Opret tilbudsskabeloner

Opret og rediger tilbudsskabeloner for at hjælpe sælgere med at udarbejde standardiserede tilbud mere effektivt. Konfigurer et layout og forudfyldte moduler, herunder følgebrev, resumé, linjeposter, vilkår, betalingsmuligheder og godkendelsesmetode. Du kan eventuelt indstille tilbudsbranding på skabelonniveau eller bruge den standardbranding, der er angivet for alle tilbud. Sælgere kan bruge skabelonen og vælge kun at opdatere de afsnit, de har brug for, inden de sender den til køberen.

Skabeloner bruger de standardmoduler, der er tilgængelige for tilbud. Hvis disse moduler ikke opfylder dine forretningsbehov, kan du oprette brugerdefinerede moduler for at tilføje yderligere indhold og tilpasningsmuligheder til dine tilbudsskabeloner.

Hvis du vil oprette skabeloner til ældre tilbud, kan du læse mere om oprettelse af skabeloner til ældre tilbud.

Før du går i gang

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Kodestykker, der tilføjes til sidens sidehoved eller sidefod i indstillingerne, kan være nyttige til at vise brugerdefineret kode på tilbud. Men hvis kodestykket er tilføjet til andet indhold (f.eks. websidesider, landingssider eller blogs) og anvendes på alle domæner eller på det samme domæne, som bruges til tilbud, vil sidehovedet eller sidefoden også blive vist på tilbud. Dette gælder for alle offentliggjorte tilbudsskabeloner. Hvis du vil bruge det samme domæne, som bruges til din hjemmeside, til også at hoste tilbud, og ikke ønsker, at sidens top- og bundtekst vises på tilbud, eller hvis du vil tilføje et brugerdefineret kodestykke, der kun gælder for tilbud, anbefales det at tilknytte et underdomæne som hostingsdomæne for tilbud.

• Når du bruger rich text-moduler og tilføjer kildekode, vises HubL- koden ikke i editoren. Du kan kun se HubL-outputtet i et offentliggjort tilbud.

• Ved hjælp af HubSpots udviklerplatform kan du tilpasse tilbud ud over standardmodulerne med brugerdefinerede tilbudsmoduler.

Opret skabeloner

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Klik øverst på fanen "Tilbudsskabeloner".
5. Klik påÅbn skabelonbibliotek.
6. Klik på Opret ny tilbudsskabelonøverst til højre, og vælg derefter Opret tilbudsskabelon.

Navigering i

tilbudsskabeloneditoren Brug tilbudsskabeloneditoren til at oprette din skabelon. Inden du konfigurerer skabelonsektioner, skal du lære at navigere i editoren, tilpasse branding, vise, skjule eller låse sektioner samt få vist en forhåndsvisning af tilbuddet på forskellige enheder.

Rediger skabelonmodulerne

Konfigurer skabelonens branding

1. For at tilsidesætte tilbuddets standardbrandingstil skal du klikke på ikonet for skabelonstilarter. Den valgte brandingstil gælder kun for den skabelon, du redigerer. Du kan oprette flere skabeloner med forskellige brandingstilarter for hver enkelt. Eller, hvis du vil bruge den samme branding til alle tilbud, kan du opsætte standardbranding for alle tilbud.
   
   
   
   • Under »Containers« kan du redigere tilbudets vindues- og dokumentcontainere:
     • Vindue: Klik for at udvide afsnittet " Vindue " og justere farven og gennemsigtigheden på vinduesbeholderen.
     • Dokument: Klik for at udvide afsnittet"Dokument" og justere fyldfarve, linjer og kanter.
   • Under " Grundlag" kan du redigere skrifttyper, knapper og links i tilbuddet. Når du har foretaget ændringer, skal du klikke på "Tilbage til skabelonstilarter" for at vende tilbage til sidepanelet med skabelonstilarter:
     
     
     • Skrifttyper: Klik på Skrifttyper for at justere basisskrifttypen samt den skrifttype, der bruges til overskrifter, brødtekst og andre elementer (f.eks. billedtekster og store og små bogstaver). Du kan også justere skriftstilen, farverne og linjehøjderne.
       
