見積もりテンプレートを作成

見積もりテンプレートを作成および編集することで、営業担当者は標準化された 見積もり をより効率的に作成できます。レイアウトを設定するほか、カバーレター、役員の概要、商品項目、条件、支払いオプション、承認方法など、事前入力済みのモジュールを設定できます。 

必要に応じて、テンプレートレベルで見積もりのブランディングを設定するか、 全ての見積もりに設定された既定のブランディングを使用します。売り手はテンプレートを使用して、購入者に送信する前に、必要なセクションのみを更新することを選択できます。

始める前に

制限事項と考慮事項を理解する

• 設定で サイトヘッダーまたはサイトフッターに追加された コードスニペットは、見積もりにカスタムコードを表示するのに役立ちます。ただし、コードスニペットが別のコンテンツ(ウェブサイトページ、ランディングページ、ブログなど)に追加され、全てのドメインに適用されるか、見積もりに使用されるものと同じドメインに適用される場合は、ヘッダーまたはフッターも見積もりに表示されます。これは、公開済みの全ての見積もりテンプレートに適用されます。ウェブサイトで使用されているのと同じドメインを見積もりのホスティングにも使用したいが、サイトのヘッダーやフッターを見積もりに表示しないようにする場合や、見積もりのみにカスタム コード スニペットを追加したい場合は、 見積もりのホスティングドメインとしてサブドメインを接続することをお勧めします。

• リッチテキストモジュールを使用してソースコードを追加する場合、 HubL コードはエディターでレンダリングされません。HubL出力は公開済みの見積もりでのみ表示できます。

• HubSpotの開発者プラットフォームを使用すると、 カスタム見積もりモジュール(ベータ版)で標準モジュールだけでなく見積もりをカスタマイズできます。

テンプレートを作成する

見積もりテンプレートを作成

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 見積もり]を選択します。
4. 上部の[見積もりテンプレート ]タブをクリックします。
5. 右上の[新規テンプレートを作成]をクリックし、[ 新規テンプレートを作成]を選択します。
   
   
6. 見積もりテンプレートエディターで各モジュールをクリックし、左側のサイドバーのモジュールエディターを使用してテンプレートを編集します。モジュールエディターが表示されていない場合は、左上の見積もりテンプレート siteTreeアイコンをクリックします。変更内容は、編集を行うたびに自動保存されます。
   
   
7. 見積もりのデフォルトのブランディングスタイルを上書きするには、 テンプレートスタイル アイコンをクリックします。ブランディングのスタイル設定セットは、編集中のテンプレートにのみ適用されます。それぞれに異なるブランディングスタイルの複数のテンプレートを作成できます。または、すべての見積もりに同じブランディングを使用する場合は、すべての見積もりに 既定の見積もりブランディングをセットアップし ます。
   
   
   • [コンテナ]では、見積もりのウィンドウとドキュメントコンテナを編集できます。
     • ウィンドウ: クリックして [ウィンドウ ]セクションを展開し、ウィンドウコンテナーの色と透明度を調整します。
     • ドキュメント: クリックしてドキュメント を展開し、塗りつぶしの色、線、境界線を調整します。
   • [基盤]では、見積もりのフォント、ボタン、リンクを編集できます。編集が完了したら、[ テンプレートスタイルに戻る ]をクリックしてテンプレートスタイルサイドパネルに戻ります。
     
     • フォント: [ フォント ]をクリックして、基本フォントに加え、見出し、本文、その他の要素(キャプションや大文字と小文字など)に使用されるフォントを調整します。フォントのスタイル、色、行の高さも調整できます。
       
     • ボタン: ボタンの形状、色、状態(default、hoverなど)、フォントを調整するために [ボタン ]をクリックします。
     • リンク: [リンク ]をクリックして、リンクの色と書式設定を調整します。
   • [PDFレイアウト]では、セクションを同じページにまとめるか、ページに分割したままにするかを設定できます。例えば、見積もりの一部が見積もりの大部分を占めている場合、次のページに移動して空白を空けることができます。
     • [改ページ ]セクションをクリックして展開します。
     • 見積もりのPDF内でセクションをページに分割できるようにするには、[ 同じページでセクションを保持] スイッチをオフに切り替えます。
8. テンプレートでセクションを表示または非表示にすることができます。例えば、カバーレターのセクションを非表示にすることができます。テンプレートを使用している場合には、 見積もり作成時にカバーレターのセクションが非表示になります。ユーザーは見積もりの作成時に 表示 することを選択できます。テンプレートのセクションを表示または非表示にするには、左サイドバーメニューで次の操作を行います。
   • セクションを非表示にするにはview 表示 アイコンをクリックします。 
   • セクションを表示するにはhide 非表示 アイコンをクリックします。
     
