สร้างเทมเพลตใบเสนอราคา

สร้างและแก้ไขเทมเพลตใบเสนอราคาเพื่อช่วยให้ผู้ขายสร้างใบเสนอราคาที่เป็นมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กำหนดค่าเค้าโครงและโมดูลที่กรอกไว้ล่วงหน้ารวมถึงจดหมายปะหน้าบทสรุปผู้บริหารรายการบรรทัดข้อกำหนดตัวเลือกการชำระเงินและวิธีการยอมรับ 

เลือกตั้งค่าการสร้างแบรนด์ใบเสนอราคาในระดับเทมเพลตหรือใช้ชุดการสร้างแบรนด์เริ่มต้นสำหรับใบเสนอราคาทั้งหมด ผู้ขายสามารถใช้เทมเพลตและเลือกที่จะอัปเดตเฉพาะส่วนที่ต้องการก่อนที่จะส่งให้กับผู้ซื้อ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• ข้อมูลโค้ดที่เพิ่มลงในส่วนหัวของเว็บไซต์หรือส่วนท้ายของเว็บไซต์ในการตั้งค่าจะมีประโยชน์ในการแสดงโค้ดที่กำหนดเองในใบเสนอราคา แต่หากมีการเพิ่มข้อมูลโค้ดสำหรับเนื้อหาที่แตกต่างกัน (เช่นหน้าเว็บไซต์หน้า Landing Page หรือบล็อก) และนำไปใช้กับโดเมนทั้งหมดหรือนำไปใช้กับโดเมนเดียวกันกับที่ใช้สำหรับการเสนอราคาส่วนหัวหรือส่วนท้ายจะแสดงบนการเสนอราคาด้วย ซึ่งจะมีผลกับเทมเพลตใบเสนอราคาที่เผยแพร่ทั้งหมด หากคุณต้องการใช้โดเมนเดียวกันกับที่ใช้สำหรับเว็บไซต์ของคุณเพื่อโฮสต์ใบเสนอราคาและไม่ต้องการให้ส่วนหัวและส่วนท้ายของเว็บไซต์แสดงบนใบเสนอราคาหรือต้องการเพิ่มข้อมูลโค้ดที่กำหนดเองสำหรับใบเสนอราคาเท่านั้นขอแนะนำให้เชื่อมต่อโดเมนย่อยเป็นโดเมนโฮสติ้งสำหรับใบเสนอราคา

• เมื่อใช้โมดูลข้อความแบบสมบูรณ์และเพิ่มซอร์สโค้ดรหัส HubL จะไม่แสดงผลในตัวแก้ไข คุณสามารถดูเอาต์พุต HubL ได้ในใบเสนอราคาที่เผยแพร่เท่านั้น

• ด้วยการใช้แพลตฟอร์มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ HubSpot คุณสามารถปรับแต่งการเสนอราคานอกเหนือจากโมดูลมาตรฐานด้วยโมดูลการเสนอราคาที่กำหนดเอง (เบต้า)

สร้างเทมเพลต

สร้างเทมเพลตใบเสนอราคา

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกคำพูด
4. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บเทมเพลตใบเสนอราคา
5. คลิกสร้างเทมเพลตใหม่ที่มุมขวาบนจากนั้นเลือกสร้างเทมเพลตใหม่
   
   
6. ในตัวแก้ไขเทมเพลตใบเสนอราคาให้แก้ไขเทมเพลตโดยคลิกแต่ละโมดูลและใช้ตัวแก้ไขโมดูลในแถบด้านซ้าย หากคุณไม่เห็นตัวแก้ไขโมดูลให้คลิกsiteTreeคอนเทมเพลตคำพูด siteTree ที่ด้านซ้ายบน การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณทำการแก้ไข
   
   
7. หากต้องการแทนที่รูปแบบการสร้างแบรนด์เริ่มต้นของใบเสนอราคาให้คลิกไอคอนรูปแบบเทมเพลต ชุดสไตล์การสร้างแบรนด์จะใช้ได้กับเทมเพลตที่คุณกำลังแก้ไขเท่านั้น คุณสามารถสร้างเทมเพลตได้หลายแบบด้วยสไตล์การสร้างแบรนด์ที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละเทมเพลต หรือหากคุณต้องการใช้การสร้างแบรนด์เดียวกันสำหรับทุกใบเสนอราคาให้ตั้งค่าการสร้างแบรนด์ใบเสนอราคาเริ่มต้นสำหรับใบเสนอราคาทั้งหมด
   
   
   • ภายใต้คอนเทนเนอร์คุณสามารถแก้ไขหน้าต่างและคอนเทนเนอร์เอกสารของใบเสนอราคา:
     • หน้าต่าง: คลิกเพื่อขยายส่วนหน้าต่างเพื่อปรับสีและความโปร่งใสของคอนเทนเนอร์หน้าต่าง
     • เอกสาร: คลิกเพื่อขยายเอกสารเพื่อปรับสีเติมเส้นและเส้นขอบ
   • ใต้ Foundation คุณสามารถแก้ไขแบบอักษรปุ่มและลิงก์ของใบเสนอราคาได้ หลังจากแก้ไขแล้วให้คลิกกลับไปที่สไตล์เทมเพลตเพื่อกลับไปที่แผงด้านข้างสไตล์เทมเพลต:
     
     • แบบอักษร: คลิกแบบอักษรเพื่อปรับแบบอักษรพื้นฐานและแบบอักษรที่ใช้สำหรับหัวเรื่องเนื้อหาและองค์ประกอบอื่นๆ (เช่นคำอธิบายภาพและตัวพิมพ์แบบอักษร) นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับรูปแบบตัวอักษรสีและความสูงของเส้นได้อีกด้วย
       
