Opprett tilbudsmaler

Opprett og rediger tilbudsmaler for å hjelpe selgere med å lage standardiserte tilbud mer effektivt. Konfigurer et oppsett og forhåndsutfylte moduler, inkludert følgebrev, sammendrag, varelinjer, vilkår, betalingsalternativer og godkjenningsmetode. Du kan eventuelt angi merkevareprofil for tilbudet på malnivå, eller bruke standard merkevareprofilen som er angitt for alle tilbud. Selgere kan bruke malen og velge å oppdatere bare de delene de trenger, før de sender den til kjøperen.

Malene bruker standardmodulene som er tilgjengelige for tilbud. Hvis disse modulene ikke oppfyller virksomhetens behov, kan du opprette egendefinerte moduler for å legge til ekstra innhold og tilpasningsalternativer i tilbudsmalene dine.

Hvis du vil opprette maler for eldre tilbud, kan du lese mer om hvordan du oppretter maler for eldre tilbud.

Før du begynner

Forstå begrensninger og hensyn

• Kodesnutter som legges til i topp- eller bunnteksten på nettstedet i innstillingene, kan være nyttige for å vise tilpasset kode på tilbud. Men hvis kodesnutten er lagt til for annet innhold (f.eks. nettsider, landingssider eller blogger) og brukes på alle domener eller på det samme domenet som brukes for tilbud, vil topp- eller bunnteksten også vises på tilbudene. Dette gjelder for alle publiserte tilbudsmaler. Hvis du vil bruke det samme domenet som brukes til nettstedet ditt til å hoste tilbud også, og ikke ønsker at topp- og bunnteksten skal vises på tilbudene, eller ønsker å legge til et tilpasset kodestykke kun for tilbud, anbefales det å koble til et underdomene som vertsdomene for tilbudene.

• Når du bruker riktekstmoduler og legger til kildekode, vil ikke HubL-koden vises i redigeringsverktøyet. Du kan bare se HubL-utdataene i et publisert tilbud.

• Ved hjelp av HubSpots utviklerplattform kan du tilpasse tilbud utover standardmodulene med egendefinerte tilbudsmoduler.

Opprett maler

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden «Objekter» klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Tilbud».
4. Klikk på fanen«Tilbudsmaler» øverst.
5. Klikk på«Åpne malbibliotek».
6. Klikk på Opprett ny tilbudsmaløverst til høyre, og velg deretter Opprett tilbudsmal.

Naviger i

tilbudsmalredigereren

Bruk tilbudsmalredigereren til å lage malen din. Før du konfigurerer malseksjonene, bør du lære hvordan du navigerer i redigereren, tilpasser merkevaren, viser, skjuler eller låser seksjoner og forhåndsviser tilbudet på forskjellige enheter.

Rediger malmodulene

Konfigurer merkevaren til malen

1. For å overstyre standardmerkevarestilen for tilbudet, klikker du på ikonet for malstiler. Stilinnstillingene for merkevaren gjelder kun for malen du redigerer. Du kan opprette flere maler med forskjellige merkevarestiler for hver enkelt. Hvis du derimot ønsker å bruke samme merkevare for alle tilbud, kan du konfigurere standardmerkevare for alle tilbud.
   
   
   
   • Under «Containers» kan du redigere vindu- og dokumentbeholderne i tilbudet:
     • Vindu: Klikk for å utvide «Vindu»- delen og justere fargen og gjennomsiktigheten på vindusbeholderen.
     • Dokument: Klikk for å utvide«Dokument»- delen og justere fyllfarge, linjer og rammer.
   • Under «Grunnleggende» kan du redigere skrifttyper, knapper og lenker i tilbudet. Når du er ferdig med redigeringene, klikker du på «Tilbake til malstiler» for å gå tilbake til sidepanelet for malstiler:
     
     
     • Skrifttyper: Klikk på «Skrifttyper» for å justere grunnskrifttypen og skrifttypen som brukes til overskrifter, brødtekst og andre elementer (for eksempel bildetekster og store og små bokstaver). Du kan også justere skriftstilen, fargene og linjehøyden.
       