     
9. デスクトップまたはモバイルのプレビューで編集するには、プレビューの上部にある デスクトップ または モバイル アイコンをクリックします。
   
   

カバー レター モジュールを編集する

見積もりテンプレートに含めるカバーレターを作成します。カバーレターは手動で作成することも、HubSpotのAI搭載ツール「Breeze」を使って生成することも可能です。 Breeze についてもっと詳しく。カバーレターを編集するには、次の手順に従います。

1. 見積もりテンプレートエディターで カバーレター モジュールをクリックします。

2. テンプレートを使用するたびに見積もり内に入力されるカバーレターを手動で入力するには、次の手順に従います。
   • カバーレターのタイトルをクリックして、 タイトルを入力します。
   • タイトルの下に カバーレターのテキストを入力します。
   • 上部のフォーマットツールバーを使用して、セクションをパーソナライズします。
     • テキストをカスタマイズし、リンク、絵文字、 スニペットを追加します。AIを利用してテキストを生成するには、フォーマットツールバーの左上にある breezeSingleStar Breezeアイコンをクリックします 。
     • パーソナライズトークンを挿入するには、［パーソナライズ］をクリックします。
       • [タイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、トークンを追加するレコードタイプ (会社、取引、見積もりなど)を選択します。[トークン ]ドロップダウンメニューをクリックし、トークンを選択します。
       • トークンを編集または変更するには、 トークン名をクリックしてから、[ トークンを編集 ]をクリックして変更を行うか、[delete 削除]アイコンをクリックして 見積もりテンプレートからトークンを削除します。
     • モジュールのソースコードにアクセスするには(HTMLを追加する場合など)、[ 詳細 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ ソースコード]を選択します。ダイアログボックスで ソースコードを編集し、[ 変更を保存]をクリックします。
       
       
3. Breezeを使用してカバーレターを作成するには、次のようにします。
   • 左のサイドバーの[新しい見積もりのこのセクションに使用されるコンテンツ]で、[AIを利用して生成]を選択します。
   • [ライティングガイドライン ]フィールドに、カバーレターの ライティングガイドライン を入力します。文体、メッセージ、構造、制約事項などを指定して、セクションの文体を決める手がかりとなります。
   • カバーレターのコンテンツは、商品項目などの構造化データと、ミーティングの文字起こし、メモ、Eメールなどの取引アクティビティーからの非構造化データを使用して自動的に生成されます。
4. カバー レター モジュールに添付ファイルを追加するには、次の手順に従います。

• • 左側のサイドバーの [添付ファイル]で、[ 添付ファイルを追加]をクリックします。
    
    
  • 右側のパネルで、次の操作を行います。
    • 検索バーを使用して 、ファイルツールにすでにアップロードされている ファイル を検索します。見つかったら、ファイル をクリックして選択し、[ ファイルを挿入 ]をクリックして見積もりに追加します。
    • [最近更新]の下で、追加するファイルの横にあるチェックボックスをクリックします。[すべて表示 ]をクリックすると、すべてのファイルが表示されます。[Insert files(ファイルを挿入)]をクリックして、ファイルを見積もりに追加します。
    • [アップロード ]をクリックして、デバイスからファイルをアップロードします。[Insert files(ファイルを挿入)]をクリックして、ファイルを見積もりに追加します。
  • 左側のサイドバーで、次の操作を行います。
    • 添付ファイルを署名エンベロープの一部として使用する場合は、[ 署名中 ]チェックボックスをオンにします。
    • 添付ファイルの名前を変更するには、[ アクション]をクリックし、[名前を変更]を選択します。ファイルツールでファイル名が変更されない。
    • 添付ファイルを削除するには、[ アクション]をクリックし、[削除]を選択します。ファイルは ファイルツールから削除されません。
    • 添付ファイルをダウンロードするには、[アクション]をクリックし、[ダウンロード]を選択します。ファイルはファイルツールに残ります。
  • ユーザーは 見積もりを作成する際に添付ファイルを削除することができます。添付ファイルについてもっと詳しく 。

