견적 템플릿 만들기

견적 템플릿을 생성하고 편집하여 판매자가 표준화된 견적을 더 효율적으로 작성할 수 있도록 지원하세요. 레이아웃과 커버 레터, 요약, 항목, 약관, 결제 옵션, 수락 방법 등 미리 채워진 모듈을 구성하세요.

선택적으로 템플릿 수준에서 견적 브랜딩을 설정하거나 모든 견적에 대해 설정된 기본 브랜딩을 사용할 수 있습니다. 판매자는 템플릿을 사용하여 구매자에게 보내기 전에 필요한 섹션만 업데이트할 수 있습니다.

시작하기 전에

제한 사항 및 고려 사항 이해하기

• 설정에서 사이트 헤더나 사이트 푸터에 추가된 코드 스니펫은 견적서에 사용자 지정 코드를 표시하는 데 유용할 수 있습니다. 하지만 해당 코드 스니펫이 다른 콘텐츠(예: 웹사이트 페이지, 랜딩 페이지 또는 블로그)를 위해 추가되었고 모든 도메인에 적용되거나 견적서에 사용되는 도메인과 동일한 도메인에 적용된 경우, 헤더나 푸터가 견적서에도 표시됩니다. 이는 게시된 모든 견적서 템플릿에 적용됩니다. 웹사이트에 사용되는 도메인과 동일한 도메인을 견적 호스팅에도 사용하고 싶지만, 견적에 사이트 헤더와 푸터가 표시되지 않게 하거나 견적 전용으로 사용자 정의 코드 스니펫을 추가하려는 경우, 견적 호스팅 도메인으로 서브도메인을 연결하는 것이 좋습니다.

• 서식 있는 텍스트 모듈을 사용하고 소스 코드를 추가할 경우, HubL 코드는 편집기에서 렌더링되지 않습니다. 게시된 견적서에서만 HubL 출력 결과를 확인할 수 있습니다.

• HubSpot 개발자 플랫폼을 사용하면 사용자 지정 견적 모듈(베타)을 통해 표준 모듈 이상의 견적 맞춤 설정이 가능합니다.

템플릿 만들기

견적서 템플릿 만들기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 데이터 관리 섹션에서 개체를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '견적서'를 선택합니다.
4. 상단에서'견적서 템플릿 ' 탭을 클릭합니다.
5. 오른쪽 상단의'새 템플릿 만들기'를클릭한 다음 '새 템플릿 만들기'를 선택합니다.
   
   
6. 견적서 템플릿 편집기에서 각 모듈을 클릭하고 왼쪽 사이드바의 모듈 편집기를 사용하여 템플릿을 편집합니다. 모듈 편집기가 보이지 않으면 왼쪽 상단의 siteTree 견적서 템플릿아이콘을 클릭하십시오. 편집 내용을 입력하면 변경 사항이 자동으로 저장됩니다.
   
   
7. 견적서의 기본 브랜딩 스타일을 재정의하려면 템플릿 스타일 아이콘을 클릭하세요. 설정된 브랜딩 스타일은 현재 편집 중인 템플릿에만 적용됩니다. 각기 다른 브랜딩 스타일을 가진 여러 템플릿을 생성할 수 있습니다. 또는 모든 견적서에 동일한 브랜딩을 적용하려면 모든 견적서에 대한 기본 견적서 브랜딩을 설정하세요.
   
   
   • '컨테이너' 섹션에서는 견적서의 창 및 문서 컨테이너를 편집할 수 있습니다:
     • 창: 클릭하여 '창' 섹션을 확장하면 창 컨테이너의 색상과 투명도를 조정할 수 있습니다.
     • 문서: 클릭하여'문서' 섹션을 확장하면 채우기 색상, 선, 테두리를 조정할 수 있습니다.
   • '기초' 섹션에서는 견적서의 글꼴, 버튼 및 링크를 편집할 수 있습니다. 편집을 마친 후 '템플릿 스타일로 돌아가기'를 클릭하면 템플릿 스타일 사이드 패널로 돌아갑니다:
     
     • 글꼴: '글꼴'을 클릭 하여 기본 글꼴과 제목, 본문 및 기타 요소(캡션, 대소문자 등)에 사용되는 글꼴을 조정 할 수 있습니다 . 또한 글꼴 스타일, 색상 및 줄 간격도 조정할 수 있습니다.
       