     • Knapper: Klikk på «Knapper» for å justere knappens form, farge, tilstand (f.eks. standard, ved musepek) og skrift.
     • Lenker: Klikk på «Lenker» for å justere farger og formatering på lenkene.
   • Under PDF-oppsett kan du angi om seksjoner skal holdes på samme side eller om de kan deles opp på flere sider. Hvis for eksempel en del av tilbudet tar opp en stor del av tilbudet, kan den flyttes til neste side og etterlate et tomrom.
     • Klikk for å utvide delen«Sideskift ».
     • Slå av bryteren «Behold seksjoner på samme side » for å tillate at seksjoner deles over flere sider i PDF-filen av tilbudet.

Vis,

skjule

eller

lås

seksjoner i tilbudet

Vis, skjule eller lås seksjoner for å kontrollere hvilke seksjoner som er synlige og redigerbare når du oppretter et tilbud.

1. Vis eller skjule seksjoner i malen for å kontrollere hvilke seksjoner som vises når en bruker oppretter et tilbud. Du kan for eksempel skjule seksjonen for følgebrev. Når brukere oppretter tilbud fra malen, vil seksjonen for følgebrev være skjult som standard. Brukere kan fortsattvise seksjonen når de oppretter et tilbud. For å vise eller skjule seksjoner i malen, gjør du følgende i menyen i venstre sidefelt:
   • Klikk på visningsikonet for åskjule en seksjon. 
   • Klikk påskjule -ikonet for åvise en seksjon.
     
     
     
   • For å hindre at de som oppretter tilbud, kan vise eller skjule moduler i et tilbud, fjerner du merket for avmerkingsboksen«Tillat endringer i synlighet på tilbud» i menyen i venstre sidefelt. Når dette alternativet er avmerket, baseres synligheten til en modul i et tilbud på det som er konfigurert i malen.
     
     
     
2. Lås tilbudsmoduler for å forhindre redigering når brukere oppretter tilbud. Legg til innhold og lås modulen for å forhindre redigering, eller skjule og lås modulen for å hindre at brukere viser den når de oppretter tilbud.
   • Klikk pålåseikonet for å låse en modul.
   • Hvis du vil at modulen skal være skjult, og ikke vil at de som oppretter tilbud skal kunne vise den igjen, klikker du først på skjule-ikonet og deretter pålås-ikonet.
     
     
     
   • For låste moduler som forblir synlige, vises et verktøytips når brukerne holder musepekeren over modulen.
     
     
   • Klikk pålåsikonet for å låse opp en modul.

Vis tilbudsmalen i forhåndsvisning for datamaskin og mobil

Rediger modulene for

følgebrev

og

sammendrag Lag et følgebrev og et sammendrag som skal inkluderes i tilbudsmalen. De kan legges til manuelt eller genereres ved hjelp av Breeze, HubSpots AI. Les mer omBreeze. Slik redigerer du følgebrevet og sammendraget.

1. Klikk på modulen for følgebrev eller sammendrag i tilbudsredigereren.
2. Hvis tilbudsmalen er konfigurert til å generere følgebrevet eller sammendragetved hjelp av Breeze, vil de legges til automatisk ved hjelp av strukturerte data, for eksempel linjeposter, og ustrukturerte data fra avtaleaktiviteter, for eksempel møtereferater, notater og e-poster.
3. For å endre tittelen, klikk påtittelen og skriv inn en ny tittel.
4. Skriv inn eller rediger teksten i følgebrevet eller sammendraget. Bruk formateringsverktøylinjen øverst til å tilpasse teksten, og legg til lenker, emojier og utdrag. Klikk på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til venstre i formateringsverktøylinjen for å generere tekst ved hjelp av AI.

Legg til vedlegg

Legg til vedlegg for å gi ytterligere kontekst. Les mer om vedlegg. 

1. Klikk på modulen for følgebrev eller sammendrag i tilbudsmalredigereren.
2. Klikk på «Legg til et vedlegg»i delen «Vedlegg ».
   