エグゼクティブサマリーモジュールを編集する

1. 見積もりテンプレートエディターで [エグゼクティブサマリー]モジュールをクリックします。
2. エクゼクティブサマリーを手動で入力し、テンプレートを使用するたびに見積もり内に入力する場合は、次の手順に従います。
   • 「エクゼクティブサマリー」のタイトル をクリックし、 タイトルを入力します。
   • タイトルの下に 、エクゼクティブサマリーのテキストを入力します。
   • 上部のフォーマットツールバーを使用して、セクションをパーソナライズします。
     • テキストをカスタマイズし、リンク、絵文字、 スニペットを追加します。AIを利用してテキストを生成するには、フォーマットツールバーの左上にある breezeSingleStar Breezeアイコンをクリックします 。
     • パーソナライズトークンを挿入するには、［パーソナライズ］をクリックします。
       • [タイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、トークンを追加するレコードタイプ (会社、取引、見積もりなど)を選択します。[トークン ]ドロップダウンメニューをクリックし、トークンを選択します。
       • トークンを編集または変更するには、 トークン名をクリックしてから、[ トークンを編集 ]をクリックして変更を行うか、[delete 削除]アイコンをクリックして 見積もりテンプレートからトークンを削除します。
   • モジュールのソースコードにアクセスするには(HTMLを追加する場合など)、[ 詳細 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ ソースコード]を選択します。ダイアログボックスで ソースコードを編集し、[ 変更を保存]をクリックします。
     
     
3. Breezeを使用してエグゼクティブサマリーコンテンツを生成するには、次のようにします。
   • 左のサイドバーの [新しい見積もりのこのセクションに使用されるコンテンツ]で、[ AIを利用して生成]を選択します。
   • [ライティングガイドライン ]フィールドに、エグゼクティブサマリーの ライティングガイドライン を入力します。文体、メッセージ、構造、制約事項などを指定して、セクションの文体を決める手がかりとなります。
   • 商品項目などの構造化データと、ミーティングの文字起こし、メモ、Eメールなどの取引アクティビティーからの非構造化データを使用して、エクゼクティブサマリーのコンテンツが自動的に生成されます。
4. エグゼクティブサマリーモジュールに添付ファイルを追加するには、次の手順に従います。
   
   • 左側のサイドバーで [Executive Summary]モジュールをクリックします。
   • [添付ファイル]で[ 添付ファイルを追加]をクリックします。
     
     
   • 右側のパネルで、次の操作を行います。
     • 検索バーを使用して 、ファイルツールにすでにアップロードされている ファイル を検索します。見つかったら、ファイル をクリックして選択し、[ ファイルを挿入 ]をクリックして見積もりに追加します。
     • [最近更新]の下で、追加するファイルの横にあるチェックボックスをクリックします。[すべて表示 ]をクリックすると、すべてのファイルが表示されます。[Insert files(ファイルを挿入)]をクリックして、ファイルを見積もりに追加します。
     • [アップロード ]をクリックして、デバイスからファイルをアップロードします。[Insert files(ファイルを挿入)]をクリックして、ファイルを見積もりに追加します。
   • 左側のサイドバーで、次の操作を行います。
     • 添付ファイルを署名エンベロープの一部として使用する場合は、[ 署名中 ]チェックボックスをオンにします。
     • 添付ファイルの名前を変更するには、[ アクション]をクリックし、[名前を変更]を選択します。ファイルツールでファイル名が変更されない。
     • 添付ファイルを削除するには、[ アクション]をクリックし、[削除]を選択します。ファイルは ファイルツールから削除されません。
     • 添付ファイルをダウンロードするには、[アクション]をクリックし、[ダウンロード]を選択します。ファイルはファイルツールに残ります。
   • ユーザーは 見積もりを作成する際に添付ファイルを削除することができます。添付ファイルについてもっと詳しく 。

ヘッダーモジュールを編集する

ヘッダーモジュールには、見積もりのロゴ( 見積もりのブランディングによって設定)、見積もり参照、発行日、有効期限、通貨が表示されます。既定の有効期間は 設定で設定できます。ヘッダーを編集するには、次の手順に従います。

