Crea modelli di preventivo

Crea e modifica i modelli di preventivo per aiutare i venditori a redigere preventivi standardizzati in modo più efficiente. Configura un layout e moduli precompilati, tra cui la lettera di accompagnamento, il riepilogo esecutivo, le voci di riga, i termini, le opzioni di pagamento e il metodo di accettazione. Se lo desideri, imposta il branding del preventivo a livello di modello oppure utilizza il branding predefinito impostato per tutti i preventivi. I venditori possono utilizzare il modello e scegliere di aggiornare solo le sezioni di cui hanno bisogno, prima di inviarlo all’acquirente.

I modelli utilizzano i moduli standard disponibili per i preventivi. Se tali moduli non soddisfano le vostre esigenze aziendali, potete creare moduli personalizzati per aggiungere ulteriori contenuti e opzioni di personalizzazione ai vostri modelli

di preventivo

.

Se desiderate creare modelli per preventivi legacy, scoprite di più sulla creazione di modelli di preventivo legacy.

Prima di iniziare

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

• I frammenti di codice aggiunti all’intestazione o al piè di pagina del sito nelle impostazioni possono essere utili per visualizzare codice personalizzato sui preventivi. Tuttavia, se il frammento di codice è stato aggiunto per contenuti diversi (ad esempio, pagine del sito web, landing page o blog) e applicato a tutti i domini o allo stesso dominio utilizzato per i preventivi, l’intestazione o il piè di pagina verranno visualizzati anche sui preventivi. Ciò vale per tutti i modelli di preventivo pubblicati. Se desideri utilizzare lo stesso dominio del tuo sito web anche per ospitare i preventivi e non vuoi che l’intestazione e il piè di pagina del sito vengano visualizzati sui preventivi, oppure se desideri aggiungere un frammento di codice personalizzato solo per i preventivi, ti consigliamo di collegare un sottodominio come dominio di hosting per i preventivi.

• Quando si utilizzano moduli di testo formattato e si aggiunge codice sorgente, il codice HubL non verrà visualizzato nell’editor. È possibile visualizzare l’output HubL solo in un preventivo pubblicato.

• Utilizzando la piattaforma per sviluppatori di HubSpot, è possibile personalizzare i preventivi oltre i moduli standard con moduli personalizzati.

Crea modelli

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivi.
4. Nella parte superiore, clicca sulla schedaModelli di preventivo.
5. Fare clic su "Apri libreria modelli".
6. Fare clic su Crea nuovo modello di preventivoin alto a destra, quindi selezionare Crea modello di preventivo.

Navigazione

nell’editor dei modelli di preventivo Utilizza l’editor dei modelli di preventivo per creare il tuo modello. Prima di configurare le sezioni del modello, scopri come navigare nell’editor, personalizzare il branding, mostrare, nascondere o bloccare le sezioni e visualizzare l’anteprima del preventivo su diversi dispositivi.

Modifica i moduli del modello

Configurare il branding del modello

1. Per sovrascrivere lo stile di branding predefinito del preventivo, clicca sull’icona degli stili del modello. Lo stile di branding impostato si applicherà solo al modello che stai modificando. Puoi creare più modelli con stili di branding diversi per ciascuno. Oppure, se desideri utilizzare lo stesso branding per ogni preventivo, imposta il branding predefinito per tutti i preventivi.
   
   
   
   • Nella sezione " Contenitori", puoi modificare i contenitori della finestra e del documento del preventivo:
     • Finestra: clicca per espandere la sezione "Finestra " e regolare il colore e la trasparenza del contenitore della finestra.
     • Documento: clicca per espandere la sezione "Documento" e regolare il colore di riempimento, le linee e i bordi.
   • Nella sezione "Base" è possibile modificare i caratteri, i pulsanti e i link del preventivo. Dopo aver apportato le modifiche, fare clic su "Torna agli stili del modello " per tornare al pannello laterale degli stili del modello:
     
     
     • Caratteri: clicca su "Caratteri" per regolare il carattere di base e quello utilizzato per i titoli, il corpo del testo e altri elementi (come le didascalie e il tipo di maiuscolo/minuscolo). Puoi anche regolare lo stile dei caratteri, i colori e l’altezza delle righe.
       