   
   
3. Finn filen din i panelet til høyre:
   • Søk etter og velg en fil fra filverktøyet, og klikk deretter på «Sett inn filer».
   • Under «Nylig oppdatert» merker du av i boksene ved siden av filene du vil legge til. Klikk på«Vis alle » for å se alle filene. Klikk på«Sett inn filer» for å legge til filene i tilbudet.
   • Klikk på «Last opp » for å laste opp filer fra enheten din.
   • Klikk på«Sett inn filer » for å legge dem til i tilbudet.
4. I redigeringsfeltet i venstre sidepanel:
   • Hvis du vil at vedlegget skal være en del av signaturkonvolutten, merker du av i boksen «I signatur ».
   • For å gi vedlegget nytt navn, fjerne det eller laste det ned, klikker du på Handlinger og velger deretter et alternativ. Filer som har fått nytt navn eller er fjernet, vil ikke få nytt navn eller bli fjernet i filverktøyet. Nedlastede filer vil forbli i filverktøyet.

Rediger topptekstmodulen

Topptekstmodulen viser logoen, tilbudsreferansen, utstedelsesdatoen, utløpsdatoen og valutaen for tilbudet. En standard utløpsperiode kan konfigureres i innstillingene. Slik redigerer du topptekstmodulen:

1. Klikk på topptekst -modulen i tilbudsmalredigereren.
2. Slik redigerer du hvordan tilbudsreferansen, utstedelsesdatoen, utløpsdatoen, valutaen og innkjøpsordrenummeret vises i malen, i venstre sidefelt, på fanen «Detaljer »:
   • Under «Tilbudsreferanse»:
     • I feltet «Etikett » kan du redigere etiketten som vises over tilbudsreferansen.
     • Slå av bryteren «Tilbudsreferanse» for å skjule den.
   • Under «Utstedelsesdato»:
     • I feltet «Etikett » kan du redigere etiketten som vises over utstedelsesdatoen.
     • Slå av bryteren «Utgivelsesdato» for å skjule den.
   • Under utløpsdato:
     • I feltet «Etikett » kan du redigere etiketten som vises over utløpsdatoen.
     • Slå av bryteren for utløpsdato for å skjule den.
   • Under Valuta:
     • Valutaen i tilbudet vil samsvare medValuta -egenskapen til den tilknyttede avtalen for tilbudet.
     • Slå avbryteren for valutafor å skjule den.
   • Under«Innkjøpsordrenummer»:
     • Slå på bryteren for innkjøpsordrenummerfor å vise et innkjøpsordrenummer på tilbudet. Når denne er slått på, kan en bruker som oppretter tilbudet legge til innkjøpsordrenummeret før det sendes til kjøperen.
     • Merk av i avmerkingsboksen«Tillat kjøper å redigere innkjøpsordrenummer» for å la kjøperen redigere innkjøpsordrenummeret når han eller hun gjennomgår tilbudet.
     • I feltet «Etikett » kan du redigere etiketten som vises over PO-nummeret.
     • Innkjøpsordrenummeret lagres i tilbudsegenskapen«Innkjøpsordrenummer ».
3. Tilbudet vil automatisk bruke logoen og fargene som er angitt i innstillingene for tilbudets merkevareprofil, eller logoen og fargene som er angitt i dine merkevareinnstillinger. Logoer og farger som er angitt på malnivå, vil overstyre både innstillingene for tilbudets merkevareprofil og kontoens merkevareprofil. For å bruke en annen logo, klikker du på fanen «Logo» i venstre sidefelt og slår deretter av bryterenfor merkevaresettet.
4. For å vise firmanavnet i stedet for en logo, klikker du på Vis flere innstillinger. Slå på bryteren Vis firmanavn når logo ikke er angitt. Firmanavnet angis i kontoinnstillingene.
5. Slik velger du en logo:
   • Klikk på «Last opp» for å laste opp et bilde fra enheten din.
   • Klikk på «Bla gjennom bilder » for å vise bilder som er lastet opp til filverktøyet. I panelet til høyre:
     • Bruk søkefeltet til å søke etter et bilde som allerede er lastet opp til filverktøyet. Når du har funnet det, klikker du på bildet for å bruke det som logo i tilbudet.
     • Under «Nylig oppdatert» klikker du på en mappe for å se bildene i den, eller klikker på «Vis alle » for å se alle filene.
     • Klikk på bildet for å legge det til som logo.
     • For å legge til et bilde fra en URL, designe et bilde med Adobe Express eller designe et bilde med Canva, klikker du pånedpilen på «Last opp»-knappen og velger et alternativ.
       
       
       
     • Klikk på X øverst til høyre i det høyre panelet når du har lagt til bildene dine.

Rediger modulene for

parter Modulene forparter viser kontaktinformasjon og firmaopplysninger for selger og kjøper, samt faktureringskontakt og firmaopplysninger. Når tilbud opprettes, gjelder følgende som standard:

• Selgeropplysningene basert på den som oppretter tilbudet, selv om avtalen har en annen eier. Hvis avtaleeieren oppretter tilbudet, vil vedkommende bli angitt som selger i tilbudet.
• Selgeropplysningene, inkludert telefonnummer, hentes fra brukerprofilen til brukeren som oppretter tilbudet. Selgerens firma hentes fra kontoens bedriftsinformasjon.
• Kjøperopplysningene hentes fra den tilknyttede avtalen, eller legges til under opprettelsen av tilbudet. Du kan aktivere en innstilling i tilbudet eller tilbudsmalen for å la kjøpere oppdatere bedriftsopplysningene sine.
• Faktureringsopplysninger legges til under opprettelsen av tilbudet. Du kan aktivere en innstilling i tilbudet eller tilbudsmalen for å la kjøpere oppdatere faktureringsopplysningene for selskapet sitt.

Både kontaktpersonen og selskapet til selgerenkan oppdateres i tilbudsmalen. Hvis du for eksempel ønsker at alle tilbud som bruker malen skal ha et bestemt selskap og en bestemt kontaktperson, kan du angi dette på malnivå. På denne måten trenger ikke et tilbud å oppdateres av en bruker hver gang vedkommende oppretter et tilbud, men vedkommende kan oppdatere selgerens kontakt- og selskapsinformasjon hvis vedkommende ønsker det.

1. Klikk på «Parter»-modulen i tilbudsmalredigereren.
2. I venstre sidefelt, på fanen «Selger »:
   • I feltet «Overskrift» skriver du inn overskriften som skal vises over selgerens kontakt- og firmainformasjon.
   • For å legge til et selgerfirma i malen, klikk på + Legg til selgerfirma. I panelet til høyre skriver du inn firmaopplysningene.
   • For å legge til en selgerkontakt i malen, hold musepekeren over «Kontakt» og klikk påerstatningsikonet.
     
     
     
   • I det høyre panelet legger du inn kontaktopplysningene, og klikker deretter på «Lagre».
   • I feltet «Etikett» kan du redigere etiketten som skal vises over selgerens kontaktopplysninger.
     
     
     
3. I venstre sidefelt, på fanen«Kjøper »:
   • I feltet «Overskrift» skriver du inn overskriften som skal vises over kjøperens kontakt- og firmapartikler.
   • Under«Selskap» merker du av for«Tillat kjøper å oppdatere kjøpers selskap » for å la kjøperen oppdatere selskapets opplysninger. 

• • I feltet «Etikett » kan du redigere etiketten som skal vises over kjøperens kontaktopplysninger.
    
    
    
  • Slå på bryteren forskatte-ID-er for å vise skatte-ID-er på tilbudet.
  • Under «Kjøperrettigheter» merker du av for «Tillat kjøper å oppdatere skatte-ID-er» for å la kjøperen legge til sine skatte-ID-er. HubSpot-brukere eller kjøpere kan legge til opptil tre skatte-ID-er i tilbudet. Legg til selgerens skatte-ID-er via fakturaer.
    
    
    

Rediger sammendragsmodulen

1. Klikk påsammendragsmodulen i tilbudsmalredigereren.
2. I venstre sidefelt under «Ikrafttredelsesdato»:
   • Klikk på rullegardinmenyen «Ikrafttredelse» og velg ett av følgende alternativer:
     • Ved avtale: standardinnstillingen. Dette er datoen da tilbudet flyttes til «Godkjent».
     • Utsatt start (dager): utsett faktureringsstartdatoen med et antall dager etter kjøpet. Etter at du har valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet.
     • Utsatt start (måneder): utsett faktureringsstartdatoen med et antall måneder etter kjøpet. Etter at du har valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet.
   • I feltet«Etikett» kan du redigere etiketten som vises over ikrafttredelsesdatoen.
   • Slå av bryteren for«Ikrafttredelsesdato » for å skjule den.
3. I venstre sidefelt, under «Varighet»:
   • I feltet «Etikett» kan du redigereetiketten som vises over varigheten.
   • Slå av bryteren for«Varighet» for å skjule den.