     • ปุ่ม: คลิกปุ่มเพื่อปรับรูปร่างปุ่มสีสถานะ (เช่นค่าเริ่มต้นเมาส์เหนือ) และแบบอักษร
     • ลิงก์: คลิกลิงก์เพื่อปรับสีและรูปแบบลิงก์
   • ภายใต้เค้าโครง PDF คุณสามารถตั้งค่าว่าจะให้ส่วนต่างๆอยู่ในหน้าเดียวกันหรืออนุญาตให้แบ่งหน้าได้ ตัวอย่างเช่นหากส่วนหนึ่งของใบเสนอราคาใช้เวลาส่วนใหญ่ของใบเสนอราคาก็สามารถย้ายไปยังหน้าถัดไปและออกจากพื้นที่สีขาว
     • คลิกเพื่อขยายส่วนการแบ่งหน้า
     • สลับส่วนเก็บไว้ในหน้าเดียวกันปิดสวิตช์เพื่ออนุญาตให้แยกส่วนระหว่างหน้าใน PDF ของใบเสนอราคา
8. คุณสามารถแสดงหรือซ่อนส่วนต่างๆบนเทมเพลต ตัวอย่างเช่นคุณอาจซ่อนส่วนจดหมายปะหน้า จากนั้นหากใช้เทมเพลตส่วนจดหมายปะหน้าจะถูกซ่อนไว้เมื่อสร้างใบเสนอราคา ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะแสดงเมื่อสร้างใบเสนอราคา ในการแสดงหรือซ่อนส่วนบนเทมเพลตในเมนูแถบด้านข้างซ้าย:
   • คลิกไอคอน view มองมุมมองเพื่อซ่อนส่วน 
   • คลิกไอคอน hide ซ่อนเพื่อแสดงส่วน
     
     
9. แก้ไขในหน้าตัวอย่างเดสก์ท็อปหรือมือถือโดยคลิกที่ไอคอนเดสก์ท็อปหรือมือถือที่ด้านบนของหน้าตัวอย่าง
   
   

แก้ไขโมดูลจดหมายปะหน้า

สร้างจดหมายปะหน้าเพื่อรวมไว้ในเทมเพลตใบเสนอราคา สามารถเพิ่มจดหมายปะหน้าได้ด้วยตนเองหรือสร้างขึ้นโดยใช้ Breeze ซึ่งเป็น AI ของ HubSpot ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบรีซ วิธีแก้ไขจดหมายปะหน้า:

1. คลิกโมดูลจดหมายปะหน้าในตัวแก้ไขเทมเพลตใบเสนอราคา

2. ในการป้อนจดหมายปะหน้าด้วยตนเองที่กรอกภายในใบเสนอราคาทุกครั้งที่ใช้เทมเพลต:
   • คลิกที่ชื่อจดหมายจากนั้นป้อน ชื่อ
   • ใต้ชื่อให้ป้อนข้อความจดหมายปะหน้า
   • ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งส่วน:
     • ปรับแต่งข้อความและเพิ่มลิงก์อิโมจิและ ตัวอย่าง คลิกbreezeSingleStar คอน breezeSingleStar Breeze ที่ด้านบนซ้ายของแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบเพื่อสร้างข้อความโดยใช้ AI
     • หากต้องการแทรกโทเค็นการปรับแต่งส่วนบุคคลให้คลิกปรับแต่งส่วนบุคคล
       • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทและเลือกประเภทระเบียนที่คุณต้องการเพิ่มโทเค็น (เช่นบริษัทข้อตกลงใบเสนอราคา) จากนั้นคลิกเมนูดรอปดาวน์โทเค็นและเลือกโทเค็น
       • หากต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนโทเค็นให้คลิกชื่อโทเค็นจากนั้นคลิกแก้ไขโทเค็นเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงหรือdelete ไอคอนลบเพื่อลบโทเค็นออกจากเทมเพลตใบเสนอราคา
     • หากต้องการเข้าถึงซอร์สโค้ดของโมดูล (ตัวอย่างเช่นเพื่อเพิ่ม HTML) ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงขั้นสูงและเลือกซอร์สโค้ด ในกล่องโต้ตอบให้แก้ไขซอร์สโค้ดจากนั้นคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
       
       
3. ในการสร้างเนื้อหาจดหมายปะหน้าโดยใช้บรีซ:
   • ในแถบด้านข้างซ้ายใต้เนื้อหาที่ใช้สำหรับส่วนนี้เกี่ยวกับคำพูดใหม่ให้เลือกสร้างด้วย AI
   • ในช่องแนวทางการเขียนให้ป้อนแนวทางการเขียน  สำหรับจดหมายปะหน้า ระบุโทนเสียงการส่งข้อความโครงสร้างและข้อจำกัดใดๆเพื่อช่วยแนะนำวิธีการเขียนส่วน
   • เนื้อหาจดหมายปะหน้าจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเช่นรายการบรรทัดและข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างจากกิจกรรมการซื้อขายเช่นการบันทึกการประชุมบันทึกย่อและอีเมล
4. วิธีเพิ่มไฟล์แนบลงในโมดูลจดหมายปะหน้า:

• • ในแถบด้านข้างซ้ายใต้สิ่งที่แนบมาให้คลิกเพิ่มสิ่งที่แนบมา
    
    
  • ในแผงด้านขวา:
    • ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาไฟล์ที่อัปโหลดไปยังเครื่องมือไฟล์แล้ว เมื่อพบแล้วให้คลิกไฟล์เพื่อเลือกจากนั้นคลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มลงในใบเสนอราคา
    • ใต้อัปเดตล่าสุดให้คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกดูทั้งหมดเพื่อดูไฟล์ทั้งหมด คลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มไฟล์ในใบเสนอราคา
    • คลิกอัปโหลดเพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ คลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
  • ในแถบด้านข้างซ้าย:
    • หากคุณต้องการให้ไฟล์แนบเป็นส่วนหนึ่งของซองลงนามให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในการลงนาม
    • หากต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกเปลี่ยนชื่อ ไฟล์จะไม่ถูกเปลี่ยนชื่อในเครื่องมือไฟล์
    • หากต้องการลบไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก ลบ ไฟล์จะไม่ถูกลบออกจากเครื่องมือไฟล์
    • หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดาวน์โหลด ไฟล์จะยังคงอยู่ในเครื่องมือไฟล์
  • ผู้ใช้สามารถลบสิ่งที่แนบมาเมื่อสร้างใบเสนอราคา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์แนบ

