Créer des modèles de devis

Créez et modifiez des modèles de devis pour aider les commerciaux à créer des devis standardisés plus efficacement. Configurez une mise en page et des modules pré-remplis, y compris la lettre d’accompagnement, le résumé, les lignes de produits, les conditions, les options de paiement et la méthode d’acceptation. 

Vous pouvez définir le branding du devis au niveau du modèle ou utiliser le branding par défaut défini pour tous les devis. Les vendeurs peuvent utiliser le modèle pour choisir de ne mettre à jour que les sections dont ils ont besoin avant de l’envoyer à l’acheteur.

Avant de commencer

Comprendre les limites et les considérations

• Les blocs de code ajoutés à l’en-tête ou au pied de page du site dans les paramètres peuvent être utiles pour afficher du code personnalisé sur les devis. En revanche, si le bloc de code est ajouté pour un contenu différent (pages de site web, pages de destination ou blogs, par exemple) et qu’il est appliqué à tous les domaines ou appliqué au même domaine que celui utilisé pour les devis, l’en-tête ou le pied de page s’affichera également sur les devis. Cela s’applique à tous les modèles de devis publiés. Si vous souhaitez utiliser le domaine utilisé pour votre site web pour héberger les devis et que vous ne souhaitez pas que l’en-tête et le pied de page du site apparaissent sur les devis ou que vous souhaitez ajouter un bloc de code personnalisé uniquement pour les devis, il est recommandé de connecter un sous-domaine en tant que domaine d’hébergement pour les devis.

• Lorsque vous utilisez des modules de texte enrichi et ajoutez du code source, le code HubL ne s’affichera pas dans l’éditeur. Vous pouvez uniquement afficher le résultat HubL dans un devis publié.

• À l’aide de la plateforme de développement de HubSpot, vous pouvez personnaliser les devis au-delà des modules standard avec des modules de devis personnalisés (BÊTA).

Créer des modèles

Créer un modèle de devis

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Devis.
4. En haut, cliquez sur l’onglet Modèles de devis .
5. Cliquez sur Créer un nouveau modèle dans l’angle supérieur droit, puis sélectionnez Créer un nouveau modèle.
   
   
6. Dans l’éditeur de modèle de devis, modifiez le modèle en cliquant sur chaque module et en utilisant l’éditeur de module dans la barre latérale gauche. Si vous ne voyez pas l’éditeur de module, cliquez sur l’icône du modèle de siteTree devis dans l’angle supérieur gauche. Les modifications seront automatiquement enregistrées au fur et à mesure que vous apporterez des modifications.
   
   
7. Pour remplacer le style de branding par défaut du devis, cliquez sur l’icône Styles de modèle . L’ensemble de styles de branding s’appliquera uniquement au modèle que vous modifiez. Vous pouvez créer plusieurs modèles avec des styles de branding différents pour chacun. Ou, si vous souhaitez utiliser le même branding pour chaque devis, définissez un branding de devis par défaut pour tous les devis.
   
   
   • Sous Conteneurs, vous pouvez modifier les conteneurs de fenêtre et de document du devis :
     • Fenêtre : cliquez pour développer la section Fenêtre afin d’ajuster la couleur et la transparence du conteneur de la fenêtre.
     • Document : cliquez pour développer le document afin d’ajuster la couleur de remplissage, les lignes et les bordures.
   • Sous Fondation, vous pouvez modifier les polices, les boutons et les liens du devis. Après avoir effectué les modifications, cliquez sur Revenir aux styles de modèle pour revenir au panneau latéral des styles de modèle :
     
     • Polices : cliquez sur Polices pour ajuster la police de base et la police utilisée pour les titres, le corps du texte et d’autres éléments (tels que les légendes et la casse de la police). Vous pouvez également ajuster le style, les couleurs et les hauteurs de ligne de la police.
       
     • Boutons : cliquez sur Boutons pour ajuster la forme, la couleur, l’état (par exemple, par défaut, survol) et la police du bouton.
     • Liens : cliquez sur Liens pour ajuster les couleurs et le formatage des liens.
   • Sous Mise en page PDF, vous pouvez choisir de garder les sections sur la même page ou de les laisser se diviser sur plusieurs pages. Par exemple, si une section du devis occupe une grande partie du devis, elle peut être déplacée vers la page suivante et laisser des espaces.
     • Cliquez pour développer la section Saut de page .
     • Désactivez l’option Garder les sections sur la même page pour permettre aux sections d’être réparties sur plusieurs pages dans le PDF du devis.
8. Vous pouvez afficher ou masquer des sections sur le modèle. Par exemple, vous pouvez masquer la section de la lettre de motivation. Ensuite, si vous utilisez le modèle, la section de la lettre de motivation sera masquée lors de la création d’un devis. Les utilisateurs peuvent choisir de l’afficher lors de la création d’un devis. Pour afficher ou masquer des sections sur le modèle, dans le menu latéral de gauche :
   • Cliquez sur l’icône d’affichage view pour masquer une section. 
   • Cliquez sur l’icône Masquer hide pour afficher une section.
     