     • Knapper: Klik på Knapper for at justere knappens form, farve, tilstand (f.eks. standard, ved musepeger) og skrifttype.
     • Links: Klik på Links for at justere linkfarver og formatering.
   • Under PDF-layout kan du indstille, om afsnit skal forblive på samme side, eller om de må strække sig over flere sider. Hvis et afsnit i tilbuddet f.eks. fylder en stor del af tilbuddet, kan det flyttes til næste side og efterlade et hvidt mellemrum.
     • Klik for at udvide afsnittet"Sideskift ".
     • Sluk for kontakten " Behold afsnit på samme side " for at tillade, at afsnit deles på tværs af sider i PDF-filen af tilbuddet.

Vis,

skjul

eller

lås

afsnit i tilbuddet

Vis, skjul eller lås afsnit for at styre, hvilke afsnit der er synlige og kan redigeres, når der oprettes et tilbud.

1. Vis eller skjul afsnit i skabelonen for at styre, hvilke afsnit der vises, når en bruger opretter et tilbud. Du kan f.eks. skjule afsnittet med følgebrevet. Når brugere opretter tilbud ud fra skabelonen, vil afsnittet med følgebrevet være skjult som standard. Brugere kan stadigvise afsnittet, når de opretter et tilbud. For at vise eller skjule afsnit i skabelonen skal du i menuen i venstre sidepanel:
   • Klik på ikonetfor visning for atskjule et afsnit. 
   • Klik på ikonet for at skjule for atvise et afsnit.
     
     
     
   • For at forhindre, at personer, der opretter tilbud, kan vise eller skjule moduler i et tilbud, skal du i menuen i venstre sidepanel fjerne markeringen i afkrydsningsfeltetTillad ændringer af synlighed i tilbud. Når denne indstilling er fravalgt, baseres synligheden af et modul i et tilbud på det, der er konfigureret i skabelonen.
     
     
     
2. Lås tilbudsmoduler for at forhindre redigering, når brugere opretter tilbud. Tilføj indhold og lås modulet for at forhindre redigering, eller skjul og lås modulet for at forhindre brugere i at vise det, når de opretter tilbud.
   • Klik påikonet for at låse et modul.
   • Hvis du ønsker, at modulet skal være skjult, og ikke ønsker, at dem, der opretter tilbud, skal kunne vise det igen, skal du først klikke på ikonetfor at skjule og derefter klikke påikonet for at låse.
     
     
     
   • For låste moduler, der forbliver synlige, vises der en værktøjstip, når brugerne holder markøren over modulet.
     
     
   • Klik påikonet medden låste lås for at låse et modul op.

Se tilbudsskabelonen i forhåndsvisninger til desktop og mobil

Rediger modulerne til

følgebrev

og

resumé Opret et følgebrev og et resumé, som skal medtages i tilbudsskabelonen. De kan tilføjes manuelt eller genereres ved hjælp af Breeze, HubSpots AI. Få mere at vide omBreeze. Sådan redigerer du følgebrevet og resuméet.

1. Klik på modulet til følgebrev eller resumé i tilbudsredigeringsværktøjet.
2. Hvis tilbudsskabelonen er konfigureret til at generere følgebrevet eller resuméetved hjælp af Breeze, tilføjes de automatisk ved hjælp af strukturerede data, såsom linjeposter, og ustrukturerede data fra aftaleaktiviteter, såsom mødeprotokoller, noter og e-mails.
3. For at ændre titlen skal du klikke påtitlen og indtaste en ny titel.
4. Indtast eller rediger teksten til følgebrevet eller resuméet. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at tilpasse teksten og tilføje links, emojis og uddrag. Klik på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til venstre i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.

Tilføj vedhæftede filer

Tilføj vedhæftede filer for at give yderligere kontekst. Få mere at vide om vedhæftede filer. 

1. Klik på modulet til følgebrev eller resumé i tilbudsskabeloneditoren.
2. Klik på Tilføj en vedhæftet fili afsnittet Vedhæftede filer .
   
