Tworzenie i wysyłanie wycen

Wyceny umożliwiają udostępnianie cen kupującym, rekord wyceny, zbieranie podpisów i otrzymywanie płatności. Po skonfigurowaniu wycen można je tworzyć i wysyłać za pomocą edytora wycen. 

Wyceny marki z informacjami o transakcji, spersonalizowanymi listami przewodnimi i pozycjami, w tym produktami z cenami zryczałtowanymi, szczebelkowymi lub rampowymi. Dodaj szczegółowe warunki, podpis elektroniczny lub akceptację kliknięciem, rozliczenia i płatności. Gdy wycena jest gotowa, wyślij ją do kupującego w celu oceny, akceptacji i zapłaty.

Przed rozpoczęciem

Zrozumienie ograniczeń i rozważań

Podczas korzystania z załączników:

• Możesz dodać do dziesięciu plików jako załączniki do wyceny. Pliki są przesyłane do narzędzia plików. Pliki, których nazwy zostały zmienione, usunięte lub pobrane z Wyceny, pozostają w narzędziu Pliki w oryginalnym formacie.
• Załączniki mogą być w formacie PDF, DOC lub DOX, a maksymalny rozmiar pliku to 40 MB.
• Załączniki można oznaczyć jako W trakcie podpisywania , aby dołączyć je do koperty podpisu elektronicznego. Jeśli załącznik jest oznaczony jako W trakcie podpisywania, do wyceny należy użyć podpisu elektronicznego.

Wycena

Twórz wyceny z rekordów transakcji, strony indeksu wycen, Asystenta Breeze lub działań przepływu pracy. Wyceny utworzone z transakcji są zgodne z właściwością Currency powiązanej transakcji. Dowiedz się więcej o obsługiwanych walutach podczas korzystania z płatności HubSpot lub Stripe jako opcji przetwarzania płatności.

Uwaga: Transakcji utworzonych za pośrednictwem integracji handlu elektronicznego, takich jak Shopify, nie można powiązać z wycenami.

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij nazwę transakcji.
3. W prawym pasku bocznym, na karcie Wyceny , kliknij + Dodaj. Jeśli nie widzisz karty Wyceny , dowiedz się, jak dodać ją do prawego paska bocznego.
   
   
4. Jeśli ustawienie zezwalające na tworzenie starszych wycen jest włączone i masz przypisane stanowisko Commerce Hub, wybierz opcję Utwórz wycen ę, aby utworzyć wycenę, lub opcję Utwórz wycenę (starszą) , aby utworzyć starszą wycenę.
5. W prawym panelu, jeśli utworzono szablony wyceny , kliknij menu rozwijane Wybierz szablon wyceny i wybierz szablon.
6. Wycena.

Wyceny można również tworzyć z:

• Strona indeksu Wyceny: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty. Kliknij przycisk Utwórz wycenę, a następnie powiązanie wyceny z transakcją.
• Widok tablicy transakcji lub przestrzeni roboczej sprzedaży: najedź kursorem na transakcję i kliknij opcję Utwórz wycenę.
• Przepływ pracy: użyj działania przepływu pracy Utwórz wycenę w przepływie pracy opartym na transakcji.
• Asystent Breeze: wygeneruj wycenę za pomocą Asystenta Breeze.

Poruszanie się po edytorze wyceny

Skorzystaj z edytora wyceny, aby utworzyć swoją wycenę:

• Wycenę można edytować, klikając sekcje w podglądzie wyceny lub korzystając z edytora modułów na lewym pasku bocznym. Jeśli nie widzisz edytora modułów, kliknij ikonę siteTree w lewym górnym rogu.
  
  
• Pokaż lub ukryj sekcje na wycenie w edytorze na lewym pasku bocznym:
  • Kliknij ikonę view aby ukryć sekcję.
  • Kliknij ikonę hide aby wyświetlić sekcję.
    
    
• Aby przenieść moduły, kliknij moduł i przeciągnij go w nowe miejsce.
  
  
• Edytuj w widoku stacjonarnym lub mobilnym, klikając ikony stacjonarne lub mobilne w górnej części podglądu.
  
  
• W prawym górnym rogu kliknij Podgląd , aby wyświetlić wycenę tak, jak zobaczy ją kupujący po jej udostępnieniu.
• Kliknij ikonę breezeSingleStar Ikonę Breeze w prawym górnym rogu dowolnego modułu lub na pasku bocznym współpracy, aby użyć Breeze do wypełnienia modułu.

Uwaga: nie podawaj żadnych poufnych informacji podczas interakcji z naszą sztuczną inteligencją. Zawsze pamiętaj o dokładnym sprawdzeniu odpowiedzi AI.

Konfiguracja modułów Wycena

Skorzystaj z edytora wyceny, aby utworzyć wycenę gotową do wysłania do kupującego. Zmiany będą zapisywane automatycznie podczas dokonywania aktualizacji.

Edycja listu motywacyjnego

1. Kliknij moduł listu motywacyjnego w edytorze wyceny.
2. Jeśli szablon wyceny został skonfigurowany do generowania listu przewodniego za pomocą Breeze, list przewodni zostanie dodany automatycznie przy użyciu ustrukturyzowanych danych, takich jak pozycje, oraz nieustrukturyzowanych danych z działań związanych z transakcją, takich jak transkrypcje spotkań, notatki i wiadomości e-mail.
3. Aby zmienić tytuł, kliknij tytuł listu motyw acyjnego i wprowadź nowy tytuł.
4. Wprowadź lub edytuj tekst listu motywacyjnego. Użyj paska narzędzi formatowania u góry, aby spersonalizować tekst i dodać linki, emotikony i fragmenty. Kliknij ikonę breezeSingleStar Ikonę Breeze w lewym górnym rogu paska narzędzi formatowania, aby wygenerować tekst przy użyciu AI.

Dodaj załączniki do listu motywacyjnego

1. Kliknij moduł listu motywacyjnego w edytorze wyceny.
2. Kliknij Dodaj załącznik w sekcji Załączniki .
   
   
3. W prawym panelu znajdź swój plik:
   • Wyszukaj i wybierz plik z narzędzia plików, a następnie kliknij opcję Wstaw pliki.
   • W sekcji Ostatnio zaktualizowane kliknij pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknij Wyświetl wszystko , aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknij przycisk Wstaw pliki , aby dodać pliki do wyceny.
   • Kliknij przycisk Prześlij , aby przesłać pliki z urządzenia.
   • Kliknij przycisk Wstaw pliki , aby dodać je do wyceny.
4. W edytorze lewego paska bocznego:
   • Jeśli chcesz, aby załącznik był częścią podpisywanej koperty, zaznacz pole wyboru W podpisywaniu .
   • Aby zmienić nazwę, usunąć lub pobrać załącznik, kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz odpowiednią opcję. Pliki, których nazwy zostały zmienione lub usunięte, nie zostaną zmienione ani usunięte w narzędziu plików. Pobrane pliki pozostaną w narzędziu plików.

Edycja streszczenia

1. Kliknij moduł podsumowania w edytorze wyceny.
2. Jeśli szablon wyceny został skonfigurowany do generowania podsumowania wykonawczego za pomocą Breeze, podsumowanie wykonawcze zostanie dodane automatycznie przy użyciu ustrukturyzowanych danych, takich jak pozycje i nieustrukturyzowane dane z działań związanych z transakcją, takich jak transkrypcje spotkań, notatki i wiadomości e-mail.
3. Aby zmienić tytuł, kliknij tytuł podsumowania i wprowadź nowy tytuł.
4. Wprowadź lub edytuj tekst podsumowania. Użyj paska narzędzi formatowania u góry, aby spersonalizować tekst i dodać linki, emotikony i fragmenty. Kliknij ikonę breezeSingleStar Ikonę Breeze w lewym górnym rogu paska narzędzi formatowania, aby wygenerować tekst przy użyciu AI.

