Gestire le approvazioni dei preventivi

L’approvazione dei preventivi consente di garantire accuratezza e coerenza quando si invia un preventivo a un acquirente. Questo articolo illustra come approvare i preventivi dopo la loro creazione. Scopri i diversi tipi di approvazione dei preventivi disponibili.

Visualizza i preventivi che necessitano di approvazione

È possibile visualizzare i preventivi che richiedono l’approvazione direttamente dalla notifica di approvazione o dalla pagina dell’indice dei preventivi. Gli approvatori non possono approvare i propri preventivi.

1. Per accedere all'approvazione del preventivo, è possibile:
   • Fare clic su "Vai al preventivo" nella notifica. Si riceveranno notifiche quando un preventivo richiede l'approvazione, in base alle impostazioni delle notifiche.
     
     
     
     
     
     
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Preventivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Preventivi. Sopra la tabella dei preventivi, fare clic sul filtro "Stato" e selezionare "In attesa di approvazione". Fare clic sul preventivo che richiede l'approvazione.
     
     
     
2. Se non riesci a visualizzare il pannello delle approvazioni, clicca sull’icona " Approvazioni" nella barra laterale scorrevole a destra.
   
   
   
3. Il pannello "Approvazioni" mostra eventuali note dell'autore del preventivo, un elenco degli approvatori e l'attività di approvazione.
   
   
   

Richiedere modifiche a un preventivo

1. Fare clic su " Richiedi modifiche".
2. Inserisci lemodifiche richieste nella casella di testo, quindi clicca su "Rifiuta". L'autore del preventivo riceverà una notifica che gli comunicherà che sono state richieste delle modifiche. Le notifiche vengono inviate in base alle impostazioni di notifica degli utenti.
   
   
   
3. L'autoredel preventivo potrà quindi modificare il preventivo e inviarlo nuovamente per l'approvazione.

Approvare un preventivo

1. Fare clic su Approva.
2. Nel campo " Aggiungi un messaggio da includere nella notifica ", inserisci un messaggio facoltativo, quindi clicca su " Approva".
3. L'autore del preventivo riceverà una notifica che il preventivo è stato approvato. Le notifiche vengono inviate in base alle impostazioni di notifica degli utenti.
   
   
   

Visualizza la cronologia delle approvazioni dei preventivi

Per visualizzare la cronologia delle approvazioni dei preventivi, comprese le modifiche richieste, i rifiuti e le approvazioni:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Preventivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Preventivi.
2. Passa il mouse su un preventivo e fai clic sull'icona Anteprima.
   
   
   
3. Visualizza le attività di approvazione nella scheda " Attività del preventivo ".
   
   
   

Prossimi passaggi:

• Scopri di più su come configurare le approvazioni dei preventivi.

• Scopri di più sulla gestione dei preventivi.