     • 버튼: '버튼'을 클릭하여 버튼 모양, 색상, 상태(예: 기본, 호버) 및 글꼴을 조정할 수 있습니다.
     • 링크: '링크'를 클릭하여 링크 색상과 서식을 조정할 수 있습니다.
   • 'PDF 레이아웃'에서 섹션을 같은 페이지에 유지할지, 아니면 여러 페이지로 나눌지 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 견적서의 특정 섹션이 견적서의 상당 부분을 차지하는 경우, 해당 섹션을 다음 페이지로 이동시켜 여백을 남길 수 있습니다.
     • '페이지 나누기' 섹션을 클릭하여 확장하십시오.
     • '섹션을 같은 페이지에 유지' 스위치를 끄면 견적서 PDF에서 섹션이 여러 페이지에 걸쳐 나뉘게 됩니다.
8. 템플릿에서 섹션을 표시하거나 숨길 수 있습니다. 예를 들어, 커버 레터 섹션을 숨길 수 있습니다. 그러면 템플릿을 사용할 때 견적서를 작성할 때 커버 레터 섹션이 숨겨집니다. 사용자는 견적서를 작성할 때 이를 표시하도록 선택할 수 있습니다. 템플릿에서 섹션을 표시하거나 숨기려면 왼쪽 사이드바 메뉴에서:
   • 섹션을 숨기려면보기 아이콘을클릭합니다. 
   • 표시 아이콘을클릭 하여섹션을 표시합니다.
     
     
9. 미리보기 상단의 데스크톱 또는 모바일 아이콘을 클릭하여 데스크톱 또는 모바일 미리보기에서 편집하세요.
   
   

커버 레터 모듈 편집

견적서 템플릿에 포함할 커버 레터를 작성합니다. 커버 레터는 수동으로 추가하거나 HubSpot의 AI인 Breeze를 사용하여 생성할 수 있습니다.Breeze에 대해 자세히 알아보세요. 커버 레터를 편집하려면:

1. 견적서 템플릿 편집기에서 커버 레터 모듈을 클릭하세요.

2. 템플릿을 사용할 때마다 견적서에 자동으로 채워질 커버 레터를 수동으로 입력하려면:
   • 커버 레터 제목을 클릭한 다음 제목을 입력합니다.
   • 제목 아래에 커버 레터 본문을 입력합니다.
   • 상단의 서식 도구 모음을 사용하여 섹션을 맞춤 설정하세요:
     • 텍스트를 맞춤 설정하고 링크, 이모티콘, 스니펫을 추가하세요. 서식 도구 모음 왼쪽 상단의 breezeSingleStar Breeze 아이콘을 클릭하여 AI를 사용하여 텍스트를 생성하세요.
     • 개인화 토큰을 삽입하려면 '개인화'를 클릭하세요.
       • '유형' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 토큰을 추가할레코드 유형 (예: 회사, 거래, 견적)을 선택하세요. 그런 다음'토큰' 드롭다운 메뉴를 클릭하고토큰을 선택하세요.
       • 토큰을 편집하거나 변경하려면 토큰 이름을 클릭한 후, '토큰 편집'을 클릭하여 변경하거나'삭제' 아이콘을 클릭하여 견적서 템플릿에서 토큰을 제거하세요.
     • 모듈의 소스 코드에 액세스하려면(예: HTML 추가), '고급' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '소스 코드'를 선택하십시오. 대화 상자에서 소스 코드를 편집한 후 '변경 사항 저장'을 클릭하십시오.
       
       
3. Breeze를 사용하여 커버 레터 내용을 생성하려면:
   • 왼쪽 사이드바의'새 견적서의 이 섹션에 사용되는 콘텐츠' 아래에서'AI로 생성'을 선택합니다.
   • '작성 지침' 필드에 커버 레터작성 지침을 입력합니다. 해당 섹션의 작성 방식을 안내하기 위해 어조, 메시지, 구조 및 제약 사항을 지정합니다.
   • 커버 레터 내용은 견적 내역과 같은 구조화된 데이터와 회의록, 메모, 이메일 등 거래 활동에서 수집된 비구조화된 데이터를 활용하여 자동으로 생성됩니다.
4. 커버 레터 모듈에 첨부 파일을 추가하려면:

• • 왼쪽 사이드바의 '첨부 파일'에서 '첨부 파일 추가'를 클릭합니다.
    
    
  • 오른쪽 패널에서:
    • 검색 창을 사용하여 파일 도구로 이미 업로드된 파일을 검색합니다.파일을 찾으면 클릭하여 선택한 다음, '파일 삽입'을 클릭하여 견적서에 추가합니다.
    • '최근 업데이트됨' 섹션에서 추가하려는 파일 옆의 체크박스를 선택합니다.'모두 보기'를 클릭하여 모든 파일을 확인합니다.'파일 삽입'을 클릭하여 파일을 견적서에 추가합니다.
    • '업로드'를 클릭하여 기기에서 파일을 업로드합니다.'파일 삽입'을 클릭하여 파일을 견적서에 추가합니다.
  • 왼쪽 사이드바에서:
    • 첨부 파일을 서명 봉투에 포함하려면 '서명 시' 확인란을 선택하세요.
    • 첨부 파일 이름을 변경하려면 '작업'을 클릭한 다음'이름 변경'을 선택하세요. 파일 도구 내에서는 파일 이름이 변경되지 않습니다.
    • 첨부 파일을 제거하려면 '작업'을 클릭한 다음'제거'를 선택하세요. 파일은 파일 도구에서 삭제되지 않습니다.
    • 첨부 파일을 다운로드하려면'작업'을 클릭한 다음'다운로드'를 선택하세요. 파일은파일 도구 내에 그대로 남아 있습니다.
  • 사용자는 견적서를 작성할 때 첨부 파일을 제거할 수 있습니다. 첨부 파일에 대해 자세히 알아보세요.