1. 見積もりテンプレートエディターで ヘッダーモジュールをクリックします。
2. 見積もり参照、発行日、有効期限、通貨、および発注番号をテンプレートに表示する方法を編集するには、[詳細]タブの左側のサイドバーで、 次の手順に従います 。
   • [見積もり参照]で、次の操作を行います。
     • [ラベル ]フィールドで、見積もり参照の上に表示される ラベル を編集します。
     • 非表示にするには、[ 見積もり参照] スイッチをオフに切り替えます。
   • [発行日] で、次の操作を行います。
     • [ラベル ]フィールドで、発行日の上に表示される ラベル を編集します。
     • [発行日]スイッチをオフに切り替えて非表示にします。
   • 有効期限:
     • [ラベル ]フィールドで、有効期限の上に表示される ラベル を編集します。
     • [有効期限]スイッチをオフに切り替えると、非表示になります。
   • [通貨]で、次の操作を行います。
     • 見積もりの通貨は、見積もりの関連取引の通貨 プロパティー と一致します。
     • 通貨スイッチを非表示にするには、通貨スイッチをオフにします。
   • 発注番号 :
     • 見積もりに 発注番号を表示するには、[発注番号 ]スイッチをオンに切り替えます。オンにすると、見積もりを作成するユーザーは、購入者に送信する前に発注番号を追加できます。
     • [発注番号の編集を購入者に許可 ]チェックボックスをオンにすると、見積もり の確認時に発注番号を編集できます。
     • [ラベル ]フィールドで、発注番号の上に表示される ラベル を編集します。
     • 発注番号は発注番号 見積もりプロパティーに保存されます。
3. 見積もりでは、 見積もりブランディング設定で設定されているロゴとカラー、または ブランディング設定で設定されているロゴと色が自動的に使用されます。テンプレートレベルで設定されたロゴと色は、見積もりのブランディング設定とアカウントブランディング設定の両方よりも優先されます。別のロゴを使用するには、左側のサイドバーで [ロゴ ]タブをクリックし、[ブランドキット ]スイッチをオフにします。
4. ロゴの代わりに会社名を表示するには、[ Show more settings(その他の設定を表示)]をクリックします。[ ロゴが設定されていない場合は会社名を表示する ]スイッチをオンに切り替えます。会社名は アカウント設定で設定されます。
5. ロゴを選択するには:
   • [アップロード ]をクリックして、デバイスから画像をアップロードします。
   • [ 画像を参照] をクリックして、 ファイルツールにアップロードされた画像を表示します。右側のパネルで、次の操作を行います。
     • 検索バーを使用して 、ファイルツールにすでにアップロードされている 画像 を検索します。見つかったら、 画像 をクリックして見積もりのロゴとして使用しましょう。
     • [最近更新]で、 フォルダー をクリックすると、そのフォルダー内の画像が表示され、[ すべて表示 ]をクリックするとすべてのファイルが表示されます。
     • 画像 をクリックしてロゴとして追加します。
     • URL から画像を追加する場合、Adobe Express で画像をデザインするか、Canva で画像をデザインする場合は、[ アップロード ] ボタンの下矢印 をクリックして オプションを選択します。
       
       
     • 画像を追加したら、右側のパネルの右上にある [X ]をクリックします。

当事者モジュールを編集する

parties モジュールには、販売者と購入者の連絡先と会社、および請求先連絡先と会社が表示されます。見積もりが作成される場合の既定の基準:

• 取引の担当者が異なっていても、販売者の詳細は 見積もり作成者に基づきます。取引担当者が見積もりを作成すると、その見積もりで営業担当者として設定されます。
• 電話番号を含む販売者の詳細は、見積もりを作成したユーザーの ユーザープロファイル から取り込まれます。販売者の会社は 、アカウントの会社情報から取り込まれます。
• 購入者の詳細は、関連付けられている取引から取り込まれるか、見積もり作成プロセス中に追加されます。見積もりまたは見積もりテンプレートの設定をオンにして、 購入者が会社情報を更新できるようにすることができます。
• 請求先の詳細は見積もり作成時に追加されます。見積もりまたは見積もりテンプレートの設定をオンにして、購入者が 請求先会社情報を更新できるようにすることができます。

営業担当者のコンタクトと会社の両方を見積もりテンプレートで更新できます。例えば、テンプレートを使用する全ての見積もりに特定の会社とコンタクトを含める場合は、テンプレートレベルで設定できます。したがって、ユーザーは 見積もりを作成するたびに見積もりを更新する必要がなくなりますが、必要に応じて販売者の連絡先および会社情報を更新できます。

1. 見積もりテンプレートエディターで [当事者 ]モジュールをクリックします。
2. 左側のサイドバーの [販売者 ]タブ:
   • [見出し ]フィールドに、営業担当者の連絡先および会社の詳細の上に表示する 見出し を入力します。
   • テンプレートに販売する会社を追加するには、[+販売会社を追加]をクリックします。右側のパネルで、 会社の詳細を入力します。
   • 販売者の連絡先をテンプレートに追加するには、[ 連絡先 ]の上にマウスポインターを置き、replace 置換アイコンをクリックします。
     