     • Pulsanti: clicca su "Pulsanti" per regolare la forma, il colore, lo stato (ad es. predefinito, al passaggio del mouse) e il carattere dei pulsanti.
     • Link: clicca su "Link" per regolare i colori e la formattazione dei link.
   • Nella sezione " Layout PDF" è possibile impostare se mantenere le sezioni sulla stessa pagina o consentire che vengano suddivise su più pagine. Ad esempio, se una sezione del preventivo occupa gran parte della pagina, può essere spostata alla pagina successiva lasciando uno spazio bianco.
     • Fare clic per espandere la sezione "Interruzione di pagina ".
     • Disattiva l’opzione “Mantieni le sezioni sulla stessa pagina ” per consentire la suddivisione delle sezioni su più pagine nel PDF del preventivo.

Mostra, nascondi o

blocca

le sezioni del preventivo

Mostra, nascondi o blocca le sezioni per controllare quali sezioni siano visibili e modificabili durante la creazione di un preventivo.

1. Mostra o nascondi le sezioni nel modello per controllare quali sezioni vengono visualizzate quando un utente crea un preventivo. Ad esempio, potresti nascondere la sezione della lettera di accompagnamento. Quando gli utenti creano preventivi dal modello, la sezione della lettera di accompagnamento sarà nascosta per impostazione predefinita. Gli utenti possono comunquemostrare la sezione durante la creazione di un preventivo. Per mostrare o nascondere le sezioni nel modello, nel menu della barra laterale sinistra:
   • Fare clic sull’iconadi visualizzazione pernascondere una sezione. 
   • Fare clic sull’icona“Nascondi ” permostrare una sezione.
     
     
     
   • Per impedire a chi crea i preventivi di mostrare o nascondere i moduli in un preventivo, nel menu della barra laterale sinistra deseleziona la casella di controlloConsenti modifiche alla visibilità nei preventivi. Quando questa opzione è deselezionata, la visibilità di un modulo in un preventivo dipende da quanto configurato nel modello.
     
     
     
2. Blocca i moduli del preventivo per impedire la modifica quando gli utenti creano i preventivi. Aggiungi il contenuto e blocca il modulo per impedirne la modifica, oppure nascondi e blocca il modulo per impedire agli utenti di visualizzarlo durante la creazione dei preventivi.
   • Fai clicsull’icona a forma di lucchetto per bloccare un modulo.
   • Se si desidera che il modulo sia nascosto e che chi crea i preventivi non possa ripristinarne la visibilità, fare clic prima sull’iconadi nascondimento, quindisull’icona di blocco.
     
     
     
   • Per i moduli bloccati che rimangono visibili, viene visualizzato un suggerimento quando gli utenti passano il mouse sul modulo.
     
     
   • Fai clicsull'icona del lucchetto chiuso per sbloccare un modulo.

Visualizza il modello di preventivo nelle anteprime per desktop e dispositivi mobili

Modifica i moduli della lettera

di accompagnamento

e

del riepilogo esecutivo Crea una lettera di accompagnamento e un riepilogo esecutivo da includere nel modello di preventivo. Possono essere aggiunti manualmente o generati utilizzando Breeze, l’IA di HubSpot. Scopri di più suBreeze. Per modificare la lettera di accompagnamento e il riepilogo esecutivo.

1. Fai clic sul modulo della lettera di accompagnamento o del riassunto esecutivo nell’editor del preventivo.
2. Se il modello di preventivo è stato configurato per generare la lettera di presentazione o il riassunto esecutivodi utilizzando Breeze, questi verranno aggiunti automaticamente utilizzando dati strutturati, come le voci di riga, e dati non strutturati provenienti dalle attività relative all’affare, quali trascrizioni di riunioni, note ed e-mail.
3. Per modificare il titolo, clicca sultitolo e inserisci un nuovo titolo.
4. Inserisci o modifica il testo della lettera di accompagnamento o del riassunto esecutivo. Utilizza la barra degli strumenti di formattazione nella parte superiore per personalizzare il testo e aggiungere link, emoji e snippet. Fai clic sull’iconabreezeSingleStar Breeze in alto a sinistra nella barra degli strumenti di formattazione per generare testo utilizzando l’intelligenza artificiale.

Aggiungi allegati

Aggiungi allegati per fornire ulteriori informazioni di contesto. Scopri di più sugli allegati. 

1. Fai clic sul modulo della lettera di presentazione o del riassunto esecutivo nell’editor del modello di preventivo.
2. Fai clic su “Aggiungi un allegato”nella sezione “Allegati ”.
   