แก้ไขโมดูลสรุปผู้บริหาร

1. คลิกโมดูลสรุปผู้บริหารในตัวแก้ไขเทมเพลตใบเสนอราคา
2. ในการป้อนข้อมูลสรุปของผู้บริหารที่กรอกภายในใบเสนอราคาด้วยตนเองทุกครั้งที่ใช้เทมเพลต:
   • คลิกชื่อ บทสรุปผู้บริหารและป้อน ชื่อ
   • ใต้ชื่อให้ป้อนข้อความ สรุปสำหรับผู้บริหาร
   • ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งส่วน:
     • ปรับแต่งข้อความและเพิ่มลิงก์อิโมจิและ ตัวอย่าง คลิกbreezeSingleStar คอน breezeSingleStar Breeze ที่ด้านบนซ้ายของแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบเพื่อสร้างข้อความโดยใช้ AI
     • หากต้องการแทรกโทเค็นการปรับแต่งส่วนบุคคลให้คลิกปรับแต่งส่วนบุคคล
       • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทและเลือกประเภทระเบียนที่คุณต้องการเพิ่มโทเค็น (เช่นบริษัทข้อตกลงใบเสนอราคา) จากนั้นคลิกเมนูดรอปดาวน์โทเค็นและเลือกโทเค็น
       • หากต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนโทเค็นให้คลิกชื่อโทเค็นจากนั้นคลิกแก้ไขโทเค็นเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงหรือdelete ไอคอนลบเพื่อลบโทเค็นออกจากเทมเพลตใบเสนอราคา
   • หากต้องการเข้าถึงซอร์สโค้ดของโมดูล (ตัวอย่างเช่นเพื่อเพิ่ม HTML) ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงขั้นสูงและเลือกซอร์สโค้ด ในกล่องโต้ตอบให้แก้ไขซอร์สโค้ดจากนั้นคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
     
     
3. ในการสร้างเนื้อหาสรุปสำหรับผู้บริหารโดยใช้บรีซ:
   • ในแถบด้านข้างซ้ายใต้เนื้อหาที่ใช้สำหรับส่วนนี้เกี่ยวกับคำพูดใหม่ให้เลือกสร้างด้วย AI
   • ในช่องแนวทางการเขียนให้ป้อนแนวทางการเขียน  สำหรับบทสรุปของผู้บริหาร ระบุโทนเสียงการส่งข้อความโครงสร้างและข้อจำกัดใดๆเพื่อช่วยแนะนำวิธีการเขียนส่วน
   • เนื้อหาสรุปของผู้บริหารจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเช่นรายการสายและข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างจากกิจกรรมการซื้อขายเช่นการถอดเสียงการประชุมบันทึกย่อและอีเมล
4. วิธีเพิ่มไฟล์แนบในโมดูลสรุปผู้บริหาร:
   
   • คลิกโมดูลสรุปผู้บริหารในแถบด้านซ้าย
   • ใต้ไฟล์แนบให้คลิกเพิ่มไฟล์แนบ
     
     
   • ในแผงด้านขวา:
     • ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาไฟล์ที่อัปโหลดไปยังเครื่องมือไฟล์แล้ว เมื่อพบแล้วให้คลิกไฟล์เพื่อเลือกจากนั้นคลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มลงในใบเสนอราคา
     • ใต้อัปเดตล่าสุดให้คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกดูทั้งหมดเพื่อดูไฟล์ทั้งหมด คลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
     • คลิกอัปโหลดเพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ คลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มไฟล์ในใบเสนอราคา
   • ในแถบด้านข้างซ้าย:
     • หากคุณต้องการให้ไฟล์แนบเป็นส่วนหนึ่งของซองลงนามให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในการลงนาม
     • หากต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกเปลี่ยนชื่อ ไฟล์จะไม่ถูกเปลี่ยนชื่อในเครื่องมือไฟล์
     • หากต้องการลบไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก ลบ ไฟล์จะไม่ถูกลบออกจากเครื่องมือไฟล์
     • หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดาวน์โหลด ไฟล์จะยังคงอยู่ในเครื่องมือไฟล์
   • ผู้ใช้สามารถลบสิ่งที่แนบมาเมื่อสร้างใบเสนอราคา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์แนบ

แก้ไขโมดูลส่วนหัว

โมดูลส่วนหัวจะแสดงโลโก้ (ตั้งค่าผ่านการสร้างแบรนด์ใบเสนอราคา) การอ้างอิงใบเสนอราคาวันที่ออกวันหมดอายุและสกุลเงินของใบเสนอราคา สามารถกำหนดค่าระยะเวลาหมดอายุเริ่มต้นได้ในการตั้งค่า วิธีแก้ไขส่วนหัว:

1. คลิก โมดูลส่วนหัวในตัวแก้ไขเทมเพลตใบเสนอราคา
2. ในการแก้ไขวิธีการอ้างอิงใบเสนอราคาวันที่ออกวันหมดอายุสกุลเงินและหมายเลข PO จะปรากฏบนเทมเพลตในแถบด้านซ้ายบนแท็บรายละเอียด:
   • ภายใต้การอ้างอิงใบเสนอราคา:
     • ในช่องฉลากให้แก้ไขฉลากที่แสดงเหนือการอ้างอิงใบเสนอราคา
     • ปิดสวิตช์อ้างอิงใบเสนอราคาเพื่อซ่อน
   • ภายใต้วันที่ออก:
     • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไขป้ายกำกับที่แสดงเหนือวันที่ออก
     • ปิดสวิตช์วันที่ออกเพื่อซ่อน
   • ใต้วันหมดอายุ:
     • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไขป้ายกำกับที่แสดงเหนือวันหมดอายุ
     • ปิดสวิตช์วันหมดอายุเพื่อซ่อน
   • ภายใต้สกุลเงิน:
     • สกุลเงินของใบเสนอราคาจะตรงกับคุณสมบัติสกุลเงิน ของข้อตกลงที่เกี่ยวข้องของใบเสนอราคา
     • เปิดสวิตช์สกุลเงินเพื่อซ่อน
   • ภายใต้หมายเลข PO:
     • สลับสวิตช์หมายเลข PO เพื่อแสดงหมายเลขใบสั่งซื้อในใบเสนอราคา เมื่อเปิดใช้งานผู้ใช้ที่สร้างใบเสนอราคาสามารถเพิ่มหมายเลขใบสั่งซื้อก่อนที่จะส่งไปยังผู้ซื้อ
     • เลือกช่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ซื้อแก้ไขหมายเลข PO เพื่อให้ผู้ซื้อแก้ไขหมายเลข PO เมื่อตรวจสอบใบเสนอราคา
     • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไขป้ายกำกับที่แสดงเหนือหมายเลข PO
     • หมายเลข PO จะถูกเก็บไว้ในคุณสมบัติใบเสนอราคา หมายเลข PO
3. ใบเสนอราคาจะใช้โลโก้และสีที่ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าแบรนด์ใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติหรือโลโก้และสีที่ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าแบรนด์ของคุณ โลโก้และสีที่ตั้งไว้ในระดับเทมเพลตจะแทนที่ทั้งการตั้งค่าแบรนด์ใบเสนอราคาและการตั้งค่าแบรนด์บัญชี หากต้องการใช้โลโก้อื่นในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกแท็บโลโก้จากนั้นปิดสวิตช์ชุดแบรนด์ 
4. หากต้องการแสดงชื่อบริษัทแทนโลโก้ให้คลิกแสดงการตั้งค่าเพิ่มเติม สลับแสดงชื่อบริษัทเมื่อไม่ได้ตั้งค่าการเปิดโลโก้ ชื่อบริษัทตั้งอยู่ในการตั้งค่าบัญชี
5. วิธีเลือกโลโก้:
   • คลิกอัปโหลดเพื่ออัปโหลดภาพจากอุปกรณ์ของคุณ
   • คลิกเรียกดูภาพเพื่อแสดงภาพที่อัปโหลดไปยังเครื่องมือไฟล์ ในแผงด้านขวา:
     • ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหารูปภาพที่อัปโหลดไปยังเครื่องมือไฟล์แล้ว เมื่อพบแล้วให้คลิกรูปภาพเพื่อใช้เป็นโลโก้อ้างอิง
     • ใต้อัปเดตล่าสุดให้คลิกโฟลเดอร์เพื่อดูภาพภายในหรือคลิกดูทั้งหมดเพื่อดูไฟล์ทั้งหมด
     • คลิกที่ภาพเพื่อเพิ่มเป็นโลโก้
     • หากต้องการเพิ่มภาพจาก URL ให้ออกแบบภาพด้วย Adobe Express หรือออกแบบภาพด้วย Canva ให้คลิกลูกศรชี้ลงบนปุ่มอัปโหลดแล้วเลือกตัวเลือก
       
       
     • คลิก X ที่ด้านบนขวาของแผงด้านขวาเมื่อเพิ่มภาพแล้ว

แก้ไขโมดูลปาร์ตี้

 โมดูลคู่กรณีจะแสดงรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทของผู้ขายและผู้ซื้อและรายชื่อผู้ติดต่อในการเรียกเก็บเงินและบริษัท เมื่อราคาถูกสร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้น:

• รายละเอียดผู้ขายจะขึ้นอยู่กับผู้สร้างใบเสนอราคาแม้ว่าข้อตกลงจะมีเจ้าของอื่น หากเจ้าของข้อตกลงสร้างใบเสนอราคาพวกเขาจะถูกตั้งให้เป็นผู้ขายในใบเสนอราคา
• รายละเอียดผู้ขายรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์จะถูกกรอกจากโปรไฟล์ผู้ใช้ของผู้ใช้ที่สร้างใบเสนอราคา บริษัทผู้ขายจะถูกกรอกจากข้อมูลบริษัทของบัญชี
• รายละเอียดผู้ซื้อจะถูกเติมจากข้อตกลงที่เกี่ยวข้องหรือเพิ่มในระหว่างขั้นตอนการสร้างใบเสนอราคา คุณสามารถเปิดการตั้งค่าในเทมเพลตใบเสนอราคาหรือใบเสนอราคาเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถอัปเดตข้อมูลบริษัทของตนได้
• การเรียกเก็บเงินไปยังรายละเอียดจะถูกเพิ่มในระหว่างการสร้างใบเสนอราคา คุณสามารถเปิดการตั้งค่าในเทมเพลตใบเสนอราคาหรือใบเสนอราคาเพื่อให้ผู้ซื้ออัปเดตข้อมูลบริษัทเรียกเก็บเงินได้

ทั้งผู้ติดต่อและบริษัทของผู้ขายสามารถอัปเดตได้ในเทมเพลตใบเสนอราคา ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการให้ใบเสนอราคาทั้งหมดที่ใช้เทมเพลตมีบริษัทและผู้ติดต่อเฉพาะคุณสามารถตั้งค่านี้ได้ที่ระดับเทมเพลต ด้วยวิธีนี้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องอัพเดทใบเสนอราคาเมื่อใดก็ตามที่พวกเขากำลังสร้างใบเสนอราคาแต่พวกเขาสามารถอัพเดทข้อมูลติดต่อและข้อมูลบริษัทของผู้ขายได้หากต้องการ

