aktivieren Sie unter eSignature-Neuzuweisung das Kontrollkästchen Angebotsunterzeichner können neu zuweisen , damit Angebotsunterzeichner die Verantwortung für das Unterzeichnen des Angebots einer anderen Person in ihrem Unternehmen neu zuweisen können. Erfahren Sie, wer die Aktivitäten zur Neuzuweisung von Angeboten sehen kann.
5. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gegenzeichner und wählen Sie Gegenzeichner aus Ihrer Organisation aus.

"Akzeptieren" ohne Unterschrift verwenden

Akzeptieren Sie ein Angebot, ohne eine formelle elektronische Unterschrift zu verlangen. Dies kann in Situationen nützlich sein, in denen keine formelle Unterschrift erforderlich ist, z. B. bei Bestellungen. Diese Option kann mit oder ohne Online-Zahlungen im Angebot verwendet werden, und es muss kein Kontakt zum Angebot hinzugefügt werden. So verwenden Sie accept ohne Unterschrift als Akzeptanzmethode:

1. Klicken Sie im Editor für Angebote auf das Akzeptanzmodul.
2. Wählen Sie im linken Seitenleisten-Editor die Option Ohne Unterschrift akzeptieren.

3. Wählen Sie unter Akzeptanz anfordern von eine Option aus:

   • Nicht angeben: Zulassen, dass jeder Kontakt das Angebot annehmen kann.

   • [Kontaktname]: Wählen Sie einen Kontakt aus, um die erwartete Angebotsannahme festzulegen. Andere Kontakte können das Angebot ebenfalls annehmen.

   • Klicken Sie auf + Kontakt hinzufügen , um dem Angebot weitere Kontakte hinzuzufügen.

     • Suchen Sie nach Kontakten, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben vorhandenen Kontaktdatensätzen und klicken Sie dann auf Weiter. Fügen Sie Zuordnungen hinzu und klicken Sie dann auf Speichern.

     • Klicken Sie auf die Registerkarte Neu erstellen , um einen neuen Kontaktdatensatz zu erstellen.

Konfigurieren Sie die Abschlussbestätigung für das Angebot

Der abschließende Agent ist ein Agent, der von Breeze, der KI von HubSpot, unterstützt wird und kontextbezogene Dateien verwendet, um die Fragen der Benutzer zu Angeboten zu beantworten. Verwenden Sie den Abschluss-Agent, damit Käufer dem Agenten Fragen stellen können, während sie das Angebot anzeigen.

Der Agent für den Abschluss ist standardmäßig aktiviert, wenn er in den Einstellungen eingerichtet und aktiviert wurde. Der Agent für den Abschluss muss eingerichtet und aktiviert werden, bevor er für ein Angebot verwendet werden kann.

Fügen Sie dem abschließenden Agent angebotsspezifisches Wissen hinzu

1. Klicken Sie oben rechts auf Agent für den Abschluss von Tickets ist [aktiviert/deaktiviert].
2. Aktivieren Sie im rechten Bereich den Schalter Agenten für den Abschluss aktivieren , wenn der Agent für den Abschluss nicht aktiviert ist.
3. Klicken Sie im rechten Bereich auf Konfiguration des Abschlussagenten , um zu den Einstellungen des Abschlussagenten zu gehen.
4. Klicken Sie neben Angebotsspezifisches Wissen auf + Datei hinzufügen.
   • Suchen Sie im rechten Slide-in-Fenster nach Ihrer Datei:
     • Suchen und wählen Sie im Dateien-Tool eine Datei aus und klicken Sie dann auf Dateien einfügen.
     • Klicken Sie unter Kürzlich aktualisiert auf die Kontrollkästchen neben den Dateien, die Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie auf Alle anzeigen , um alle Dateien anzuzeigen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
     • Klicken Sie auf Hochladen , um Dateien von Ihrem Gerät hochzuladen.
5. Klicken Sie auf den Abschnitt Dateien anzeigen , um ihn zu erweitern und die Dateien anzuzeigen, die der Abschlussmitarbeiter für das Angebot verwendet. Klicken Sie auf x neben einer Datei, um sie aus dem Closing Agent zu entfernen.
6. Klicken Sie unter Wissensscore auf den Abschnitt Details anzeigen , um ihn zu erweitern und häufige Käuferfragen sowie Antwortbeispiele anzuzeigen, die auf den dem Angebot hinzugefügten Dateien basieren. Klicken Sie auf Score aktualisieren, nachdem Sie andere Dateien hinzugefügt haben, um einen neuen Wissenswert zu erhalten.