     
9. Modifiez l’aperçu sur ordinateur ou mobile en cliquant sur l’icône du bureau ou de l’appareil mobile en haut de l’aperçu.
   
   

Modifier le module de lettre de motivation

Créez une lettre d’accompagnement à inclure dans le modèle de devis. Les lettres de motivation peuvent être ajoutées manuellement ou générées à l’aide de Breeze, l’IA de HubSpot. En savoir plus sur Breeze. Pour modifier la lettre de motivation :

1. Cliquez sur le module Lettre de motivation dans l’éditeur de modèles de devis.

2. Pour saisir manuellement une lettre d’accompagnement qui s’insère dans le devis chaque fois que le modèle est utilisé :
   • Cliquez sur le titre de la lettre de motivation, puis saisissez un titre.
   • Sous le titre, saisissez le texte de la lettre de motivation.
   • Utilisez la barre d’outils de formatage en haut pour personnaliser la section :
     • Personnalisez le texte et ajoutez des liens, des émojis et des blocs de texte. Cliquez sur l’icône breezeSingleStar Breeze en haut à gauche de la barre d’outils de formatage pour générer du texte à l’aide de l’IA.
     • Pour insérer un jeton de personnalisation, cliquez sur Personnaliser.
       • Cliquez sur le menu déroulant Type et sélectionnez le type d’enregistrement à partir duquel vous souhaitez ajouter le jeton (par exemple, entreprise, transaction, devis). Cliquez ensuite sur le menu déroulant Jeton et sélectionnez un jeton.
       • Pour modifier ou changer le jeton, cliquez sur le nom du jeton, puis sur Modifier le jeton pour effectuer des modifications ou sur l’icône delete Supprimer pour supprimer le jeton du modèle de devis.
     • Pour accéder au code source du module (par exemple, pour ajouter du HTML), cliquez sur le menu déroulant Avancé et sélectionnez Code source. Dans la boîte de dialogue, modifiez le code source, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.
       
       
3. Pour générer du contenu pour une lettre de motivation avec Breeze :
   • Dans le menu latéral de gauche, sous Contenu utilisé pour cette section sur les nouveaux devis, sélectionnez Générer avec l’IA.
   • Dans le champ Instructions de rédaction , saisissez des directives de rédaction pour la lettre d’accompagnement. Spécification du ton, du message, de la structure et des contraintes éventuelles pour aider à guider la rédaction de la section.
   • Le contenu de la lettre de motivation sera généré automatiquement à l’aide de données structurées, telles que les lignes de produits, et de données non structurées provenant des activités de la transaction, telles que les transcriptions de réunions, les notes et les e-mails.
4. Pour ajouter des pièces jointes au module Lettre de motivation :

• • Dans le menu latéral de gauche, sous Pièces jointes, cliquez sur Ajouter une pièce jointe.
    
    
  • Dans le panneau de droite :
    • Utilisez la barre de recherche pour rechercher un fichier qui est déjà chargé dans l’outil Fichiers. Une fois trouvé, cliquez sur le fichier pour le sélectionner, puis cliquez sur Insérer des fichiers pour les ajouter au devis.
    • Sous Mises à jour récentes, cochez les cases à côté des fichiers que vous souhaitez ajouter. Cliquez sur Tout afficher pour afficher tous les fichiers. Cliquez sur Insérer des fichiers pour ajouter les fichiers au devis.
    • Cliquez sur Charger pour charger des fichiers depuis votre appareil. Cliquez sur Insérer des fichiers pour ajouter les fichiers au devis.
  • Dans le menu latéral de gauche :
    • Si vous souhaitez que la pièce jointe fasse partie de l’enveloppe de signature, cochez la case En signation .
    • Pour renommer la pièce jointe, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Renommer. Le fichier ne sera pas renommé dans l’outil Fichiers.
    • Pour supprimer la pièce jointe, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Supprimer. Le fichier ne sera pas supprimé de l’outil Fichiers.
    • Pour télécharger la pièce jointe, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Télécharger. Le fichier restera dans l’outil Fichiers.
  • Les utilisateurs peuvent supprimer des pièces jointes lors de la création d’un devis. En savoir plus sur les pièces jointes.