   
   
3. Find din fil i panelet til højre:
   • Søg efter og vælg en fil fra filværktøjet, og klik derefter på Indsæt filer.
   • Under " Nyligt opdateret" skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de filer, du vil tilføje. Klik på"Vis alle " for at se alle filer. Klik på"Indsæt filer " for at tilføje filerne til tilbuddet.
   • Klik på " Upload " for at uploade filer fra din enhed.
   • Klik påIndsæt filer for at tilføje dem til tilbuddet.
4. I redigeringspanelet i venstre sidepanel:
   • Hvis du ønsker, at vedhæftningen skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet " I underskrift ".
   • For at omdøbe, fjerne eller downloade vedhæftningen skal du klikke på Handlinger og derefter vælge en indstilling. Filer, der er omdøbt eller fjernet, vil ikke blive omdøbt eller fjernet i filværktøjet. Downloadede filer forbliver i filværktøjet.

Rediger overskriftsmodulet

Overskriftsmodulet viser logoet, tilbudsreferencen, udstedelsesdatoen, udløbsdatoen og valutaen for tilbuddet. Der kan konfigureres en standardudløbsperiode i indstillingerne. Sådan redigerer du overskriftsmodulet:

1. Klik på overskrifts smodulet i tilbudsskabeloneditoren.
2. Sådan redigerer du, hvordan tilbudsreferencen, udstedelsesdatoen, udløbsdatoen, valutaen og indkøbsordrenummeret vises på skabelonen, i venstre sidepanel under fanen " Detaljer ":
   • Under "Tilbudsreference":
     • I feltet Etiket kan du redigere den etiket, der vises over tilbudsreferencen.
     • Sluk for kontakten "Tilbudsreference" for at skjule den.
   • Under Udstedelsesdato:
     • I feltet " Etiket " kan du redigere den etiket, der vises over udstedelsesdatoen.
     • Sluk for kontakten "Udstedelsesdato " for at skjule den.
   • Under Udløbsdato:
     • I feltet " Etiket " kan du redigere den etiket, der vises over udløbsdatoen.
     • Sluk for kontakten "Udløbsdato" for at skjule den.
   • Under Valuta:
     • Tilbuddets valuta vil svare tilegenskaben "Valuta " for den tilknyttede aftale til tilbuddet.
     • Sluk forknappen "Valuta" for at skjule den.
   • UnderIndkøbsordrenummer:
     • Aktivér indkøbsordrenummer-knappenfor at vise et indkøbsordrenummer på tilbuddet. Når knappen er aktiveret, kan en bruger, der opretter tilbuddet, tilføje indkøbsordrenummeret, før det sendes til køberen.
     • Marker afkrydsningsfeltetTillad køber at redigere indkøbsordrenummer for at give køberen mulighed for at redigere indkøbsordrenummeret, når vedkommende gennemgår tilbuddet.
     • I feltet Etiket kan du redigere den etiket, der vises over indkøbsordrenummeret.
     • Indkøbsordrenummeret gemmes i tilbudsegenskaben "Indkøbsordrenummer ".
3. Tilbuddet bruger automatisk det logo og de farver, der er angivet i indstillingerne for tilbudsbranding, eller det logo og de farver, der er angivet i dine brandingindstillinger. Logoer og farver, der er angivet på skabelonniveau, tilsidesætter både indstillingerne for tilbudsbranding og kontobranding. Hvis du vil bruge et andet logo, skal du i venstre sidepanel klikke på fanen Logo og derefter slåbrandkit-knappenfra.
4. For at vise firmanavnet i stedet for et logo skal du klikke på Vis flere indstillinger. Slå kontakten Vis firmanavn, når logo ikke er angivet til. Firmanavnet angives i kontoindstillingerne.
5. Sådan vælger du et logo:
   • Klik på Upload for at uploade et billede fra din enhed.
   • Klik på Gennemse billeder for at vise billeder, der er uploadet til filværktøjet. I panelet til højre:
     • Brug søgefeltet til at søge efter et billede, der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet det, skal du klikke på billedet for at bruge det som tilbudslogo.
     • Under " Nyligt opdateret" skal du klikke på en mappe for at se billederne i den, eller klikke på " Vis alle " for at se alle filer.
     • Klik på billedet for at tilføje det som logo.
     • For at tilføje et billede fra en URL, designe et billede med Adobe Express eller designe et billede med Canva skal du klikke påpil ned på knappen Upload og vælge en mulighed.
       
       
       
     • Klik på X øverst til højre i det højre panel, når du har tilføjet dine billeder.