1. คลิกโมดูลคู่สัญญาในตัวแก้ไขเทมเพลตใบเสนอราคา
2. ในแถบด้านข้างซ้ายบนแท็บผู้ขาย:
   • ในช่องหัวเรื่องให้ป้อนหัวเรื่องเพื่อแสดงเหนือรายชื่อผู้ติดต่อและรายละเอียดบริษัทของผู้ขาย
   • หากต้องการเพิ่มบริษัทผู้ขายลงในเทมเพลตให้คลิก + เพิ่มบริษัทผู้ขาย ในแผงด้านขวาให้ป้อนรายละเอียดบริษัท
   • หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อผู้ขายลงในเทมเพลตให้เลื่อนเมาส์ไปที่ผู้ติดต่อแล้วคลิกไอคอน replace ที่
     
     
   • ในแผงด้านขวาให้เพิ่มรายละเอียดการติดต่อจากนั้นคลิก บันทึก
   • ในช่องฉลากให้แก้ไขฉลากเพื่อแสดงเหนือรายละเอียดการติดต่อของผู้ขาย
     
     
3. ในแถบด้านข้างซ้ายบนแท็บผู้ซื้อ:
   • ในช่องหัวเรื่องให้ป้อนหัวเรื่องเพื่อแสดงเหนือรายละเอียดการติดต่อและบริษัทของผู้ซื้อ
   • ภายใต้บริษัทเลือกช่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ซื้ออัปเดตบริษัทผู้ซื้อเพื่อให้ผู้ซื้ออัปเดตรายละเอียดบริษัทของตน 

• • ในช่องฉลากให้แก้ไขฉลากเพื่อแสดงเหนือรายละเอียดการติดต่อของผู้ซื้อ
    
    
  • เปิดสวิตช์หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อแสดงหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในใบเสนอราคา
  • ภายใต้สิทธิของผู้ซื้อให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ซื้ออัปเดตหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถเพิ่มหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ ผู้ใช้หรือผู้ซื้อ HubSpot สามารถเพิ่มหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้สูงสุด 3 หมายเลขในใบเสนอราคา เพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ขายผ่านใบแจ้งหนี้
    
    

แก้ไขโมดูลสรุป

1. คลิกโมดูลสรุปในตัวแก้ไขเทมเพลตใบเสนอราคา
2. ในแถบด้านข้างซ้ายภายใต้วันที่มีผลบังคับใช้:
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่มีประสิทธิภาพและเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
     • ตามที่ตกลง: การตั้งค่าเริ่มต้น นี่คือวันที่ใบเสนอราคาย้ายไปยังยอมรับแล้ว
     • เริ่มต้นล่าช้า (วัน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนวันหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงในช่อง
     • เริ่มต้นล่าช้า (เดือน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนเดือนหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงในช่อง
   • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไขป้าย กำกับที่แสดงเหนือวันที่มีผลบังคับใช้
   • เปิดสวิตช์วันที่ที่มีประสิทธิภาพเพื่อซ่อน
3. ในแถบด้านข้างซ้ายใต้ความยาวระยะเวลา:
   • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไขป้าย  กำกับที่แสดงเหนือความยาวของคำ
   • ปิดสวิตช์ระยะเวลาเพื่อซ่อน

4. ในแถบด้านข้างซ้ายใต้ส่วนลดทั้งหมด:
   • คลิกเมนูดรอปดาวน์รูปแบบและเลือกตัวเลือก:
     • แสดงเป็นจำนวนเงิน: แสดงจำนวนส่วนลดในสกุลเงินที่เสนอราคา
     • แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์: แสดงส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์
     • แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์และจำนวนเงิน: แสดงส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์และเป็นจำนวนเงินในสกุลเงินที่เสนอราคา
   • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไขป้ายกำกับที่แสดงเหนือส่วนลดทั้งหมด
   • เปิดสวิตช์ส่วนลดทั้งหมดเพื่อซ่อน
5. ในแถบด้านข้างซ้ายใต้มูลค่าสัญญารวม:
   • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไขป้ายกำกับที่แสดงเหนือมูลค่าสัญญาทั้งหมด
   • ปิดสวิตช์มูลค่าสัญญาทั้งหมดเพื่อซ่อน

แก้ไขโมดูลรายการบรรทัด

รายการบรรทัดใดๆที่เพิ่มลงในเทมเพลตจะถูกเพิ่มลงในใบเสนอราคาที่ใช้เทมเพลตโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นหากคุณเรียกเก็บค่าบริการในทุกใบเสนอราคาคุณสามารถเพิ่มเป็นรายการในเทมเพลตได้ ผู้ใช้ที่สร้างใบเสนอราคาสามารถเพิ่มรายการบรรทัดเพิ่มเติมได้ในเวลาที่สร้างใบเสนอราคาและสามารถลบรายการบรรทัดที่เพิ่มลงในเทมเพลตได้

วิธีเพิ่มรายการสินค้า:

1. คลิกเลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์หรือหากคุณกำลังเพิ่มรายการบรรทัดเพิ่มเติมที่ด้านขวาบนของตารางรายการบรรทัดให้คลิกเพิ่มรายการบรรทัด

2. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเพิ่ม หากเลือกรายการตามระดับราคาให้คลิกดูระดับเพื่อดูระดับต่างๆของผลิตภัณฑ์ก่อนเพิ่มรายการตามระดับ

3. คลิก เพิ่ม

คุณสามารถเพิ่มหรือลบคุณสมบัติรายการบรรทัดจากตารางรายการบรรทัดเพื่อปรับแต่งข้อมูลรายการบรรทัดที่ผู้ซื้อเห็นในใบเสนอราคา ตารางรายการบรรทัดสามารถมีได้สูงสุดเจ็ดคอลัมน์ คุณสมบัติเพิ่มเติมสามารถแสดงเป็นแถวด้านล่างตารางรายการบรรทัด ในการปรับแต่งคุณสมบัติที่แสดงบนเทมเพลต:

โปรดทราบ: คุณสมบัติรายการบรรทัดผู้ใช้ของไฟล์และ HubSpot ไม่สามารถแสดงบนใบเสนอราคาได้