   
   
3. Nel pannello di destra, individua il tuo file:
   • Cerca e seleziona un file dallo strumento "File", quindi clicca su " Inserisci file".
   • In " Aggiornati di recente", seleziona le caselle di controllo accanto ai file che desideri aggiungere. Fai clic su"Visualizza tutto " per visualizzare tutti i file. Fai clic su"Inserisci file " per aggiungere i file al preventivo.
   • Fai clic su " Carica " per caricare i file dal tuo dispositivo.
   • Fai clic su "Inserisci file " per aggiungerli al preventivo.
4. Nell'editor della barra laterale sinistra:
   • Se desideri che l'allegato faccia parte della busta di firma, seleziona la casella di controllo " Nella firma ".
   • Per rinominare, rimuovere o scaricare l'allegato, clicca su "Azioni", quindi seleziona un'opzione. I file rinominati o rimossi non verranno rinominati o rimossi nello strumento "File". I file scaricati rimarranno nello strumento "File".

Modifica del modulo di intestazione

Il modulo di intestazione mostra il logo, il riferimento del preventivo, la data di emissione, la data di scadenza e la valuta del preventivo. È possibile configurare un periodo di scadenza predefinito nelle impostazioni. Per modificare il modulo di intestazione:

1. Fare clic sul modulo " Intestazione" ( ) nell’editor del modello di preventivo.
2. Per modificare la modalità di visualizzazione del riferimento del preventivo, della data di emissione, della data di scadenza, della valuta e del numero d’ordine nel modello, nella barra laterale sinistra, nella scheda Dettagli:
   • Sotto "Riferimento del preventivo":
     • Nel campo Etichetta, modificare l’etichetta visualizzata sopra il riferimento del preventivo.
     • Disattiva l’interruttore “Riferimento del preventivo ” per nasconderlo.
   • Alla voce " Data di emissione":
     • Nel campo Etichetta, modifica l'etichetta visualizzata sopra la data di emissione.
     • Disattiva l'interruttore "Data di emissione " per nasconderlo.
   • Sotto " Data di scadenza":
     • Nel campo " Etichetta ", modifica l'etichetta visualizzata sopra la data di scadenza.
     • Disattiva l 'interruttore "Data di scadenza " per nasconderla.
   • Alla voce " Valuta":
     • La valuta del preventivo corrisponderà allaproprietà "Valuta " dell'affare associato al preventivo.
     • Disattival'interruttore "Valuta" per nasconderla.
   • Sotto "Numero PO":
     • Attiva l'interruttore "Numero PO" per visualizzare un numero d'ordine di acquisto sul preventivo. Quando è attivato, l'utente che crea il preventivo può aggiungere il numero d'ordine di acquisto prima di inviarlo all'acquirente.
     • Selezionare la casella di controlloConsenti all'acquirente di modificare il numero d'ordine di acquisto per consentire all'acquirente di modificare il numero d'ordine di acquisto durante la revisione del preventivo.
     • Nel campo " Etichetta ", modifica l'etichetta visualizzata sopra il numero d'ordine.
     • Il numero d'ordine viene memorizzato nella proprietà"Numero d'ordine " del preventivo.
3. Il preventivo utilizzerà automaticamente il logo e i colori impostati nelle impostazioni di personalizzazione del preventivo oppure il logo e i colori impostati nelle impostazioni di personalizzazione dell’account. I loghi e i colori impostati a livello di modello hanno la precedenza sia sulle impostazioni di personalizzazione del preventivo che su quelle dell’account. Per utilizzare un logo diverso, nella barra laterale sinistra, fare clic sulla scheda "Logo", quindi disattivare l’interruttore"Kit di branding".
4. Per visualizzare il nome dell’azienda al posto del logo, fare clic su Mostra altre impostazioni. Attivare l’interruttore Mostra il nome dell’azienda quando il logo non è impostato. Il nome dell’azienda è impostato nelle impostazioni dell’account.
5. Per selezionare un logo:
   • Fai clic su Carica per caricare un'immagine dal tuo dispositivo.
   • Fai clic su "Sfoglia immagini " per visualizzare le immagini caricate nello strumento "File". Nel pannello di destra:
     • Utilizza la barra di ricerca per cercare un'immagine già caricata nello strumento "File". Una volta trovata, clicca sull'immagine per utilizzarla come logo del preventivo.
     • Nella sezione " Aggiornati di recente", clicca su una cartella per visualizzarne il contenuto oppure clicca su "Visualizza tutto " per visualizzare tutti i file.
     • Fai clic sull 'immagine per aggiungerla come logo.
     • Per aggiungere un'immagine da un URL, crearne una con Adobe Express o con Canva, clicca sullafreccia verso il basso sul pulsante "Carica " e seleziona un'opzione.
       