Modifier le module de résumé

1. Cliquez sur le module Résumé dans l’éditeur de modèles de devis.
2. Pour saisir manuellement un résumé exécutif qui se renseigne dans le devis, chaque fois que le modèle est utilisé :
   • Cliquez sur le titre du résumé et saisissez un titre.
   • Sous le titre, saisissez le texte du résumé.
   • Utilisez la barre d’outils de formatage en haut pour personnaliser la section :
     • Personnalisez le texte et ajoutez des liens, des émojis et des blocs de texte. Cliquez sur l’icône breezeSingleStar Breeze en haut à gauche de la barre d’outils de formatage pour générer du texte à l’aide de l’IA.
     • Pour insérer un jeton de personnalisation, cliquez sur Personnaliser.
       • Cliquez sur le menu déroulant Type et sélectionnez le type d’enregistrement à partir duquel vous souhaitez ajouter le jeton (par exemple, entreprise, transaction, devis). Cliquez ensuite sur le menu déroulant Jeton et sélectionnez un jeton.
       • Pour modifier ou changer le jeton, cliquez sur le nom du jeton, puis sur Modifier le jeton pour effectuer des modifications ou sur l’icône delete Supprimer pour supprimer le jeton du modèle de devis.
   • Pour accéder au code source du module (par exemple, pour ajouter du HTML), cliquez sur le menu déroulant Avancé et sélectionnez Code source. Dans la boîte de dialogue, modifiez le code source, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.
     
     
3. Pour générer des résumés à l’aide de Breeze :
   • Dans le menu latéral de gauche, sous Contenu utilisé pour cette section sur les nouveaux devis, sélectionnez Générer avec l’IA.
   • Dans le champ Instructions de rédaction , saisissez  lesconsignes de rédaction pour le résumé. Spécification du ton, du message, de la structure et des contraintes éventuelles pour aider à guider la rédaction de la section.
   • Le contenu du résumé sera généré automatiquement à l’aide de données structurées, telles que les lignes de produit, et de données non structurées provenant des activités de transaction, telles que les transcriptions de réunions, les notes et les e-mails.
4. Pour ajouter des pièces jointes au module de résumé :
   
   • Cliquez sur le module Résumé dans la barre latérale de gauche.
   • Sous Pièces jointes, cliquez sur Ajouter une pièce jointe.
     
     
   • Dans le panneau de droite :
     • Utilisez la barre de recherche pour rechercher un fichier qui est déjà chargé dans l’outil Fichiers. Une fois trouvé, cliquez sur le fichier pour le sélectionner, puis cliquez sur Insérer des fichiers pour les ajouter au devis.
     • Sous Mises à jour récentes, cochez les cases à côté des fichiers que vous souhaitez ajouter. Cliquez sur Tout afficher pour afficher tous les fichiers. Cliquez sur Insérer des fichiers pour ajouter les fichiers au devis.
     • Cliquez sur Charger pour charger des fichiers depuis votre appareil. Cliquez sur Insérer des fichiers pour ajouter les fichiers au devis.
   • Dans le menu latéral de gauche :
     • Si vous souhaitez que la pièce jointe fasse partie de l’enveloppe de signature, cochez la case En signation .
     • Pour renommer la pièce jointe, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Renommer. Le fichier ne sera pas renommé dans l’outil Fichiers.
     • Pour supprimer la pièce jointe, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Supprimer. Le fichier ne sera pas supprimé de l’outil Fichiers.
     • Pour télécharger la pièce jointe, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Télécharger. Le fichier restera dans l’outil Fichiers.
   • Les utilisateurs peuvent supprimer des pièces jointes lors de la création d’un devis. En savoir plus sur les pièces jointes.

Modifier le module d’en-tête

Le module d’en-tête affiche le logo (défini via le branding du devis), la référence du devis, la date d’émission, la date d’expiration et la devise du devis. Un délai d’expiration par défaut peut être configuré dans les paramètres. Pour modifier l'en-tête :