1. คลิกตาราง  รายการบรรทัดเพื่อเปิดแถบด้านข้างซ้าย
2. ในแถบด้านข้างซ้าย:
   • คุณสมบัติที่มีอยู่จะแสดงใต้คอลัมน์ตารางและแถวรายการ 
   • หากต้องการแก้ไขป้ายกำกับของที่พักและตำแหน่งให้คลิกไอคอน editแก้ไข ใต้แสดงเป็นให้เลือกคอลัมน์ตารางหรือแถวรายการ ในช่องป้ายกำกับให้ป้อนชื่อป้ายกำกับ คลิกย้อนกลับเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
   • หากต้องการแสดงหรือซ่อนข้อมูลระดับราคาถัดจากรายการราคาตามระดับให้คลิกไอคอน editแก้ไขถัดจากคุณสมบัติราคาต่อหน่วยคลิกเมนูดร็อปดาวน์รูปแบบการตั้งราคาตามระดับแล้วเลือกตัวเลือก:
     
     • แสดงระดับราคา: แสดงลิงก์ดูระดับในใบเสนอราคาเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถดูราคาระดับสำหรับผลิตภัณฑ์ได้
     • แสดงราคาต่อหน่วยที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น: แสดงราคาของหน่วยเท่านั้น
       
       
   • คลิก X ถัดจากคุณสมบัติเพื่อลบ
   • หากต้องการเพิ่มที่พักให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มรายการในบรรทัดแล้วเลือกที่ พัก 
   • หากต้องการเรียงลำดับคุณสมบัติใหม่ให้คลิกและลากคุณสมบัติโดยdragHandleที่จับลาก dragHandle
3. คุณสมบัติที่เลือกจะแสดงเป็นคอลัมน์และแถวในตารางรายการบรรทัดของเทมเพลต
   
   

4. หากต้องการเพิ่มรายละเอียดของยอดรวมใบเสนอราคาลงในเทมเพลตของคุณรวมถึงส่วนลดและภาษีสำหรับผู้ซื้อในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกแท็บยอดรวม

   
   

• • เปิดสวิตช์ยอดรวม ยอดรวมย่อยคือราคาสุทธิรวม (หลังหักส่วนลด) สำหรับรายการแบบครั้งเดียวและรายการแบบต่อเนื่องทั้งหมดที่เริ่มต้นในวันที่มีผลบังคับใช้เดียวกัน

  • ในการปรับแต่งวิธีการแสดงผลรวมภายใต้ยอดรวมย่อย:

    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแสดงและเลือกรูปแบบ ยอดรวมย่อยที่มีรูปแบบการแยกย่อยจะแสดงการแยกย่อยของรายการบรรทัดที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการที่เกิดขึ้นซ้ำที่มีวันที่มีผลบังคับใช้เดียวกัน
    • ในช่องป้ายกำกับให้ป้อนข้อความที่จะแสดงถัดจากยอดรวมย่อย
    • ยอดรวมย่อยจะรวมยอดส่วนลดทั้งหมดซึ่งคำนวณจากรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการที่เกิดซ้ำทั้งหมดที่เริ่มต้นในวันที่มีผลบังคับใช้เดียวกันตัวอย่างเช่น:
      • ไลน์ไอเท็ม 1: $ 100
      • บรรทัดที่ 2: $ 50 พร้อมส่วนลด 50% ($ 25)
      • ยอดรวมก่อนหักส่วนลด: $ 150
      • ยอดรวมหลังหักส่วนลด: $ 125
      • เปอร์เซ็นต์ส่วนลดรวม: 17% (25/150)
  • ภายใต้ส่วนลดที่รวมอยู่ในยอดรวมย่อย:
    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแสดงและเลือกรูปแบบ
    • ในช่องฉลากให้ป้อนข้อความที่จะแสดงถัดจากยอดรวมส่วนลด
    • หากต้องการซ่อนส่วนลดในยอดรวมย่อยให้ปิดส่วนลดที่รวมอยู่ในสวิตช์ยอดรวมย่อย
  • จำนวนภาษีทั้งหมดจะถูกคำนวณสำหรับรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการที่เกิดซ้ำทั้งหมดที่เริ่มต้นในวันที่มีผลบังคับใช้เดียวกัน ใต้ภาษีในช่องฉลากให้ป้อนข้อความที่จะแสดงถัดจากภาษีทั้งหมด หากต้องการซ่อนภาษีในยอดรวมย่อยให้ปิดสวิตช์ภาษี 
  • จำนวนเงินที่ครบกำหนดชำระในวันที่มีผลบังคับใช้คือจำนวนเงินหลังหักภาษีทั้งหมดที่ครบกำหนดชำระในวันที่มีผลบังคับใช้ ไม่รวมการชำระเงินที่จะเริ่มในภายหลัง ภายใต้ครบกำหนดในวันที่มีผลบังคับใช้:
    • ในช่องฉลากให้ป้อนข้อความที่จะแสดงถัดจากครบกำหนดในวันที่มีผลรวม
    • ในช่องคำอธิบายให้ป้อนคำอธิบายเพื่อช่วยอธิบายยอดรวมวันที่ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้ซื้อของคุณ
  • มูลค่าสัญญารวม (TCV) คือมูลค่ารวมตลอดระยะเวลาสัญญารวมถึงค่าใช้จ่ายครั้งเดียวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำทั้งหมดที่กำหนดเงื่อนไขการเรียกเก็บเงิน TCV ไม่รวมการเรียกเก็บเงินที่เรียกเก็บซ้ำโดยไม่มีกำหนด ภายใต้มูลค่าสัญญารวม (TCV) ในช่องฉลากให้ป้อนข้อความที่จะแสดงถัดจาก TCV หากต้องการซ่อน TCV ให้ปิดสวิตช์มูลค่าสัญญารวม (TCV)