Vorschau des schließenden Agenten anzeigen, bevor Sie das Angebot senden

So zeigen Sie eine Vorschau des Agent für das Angebot an und testen ihn, bevor Sie es an Ihren Käufer senden:

1. Klicken Sie im Angebotseditor unten rechts auf den Agent.
   
   
2. Geben Sie eine Nachricht ein und klicken Sie auf send SendSenSenden.
   
   
3. Der Agent nutzt die Wissensquellen, um eine Antwort zu finden. Wenn er eine relevante Antwort findet, antwortet er.
   
   
4. Klicken Sie auf X , um den Agent zu schließen.
5. Der schließende Agent wird im rechten Bereich eines veröffentlichten Angebots angezeigt.
   
   

Deaktivieren Sie den schließenden Agent

1. Klicken Sie oben rechts auf Agent für den Abschluss ist aktiviert.
2. Deaktivieren Sie im rechten Bereich den Schalter Schließungsagent deaktivieren .
3. Klicken Sie auf „Speichern“.

Sprache und Gebietsschema des Angebots festlegen

1. Klicken Sie oben rechts im Angebots-Editor auf Einstellungen .
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache und wählen Sie eine Sprache aus.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gebietsschema und wählen Sie ein Gebietsschema aus. Die Spracheinstellung ändert das Anzeigeformat für Datum und Adresse für Ihr Angebot. Das Währungsformat des Angebots wird von der Währung des Dealdatensatzes übernommen, sodass die Währung durch das Ändern der Gebietsschemaeinstellungen des Angebots nicht aktualisiert wird.

Legen Sie ein Passwort fest

Als Super-Admin können Sie Ihren Account für den Passwortschutz von Angeboten (Beta) anmelden.

Legen Sie ein Passwort für das Angebot fest, mit dem Käufer darauf zugreifen müssen. Die Voraussetzungen für das Angebotspasswort werden in den Einstellungen konfiguriert.

1. Klicken Sie oben rechts im Angebots-Editor auf Einstellungen .
2. Klicken Sie im linken Menü auf Käuferauthentifizierung.
3. Wählen Sie Passwort festlegen aus und geben Sie ein Passwort in das Textfeld ein.
4. Klicken Sie auf „Speichern“.
5. Das Passwort wird in die Angebots-E-Mail aufgenommen, die dem Käufer gesendet wird, wenn es geteilt wird.

Primäre Zitate

Primäre Angebote werden veröffentlichten oder akzeptierten Angeboten in zugeordneten Deals zugewiesen und zur Aktualisierung des Betrags und der Artikel des Deals verwendet. Primäre Angebote werden auf der Karte "Angebote" des Deals identifiziert.

Der Betrag und die Artikel des Deals stimmen immer mit denen des aktuellen primären Angebots überein. Deals können nur ein primäres Angebot haben.

Wie das primäre Angebot eines Deals ausgewählt wird

• Das primäre Angebot wird durch den Angebotsstatus bestimmt. Veröffentlichte oder akzeptierte Angebote werden als primäres Angebot in einem Deal festgelegt. Das primäre Angebot kann auch manuell aktualisiert werden.
• Wenn Sie ein Angebot veröffentlichen, wird es automatisch als primäres Angebot für den Deal festgelegt. Wenn ein Deal mehrere veröffentlichte Angebote enthält, wird das zuletzt veröffentlichte Angebot standardmäßig zum primären Angebot.
• Wenn ein Angebot vom Käufer akzeptiert wird, wird es automatisch zum primären Angebot für den Deal. Wenn es mehrere akzeptierte Angebote in einem Deal gibt, wird das zuletzt akzeptierte Angebot standardmäßig zum primären Angebot. Angebote mit dem Status Veröffentlicht können nicht als primärer Deal festgelegt werden, wenn dem Deal ein akzeptiertes Angebot zugeordnet ist.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Artikel zwischen Angeboten und Deals konvertiert werden.