Dodawanie załączników do streszczenia

1. Kliknij moduł podsumowania w edytorze wyceny.
2. Kliknij Dodaj załącznik w sekcji Załączniki .
   
   
3. W prawym panelu znajdź swój plik:
   • Wyszukaj i wybierz plik z narzędzia plików, a następnie kliknij opcję Wstaw pliki.
   • W sekcji Ostatnio zaktualizowane kliknij pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknij Wyświetl wszystko , aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknij przycisk Wstaw pliki , aby dodać pliki do wyceny.
   • Kliknij przycisk Prześlij , aby przesłać pliki z urządzenia.
   • Kliknij przycisk Wstaw pliki , aby dodać je do wyceny.
4. W edytorze lewego paska bocznego:
   • Jeśli chcesz, aby załącznik był częścią podpisywanej koperty, zaznacz pole wyboru W podpisywaniu .
   • Aby zmienić nazwę, usunąć lub pobrać załącznik, kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz odpowiednią opcję. Pliki, których nazwy zostały zmienione lub usunięte, nie zostaną zmienione ani usunięte w narzędziu plików. Pobrane pliki pozostaną w narzędziu plików.

Edytuj nagłówek

Moduł nagłówka wyświetla logo, numer referencyjny wyceny, datę wystawienia, datę wygaśnięcia i walutę wyceny. Domyślny okres wygaśnięcia można skonfigurować w ustawieniach.

Aby edytować nagłówek:

1. Kliknij moduł nagłówka w edytorze wyceny. 
2. Aby edytować odniesienie do wyceny, w edytorze na lewym pasku bocznym, w sekcji Odniesienie do wyceny:
   • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad odnośnikiem do wyceny. 
   • Wyłącz przełącznik Odniesienie do Wyceny , aby go ukryć. 
3. Aby edytować datę wydania, w edytorze na lewym pasku bocznym, w sekcji Data wydania:
   • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad datą wydania. 
   • Wyłącz przełącznik Data wydania , aby go ukryć. 
4. Aby edytować datę wygaśnięcia, w edytorze na lewym pasku bocznym, w sekcji Data wygaśnięcia:
   • Kliknij przycisk wyboru daty i wybierz datę wygaśnięcia.
   • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad datą wygaśnięcia.
   • Wyłącz przełącznik Data wygaśnięcia , aby go ukryć. 
5. Aby edytować etykietę waluty, w edytorze na lewym pasku bocznym, w sekcji Waluta:
   • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad walutą.
   • Waluta wyceny będzie zgodna z Właściwością transakcji ( Currency) powiązanej transakcji.
6. Aby edytować numer ZZ, w edytorze na lewym pasku bocznym, pod numerem ZZ:
   • Włącz przełącznik Numer ZZ , aby wyświetlić numer zamówienia zakupu na wycenie. Po włączeniu można dodać numer ZZ przed wysłaniem do kupującego. Numer ZZ zostanie zapisany we właściwości Wycena numeru ZZ .
   • W polu Numer ZZ wprowadź numer ZZ. Można pozostawić to pole puste i zaznaczyć pole wyboru Pozwól kupującemu edytować numer ZZ , aby umożliwić kupującemu wprowadzenie numeru ZZ podczas oceny wyceny. Jeśli dodasz numer ZZ i pozostawisz to pole wyboru zaznaczone, kupujący będzie mógł edytować wprowadzony numer ZZ.
   • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad numerem ZZ.

Edycja logo

• Logo jest oparte na logo skonfigurowanym w ustawieniach brandingu marki w wycenie lub ustawieniach brandingu konta , jeśli żadne nie zostało ustawione.
• Kolory są oparte na kolorach zestawu marki. Możesz też utworzyć branding w formie wyceny lub dostosować branding w szablonach.

Aby edytować lub usunąć logo:

1. Kliknij moduł nagłówka w edytorze wyceny.

2. W edytorze na lewym pasku bocznym kliknij zakładkę Logo .

3. Wyłącz przełącznik Edytuj zestaw marki.

4. Aby wyświetlić nazwę firmy zamiast logo, kliknij opcję Pokaż więcej ustawień. Włącz przełącznik Pokaż nazwę firmy, gdy logo nie jest ustawione . Nazwa firmy jest ustawiana w ustawieniach konta.

5. Aby zaktualizować logo, kliknij przycisk Prześlij , aby przesłać obraz z urządzenia.

6. Kliknij Przeglądaj obrazy, aby wyświetlić obrazy przesłane do narzędzia plików. W prawym panelu:

   • Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać obraz , który został już przesłany do narzędzia plików. Kliknij obraz , aby użyć go jako logo wyceny.

   • W sekcji Ostatnio zaktualizowane kliknij folder , aby wyświetlić znajdujące się w nim obrazy, lub kliknij Wyświetl wszystko , aby wyświetlić wszystkie pliki.

   • Kliknij obraz , aby dodać go jako logo.
   • Aby dodać obraz z adresu URL, zaprojektować obraz za pomocą Adobe Express lub zaprojektować obraz za pomocą Canva, kliknij strzałkę w dół na przycisku downArro strzałkę w dół na przycisku Prześlij i wybierz opcję.

   • Po dodaniu obrazów kliknij X w prawym górnym rogu prawego panelu.

Edytowanie stron z Wyceny

Moduł stron wyświetla dane sprzedawcy, kontakt i firmę kupującego oraz kontakt i firmę rozliczeniową powiązane z wyceną.

Szczegóły sprzedawcy

• Dane Transakcji są oparte na twórcy wyceny, nawet jeśli transakcja ma innego właściciela. Jeśli właściciel transakcji utworzy wycenę, zostanie ustawiony jako sprzedający w wycenie.
• Dane sprzedawcy, w tym numer telefonu, są pobierane z profilu użytkownika tworzącego wycenę. Firma sprzedawcy jest wypełniana na podstawie informacji o firmie na koncie.
• Nazwa sprzedawcy, numer telefonu i informacje o firmie mogą być aktualizowane. W przypadku aktualizacji danych sprzedawcy aktualizowana jest tylko wycena. Transakcja, profil użytkownika i informacje o firmie nie są aktualizowane.
• Wycena musi mieć adres e-mail sprzedawcy i nazwę firmy, aby mogła zostać utworzona.

Dane nabywcy i dane rozliczeniowe

• Kontakt i firma kupującego są wypełniane z powiązanej transakcji.
• Wycena musi mieć jeden kontakt kupującego, ale można dodać więcej kontaktów kupującego.
• Wycena może mieć powiązaną maksymalnie jedną firmę kupującego, jeden kontakt rozliczeniowy i jedną firmę rozliczeniową. 

Edytuj dane sprzedawcy

1. Kliknij moduł strony w edytorze wyceny. 
2. W edytorze na lewym pasku bocznym kliknij kartę Sprzedawca .
3. W polu Nagłówek wprowadź nagłówek , który ma być wyświetlany nad kontaktem ze sprzedawcą i danymi firmy.
4. Aby zaktualizować dane firmy, najedź na nią kursorem i kliknij ikonę edit Edytuj. Zaktualizuj szczegóły w prawym panelu, a następnie kliknij Zapisz. Zmiany wprowadzone w danych firmy sprzedawcy aktualizują tylko wycenę, a nie ustawienia konta.
5. Aby zaktualizować dane kontaktu, najedź na niego kursorem i kliknij ikonę edycji. Zaktualizuj szczegóły w prawym panelu, a następnie kliknij Zapisz. Zmiany wprowadzone w danych kontaktowych sprzedawcy aktualizują tylko wycenę, a nie profil użytkownika HubSpot.
6. W polu Etykieta edytuj etykietę , która ma być wyświetlana nad danymi kontaktowymi sprzedawcy.
   
