마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 18일
권한 필요 견적을 승인하려면 사용자는 슈퍼 관리자여야 하거나, ‘견적 승인’ 권한과 ‘거래 편집’ 권한을 모두 가지고 있어야 합니다.
시트 필요 '보기 전용'이 아닌허브 라이선스를보유한 Revenue Hub 계정의 사용자는표준 또는 고급 승인을 승인할 수 있습니다 . 예를 들어, 계정에 Revenue Hub와 Sales Hub 구독이 모두 있는 경우, 코어 시트,Sales Hub 시트 또는 Revenue Hub 시트를 보유한 사용자는 견적을 승인할 수 있습니다.
견적 승인은 구매자에게 견적을 보낼 때 정확성과 일관성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 이 문서에서는 견적이 설정된 후 이를 승인하는 방법을 다룹니다. 사용할 수 있는 다양한 유형의 견적 승인에 대해 알아보세요.
참고:
- 이 문서는 HubSpot의 AI 기반 CPQ의 일부인 견적 도구를 참조하며, Revenue Hub Professional 또는 Enterprise 계정에서 사용할 수 있습니다.
- Revenue Hub Professional 또는 Enterprise 계정이 없는 경우, 기존 견적에 대해 자세히 알아보세요.기존 견적과 Revenue Hub 견적 간의 상의 차이점에 대해 자세히 알아보세요.
- 기존 견적서에 대한 액세스 권한이 있고 Revenue Hub 라이선스가 할당된 경우, 기존 견적서 및 기존 견적서 템플릿에 대한 액세스 권한이 상실됩니다. 기존 견적서 생성을 허용하는 설정이 켜져 있는 경우, 생성할 견적서 유형을 선택할 수 있습니다. 또는 기존 견적서 및 기존 견적서 템플릿에 대한 액세스 권한을 다시 얻으려면 라이선스를 코어(Core) 또는 열람 전용(View-only) 라이선스로 변경하십시오.
승인이 필요한 견적서 보기
승인이 필요한 견적서는 승인 알림에서 직접 확인하거나 견적서 목록 페이지에서 확인할 수 있습니다. 승인자는 자신의 견적서를 승인할 수 없습니다.
- 견적 승인 화면에 접근하려면 다음 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다:
- 승인 패널이 보이지 않는 경우, 오른쪽 슬라이딩 사이드바에서 ‘승인’ 아이콘을 클릭하세요.
- ‘승인’ 패널에는 견적 작성자가 남긴 메모, 승인자 목록 및 승인 내역이 표시됩니다.
견적서 수정 요청
견적서 변경을 요청하려면:- '변경 요청'을 클릭합니다.
- 텍스트 상자에 요청할 변경 사항을 입력한 후 ‘거절’을 클릭하세요. 견적서 작성자에게는 변경 요청이 접수되었다는 알림이 전송됩니다. 알림은 사용자의 알림 설정에 따라 발송됩니다.
- 견적서 작성자는 견적서를 수정하여 승인을 위해 다시 제출할 수 있습니다.
견적 승인하기
견적서를 승인하려면:- '승인'을 클릭합니다.
- '알림에 포함할 메시지 추가' 필드에 원하는 메시지를 입력한 후 '승인'을 클릭합니다.
- 견적서 작성자에게는 견적서가 승인되었다는 알림이 전송됩니다. 알림은 사용자의 알림 설정에 따라 전송됩니다.
견적 승인 내역 보기
변경 요청, 거부 및 승인 내역을 포함한 견적 승인 내역을 확인하려면:
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 견적으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 견적으로 이동하세요.
- 견적 위에 마우스를 올린 후 미리보기 아이콘을 클릭합니다.
- ‘견적 활동’ 카드에서 승인 내역을 확인하세요.
다음 단계:
