Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zarządzanie zatwierdzaniem ofert

Data ostatniej aktualizacji: 18 czerwca 2026

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Revenue Hub Professional, Enterprise

Stanowiska wymagane dla niektórych funkcji

Wymagane uprawnienia Aby zatwierdzać oferty, użytkownicy muszą posiadać uprawnienia superadministratora lub zarówno uprawnienia do zatwierdzania ofert, jak i uprawnienia do edycji transakcji.

Wymagane stanowiska Użytkownicy nakoncie Revenue Hub posiadający licencję typu„hub” , która nie jest przeznaczona wyłącznie do przeglądania, mogą zatwierdzać standardowe lub zaawansowane oferty. Na przykład, jeśli konto posiada zarówno subskrypcję Revenue Hub, jak i Sales Hub, użytkownik z licencją podstawową, licencjąSales Hub lub licencją Revenue Hub może zatwierdzać oferty.

Zatwierdzanie ofert pomaga zachować dokładność i spójność podczas wysyłania oferty do kupującego. W tym artykule opisano, jak zatwierdzać oferty po ich utworzeniu. Dowiedz się więcej o różnych typach zatwierdzeń ofert, z których możesz korzystać.

Uwaga:

W tym artykule mowa jest o narzędziu do tworzenia ofert, które stanowi część opartego na sztucznej inteligencji rozwiązania CPQ firmy HubSpot i jest dostępne w ramach konta Revenue Hub Professional lub Enterprise.
Jeśli nie posiadasz konta Revenue Hub Professional lub Enterprise , dowiedz się więcej o starszych wersjach ofert. Dowiedz się więcej oróżnicach w u między starszymi wersjami ofert a ofertami w Revenue Hub.
Jeśli masz dostęp do starszych ofert i przypisano Ci stanowiskow ramach Revenue Hub, utracisz dostęp do starszych ofert i starszych szablonów ofert. Jeśli ustawienie zezwalające na tworzenie starszych ofert jest włączone, możesz wybrać typ oferty, którą chcesz utworzyć. Aby odzyskać dostęp do starszych ofert i starszych szablonów ofert, zmień stanowisko na stanowisko podstawowe lub stanowisko z uprawnieniami wyłącznie do przeglądania.

Wyświetl oferty wymagające zatwierdzenia

Oferty wymagające zatwierdzenia można przeglądać bezpośrednio z powiadomienia o zatwierdzeniu lub ze strony indeksu ofert. Osoby zatwierdzające nie mogą zatwierdzać własnych ofert.

Aby uzyskać dostęp do procesu zatwierdzania oferty, możesz:
- Kliknąć opcję Przejdź do oferty w powiadomieniu. Otrzymasz powiadomienia , gdy oferta będzie wymagała zatwierdzenia, zgodnie z Twoimi ustawieniami powiadomień.
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Wyceny. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Wyceny. Nad tabelą ofert kliknij filtr „Status ” i wybierz opcję „Oczekujące na zatwierdzenie”. Kliknij ofertę wymagającą zatwierdzenia.
Jeśli nie widzisz panelu zatwierdzeń, kliknij ikonę „Zatwierdzenia” w prawym wysuwanym pasku bocznym.
W panelu „Zatwierdzenia” wyświetlane są wszelkie uwagi od autora oferty, lista osób zatwierdzających oraz historia zatwierdzeń.

Zgłaszanie zmian w ofercie

Aby poprosić o wprowadzenie zmian w ofercie:

Kliknij opcję „Poproś o zmiany”.
Wpisz żądane zmiany w polu tekstowym, a następnie kliknij „Odrzuć”. Osoba, która sporządziła ofertę, otrzyma powiadomienie o zgłoszeniu zmian. Powiadomienia są wysyłane zgodnie z ustawieniami powiadomień użytkowników.
Twórcaoferty może następnie edytować ofertę i ponownie przesłać ją do zatwierdzenia.

Zatwierdzanie oferty

Aby zatwierdzić ofertę:

Kliknij przycisk Zatwierdź.
W polu „Dodaj wiadomość, która ma zostać dołączona do powiadomienia ” dodaj opcjonalną wiadomość, a następnie kliknij „Zatwierdź”.
Twórca oferty otrzyma powiadomienie o zatwierdzeniu oferty. Powiadomienia są wysyłane zgodnie z ustawieniami powiadomień użytkowników.

Wyświetl historię zatwierdzeń ofert

Aby wyświetlić historię zatwierdzania ofert, w tym zgłoszone zmiany, odrzucenia i zatwierdzenia:

Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Wyceny. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Wyceny.
Najedź kursorem na ofertę i kliknij ikonę podglądu.
Wyświetl działania związane z zatwierdzaniem na karcie „Działania związane z ofertą ”.