   

Edytuj dane kupującego

1. Kliknij moduł strony w edytorze wyceny.
2. W edytorze na lewym pasku bocznym kliknij kartę Kupujący .
3. W polu Nagłówek wprowadź nagłówek , który ma być wyświetlany nad kontaktem z kupującym i danymi firmy.
4. Jeśli firma nie jest powiązana z wyceną, kliknij + Dodaj firmę kupującego. 
   • Wyszukaj firmę i zaznacz pole wyboru obok firmy, a następnie kliknij przycisk Dalej. Dodaj etykiety powiązań, a następnie kliknij Zapisz.
   • Kliknij kartę Utwórz nowy , aby utworzyć nowy rekord firmy do wykorzystania w wycenie.
     • W prawym panelu wprowadź właściwości firmy. Dodatkowe pola zostaną wyświetlone po dodaniu nazwy firmy lub nazwy domeny.
     • Kliknij Edytuj ten formularz w prawym górnym rogu, aby dostosować wyświetlane właściwości.
     • W sekcji Powiązanie firmy z wyszukaj i wybierz rekordy , z którymi powiązana jest firma.
     • Kliknij przycisk Utwórz.
5. Jeśli firma jest już powiązana z wyceną, kliknij nazwę firmy, zaktualizuj szczegóły w prawym panelu, a następnie kliknij Zapisz. Aktualizacje dokonane na wycenie zaktualizują również Rekord firmy.

Uwaga: jeśli automatyczny podatek od sprzedaży (BETA) jest włączony, adres firmy jest używany do określenia, czy podatek powinien zostać dodany do wyceny. Jeśli firma rozliczeniowa zostanie dodana do zakładki Bill to, adres firmy rozliczeniowej zostanie użyty do obliczenia automatycznego podatku od sprzedaży.

6. W sekcji Uprawnienia kupującego zaznacz pole wyboru Zezwalaj kupującemu na aktualizację firmy kupującego , aby umożliwić kupującemu aktualizację danych jego firmy. Jeśli kupujący zaktualizuje adres podczas akceptowania wyceny, zaktualizowane dane adresowe zaktualizują istniejący rekord firmy w HubSpot. 

Uwaga: jeśli firma zostanie dodana do wyceny, z adresem lub bez, kupujący może edytować dane adresowe, ale nie nazwę firmy. Jeśli firma nie została dodana do wyceny, kupujący może dodać nazwę i adres firmy.

7. Jeśli kontakty nie są powiązane z wyceną, kliknij + Dodaj kontakt kupującego.
   • Wyszukaj kontakty i zaznacz pola wyboru obok kontaktów, a następnie kliknij przycisk Dalej. Dodaj etykiety powiązań, a następnie kliknij Zapisz.
   • Kliknij kartę Utwórz nowy , aby utworzyć nowy rekord kontaktu.

8. Jeśli kontakty są powiązane z wyceną, kliknij nazwę kontaktu, zaktualizuj szczegóły w prawym panelu, a następnie kliknij Zapisz. Aktualizacje dokonane w wycenie zaktualizują również Rekord kontaktu.
9. Zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru obok kontaktów, aby dodać lub usunąć je z wyceny.
10. Kliknij + Dodaj kolejny kontakt , aby dodać kolejny kontakt do wyceny.
11. W polu Etykieta edytuj etykietę , która będzie wyświetlana nad danymi kontaktowymi kupującego.
    
    

Edycja szczegółów rozliczenia

1. Kliknij moduł strony w edytorze wyceny.
2. W edytorze na lewym pasku bocznym kliknij kartę Rachunek do.
3. Włącz opcję Rachunek, aby wyświetlić szczegóły rozliczenia (kontakt, firma, adres i identyfikatory podatkowe).
4. W polu Nagłówek wprowadź nagłówek , który będzie wyświetlany nad informacjami rozliczeniowymi.
5. Jeśli kontakt rozliczeniowy nie jest powiązany z wyceną, w sekcji Kontakt rozliczeniowy kliknij + Dodaj kontakt rozliczeniowy.
   • Wyszukaj kontakty i zaznacz pola wyboru obok kontaktów, a następnie kliknij przycisk Dalej. Dodaj etykiety powiązań, a następnie kliknij Zapisz.
   • Kliknij kartę Utwórz nowy , aby utworzyć nowy rekord kontaktu.
   • Abyzastąpićkontakt rozliczeniowy, najedź kursorem na Kontakt ikliknij ikonę replace zamień.

6. Jeśli firma rozliczeniowa nie jest powiązana z wyceną, w sekcji Firma rozliczeniowa kliknij + Dodaj firmę rozliczeniową.
   • Wyszukaj firmę i zaznacz pole wyboru obok firmy, a następnie kliknij przycisk Dalej. Dodaj etykiety powiązań, a następnie kliknij Zapisz.
   • Kliknij kartę Utwórz nowy , aby utworzyć nowy rekord firmy do wykorzystania w wycenie.
     • W prawym panelu wprowadź właściwości firmy. Dodatkowe pola zostaną wyświetlone po dodaniu nazwy firmy lub nazwy domeny.
     • Kliknij Edytuj ten formularz w prawym górnym rogu, aby dostosować wyświetlane właściwości.
     • W sekcji Powiązanie firmy z wyszukaj i wybierz rekordy , z którymi powiązana jest firma. 
     • Kliknij przycisk Utwórz.
7. Jeśli z wyceną powiązana jest firma rozliczeniowa, kliknijnazwę firmy rozliczeniowej , zaktualizuj szczegóły w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Dane adresu rozliczeniowego będą przechowywane w następujących właściwościach wyceny: Adres rozliczeniowy kupującego, Adres rozliczeniowy kupującego 2, Miasto rozliczeniowe kupującego, Stan/region rozliczeniowy kupującego, Kod stanu/regionu rozliczeniowego kupującego, Kraj rozliczeniowy kupującego, Kod kraju rozliczeniowego kupującego.
8. Aby zastąpić firmę rozliczeniową, najedź kursorem na firmę i kliknij ikonę replace zamień.
9. Aby usunąć firmę rozliczeniową, najedź na nią kursorem i kliknij ikonę delete usuń.
10. W sekcji Adres rozliczeniowy zaznacz pole wyboru Taki sam jak firma rozlicz eniowa, aby użyć adresu firmy rozliczeniowej do rozliczeń w wycenie.
11. Aby dodać oddzielny adres rozliczeniowy, kliknij + Dodaj adres rozliczeniowy. W prawym panelu wprowadź adres rozliczeniowy i kliknij Zapisz. Zmiany wprowadzone w danych adresu rozliczeniowego aktualizują tylko rekord wyceny, a nie rekord firmy.

Uwaga: jeśli automatyczny podatek od sprzedaży (BETA) jest włączony, adres rozliczeniowy jest używany do określenia, czy podatek powinien zostać dodany do wyceny.