1. Cliquez sur le module En-tête dans l’éditeur de modèles de devis.
2. Pour modifier l’affichage de la référence du devis, de la date d’émission, de la date d’expiration, de la devise et du numéro de commande sur le modèle, dans la barre latérale gauche, dans l’onglet Détails :
   • Sous Référence de devis :
     • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus de la référence du devis.
     • Désactivez l’option Référence de devis pour la masquer.
   • Date d’émission :
     • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus de la date d’émission.
     • Désactivez l’option Date d’émission pour la masquer.
   • Sous Date d’expiration :
     • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus de la date d’expiration.
     • Désactivez l’option Date d’expiration pour la masquer.
   • Sous Devise :
     • La devise du devis correspondra à la propriété Devise de la transaction associée du devis.
     • Désactivez l’option de devise pour la masquer.
   • Sous le numéro de commande :
     • Activez le commutateur Numéro de commande pour afficher un numéro de bon de commande sur le devis. Lorsque cette option est activée, l’utilisateur qui crée le devis peut ajouter le numéro de commande avant de l’envoyer à l’acheteur.
     • Sélectionnez la case à cocher Autoriser l’acheteur à modifier le numéro de commande pour permettre à l’acheteur de modifier le numéro de commande lors de l’examen du devis.
     • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus du numéro de commande.
     • Le numéro de commande est stocké dans la propriété de devis du numéro de commande .
3. Le devis utilisera automatiquement le logo et les couleurs définis dans les paramètres de branding du devis ou le logo et les couleurs définis dans vos paramètres de branding. Les logos et les couleurs définis au niveau du modèle remplaceront à la fois le branding du devis et les paramètres de branding du compte. Pour utiliser un autre logo, dans la barre latérale de gauche, cliquez sur l’onglet Logo , puis désactivez l’option kit de marque .
4. Pour afficher le nom de l’entreprise au lieu d’un logo, cliquez sur Afficher plus de paramètres. Activez l’option Afficher le nom de l’entreprise lorsque le logo n’est pas défini . Le nom de l’entreprise est défini dans les paramètres du compte.
5. Pour sélectionner un logo :
   • Cliquez sur Charger pour charger une image depuis votre appareil.
   • Cliquez sur Parcourir les images pour afficher les images chargées dans l’outil Fichiers. Dans le panneau de droite :
     • Utilisez la barre de recherche pour rechercher une image déjà chargée dans l’outil Fichiers. Cliquez ensuite sur l’image pour l’utiliser comme logo du devis.
     • Sous Mises à jour récentes, cliquez sur un dossier pour afficher les images qu’il contient, ou cliquez sur Afficher tout pour afficher tous les fichiers.
     • Cliquez sur l’image pour l’ajouter en tant que logo.
     • Pour ajouter une image à partir d’une URL, concevoir une image avec Adobe Express ou concevoir une image avec Canva, cliquez sur la flèche bas du bouton Télécharger et sélectionnez une option.
       
       
     • Cliquez sur X dans l’angle supérieur droit du panneau de droite lorsque vous avez ajouté vos images.

Modifier le module des parties

Le module des parties affiche le contact et l’entreprise du vendeur et de l’acheteur, ainsi que le contact et l’entreprise de facturation. Lorsque des devis sont créés, par défaut :

• Les détails du vendeur sont basés sur le créateur du devis, même si la transaction a un propriétaire différent. Si le propriétaire de la transaction crée le devis, il sera défini comme vendeur sur le devis.
• Les détails du vendeur, y compris le numéro de téléphone, sont renseignés à partir du profil utilisateur de l’utilisateur qui crée le devis. L’entreprise vendeuse est renseignée à partir des informations sur l’entreprise du compte.
• Les détails de l’acheteur sont renseignés à partir de la transaction associée ou ajoutés lors du processus de création du devis. Vous pouvez activer un paramètre dans le devis ou le modèle de devis pour permettre aux acheteurs de mettre à jour les informations relatives à leur entreprise.
• Les détails de la facture sont ajoutés lors de la création du devis. Vous pouvez activer un paramètre dans le devis ou le modèle de devis pour permettre aux acheteurs de mettre à jour les informations relatives à l’entreprise de facturation.

Le contact et l’entreprise du vendeur peuvent être mis à jour sur le modèle de devis. Par exemple, si vous souhaitez que tous les devis utilisant le modèle aient une entreprise et un contact spécifiques, vous pouvez définir cela au niveau du modèle. Ainsi, un utilisateur n’a pas besoin de mettre à jour un devis lors de la création d’un devis, mais il peut mettre à jour les coordonnées et les informations de l’entreprise du vendeur s’il le souhaite.

1. Cliquez sur le module Parties dans l’éditeur de modèles de devis.
2. Dans la barre latérale de gauche, dans l’onglet Vendeur :
   • Dans le champ En-tête , saisissez l’en-tête à afficher au-dessus des coordonnées du vendeur et de l’entreprise.
   • Pour ajouter une entreprise vendeur au modèle, cliquez sur + Ajouter une entreprise vendeuse. Dans le panneau de droite, saisissez les détails de l’entreprise.
   • Pour ajouter un contact vendeur au modèle, passez la souris sur Contact et cliquez sur l’icône Remplacerreplace .
     
     
   • Dans le panneau de droite, ajoutez les coordonnées du contact, puis cliquez sur Enregistrer.
   • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé à afficher au-dessus des coordonnées du vendeur.
     