4. I venstre sidefelt, under «Total rabatt»:
   • Klikk på rullegardinmenyen «Format» og velg et alternativ:
     • Vis som beløp: Visrabattbeløpet i tilbudets valuta.
     • Vis som prosent: Vis rabatten som en prosentandel.
     • Vis som prosent og beløp: vis rabatten som en prosentandel og som et beløp i tilbudsvalutaen.
   • I feltet «Etikett» kan du redigereetiketten som vises over den totale rabatten.
   • Slå av bryteren Total rabatt for å skjule den.
5. I venstre sidefelt, under «Total kontraktsverdi»:
   • I feltet «Etikett» kan du redigereetiketten som vises over den totale kontraktsverdien.
   • Slå av bryteren «Total kontraktsverdi» for å skjule den.

Rediger modul for linjeposter

Alle linjeposter som legges til i en mal, blir automatisk lagt til i et tilbud som bruker malen. Hvis du for eksempel tar et servicegebyr på hvert tilbud, kan du legge dette til som en linjepost i malen. Brukere som oppretter et tilbud, kan legge til flere linjeposter når tilbudet opprettes, og kan fjerne linjeposter som er lagt til i malen.

Slik legger du til linjeposter:

1. Klikk på «Velg fra produktbibliotek», eller hvis du legger til flere linjeposter, klikker du på «Legg til linjepost» øverst til høyre i tabellen med linjeposter.

2. Merk av i boksene ved siden av produktene du vil legge til. Hvis du velger trinnvis prissetting , klikker du på «Vis nivåer» for å se de ulike nivåene for produktet før du legger til varelinjen.

3. Klikk på «Legg til».

Du kan legge til eller fjerne linjevareegenskaper fra linjevaretabellen forå tilpasse informasjonen om linjevarene som en kjøper ser i et tilbud. Linjevaretabellen kan ha opptil syv kolonner. Ytterligere egenskaper kan vises som rader under linjevaretabellen. Slik tilpasser

du

egenskapene som vises i malen:

Merk: Linjevareegenskaper for filer og HubSpot-brukere kan ikke vises i tilbud.

1. Klikk pålinjepost tab ellen for å åpne venstre sidefelt.
2. I venstre sidefelt:
   • Eksisterende egenskaper vises under «Tabellkolonner » og«Linjer». 
   • For å redigere etiketten for egenskapen og plasseringen av den, klikker du på redigeringsikonet. Under«Vis som» velger du«Tabellkolonne» eller«Linje». I etikettfeltet skriver du inn etetikettnavn. Klikk på «Tilbake» for å lagre endringene.
   • For å vise eller skjule informasjon om prisnivåer ved siden av linjeposter med nivåpriser, klikker du på redigeringsikonet ved siden av egenskapen «Enhetspris», klikker på rullegardinmenyen «Format for nivåpriser » og velger et alternativ:
     
     • Vis prisnivåer: Vis lenken «Vis nivåer » i tilbudet, slik at kjøperen kan se de nivådelte prisene for produktene.
     • Vis kun gjeldende enhetspris: Vis kun prisen per enhet.
       
       
       
   • Klikk påX ved siden av en egenskap for å slette den.
   • For å legge til en egenskap, klikk på rullegardinmenyen«Legg til en linjevareegenskap» og velg enegenskap. 
   • For å endre rekkefølgen på egenskapene, klikk og dra en egenskap ved hjelp avdrahåndtaket.
3. Valgte egenskaper vises som kolonner og rader i linjeposttabellen i malen.
   
   
   

4. For å legge til en spesifikasjon av tilbudssummen i malen, inkludert rabatt og avgifter for kjøpere, klikker du på fanen «Totals» i venstre sidefelt.

   
   

   

• • Slå på bryteren «Totals ». Delsummen er den totale nettoprisen (etter rabatter) for alle engangs- og gjentakende linjeposter som starter på samme ikrafttredelsesdato.