13. Włącz przełącznik Identyfikatory podatkowe, aby dodać do wyceny maksymalnie trzy identyfikatory podatkowe. Edytuj istniejące identyfikatory podatkowe, klikając nazwę firmy rozliczeniowej , a następnie w prawym panelu kliknij kartę Identyfikatory podatkowe . Dodawanie identyfikatorów podatkowych sprzedawców za pośrednictwem faktur.
14. W ramach uprawnień kupującego:
    • Zaznacz pole wyboru Zezwalaj kupującemu na aktualizację kontaktu rozliczeniowego, firmy i adresu , aby umożliwić kupującemu aktualizację danych rozliczeniowych. 
    • Zaznacz pole wyboru Zezwalaj kupującemu na aktualizację identyfik atorów podatkowych, aby umożliwić kupującemu dodawanie, edytowanie lub usuwanie identyfikatorów podatkowych. Kupujący mogą dodać do wyceny maksymalnie trzy identyfikatory podatkowe.

Edycja podsumowania

Sekcja Podsumowanie zawiera datę zawarcia umowy, długość okresu obowiązywania, rabaty i całkowitą kwotę umowy. 

Edytuj datę wejścia w życie

1. Kliknij moduł podsumowania w edytorze wyceny.

2. W edytorze na lewym pasku bocznym, w sekcji Data wejścia w życie,kliknij menu rozwijane Data wejścia w życie i wybierz jedną z poniższych opcji:

   • Po uzgodnieniu: ustawienie domyślne. Jest to data, w której wycena zostaje zaakceptowana poprzez podpis elektroniczny, umowę typu "kliknij, aby zaakceptować" lub oznaczenie jej jako podpisanej przez użytkownika HubSpot.

   • Data niestandardowa: ustaw datę niestandardową. gdy rozliczanie jest włączone, data musi należeć do przyszłości. Gdy rozliczanie jest wyłączone, można ustawić datę wejścia w życie wyceny na datę przeszłą. W przypadku korzystania z daty przeszłej data wygaśnięcia będzie traktowana jako termin zgłoszenia się kupującego. Oznacza to, że kupujący może podpisać umowę w dowolnym momencie do daty wygaśnięcia, nawet jeśli data wejścia w życie minęła. Po wybraniu tej opcji użyj selektora dat, aby wybraćdatę wejścia w życie .

   • Opóźnienie rozpoczęcia (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę dni po finalizacji zamówienia. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu.

   • Opóźnienie rozpoczęcia (miesiące): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę miesięcy po finalizacji zamówienia. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu.

3. W edytorze na lewym pasku bocznym, w sekcji Data wejścia w życie, w polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad datą wejścia w życie.
   

4. W edytorze na lewym pasku bocznym, w sekcji Data wejścia w życie,wyłącz przełącznik Data wejścia w życie , aby ukryć datę wejścia w życie.
5. W edytorze na lewym pasku bocznym, w sekcji Długość terminu:
   • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad długością terminu.
   • Wyłącz przełącznik Długość okresu, aby ukryć długość okresu.

6. W edytorze na lewym pasku bocznym, w sekcji Łączny rabat:
   • Kliknij menu rozwijane Format i wybierz opcję:
     • Pokaż jako kwotę: wyświetla kwotę rabatu w walucie wyceny.
     • Pokaż jako procent: pokaż rabat jako wartość procentową.
     • Pokaż jako procent i kwotę: pokaż rabat jako procent i kwotę w walucie wyceny.
   • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad łączną kwotą rabatu.
   • Wyłącz przełącznik Całkowity rabat , aby ukryć całkowity rabat.
7. W edytorze po lewej stronie, w sekcji Całkowita kwota umowy:
   • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad całkowitą kwotą umowy.
   • Wyłącz przełącznik Całkowita kwota umowy , aby ukryć całkowitą kwotę umowy.

Dostosowanie właściwości tabeli pozycji

Dodaj lub usuń właściwości pozycji z tabeli pozycji, aby dostosować informacje o pozycji widoczne dla kupującego na wycenie. Tabela pozycji może mieć maksymalnie siedem kolumn. Dodatkowe właściwości mogą być wyświetlane jako wiersze poniżej każdej pozycji.

Uwaga: Właściwość pozycji pliku i użytkownika HubSpot nie może być wyświetlana na wycenie.

Aby dostosować wyświetlane właściwości:

1. Kliknij moduł pozycji w edytorze wyceny. W edytorze po lewej stronie, w zakładce Właściwość :
   • Istniejące właściwości będą wyświetlane w kolumnach tabeli i wierszach pozycji. 
   • Aby edytować etykietę właściwości i jej położenie, kliknij ikonę edit ikonę edycji. W sekcji Wyświetl jako wybierz kolumnę tabeli lub wiersz pozycji. W polu Etykieta [Placement] wprowadź nazwę etykiety . Kliknij przycisk Wstecz , aby zapisać zmiany. 
   • Aby wyświetlić lub ukryć informacje o szczeblach cenowych obok pozycji z cenami szczebelowymi, kliknij ikonę edycji edit obok właściwości Cena jednostkowa , kliknij menu rozwijane Format cenowy Szczebel i wybierz opcję:
     
     • Pokaż szczeble cen owe: wyświetl link Wyświetl szczeble cenowe w wycenie, aby kupujący mógł wyświetlić szczeble cenowe dla produktów.
     • Pokaż tylko efektywną cenę jednostkową: pokazuje tylko cenę jednostki.
       
       
   • Kliknij X obok właściwości, aby ją usunąć.
   • Kliknij menu rozwijane Dodaj właściwość pozycji i wybierz właściwość. 
   • Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij właściwość za pomocą dragHandle uchwyt przeciągania.
2. Wybrane właściwości będą wyświetlane jako kolumny i wiersze w tabeli pozycji w wycenie.

Dodawanie pozycji

Pozycje liniowe są dziedziczone z powiązanej transakcji, ale pozycje liniowe w wycenach mają własne identyfikatory rekordów, oddzielne od identyfikatorów rekordów pozycji liniowych transakcji. Dowiedz się więcej o zachowaniu pozycji. Jeśli powiązana transakcja nie zawiera pozycji liniowych, można je dodać do wyceny. Możesz też dodać dodatkowe pozycje i edytować istniejące pozycje wyceny.

Uwaga: w przypadku korzystania z opcji przetwarzania płatności Stripe łączna kwota do zapłaty musi być wyższa niż 0,50 USD lub równowartość minimum w walucie rozliczeniowej. Dowiedz się więcej o minimalnych kwotach doładowań Stripe.

Dodawanie pozycji

1. Kliknij moduł pozycji w edytorze wyceny.

2. W prawym górnym rogu modułu pozycji kliknij Edytuj wszystkie pozycje.
3. Kliknij Dodaj pozycję w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję:
   • Wybierz z biblioteki produktów: dodaj pozycję na podstawie produktu z biblioteki produktów, w tym pozycji utworzonych przy użyciu integracji HubSpot-Shopify.
     • Szukaj według nazwy produktu, opisu produktu lub jednostki SKU, lub kliknij Zaawansowane filtry , aby zawęzić wyszukiwanie.
     • Zaznacz pola wyboru w prawym panelu obok produktów, na których chcesz oprzeć swoją pozycję. W przypadku wybrania pozycji z cenami warstwowymi , przed dodaniem pozycji kliknij opcję Wyświetl szczeble , aby wyświetlić różne szczeble dla produktu.
       
       
   • Utwórz niestandardową pozycję: utwórz niestandardową pozycję, która będzie unikalna dla danej wyceny. Po wybraniu tej opcji użyj prawego panelu, aby wprowadzić szczegóły pozycji. Zaznacz pole wyboru Zapisz pozycję do biblioteki produktów , aby zapisać pozycję do biblioteki produktów. Kliknij Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejną. 