Rediger modulet "Parter"

Modulet"Parter" viser kontaktoplysninger og virksomhed for sælger og køber samt faktureringskontakt og virksomhed. Når tilbud oprettes, gælder følgende som standard:

• Sælgeroplysningerne baseres på den person, der opretter tilbuddet, selvom aftalen har en anden ejer. Hvis aftalens ejer opretter tilbuddet, angives vedkommende som sælger på tilbuddet.
• Sælgeroplysningerne, herunder telefonnummer, hentes fra brugerprofilen for den bruger, der opretter tilbuddet. Sælgerens virksomhed hentes fra kontoens virksomhedsoplysninger.
• Køberoplysningerne hentes fra den tilknyttede aftale eller tilføjes under oprettelsen af tilbuddet. Du kan aktivere en indstilling i tilbuddet eller tilbudsskabelonen, så købere kan opdatere deres virksomhedsoplysninger.
• Faktureringsoplysningerne tilføjes under oprettelsen af tilbuddet. Du kan aktivere en indstilling i tilbuddet eller tilbudsskabelonen, så købere kan opdatere deres faktureringsvirksomhedsoplysninger.

Både sælgerenskontaktperson og virksomhed kan opdateres i tilbudsskabelonen. Hvis du f.eks. ønsker, at alle tilbud, der bruger skabelonen, skal have en bestemt virksomhed og kontaktperson, kan du indstille dette på skabelonniveau. På denne måde behøver et tilbud ikke at blive opdateret af en bruger, hver gang vedkommende opretter et tilbud, men brugeren kan opdatere sælgerens kontakt- og virksomhedsoplysninger, hvis vedkommende ønsker det.

1. Klik på modulet Parter i tilbudsskabeloneditoren.
2. I venstre sidepanel, under fanen Sælger:
   • I feltet " Overskrift " skal du indtaste den overskrift, der skal vises over sælgerens kontakt- og virksomhedsoplysninger.
   • For at tilføje en sælgervirksomhed til skabelonen skal du klikke på+ Tilføj sælgervirksomhed. Indtast virksomhedsoplysningerne i panelet til højre.
   • For at tilføje en sælgerkontakt til skabelonen skal du holde markøren over "Kontakt" og klikke påikonet for at erstatte.
     
     
     
   • I det højre panel skal du tilføje kontaktoplysningerne og derefter klikke på " Gem".
   • I feltet " Etiket " kan du redigere den etiket, der skal vises over sælgerens kontaktoplysninger.
     
     
     
3. I venstre sidepanel, under fanenKøber:
   • I feltet " Overskrift " skal du indtaste den overskrift, der skal vises over købers kontakt- og virksomhedsoplysninger.
   • Under "Virksomhed" skal du markereafkrydsningsfeltet "Tillad køber at opdatere købers virksomhedsoplysninger " for at give køberen mulighed for at opdatere sine virksomhedsoplysninger. 

• • I feltet Etiket kan du redigere den etiket, der skal vises over købers kontaktoplysninger.
    
    
    
  • Aktivér kontakten "Skatte-id'er " for at vise skatte-id'er på tilbuddet.
  • Under "Køberrettigheder" skal du markere afkrydsningsfeltet "Tillad køber at opdatere skatte-id'er" for at give køberen mulighed for at tilføje sine skatte-id'er. HubSpot-brugere eller købere kan tilføje op til tre skatte-id'er til tilbuddet. Tilføj sælgers skatte-id'er via fakturaer.
    
    
    

Rediger oversigtsmodulet

1. Klik påoversigtsmodulet i tilbudsskabeloneditoren.
2. I venstre sidepanel under " Ikrafttrædelsesdato":
   • Klik på rullemenuen "Gældende " og vælg en af følgende muligheder:
     • Ved aftale: standardindstillingen. Dette er den dato, hvor tilbuddet skifter til status "Accepteret".
     • Forsinket start (dage): Forsink faktureringsstartdatoen med et antal dage efter købet. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet.
     • Forsinket start (måneder): Udsæt faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter købet. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet.
   • I feltet "Etiket " kan du redigere den etiket, der vises over ikrafttrædelsesdatoen.
   • Sluk for kontakten "Ikrafttrædelsesdato " for at skjule den.
3. I venstre sidepanel, under " Løbetid":
   • I feltet " Etiket " kan du redigere denetiket, der vises over løbetiden.
   • Sluk for kontakten "Løbetid" for at skjule den.