  • For å tilpasse hvordan totalene vises, under«Delsum»:

    • Klikk på rullegardinmenyen «Vis» og velg etformat. Formatet«Delsum med oversikt» viser en oversikt over engangs- og gjentakende linjeposter med samme ikrafttredelsesdato.
    • I feltet «Etikett» skriver du inn teksten som skal vises ved siden av delsummen.
    • Delsummen vil inkludere det totale rabattbeløpet, beregnet for alle engangs- og gjentakende linjeposter som starter på samme ikrafttredelsesdato. For eksempel:
      • Linjepost 1: 100
      • Linjepost 2: 50 $ med 50 % rabatt (25 $).
      • Totalt før rabatt: 150
      • Delsum etter rabatt: 125
      • Total rabattprosent: 17 % (25/150)
  • Under«Rabatt inkludert i delsummen»:
    • Klikk på rullegardinmenyen «Vis » og velg et format.
    • I feltet «Etikett» skriver du inn teksten som skal vises ved siden av rabattbeløpet.
    • For å skjule rabattene i delsummen, slå av bryteren «Rabatt inkludert i delsummen ».
  • Det totale skattebeløpet beregnes for alle engangs- og gjentakende linjeposter som starter på samme ikrafttredelsesdato. Under «Skatter», i feltet «Etikett », skriver du inn teksten som skal vises ved siden av det totale skattebeløpet. For å skjule skattene i delsummen, slår du av bryteren «Skatter».
  • Beløpet som forfaller på ikrafttredelsesdatoen, er det totale beløpet etter skatt som forfaller på ikrafttredelsesdatoen. Det inkluderer ikke betalinger som starter på et senere tidspunkt. Under«Forfaller på ikrafttredelsesdatoen»:
    • I feltet «Etikett » skriver du inn teksten som skal vises ved siden av totalbeløpet for forfall på ikrafttredelsesdatoen.
    • I feltet«Beskrivelse» skriver du inn enbeskrivelse som forklarer totalbeløpet på ikrafttredelsesdatoen for kjøperen.
  • Den totale kontraktsverdien (TCV) er den samlede verdien over kontraktsperioden, inkludert alle engangsavgifter og gjentakende avgifter som har definerte faktureringsvilkår. TCV inkluderer ikke gjentakende avgifter som faktureres på ubestemt tid. Under «Total kontraktsverdi (TCV)» skriver du inn teksten som skal vises ved siden av TCV i feltet «Etikett ». For å skjule TCV, slår du av bryteren for «Total kontraktsverdi (TCV) ».

Rediger vilkårsmodulen

1. Skriv inn vilkårene. Bruk formateringsverktøylinjen øverst for å tilpasse seksjonen:
   • Tilpass teksten, og legg til lenker, emojier og tekstutdrag. Klikk på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til venstre i formateringsverktøylinjen for å generere tekst ved hjelp av AI.
   • For å sette inn et personaliseringstoken, klikk på «Personaliser».
     • Klikk på rullegardinmenyen«Type» og velg denposttypen du vil legge til tokenet fra (f.eks. selskap, avtale, tilbud). Klikk deretter på rullegardinmenyen«Token» og velg ettoken.
     • For å redigere eller endre tokenet, klikk på tokenets navn, og klikk deretter på «Rediger token» for å gjøre endringer, eller på«Slett»-ikonet for å fjerne tokenet fra tilbudsmalen.
2. For å få tilgang til modulens kildekode (for eksempel for å legge til HTML), klikker du på rullegardinmenyen «Avansert» og velger «Kildekode». I dialogboksen redigerer du kildekoden og klikker deretter på «Lagre endringer».
   
   
   
3. For å endre tittelen, klikk på tittelen og skriv inn entittel.

Legg til vedlegg

Legg til vedlegg

Legg til vedlegg for å gi mer kontekst. Les mer om vedlegg. 

1. Klikk på «Termer»-moduleni redigeringsverktøyet for tilbudsmaler.
2. Klikk på «Legg til et vedlegg»i delen «Vedlegg ».
   