       
       
     • Fai clic sulla X in alto a destra nel pannello di destra una volta aggiunte le immagini.

Modifica il modulo "Parti"

Ilmodulo"Parti" mostra i dati di contatto e l'azienda del venditore e dell'acquirente, nonché i dati di contatto e l'azienda di fatturazione. Quando vengono creati i preventivi, per impostazione predefinita:

• I dettagli del venditore si basano su chi ha creato il preventivo, anche se l’affare ha un proprietario diverso. Se il proprietario dell’affare crea il preventivo, verrà indicato come venditore nel preventivo.
• I dettagli del venditore, compreso il numero di telefono, vengono prelevati dal profilo utente dell’utente che crea il preventivo. L’azienda del venditore viene precompilata dalle informazioni aziendali dell'account.
• I dati dell'acquirente vengono precompilati dall'affare associato oppure aggiunti durante il processo di creazione del preventivo. È possibile attivare un'impostazione nel preventivo o nel modello di preventivo per consentire agli acquirenti di aggiornare le informazioni relative alla propria azienda.
• I dettagli di fatturazione vengono aggiunti durante la creazione del preventivo. È possibile attivare un'impostazione nel preventivo o nel modello di preventivo per consentire agli acquirenti di aggiornare le informazioni relative alla propria azienda di fatturazione.

Sia il contatto che l’azienda del venditorepossono essere aggiornati nel modello di preventivo. Ad esempio, se si desidera che tutti i preventivi che utilizzano il modello abbiano un’azienda e un contatto specifici, è possibile impostarlo a livello di modello. In questo modo, non è necessario che un utente aggiorni il preventivo ogni volta che ne crea uno, ma può aggiornare le informazioni relative al contatto e all’azienda del venditore se lo desidera.

1. Fare clic sul modulo "Parti " nell'editor del modello di preventivo.
2. Nella barra laterale sinistra, nella scheda " Venditore ":
   • Nel campo " Intestazione ", inserisci il titolo da visualizzare sopra i dettagli di contatto e dell'azienda del venditore.
   • Per aggiungere l’azienda del venditore al modello, clicca su+ Aggiungi azienda del venditore. Nel pannello di destra, inserisci i dettagli dell’azienda.
   • Per aggiungere un contatto del venditore al modello, passa con il mouse su " Contatto " e cliccasull'icona di sostituzione.
     
     
     
   • Nel pannello di destra, aggiungi i dettagli del contatto, quindi clicca su Salva.
   • Nel campo " Etichetta ", modifica l'etichetta da visualizzare sopra i dettagli di contatto del venditore.
     
     
     
3. Nella barra laterale sinistra, nella schedaAcquirente:
   • Nel campo " Intestazione ", inserisci il titolo da visualizzare sopra i dettagli di contatto e aziendali dell'acquirente.
   • Sotto"Azienda", selezionala casella di controllo "Consenti all'acquirente di aggiornare i dati della propria azienda " per consentire all'acquirente di aggiornare i dati della propria azienda. 

• • Nel campo Etichetta, modifica l'etichetta da visualizzare sopra i dettagli di contatto dell'acquirente.
    
    
    
  • Attiva l’interruttore "Codici fiscali " per visualizzare i codici fiscali sul preventivo.
  • In " Autorizzazioni acquirente", seleziona la casella di controllo "Consenti all’acquirente di aggiornare i codici fiscali " per consentire all’acquirente di aggiungere i propri codici fiscali. Gli utenti HubSpot o gli acquirenti possono aggiungere fino a tre codici fiscali al preventivo. Aggiungi i codici fiscali del venditore tramite le fatture.
    
    
    

Modifica il modulo di riepilogo

1. Fai clic sul moduloRiepilogo nell’editor del modello di preventivo.
2. Nella barra laterale sinistra, sotto " Data di entrata in vigore":
   • Fai clic sul menu a discesa " Efficace " e seleziona una delle seguenti opzioni:
     • All'accettazione: l'impostazione predefinita. Si tratta della data in cui il preventivo passa allo stato " Accettato".
     • Inizio posticipato (giorni): posticipa la data di inizio della fatturazione di un determinato numero di giorni dopo il completamento dell'ordine. Dopo aver selezionato questa opzione, inserisci un numero nel campo.
     • Inizio posticipato (mesi): posticipa la data di inizio della fatturazione di un determinato numero di mesi dopo il completamento dell'ordine. Dopo aver selezionato questa opzione, inserisci un numero nel campo.
   • Nel campo "Etichetta ", modifica l'etichetta visualizzata sopra la data di decorrenza.
   • Disattiva l'interruttore "Data di entrata in vigore " per nasconderla.
3. Nella barra laterale sinistra, sotto " Durata del periodo":
   • Nel campo " Etichetta ", modifical'etichetta visualizzata sopra la durata del periodo.
   • Disattiva l'interruttore"Durata" per nasconderla.