Angebote teilen

Stellen Sie Ihr Angebot fertig und teilen Sie es mit einem Käufer.

Teilen Sie ein Angebot, das keine Genehmigung benötigt.

1. Wenn das Angebot nicht genehmigt werden muss, klicken Sie oben rechts auf Teilen , um das Angebot abzuschließen. Wenn Sie auf Teilen klicken, wechselt das Angebot in den Status Geteilt , auch wenn es noch nicht an den Käufer gesendet wurde. Stellen Sie sicher, dass Sie das Angebot mithilfe der folgenden Schritte an Ihren Käufer senden.

2. So kopieren Sie einen Link zum Senden des Angebots oder laden eine PDF-Datei herunter:
   • Klicken Sie im Dialogfeld auf dem Tab Link kopieren, PDF-Datei herunterladen . Eine Vorschau des Angebots wird im rechten Bereich angezeigt.
   • Klicken Sie auf Link kopieren , um einen Link zum Angebot zu kopieren.
   • Klicken Sie auf PDF herunterladen , um eine PDF-Datei des Angebots herunterzuladen.
   • Klicken Sie auf das X oben rechts oder auf Schließen , wenn Sie fertig sind.
     
     
3. So versenden Sie das Angebot per E-Mail:
   • Klicken Sie im Dialogfeld auf den Tab E-Mail zum Angebot senden . Wenn Sie die Felder aktualisieren, wird im rechten Bereich eine Live-Vorschau angezeigt.
   • Das Feld An wird automatisch mit der E-Mail-Adresse des dem Angebot zugeordneten Kontakts ausgefüllt. Um diese Adresse zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie einen Kontakt aus. Sie können auch eine neue E-Mail-Adresse eingeben und HubSpot erstellt nach dem Senden automatisch einen Kontaktdatensatz.
   • Um dem Feld Cc eine E-Mail-Adresse hinzuzufügen, klicken Sie auf Cc-Empfänger hinzufügen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, wählen Sie die Kontakte aus oder geben Sie benutzerdefinierte E-Mail-Adressen ein. Sie können dem Feld Cc bis zu neun E-Mail-Adressen hinzufügen.
   • Wenn eine Standard-E-Mail-Adresse in den Angebotseinstellungen festgelegt wurde, wird im Feld Von automatisch Ihre persönliche E-Mail-Adresse verwendet. Wenn eine Standard-E-Mail-Adresse festgelegt wurde, aber die Einstellung aktiviert wurde, dass Benutzer Angebote von ihrer persönlichen E-Mail-Adresse oder anderen Team-E-Mail-Adressen , auf die sie Zugriff haben, senden können, können Sie eine andere E-Mail-Adresse auswählen.
   • Wenn keine Standard-E-Mail-Adresse festgelegt wurde, wird die von Ihnen gewählte E-Mail-Adresse jedes Mal zur Standardadresse, wenn Sie ein Angebot senden. Dies kann jedes Mal geändert werden, wenn Sie ein Angebot senden.
   • Antworten auf diese E-Mail werden an die Von-Adresse weitergeleitet. Wenn Sie eine E-Mail-Adresse auswählen, die für ein verknüpftes Postfach verwendet wird, einschließlich gemeinsamer Postfächer für Team-E-Mails, sollten Sie Follow-up-Maßnahmen im Konversationen-Postfach von HubSpot verwalten.
   • Bearbeiten Sie im Feld Betreff den Betreff der E-Mail.
   • Klicken Sie auf Vorlagen , um eine E-Mail-Vorlage zu verwenden.
   • Klicken Sie auf Dokumente, um ein Dokument hinzuzufügen.
   • Klicken Sie auf Meetings , um der E-Mail eine Terminplanungsseite hinzuzufügen.
   • Im Abschnitt Nachricht hier schreiben ... können Sie Ihre E-Mail-Nachricht eingeben. Verwenden Sie die Formatierungssymbolleiste unten, um Ihren Text zu formatieren, Links einzufügen, Snippets einzufügen und Personalisierungstoken hinzuzufügen.
   • Um die E-Mail zu senden, klicken Sie auf E-Mail Angebot senden. Der Käufer erhält eine E-Mail mit den Angebotsdetails und einem Link, über den er das Angebot in seinem Browser anzeigen kann. Eine PDF-Version des Angebots ist dem Angebot als Anhang beigefügt.
   • Um manuell eine persönliche E-Mail mit einem Link zum Angebot zu verfassen, klicken Sie auf Benutzerdefinierte E-Mail in Ihrem CRM-System erstellen.