     
   • 右側のパネルでコンタクトの詳細を追加し、[ 保存]をクリックします。
   • [ラベル ]フィールドで、販売者の連絡先詳細の上に 表示するラベル を編集します。
     
     
3. 左側のサイドバーの[購入者 ]タブ:
   • [見出し ]フィールドに、購入者の連絡先および会社の詳細の上に表示する 見出し を入力します。
   • [会社]の下で、[購入者に購入者への会社の更新を許可 ]チェックボックスをオンにして、購入者が会社の詳細を更新できるようにします。 

• • [ラベル ]フィールドで、購入者のコンタクト情報の上に表示する ラベル を編集します。
    
    
  • 見積もりに納税者IDを表示するには、[納税者ID ]スイッチをオンに切り替えます。
  • [購入者権限]で、[ 購入者に納税者IDの更新を許可]チェックボックスをオンにして、購入者が納税者IDを追加できるようにします。HubSpotユーザーまたは購入者は、最大3つの納税者IDを見積もりに追加できます。請求書を使用して出品者の納税者IDを追加します。
    
    

サマリーモジュールを編集する

1. 見積もりテンプレートエディターでサマリー モジュールをクリックします。
2. 左側のサイドバーの[発効日]で、次の操作を行います。
   • [ 効果的] ドロップダウンメニューをクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。
     • 同意時: 既定の設定。これは、見積もりが 「承認済み」に移動される日付です。
     • 開始の遅延（日）：決済時から請求を開始するまでの遅延を日数で指定します。このオプションを選択した後、フィールドに 数値 を入力します。
     • 開始の遅延（月）：決済時から請求を開始するまでの遅延を月数で指定します。このオプションを選択した後、フィールドに 数値 を入力します。
   • [ラベル ]フィールドで、発効日の上に表示される ラベル を編集します。
   • [発効日 ]スイッチをオフに切り替えると、非表示になります。
3. 左側のサイドバーの [期間の長さ]で、次の操作を行います。
   • [ラベル ]フィールドで、期間の長さの上に表示されるラベル を編集します。
   • [期間の長さ ]スイッチを非表示にするには、スイッチをオフに切り替えます。

4. 左側のサイドバーの [割引合計]で、次の操作を行います。
   • [形式]ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。
     • 金額として表示:割引額を見積もりの通貨で表示します。
     • パーセンテージとして表示: 割引をパーセンテージで表示します。
     • パーセンテージおよび金額として表示: 割引率と見積もり通貨での金額を表示します。
   • [ラベル ]フィールドで、割引総額の上に表示されるラベル を編集します。
   • [ 合計割引] スイッチを非表示にするには、スイッチをオフに切り替えます。
5. 左側のサイドバーの [合計契約額]で、次の操作を行います。
   • [ラベル ]フィールドで、合計契約額の上に表示されるラベル を編集します。
   • [ 合計契約額 ]スイッチをオフに切り替えると、非表示になります。

商品項目モジュールを編集する

テンプレートに追加された商品項目は、そのテンプレートを使用する見積もりに自動的に追加されます。例えば、見積もりごとにサービス手数料を請求する場合、そのサービスを商品項目としてテンプレートに追加できます。見積もりを作成するユーザーは、見積もり作成時に 商品項目を追加したり 、テンプレートに追加された 商品項目を削除 したりできます。

商品項目を追加するには、次の手順に従います。

1. [ 製品ライブラリーから選択]をクリックするか、商品項目を追加する場合は、商品項目テーブルの右上にある[商品項目を追加]をクリックします。

2. 追加する製品の横にある チェックボックスをオンにします 。段階別の価格設定 の商品項目を選択する場合は、[ ティアを表示 ]をクリックして、商品項目を追加する前に商品項目の異なるティアを表示します。

3. ［追加］をクリックします。

商品項目テーブルに対して 商品項目プロパティー を追加または削除することで、見積もりで購入者に表示される商品項目情報をカスタマイズ できます。商品項目テーブルには最大7列まで含めることができます。追加のプロパティーは、商品項目テーブルの下の行として表示できます。テンプレートに表示されるプロパティーをカスタマイズするには、次の手順に従います。

