Tarjousten hyväksynnän hallinta

Tarjousten hyväksyminen auttaa sinua varmistamaan tarkkuuden ja johdonmukaisuuden, kun lähetät tarjouksen ostajalle. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten tarjoukset hyväksytään niiden luomisen jälkeen. Tutustu erilaisiin tarjousten hyväksymistapoihin, joita voit käyttää.

Tarkastele hyväksyntää vaativia tarjouksia

Voit tarkastella hyväksyntää odottavia tarjouksia suoraan hyväksyntäilmoituksesta tai tarjousten hakemistosivulta. Hyväksyjät eivät voi hyväksyä omia tarjouksiaan.

1. Voit siirtyä tarjouksen hyväksyntäsivulle joko:
   • Napsauta ilmoituksessa Siirry tarjoukseen. Saat ilmoituksen , kun tarjous vaatii hyväksyntää, ilmoitusasetustesi mukaisesti .
     
     
     
     
     
     
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset. Napsauta tarjoustabelin yläpuolella olevaa Tila -suodatinta ja valitse Odottaa hyväksyntää. Napsauta hyväksyntää odottavaa tarjousta.
     
     
     
2. Jos hyväksymispaneelia ei näy, napsauta oikeanpuoleisessa liukuvassa sivupalkissa olevaa Hyväksynnät-kuvaketta.
   
   
   
3. Hyväksyntä paneelissa näkyvät tarjouksen laatijan mahdolliset huomautukset, luettelo hyväksyjistä sekä hyväksyntätoiminnot.
   
   
   

Pyydä muutoksia tarjoukseen

1. Napsauta Pyydä muutoksia.
2. Kirjoita pyydetyt muutokset tekstikenttään ja napsauta Hylkää. Tarjouksen laatija saa ilmoituksen siitä, että muutoksia on pyydetty. Ilmoitukset lähetetään käyttäjien ilmoitusasetusten mukaisesti.
   
   
   
3. Tarjouksen laatija voi sitten muokata tarjousta ja lähettää sen uudelleen hyväksyttäväksi.

Hyväksy tarjous

1. Napsauta Hyväksy.
2. Kirjoita halutessasi viesti kenttään Lisää viesti ilmoitukseen ja napsauta Hyväksy.
3. Tarjouksen laatija saa ilmoituksen siitä, että tarjous on hyväksytty. Ilmoitukset lähetetään käyttäjien ilmoitusasetusten mukaisesti.
   
   
   

Tarkastele tarjousten hyväksymishistoriaa

Voit tarkastella tarjouksen hyväksymishistoriaa, mukaan lukien pyydetyt muutokset, hylkäykset ja hyväksynnät, seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset.
2. Vie hiiri tarjouksen päälle ja napsauta Esikatselu-kuvaketta.
   
   
   
3. Tarkastele hyväksymistoimintoja Tarjousten toiminnot -kortilla.
   
   
   

Seuraavat vaiheet:

• Lue lisää tarjousten hyväksynnän määrittämisestä.

• Lue lisää tarjousten hallinnasta.