요약 모듈 편집

1. 견적서 템플릿 편집기에서 '요약' 모듈을클릭합니다.
2. 템플릿을 사용할 때마다 견적서에 자동으로 채워질 요약문을 수동으로 입력하려면:
   • 요약제목 부분을 클릭하고 제목을 입력합니다.
   • 제목 아래에 요약본내용을 입력합니다.
   • 상단의 서식 도구 모음을 사용하여 섹션을 맞춤 설정하세요:
     • 텍스트를 맞춤 설정하고 링크, 이모티콘, 스니펫을 추가하세요. 서식 도구 모음 왼쪽 상단의 breezeSingleStar Breeze 아이콘을 클릭하여 AI를 사용하여 텍스트를 생성하세요.
     • 개인화 토큰을 삽입하려면 '개인화'를 클릭하세요.
       • '유형' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 토큰을 추가할레코드 유형 (예: 회사, 거래, 견적)을 선택하세요. 그런 다음'토큰' 드롭다운 메뉴를 클릭하고토큰을 선택하세요.
       • 토큰을 편집하거나 변경하려면 토큰 이름을 클릭한 후, '토큰 편집'을 클릭하여 변경하거나'삭제' 아이콘을 클릭하여 견적서 템플릿에서 토큰을 제거하세요.
   • 모듈의 소스 코드에 액세스하려면(예: HTML 추가), '고급' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '소스 코드'를 선택하십시오. 대화 상자에서 소스 코드를 편집한 후 '변경 사항 저장'을 클릭하십시오.
     
     
3. Breeze를 사용하여 요약본 콘텐츠를 생성하려면:
   • 왼쪽 사이드바의 '새 견적서의 이 섹션에 사용되는 콘텐츠' 아래에서 'AI로 생성'을 선택합니다.
   • '작성 지침' 필드에 요약본작성 지침을 입력합니다. 섹션 작성 방식을 안내하기 위해 어조, 메시지, 구조 및 제약 사항을 명시하십시오.
   • 요약본 콘텐츠는 세부 항목과 같은 구조화된 데이터와 회의록, 메모, 이메일 등 거래 활동에서 나온 비구조화된 데이터를 사용하여 자동으로 생성됩니다.
4. 경영진 요약 모듈에 첨부 파일을 추가하려면:
   
   • 왼쪽 사이드바에서 '요약 보고서' 모듈을 클릭합니다.
   • '첨부 파일' 섹션에서 '첨부 파일 추가'를 클릭합니다.
     
     
   • 오른쪽 패널에서:
     • 검색 창을 사용하여 파일 도구(Files tool)에 이미 업로드된 파일을 검색합니다.파일을 찾으면 클릭하여 선택한 다음, '파일 삽입(Insert files )'을 클릭하여 견적서에 추가합니다.
     • '최근 업데이트됨' 섹션에서 추가하려는 파일 옆의 확인란을 선택합니다.'모두 보기'를 클릭하여 모든 파일을 확인합니다.'파일 삽입'을 클릭하여 파일을 견적서에 추가합니다.
     • '업로드'를 클릭하여 기기에서 파일을 업로드합니다.'파일 삽입'을 클릭하여 파일을 견적서에 추가합니다.
   • 왼쪽 사이드바에서:
     • 첨부 파일을 서명 봉투에 포함하려면 '서명 시' 확인란을 선택하세요.
     • 첨부 파일 이름을 변경하려면 '작업'을 클릭한 다음'이름 변경'을 선택하세요. 파일 도구 내에서는 파일 이름이 변경되지 않습니다.
     • 첨부 파일을 제거하려면 '작업'을 클릭한 다음'제거'를 선택하세요. 파일은 파일 도구에서 삭제되지 않습니다.
     • 첨부 파일을 다운로드하려면'작업'을 클릭한 다음'다운로드'를 선택하세요. 파일은파일 도구 내에 그대로 남아 있습니다.
   • 사용자는 견적서를 작성할 때 첨부 파일을 제거할 수 있습니다. 첨부 파일에 대해 자세히 알아보세요.