注: ファイル および HubSpotユーザーの 商品項目プロパティーを見積もりに表示することはできません。

1. 商品項目テーブル をクリックすると、左側のサイドバーが開きます。
2. 左側のサイドバーで、次の操作を行います。
   • 既存のプロパティーは [テーブル列 ]と[項目行]に表示されます。 
   • プロパティーのラベルとその配置を編集するには、edit 編集アイコンをクリックします。表示形式(Display as)で、テーブル列(Table column )または項目行(Item row)を選択します。[ラベル]フィールドにlabelの名前を入力します。 [戻る ]をクリックして変更を保存します。
   • ティア価格の商品項目の横にある 価格ティア 情報を表示または非表示にするには、[ 単価 プロパティーの横にある edit 編集アイコン をクリックし、[ ティア別の価格形式]ドロップダウンメニューをクリックして、 オプションを選択します。
     
     • 価格ティアを表示: 購入者が製品の階層別の価格を表示できるように、 見積もりに[ティアを表示 ]リンクを表示します。
     • 実効単価のみを表示:単位の価格のみを表示します。
       
       
   • 削除するプロパティーの横にある[X ]をクリックします。
   • プロパティーを追加するには、[商品項目 プロパティーを追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーを選択します。 
   • プロパティーを並べ替えるには、dragHandle ドラッグハンドルを使用して プロパティー をクリックし、ドラッグします。
3. 選択したプロパティーは、テンプレートの商品項目テーブルに列と行として表示されます。
   
   

4. 購入者向けの割引や税を含む見積もりの合計の内訳をテンプレートに追加するには、左側のサイドバーで[ 合計 ]タブをクリックします。

   
   

• • [合計]スイッチをオンに切り替え ます 。小計金額は、同じ発効日に開始される全ての1回限りの商品項目と定期的な商品項目の合計正味料金(割引後)です。

  • 合計の表示方法をカスタマイズするには、[小計]で次の操作を行います。

    • [表示 ]ドロップダウンメニューをクリックし、形式を選択します。内訳を含む小計 では、同じ発効日を持つ1回限りの商品項目と定期的な商品項目の内訳が表示されます。
    • [ラベル ]フィールドに、金額の横に表示する テキスト を入力します。
    • 小計金額には、同じ発効日から開始される全ての1回限りの商品項目と定期的な商品項目について計算される合計割引額が含まれます。以下に例を示します。
      • 商品項目1: 100ドル
      • 商品項目2: 50ドルに50%の割引(25ドルを適用)。
      • 割引前の合計: 150ドル
      • 割引適用後の小計: 125ドル
      • 割引率合計: 17%(150点中25点)
  • [小計に含まれる割引]で、次の操作を行います。
    • [表示 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 形式を選択します。
    • [ラベル ]フィールドに、割引の合計の横に表示する テキスト を入力します。
    • 小計で割引を非表示にするには、[ 小計に含まれる割引 ]スイッチをオフに切り替えます。
  • 合計税額は、同じ発効日から開始される全ての1回限りの商品項目と定期的な商品項目について計算されます。[税]の[ ラベル ]フィールドに、合計税の横に表示する テキスト を入力します。小計で税金を非表示にするには、[ 税金]スイッチをオフにします。
  • 発効日に支払うべき金額は、発効日に支払うべき税引き後の合計金額です。後日開始される支払いは含まれません。[発効日の期限]の日付:
    • [ラベル ]フィールドに、有効日期限の合計の横に表示する テキスト を入力します。
    • [説明 ]フィールドに、購入者に 有効な日付の合計を説明する説明を入力します。
  • 合計契約額(合計契約額)は、契約期間の合計額であり、請求期間が定義されているすべての1回限りの料金と繰り返し料金が含まれます。合計契約額には無期限に請求される定期請求は含まれません。 [合計契約額 (合計契約額)] の [ラベル ] フィールドに、合計契約額の横に表示する テキスト を入力します。合計契約額を非表示にするには、[ 合計契約額(合計契約額)] スイッチをオフにします。

条件モジュールを編集する

1. 条件を入力します。上部のフォーマットツールバーを使用して、セクションをパーソナライズします。
   • テキストをカスタマイズし、リンク、絵文字、 スニペットを追加します。AIを利用してテキストを生成するには、フォーマットツールバーの左上にある breezeSingleStar Breezeアイコンをクリックします 。
   • パーソナライズトークンを挿入するには、［パーソナライズ］をクリックします。
     • [タイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、トークンを追加するレコードタイプ (会社、取引、見積もりなど)を選択します。[トークン ]ドロップダウンメニューをクリックし、トークンを選択します。
     • トークンを編集または変更するには、 トークン名をクリックしてから、[ トークンを編集 ]をクリックして変更を行うか、[delete 削除]アイコンをクリックして 見積もりテンプレートからトークンを削除します。
2. モジュールのソースコードにアクセスするには(HTMLを追加する場合など)、[ 詳細 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ ソースコード]を選択します。ダイアログボックスで ソースコードを編集し、[ 変更を保存]をクリックします。
   