4. I venstre sidepanel under »Samlet rabat«:
   • Klik på rullemenuen "Format", og vælg en indstilling:
     • Vis som beløb: Visrabatbeløbet i tilbudets valuta.
     • Vis som procentdel: Vis rabatten som en procentdel.
     • Vis som procent og beløb: Vis rabatten som en procentdel og som et beløb i tilbudsvalutaen.
   • I feltet Etiket kan du redigere denetiket, der vises over den samlede rabat.
   • Sluk for kontakten Samlet rabat for at skjule den.
5. I venstre sidepanel under " Samlet kontraktværdi":
   • I feltet " Etiket " kan du redigere denetiket, der vises over den samlede kontraktværdi.
   • Sluk for kontakten " Samlet kontraktværdi" for at skjule den.

Rediger modulet for linjeposter

Alle linjeposter, der tilføjes til en skabelon, tilføjes automatisk til et tilbud, der bruger skabelonen. Hvis du f.eks. opkræver et servicegebyr på hvert tilbud, kan du tilføje dette som en linjepost til skabelonen. Brugere, der opretter et tilbud, kan tilføje yderligere linjeposter, når tilbuddet oprettes, og kan fjerne linjeposter, der er tilføjet til skabelonen.

Sådan tilføjes linjeposter:

1. Klik på Vælg fra produktbibliotek, eller hvis du tilføjer yderligere linjeposter, skal du klikke på Tilføj linjepost øverst til højre i tabellen med linjeposter.

2. Markér afkrydsningsfelterne ud for de produkter, du vil tilføje. Hvis du vælger differentierede priser , skal du klikke på " Vis niveauer " for at se de forskellige niveauer for produktet, inden du tilføjer linjeposten.

3. Klik på Tilføj.

Du kan tilføje eller fjerne linjepost-egenskaber fra linjeposttabellen forat tilpasse de linjepostoplysninger,

en køber ser på et tilbud. Linjeposttabellen kan have op til syv kolonner. Yderligere egenskaber kan vises som rækker under linjeposttabellen. Sådan tilpasser

du

de egenskaber, der vises på skabelonen:

Bemærk: Fil- og HubSpot-bruger- lin jepost-egenskaber kan ikke vises på tilbud.

1. Klik på tabellenmed varelinjer for at åbne venstre sidepanel.
2. I venstre sidepanel:
   • Eksisterende egenskaber vises under Tabelkolonner ogLinjeposter. 
   • For at redigere etiketten for egenskaben og dens placering skal du klikke på redigeringsikonet. Under"Vis som" skal du vælge"Tabelkolonne" eller"Linjepost". Indtast etetikettenavn i etikettefeltet. Klik på "Tilbage" for at gemme dine ændringer.
   • For at vise eller skjule oplysninger om prisniveauer ved siden af linjeposter med differentierede priser skal du klikke på redigeringsikonet ved siden af egenskaben Enhedspris, klikke på rullemenuen Format for differentierede priser og vælge en indstilling:
     
     • Vis prisniveauer: Vis linket "Vis niveauer " i tilbuddet, så køberen kan se de differentierede priser for produkterne.
     • Vis kun den gældende enhedspris: Vis kun enhedsprisen.
       
       
       
   • Klik påX'et ved siden af en egenskab for at slette den.
   • For at tilføje en egenskab skal du klikke på rullemenuen "Tilføj en linjepost-egenskab " og vælge enegenskab. 
   • For at omarrangere egenskaberne skal du klikke på en egenskab og trække den ved hjælp aftrækhåndtaget.
3. De valgte egenskaber vises som kolonner og rækker i linjeposttabellen i skabelonen.
   
   
   

4. For at tilføje en opdeling af tilbudssummen til din skabelon, herunder rabat og skatter for købere, skal du i venstre sidepanel klikke på fanen " Totals".

   
   

   

• • Aktivér knappen "Totals". Delsummen er den samlede nettopris (efter rabatter) for alle engangs- og tilbagevendende linjeposter, der starter på samme ikrafttrædelsesdato.