헤더 모듈 편집

헤더 모듈에는 로고( 견적서 브랜딩을 통해 설정됨), 견적서 참조 번호, 발행일, 만료일 및 견적서의 통화가 표시됩니다. 설정에서 기본 만료 기간을 구성할 수 있습니다. 헤더를 편집하려면:

1. 견적서 템플릿 편집기에서 '헤더 ' 모듈을 클릭합니다.
2. 템플릿에 견적 참조 번호, 발행일, 만료일, 통화 및 PO 번호가 표시되는 방식을 편집하려면 왼쪽 사이드바의 '세부 정보' 탭에서 다음을 수행하십시오:
   • '견적 참조' 아래에서:
     • '라벨' 필드에서 견적 참조 번호 위에 표시될 라벨 을 편집합니다.
     • 견적 참조 스위치를 끄면 해당 항목이 숨겨집니다.
   • 발행일 아래:
     • '라벨' 필드에서 발행일 위에 표시되는 라벨 을 편집합니다.
     • 발행일 스위치를 끄면 해당 항목이 숨겨집니다.
   • 만료일 아래:
     • '라벨' 필드에서 만료일 위에 표시되는 라벨 을 편집합니다.
     • 만료일 스위치를 끄면 해당 항목이 숨겨집니다.
   • '통화' 아래:
     • 견적서의 통화는 해당 견적과 연결된 거래의'통화' 속성과 일치합니다.
     • 통화 스위치를끄면 해당 항목이 숨겨집니다.
   • 구매주문 번호:
     • 구매 주문 번호 스위치를켜면 견적서에 구매 주문 번호가 표시됩니다. 이 기능이 켜져 있으면, 견적을 작성하는 사용자가 구매자에게 견적을 보내기 전에 구매 주문 번호를 추가할 수 있습니다.
     • '구매자가 PO 번호 편집 허용' 확인란을 선택하면 구매자가 견적을 검토할 때 PO 번호를 편집할 수 있습니다.
     • '라벨' 필드에서 구매 주문 번호 위에 표시될 라벨 을 편집하십시오.
     • 구매 주문 번호는 견적서의'구매 주문 번호' 속성에 저장됩니다.
3. 견적서는 견적서 브랜딩 설정에서 지정한 로고와 색상, 또는 계정 브랜딩 설정에서 지정한 로고와 색상을 자동으로 사용합니다. 템플릿 수준에서 지정한 로고와 색상은 견적서 브랜딩 및 계정 브랜딩 설정보다 우선합니다. 다른 로고를 사용하려면 왼쪽 사이드바에서 '로고' 탭을 클릭한 다음,브랜드 키트스위치를 끕니다.
4. 로고 대신 회사 이름을 표시하려면 '추가 설정 표시'를 클릭하십시오 . '로고가 설정되지 않았을 때 회사 이름 표시' 스위치를 켜십시오 . 회사 이름은 계정 설정에서 설정됩니다.
5. 로고를 선택하려면:
   • '업로드'를 클릭하여 기기에서 이미지를 업로드합니다.
   • '이미지 찾아보기'를 클릭하여 파일 도구로 업로드된 이미지를 표시합니다. 오른쪽 패널에서:
     • 검색 창을 사용하여 파일 도구로 이미 업로드된 이미지를 검색합니다. 이미지를 찾으면 클릭하여 견적서 로고로 사용합니다.
     • '최근 업데이트됨' 아래에서 폴더를 클릭하여 해당 폴더 내의 이미지를 확인하거나, '모두 보기'를 클릭하여 모든 파일을 확인하세요.
     • 이미지를 클릭하여 로고로 추가하세요.
     • URL에서 이미지를 추가하거나, Adobe Express 또는 Canva로 이미지를 디자인하려면 '업로드' 버튼의아래쪽 화살표를 클릭하고 옵션을 선택하세요.
       
       
     • 이미지 추가가 완료되면 오른쪽 패널 상단의 X를 클릭하세요.

당사자모듈

편집

당사자 모듈에는판매자와 구매자의 연락처 및 회사 정보, 그리고 청구 담당자 및 회사 정보가 표시됩니다. 견적서가 생성될 때 기본적으로:

• 거래의 소유자가 다르더라도 판매자 정보는 견적서 작성자를 기준으로 합니다. 거래 소유자가 견적서를 작성하면, 해당 소유자가 견적서의 판매자로 설정됩니다.
• 전화번호를 포함한 판매자 정보는 사용자 프로필 에서 가져옵니다. 판매자 회사는 계정의 회사 정보에서 가져옵니다.
• 구매자 정보는 연결된 거래에서 가져오거나 견적서 작성 과정에서 추가됩니다. 견적서 또는 견적서 템플릿에서 설정을 활성화하여 구매자가 회사 정보를 업데이트할 수 있도록 할 수 있습니다.
• 청구처 정보는 견적서 작성 중에 추가됩니다. 견적서 또는 견적서 템플릿에서 설정을 활성화하여 구매자가 청구처 회사 정보를 업데이트할 수 있도록 할 수 있습니다.

견적서 템플릿에서 판매자의담당자 및 회사 정보를 모두 업데이트할 수 있습니다. 예를 들어, 해당 템플릿을 사용하는 모든 견적서에 특정 회사와 담당자가 포함되도록 하려면 템플릿 수준에서 이를 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 사용자가 견적서를 작성할 때마다 매번 업데이트할 필요는 없지만, 원할 경우 판매자의 담당자 및 회사 정보를 업데이트할 수 있습니다.