   
3. タイトルを変更するには、用語 のタイトル をクリックしてタイトルを入力します。
4. termsモジュールに添付ファイルを追加するには、次の手順に従います。
   
   • 左側のサイドバーで 規約モジュールをクリックします。
   • [添付ファイル]で[ 添付ファイルを追加]をクリックします。
     
     
   • 右側のパネルで、次の操作を行います。
     • 検索バーを使用して 、ファイルツールにすでにアップロードされている ファイル を検索します。見つかったら、ファイル をクリックして選択し、[ ファイルを挿入 ]をクリックして見積もりに追加します。
     • [最近更新]の下で、追加するファイルの横にあるチェックボックスをクリックします。[すべて表示 ]をクリックすると、すべてのファイルが表示されます。[Insert files(ファイルを挿入)]をクリックして、ファイルを見積もりに追加します。
     • [アップロード ]をクリックして、デバイスからファイルをアップロードします。[Insert files(ファイルを挿入)]をクリックして、ファイルを見積もりに追加します。
   • 左側のサイドバーで、次の操作を行います。
     • 添付ファイルを署名エンベロープの一部として使用する場合は、[ 署名中 ]チェックボックスをオンにします。
     • 添付ファイルの名前を変更するには、[ アクション]をクリックし、[名前を変更]を選択します。ファイルツールでファイル名が変更されない。
     • 添付ファイルを削除するには、[ アクション]をクリックし、[削除]を選択します。ファイルは ファイルツールから削除されません。
     • 添付ファイルをダウンロードするには、[アクション]をクリックし、[ダウンロード]を選択します。ファイルはファイルツールに残ります。
   • ユーザーは 見積もりを作成する際に添付ファイルを削除することができます。添付ファイルについてもっと詳しく 。

支払いモジュールを編集

1. 見積もりテンプレートエディターで [支払い ]モジュールをクリックします。
2. 左側のサイドバーの [請求 ]タブで、請求オプションを設定します。
   • [支払い条件]ドロップダウンメニューをクリックし、支払い条件 を選択します(請求書の期日は受領時と正味支払条件があるものがあります)。
   • 請求書やサブスクリプションの自動作成を無効にするには、[請求を有効にする ]スイッチをオフに切り替えます。[請求を有効にする ]をオンにすると、各請求日に購入者の支払い方法を使用して自動決済が処理されます。
3. 左のサイドバーで[支払い]タブをクリックし、支払いオプションを設定します。
   • 請求が有効になっていると、[ オンラインの支払いを受け入れる ]スイッチがデフォルトでオンになります。事前入力された選択肢は、 支払い設定で何がセットアップされているかを反映しています。
   • [利用可能な支払い方法] チェックボックスをオンにして、受け入れる支払いタイプを選択します。
   • 手数料を設定している場合は、[ ご注文の確認時に適用される手数料]で、決済に適用する手数料の横にある チェックボックスをオンにします 。
   • 購入者の請求先住所を収集しない場合は、[ クレジットカードでの購入の請求先住所を収集 ]チェックボックスをオフにします。
   • 購入者の発送先住所を収集するには、[ 配送先住所を収集 ]チェックボックスをオンにします。
   • [今後の 請求についてチェックアウト時に顧客の支払い詳細を回収 する]チェックボックスをオフにすると、 以降の請求のためにチェックアウト時に購入者の支払い詳細が収集されません。

承認モジュールを編集する

1. 見積もりテンプレートエディターで[承認 ]モジュールをクリックします。
2. 左側のサイドバー の[承認 方法]で、次のオプションから選択します。
   • 印刷して署名: 購入者が名前を印刷して署名するためのスペースを見積もりに残します。
   • 電子署名: 電子署名 を使用して見積もりに署名します。見積もりを作成する際に、このオプションを使用可能にするには、署名する購入者を少なくとも1人選択する必要があります。
   • 署名なしで承認: 電子署名を必要とせずに見積もりを承認できます。これは、発注書 (PO) など、正式な署名が不要な状況で役立ちます。このオプションは、オンライン支払いの有無にかかわらず使用できます。コンタクト を共有するときに見積もりに追加する必要はありません。
3. [副署名者] ドロップダウンメニューをクリックし、組織の 副署名者 を選択します。