Konfiguracja cen ramp

Wykorzystanie ramp pricing do naliczania różnych stawek za ten sam produkt w różnych okresach. Na przykład 5 000 USD w pierwszym roku, 7 500 USD w drugim roku i 10 000 USD w trzecim roku. Aby skonfigurować ceny ramp:

1. Dodaj ten sam produkt jako oddzielne pozycje, aby dopasować rampowanie (np. jeden na rok pierwszy, jeden na rok drugi, jeden na rok trzeci).
2. Ustaw datę rozpoczęcia rozliczeń dla każdego produktu (np. rok pierwszy zaczyna się dzisiaj, rok drugi zaczyna się za rok, rok trzeci zaczyna się za dwa lata).
3. Ustaw długość okresu tak, aby odpowiadała rampie (np. jeden rok dla każdego produktu).

Uwaga: konfiguracja cen ramp nie jest możliwa w przypadku korzystania z płatności HubSpot, ponieważ wszystkie pozycje muszą być rozliczane przy finalizacji zamówienia.

Edycja pozycji

1. Kliknijmoduł pozycji w edytorze wyceny, a następnie w prawym górnym rogu kliknij Edytuj wszystkie pozycje. Biblioteka produktów nie zostanie naruszona podczas edycji pozycji.

2. Możesz edytować kolumny wyświetlane w tabeli pozycji lub, jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, możesz ustawić, które kolumny mają być domyślnie wyświetlane wszystkim użytkownikom. Dowiedz się, jak edytować kolumny.
3. Edytuj pozycje w edytorze, dostosowując wartości każdej kolumny.
   
   
4. Podczas edycji pozycji z cenami szczebelkowymi, ceny będą aktualizowane w oparciu o szczebel podczas edycji ilości. Kliknij opcję Wyświetl szczeble , aby edytować ilości obok tabeli szczebli w celu zrozumienia, do którego szczebla należy dana wycena.
   
   
5. Domyślnie rozliczanie jednorazowych i cyklicznych pozycji rozpocznie się w momencie finalizacji zamówienia(On effective date). Aby obciążyć kupującego za daną pozycję w późniejszym terminie, kliknij menu rozwijane Data rozpoczęcia rozliczenia , a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Data niestandardowa: określona data w przyszłości. Po wybraniu tej opcji w prawym panelu kliknij selektor dat i wybierz datę rozpoczęcia , a następnie kliknij przycisk Zapisz.
   • Opóźnienie rozpoczęcia (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę dni po finalizacji zamówienia. Po wybraniu tej opcji, w prawym panelu wprowadź liczbę w polu Opóźnienie rozpoczęcia rozliczeń o dni , a następnie kliknij przycisk Zapisz.
   • Opóźnienie rozpoczęcia (miesiące): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę miesięcy po finalizacji zamówienia. Po wybraniu tej opcji, w prawym panelu wprowadź liczbę w polu Opóźnienie rozpoczęcia rozliczeń o miesiące , a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: Przetwarzanie płatności Stripe może przetwarzać powtarzające się pozycje płatne w późniejszym terminie, o ile w Finalizacji zamówienia znajduje się co najmniej jedna pozycja płatna w wycenie. Na przykład, pozycja 1 jest płatna przy finalizacji zamówienia, a pozycja 2 jest płatna za 30 dni.

5. Podatki mogą być dodawane do poszczególnych pozycji lub można użyć automatycznego podatku od sprzedaży (BETA) podczas korzystania z płatności online. Aby dodać podatki do poszczególnych pozycji:
   • Kliknij menu rozwijane Stawka podatku i ustaw stawki podatku dla pozycji. Kwota podatku aktualizuje się automatycznie. 
   • Jeśli nie widzisz kolumn Kwota podatku i Stawka podatku , kliknij Edytuj kolumny , aby je dodać.
6. Jeśli korzystasz z automatycznego podatku (BETA), włącz przełącznik Automatyczny podatek od sprzedaży w edytorze pozycji. Automatyczny podatek od sprzedaży zostanie obliczony podczas tworzenia wyceny.
   
   • W kolumnie Kategoria podatkowa kliknij menu rozwijane i wybierz kategorię podatkową dla każdej pozycji. Można wybrać różne kategorie podatkowe dla różnych pozycji. Każda pozycja musi mieć unikalną nazwę.
   • Jeśli wysyłasz przedmiot jako część wyceny, musisz dodać pozycję wysyłki, aby automatyczny podatek został obliczony poprawnie. Jeśli nie dodałeś wysyłki do biblioteki produktów, dodaj niestandardową pozycję z kategorią podatkową Wysyłka.

7. Aby dodać rabat do pozycji, w kolumnie Rabat jednostkowy kliknij menu rozwijane i wybierz wartość procentową lub walutę. Waluta w menu rozwijanym będzie zgodna z walutą wyceny. Wprowadź kwotę rabatu. Rabaty można ustawiać dla poszczególnych pozycji, ale nie dla całej wyceny.
8. Aby edytować szczegóły pozycji, sklonować ją lub usunąć, najedź kursorem na pozycję, kliknij przycisk Akcje, a następnie wybierz odpowiednią opcję:

   • Edycja: edytuj pozycję w wycenie. Biblioteka produktów nie zostanie naruszona.

   • Clone: utworzenie nowej pozycji z tymi samymi szczegółami.

   • Usuń: usunięcie pozycji.

9. Aby zmienić kolejność pozycji, kliknij i przeciągnij pozycję za pomocą uchwytu dragHandle przeciągania.

10. Sekcja Podsumowanie pokazuje, w jaki sposób kupujący zostanie obciążony opłatą. Dowiedz się, jak wyświetlić podział sumy wyceny.

    • Suma częściowa pokaże tylko pozycje należne przy finalizacji zamówienia. Wszelkie pozycje, które zostaną obciążone w późniejszym terminie, pojawią się w sumie przyszłych płatności .
    • Wszystkie pozycje, niezależnie od terminu płatności, zostaną zsumowane obok pozycji Razem.
    • Przełącz przełącznik Automated sales tax off, aby wyłączyć automatyczny podatek od sprzedaży (BETA) .
11. Po dokonaniu aktualizacji kliknij przycisk Zapisz w lewym dolnym rogu.

Wyświetlenie podziału łącznej kwoty wyceny

Wyświetla kupującym zestawienie łącznej kwoty wyceny, w tym rabatu i podatków. Aby wyświetlić podział:

1. Kliknij moduł pozycji w edytorze wyceny.
2. W edytorze na lewym pasku bocznym kliknij kartę Sumy .
   
   
3. Włącz przełącznik Sumy .
4. Kwota sumy częściowej to łączna cena netto (po rabatach) dla wszystkich jednorazowych i cyklicznych pozycji rozpoczynających się w tej samej dacie wejścia w życie. Aby dostosować sposób wyświetlania, w sekcji Suma częściowa:
   • Kliknij menu rozwijane Wyświetlanie i wybierz format wyświetlania. Format Suma częściowa z rozbiciem pokaże rozbicie pozycji jednorazowych i cyklicznych z tą samą datą wejścia w życie.
   • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną obok kwoty sumy częściowej.
   • Suma częściowa zawiera całkowitą kwotę rabatu, obliczoną dla wszystkich jednorazowych i cyklicznych pozycji rozpoczynających się w tej samej dacie wejścia w życie. Na przykład:

5. Rabat uwzględniony w sumie częściowej:
   • Kliknij menu rozwijane Wyświetlanie i wybierz format wyświetlania.
   • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną obok sumy rabatu.
   • Wyłącz przełącznik Rabat uwzględniony w sumie częściowej , aby go ukryć.
6. Całkowita kwota podatku jest obliczana dla wszystkich jednorazowych i powtarzających się pozycji rozpoczynających się w tej samej dacie wejścia w życie. W ramach podatków:
   • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną obok sumy podatków.
   • Wyłącz przełącznik Podatki , aby je ukryć.
7. Kwota należna w dniu wejścia w życie to całkowita kwota należna po opodatkowaniu w dniu wejścia w życie. Nie obejmuje płatności rozpoczynających się w późniejszym terminie. W dniu wejścia w życie:
   • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną obok łącznej daty wymagalności.
   • W polu Opis wprowadź opis , aby wyjaśnić kupującemu łączną datę wejścia w życie.
8. Całkowita kwota umowy (TCV) to całkowita wartość w okresie obowiązywania umowy, w tym wszystkie opłaty jednorazowe i opłaty cykliczne, które mają określone warunki rozliczeniowe. Całkowita kwota umowy nie obejmuje opłat cyklicznych naliczanych bezterminowo. W ramach całkowitej kwoty umowy (TCV): 

• • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną obok całkowitej kwoty umowy.
  • Wyłącz przełącznik Całkowita kwota umowy (TCV) , aby go ukryć.

