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Gerenciar aprovações de orçamento

Ultima atualização: 18 de Junho de 2026

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Revenue Hub Professional, Enterprise

Licenças necessárias para determinados recursos

Permissões necessárias Para aprovar orçamentos, os usuários devem ser Superadministradores ou ter permissões para Aprovar orçamentos e Editar negócios.

Licenças necessárias Os usuários em uma conta do Revenue Hub com uma licença do hub que não é somente visualização podem aprovar aprovações padrão ou avançadas. Por exemplo, se uma conta tiver uma assinatura do Revenue Hub e do Sales Hub , um usuário com uma licença principal, uma licença do Sales hub ou uma licença do Revenue Hub poderá aprovar orçamentos.

As aprovações de Orçamentos ajudam a manter a precisão e a consistência ao enviar um orçamento a um comprador. Este artigo aborda como aprovar orçamentos após sua configuração. Saiba mais sobre os diferentes tipos de aprovações de orçamento que você pode usar.

Observação:

Este artigo faz referência à ferramenta de orçamentos, que faz parte do CPQ com tecnologia de IA da HubSpot e está disponível com uma conta do Revenue Hub Professional ou Enterprise .
Se você não tiver uma conta do Revenue Hub Professional ou Enterprise , saiba mais sobre orçamentos antigos. Saiba mais sobre as diferenças entre orçamentos antigos e orçamentos do Revenue Hub.
Se você tiver acesso a orçamentos antigos e receber uma licença do Hub de Receita, perderá o acesso aos orçamentos antigos e aos modelos de orçamento antigos. Se a configuração para permitir a criação de orçamentos antigos estiver ativada, você poderá selecionar o tipo de orçamento a ser criado. Ou, para recuperar o acesso a orçamentos e modelos de orçamento antigos, altere a licença para uma licença principal ou somente licença somente visualização.

Exibir orçamentos que precisam de aprovação

Você pode visualizar os orçamentos que precisam de aprovação diretamente na notificação para aprovação ou na página de índice de orçamentos. Os aprovadores não podem aprovar suas próprias cotações.

Para acessar a aprovação do orçamento, você pode:
- Clique em Ir para orçamento na notificação. Você receberá notificações quando um orçamento precisar de aprovação, com base nas configurações de notificação.
- Na sua conta HubSpot, clique em Mais e, em seguida, navegue até Receita > Orçamentos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Orçamentos. Acima da tabela de cotações, clique no filtro Status e selecione Aprovação pendente. Clique no orçamento que requer aprovação.
Se você não puder ver o painel de aprovações, clique no botão Aprovações ícone na barra lateral deslizante direita.
As aprovações exibe quaisquer notas do criador do orçamento, uma lista de aprovadores e a atividade de aprovação.

Solicitar alterações em um orçamento

Para solicitar alterações no orçamento:

Clique em Solicitar alterações.
Insira as alterações solicitadas na caixa de texto e clique em Rejeitar. O criador do orçamento receberá uma notificação informando que as alterações foram solicitadas. As notificações são enviadas com base nas configurações de notificação dos usuários.
O ORÇAMENTO criador poderá então editar o orçamento e reenviar para aprovação.

Aprovar um orçamento

Para aprovar o orçamento:

Clique em Aprovar.
No campo Adicione uma mensagem a ser incluída na notificação , adicione uma mensagem opcional e clique em Aprovar.
O criador do orçamento receberá uma notificação informando que o orçamento foi aprovado. As notificações são enviadas com base nas configurações de notificação dos usuários.

Exibir histórico de aprovação de orçamentos

Para exibir o histórico de aprovação de orçamentos, incluindo alterações solicitadas, rejeições e aprovações:

Na sua conta HubSpot, clique em Mais e, em seguida, navegue até Receita > Orçamentos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Orçamentos.
Passe o mouse sobre um orçamento e clique no ícone Visualizar.
Exiba a atividade de aprovação no cartão Atividades do Orçamento .