1. 견적서 템플릿 편집기에서 '당사자' 모듈을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바의 '판매자' 탭에서:
   • '제목' 필드에 판매자 연락처 및 회사 정보 상단에 표시할 제목을 입력합니다.
   • 템플릿에 판매자 회사를 추가하려면'+ 판매자 회사 추가'를 클릭합니다. 오른쪽 패널에 회사 세부 정보를 입력합니다.
   • 템플릿에 판매자 연락처를 추가하려면 '연락처' 위로 마우스를 가져간 다음교체 아이콘을 클릭하십시오.
     
     
   • 오른쪽 패널에서 연락처 정보를 입력한 후 '저장'을 클릭합니다.
   • '라벨' 필드에서 판매자 연락처 정보 위에 표시할 라벨 을 편집합니다.
     
     
3. 왼쪽 사이드바의'구매자 ' 탭에서:
   • '제목' 필드에 구매자의 연락처 및 회사 정보 위에 표시할 제목을 입력합니다.
   • '회사'섹션에서'구매자가 구매자 회사 정보를 업데이트할 수 있도록 허용' 확인란을선택하여구매자가 자신의 회사 정보를 업데이트할 수 있도록 허용합니다. 

• • '라벨' 필드에서 구매자의 연락처 정보 위에 표시할 라벨을 편집합니다.
    
    
  • 세금 ID 스위치를 켜면 견적서에 세금 ID가 표시됩니다.
  • 구매자 권한에서 '구매자가 세금 ID를 업데이트할 수 있도록 허용' 확인란을 선택하여 구매자가 세금 ID를 추가할 수 있도록 허용합니다. HubSpot 사용자 또는 구매자는 견적서에 최대 3개의 세금 ID를 추가할 수 있습니다. 송장을 통해 판매자 세금 ID를 추가합니다.
    
    

요약 모듈 편집하기

1. 견적서 템플릿 편집기에서'요약' 모듈을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바의 '발효일 '에서 :
   • '발효일' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:
     • 계약 체결 시: 기본 설정입니다. 견적이 '수락됨' 상태로 전환되는 날짜입니다.
     • 시작 연기(일): 결제 후 청구 시작일을 지정된 일수만큼연기합니다 . 이 옵션을 선택한 후 필드에 숫자를 입력하세요.
     • 시작 연기(개월): 결제 후 청구 시작일을 지정된 개월 수만큼 연기합니다. 이 옵션을 선택한 후 필드에 숫자를 입력하십시오.
   • '라벨' 필드에서 유효일자 위에 표시될 라벨 을 편집합니다.
   • '발효일' 스위치를 끄면 해당 항목이 숨겨집니다.
3. 왼쪽 사이드바의 '약정 기간' 아래에서 :
   • '라벨' 필드에서 기간 상단에 표시되는라벨을 편집합니다.
   • 기간 길이를 숨기려면 스위치를 끄십시오.

4. 왼쪽 사이드바의 '총 할인액:' 아래에서:
   • '서식'드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:
     • 금액으로 표시:견적 통화로 할인 금액을표시합니다.
     • 백분율로 표시: 할인을 백분율로 표시합니다.
     • 백분율 및 금액으로 표시: 할인을 백분율과 견적 통화로 된 금액으로 모두 표시합니다.
   • '라벨' 필드에서 총 할인액 위에 표시될라벨 을 편집합니다.
   • 총 할인 스위치를 끄면 숨길 수 있습니다.
5. 왼쪽 사이드바의 '총 계약 금액 ' 아래에서 :
   • '라벨' 필드에서 총 계약 금액 위에 표시되는라벨 을 편집합니다.
   • '총 계약 금액' 스위치를 끄면 해당 항목이 숨겨집니다.

세부 항목 모듈 편집

템플릿에 추가된 모든 세부 항목은 해당 템플릿을 사용하는 견적서에 자동으로 추가됩니다. 예를 들어, 모든 견적서에 서비스 수수료를 부과하는 경우, 이를 템플릿의 세부 항목으로 추가할 수 있습니다. 견적서를 작성하는 사용자는 견적서 작성 시 추가 세부 항목을 추가하거나 템플릿에 추가된 세부 항목을 제거할 수 있습니다.

세부 항목을 추가하려면:

1. '제품 라이브러리에서 선택'을 클릭하거나, 추가 항목을 추가하는 경우 항목 표의 오른쪽 상단에서 '항목 추가'를 클릭합니다.

2. 추가할 제품 옆의 확인란 을 선택합니다. 단계별 가격 항목을 선택하는 경우, 항목을 추가하기 전에 '단계 보기'를 클릭하여 해당 제품의 다양한 단계를 확인하십시오.

3. '추가'를 클릭합니다 .

항목 테이블에서 항목 속성을 추가하거나 제거하여 구매자가 견적서에서 보는항목 정보를 사용자지정할 수 있습니다. 항목 테이블에는 최대 7개의 열이 포함될 수 있습니다. 추가 속성은 항목 테이블 아래의 행으로 표시될 수 있습니다. 템플릿에 표시되는 속성을 사용자 지정하려면:

참고: 파일 및 HubSpot 사용자 항목 속성은 견적서에 표시할 수 없습니다.