     
3. Dans la barre latérale de gauche, dans l’onglet Acheteur :
   • Dans le champ En-tête , saisissez l’en-tête à afficher au-dessus des coordonnées de l’acheteur et de l’entreprise.
   • Sous Entreprise, cochez la case Autoriser l’acheteur à mettre à jour l’entreprise de l’acheteur pour autoriser l’acheteur à mettre à jour les détails de son entreprise. 

• • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé afin de l’afficher au-dessus des coordonnées de l’acheteur.
    
    
  • Activez l’option ID fiscaux pour afficher les identifiants fiscaux sur le devis.
  • Sous Autorisations de l’acheteur, cochez la case Autoriser l’acheteur à mettre à jour ses identifiants fiscaux pour permettre à l’acheteur d’ajouter ses identifiants fiscaux. Les utilisateurs ou acheteurs de HubSpot peuvent ajouter jusqu’à trois identifiants fiscaux au devis. Ajoutez des identifiants fiscaux de vendeur via les factures.
    
    

Modifier le module de synthèse

1. Cliquez sur le module Récapitulatif dans l’éditeur de modèles de devis.
2. Dans la barre latérale de gauche, sous Date d’entrée en vigueur :
   • Cliquez sur le menu déroulant Efficace et sélectionnez l’une des options suivantes :
     • Sur accord : le paramètre par défaut. Il s’agit de la date à laquelle le devis passe à Accepté.
     • Début retardé (en jours) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de jours après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ.
     • Début retardé (en mois) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de mois après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ.
   • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus de la date d’entrée en vigueur.
   • Désactivez l’option Date d’entrée en vigueur pour la masquer.
3. Dans le menu latéral de gauche, sous Durée de la période :
   • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus de la durée.
   • Désactivez l’option Durée de la période pour le masquer.

4. Dans le menu latéral de gauche, sous Remise totale :
   • Cliquez sur le menu déroulant Format et sélectionnez une option :
     • Afficher en tant que montant : affichez le montant de la remise dans la devise du devis.
     • Afficher en pourcentage : affichez la remise en pourcentage.
     • Afficher en tant que pourcentage et montant : affichez la remise en tant que pourcentage et en tant que montant dans la devise du devis.
   • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus de la remise totale.
   • Désactivez l’option Remise totale pour la masquer.
5. Dans le menu latéral de gauche, sous Valeur totale du contrat :
   • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus de la valeur totale du contrat.
   • Désactivez l’option Valeur totale contractuelle pour la masquer.

Modifier le module de lignes de produits

Toute ligne de produit ajoutée à un modèle sera automatiquement ajoutée au devis utilisant ce modèle. Par exemple, si vous facturez des frais de service sur chaque devis, vous pouvez les ajouter comme ligne de produit au modèle. Les utilisateurs qui créent un devis peuvent ajouter des lignes de produit supplémentaires au moment de la création du devis et peuvent supprimer des lignes de produits ajoutées au modèle.

Pour ajouter des lignes de produits :

1. Cliquez sur Sélectionner dans la bibliothèque de produits ou, si vous ajoutez des lignes de produit supplémentaires, dans l’angle supérieur droit du tableau des lignes de transaction, cliquez sur Ajouter une ligne de produit.

2. Sélectionnez les cases à cocher à côté des produits que vous souhaitez ajouter. Si vous sélectionnez des lignes de produits à tarification échelonnée , cliquez sur Afficher les niveaux pour afficher les différents niveaux du produit avant d’ajouter la ligne de produit.

3. Cliquez sur Ajouter.

Vous pouvez ajouter ou supprimer des propriétés de ligne de produit dans le tableau des lignes de produits afin de personnaliser les informations relatives aux lignes de produit qu’un acheteur voit sur un devis. Le tableau des lignes de produit peut comporter jusqu’à sept colonnes. Les propriétés supplémentaires peuvent être affichées sous forme de lignes sous le tableau des lignes de produits. Pour personnaliser les propriétés affichées sur le modèle :

Remarque : Les propriétés de fichier et de ligne de produit d’utilisateur HubSpot ne peuvent pas être affichées sur les devis.

1. Cliquez sur le tableau des lignes de transactions pour ouvrir la barre latérale de gauche.
2. Dans le menu latéral de gauche :
   • Les propriétés existantes seront affichées sous Colonnes du tableau et Lignes d’élément. 
   • Pour modifier le libellé de la propriété et son emplacement, cliquez sur l’icône edit edit. Sous Afficher en tant que, sélectionnez Colonne Tableau ou Ligne d’élément. Dans le champ Libellé, saisissez un nom de libellé. Cliquez sur Retour pour enregistrer vos modifications.
   • Pour afficher ou masquer les informations de tranche de prix à côté des lignes de produits de tarification de niveau, cliquez sur l’icône edit Modifier à côté de la propriété Prix unitaire , cliquez sur le menu déroulant Format de tarification échelonné et sélectionnez une option :
     
     • Afficher les niveaux de tarification : affichez le lien Afficher les niveaux dans le devis, afin que l’acheteur puisse consulter la tarification par tranche de prix pour les produits.
     • Afficher uniquement le prix unitaire effectif : affichez uniquement le prix de l’unité.
       