   
   
3. Finn filen din i panelet til høyre:
   • Søk etter og velg en fil fra filverktøyet, og klikk deretter på «Sett inn filer».
   • Under «Nylig oppdatert» merker du av i boksene ved siden av filene du vil legge til. Klikk på«Vis alle » for å se alle filene. Klikk på«Sett inn filer» for å legge til filene i tilbudet.
   • Klikk på «Last opp » for å laste opp filer fra enheten din.
   • Klikk på«Sett inn filer » for å legge dem til i tilbudet.
4. I redigeringsfeltet i venstre sidepanel:
   • Hvis du vil at vedlegget skal være en del av signaturkonvolutten, merker du av i boksen «I signatur ».
   • For å gi vedlegget nytt navn, fjerne det eller laste det ned, klikker du på Handlinger og velger deretter et alternativ. Filer som har fått nytt navn eller er fjernet, vil ikke få nytt navn eller bli fjernet i filverktøyet. Nedlastede filer vil forbli i filverktøyet.

Rediger betalingsmodulen

1. Klikk på betalingsmodulen i tilbudsmalredigereren.
2. I venstre sidefelt, på fanen «Fakturering», angir du faktureringsalternativene:
   • Klikk på rullegardinmenyen «Betalingsbetingelser» og velgbetalingsbetingelser (fakturaer kan forfalle ved mottak eller ha nettobetalingsbetingelser).
   • For å deaktivere automatisk oppretting av fakturaer og abonnementer, slå av bryteren«Aktiver fakturering ». Når«Aktiver fakturering » er slått på, vil automatiske betalinger behandles ved hjelp av kjøperens betalingsmåte på hver faktureringsdato.
3. I venstre sidefelt klikker du påfanen «Betalinger»for å konfigurere betalingsalternativene:
   • Bryteren «Godta onlinebetalinger » er slått på som standard når fakturering er aktivert. De forhåndsutfylte valgene gjenspeiler det som er angitt i betalingsinnstillingene.
   • Merk av i boksene for «Aksepterte betalingsmåter» for å velge hvilke betalingstyper du vil akseptere.
   • Hvis du har angitt gebyrer, merker du av i boksene ved siden av de gebyrene du vil bruke på betalinger under «Gebyrer som påløper ved kassen».
   • Fjern merket i avkrysningsruten «Innhente faktureringsadresse for kredittkortkjøp» for å ikke innhente kjøpernes faktureringsadresse.
   • Merk av i avmerkingsboksen «Innhent leveringsadresse» for å innhente leveringsadressen til kjøperne dine.
   • Fjern merket for «Innhent kundens betalingsopplysninger ved kassen for fremtidige belastninger» for å ikke innhente kjøpernes betalingsopplysninger ved kassen for fremtidige belastninger.

Rediger godkjenningsmodulen

1. Klikk påakseptmodulen i tilbudsmalredigereren.
2. I venstre sidefelt, under«Godkjenningsmetode», velger du ett av følgende alternativer:
   • Skriv ut og signer: La det være plass på tilbudet slik at kjøperen kan skrive ut og signere med navnet sitt.
   • E-signatur: bruk e-signaturer til å signere tilbudet. Når du oppretter et tilbud, må minst én kjøper velges for å signere for at dette alternativet skal være tilgjengelig.
   • Godta uten signatur: Få tilbudet godkjent uten å kreve en e-signatur. Dette kan være nyttig i situasjoner der en formell signatur ikke er nødvendig, for eksempel ved innkjøpsordrer (PO-er). Dette alternativet kan brukes med eller uten nettbetalinger. Det er ikke nødvendig å legge til en kontakt i tilbudet når det deles.
3. Klikk på rullegardinmenyen «Medunderskrivere» og velg medunderskrivere fra organisasjonen din.

Legg til en riktekstmodul

1. Klikk på «Legg til»-ikonet øverst til venstre.
2. I venstre sidefelt klikker du på og drar«Innholdsseksjon »-modulen til tilbudet.
   