4. Nella barra laterale sinistra, sotto " Sconto totale":
   • Fare clic sul menu a discesa " Formato" e selezionare un'opzione:
     • "Mostra come importo": mostral'importo dello sconto nella valuta del preventivo.
     • Mostra come percentuale: mostra lo sconto come percentuale.
     • Mostra come percentuale e importo: mostra lo sconto sia come percentuale che come importo nella valuta di quotazione.
   • Nel campo Etichetta, modifical'etichetta visualizzata sopra lo sconto totale.
   • Disattiva l'interruttore " Sconto totale " per nasconderlo.
5. Nella barra laterale sinistra, sotto " Valore totale del contratto":
   • Nel campo "Etichetta ", modifical'etichetta visualizzata sopra il valore totale del contratto.
   • Disattiva l'interruttore " Valore totale del contratto " per nasconderlo.

Modifica del modulo delle voci di riga

Qualsiasi voce di riga aggiunta a un modello verrà automaticamente aggiunta a un preventivo che utilizza tale modello. Ad esempio, se addebiti una commissione di servizio su ogni preventivo, puoi aggiungerla come voce di riga al modello. Gli utenti che creano un preventivo possono aggiungere ulteriori voci di riga al momento della creazione del preventivo e possono rimuovere le voci di riga aggiunte al modello.

Per aggiungere voci di riga:

1. Fare clic su “Seleziona dalla libreria prodotti” oppure, se si stanno aggiungendo voci aggiuntive, in alto a destra nella tabella delle voci, fare clic su “Aggiungi voce”.

2. Selezionare le caselle di controllo accanto ai prodotti che si desidera aggiungere. Se si selezionano prezzi a livelli , fare clic su " Visualizza livelli " per visualizzare i diversi livelli del prodotto prima di aggiungere la voce.

3. Fare clic su " Aggiungi".

È possibile aggiungere o rimuovere proprietà delle voci dalla tabella delle voci perpersonalizzare le informazioni che un acquirente vede su un preventivo. La tabella delle voci può contenere fino a sette colonne. Ulteriori proprietà possono essere visualizzate come righe sotto la tabella delle voci. Per personalizzare le proprietà visualizzate sul modello:

Nota: le proprietà delle voci relative ai file e agli utenti HubSpot non possono essere visualizzate sui preventivi.

1. Fai clic sulla tabelladelle voci per aprire la barra laterale sinistra.
2. Nella barra laterale sinistra:
   • Le proprietà esistenti verranno visualizzate nelle sezioni " Colonne della tabella " e "Righe delle voci". 
   • Per modificare l’etichetta della proprietà e la sua posizione, clicca sull’icona di modifica. Sotto"Visualizza come", seleziona"Colonna della tabella " o"Riga della voce". Nel campo "Etichetta", inserisci unnome per l’etichetta. Clicca su "Indietro" per salvare le modifiche.
   • Per mostrare o nascondere le informazioni sui livelli di prezzo accanto alle voci con prezzi a livelli, clicca sull’icona di modifica accanto alla proprietà " Prezzo unitario ", clicca sul menu a tendina "Formato prezzi a livelli " e seleziona un’opzione:
     
     • Mostra livelli di prezzo: visualizza il link "Visualizza livelli " nel preventivo, in modo che l’acquirente possa visualizzare i prezzi a livelli per i prodotti.
     • Mostra solo il prezzo unitario effettivo: mostra solo il prezzo unitario.
       
       
       
   • Fare clic sullaX accanto a una proprietà per eliminarla.
   • Per aggiungere una proprietà, fare clic sul menu a discesa "Aggiungi una proprietà della voce di riga " e selezionare unaproprietà. 
   • Per riordinare le proprietà, clicca e trascina una proprietà utilizzando la maniglia di trascinamentodragHandle.
3. Le proprietà selezionate verranno visualizzate come colonne e righe nella tabella delle voci del modello.
   
   
   

4. Per aggiungere al modello una ripartizione del totale del preventivo, inclusi sconti e imposte per gli acquirenti, nella barra laterale sinistra, clicca sulla scheda "Totali".