       
   • Cliquez sur le X à côté d’une propriété pour la supprimer.
   • Pour ajouter une propriété, cliquez sur le menu déroulant Ajouter une propriété de ligne de produit et sélectionnez une propriété. 
   • Pour réorganiser les propriétés, cliquez sur une propriété et faites-la glisser à l’aide de la poignée de dragHandle glissement.
3. Les propriétés sélectionnées s’afficheront sous forme de colonnes et de lignes dans le tableau des lignes de produit du modèle.
   
   

4. Pour ajouter une répartition du total du devis à votre modèle, y compris les remises et les taxes pour les acheteurs, dans la barre latérale gauche, cliquez sur l’onglet Totaux .

   
   

• • Activez l’option Totaux . Le montant du sous-total correspond au prix net total (après remises) pour toutes les lignes de produits ponctuelles et récurrentes commençant à la même date d’entrée en vigueur.

  • Pour personnaliser l’affichage des totaux, sous Sous-total :

    • Cliquez sur le menu déroulant Afficher et sélectionnez un format. Le format Sous-total avec répartition affichera une répartition des lignes de produits ponctuelles et récurrentes ayant la même date d’entrée en vigueur.
    • Dans le champ Libellé , saisissez le texte à afficher à côté du montant du sous-total.
    • Le montant du sous-total inclura le montant total de la remise, calculé pour toutes les lignes de produits ponctuelles et récurrentes commençant à la même date d’entrée en vigueur. Par exemple :
      • Ligne de produit 1 : 100 $
      • Ligne de produit 2 : 50 $ avec une remise de 50 % (25 $).
      • Total avant réduction : 150 $
      • Sous-total après réduction : 125 $
      • Pourcentage total de remise : 17 % (25/150)
  • Sous Remise incluse dans le sous-total :
    • Cliquez sur le menu déroulant Afficher et sélectionnez un format.
    • Dans le champ Libellé , saisissez le texte à afficher à côté du total de la remise.
    • Pour masquer les remises dans le sous-total, désactivez l’option Remise incluse dans le sous-total .
  • Le montant total des taxes est calculé pour toutes les lignes de produits ponctuelles et récurrentes commençant à la même date d’entrée en vigueur. Sous Taxes, dans le champ Libellé , saisissez le texte à afficher à côté du total des taxes. Pour masquer les taxes dans le sous-total, désactivez l’option Taxes.
  • Le montant dû à la date d’entrée en vigueur correspond au montant total après impôt dû à la date d’entrée en vigueur. Cela n’inclut pas les paiements commençant à une date ultérieure. Sous Échéance à la date d’entrée en vigueur :
    • Dans le champ Libellé , saisissez le texte à afficher à côté du total de la date d’échéance à la date d’entrée en vigueur.
    • Dans le champ Description , saisissez une description pour expliquer le total de la date d’entrée en vigueur à votre acheteur.
  • La valeur totale du contrat correspond à la valeur totale sur la durée du contrat, y compris tous les frais ponctuels et récurrents ayant des conditions de facturation définies. Le TCV n’inclut pas les frais récurrents facturés indéfiniment. Sous Valeur contractuelle totale (TCV), dans le champ Libellé , saisissez le texte à afficher à côté de la TCV. Pour masquer le TCV, désactivez l’option Valeur contractuelle totale (TCV).

Modifier le module de conditions

1. Entrez les conditions. Utilisez la barre d’outils de formatage en haut pour personnaliser la section :
   • Personnalisez le texte et ajoutez des liens, des émojis et des blocs de texte. Cliquez sur l’icône breezeSingleStar Breeze en haut à gauche de la barre d’outils de formatage pour générer du texte à l’aide de l’IA.
   • Pour insérer un jeton de personnalisation, cliquez sur Personnaliser.
     • Cliquez sur le menu déroulant Type et sélectionnez le type d’enregistrement à partir duquel vous souhaitez ajouter le jeton (par exemple, entreprise, transaction, devis). Cliquez ensuite sur le menu déroulant Jeton et sélectionnez un jeton.
     • Pour modifier ou changer le jeton, cliquez sur le nom du jeton, puis sur Modifier le jeton pour effectuer des modifications ou sur l’icône delete Supprimer pour supprimer le jeton du modèle de devis.
2. Pour accéder au code source du module (par exemple, pour ajouter du HTML), cliquez sur le menu déroulant Avancé et sélectionnez Code source. Dans la boîte de dialogue, modifiez le code source, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.
   