   
   
3. Bruk formateringsverktøylinjen øverst for å tilpasse seksjonen:
   • Tilpass teksten, og legg til lenker, emojier og utdrag. Klikk på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til venstre i formateringsverktøylinjen for å generere tekst ved hjelp av AI.
   • For å sette inn et personaliseringstoken, klikk på «Personaliser».
     • Klikk på rullegardinmenyen«Type» og velg denposttypen du vil legge til tokenet fra (f.eks. selskap, avtale, tilbud). Klikk deretter på rullegardinmenyen«Token» og velg ettoken.
     • For å redigere eller endre tokenet, klikk på tokenets navn, og klikk deretter på «Rediger token» for å gjøre endringer, eller på«Slett»-ikonet for å fjerne tokenet fra tilbudsmalen.
4. For å få tilgang til modulens kildekode (for eksempel for å legge til HTML), klikker du på rullegardinmenyen «Avansert» og velger «Kildekode». I dialogboksen redigerer du kildekoden og klikker deretter på «Lagre endringer».
   
   
   

Rediger modulens oppsett og innstillinger

1. For å flytte moduler klikker du på modulen i redigeringsvinduet og drar den til en ny posisjon.
   
   
   
2. For å slå av avslutningsagenten, klikk på«Avslutningsagent er på » øverst til høyre. I panelet til høyre slår du avbryteren «Slå av avslutningsagent» , og klikker deretter på«Lagre». Les mer om hvordan du konfigurerer avslutningsagenten.
3. Slik endrer du språket eller språkinnstillingene for malen:
   • Klikk på Innstillinger øverst til høyre.
   • Klikk på rullegardinmenyen«Språk» og velg etspråk.
   • Klikk på rullegardinmenyen«Lokalisering» og velg en lokalisering. Lokaliseringen endrer visningsformatet for dato og adresse i tilbudet ditt. Valutaformatet i tilbudet arves fra valutaen i avtaleposten, så endring av tilbudets lokaliseringsinnstillinger vil ikke oppdatere valutaen.

Publiser malen

Administrer maler

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Tilbud.
4. Klikk på fanen«Tilbudsmaler » øverst.
5. Klikk på«Åpne malbibliotek».
6. I venstre sidefelt klikker du på«Tilbudsmaler».
   
   
   
7. Hold musepekeren over malen og klikk på ikonet med tre vertikale prikker(vertikal meny ), og velg deretter et alternativ:
   • Rediger: redigermalen. Du kan redigere utkast eller publiserte maler.
     • Klikk på «Fjern publisering» øverst til høyre. Klikk på«Ja, fjern publisering» for å bekrefte. Når du fjerner publiseringen, kan det ikke opprettes nye tilbud med malen, men eksisterende tilbud påvirkes ikke.
     • Gjør endringene dine i malen. Endringene lagres automatisk.
     • Klikk på«Publiser» øverst til høyre når du er ferdig med endringene for å publisere malen. Eller klikk på «Tilbake» for å la malen forbli i utkaststatus .
   • Klon: klon malen. I dialogboksen skriver du inn et navn på den nye malen og klikker på «Klon».
   • Fjern publisering: Fjern publiseringen av malen. Når du fjerner publiseringen, vil det ikke være mulig å opprette nye tilbud med malen. Eksisterende tilbud påvirkes ikke.
   • Slett: Slett malen. I dialogboksen skriver du innnavnet på malen og klikker påJa, slett for å bekrefte slettingen.

Bruk tilbudsmaler med HubSpot-koblingen for Claude

Bruk HubSpot-koblingen for Claude til å hente konteksten fra HubSpot-tilbudsmaler inn i Claude, og opprett og oppdater tilbudsmaler direkte fra Claude. Les mer om HubSpot-koblingen for Claude, inkludert støttede funksjoner og veiledning for implementering.

Bruk tilbudsmaler med HubSpot Agent CLI

Hvis du utvikler AI-agent- eller kommandolinje-arbeidsflyter, kan du hente tilbudsmalposter ved hjelp av HubSpot Agent CLI. Les mer om HubSpot Agent CLI, inkludert støttede funksjoner og veiledning for implementering.

Neste trinn

• Konfigurer standardinnstillinger for tilbud, for eksempel standard avsenderadresse, standard utløpsperiode og tilbudsverdi. Konfigurer aktivitetsgrenser og om tilbud skal slettes for fjernede kontakter.
• Opprett tilpassede moduler som du kan bruke i tilbudsmaler.
• Lær hvordan du oppretter og sender tilbud til kjøperne dine.
• Les mer om hvordan du viser, administrerer, sporer og eksporterer tilbud i kontoen din.