   
   

   

• • Attiva l'interruttore "Totali". L'importo del subtotale è il prezzo netto totale (al netto degli sconti) per tutte le voci una tantum e ricorrenti con la stessa data di decorrenza.

  • Per personalizzare la modalità di visualizzazione dei totali, in "Totale parziale":

    • Fai clic sul menu a discesa Visualizza e seleziona unformato. Il formato "Totale parziale con ripartizione " mostrerà una ripartizione delle voci una tantum e ricorrenti con la stessa data di decorrenza.
    • Nel campo " Etichetta ", inserisci il testo da visualizzare accanto all’importo del subtotale.
    • L’importo del subtotale includerà l’importo totale dello sconto, calcolato per tutte le voci una tantum e ricorrenti con la stessa data di validità. Ad esempio:
      • Voce 1: 100 $
      • Voce 2: 50 $ con uno sconto del 50% (25 $).
      • Totale prima dello sconto: 150 $
      • Totale parziale dopo lo sconto: 125 $
      • Percentuale di sconto totale: 17% (25/150)
  • In "Sconto incluso nel subtotale":
    • Fare clic sul menu a discesa "Visualizza " e selezionare un formato.
    • Nel campo " Etichetta ", inserisci il testo da visualizzare accanto al totale dello sconto.
    • Per nascondere gli sconti nel subtotale, disattiva l'opzione " Sconto incluso nel subtotale ".
  • L'importo totale delle imposte viene calcolato per tutte le voci una tantum e ricorrenti a partire dalla stessa data di decorrenza. In "Imposte", nel campo "Etichetta", inserisci il testo da visualizzare accanto al totale delle imposte. Per nascondere le imposte nel subtotale, disattiva l'interruttore "Imposte".
  • L'importo dovuto alla data di decorrenza è l'importo totale al netto delle imposte dovuto alla data di decorrenza. Non include i pagamenti che iniziano in una data successiva. Nella sezione "Dovuto alla data di decorrenza":
    • Nel campo " Etichetta ", inserisci il testo da visualizzare accanto al totale dovuto alla data di entrata in vigore.
    • Nel campo "Descrizione ", inserisci unadescrizione per spiegare al tuo acquirente il totale alla data di entrata in vigore.
  • Il valore totale del contratto (TCV) è il valore complessivo per la durata del contratto, inclusi tutti gli addebiti una tantum e quelli ricorrenti che hanno termini di fatturazione definiti. Il TCV non include gli addebiti ricorrenti fatturati a tempo indeterminato. Nella sezione "Valore totale del contratto (TCV)", nel campo "Etichetta", inserisci il testo da visualizzare accanto al TCV. Per nascondere il TCV, disattiva l’interruttore " Valore totale del contratto (TCV) ".

Modifica del modulo "Condizioni

1. Inserisci i termini. Utilizza la barra degli strumenti di formattazione in alto per personalizzare la sezione:
   • Personalizza il testo e aggiungi link, emoji e snippet. Fai clic sull’icona breezeSingleStar Breeze in alto a sinistra nella barra degli strumenti di formattazione per generare testo utilizzando l’IA.
   • Per inserire un token di personalizzazione, fare clic su Personalizza.
     • Fai clic sul menu a discesaTipo e seleziona iltipo di record da cui desideri aggiungere il token (ad es. azienda, trattativa, preventivo). Quindi fai clic sul menu a discesaToken e seleziona untoken.
     • Per modificare o cambiare il token, clicca sul nome del token, quindi clicca su "Modifica token " per apportare le modifiche osull'icona" Elimina" per rimuovere il token dal modello di preventivo.
2. Per accedere al codice sorgente del modulo (ad esempio, per aggiungere codice HTML), fare clic sul menu a discesa "Avanzate" e selezionare "Codice sorgente". Nella finestra di dialogo, modificare il codice sorgente, quindi fare clic su "Salva modifiche".
   
   
   
3. Per modificare il titolo, fare clic sul termine " Titolo " e inserire untitolo.

Aggiungi allegati

Aggiungi allegati

Aggiungi allegati per fornire ulteriori informazioni di contesto. Scopri di più sugli allegati. 

1. Fai clic sul modulo "Termini" nell’editor del modello di preventivo.
2. Fai clic su " Aggiungi un allegato"nella sezione "Allegati ".
   
