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Gestionar la aprobación de cotizaciones

Última actualización: 18 de junio de 2026

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Revenue Hub Pro, Enterprise

Se requieren licencias para determinadas funciones

Se requieren permisos Para aprobar cotizaciones, los usuarios deben ser superadministradores o disponer tanto del permiso «Aprobar cotizaciones » como del permiso «Editar» para los negocios.

Se requieren licencias Los usuarios de unacuenta de Revenue Hub que dispongan de una licencia de Hub que no sea de «solo lectura» pueden realizar aprobaciones estándar o avanzadas. Por ejemplo, si una cuenta tieneuna suscripción tanto a Revenue Hubcomo aSales Hub , un usuario con una licencia principal, una licenciade Sales Hub o unalicencia de Revenue Hub puede aprobar cotizaciones.

Las aprobaciones de cotizaciones te ayudan a garantizar la precisión y la coherencia a la hora de enviar una cotización a un comprador. En este artículo se explica cómo aprobar las cotizaciones una vez quese han elaborado. Conozca los distintos tipos de aprobación de cotizaciones que puede utilizar.

Nota:

Este artículo hace referencia a la herramienta de cotizaciones, que forma parte del CPQ basado en IA de HubSpot AI y está disponible con una cuenta de Revenue Hub Professional o Enterprise .
Si no dispones de una cuenta de RevenueHub Professional o Enterprise , obtén más información sobre las cotizaciones antiguas. Obtén más información sobre lasdiferencias en entre las cotizaciones tradicionales y las de Revenue Hub.
Si tienes acceso a cotizaciones antiguas y se te ha asignado una licenciade Revenue Hub, perderás el acceso a las cotizaciones antiguas y a las plantillas de cotizaciones antiguas. Si la opción para permitir la creación de cotizaciones heredadas está activada, puede seleccionar el tipo de cotización que desea crear. O bien, para recuperar el acceso a las cotizaciones y plantillas de cotización anteriores, cambie la licencia principal o de solo lectura.

Ver cotizaciones que necesitan aprobación

Puedes consultar las cotizaciones que necesitan aprobación directamente desde la notificación de aprobación o desde la página de índice de cotizaciones. Los aprobadores no pueden aprobar sus propias cotizaciones.

Para acceder a la aprobación de cotizaciones, puede:
- Haga clic en Ir a cotización en la notificación. Recibirás notificaciones cuando una cotización necesite ser aprobada, según tu configuración de notificaciones.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Ingresos > Presupuestos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Ingresos > Presupuestos. Encima de la tabla de cotizaciones, haga clic en el filtro Estado y seleccione Pendiente de aprobación. Haga clic en la cotización que requiere aprobación.
Si no puede ver el panel de aprobaciones, haga clic en el icono Aprobaciones de la barra lateral deslizante derecha.
El panel de aprobaciones muestra las notas del creador de la cotización, una lista de aprobadores y la actividad de aprobación.

Solicitar cambios en una cotización

Para solicitar cambios en la cotización:

Haz clic en Solicitar cambios.
Introduzca loscambios solicitados en el cuadro de texto y haga clic en Rechazar. El creador de la cotización recibirá una notificación de que se han solicitado cambios. Las notificaciones se envían según la configuración de notificaciones de los usuarios.
A continuación,el creador de la cotización puede editarla y volver a enviarla para su aprobación.

Aprobar una cotización

Aprobar la cotización:

Haz clic en Aprobar.
En el campo Añadir un mensaje para incluir en la notificación , añada un mensaje opcional y haga clic en Aprobar.
El creador de la cotización recibirá una notificación de que la cotización ha sido aprobada. Las notificaciones se envían según la configuración de notificaciones de los usuarios.

Ver el historial de aprobaciones de cotizaciones

Para consultar el historial de aprobación de cotizaciones, incluidos los cambios solicitados, los rechazos y las aprobaciones:

En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Ingresos > Presupuestos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Ingresos > Presupuestos.
Pasa el cursor por encima de una cotización y haz clic en elicono de vista previa.
Consulta el historial de aprobaciones en la ficha«Actividades de cotización ».