แก้ไขโมดูลข้อกำหนด

1. ป้อนข้อกำหนดใช้แถบเครื่องมือการจัดรูปแบบที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งส่วน:
   • ปรับแต่งข้อความและเพิ่มลิงก์อิโมจิและ ตัวอย่าง คลิกbreezeSingleStar คอน breezeSingleStar Breeze ที่ด้านบนซ้ายของแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบเพื่อสร้างข้อความโดยใช้ AI
   • หากต้องการแทรกโทเค็นการปรับแต่งส่วนบุคคลให้คลิกปรับแต่งส่วนบุคคล
     • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทและเลือกประเภทระเบียนที่คุณต้องการเพิ่มโทเค็น (เช่นบริษัทข้อตกลงใบเสนอราคา) จากนั้นคลิกเมนูดรอปดาวน์โทเค็นและเลือกโทเค็น
     • หากต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนโทเค็นให้คลิกชื่อโทเค็นจากนั้นคลิกแก้ไขโทเค็นเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงหรือdelete ไอคอนลบเพื่อลบโทเค็นออกจากเทมเพลตใบเสนอราคา
2. หากต้องการเข้าถึงซอร์สโค้ดของโมดูล (ตัวอย่างเช่นเพื่อเพิ่ม HTML) ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงขั้นสูงและเลือกซอร์สโค้ด ในกล่องโต้ตอบให้แก้ไขซอร์สโค้ดจากนั้นคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
   
   
3. หากต้องการเปลี่ยนชื่อให้คลิกที่ชื่อข้อกำหนดแล้วป้อน ชื่อ
4. ในการเพิ่มสิ่งที่แนบมากับโมดูลคำศัพท์:
   
   • คลิกโมดูลเงื่อนไขในแถบด้านซ้าย
   • ใต้ไฟล์แนบให้คลิกเพิ่มไฟล์แนบ
     
     
   • ในแผงด้านขวา:
     • ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาไฟล์ที่อัปโหลดไปยังเครื่องมือไฟล์แล้ว เมื่อพบแล้วให้คลิกไฟล์เพื่อเลือกจากนั้นคลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มลงในใบเสนอราคา
     • ใต้อัปเดตล่าสุดให้คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกดูทั้งหมดเพื่อดูไฟล์ทั้งหมด คลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
     • คลิกอัปโหลดเพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ คลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
   • ในแถบด้านข้างซ้าย:
     • หากคุณต้องการให้ไฟล์แนบเป็นส่วนหนึ่งของซองลงนามให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในการลงนาม
     • หากต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกเปลี่ยนชื่อ ไฟล์จะไม่ถูกเปลี่ยนชื่อในเครื่องมือไฟล์
     • หากต้องการลบไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก ลบ ไฟล์จะไม่ถูกลบออกจากเครื่องมือไฟล์
     • หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดาวน์โหลด ไฟล์จะยังคงอยู่ในเครื่องมือไฟล์
   • ผู้ใช้สามารถลบไฟล์แนบเมื่อสร้างใบเสนอราคา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์แนบ

แก้ไขโมดูลการชำระเงิน

1. คลิกโมดูลการชำระเงินในตัวแก้ไขเทมเพลตใบเสนอราคา
2. ในแถบด้านซ้ายบนแท็บการเรียกเก็บเงินให้ตั้งค่าตัวเลือกการเรียกเก็บเงินของคุณ:
   • คลิกเมนูดร็อปดาวน์เงื่อนไขการชำระเงินและเลือกเงื่อนไขการชำระเงิน (ใบแจ้งหนี้อาจครบกำหนดในใบเสร็จรับเงินหรือมีเงื่อนไขการชำระเงินสุทธิ)
   • หากต้องการปิดการสร้างใบแจ้งหนี้และการสมัครใช้งานโดยอัตโนมัติให้ปิดสวิตช์เปิดใช้งานการเรียกเก็บเงิน เมื่อเปิดใช้งานการเรียกเก็บเงินการชำระเงินอัตโนมัติจะดำเนินการโดยใช้วิธีการชำระเงินของผู้ซื้อในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงิน
3. ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกแท็บการชำระเงินเพื่อตั้งค่าตัวเลือกการชำระเงิน:
   • การสลับการยอมรับการชำระเงินออนไลน์จะเปิดขึ้นตามค่าเริ่มต้นเมื่อเปิดใช้งานการเรียกเก็บเงิน ตัวเลือกที่กรอกไว้ล่วงหน้าจะแสดงสิ่งที่ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าการชำระเงิน
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายรูปแบบการชำระเงินที่ยอมรับแล้วเพื่อเลือกประเภทการชำระเงินที่คุณจะยอมรับ
   • หากตั้งค่าธรรมเนียมไว้ใต้ค่าธรรมเนียมที่ใช้ตอนชำระเงินให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากค่าธรรมเนียมที่ต้องการใช้กับการชำระเงิน
   • ล้างช่องทำเครื่องหมายที่อยู่เรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อบัตรเครดิตเพื่อไม่ให้เก็บที่อยู่เรียกเก็บเงินของผู้ซื้อของคุณ
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายเก็บที่อยู่จัดส่งเพื่อเก็บที่อยู่จัดส่งของผู้ซื้อของคุณ
   • ล้างช่องเก็บรายละเอียดการชำระเงินของลูกค้าของคุณในหน้าชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินในอนาคตเพื่อไม่ให้เก็บรายละเอียดการชำระเงินของผู้ซื้อของคุณในหน้าชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินในอนาคต

แก้ไขโมดูลการยอมรับ

1. คลิกโมดูลการยอมรับในตัวแก้ไขเทมเพลตใบเสนอราคา
2. ในแถบด้านข้างซ้ายใต้วิธีการ ยอมรับให้เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
   • พิมพ์และลงนาม: เว้นช่องว่างบนใบเสนอราคาเพื่อให้ผู้ซื้อพิมพ์และลงนามในชื่อของพวกเขา
   • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์: ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลงนามในใบเสนอราคา เมื่อสร้างใบเสนอราคาต้องเลือกผู้ซื้ออย่างน้อยหนึ่งรายเพื่อลงนามในตัวเลือกนี้
   • ยอมรับโดยไม่มีลายเซ็น: รับการยอมรับใบเสนอราคาโดยไม่ต้องใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นอย่างเป็นทางการเช่นใบสั่งซื้อ (PO) ตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้โดยมีหรือไม่มีการชำระเงินออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องเพิ่มผู้ติดต่อในใบเสนอราคาเมื่อมีการแชร์
3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Countertersigners และเลือก Countertersigners จากองค์กรของคุณ