1. 세부 항목 테이블 을 클릭하여 왼쪽 사이드바를 엽니다.
2. 왼쪽 사이드바에서:
   • 기존 속성은 '테이블 열' 및'항목 행' 아래에 표시됩니다. 
   • 속성의 레이블과 위치를 편집하려면 편집 아이콘을 클릭하세요.'표시 방식'에서'테이블 열' 또는'항목 행'을 선택하세요. 레이블필드에레이블 이름을 입력하세요. '뒤로'를클릭하여 변경 사항을 저장하세요.
   • 단계별 가격이 적용된 항목 옆에 가격 단계 정보를 표시하거나 숨기려면 '단가' 속성 옆의 편집 아이콘을 클릭하고, '단계별 가격 형식' 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 옵션을 선택하세요:
     
     • 가격 단계 표시: 견적서에 '단계 보기' 링크를 표시하여 구매자가 제품의 단계별 가격을 확인할 수 있도록 합니다.
     • 실효 단가만 표시: 단가만 표시합니다.
       
       
   • 속성 옆의X 를 클릭하여 삭제합니다.
   • 속성을 추가하려면'항목 속성 추가' 드롭다운 메뉴를 클릭하고속성을 선택하십시오. 
   • 속성 순서를 변경하려면드래그 핸들을 사용하여 속성을 클릭하고 드래그하십시오.
3. 선택한 속성은 템플릿의 항목 테이블에 열과 행으로 표시됩니다.
   
   

4. 구매자 할인을 포함한 견적 총액 내역을 템플릿에 추가하려면 왼쪽 사이드바에서 '합계' 탭을 클릭하십시오.

   
   

• • '합계' 스위치를 켭니다. 소계 금액은 동일한 발효일로부터 시작되는 모든 일회성 및 반복 항목에 대한 총 순 가격(할인 후)입니다.

  • 합계 표시 방식을 사용자 지정하려면'소계' 아래에서:

    • '표시' 드롭다운 메뉴를 클릭하고형식을 선택합니다.'세부 내역이 포함된 소계 ' 형식을 선택하면 동일한 유효 날짜를 가진 일회성 및 반복 항목의 세부 내역이 표시됩니다.
    • '라벨' 필드에 소계 금액 옆에 표시할 텍스트를 입력합니다.
    • 소계 금액에는 동일한 유효일자로 시작되는 모든 일회성 및 반복 항목에 대해 계산된 총 할인 금액이 포함됩니다. 예:
      • 항목 1: $100
      • 항목 2: $50 (50% 할인 적용 시 $25).
      • 할인 전 합계: $150
      • 할인 후 소계: $125
      • 총 할인율: 17% (25/150)
  • '소계에 할인 포함' 아래:
    • '표시' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 형식을 선택하십시오.
    • '라벨' 필드에 할인 총액 옆에 표시할 텍스트를 입력하십시오.
    • 소계에 할인을 숨기려면 '소계에 할인 포함' 스위치를 끄십시오.
  • 총 세금 금액은 동일한 발효일로부터 시작되는 모든 일회성 및 반복 항목에 대해 계산됩니다. '세금' 섹션의 '라벨' 필드에 총 세금 옆에 표시할 텍스트를 입력합니다. 소계에서 세금을 숨기려면 '세금'스위치를 끕니다.
  • 발효일 납부 금액은 발효일에 납부해야 하는 세금 포함 총액입니다. 이 금액에는 이후 날짜부터 시작되는 지불 내역은 포함되지 않습니다.'발효일 납부 금액'에서:
    • '라벨' 필드에 '발효일 납부액' 합계 옆에 표시할 텍스트를 입력합니다.
    • '설명' 필드에는 구매자에게 발효일 합계액을 설명하는내용을 입력하십시오.
  • 총 계약 금액(TCV)은 청구 조건이 정의된 모든 일회성 요금 및 반복 요금을 포함하여 계약 기간 동안의 총 금액입니다. TCV에는 무기한 청구되는 반복 요금은 포함되지 않습니다. '총 계약 금액(TCV)' 아래의 '라벨' 필드에 TCV 옆에 표시할 텍스트를 입력합니다. TCV를 숨기려면 '총 계약 금액(TCV) ' 스위치를 끕니다.

약관 모듈 편집 약관을

1. 약관을 입력합니다. 상단의 서식 도구 모음을 사용하여 섹션을 맞춤 설정하세요:
   • 텍스트를 맞춤 설정하고 링크, 이모티콘, 스니펫을 추가하세요. 서식 도구 모음 왼쪽 상단의 breezeSingleStar Breeze 아이콘을 클릭하여 AI를 사용하여 텍스트를 생성하세요.
   • 개인화 토큰을 삽입하려면 '개인화'를 클릭하세요.
     • '유형(Type)' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 토큰을 추가할레코드 유형 (예: 회사, 거래, 견적)을 선택하세요. 그런 다음'토큰(Token)' 드롭다운 메뉴를 클릭하고토큰을 선택하세요.
     • 토큰을 편집하거나 변경하려면 토큰 이름을 클릭한 다음, '토큰 편집'을 클릭하여 변경하거나'삭제' 아이콘을 클릭하여 견적서 템플릿에서 토큰을 제거하세요.
2. 모듈의 소스 코드에 액세스하려면(예: HTML 추가), '고급' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '소스 코드'를 선택하십시오. 대화 상자에서 소스 코드를 편집한 후 '변경 사항 저장'을 클릭하십시오.
   