   
3. Pour modifier le titre, cliquez sur le titre des termes et saisissez un titre.
4. Pour ajouter des pièces jointes au module Conditions :
   
   • Cliquez sur le module Conditions dans la barre latérale de gauche.
   • Sous Pièces jointes, cliquez sur Ajouter une pièce jointe.
     
     
   • Dans le panneau de droite :
     • Utilisez la barre de recherche pour rechercher un fichier qui est déjà chargé dans l’outil Fichiers. Une fois trouvé, cliquez sur le fichier pour le sélectionner, puis cliquez sur Insérer des fichiers pour les ajouter au devis.
     • Sous Mises à jour récentes, cochez les cases à côté des fichiers que vous souhaitez ajouter. Cliquez sur Tout afficher pour afficher tous les fichiers. Cliquez sur Insérer des fichiers pour ajouter les fichiers au devis.
     • Cliquez sur Charger pour charger des fichiers depuis votre appareil. Cliquez sur Insérer des fichiers pour ajouter les fichiers au devis.
   • Dans le menu latéral de gauche :
     • Si vous souhaitez que la pièce jointe fasse partie de l’enveloppe de signature, cochez la case En signation .
     • Pour renommer la pièce jointe, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Renommer. Le fichier ne sera pas renommé dans l’outil Fichiers.
     • Pour supprimer la pièce jointe, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Supprimer. Le fichier ne sera pas supprimé de l’outil Fichiers.
     • Pour télécharger la pièce jointe, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Télécharger. Le fichier restera dans l’outil Fichiers.
   • Les utilisateurs peuvent supprimer des pièces jointes lors de la création d’un devis. En savoir plus sur les pièces jointes.

Modifier le module de paiements

1. Cliquez sur le module Paiements dans l’éditeur de modèles de devis.
2. Dans la barre latérale de gauche, dans l’onglet Facturation , définissez vos options de facturation :
   • Cliquez sur le menu déroulant Conditions de paiement et sélectionnez les conditions de paiement (les factures peuvent être dues à la réception ou avoir des conditions de paiement nettes).
   • Pour désactiver la création automatique de factures et d’abonnements, désactivez l’option Activer la facturation . Si l’option Activer la facturation est activée, les paiements automatiques seront traités à l’aide du mode de paiement choisi par l’acheteur à chaque date de facturation.
3. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur l’onglet Paiements pour configurer les options de paiement :
   • Le bouton Accepter les paiements en ligne sera activé par défaut lorsque la facturation est activée. Les choix préremplis reflètent la configuration dans les paramètres de paiement.
   • Sélectionnez les cases à cocher Formes de paiement acceptées pour sélectionner les types de paiement que vous accepterez.
   • Si vous avez configuré des frais, sous Frais appliqués au paiement, cochez les cases à côté des frais que vous souhaitez appliquer aux paiements.
   • Désélectionnez la case à cocher Collecte de l’adresse de facturation pour les achats par carte de crédit pour ne pas collecter l’adresse de facturation de vos acheteurs.
   • Sélectionnez la case à cocher Collecter l’adresse de livraison pour collecter l’adresse d’expédition de vos acheteurs.
   • Décochez la case Collecter les informations de paiement de votre client lors du paiement pour des frais futurs pour ne pas collecter les informations de paiement de vos acheteurs lors du paiement pour des frais futurs.

Modifier le module d’acceptation

1. Cliquez sur le module Acceptation dans l’éditeur de modèles de devis.
2. Dans le menu latéral de gauche, sous Méthode d’acceptation, choisissez parmi les options suivantes :
   • Imprimer et signer : laissez un espace sur le devis pour que l’acheteur puisse imprimer et signer son nom.
   • Signature électronique : utilisez des signatures électroniques pour signer le devis. Lors de la création d’un devis, au moins un acheteur doit être sélectionné pour signer pour que cette option soit disponible.
   • Accepter sans signature : obtenez l’acceptation du devis sans exiger de signature électronique. Cela peut être utile dans les situations où une signature formelle n’est pas nécessaire, comme pour les bons de commande. Cette option peut être utilisée avec ou sans paiements en ligne. Un contact n’a pas besoin d’être ajouté au devis lorsqu’il est partagé.
3. Cliquez sur le menu déroulant Contresignataires et sélectionnez les contresignataires de votre organisation.