เพิ่มโมดูลข้อความสมบูรณ์

1. คลิกไอคอน addเพิ่มที่ด้านซ้ายบน
2. ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกและลากโมดูลส่วนเนื้อหาไปยังใบเสนอราคา
   
   
3. ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งส่วน:
   • ปรับแต่งข้อความและเพิ่มลิงก์อิโมจิและ ตัวอย่าง คลิกbreezeSingleStar คอน breezeSingleStar Breeze ที่ด้านบนซ้ายของแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบเพื่อสร้างข้อความโดยใช้ AI
   • หากต้องการแทรกโทเค็นการปรับแต่งส่วนบุคคลให้คลิกปรับแต่งส่วนบุคคล
     • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทและเลือกประเภทระเบียนที่คุณต้องการเพิ่มโทเค็น (เช่นบริษัทข้อตกลงใบเสนอราคา) จากนั้นคลิกเมนูดรอปดาวน์โทเค็นและเลือกโทเค็น
     • หากต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนโทเค็นให้คลิกชื่อโทเค็นจากนั้นคลิกแก้ไขโทเค็นเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงหรือdelete ไอคอนลบเพื่อลบโทเค็นออกจากเทมเพลตใบเสนอราคา
4. หากต้องการเข้าถึงซอร์สโค้ดของโมดูล (ตัวอย่างเช่นเพื่อเพิ่ม HTML) ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงขั้นสูงและเลือกซอร์สโค้ด ในกล่องโต้ตอบให้แก้ไขซอร์สโค้ดจากนั้นคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
   
   

แก้ไขเลย์เอาต์โมดูลและการตั้งค่า

1. หากต้องการย้ายโมดูลให้คลิกโมดูลในหน้าต่างเครื่องมือแก้ไขแล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่
   
   
2. หากต้องการปิดตัวแทนปิดให้คลิกตัวแทนปิดเปิดอยู่ที่ด้านขวาบน ในแผงด้านขวาให้สลับสวิตช์ปิดเอเจนต์ปิดจากนั้นคลิกบันทึก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวแทนการปิด
3. วิธีเปลี่ยนภาษาหรือภาษาของเทมเพลต:
   • คลิกการตั้งค่าที่มุมขวาบน
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภาษาและเลือก ภาษา
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสถานที่และเลือกสถานที่ ภาษาท้องถิ่นจะเปลี่ยนรูปแบบการแสดงวันที่และที่อยู่สำหรับใบเสนอราคาของคุณ รูปแบบสกุลเงินของใบเสนอราคาจะสืบทอดมาจากสกุลเงินของบันทึกการซื้อขายดังนั้นการเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาของใบเสนอราคาจะไม่อัปเดตสกุลเงิน

เผยแพร่เทมเพลต

จัดการเทมเพลต

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกคำพูด
4. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บเทมเพลตใบเสนอราคา
5. วางเมาส์เหนือเทมเพลตแล้วคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:
   • แก้ไข: แก้ไขเทมเพลต คุณสามารถแก้ไขแบบร่างหรือเทมเพลตที่เผยแพร่ได้
     • ที่มุมขวาบนให้คลิกยกเลิกการเผยแพร่ คลิกใช่ยกเลิกการเผยแพร่เพื่อยืนยัน เมื่อยกเลิกการเผยแพร่จะไม่สามารถสร้างใบเสนอราคาใหม่ด้วยเทมเพลตได้แต่ใบเสนอราคาที่มีอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบ
     • ทำการเปลี่ยนแปลงเทมเพลตการเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
     • คลิกเผยแพร่ที่มุมขวาบนเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วเพื่อเผยแพร่เทมเพลต หรือคลิกย้อนกลับเพื่อปล่อยให้เทมเพลตอยู่ในสถานะร่าง
   • โคลน: โคลนเทมเพลต ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับเทมเพลตใหม่แล้วคลิกโคลน
   • ยกเลิกการเผยแพร่: ยกเลิกการเผยแพร่เทมเพลต เมื่อยกเลิกการเผยแพร่จะไม่สามารถสร้างใบเสนอราคาใหม่ด้วยเทมเพลตได้ การเสนอราคาที่มีอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบ
   • ลบ: ลบเทมเพลต ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อเทมเพลตและคลิกใช่ลบเพื่อยืนยันการลบ

ขั้นตอนต่อไป

• ตั้งค่าเริ่มต้นของใบเสนอราคาเช่นค่าเริ่มต้นจากที่อยู่อีเมลระยะเวลาหมดอายุเริ่มต้นและมูลค่าใบเสนอราคา กำหนดค่าเกณฑ์กิจกรรมและควรลบใบเสนอราคาสำหรับผู้ติดต่อที่ถูกลบหรือไม่
• ปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกเริ่มต้นของคำพูดรวมถึงแบบอักษรสีเค้าโครงและสไตล์
• ตั้งค่าการอนุมัติใบเสนอราคาเพื่อรักษาความถูกต้องและสม่ำเสมอก่อนที่จะส่งใบเสนอราคาไปยังผู้ซื้อ
• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและส่งใบเสนอราคา
• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการใบเสนอราคาที่สร้างขึ้น
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการอนุมัติใบเสนอราคารวมถึงวิธีส่งใบเสนอราคากลับไปยังครีเอเตอร์เพื่อขอแก้ไข
• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและใช้ตัวแทนปิดซึ่งเป็นตัวแทนที่ใช้ไฟล์ตามบริบทเพื่อตอบคำถามของผู้ซื้อเกี่ยวกับราคา