   
3. 제목을 변경하려면 약관 제목을 클릭하고제목을 입력하십시오.
4. 용어 모듈에 첨부 파일을 추가하려면:
   
   • 왼쪽 사이드바에서 '용어' 모듈을 클릭합니다.
   • '첨부 파일' 아래에서 '첨부 파일 추가'를 클릭합니다.
     
     
   • 오른쪽 패널에서:
     • 검색 창을 사용하여 파일 도구(Files tool)에 이미 업로드된 파일을 검색합니다.파일을 찾으면 클릭하여 선택한 다음, '파일 삽입(Insert files )'을 클릭하여 견적서에 추가합니다.
     • '최근 업데이트됨' 섹션에서 추가하려는 파일 옆의 확인란을 선택합니다.'모두 보기'를 클릭하여 모든 파일을 확인합니다.'파일 삽입'을 클릭하여 파일을 견적서에 추가합니다.
     • '업로드'를 클릭하여 기기에서 파일을 업로드합니다.'파일 삽입'을 클릭하여 파일을 견적서에 추가합니다.
   • 왼쪽 사이드바에서:
     • 첨부 파일을 서명 봉투에 포함하려면 '서명 시' 확인란을 선택하세요.
     • 첨부 파일 이름을 변경하려면 '작업'을 클릭한 다음'이름 변경'을 선택하세요. 파일 도구 내에서는 파일 이름이 변경되지 않습니다.
     • 첨부 파일을 제거하려면 '작업'을 클릭한 다음'제거'를 선택하세요. 파일은 파일 도구에서 삭제되지 않습니다.
     • 첨부 파일을 다운로드하려면'작업'을 클릭한 다음'다운로드'를 선택하세요. 파일은파일 도구 내에 그대로 남아 있습니다.
   • 사용자는 견적서를 작성할 때 첨부 파일을 제거할 수 있습니다. 첨부 파일에 대해 자세히 알아보세요.

결제 모듈 편집

1. 견적서 템플릿 편집기에서 '결제' 모듈을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바의 '청구' 탭에서 청구 옵션을 설정합니다:
   • '결제 조건' 드롭다운 메뉴를 클릭하고결제 조건을 선택합니다(청구서는 수령 시 결제 또는 순 결제 조건으로 설정할 수 있습니다).
   • 청구서 및 구독의 자동 생성을 중지하려면'청구 활성화' 스위치를 끕니다.'청구 활성화'가 켜져 있으면 매 청구일에 구매자의 결제 수단을 사용하여 자동 결제가 처리됩니다.
3. 왼쪽 사이드바에서'결제' 탭을클릭하여 결제 옵션을 설정하세요:
   • 청구가 활성화되면 '온라인 결제 허용' 토글이 기본적으로 켜져 있습니다. 미리 채워진 선택 항목은 결제 설정에서 설정된 내용을 반영합니다.
   • '수락하는 결제 수단' 체크박스를 선택하여 허용할 결제 유형을 지정하세요.
   • 수수료를 설정한 경우, '결제 시 적용되는 수수료' 아래에서 결제에 적용할 수수료 옆의 확인란을 선택하세요.
   • 구매자의 청구 주소를 수집하지 않으려면 '신용카드 구매 시 청구 주소 수집' 체크박스의 선택을 해제하세요.
   • 구매자의 배송 주소를 수집하려면 '배송 주소 수집' 확인란을 선택하십시오.
   • 향후 청구를 위해 결제 시 고객의 결제 정보 수집 확인란을 선택 해제하면, 향후 청구를 위해 결제 시 구매자의 결제 정보를 수집하지 않습니다.

승인 모듈 편집

1. 견적서 템플릿 편집기에서'승인 모듈'을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바의 '승인 방법'에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:
   • 인쇄 및 서명: 구매자가 견적서를 인쇄하고 서명할 수 있도록 공간을 남겨둡니다.
   • 전자 서명: 전자 서명을사용하여견적서에 서명합니다. 이 옵션을 사용하려면 견적서를 작성할 때 서명할 구매자를 최소 한 명 이상 선택해야 합니다.
   • 서명 없이 수락: 전자 서명을 요구하지 않고 견적 수락을 받습니다. 이는 구매 주문서(PO)와 같이 공식적인 서명이 필요하지 않은 상황에서 유용할 수 있습니다. 이 옵션은 온라인 결제 여부와 관계없이 사용할 수 있습니다. 견적을 공유할 때 담당자를 추가할 필요가 없습니다.
3. '공동 서명자' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 조직 내 공동 서명자를 선택하십시오.