Teilen Sie ein Angebot, das genehmigt werden muss

1. Bewegen Sie den Mauszeiger oben rechts über Genehmigung anfordern und klicken Sie auf Genehmigungsbedingungen anzeigen , um den Grund für die Genehmigungsanforderung anzuzeigen.
2. Um das Angebot zur Genehmigung einzureichen, klicken Sie oben rechts auf Genehmigung anfordern .
3. Geben Sie etwaige Notizen für den Genehmiger in das Feld Hinweise für den Genehmiger ein und klicken Sie dann auf Genehmigung anfordern.
4. Das Angebot wird in Genehmigung ausstehend verschoben. Die Genehmiger können dann das Angebot genehmigen. 
5. So zeigen Sie die Genehmigungs-Aktivität an:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
   • Bewegen Sie den Mauszeiger über das Angebot und klicken Sie auf Vorschau.
   • Der Fortschritt der Angebotsgenehmigung wird unter Aktivität angezeigt.
     
     
6. Sie erhalten eine Benachrichtigung in HubSpot und eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn Änderungen angefordert wurden. Erfahren Sie mehr über das Konfigurieren Ihrer Benachrichtigungen.
   
   
   • Klicken Sie auf Angebot anzeigen.
   • Klicken Sie oben rechts im Angebot auf Angebot bearbeiten , um das Angebot zu bearbeiten und erneut zur Genehmigung einzureichen.
   • Wenn es mehr als einen Genehmiger gibt und ein Genehmiger Änderungen anfordert, muss jeder Genehmiger das Angebot erneut genehmigen, wenn das Angebot erneut eingereicht wird.
7. Sie erhalten ebenfalls eine Benachrichtigung in HubSpot und eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn das Angebot genehmigt wurde. Erfahren Sie mehr über das Konfigurieren Ihrer Benachrichtigungen.
   
   

Erfahrung des Käufers

Käufer können über den geteilten Link auf das Angebot zugreifen.

Bitte beachten: Online-Zahlungen erfordern die Akzeptanzmethode eSignature oder Accept without signature. Drucken und Unterschreiben ist keine gültige Methode bei Online-Zahlungen.

Wenn Online-Zahlungen aktiviert sind, muss der Käufer das Angebot akzeptieren und dann die Zahlung einrichten. Der Käufer kann das Angebot mit oder ohne Unterschrift akzeptieren, abhängig von der Annahmemethode , die für das Angebot verwendet wurde.

1. So akzeptieren Sie ein Angebot ohne Unterschrift:
   • Wenn für das Angebot ein Passwort festgelegt wurde, muss der Käufer seine E-Mail-Adresse und das Passwort für das Angebot eingeben.
   • Der Käufer klickt auf dem Angebot auf Angebot annehmen .
   • Im Feld Geben Sie Ihren vollständigen Namen ein, um die Annahme zu bestätigen Geben Sie Ihren vollständigen Namen ein. Er kann dann auf Angebot annehmen klicken.
   • Das Angebot wurde angenommen, aber nicht bezahlt. Wenn Online-Zahlungen aktiviert sind, kann der Käufer oben im Angebot auf Zahlung einrichten klicken. Er kann das Angebot schließen und später erneut aufrufen, um die Zahlung einzurichten.
   • Der Käufer kann dann mit der Zahlung fortfahren.
2. Erfahren Sie, wie Sie ein Angebot mithilfe von eSignature annehmen.

Automatische Vertragserstellung (BETA)

Wenn Ihr Account für die Beta-Version von HubSpot-Verträgen mit Commerce Hub angemeldet ist, wird nach der Annahme eines Angebots automatisch ein Vertrag erstellt, wenn die Abrechnung aktiviert ist. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Verträgen in HubSpot.

Nächste Schritte

• Erfahren Sie mehr über das Anzeigen, Verwalten, Nachverfolgen und Exportieren von Angeboten in Ihrem Account.
• Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Angebotsgenehmigungen.