Edytuj warunki

1. Kliknij moduł warunków w edytorze wyceny.
2. Aby zmienić tytuł, kliknij tytuł warunków i wprowadź nowy tytuł.
3. Wprowadź warunki. Użyj paska narzędzi formatowania u góry, aby spersonalizować tekst i dodać linki, emotikony i fragmenty. Kliknij ikonę breezeSingleStar Ikonę Breeze w prawym górnym rogu modułu lub na pasku narzędzi formatowania, aby wygenerować tekst przy użyciu AI.

Dodawanie załączników do warunków

Dodaj załączniki dla dodatkowego kontekstu. Dowiedz się więcej o załącznikach. Aby dodać załącznik do modułu warunków:

1. Kliknij moduł warunków w edytorze wyceny.
2. Kliknij Dodaj załącznik w sekcji Załączniki .
   
   
3. W prawym panelu znajdź swój plik:
   • Wyszukaj i wybierz plik z narzędzia plików, a następnie kliknij opcję Wstaw pliki.
   • W sekcji Ostatnio zaktualizowane kliknij pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknij Wyświetl wszystko , aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknij przycisk Wstaw pliki , aby dodać pliki do wyceny.
   • Kliknij przycisk Prześlij , aby przesłać pliki z urządzenia.
   • Kliknij przycisk Wstaw pliki , aby dodać je do wyceny.
4. W edytorze lewego paska bocznego:
   • Jeśli chcesz, aby załącznik był częścią podpisywanej koperty, zaznacz pole wyboru W podpisywaniu .
   • Aby zmienić nazwę, usunąć lub pobrać załącznik, kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz odpowiednią opcję. Pliki, których nazwy zostały zmienione lub usunięte, nie zostaną zmienione ani usunięte w narzędziu plików. Pobrane pliki pozostaną w narzędziu plików.

Edycja opcji rozliczeń i płatności

1. Kliknij moduł płatności w edytorze wyceny.
2. W edytorze na lewym pasku bocznym, na karcie Rozliczenia ustaw opcje rozliczeń:
   • Kliknij menu rozwijane Warunki płatności i wybierz warunki płatności (faktury mogą być płatne przy odbiorze lub mieć warunki płatności netto).
   • Jeśli przełącznik Włącz rozliczenia jest włączony, faktury i subskrypcje będą tworzone automatycznie, a metoda płatności wprowadzona podczas finalizacji zamówienia będzie pobierana automatycznie w każdym dniu rozliczeniowym. Aby wyłączyć automatyczne tworzenie faktur i subskrypcji, wyłącz przełącznik Włącz rozliczenia .
3. W edytorze na lewym pasku bocznym kliknij kartę Płatności , aby skonfigurować opcje płatności:
   • Przełącznik Akceptuj płatności online będzie domyślnie włączony, jeśli włączono rozliczenia. Wstępnie wypełnione opcje na tym ekranie odzwierciedlają ustawienia płatności.
   • Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Akceptowane formy płatności , aby wybrać akceptowane typy płatności.
   • Jeśli skonfigurowałeś opłaty, w sekcji Opłaty stosowane przy finalizacji zamówienia zaznacz pola wyboru obok opłat, które chcesz zastosować do płatności za wycenę.
   • Zaznacz pole wyboru Windykacja adresu rozliczeniowego dla zakupów kartą kredytową , aby zbierać adres rozliczeniowy kupujących.
   • Zaznacz pole wyboru Zbieraj adres wysyłki , aby zbierać adresy wysyłki kupujących.
   • Wyczyść pole wyboru Zbierz szczegóły płatności klienta przy finalizacji zamówienia do przyszłych opłat, jeśli nie chcesz przechowywać metody płatności kupującego w jego rekordzie kontaktu do przyszłych opłat. Jeśli przełącznikEnable billing jest włączony, wprowadzona metoda płatności będzie pobierana automatycznie w każdym dniu rozliczeniowym dla pozycji w wycenie.

Edytuj metodę akceptacji

Sekcja akceptacji określa sposób, w jaki kupujący zaakceptuje wycenę (wydruk i podpis, podpis elektroniczny lub akceptacja bez podpisu). Domyślną metodą akceptacji jest podpis elektroniczny.

Zaktualizuj tytuł i opis

Aby edytować tytuł i opis nad metodą akceptacji:

1. Kliknij moduł akceptacji w edytorze wyceny.
2. Aby zmienić tytuł, kliknij tytuł akceptacji i wprowadź nowy tytuł.
3. Wprowadź opis. Użyj paska narzędzi formatowania u góry, aby spersonalizować tekst i dodać linki, emotikony i fragmenty. Kliknij ikonę breezeSingleStar Ikonę Breeze w prawym górnym module lub na pasku narzędzi formatowania, aby wygenerować tekst przy użyciu AI.

Drukuj i podpisz

Wycena powinna zawierać miejsce na podpis kupującego. Jeśli opcja Drukuj i podpisz jest włączona, nie jest możliwe akceptowanie płatności online. Po wybraniu opcji Drukuj i podpisz i ukryciu sekcji Metoda akceptacji można ręcznie oznaczyć wycenę jako podpisaną na stronie indeksu wycen. Aby użyć drukowania i podpisywania jako metody akceptacji:

1. Kliknij moduł akceptacji w edytorze wyceny.
2. W edytorze na lewym pasku bocznym, w sekcjiMetoda akceptacji wybierz opcję Wydrukuj i podpisz.
3. W sekcji Kontakty kupujących wymagane do podpisania zaznacz pola wyboru obok kupujących wymaganych do podpisania wyceny.
4. Kliknij + Dodaj kontakt , aby dodać więcej kontaktów do wyceny.
   • Kliknij kartę Utwórz nowy , aby utworzyć nowy rekord kontaktu.
5. Kliknij menu rozwijane Countersigners i wybierz kontrasygnujących ze swojej organizacji.

Korzystanie z podpisu elektronicznego

Użyj podpisu elektronicznego do podpisania wyceny. Aby ta opcja była dostępna, musi być wybrany co najmniej jeden kupujący. Skonfiguruj podpisy elektroniczne w ustawieniach wyceny. Wykorzystanie podpisu elektronicznego jako metody akceptacji:

1. Kliknij moduł akceptacji w edytorze wyceny.
2. W edytorze na lewym pasku bocznym wybierz opcję Podpis elektroniczny.
3. W sekcji Kontakty kupujących wymagane do podpisania zaznacz pola wyboru obok kupujących wymaganych do podpisania wyceny. Kliknij kartę Utwórz nowy , aby utworzyć nowy rekord kontaktu.
4. W sekcji Zmiana przypisania podpisu elektronicznego zaznacz pole wyboru Osoba(y) podpisująca(e) wycenę może(mogą) zmienić przypisanie , aby umożliwić osobom podpisującym wycenę zmianę przypisania odpowiedzialności za podpisanie wyceny komuś innemu w ich organizacji. Dowiedz się , kto może zobaczyć aktywność związaną ze zmianą wyceny.
5. Kliknij menu rozwijane Countersigners i wybierz kontrasygnujących ze swojej organizacji.