Ajouter un module de texte enrichi

1. Cliquez sur l’icône d’ajout add dans l’angle supérieur gauche.
2. Dans la barre latérale de gauche, cliquez sur le module Section de contenu et faites-le glisser vers le devis.
   
   
3. Utilisez la barre d’outils de formatage en haut pour personnaliser la section :
   • Personnalisez le texte et ajoutez des liens, des émojis et des blocs de texte. Cliquez sur l’icône breezeSingleStar Breeze en haut à gauche de la barre d’outils de formatage pour générer du texte à l’aide de l’IA.
   • Pour insérer un jeton de personnalisation, cliquez sur Personnaliser.
     • Cliquez sur le menu déroulant Type et sélectionnez le type d’enregistrement à partir duquel vous souhaitez ajouter le jeton (par exemple, entreprise, transaction, devis). Cliquez ensuite sur le menu déroulant Jeton et sélectionnez un jeton.
     • Pour modifier ou changer le jeton, cliquez sur le nom du jeton, puis sur Modifier le jeton pour effectuer des modifications ou sur l’icône delete Supprimer pour supprimer le jeton du modèle de devis.
4. Pour accéder au code source du module (par exemple, pour ajouter du HTML), cliquez sur le menu déroulant Avancé et sélectionnez Code source. Dans la boîte de dialogue, modifiez le code source, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.
   
   

Modifier la mise en page et les paramètres du module

1. Pour déplacer des modules, cliquez sur le module dans la fenêtre de l’éditeur et faites-le glisser vers une nouvelle position.
   
   
2. Pour désactiver l’agent de conclusion de ventes, cliquez sur L’agent de fermeture est activé dans l’angle supérieur droit. Dans le panneau de droite, désactivez l’option Désactiver l’agent de conclusion de ventes, puis cliquez sur Enregistrer. Découvrez-en davantage sur la configuration de l’agent de conclusion de ventes .
3. Pour modifier la langue ou les paramètres régionaux du modèle :
   • Cliquez sur Paramètres dans l’angle supérieur droit.
   • Cliquez sur le menu déroulant Langue et sélectionnez une langue.
   • Cliquez sur le menu déroulant Paramètres régionaux et sélectionnez un paramètre régional. Les paramètres régionaux modifieront le format d’affichage de date et d’adresse pour votre devis. Le format de devise du devis découle de la devise indiquée dans la fiche d’informations de la transaction. Ainsi, toute modification des paramètres régionaux du devis ne mettra pas à jour la devise.

Publier le modèle

Gérer les modèles

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Devis.
4. En haut, cliquez sur l’onglet Modèles de devis .
5. Passez le curseur de la souris sur le modèle et cliquez sur Actions, puis sélectionnez une option :
   • Modifier : modifiez le modèle. Vous pouvez modifier les brouillons ou les modèles publiés.
     • Cliquez sur Annuler la publication dans l’angle supérieur droit. Cliquez sur Oui, annuler la publication pour confirmer. Lors de l’annulation de la publication, les nouveaux devis ne peuvent pas être créés avec le modèle, mais les devis existants ne sont pas affectés.
     • Apportez vos modifications au modèle. Les modifications sont enregistrées automatiquement.
     • Lorsque vous avez terminé d’apporter des modifications pour publier le modèle, cliquez sur Publier dans l’angle supérieur droit. Autrement, cliquez sur Retour pour laisser le modèle à l’état Brouillon .
   • Cloner : clonez le modèle. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour le nouveau modèle et cliquez sur Cloner.
   • Annuler la publication : annuler la publication du modèle. Lors de l’annulation de la publication, il ne sera pas possible de créer de nouveaux devis avec le modèle. Les devis existants ne seront pas affectés.
   • Supprimer : supprimez un modèle. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nom du modèle et cliquez sur Oui, supprimer pour confirmer la suppression.

Étapes suivantes

• Définissez les valeurs par défaut des devis, telles que l’adresse e-mail de l’expéditeur, le délai d’expiration par défaut et la valeur du devis. Configurez des seuils d’activité et si les devis doivent être supprimés pour les contacts supprimés.
• Personnalisez l’apparence par défaut des devis, y compris les polices, les couleurs, la mise en page et le style.
• Configurez les approbations de devis pour maintenir l’exactitude et la cohérence avant d’envoyer des devis aux acheteurs.
• Découvrez-en davantage sur la création et l’envoi de devis.
• Découvrez-en davantage sur la gestion des devis créés.
• Découvrez-en davantage sur la gestion des approbations de devis, y compris la façon de renvoyer des devis aux créateurs de devis pour demander des modifications.
• Découvrez-en davantage sur la configuration et l’utilisation de l’agent de conclusion de ventes, un agent qui utilise des fichiers contextuels pour répondre aux questions des acheteurs sur les devis.