서식 있는 텍스트 모듈 추가

1. 왼쪽 상단의 추가 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바에서'콘텐츠 섹션' 모듈을 클릭한 후 견적서로 드래그합니다.
   
   
3. 상단의 서식 도구 모음을 사용하여 섹션을 맞춤 설정하세요:
   • 텍스트를 맞춤 설정하고 링크, 이모티콘, 스니펫을 추가하세요. 서식 도구 모음 왼쪽 상단의 breezeSingleStar Breeze 아이콘을 클릭하여 AI를 사용하여 텍스트를 생성하세요.
   • 개인화 토큰을 삽입하려면 '개인화'를 클릭하세요.
     • '유형' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 토큰을 추가할레코드 유형 (예: 회사, 거래, 견적)을 선택하세요. 그런 다음'토큰' 드롭다운 메뉴를 클릭하고토큰을 선택하세요.
     • 토큰을 편집하거나 변경하려면 토큰 이름을 클릭한 후, '토큰 편집'을 클릭하여 변경하거나'삭제' 아이콘을 클릭하여 견적서 템플릿에서 토큰을 제거하세요.
4. 모듈의 소스 코드에 액세스하려면(예: HTML 추가), '고급' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '소스 코드'를 선택하십시오. 대화 상자에서 소스 코드를 편집한 후 '변경 사항 저장'을 클릭하십시오.
   
   

모듈 레이아웃 및 설정 편집

1. 모듈을 이동하려면 편집기 창에서 모듈을 클릭한 다음 새 위치로 드래그하세요.
   
   
2. 클로징 에이전트를 끄려면 오른쪽 상단의'클로징 에이전트 켜짐'을 클릭하십시오. 오른쪽 패널에서'클로징 에이전트 끄기' 스위치를 끄고'저장'을 클릭하십시오. 클로징 에이전트 설정에 대해 자세히 알아보십시오.
3. 템플릿의 언어 또는 지역 설정을 변경하려면:
   • 오른쪽 상단의 '설정'을 클릭합니다.
   • '언어' 드롭다운 메뉴를 클릭하고언어를 선택합니다.
   • '지역' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 지역을 선택합니다. 지역 설정을 변경하면 견적서의 날짜 및 주소 표시 형식이 변경됩니다. 견적서의 통화 형식은 거래 레코드의 통화를 상속받으므로, 견적서의 지역 설정을 변경해도 통화는 업데이트되지 않습니다.

템플릿 게시

템플릿 관리

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 '데이터 관리 ' 섹션에서 '개체'를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '견적'을 선택합니다.
4. 상단에서'견적서 템플릿 ' 탭을 클릭합니다.
5. 템플릿 위에 마우스를 올려놓고 '작업'을 클릭한 다음, 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:
   • 편집:템플릿을 편집합니다. 초안 또는 게시된 템플릿을 편집할 수 있습니다.
     • 오른쪽 상단에서 '게시 취소'를 클릭합니다.'예, 게시 취소'를 클릭하여 확인합니다. 게시를 취소하면 해당 템플릿으로 새 견적을 생성할 수 없지만, 기존 견적에는 영향을 미치지 않습니다.
     • 템플릿을 수정하십시오. 변경 사항은 자동으로 저장됩니다.
     • 변경 사항을 모두 완료한 후 오른쪽 상단의'게시'를 클릭하여 템플릿을 게시합니다. 또는 '뒤로'를 클릭하여 템플릿을 '초안' 상태로 남겨둘 수 있습니다.
   • 복제: 템플릿을 복제합니다. 대화 상자에서 새 템플릿의 이름을 입력하고 '복제'를 클릭합니다.
   • 게시 취소: 템플릿의게시를 취소합니다 . 게시를 취소하면 해당 템플릿으로 새로운 견적서를 생성할 수 없습니다. 기존 견적서에는 영향을 미치지 않습니다.
   • 삭제: 템플릿을 삭제합니다. 대화 상자에템플릿 이름을 입력하고'예, 삭제'를 클릭하여 삭제를 확인합니다.

다음 단계

• 기본 발신자 이메일 주소, 기본 만료 기간, 견적 금액 등견적 기본값을 설정합니다. 활동 기준값을 구성하고, 연락처가 삭제된 경우 견적을 삭제할지 여부를 설정합니다.
• 글꼴, 색상, 레이아웃, 스타일 등을 포함하여견적서의 기본 디자인을 사용자 지정합니다.
• 구매자에게 견적을 보내기 전에 정확성과 일관성을 유지하기 위해견적 승인 절차를 설정합니다.
• 견적서 작성 및 발송에 대해 자세히 알아보세요.
• 생성된 견적서 관리에 대해 자세히 알아보세요.
• 수정 요청을 위해 견적서를 작성자에게 다시 보내는 방법을 포함하여 견적 승인 관리에 대해 자세히 알아보세요.
• 견적에 대한 구매자의 질문에 컨텍스트 파일을 사용하여 답변하는 클로징 에이전트의 설정 및 사용에 대해 자세히 알아보세요.