Użyj akceptacji bez podpisu

Zaakceptuj wycenę bez konieczności składania formalnego podpisu elektronicznego. Może to być przydatne w sytuacjach, w których formalny podpis nie jest wymagany, na przykład w przypadku zamówień zakupu (PO). Opcja ta może być używana z lub bez płatności online w wycenie, a kontakt nie musi być dodany do wyceny. Aby użyć akceptacji bez podpisu jako metody akceptacji:

1. Kliknij moduł akceptacji w edytorze wyceny.
2. W edytorze na lewym pasku bocznym wybierz opcję Akceptuj bez podpisu.

3. W sekcji Poproś o akceptację od wybierz opcję:

   • Nie określa j: zezwól dowolnemu kontaktowi na zaakceptowanie wyceny.

   • [Kontakt]: wybierz kontakt, dla którego ma zostać ustawiona oczekiwana akceptacja wyceny. Wycenę mogą zaakceptować również inne kontakty.

   • Kliknij + Dodaj kontakt , aby dodać więcej kontaktów do wyceny.

     • Wyszukaj kontakty i zaznacz pola wyboru obok istniejących rekordów kontaktu, a następnie kliknij przycisk Dalej. Dodaj etykiety powiązań, a następnie kliknij Zapisz.

     • Kliknij kartę Utwórz nowy , aby utworzyć nowy rekord kontaktu.

Konfiguracja finalizacji dla wyceny

Agent finalizacji to agent zasilany przez Breeze, AI firmy HubSpot, który wykorzystuje pliki kontekstowe, aby odpowiadać na pytania użytkowników dotyczące wycen. Skorzystaj z usług agenta ds. finalizacji, aby kupujący mogli zadawać mu pytania podczas przeglądania wyceny.

Agent finalizacji zostanie domyślnie włączony, jeśli został skonfigurowany i aktywowany w ustawieniach. Finalizacja musi zostać skonfigurowana i aktywowana, zanim będzie można jej użyć w wycenie.

Dodanie do Finalizacji wiedzy specyficznej dla Wyceny

1. Kliknij Finalizacja agenta jest [włączona/wyłączona] w prawym górnym rogu.
2. W prawym panelu przełącz przełącznik Włącz agenta finalizacji, jeśli agent finalizacji nie jest włączony.
3. W prawym panelu kliknij Konfiguracja agenta finalizacji , aby przejść do ustawień agenta finalizacji.
4. Obok Wycena wiedzy kliknij + Dodaj plik.
   • W prawym panelu wsuwanym znajdź swój plik:
     • Wyszukaj i wybierz plik z narzędzia plików, a następnie kliknij opcję Wstaw pliki.
     • W sekcji Ostatnio zaktualizowane kliknij pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknij Wyświetl wszystko , aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknij przycisk Wstaw pliki , aby dodać pliki do wyceny.
     • Kliknij przycisk Prześlij , aby przesłać pliki z urządzenia.
5. Kliknij, aby rozwinąć sekcję Zobacz pliki , aby wyświetlić pliki, których agent finalizacji użyje do wyceny. Kliknij x obok pliku, aby usunąć go z Finalizacji.
6. W sekcji Baza wiedzy kliknij, aby rozwinąć sekcję Zobacz szczegóły , aby wyświetlić typowe pytania kupujących i przykładowe odpowiedzi na podstawie plików dodanych do wyceny. Kliknij Odśwież wynik po dodaniu innych plików, aby uzyskać nowy wynik wiedzy.

Podgląd finalizacji przed wysłaniem wyceny

Aby wyświetlić podgląd i przetestować agenta na wycenie, przed wysłaniem jej do kupującego:

1. W edytorze wyceny, w prawym dolnym rogu kliknij agenta.
   
   
2. Wprowadź wiadomość i kliknij send SendSenWyślij.
   
   
3. Agent użyje źródeł wiedzy, aby znaleźć odpowiedź. Jeśli znajdzie odpowiednią odpowiedź, zareaguje.
   
   
4. Kliknij x w celu finalizacji agenta.
5. Finalizacja jest wyświetlana w prawym panelu opublikowanej wyceny.
   
   

Wyłączenie Finalizacji

1. W prawym górnym rogu kliknij Finalizacja agenta jest włączona.
2. W prawym panelu przełącz przełącznik Wyłącz finalizację .
3. Kliknij przycisk Zapisz.

Ustaw język i ustawienia regionalne Wycena

1. Kliknij Ustawienia w prawym górnym rogu edytora wyceny.
2. Kliknij menu rozwijane Język i wybierz język.
3. Kliknij menu rozwijane Lokalizacja i wybierz lokalizację. Locale zmieni format wyświetlania daty i adresu dla Twojej wyceny. Format waluty wyceny jest dziedziczony z waluty rekordu transakcji, więc zmiana ustawień regionalnych wyceny nie spowoduje aktualizacji waluty.

Ustaw hasło

Jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, możesz wyrazić zgodę na ochronę konta hasłem w wersji beta Wyceny .

Ustaw hasło na wycenie, którego kupujący muszą użyć, aby uzyskać do niej dostęp. Wymagania dotyczące hasła do Wyceny są konfigurowane w ustawieniach.

1. Kliknij Ustawienia w prawym górnym rogu edytora wyceny.
2. W menu po lewej stronie kliknij opcję Uwierzytelnianie kupującego.
3. Wybierz opcję Ustaw hasło i wprowadź hasło w polu tekstowym.
4. Kliknij przycisk Zapisz.
5. Hasło zostanie dołączone do wiadomości e-mail z wyceną wysłanej do kupującego po jej udostępnieniu.

Wycena podstawowa

Wyceny pierwotne są przypisywane do opublikowanych lub zaakceptowanych wycen powiązanych transakcji i używane do aktualizacji kwoty i pozycji transakcji. Wyceny pierwotne są identyfikowane na karcie Wyceny transakcji.

Kwota transakcji i pozycje zawsze odpowiadają tym z bieżącej wyceny głównej. Transakcje mogą mieć tylko jedną główną wycenę.

Jak wybierana jest główna wycena transakcji?

• Wycena podstawowa jest określana na podstawie statusu wyceny. Wyceny opublikowane lub zaakceptowane są ustawiane jako główna wycena transakcji. Wycenę podstawową można również zaktualizować ręcznie.
• Po opublikowaniu wyceny jest ona automatycznie ustawiana jako podstawowa wycena dla transakcji. Jeśli na transakcję składa się wiele opublikowanych wycen, ostatnio opublikowana wycena staje się domyślnie wyceną podstawową.
• Jeśli wycena zostanie zaakceptowana przez kupującego, automatycznie staje się ona podstawową wyceną dla transakcji. Jeśli istnieje wiele zaakceptowanych wycen transakcji, ostatnio zaakceptowana wycena staje się domyślnie wyceną podstawową. Wyceny ze statusem Opublikowana nie mogą być ustawione jako transakcja główna, gdy istnieje powiązanie zaakceptowanej wyceny z transakcją.

Dowiedz się więcej o tym, jak pozycje są konwertowane między wycenami i transakcjami.

Wycena akcji

Sfinalizuj i udostępnij swoją wycenę kupującemu.

Wycena, która nie wymaga zatwierdzenia

1. Jeśli wycena nie wymaga zatwierdzenia, w prawym górnym rogu kliknij Udostępnij , aby sfinalizować wycenę. Po kliknięciu przycisku Udostępnij wycena przechodzi do statusu Udostępniona , nawet jeśli nie została wysłana do kupującego. Pamiętaj, aby wysłać wycenę do kupującego, korzystając z poniższych kroków.

2. Aby skopiować link w celu wysłania wyceny lub pobrać plik PDF:
   • W oknie dialogowym, w zakładce Kopiuj link, pobierz PDF . Podgląd wyceny zostanie wyświetlony w prawym panelu.
   • Kliknij przycisk Kopiuj link , aby skopiować link do wyceny.
   • Kliknij Pobierz PDF , aby pobrać plik PDF z wyceną.
   • Po zakończeniu kliknij X w prawym górnym rogu lub Finalizacja .
     
     
3. Aby wysłać wycenę pocztą elektroniczną:
   • W oknie dialogowym kliknij kartę Wyślij e-mail z wyceną . Podczas aktualizacji pól w prawym panelu wyświetlany będzie podgląd na żywo.
   • Pole Do zostanie automatycznie wypełnione adresem e-mail kontaktu powiązanego z wyceną. Aby zmienić ten adres, kliknij menu rozwijane i wybierz kontakt. Możesz również wprowadzić nowy adres e-mail , a HubSpot automatycznie utworzy rekord kontaktu po wysłaniu.
   • Aby dodać adres e-mail do pola Cc , kliknij przycisk Dodaj odbiorców Cc. Kliknij menu rozwijane, wybierz kontakty lub wprowadź niestandardowe adresy e-mail. W polu Cc można dodać maksymalnie dziewięć adresów e-mail.
   • Jeśli domyślny adres e-mail został skonfigurowany w ustawieniach wyceny, pole Od zostanie automatycznie wypełnione osobistym adresem e-mail. Jeśli ustawiono domyślny adres e-mail, ale włączono ustawienie umożliwiające użytkownikom wysyłanie wycen z ich osobistych adresów e-mail lub innych adresów e-mail zespołu , do których mają dostęp, można wybrać inny adres e-mail.
   • Jeśli nie ustawiono domyślnego adresu e-mail, wybrany adres e-mail stanie się adresem domyślnym przy każdym wysłaniu wyceny. Można to zmienić za każdym razem, gdy wysyłana jest Wycena.
   • Odpowiedzi na tę wiadomość e-mail będą kierowane na adres Od . Jeśli wybierzesz adres e-mail, który jest używany w połączonej skrzynce odbiorczej, w tym we wspólnych skrzynkach odbiorczych zespołu, powinieneś zarządzać działaniami następczymi w skrzynce odbiorczej rozmów HubSpot.
   • W polu Temat edytuj temat wiadomości e-mail.
   • Kliknij Szablony , aby użyć szablonu wiadomości e-mail.
   • Kliknij opcję Dokumenty, aby dodać dokument.
   • Kliknij opcję Spotkania , aby dodać stronę terminarza spotkań do wiadomości e-mail.
   • W polu Wpisz wiadomość tutaj... wprowadź wiadomość e-mail. Użyj paska narzędzi formatowania na dole, aby sformatować tekst, wstawić linki, wstawić fragmenty i dodać spersonalizowany symbol.
   • Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij przycisk Wyślij wiadomość e-mail z wyceną. Kupujący otrzyma wiadomość e-mail zawierającą szczegóły wyceny wraz z linkiem umożliwiającym wyświetlenie wyceny w przeglądarce, a także wersję wyceny w formacie PDF jako załącznik.
   • Aby ręcznie utworzyć wiadomość e-mail z linkiem do wyceny, kliknij opcję Dostosowywanie systemu CRM.

Podziel się wyceną, która wymaga zatwierdzenia

1. W prawym górnym rogu najedź kursorem na opcję Zażądaj zatwierdzenia i kliknij opcję Wyświetl warunki zatwierdzenia , aby wyświetlić powód wymogu zatwierdzenia.
2. Aby przesłać wycenę do zatwierdzenia, kliknij przycisk Poproś o zatwierdzenie w prawym górnym rogu.
3. Wprowadź wszelkie uwagi dla zatwierdzającego w polu Uwagi dla zatwierdzającego , a następnie kliknij przycisk Poproś o zatwierdzenie.
4. Wycena zostanie przeniesiona do sekcji Oczekuje na zatwierdzenie. Osoby zatwierdzające mogą następnie zatwierdzić wycenę. 
5. Aby wyświetlić aktywność zatwierdzania:
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
   • Najedź kursorem na wycenę i kliknij Podgląd.
   • Postęp zatwierdzania wyceny zostanie wyświetlony w sekcji Aktywność.
     
     
6. Otrzymasz powiadomienie w HubSpot i powiadomienie e-mail, jeśli zażądano zmian. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu powiadomień.
   
   
   • Kliknij przycisk Wyświetl wycenę.
   • W prawym górnym rogu wyceny kliknij Edytuj wycenę , aby edytować wycenę i ponownie przesłać ją do zatwierdzenia.
   • Jeśli jest więcej niż jedna osoba zatwierdzająca i jedna z nich zażąda zmian, każda osoba zatwierdzająca będzie musiała ponownie zatwierdzić wycenę, gdy wycena zostanie ponownie przesłana.
7. Otrzymasz również powiadomienie w HubSpot oraz powiadomienie e-mail, gdy Wycena zostanie zatwierdzona. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu powiadomień.
   
   

Doświadczenie nabywcy

Kupujący mogą uzyskać dostęp do wyceny za pośrednictwem udostępnionego linku.

Uwaga: płatności online wymagają metody akceptacji podpisu elektronicznego lub akceptacji bez podpisu. Drukowanie i podpisywanie nie jest prawidłową metodą akceptacji w przypadku płatności online.

Jeśli płatności online są włączone, kupujący musi zaakceptować wycenę, a następnie skonfigurować płatność. Kupujący może zaakceptować wycenę z podpisem lub bez, w zależności od metody akceptacji zastosowanej na wycenie.

1. Akceptacja wyceny bez podpisu:
   • Jeśli w wycenie ustawiono hasło, kupujący musi wprowadzić swój adres e-mail i hasło do wyceny.
   • Kupujący klika przycisk Zaakceptuj wycenę .
   • W polu Wpisz swoje imię i nazwisko, aby potwierdzić akceptację , kupujący wpisuje swoje imię i nazwisko. Następnie mogą kliknąć przycisk Zaakceptuj wycenę.
   • Wycena jest zaakceptowana, ale nie zapłacona. Jeśli płatności online są włączone, w górnej części wyceny kupujący może kliknąć przycisk Ustaw płatność. Mogą dokonać finalizacji i powrócić do wyceny później, aby skonfigurować płatność.
   • Kupujący może następnie kontynuować płatność.
2. Dowiedz się, jak zaakceptować wycenę przy użyciu podpisu elektronicznego.

Automatyczne tworzenie umów (BETA)

Jeśli konto zapisuje się do HubSpot Contracts with Commerce Hub beta, umowa zostanie automatycznie utworzona po zaakceptowaniu wyceny, jeśli włączono rozliczenia. Dowiedz się więcej o korzystaniu z umów w HubSpot.

Następne kroki

• Dowiedz się więcej o wyświetlaniu, zarządzaniu, śledzeniu i eksportowaniu wycen na koncie.
• Dowiedz się więcej o zarządzaniu zatwierdzeniami wycen.