   
   
3. Nel pannello di destra, individua il tuo file:
   • Cerca e seleziona un file dallo strumento "File", quindi clicca su " Inserisci file".
   • In " Aggiornati di recente", seleziona le caselle di controllo accanto ai file che desideri aggiungere. Fai clic su"Visualizza tutto " per visualizzare tutti i file. Fai clic su"Inserisci file " per aggiungere i file al preventivo.
   • Fai clic su " Carica " per caricare i file dal tuo dispositivo.
   • Fai clic su "Inserisci file " per aggiungerli al preventivo.
4. Nell'editor della barra laterale sinistra:
   • Se desideri che l'allegato faccia parte della busta di firma, seleziona la casella di controllo " Nella firma ".
   • Per rinominare, rimuovere o scaricare l'allegato, clicca su "Azioni", quindi seleziona un'opzione. I file rinominati o rimossi non verranno rinominati o rimossi nello strumento "File". I file scaricati rimarranno nello strumento "File".

Modifica del modulo pagamenti

1. Fai clic sul modulo " Pagamenti " nell'editor del modello di preventivo.
2. Nella barra laterale sinistra, nella scheda " Fatturazione ", imposta le opzioni di fatturazione:
   • Fai clic sul menu a discesa "Termini di pagamento " e seleziona itermini di pagamento (le fatture possono essere esigibili al momento della ricezione o avere termini di pagamento netti).
   • Per disattivare la creazione automatica di fatture e abbonamenti, disattiva l'opzione"Abilita fatturazione ". Con l'opzione"Abilita fatturazione" attivata, i pagamenti automatici verranno elaborati utilizzando il metodo di pagamento dell'acquirente a ogni data di fatturazione.
3. Nella barra laterale sinistra, clicca sullascheda "Pagamenti" per configurare le opzioni di pagamento:
   • L'opzione " Accetta pagamenti online " sarà attivata per impostazione predefinita quando la fatturazione è abilitata. Le opzioni precompilate riflettono quanto impostato nelle impostazioni di pagamento.
   • Seleziona le caselle di controllo " Forme di pagamento accettate " per scegliere i tipi di pagamento che intendi accettare.
   • Se hai impostato delle commissioni, nella sezione " Commissioni applicate al momento del pagamento", seleziona le caselle di controllo accanto alle commissioni che desideri applicare ai pagamenti.
   • Deseleziona la casella di controllo "Raccolta dell'indirizzo di fatturazione per gli acquisti con carta di credito " per non raccogliere l'indirizzo di fatturazione dei tuoi acquirenti.
   • Seleziona la casella di controllo " Raccogli l'indirizzo di spedizione " per raccogliere l'indirizzo di spedizione dei tuoi acquirenti.
   • Deseleziona la casella di controllo "Raccogli i dettagli di pagamento del cliente al momento del checkout per addebiti futuri " per non raccogliere i dettagli di pagamento dei tuoi acquirenti al momento del checkout per addebiti futuri.

Modifica il modulo di accettazione

1. Fai clic sul modulo "Accettazione " nell’editor del modello di preventivo.
2. Nella barra laterale sinistra, sotto "Metodo di accettazione ", scegli una delle seguenti opzioni:
   • Stampa e firma: lascia uno spazio sul preventivo affinché l’acquirente possa stamparlo e apporre la propria firma.
   • Firma elettronica: utilizza le firme elettroniche per firmare il preventivo. Durante la creazione di un preventivo, è necessario selezionare almeno un acquirente che firmi affinché questa opzione sia disponibile.
   • Accetta senza firma: ottieni l'accettazione del preventivo senza richiedere una firma elettronica. Ciò può essere utile in situazioni in cui non è necessaria una firma formale, come ad esempio per gli ordini di acquisto (PO). Questa opzione può essere utilizzata con o senza pagamenti online. Non è necessario aggiungere un contatto al preventivo quando viene condiviso.
3. Fai clic sul menu a discesa «Controfirmatari» e seleziona i controfirmatari della tua organizzazione.

Aggiungere un modulo di testo formattato

1. Fai clic sull ’icona di aggiunta in alto a sinistra.
2. Nella barra laterale sinistra, clicca e trascina il modulo "Sezione Contenuto " nel preventivo.
   