リッチ テキスト モジュールを追加

1. 左上の add 追加アイコンをクリックします。
2. 左側のサイドバーで、[コンテンツ]セクション モジュールをクリックして見積もりにドラッグします。
   
   
3. 上部のフォーマットツールバーを使用して、セクションをパーソナライズします。
   • テキストをカスタマイズし、リンク、絵文字、 スニペットを追加します。AIを利用してテキストを生成するには、フォーマットツールバーの左上にある breezeSingleStar Breezeアイコンをクリックします 。
   • パーソナライズトークンを挿入するには、［パーソナライズ］をクリックします。
     • [タイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、トークンを追加するレコードタイプ (会社、取引、見積もりなど)を選択します。[トークン ]ドロップダウンメニューをクリックし、トークンを選択します。
     • トークンを編集または変更するには、 トークン名をクリックしてから、[ トークンを編集 ]をクリックして変更を行うか、[delete 削除]アイコンをクリックして 見積もりテンプレートからトークンを削除します。
4. モジュールのソースコードにアクセスするには(HTMLを追加する場合など)、[ 詳細 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ ソースコード]を選択します。ダイアログボックスで ソースコードを編集し、[ 変更を保存]をクリックします。
   
   

モジュールのレイアウトと設定を編集する

1. モジュールを移動するには、エディターウィンドウで モジュール をクリックし、新しい位置にドラッグします。
   
   
2. 決済エージェント をオフにするには、右上の[決済エージェントがオン になっています]をクリックします。右側のパネルで、[エージェントを閉じるのをオフにする ]スイッチをオフに切り替えてから、[保存]をクリックします。クローズエージェントのセットアップの詳細をご確認ください。
3. テンプレートの言語またはロケールを変更するには:
   • 右上の[ 「設定」(設定 )]をクリックします。
   • [言語 ]ドロップダウンメニューをクリックし、言語を選択します。
   • [ロケール] ドロップダウンメニューをクリックして 、ロケールを選択します。ロケールにより、見積もりの日付と住所の表示形式が変わります。見積もりの通貨形式は取引レコードの通貨から継承されるため、見積もりのロケール設定を変更しても通貨は更新されません。

テンプレートを公開する

テンプレートを管理

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 見積もり]を選択します。
4. 上部の[見積もりテンプレート ]タブをクリックします。
5. テンプレートにマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックし、オプションを選択します。
   • 編集:テンプレートを編集します。下書きテンプレートまたは公開済みテンプレートを編集できます。
     • 右上の[ 非公開]をクリックします。[はい、非公開 にします]をクリックして確定します。公開を終了すると、テンプレートを使用して見積もりを新規作成できなくなりますが、既存の見積もりには影響しません。
     • テンプレートに変更を加えます。変更内容は自動保存されます。
     • 変更が完了したら、右上の[公開 ]をクリックしてテンプレートを公開します。または、[ 戻る ]をクリックしてテンプレートを下 書き 状態のままにします。
   • 複製: テンプレートを複製します。ダイアログボックスに新しいテンプレート の名前 を入力し、[ 複製]をクリックします。
   • 非公開: テンプレートを非公開にします。公開を終了すると、テンプレートを使用して新しい見積もりを作成できなくなります。既存の見積もりには影響しません。
   • 削除：テンプレートを削除します。ダイアログボックスにテンプレート名 を入力し、[はい、削除します ]をクリックして削除を確定します。

次のステップ

• 既定の送信元Eメールアドレス、既定の有効期間、見積もり金額など、見積もりの既定値を設定します。アクティビティーのしきい値と、削除されたコンタクトの見積もりを削除するかどうかを設定。
• フォント、色、レイアウト、スタイル設定など、見積もりの既定の外観や操作性をカスタマイズします。
• 購入者に見積もりを送信する前に、正確性と一貫性を維持するために見積もり承認をセットアップし ます。
• 詳しくは、見積もりの作成と送信をご確認ください。
• 作成した見積もりの管理について詳細をご確認ください。
• 見積もりの作成者に見積もりを返送して修正をリクエストする方法など、 見積もりの承認を管理する方法をご確認ください。
• クローズエージェントのセットアップと使用について詳細をご確認ください。クローズエージェントは、コンテキストファイルを使用して見積もりで購入者の質問に答えるエージェントです。