Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Hantera godkännanden av offerter

Senast uppdaterad: 18 juni 2026

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Revenue Hub Professional, Enterprise

Profiler krävs för vissa funktioner

Behörigheter krävs För att kunna godkänna offerter måste användaren vara superadministratör eller ha både behörigheten ”Godkänna offerter ” och behörigheten ”Redigera affärer”.

Profiler krävs Användare i ett Revenue Hub-konto med en hub -licens som inte är av typen ”Endast visning” kan godkänna standard- eller avancerade godkännanden. Om ett konto till exempel har både en Revenue Hub- och en Sales Hub -prenumeration kan en användare med en Core-licens, enSales Hub -licens eller en Revenue Hub-licens godkänna offerter.

Godkännande av offerter hjälper dig att upprätthålla noggrannhet och konsekvens när du skickar en offert till en köpare. Den här artikeln beskriver hur du godkänner offerter efter att de har skapats. Läs mer om de olika typerna av offertgodkännanden som du kan använda.

Observera:

Den här artikeln hänvisar till offertverktyget, som ingår i HubSpots AI-drivna CPQ och är tillgängligt med ett Revenue Hub Professional- eller Enterprise-konto.
Om du inte har ett Revenue Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du läsa mer om äldre offerter. Läs mer omskillnaderna mellan äldre offerter och Revenue Hub- .
Om du har åtkomst till äldre offerter och har tilldelats en Revenue Hub-licens kommer du att förlora åtkomsten till äldre offerter och äldre offertmallar. Om inställningen för att tillåta skapande av äldre offerter är aktiverad kan du välja vilken offerttyp du vill skapa. Alternativt kan du, för att återfå åtkomst till äldre offerter och äldre offertmallar, ändra licensen till en kärnlicens eller en läslicens.

Visa offerter som behöver godkännas

Du kan visa offerter som behöver godkännas direkt från meddelandet om godkännande eller från indexsidan för offerter. Godkännare kan inte godkänna sina egna offerter.

För att komma åt offertgodkännandet kan du antingen:
- Klicka på Gå till offert i meddelandet. Du får meddelanden när en offert behöver godkännas, beroende på dina inställningar för meddelanden.
- I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Offerter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Offerter. Klicka på status filtret ovanför offerttabellen och välj ”Väntar på godkännande”. Klicka på den offert som behöver godkännas.
Om du inte ser godkännandepanelen klickar du på ikonen Godkännanden i den högra utdragbara sidofältet.
I godkännandepanelen visas eventuella anteckningar från den som skapade offerten, en lista över godkännare och godkännandeaktivitet.

Begär ändringar i en offert

Så här begär du ändringar i offerten:

Klicka på Begär ändringar.
Ange de önskade ändringarna i textrutan och klicka på Avvisa. Den som har skapat offerten får ett meddelande om att ändringar har begärts. Meddelanden skickas utifrån användarnas inställningar för meddelanden.
Den som har skapatofferten kan sedan redigera offerten och skicka in den på nytt för godkännande.

Godkänn en offert

Så här godkänner du offerten:

Klicka på Godkänn.
I fältet Lägg till ett meddelande som ska inkluderas i aviseringen kan du lägga till ett valfritt meddelande och sedan klicka på Godkänn.
Den som har skapat offerten får ett meddelande om att offerten har godkänts. Meddelanden skickas ut enligt användarnas inställningar för meddelanden.

Visa historik över godkända offerter

Så här visar du historiken över godkännanden av offerter, inklusive begärda ändringar, avslag och godkännanden:

I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Offerter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Offerter.
Håll muspekaren över en offert och klicka på ikonen Förhandsgranska.
Visa godkännandeaktiviteter på kortet Offertaktiviteter.