メインコンテンツにスキップ
HubSpot ナレッジベース
お客さまへの大切なお知らせ：膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。正確な最新情報については本コンテンツの英語版をご覧ください。

見積もり承認を管理

更新日時 2026年9月1日

以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

アクセス権限が必要 見積もりを承認するには、ユーザーが スーパー管理者 であるか、 または取引の 「見積もりを承認」権限 と「編集」権限の両方を持っている必要があります。

シートが必要 Revenue Hubアカウントのユーザーは 、表示のみの承認または事前承認を行わないHub シート を使用できます。例えば、アカウントに Revenue HubとSales Hub サブスクリプションの両方がある場合、コアシート、 Sales Hub シート、 またはRevenue Hub  シートを持つユーザーは見積もりを承認できます。

見積もりの承認は、購入者に見積もりを送信する際の正確性と一貫性を維持するのに役立ちます。この記事では、見積もりの設定後に承認する方法について説明します。使用可能な見積もりの承認のタイプ について詳細をご確認ください。

ご注意：

  • この記事では、HubSpotのAI搭載CPQ（）の一部である「見積もりツール」について言及しています。このツールは、 Revenue Hub（）、Professional（）、またはEnterprise（）のアカウントで利用可能です。
  • Revenue Hub Professionalまたは Enterpriseアカウントをお持ちでない場合は、 見積もり(旧)について詳細をご確認ください。従来の見積もりと Revenue Hubの見積もりの違いについて詳細 をご確認ください。
  • 旧見積もりへのアクセス権があり、 Revenue Hub シートが割り当てられている場合、旧見積もりおよび旧見積もりテンプレートにはアクセスできなくなります。従来の見積もりの作成を許可する設定 が有効になっている場合、作成する見積もりタイプを選択できます。または、旧見積もりおよび旧見積もりテンプレートに再びアクセスするには、 シート をコアまたは表示のみのシートに変更します。

Breeze Assistant を使用して、見積書の承認状況を確認・管理する

のBreeze Assistant（）を使用して、承認が必要な見積書を確認したり、変更を依頼したり、見積書を承認したりできます。

  1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［見積もり］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞［見積もり］に直接移動します。

  2. 上部のナビゲーションバーで、「」の「Breeze Assistant」をクリックします。
  3. のプロンプトに「」と入力して、承認が必要な引用文を尋ねます（例：どの引用文に私の承認が必要ですか？）。その後、「」をクリックし、「」と送信するか、キーボードの「」キーを押して「」と入力します。承認が必要な引用の一覧が表示されます。

    Breeze AIアシスタントが、見積書の承認に関する問い合わせに応答し、承認待ちの見積書が1件あることを表示しています。
  4. 見積書の横にある「Overview & Actions」（）をクリックすると、見積書の概要、明細、承認理由を確認できるほか、変更を依頼したり、見積書を承認したりすることができます。

    Breeze AIアシスタントの見積承認画面。承認待ちの見積もりについて、「概要とアクション」ボタンがハイライト表示されている。
    Breeze AIアシスタントの見積もり概要パネル。承認待ちの12,500ドル、2つの明細項目、割引に基づく承認理由、および「承認」と「変更依頼」のボタンが表示されています。

     

  5. 見積書の変更をご希望の場合は、の「変更依頼」をクリックしてください。

    Breeze AIアシスタントの引用承認パネル。承認理由が表示され、「変更をリクエスト」ボタンが強調表示されている。

    • にアクセスし、の変更内容を入力してから、をクリックし、を送信するか、を押し、キーボードのを押してください。

      Breeze AIアシスタントが、見積書の変更依頼を確認しました。送付されたメモには、割引は承認されていないため、20％に引き下げる必要があると記載されています。
    • 見積もり作成者には、変更がリクエストされたという通知が届きます。通知は、ユーザーのの通知設定（）に基づいて送信されます。
    • 見積もり作成者は、見積もりを編集して 承認を申請し直すことができます。
  6. 見積書を承認するには、「Approve」をクリックしてください。

    Breeze AIアシスタントの引用承認パネル。承認理由が表示され、「承認」ボタンが強調表示されている。
    • 「」の下に、「この見積書を承認しますか？」というメッセージが表示されます。見積書を承認するには、をクリックして「はい」を選択し、承認を取り消すには、をクリックして「いいえ」を選択してください。
    • をクリックすると、、、引用作成者にその引用が承認されたという通知が届きます。通知は、ユーザーのの通知設定（）に基づいて送信されます。

承認が必要な見積もりを表示

承認が必要な見積もりは、承認通知から直接確認することも、見積もりの一覧ページから確認することもできます。承認者が自分の見積もりを承認することはできません。

  1. 見積もりの承認にアクセスするには、次のいずれかの方法があります。
    • 通知で[見積もりに移動]をクリックします 通知設定に基づいて 、見積もりの承認が必要な場合に通知を受け取ります。

      見積もりが承認待ちであることを示すベルアイコン通知。
      見積もりの詳細と目立つ[見積もりに移動]ボタンが表示された承認者へのEメール通知。
    • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［見積もり］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞［見積もり］に直接移動します。 見積もりテーブルの上で、[ステータス ]フィルターをクリックし、[承認待ち]を選択します。承認が必要な 見積もり をクリックします。

      [ステータス]フィルターが[承認待ち]に設定された見積もりインデックスページ。
  2. 承認パネルが表示されていない場合は、 右側のスライドサイドバーで承認アイコンをクリックします

    右側のサイドバーで承認アイコンが強調表示された見積もりエディターの画面。
  3. [承認] パネルには、見積もり作成者からのメモ、承認者のリスト、承認アクティビティーが表示されます

    作成者からのメモと承認アクティビティー履歴が表示されたHubSpotの承認サイドバーのスクリーンショット

見積もりの変更をリクエストする

見積もりの変更をリクエストするには、次の手順に従います。
  1. ［変更を依頼］をクリックします。
  2. テキストボックスに必要な変更内容を入力し、[却下]をクリックします。見積もり作成者には、変更がリクエストされたという通知が届きます。通知は、ユーザーの 通知設定に基づいて送信されます。

    コメントを入力するためのテキストフィールドと[却下]ボタンを備えた、変更をリクエストするためのダイアログボックス。
  3. 見積もり作成者は、見積もりを編集して 承認を申請し直すことができます。

見積もりを承認する

見積もりを承認するには、次の手順に従います。
  1. ［承認］をクリックします。
  2. [通知に含めるメッセージを追加 ] フィールドで、省略可能な メッセージを追加し、[承認] をクリックします。
  3. 見積もり作成者には、見積もりが承認されたことを知らせる通知が届きます。通知は、ユーザーの 通知設定に基づいて送信されます。

    見積もりが正常に承認されたことを通知するEメール。

見積もりの承認履歴を表示

リクエストされた変更、却下、承認を含む見積もりの承認履歴を表示するには、次の手順に従います。

  1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［見積もり］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞［見積もり］に直接移動します。
  2. 見積もりの上にマウスポインターを置き、[プレビュー]アイコンをクリックします。

    見積もりプレビューアイコン
  3. [見積もりアクティビティ ー]カードで承認アクティビティーを表示します。

    quote-activities-approvals(見積もりアクティビティー承認)

次のステップ：
この記事はお役に立ちましたか？
こちらのフォームではドキュメントに関するご意見をご提供ください。HubSpotがご提供しているヘルプはこちらでご確認ください。
目次 メニュー

関連記事

New to HubSpot? Use these guides to get started.