จัดการการอนุมัติใบเสนอราคา

การอนุมัติใบเสนอราคาช่วยให้คุณรักษาความถูกต้องและความสม่ำเสมอเมื่อส่งใบเสนอราคาไปยังผู้ซื้อ บทความนี้ครอบคลุมวิธีอนุมัติใบเสนอราคาหลังจากตั้งค่าแล้ว เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุมัติใบเสนอราคาประเภทต่างๆที่คุณสามารถใช้ได้

ดูใบเสนอราคาที่ต้องได้รับการอนุมัติ

คุณสามารถดูใบเสนอราคาที่ต้องการการอนุมัติได้โดยตรงจากการแจ้งเตือนเพื่อขออนุมัติหรือจากหน้าดัชนีราคา ผู้อนุมัติไม่สามารถอนุมัติใบเสนอราคาของตนเองได้

1. ในการเข้าถึงการอนุมัติใบเสนอราคาคุณสามารถ:
   • คลิกไปที่ใบเสนอราคาในการแจ้งเตือน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อใบเสนอราคาต้องได้รับการอนุมัติตามการตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณ
     
     
     
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > ใบเสนอราคา หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > ใบเสนอราคา โดยตรง เหนือตารางราคาให้คลิกตัวกรองสถานะแล้วเลือกรอการอนุมัติ คลิกใบเสนอราคาที่ต้องการการอนุมัติ
     
     
2. หากคุณไม่เห็นแผงการอนุมัติให้คลิกไอคอนการอนุมัติในแถบเลื่อนด้านขวา
   
   
3. แผงการอนุมัติจะแสดงบันทึกจากผู้สร้างใบเสนอราคารายชื่อผู้อนุมัติและกิจกรรมการอนุมัติ
   
   

ขอเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคา

1. คลิกขอเปลี่ยนแปลง
2. ป้อนการเปลี่ยนแปลงที่ร้องขอในกล่องข้อความแล้วคลิก ปฏิเสธ ผู้สร้างใบเสนอราคาจะได้รับการแจ้งเตือนว่ามีการขอเปลี่ยนแปลง การแจ้งเตือนจะถูกส่งตามการตั้งค่าการแจ้งเตือนของผู้ใช้
   
   
3. จากนั้นครีเอเตอร์ใบเสนอ ราคาจะแก้ไขใบเสนอราคาและส่งอีกครั้งเพื่อขออนุมัติได้

อนุมัติใบเสนอราคา

1. คลิก อนุมัติ
2. ในช่องเพิ่มข้อความที่จะรวมอยู่ในการแจ้งเตือนให้เพิ่มข้อความที่เลือกได้แล้วคลิก อนุมัติ
3. ครีเอเตอร์ใบเสนอราคาจะได้รับการแจ้งเตือนว่าใบเสนอราคาได้รับการอนุมัติแล้ว การแจ้งเตือนจะถูกส่งตามการตั้งค่าการแจ้งเตือนของผู้ใช้
   
   

ดูประวัติการอนุมัติใบเสนอราคา

วิธีดูประวัติการอนุมัติใบเสนอราคารวมถึงการเปลี่ยนแปลงการปฏิเสธและการอนุมัติที่ขอ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > ใบเสนอราคา หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > ใบเสนอราคา โดยตรง
2. วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาแล้วคลิกไอคอนแสดงตัวอย่าง
   
   
3. ดูกิจกรรมการอนุมัติในบัตรกิจกรรมใบเสนอราคา
   
   

   ขั้นตอนต่อไป:

   

• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการอนุมัติใบเสนอราคา

• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคำพูด