Creare modelli di preventivo

Crea e modifica i modelli di preventivo per aiutare i venditori a redigere preventivi standardizzati in modo più efficiente. Configura un layout e moduli precompilati, tra cui la lettera di accompagnamento, il riepilogo esecutivo, le voci, i termini, le opzioni di pagamento e il metodo di accettazione.

Se lo desideri, imposta il branding del preventivo a livello di modello oppure utilizza il branding predefinito impostato per tutti i preventivi. I venditori possono utilizzare il modello e scegliere di aggiornare solo le sezioni di cui hanno bisogno, prima di inviarlo all'acquirente.

Prima di iniziare

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

• I frammenti di codice aggiunti all'intestazione o al piè di pagina del sito nelle impostazioni possono essere utili per visualizzare codice personalizzato sui preventivi. Tuttavia, se il frammento di codice è stato aggiunto per contenuti diversi (ad esempio, pagine del sito web, landing page o blog) e applicato a tutti i domini o allo stesso dominio utilizzato per i preventivi, l'intestazione o il piè di pagina verranno visualizzati anche sui preventivi. Ciò vale per tutti i modelli di preventivo pubblicati. Se desideri utilizzare lo stesso dominio utilizzato per il tuo sito web anche per ospitare i preventivi e non vuoi che l'intestazione e il piè di pagina del sito vengano visualizzati sui preventivi, oppure se desideri aggiungere un frammento di codice personalizzato solo per i preventivi, ti consigliamo di collegare un sottodominio come dominio di hosting per i preventivi.

• Quando si utilizzano moduli di testo formattato e si aggiunge codice sorgente, il codice HubL non verrà visualizzato nell'editor. È possibile visualizzare l’output HubL solo in un preventivo pubblicato.

• Utilizzando la piattaforma per sviluppatori di HubSpot, puoi personalizzare i preventivi oltre i moduli standard con moduli di preventivo personalizzati (BETA).

Crea modelli

Crea un modello di preventivo

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, clicca su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, clicca sul menu a tendina Seleziona un oggetto e seleziona Preventivi.
4. In alto, clicca sulla schedaModelli di preventivo.
5. Fai clic suCrea nuovo modelloin alto a destra, quindi seleziona Crea nuovo modello.
   
   
6. Nell'editor dei modelli di preventivo, modifica il modello cliccando su ciascun modulo e utilizzando l'editor dei moduli nella barra laterale sinistra. Se non riesci a vedere l'editor dei moduli, clicca sull'icona del modello di preventivo siteTree in alto a sinistra. Le modifiche verranno salvate automaticamente man mano che le apporti.
   
   
7. Per sovrascrivere lo stile di branding predefinito del preventivo, clicca sull'icona degli stili del modello. Lo stile di branding impostato si applicherà solo al modello che stai modificando. Puoi creare più modelli con stili di branding diversi per ciascuno. Oppure, se desideri utilizzare lo stesso branding per ogni preventivo, imposta il branding predefinito per tutti i preventivi.
   
   
   • In Contenitori, puoi modificare i contenitori della finestra e del documento del preventivo:
     • Finestra: clicca per espandere la sezione Finestra e regolare il colore e la trasparenza del contenitore della finestra.
     • Documento: clicca per espandere la sezioneDocumento e regolare il colore di riempimento, le linee e i bordi.
   • In Fondi, puoi modificare i caratteri, i pulsanti e i link del preventivo. Dopo aver apportato le modifiche, clicca su Torna agli stili del modello per tornare al pannello laterale degli stili del modello:
     
     • Caratteri: clicca su Caratteri per regolare il carattere di base e quello utilizzato per i titoli, il corpo del testo e altri elementi (come didascalie e maiuscole/minuscole). Puoi anche regolare lo stile del carattere, i colori e l'altezza delle righe.
       
     • Pulsanti: clicca su Pulsanti per regolare la forma, il colore, lo stato (ad es. predefinito, al passaggio del mouse) e il carattere dei pulsanti.
     • Link: clicca su Link per regolare i colori e la formattazione dei link.
   • In Layout PDF, puoi impostare se mantenere le sezioni sulla stessa pagina o consentire che si dividano su più pagine. Ad esempio, se una sezione del preventivo occupa gran parte del preventivo, può essere spostata alla pagina successiva lasciando uno spazio bianco.
     • Fare clic per espandere la sezioneInterruzione di pagina.
     • Disattiva l'opzione Mantieni le sezioni sulla stessa pagina per consentire la suddivisione delle sezioni su più pagine nel PDF del preventivo.
8. È possibile mostrare o nascondere le sezioni del modello. Ad esempio, è possibile nascondere la sezione della lettera di accompagnamento. In questo modo, quando si utilizza il modello, la sezione della lettera di accompagnamento risulterà nascosta durante la creazione di un preventivo. Gli utenti possono scegliere di mostrarla durante la creazione di un preventivo. Per mostrare o nascondere le sezioni del modello, nel menu della barra laterale sinistra:
   • Fare clic sull'iconaVisual izza pernascondere una sezione. 
   • F are clic sull'iconaNascondi permostrare una sezione.
     
     
9. Modifica nell'anteprima desktop o mobile facendo clic sulle icone desktop o mobile nella parte superiore dell'anteprima.
   
   

Modifica il modulo della lettera

di presentazione Crea una lettera di presentazione da includere nel modello di preventivo. Le lettere di presentazione possono essere aggiunte manualmente o generate utilizzando Breeze, l'IA di HubSpot. Scopri di più suBreeze. Per modificare la lettera di presentazione:

1. Fai clic sul modulo Lettera di accompagnamento nell'editor del modello di preventivo.

2. Per inserire manualmente una lettera di accompagnamento che venga inserita nel preventivo ogni volta che si utilizza il modello:
   • Fai clic sul titolo della lettera di accompagnamento, quindi inserisci un titolo.
   • Sotto il titolo, inserisci il testo della lettera di accompagnamento.
   • Usa la barra degli strumenti di formattazione in alto per personalizzare la sezione:
     • Personalizza il testo e aggiungi link, emoji e snippet. Clicca sull'icona breezeSingleStar Breeze in alto a sinistra nella barra degli strumenti di formattazione per generare testo utilizzando l'IA.
     • Per inserire un token di personalizzazione, clicca su Personalizza.
       • Fai clic sul menu a discesaTipo e seleziona iltipo di record da cui desideri aggiungere il token (ad esempio, azienda, trattativa, preventivo). Quindi fai clic sul menu a discesaToken e seleziona untoken.
       • Per modificare o cambiare il token, clicca sul nome del token, quindi clicca su Modifica token per apportare modifiche osull'icona Elimina per rimuovere il token dal modello di preventivo.
     • Per accedere al codice sorgente del modulo (ad esempio, per aggiungere HTML), fare clic sul menu a discesa Avanzate e selezionare Codice sorgente. Nella finestra di dialogo, modificare il codice sorgente, quindi fare clic su Salva modifiche.
       
       
3. Per generare il contenuto della lettera di accompagnamento utilizzando Breeze:
   • Nella barra laterale sinistra, sottoContenuto utilizzato per questa sezione nei nuovi preventivi, selezionaGenera con l'IA.
   • Nel campoLinee guida di scrittura, inseriscile linee guida di scrittura per la lettera di presentazione. Specifica il tono, il messaggio, la struttura ed eventuali vincoli per aiutare a guidare la stesura della sezione.
   • Il contenuto della lettera di presentazione verrà generato automaticamente utilizzando dati strutturati, come le voci di riga, e dati non strutturati provenienti dalle attività relative all'affare, quali trascrizioni di riunioni, note ed e-mail.
4. Per aggiungere allegati al modulo della lettera di presentazione:

• • Nella barra laterale sinistra, sotto Allegati, clicca su Aggiungi un allegato.
    
    
  • Nel pannello di destra:
    • Utilizza la barra di ricerca per cercare un file già caricato nello strumento file. Una volta trovato, clicca sulfile per selezionarlo, quindi clicca su Inserisci file per aggiungerlo al preventivo.
    • Sotto Aggiornati di recente, seleziona le caselle di controllo accanto ai file che desideri aggiungere. Clicca suVisualizza tutto per visualizzare tutti i file. Clicca suInserisci file per aggiungere i file al preventivo.
    • Fai clic su Carica per caricare i file dal tuo dispositivo. Fai clic suInserisci file per aggiungere i file al preventivo.
  • Nella barra laterale sinistra:
    • Se desideri che l'allegato faccia parte della busta di firma, seleziona la casella di controllo In firma.
    • Per rinominare l'allegato, fai clic su Azioni, quindi selezionaRinomina. Il file non verrà rinominato nello strumento file.
    • Per rimuovere l'allegato, clicca su Azioni, quindi selezionaRimuovi. Il file non verrà rimosso dallo strumento file.
    • Per scaricare l'allegato, clicca suAzioni, quindi selezionaScarica. Il file rimarrà nellostrumento file.
  • Gli utenti possono rimuovere gli allegati durante la creazione di un preventivo. Scopri di più sugli allegati.

Modifica il modulo del riepilogo

1. Fai clic sul modulo Riepilogo esecutivonell'editor dei modelli di preventivo.
2. Per inserire manualmente un riepilogo esecutivo che venga visualizzato nel preventivo ogni volta che si utilizza il modello:
   • Fai clic sultitolo del riepilogo esecutivo e inserisci un titolo.
   • Sotto il titolo, inserisci iltesto del riepilogo esecutivo.
   • Utilizza la barra degli strumenti di formattazione in alto per personalizzare la sezione:
     • Personalizza il testo e aggiungi link, emoji e snippet. Clicca sull'icona breezeSingleStar Breeze in alto a sinistra nella barra degli strumenti di formattazione per generare testo utilizzando l'IA.
     • Per inserire un token di personalizzazione, clicca su Personalizza.
       • Fai clic sul menu a discesaTipo e seleziona iltipo di record da cui desideri aggiungere il token (ad esempio, azienda, trattativa, preventivo). Quindi fai clic sul menu a discesaToken e seleziona untoken.
       • Per modificare o cambiare il token, clicca sul nome del token, quindi clicca su Modifica token per apportare modifiche osull'icona Elimina per rimuovere il token dal modello di preventivo.
   • Per accedere al codice sorgente del modulo (ad esempio, per aggiungere codice HTML), fare clic sul menu a discesa Avanzate e selezionare Codice sorgente. Nella finestra di dialogo, modificare il codice sorgente, quindi fare clic su Salva modifiche.
     
     
3. Per generare il contenuto del riepilogo esecutivo utilizzando Breeze:
   • Nella barra laterale sinistra, sotto Contenuto utilizzato per questa sezione nei nuovi preventivi, seleziona Genera con l'IA.
   • Nel campoLinee guida di scrittura, inseriscile linee guida di scrittura per il riassunto esecutivo. Specifica il tono, il messaggio, la struttura e eventuali vincoli per aiutare a guidare la stesura della sezione.
   • Il contenuto del riassunto esecutivo verrà generato automaticamente utilizzando dati strutturati, come le voci di riga, e dati non strutturati provenienti dalle attività relative all'affare, come trascrizioni di riunioni, note ed e-mail.
4. Per aggiungere allegati al modulo del riassunto esecutivo:
   
   • Fare clic sul modulo Sintesi esecutivanella barra laterale sinistra.
   • In Allegati, clicca su Aggiungi un allegato.
     
     
   • Nel pannello di destra:
     • Utilizza la barra di ricerca per cercare un file già caricato nello strumento File. Una volta trovato, clicca sulfile per selezionarlo, quindi clicca su Inserisci file per aggiungerlo al preventivo.
     • In " Aggiornati di recente", seleziona le caselle di controllo accanto ai file che desideri aggiungere. Clicca su"Visualizza tutto " per visualizzare tutti i file. Clicca su"Inserisci file " per aggiungere i file al preventivo.
     • Fai clic su Carica per caricare i file dal tuo dispositivo. Fai clic suInserisci file per aggiungere i file al preventivo.
   • Nella barra laterale sinistra:
     • Se desideri che l'allegato faccia parte della busta di firma, seleziona la casella di controllo In firma.
     • Per rinominare l'allegato, fai clic su Azioni, quindi selezionaRinomina. Il file non verrà rinominato nello strumento file.
     • Per rimuovere l'allegato, clicca su Azioni, quindi selezionaRimuovi. Il file non verrà rimosso dallo strumento file.
     • Per scaricare l'allegato, clicca suAzioni, quindi selezionaScarica. Il file rimarrà nellostrumento file.
   • Gli utenti possono rimuovere gli allegati durante la creazione di un preventivo. Scopri di più sugli allegati.

Modifica il modulo dell'intestazione

Il modulo dell'intestazione mostra il logo (impostato tramite il branding del preventivo), il riferimento del preventivo, la data di emissione, la data di scadenza e la valuta del preventivo. È possibile configurare un periodo di scadenza predefinito nelle impostazioni. Per modificare l'intestazione:

1. Fare clic sul modulo Intestazione nell'editor dei modelli di preventivo.
2. Per modificare la modalità di visualizzazione del riferimento del preventivo, della data di emissione, della data di scadenza, della valuta e del numero d'ordine nel modello, nella barra laterale sinistra, nella scheda Dettagli:
   • Sotto Riferimento preventivo:
     • Nel campo Etichetta, modificare l'etichetta visualizzata sopra il riferimento del preventivo.
     • Disattiva l'interruttore Riferimento del preventivo per nasconderlo.
   • Sotto Data di emissione:
     • Nel campo Etichetta, modifica l'etichetta visualizzata sopra la data di emissione.
     • Disattiva l'interruttore Data di emissione per nasconderla.
   • Sotto Data di scadenza:
     • Nel campo Etichetta, modifica l'etichetta visualizzata sopra la data di scadenza.
     • Disattiva l'interruttore Data di scadenza per nasconderla.
   • Sotto Valuta:
     • La valuta del preventivo corrisponderà allaproprietàValuta dell'affare associato al preventivo.
     • Disattiva l'interruttore Valutaper nasconderla.
   • Sotto "Numero PO":
     • Attiva l'interruttore del numero d'ordineper visualizzare un numero d'ordine sul preventivo. Quando è attivato, un utente che crea il preventivo può aggiungere il numero d'ordine prima di inviarlo all'acquirente.
     • Seleziona la casella di controlloConsenti all'acquirente di modificare il numero d'ordine per consentire all'acquirente di modificare il numero d'ordine durante la revisione del preventivo.
     • Nel campo Etichetta, modifica l'etichetta visualizzata sopra il numero d'ordine.
     • Il numero d'ordine viene memorizzato nella proprietà"Numero d'ordine " del preventivo.
3. Il preventivo utilizzerà automaticamente il logo e i colori impostati nelle impostazioni di branding del preventivo o il logo e i colori impostati nelle impostazioni di branding dell'account. I loghi e i colori impostati a livello di modello hanno la precedenza sia sulle impostazioni di branding del preventivo che su quelle dell'account. Per utilizzare un logo diverso, nella barra laterale sinistra, fare clic sulla scheda Logo, quindi disattivare l'interruttoredel kit di branding.
4. Per mostrare il nome dell'azienda al posto del logo, clicca su Mostra altre impostazioni. Attiva l'interruttore Mostra il nome dell'azienda quando il logo non è impostato. Il nome dell'azienda è impostato nelle impostazioni dell'account.
5. Per selezionare un logo:
   • Fai clic su Carica per caricare un'immagine dal tuo dispositivo.
   • Fai clic su Sfoglia immagini per visualizzare le immagini caricate nello strumento file. Nel pannello di destra:
     • Utilizza la barra di ricerca per cercare un'immagine già caricata nello strumento file. Una volta trovata, clicca sull'immagine per utilizzarla come logo del preventivo.
     • In " Aggiornati di recente", clicca su una cartella per visualizzare le immagini al suo interno, oppure clicca su "Visualizza tutto " per visualizzare tutti i file.
     • Fai clic sull 'immagine per aggiungerla come logo.
     • Per aggiungere un'immagine da un URL, creare un'immagine con Adobe Express o creare un'immagine con Canva, clicca sullafreccia giù sul pulsante Carica e seleziona un'opzione.
       
       
     • Fai clic sulla X in alto a destra nel pannello di destra quando hai aggiunto le tue immagini.

Modifica il modulo delle parti

Ilmodulodelle parti mostra i recapiti e la ragione sociale del venditore e dell'acquirente, nonché i recapiti e la ragione sociale del referente per la fatturazione. Quando si creano i preventivi, per impostazione predefinita:

• I dettagli del venditore si basano sul creatore del preventivo, anche se l'affare ha un proprietario diverso. Se il proprietario dell'affare crea il preventivo, verrà impostato come venditore sul preventivo.
• I dettagli del venditore, compreso il numero di telefono, vengono precompilati dal profilo utente dell'utente che crea il preventivo. L'azienda del venditore viene precompilata dalle informazioni aziendali dell'account.
• I dettagli dell'acquirente vengono precompilati dall'affare associato o aggiunti durante il processo di creazione del preventivo. È possibile attivare un'impostazione nel preventivo o nel modello di preventivo per consentire agli acquirenti di aggiornare le informazioni sulla propria azienda.
• I dettagli di fatturazione vengono aggiunti durante la creazione del preventivo. È possibile attivare un'impostazione nel preventivo o nel modello di preventivo per consentire agli acquirenti di aggiornare le informazioni sulla propria azienda di fatturazione.

Sia il contatto che l'azienda del venditorepossono essere aggiornati nel modello di preventivo. Ad esempio, se si desidera che tutti i preventivi che utilizzano il modello abbiano un'azienda e un contatto specifici, è possibile impostarlo a livello di modello. In questo modo, un preventivo non deve essere aggiornato da un utente ogni volta che ne crea uno, ma è possibile aggiornare le informazioni di contatto e aziendali del venditore se lo si desidera.

1. Fare clic sul modulo Parti nell'editor del modello di preventivo.
2. Nella barra laterale sinistra, nella scheda Venditore:
   • Nel campo Intestazione, inserisci l'intestazione da visualizzare sopra i dettagli di contatto e dell'azienda del venditore.
   • Per aggiungere un'azienda del venditore al modello, clicca su+ Aggiungi azienda del venditore. Nel pannello di destra, inserisci i dettagli dell'azienda.
   • Per aggiungere un contatto del venditore al modello, passa con il mouse su Contatto e cliccasull'icona di sostituzione.
     
     
   • Nel pannello di destra, aggiungi i dettagli del contatto, quindi clicca su Salva.
   • Nel campo Etichetta, modifica l'etichetta da visualizzare sopra i dettagli di contatto del venditore.
     
     
3. Nella barra laterale sinistra, nella schedaAcquirente:
   • Nel campo Intestazione, inserisci l'intestazione da visualizzare sopra i dettagli di contatto e aziendali dell'acquirente.
   • InAzienda, selezionala casella di controlloConsenti all'acquirente di aggiornare i dati aziendali per consentire all'acquirente di aggiornare i dati della propria azienda. 

• • Nel campo Etichetta, modifica l'etichetta da visualizzare sopra i dettagli di contatto dell'acquirente.
    
    
  • Attiva l'interruttore "Codici fiscali " per visualizzare i codici fiscali sul preventivo.
  • In Autorizzazioni acquirente, seleziona la casella di controllo Consenti all'acquirente di aggiornare i codici fiscali per consentire all'acquirente di aggiungere i propri codici fiscali. Gli utenti HubSpot o gli acquirenti possono aggiungere fino a tre codici fiscali al preventivo. Aggiungi i codici fiscali del venditore tramite le fatture.
    
    

Modifica il modulo di riepilogo

1. Fai clic sul moduloRiepilogo nell'editor del modello di preventivo.
2. Nella barra laterale sinistra, sotto Data di validità:
   • Fai clic sul menu a discesa " Efficace " e seleziona una delle seguenti opzioni:
     • All'accordo: l'impostazione predefinita. Questa è la data in cui il preventivo passa allo stato Accettato.
     • Inizio posticipato (giorni): posticipa la data di inizio della fatturazione di un certo numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserisci un numero nel campo.
     • Inizio posticipato (mesi): posticipa la data di inizio della fatturazione di un certo numero di mesi dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserisci un numero nel campo.
   • Nel campoEtichetta, modifica l'etichetta visualizzata sopra la data di validità.
   • Disattiva l'interruttoreData di efficacia per nasconderla.
3. Nella barra laterale sinistra, sotto Durata del periodo:
   • Nel campo Etichetta, modifical'etichetta visualizzata sopra la durata del periodo.
   • Disattiva l'interruttoreDurata del periodo per nasconderla.

4. Nella barra laterale sinistra, sotto Sconto totale:
   • Fai clic sul menu a discesa Formatoe seleziona un'opzione:
     • Mostra come importo: mostral'importo dello sconto nella valuta del preventivo.
     • Mostra come percentuale: mostra lo sconto come percentuale.
     • Mostra come percentuale e importo: mostra lo sconto come percentuale e come importo nella valuta di quotazione.
   • Nel campo Etichetta, modifical'etichetta visualizzata sopra lo sconto totale.
   • Disattiva l'interruttore Sconto totale per nasconderlo.
5. Nella barra laterale sinistra, sotto Valore totale del contratto:
   • Nel campo Etichetta, modifical'etichetta visualizzata sopra il valore totale del contratto.
   • Disattiva l'interruttore " Valore totale del contratto " per nasconderlo.

Modifica il modulo delle voci

Qualsiasi voce aggiunta a un modello verrà automaticamente aggiunta a un preventivo che utilizza il modello. Ad esempio, se addebiti una commissione di servizio su ogni preventivo, puoi aggiungerla come voce al modello. Gli utenti che creano un preventivo possono aggiungere ulteriori voci al momento della creazione del preventivo e possono rimuovere le voci aggiunte al modello.

Per aggiungere voci:

1. Fare clic su Seleziona dalla libreria prodotti oppure, se si stanno aggiungendo voci aggiuntive, in alto a destra nella tabella delle voci, fare clic su Aggiungi voce.

2. Seleziona le caselle di controllo accanto ai prodotti che desideri aggiungere. Se selezioni prezzi a livelli , fare clic su Visualizza livelli per visualizzare i diversi livelli del prodotto prima di aggiungere la voce.

3. Fare clic su Aggiungi.

Puoi aggiungere o rimuovere proprietà delle voci dalla tabella delle voci perpersonalizzare le informazioni che un acquirente vede su un preventivo. La tabella delle voci può avere fino a sette colonne. Le proprietà aggiuntive possono essere visualizzate come righe sotto la tabella delle voci. Per personalizzare le proprietà visualizzate sul modello:

Nota: le proprietà delle voci relative ai file e agli utenti HubSpot non possono essere visualizzate sui preventivi.

1. Fai clic sulla tabelladelle voci per aprire la barra laterale sinistra.
2. Nella barra laterale sinistra:
   • Le proprietà esistenti verranno visualizzate sotto Colonne tabella eRighe voce. 
   • Per modificare l’etichetta della proprietà e la sua posizione, clicca sull’icona di modifica. SottoVisualizza come, selezionaColonna della tabella oRiga della voce. Nel campo Etichetta, inserisci unnome per l’etichetta. Clicca su Indietro per salvare le modifiche.
   • Per mostrare o nascondere le informazioni sui livelli di prezzo accanto alle voci con prezzi a livelli, clicca sull'icona di modifica accanto alla proprietà " Prezzo unitario ", clicca sul menu a tendina "Formato prezzi a livelli " e seleziona un'opzione:
     
     • Mostra livelli di prezzo: visualizza il link Visualizza livelli nel preventivo, in modo che l'acquirente possa visualizzare i prezzi a livelli per i prodotti.
     • Mostra solo il prezzo unitario effettivo: mostra solo il prezzo dell'unità.
       
       
   • Fare clic sullaX accanto a una proprietà per eliminarla.
   • Per aggiungere una proprietà, fare clic sul menu a discesa "Aggiungi una proprietà della voce di riga " e selezionare unaproprietà. 
   • Per riordinare le proprietà, clicca e trascina una proprietà utilizzando la manigliadi trascinamento.
3. Le proprietà selezionate verranno visualizzate come colonne e righe nella tabella delle voci del modello.
   
   

4. Per aggiungere al modello una ripartizione del totale del preventivo, inclusi sconti e tasse per gli acquirenti, nella barra laterale sinistra, clicca sulla scheda Totali.

   
   

• • Attiva l'interruttore Totali. L'importo del subtotale è il prezzo netto totale (al netto degli sconti) per tutte le voci una tantum e ricorrenti che iniziano nella stessa data di validità.

  • Per personalizzare la modalità di visualizzazione dei totali, in "Totale parziale":

    • Fai clic sul menu a discesa Visualizza e seleziona unformato. Il formatoTotale parziale con ripartizione mostrerà una ripartizione delle voci una tantum e ricorrenti con la stessa data di validità.
    • Nel campo Etichetta, inserisci il testo da visualizzare accanto all'importo del subtotale.
    • L'importo del subtotale includerà l'importo totale dello sconto, calcolato per tutte le voci una tantum e ricorrenti a partire dalla stessa data di validità. Ad esempio:
      • Voce 1: 100 $
      • Voce 2: 50 $ con uno sconto del 50% (25 $).
      • Totale prima dello sconto: 150 $
      • Totale parziale dopo lo sconto: 125 $
      • Percentuale di sconto totale: 17% (25/150)
  • InSconto incluso nel subtotale:
    • Fai clic sul menu a discesa Visualizza e seleziona un formato.
    • Nel campo Etichetta, inserisci il testo da visualizzare accanto al totale dello sconto.
    • Per nascondere gli sconti nel subtotale, disattiva l'opzione Sconto incluso nel subtotale.
  • L'importo totale delle imposte viene calcolato per tutte le voci una tantum e ricorrenti a partire dalla stessa data di efficacia. In Imposte, nel campo Etichetta, inserisci il testo da visualizzare accanto al totale delle imposte. Per nascondere le imposte nel subtotale, disattiva l'interruttore Imposte.
  • L'importo dovuto alla data di efficacia è l'importo totale al netto delle imposte dovuto alla data di efficacia. Non include i pagamenti a partire da una data successiva. In "Dovuto alla data di efficacia":
    • Nel campo Etichetta, inserisci il testo da visualizzare accanto al totale dovuto alla data di efficacia.
    • Nel campoDescrizione, inserisci unadescrizione per aiutare a spiegare il totale alla data di entrata in vigore al tuo acquirente.
  • Il valore totale del contratto (TCV) è il valore totale per la durata del contratto, inclusi tutti gli addebiti una tantum e gli addebiti ricorrenti che hanno termini di fatturazione definiti. Il TCV non include gli addebiti ricorrenti fatturati a tempo indeterminato. Sotto Valore totale del contratto (TCV), nel campo Etichetta, inserisci il testo da visualizzare accanto al TCV. Per nascondere il TCV, disattiva l'interruttore Valore totale del contratto (TCV).

Modifica del modulo Termini

1. Inserisci i termini. Usa la barra degli strumenti di formattazione in alto per personalizzare la sezione:
   • Personalizza il testo e aggiungi link, emoji e snippet. Fai clic sull'icona breezeSingleStar Breeze in alto a sinistra nella barra degli strumenti di formattazione per generare testo utilizzando l'IA.
   • Per inserire un token di personalizzazione, clicca su Personalizza.
     • Fai clic sul menu a discesaTipo e seleziona iltipo di record da cui desideri aggiungere il token (ad es. azienda, trattativa, preventivo). Quindi fai clic sul menu a discesaToken e seleziona untoken.
     • Per modificare o cambiare il token, clicca sul nome del token, quindi clicca su Modifica token per apportare modifiche osull'icona Elimina per rimuovere il token dal modello di preventivo.
2. Per accedere al codice sorgente del modulo (ad esempio, per aggiungere codice HTML), fare clic sul menu a discesa Avanzate e selezionare Codice sorgente. Nella finestra di dialogo, modificare il codice sorgente, quindi fare clic su Salva modifiche.
   
   
3. Per modificare il titolo, clicca sul titolo dei termini e inserisci untitolo.
4. Per aggiungere allegati al modulo delle condizioni:
   
   • Fare clic sul modulo Termininella barra laterale sinistra.
   • In Allegati, clicca su Aggiungi un allegato.
     
     
   • Nel pannello di destra:
     • Utilizza la barra di ricerca per cercare un file già caricato nello strumento File. Una volta trovato, clicca sulfile per selezionarlo, quindi clicca su Inserisci file per aggiungerlo al preventivo.
     • In " Aggiornati di recente", seleziona le caselle di controllo accanto ai file che desideri aggiungere. Clicca su"Visualizza tutto " per visualizzare tutti i file. Clicca su"Inserisci file " per aggiungere i file al preventivo.
     • Fai clic su Carica per caricare i file dal tuo dispositivo. Fai clic suInserisci file per aggiungere i file al preventivo.
   • Nella barra laterale sinistra:
     • Se desideri che l'allegato faccia parte della busta di firma, seleziona la casella di controllo In firma.
     • Per rinominare l'allegato, fai clic su Azioni, quindi selezionaRinomina. Il file non verrà rinominato nello strumento file.
     • Per rimuovere l'allegato, clicca su Azioni, quindi selezionaRimuovi. Il file non verrà rimosso dallo strumento file.
     • Per scaricare l'allegato, clicca suAzioni, quindi selezionaScarica. Il file rimarrà nellostrumento file.
   • Gli utenti possono rimuovere gli allegati durante la creazione di un preventivo. Scopri di più sugli allegati.

Modifica del modulo pagamenti

1. Fai clic sul modulo Pagamenti nell'editor dei modelli di preventivo.
2. Nella barra laterale sinistra, nella scheda Fatturazione, imposta le opzioni di fatturazione:
   • Fai clic sul menu a discesa Termini di pagamento e seleziona itermini di pagamento (le fatture possono essere esigibili al momento della ricezione o avere termini di pagamento netti).
   • Per disattivare la creazione automatica di fatture e abbonamenti, disattiva l'opzioneAbilita fatturazione. ConAbilita fatturazione attivata, i pagamenti automatici verranno elaborati utilizzando il metodo di pagamento dell'acquirente a ogni data di fatturazione.
3. Nella barra laterale sinistra, clicca sullascheda Pagamentiper configurare le opzioni di pagamento:
   • L'opzione Accetta pagamenti online sarà attivata per impostazione predefinita quando la fatturazione è abilitata. Le opzioni precompilate riflettono quanto impostato nelle impostazioni di pagamento.
   • Seleziona le caselle di controllo Forme di pagamento accettate per scegliere i tipi di pagamento che accetterai.
   • Se hai impostato delle commissioni, in " Commissioni applicate al momento del checkout", seleziona le caselle di controllo accanto alle commissioni che desideri applicare ai pagamenti.
   • Deseleziona la casella di controllo Raccolta dell'indirizzo di fatturazione per gli acquisti con carta di credito per non raccogliere l'indirizzo di fatturazione dei tuoi acquirenti.
   • Seleziona la casella di controllo Raccogli indirizzo di spedizione per raccogliere l'indirizzo di spedizione dei tuoi acquirenti.
   • Deseleziona la casella di controllo Raccogli i dettagli di pagamento del cliente al momento del checkout per addebiti futuri per non raccogliere i dettagli di pagamento dei tuoi acquirenti al momento del checkout per addebiti futuri.

Modifica il modulo di accettazione

1. Fai clic sul modulo "Accettazione " nell'editor del modello di preventivo.
2. Nella barra laterale sinistra, sotto "Metodo di accettazione ", scegli una delle seguenti opzioni:
   • Stampa e firma: lascia spazio sul preventivo affinché l’acquirente possa stamparlo e apporre la propria firma.
   • Firma elettronica: usa le firme elettroniche per firmare il preventivo. Quando crei un preventivo, devi selezionare almeno un acquirente che firmi affinché questa opzione sia disponibile.
   • Accetta senza firma: ottieni l'accettazione del preventivo senza richiedere una firma elettronica. Ciò può essere utile in situazioni in cui non è necessaria una firma formale, come ad esempio per gli ordini di acquisto (PO). Questa opzione può essere utilizzata con o senza pagamenti online. Non è necessario aggiungere un contatto al preventivo quando viene condiviso.
3. Fai clic sul menu a discesa Controfirmatari e seleziona i controfirmatari della tua organizzazione.