  • For at tilpasse, hvordan totaler vises, skal du under "Subtotal":

    • Klik på rullemenuen "Vis", og vælg etformat. Formatet "Subtotal med opdeling " viser en opdeling af engangs- og tilbagevendende linjeposter med samme ikrafttrædelsesdato.
    • Indtast den tekst, der skal vises ved siden af subtotalbeløbet, i feltet " Etiket ".
    • Delsummen vil omfatte det samlede rabatbeløb, beregnet for alle engangs- og tilbagevendende linjeposter, der starter på samme ikrafttrædelsesdato. For eksempel:
      • Linjepost 1: 100
      • Linjepost 2: 50 $ med 50 % rabat (25 $).
      • I alt før rabat: 150
      • Mellembeløb efter rabat: 125
      • Samlet rabatprocent: 17 % (25/150)
  • UnderRabat inkluderet i delbeløbet:
    • Klik på rullemenuen "Vis " og vælg et format.
    • I feltet " Etiket " skal du indtaste den tekst, der skal vises ved siden af rabatbeløbet.
    • For at skjule rabatterne i subtotalen skal du slå kontakten " Rabatten er inkluderet i subtotalen " fra.
  • Det samlede skattebeløb beregnes for alle engangs- og tilbagevendende linjeposter, der starter på samme ikrafttrædelsesdato. Under Skat skal du i feltet Etiket indtaste den tekst, der skal vises ved siden af det samlede skattebeløb. For at skjule skatterne i subtotalen skal du slå kontakten Skatfra.
  • Det beløb, der skal betales på ikrafttrædelsesdatoen, er det samlede beløb efter skat, der skal betales på ikrafttrædelsesdatoen. Det omfatter ikke betalinger, der starter på et senere tidspunkt. Under "Forfalder på ikrafttrædelsesdatoen":
    • I feltet " Etiket " skal du indtaste den tekst, der skal vises ved siden af det samlede beløb, der skal betales på ikrafttrædelsesdatoen.
    • I feltet "Beskrivelse " skal du indtaste enbeskrivelse, der hjælper med at forklare det samlede beløb på ikrafttrædelsesdatoen for din køber.
  • Den samlede kontraktværdi (TCV) er den samlede værdi over kontraktperioden, inklusive alle engangsgebyrer og tilbagevendende gebyrer, der har definerede faktureringsbetingelser. TCV omfatter ikke tilbagevendende gebyrer, der faktureres på ubestemt tid. Under »Samlet kontraktværdi (TCV)« skal du i feltet »Etiket« indtaste den tekst, der skal vises ved siden af TCV. For at skjule TCV skal du slå kontakten »Samlet kontraktværdi (TCV)« fra.

Rediger modulet »Vilkår«

1. Indtast vilkårene. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at tilpasse afsnittet:
   • Tilpas teksten, og tilføj links, emojis og tekstbidder. Klik på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til venstre i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.
   • For at indsætte et personaliseringstoken skal du klikke på »Personaliser«.
     • Klik på rullemenuenType, og vælg denposttype, du vil tilføje tokenet fra (f.eks. virksomhed, aftale, tilbud). Klik derefter på rullemenuenToken, og vælg ettoken.
     • For at redigere eller ændre tokenet skal du klikke på tokenets navn og derefter klikke på Rediger token for at foretage ændringer eller påsletteikonet for at fjerne tokenet fra tilbudsskabelonen.
2. For at få adgang til modulets kildekode (f.eks. for at tilføje HTML) skal du klikke på rullemenuen Avanceret og vælge Kildekode. Rediger kildekoden i dialogboksen, og klik derefter på Gem ændringer.
   
   
   
3. For at ændre titlen skal du klikke på " Titel " og indtaste entitel.

Tilføj vedhæftede filer

Tilføj vedhæftede filer

Tilføj vedhæftede filer for at give yderligere kontekst. Få mere at vide om vedhæftede filer. 

