Administrer godkendelse af tilbud

Godkendelse af tilbud hjælper dig med at sikre nøjagtighed og konsistens, når du sender et tilbud til en køber. Denne artikel beskriver, hvordan du godkender tilbud, efter at de er oprettet. Lær mere om de forskellige typer tilbudsgodkendelser, du kan bruge.

Se tilbud, der skal godkendes

Du kan se tilbud, der skal godkendes, direkte fra godkendelsesmeddelelsen eller fra oversigtssiden for tilbud. Godkendere kan ikke godkende deres egne tilbud.

1. For at få adgang til tilbudsgodkendelsen kan du enten:
   • Klikke på Gå til tilbud i notifikationen. Du modtager notifikationer , når et tilbud skal godkendes, afhængigt af dine notifikationsindstillinger.
     
     
     
     
     
     
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Tilbud. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Tilbud. Over tilbudstabellen skal du klikke på Status filteret og vælge »Afventer godkendelse«. Klik på det tilbud, der skal godkendes.
     
     
     
2. Hvis du ikke kan se godkendelsespanelet, skal du klikke på ikonet " Godkendelser" i den højre udtrækkelige sidebjælke.
   
   
   
3. Panelet " Godkendelser" viser eventuelle bemærkninger fra den, der har oprettet tilbuddet, en liste over godkendere og godkendelsesaktivitet.
   
   
   

Anmod om ændringer til et tilbud

1. Klik på Anmod om ændringer.
2. Indtast de ønskede ændringer i tekstfeltet, og klik på "Afvis". Den, der har oprettet tilbuddet, modtager en meddelelse om, at der er anmodet om ændringer. Meddelelser sendes i henhold til brugerens indstillinger for meddelelser.
   
   
   
3. Oprettelsen aftilbuddet kan derefter redigere tilbuddet og indsende det igen til godkendelse.

Godkend et tilbud

1. Klik på Godkend.
2. I feltet Tilføj en besked, der skal medtages i underretningen, kan du tilføje en valgfri besked og derefter klikke på Godkend.
3. Oprettelsen af tilbuddet modtager en meddelelse om, at tilbuddet er blevet godkendt. Meddelelser sendes i henhold til brugerens indstillinger for meddelelser.
   
   
   

Se historikken for godkendelse af tilbud

Sådan viser du historikken for tilbudsgodkendelser, herunder anmodede ændringer, afvisninger og godkendelser:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Tilbud. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Tilbud.
2. Hold markøren over et tilbud, og klik på ikonet for forhåndsvisning.
   
   
   
3. Se godkendelsesaktiviteterne på kortet " Tilbudsaktiviteter ".
   
   
   

Næste trin:

• Få mere at vide om, hvordan du konfigurerer godkendelse af tilbud.

• Få mere at vide om administration af tilbud.