Aggiungere un modulo di testo formattato

1. Fai clic sull 'icona di aggiunta in alto a sinistra.
2. Nella barra laterale sinistra, clicca e trascina il modulo "Sezione Contenuto " nel preventivo.
   
   
3. Utilizza la barra degli strumenti di formattazione in alto per personalizzare la sezione:
   • Personalizza il testo e aggiungi link, emoji e snippet. Clicca sull'icona breezeSingleStar Breeze in alto a sinistra nella barra degli strumenti di formattazione per generare testo utilizzando l'IA.
   • Per inserire un token di personalizzazione, clicca su Personalizza.
     • Fai clic sul menu a discesaTipo e seleziona iltipo di record da cui desideri aggiungere il token (ad esempio, azienda, trattativa, preventivo). Quindi fai clic sul menu a discesaToken e seleziona untoken.
     • Per modificare o cambiare il token, clicca sul nome del token, quindi clicca su Modifica token per apportare modifiche osull'icona Elimina per rimuovere il token dal modello di preventivo.
4. Per accedere al codice sorgente del modulo (ad esempio, per aggiungere codice HTML), fare clic sul menu a discesa Avanzate e selezionare Codice sorgente. Nella finestra di dialogo, modificare il codice sorgente, quindi fare clic su Salva modifiche.
   
   

Modifica il layout e le impostazioni del modulo

1. Per spostare i moduli, clicca sul modulo nella finestra dell'editor e trascinalo in una nuova posizione.
   
   
2. Per disattivare l'agente di chiusura, clicca suL'agente di chiusura è attivo in alto a destra. Nel pannello di destra, disattival'interruttore Disattiva agente di chiusura , quindi cliccasu Salva. Scopri di più sulla configurazione dell'agente di chiusura.
3. Per modificare la lingua o le impostazioni locali del modello:
   • Fare clic su Impostazioni in alto a destra.
   • Fai clic sul menu a discesaLingua e seleziona unalingua.
   • Fai clic sul menu a discesaImpostazioni locali e seleziona un'impostazione locale. L'impostazione locale modificherà il formato di visualizzazione della data e dell'indirizzo nel preventivo. Il formato della valuta del preventivo viene ereditato dalla valuta del record dell'affare, quindi la modifica delle impostazioni locali del preventivo non aggiornerà la valuta.

Pubblica il modello

Gestire i modelli

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, clicca su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, clicca sul menu a tendina Seleziona un oggetto e seleziona Preventivi.
4. In alto, clicca sulla schedaModelli di preventivo.
5. Passa con il mouse sul modello e clicca su Azioni, quindi seleziona un'opzione:
   • Modifica: modificail modello. È possibile modificare modelli in bozza o pubblicati.
     • In alto a destra, clicca su Annulla pubblicazione. Clicca suSì, annulla pubblicazione per confermare. Quando si annulla la pubblicazione, non è possibile creare nuovi preventivi con il modello, ma i preventivi esistenti non vengono modificati.
     • Apporta le modifiche al modello. Le modifiche vengono salvate automaticamente.
     • Fai clic suPubblica in alto a destra quando hai finito di apportare le modifiche per pubblicare il modello. Oppure, fai clic su Indietro per lasciare il modello in stato di Bozza .
   • Clona: clona il modello. Nella finestra di dialogo, inserisci un nome per il nuovo modello e clicca su Clona.
   • Annulla pubblicazione: annulla la pubblicazione del modello. Quando si annulla la pubblicazione, non sarà possibile creare nuovi preventivi con il modello. I preventivi esistenti non saranno interessati.
   • Elimina: elimina il modello. Nella finestra di dialogo, inserisci ilnome del modello e cliccasu Sì, elimina per confermare l'eliminazione.

Passaggi successivi

• Imposta le impostazioni predefinite dei preventivi,come l'indirizzo e-mail predefinito del mittente, il periodo di scadenza predefinito e il valore del preventivo. Configura le soglie di attività e se i preventivi devono essere eliminati per i contatti rimossi.
• Personalizza l'aspetto predefinito dei preventivi, inclusi caratteri, colori, layout e stile.
• Imposta le approvazioni dei preventivi per garantire accuratezza e coerenza prima di inviare i preventivi agli acquirenti.
• Scopri di più sulla creazione e l'invio dei preventivi.
• Scopri di più sulla gestione dei preventivi creati.
• Scopri di più sulla gestione delle approvazioni dei preventivi, compreso come rinviare i preventivi ai creatori per richiedere modifiche.
• Scopri di più sulla configurazione e l'utilizzo dell'agente di chiusura, un agente che utilizza file contestuali per rispondere alle domande degli acquirenti sui preventivi.