1. Klik på termmoduleti tilbudsskabeloneditoren.
2. Klik på Tilføj en vedhæftet fili afsnittet Vedhæftede filer .
   
   
   
3. Find din fil i panelet til højre:
   • Søg efter og vælg en fil i filværktøjet, og klik derefter på " Indsæt filer".
   • Under " Nyligt opdateret" skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de filer, du vil tilføje. Klik på"Vis alle " for at se alle filer. Klik på"Indsæt filer " for at tilføje filerne til tilbuddet.
   • Klik på " Upload " for at uploade filer fra din enhed.
   • Klik påIndsæt filer for at tilføje dem til tilbuddet.
4. I redigeringspanelet i venstre sidepanel:
   • Hvis du ønsker, at vedhæftningen skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet " I underskrift ".
   • For at omdøbe, fjerne eller downloade vedhæftningen skal du klikke på Handlinger og derefter vælge en indstilling. Filer, der er omdøbt eller fjernet, vil ikke blive omdøbt eller fjernet i filværktøjet. Downloadede filer forbliver i filværktøjet.

Rediger betalingsmodulet

1. Klik på betalingsmodulet i tilbudsskabeloneditoren.
2. I venstre sidepanel, under fanen Fakturering, skal du indstille dine faktureringsindstillinger:
   • Klik på rullemenuen "Betalingsbetingelser" , og vælg de ønskedebetalingsbetingelser (fakturaer kan forfalde ved modtagelse eller have nettobetalingsbetingelser).
   • For at deaktivere automatisk oprettelse af fakturaer og abonnementer skal du slå knappen"Aktiver fakturering " fra. Når"Aktiver fakturering " er slået til, behandles automatiske betalinger ved hjælp af købers betalingsmetode på hver faktureringsdato.
3. Klik påfanen "Betalinger" i venstre sidepanel for at konfigurere betalingsindstillingerne:
   • Knappen " Accepter onlinebetalinger " er som standard aktiveret, når fakturering er aktiveret. De forudfyldte valg afspejler, hvad der er angivet i betalingsindstillingerne.
   • Markér afkrydsningsfelterne for " Accepterede betalingsformer " for at vælge de betalingstyper, du vil acceptere.
   • Hvis du har oprettet gebyrer, skal du under " Gebyrer, der pålægges ved kassen" markere afkrydsningsfelterne ud for de gebyrer, du vil pålægge betalingerne.
   • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet "Indhent faktureringsadresse ved kreditkortkøb " for ikke at indhente dine købers faktureringsadresse.
   • Markér afkrydsningsfeltet " Indhent leveringsadresse " for at indhente dine købers leveringsadresse.
   • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet "Indhent kundens betalingsoplysninger ved kassen til fremtidige opkrævninger " for ikke at indhente dine købers betalingsoplysninger ved kassen til fremtidige opkrævninger.

Rediger godkendelsesmodulet

1. Klik på modulen "Accept " i tilbudsskabeloneditoren.
2. I venstre sidepanel, under " Acceptmetode", skal du vælge en af følgende muligheder:
   • Udskriv og underskriv: Lad der være plads på tilbuddet, så køberen kan udskrive og underskrive med sit navn.
   • E-signatur: Brug e-signaturer til at underskrive tilbuddet. Når du opretter et tilbud, skal der vælges mindst én køber, der skal underskrive, for at denne mulighed er tilgængelig.
   • Accepter uden underskrift: Få tilbuddet accepteret uden at kræve en e-signatur. Dette kan være nyttigt i situationer, hvor en formel underskrift ikke er nødvendig, f.eks. ved indkøbsordrer (PO'er). Denne mulighed kan bruges med eller uden onlinebetalinger. Der behøver ikke tilføjes en kontaktperson til tilbuddet, når det deles.
3. Klik på rullemenuen »Medunderskrivere«, og vælg medunderskrivere fra din organisation.

Tilføj et rich text-modul

1. Klik på ikonet "Tilføj " øverst til venstre.
2. I venstre sidepanel skal du klikke på og trække modulet"Indhold" over til tilbuddet.
   