   
   
3. Utilizza la barra degli strumenti di formattazione in alto per personalizzare la sezione:
   • Personalizza il testo e aggiungi link, emoji e snippet. Fai clic sull'icona breezeSingleStar Breeze in alto a sinistra nella barra degli strumenti di formattazione per generare testo utilizzando l'intelligenza artificiale.
   • Per inserire un token di personalizzazione, clicca su " Personalizza".
     • Fai clic sul menu a discesa"Tipo" e seleziona iltipo di record da cui desideri aggiungere il token (ad esempio, azienda, trattativa, preventivo). Quindi fai clic sul menu a discesa"Token" e seleziona untoken.
     • Per modificare o sostituire il token, clicca sul nome del token, quindi clicca su "Modifica token " per apportare le modifiche oppuresull'icona" Elimina" per rimuovere il token dal modello di preventivo.
4. Per accedere al codice sorgente del modulo (ad esempio, per aggiungere codice HTML), fare clic sul menu a discesa "Avanzate" e selezionare "Codice sorgente". Nella finestra di dialogo, modificare il codice sorgente, quindi fare clic su "Salva modifiche".
   
   
   

Modifica il layout e le impostazioni del modulo

1. Per spostare i moduli, clicca sul modulo nella finestra dell’editor e trascinalo nella nuova posizione.
   
   
   
2. Per disattivare l’agente di chiusura, fare clic su«L’agente di chiusura è attivo» in alto a destra. Nel pannello di destra, disattivarel’interruttore «Disattiva agente di chiusura» , quindi fare clic su«Salva». Scopri di più sulla configurazione dell’agente di chiusura.
3. Per modificare la lingua o le impostazioni locali del modello:
   • Fare clic su " Impostazioni " in alto a destra.
   • Fai clic sul menu a discesa "Lingua " e seleziona unalingua.
   • Fai clic sul menu a discesa"Impostazioni locali " e seleziona un'impostazione locale. L'impostazione locale modificherà il formato di visualizzazione della data e dell'indirizzo nel tuo preventivo. Il formato della valuta del preventivo viene ereditato dalla valuta del record dell'affare, pertanto la modifica delle impostazioni locali del preventivo non aggiornerà la valuta.

Pubblica il modello

Gestire i modelli

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, clicca su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivi.
4. Nella parte superiore, fare clic sulla schedaModelli di preventivo.
5. Fare clic su "Apri libreria modelli".
6. Nella barra laterale sinistra, fare clic suModelli di preventivo.
   
   
   
7. Passa il mouse sul modello e fai clic sull'iconadel menu verticale ( tre puntini verticali), quindi seleziona un'opzione:
   • Modifica: modificail modello. È possibile modificare sia i modelli in bozza che quelli pubblicati.
     • In alto a destra, clicca su "Annulla pubblicazione". Clicca su"Sì, annulla pubblicazione" per confermare. Una volta annullata la pubblicazione, non sarà più possibile creare nuovi preventivi con quel modello, ma i preventivi esistenti non ne risentiranno.
     • Apporta le modifiche al modello. Le modifiche vengono salvate automaticamente.
     • Fai clic suPubblica in alto a destra al termine delle modifiche per pubblicare il modello. In alternativa, fai clic su Indietro per lasciare il modello allo stato di bozza .
   • Clona: clona il modello. Nella finestra di dialogo, inserisci un nome per il nuovo modello e clicca su Clona.
   • Annulla pubblicazione: annulla la pubblicazione del modello. Una volta annullata la pubblicazione, non sarà più possibile creare nuovi preventivi con quel modello. I preventivi esistenti non ne risentiranno.
   • Elimina: elimina il modello. Nella finestra di dialogo, inserisci ilnome del modello e fai clic suSì, elimina per confermare l’eliminazione.

Utilizza i modelli di preventivo con il

connettore

HubSpot

per

Claude

Utilizza il connettore HubSpot per Claude per importare il contesto dei modelli di preventivo di HubSpot in Claude e creare e aggiornare i modelli di preventivo direttamente da Claude. Scopri di più sul connettore HubSpot per Claude, comprese le funzionalità supportate e le linee guida per l’implementazione.

Utilizza i modelli di preventivo con la CLI di HubSpot Agent

Se stai sviluppando flussi di lavoro per agenti AI o da riga di comando, puoi recuperare i record dei modelli di preventivo utilizzando la CLI di HubSpot Agent. Scopri di più sulla CLI di HubSpot Agent, comprese le funzionalità supportate e le linee guida per l’implementazione.

Prossimi passi

• Imposta i valori predefiniti dei preventivi, come l’indirizzo e-mail del mittente predefinito, il periodo di scadenza predefinito e il valore del preventivo. Configura le soglie di attività e stabilisci se i preventivi devono essere eliminati per i contatti rimossi.
• Crea moduli personalizzati da utilizzare nei modelli di preventivo.
• Scopri come creare e inviare preventivi ai tuoi acquirenti.
• Scopri di più su come visualizzare, gestire, monitorare ed esportare i preventivi nel tuo account.