   
   
3. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at tilpasse sektionen:
   • Tilpas teksten, og tilføj links, emojis og uddrag. Klik på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til venstre på formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.
   • For at indsætte et personaliseringstoken skal du klikke på " Personaliser".
     • Klik på rullemenuen"Type", og vælg denposttype, du vil tilføje tokenet fra (f.eks. virksomhed, aftale, tilbud). Klik derefter på rullemenuen"Token", og vælg ettoken.
     • For at redigere eller ændre tokenet skal du klikke på tokenets navn og derefter klikke på Rediger token for at foretage ændringer eller påikonet Slet for at fjerne tokenet fra tilbudsskabelonen.
4. For at få adgang til modulets kildekode (f.eks. for at tilføje HTML) skal du klikke på rullemenuen Avanceret og vælge Kildekode. I dialogboksen skal du redigere kildekoden og derefter klikke på Gem ændringer.
   
   
   

Rediger modulets layout og indstillinger

1. For at flytte moduler skal du klikke på modulet i redigeringsvinduet og trække det til en ny position.
   
   
   
2. For at deaktivere afslutningsagenten skal du klikke på»Afslutningsagent er aktiveret« øverst til højre. I panelet til højre skal du slåkontakten »Deaktiver afslutningsagent« fra og derefter klikke på»Gem«. Få mere at vide om opsætning af afslutningsagenten.
3. Sådan ændrer du skabelonens sprog eller land:
   • Klik på Indstillinger øverst til højre.
   • Klik på rullemenuen "Sprog ", og vælg etsprog.
   • Klik på rullemenuen "Lokalitet", og vælg en lokalitet. Lokaliteten ændrer visningsformatet for dato og adresse i dit tilbud. Valutaformatet i tilbuddet arves fra aftalens valuta, så ændring af tilbuddets lokalitetsindstillinger opdaterer ikke valutaen.

Udgiv skabelonen

Administrer skabeloner

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Klik øverst på fanenTilbudsskabeloner.
5. Klik påÅbn skabelonbibliotek.
6. Klik på "Tilbudsskabeloner" i venstre sidepanel.
   
   
   
7. Hold markøren over skabelonen, klik på ikonet med de tre lodrette prikker(vertikalmenu ), og vælg derefter en af følgende muligheder:
   • Rediger: Redigerskabelonen. Du kan redigere både udkast og offentliggjorte skabeloner.
     • Klik på "Fjern offentliggørelse" øverst til højre. Klik på"Ja, fjern offentliggørelse" for at bekræfte. Når du fjerner offentliggørelsen, kan der ikke oprettes nye tilbud med skabelonen, men eksisterende tilbud påvirkes ikke.
     • Foretag dine ændringer i skabelonen. Ændringer gemmes automatisk.
     • Klik på"Udgiv" øverst til højre, når du er færdig med at foretage ændringer, for at udgive skabelonen. Du kan også klikke på " Tilbage" for at lade skabelonen forblive i udkasttilstand .
   • Klon: Klon skabelonen. Indtast et navn til den nye skabelon i dialogboksen, og klik på Klon.
   • Fjern offentliggørelse: Fjern skabelonens offentliggørelse. Når du fjerner offentliggørelsen, kan der ikke oprettes nye tilbud med skabelonen. Eksisterende tilbud påvirkes ikke.
   • Slet: Slet skabelonen. Indtastskabelonens navn i dialogboksen, og klik påJa, slet for at bekræfte sletningen.

Brug tilbudsskabeloner med HubSpot-konnektoren til Claude

Brug HubSpot-konnektoren til Claude til at overføre konteksten fra HubSpot-tilbudsskabeloner til Claude og oprette og opdatere tilbudsskabeloner direkte fra Claude. Få mere at vide om HubSpot-konnektoren til Claude, herunder understøttede funktioner og vejledning til implementering.

Brug tilbudsskabeloner med HubSpot Agent CLI

Hvis du udvikler AI-agent- eller kommandolinje-workflows, kan du hente tilbudsskabelonposter ved hjælp af HubSpot Agent CLI. Få mere at vide om HubSpot Agent CLI, herunder understøttede funktioner og vejledning til implementering.

Næste trin

• Konfigurer standardindstillinger for tilbud, såsom en standardafsender-e-mailadresse, en standardudløbsperiode og tilbudsværdi. Konfigurer aktivitetstærskler, og angiv, om tilbud skal slettes for fjernede kontakter.
• Opret brugerdefinerede moduler til brug i tilbudsskabeloner.
• Lær, hvordan du opretter og sender tilbud til dine købere.
• Læs mere om , hvordan du viser, administrerer, sporer og eksporterer tilbud i din konto.