Panoramica della pagina di indice aggiornata

Nella pagina dell'indice aggiornata, è possibile creare, visualizzare, filtrare e gestire i record attraverso diversi strumenti. Utilizzate le sezioni e i link sottostanti per navigare verso azioni specifiche e articoli correlati.

Potete verificare se questo articolo è applicabile al vostro account confrontando la vostra tabella con l'immagine sottostante. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.

Configurare gli oggetti

• Comprendere gli oggetti e le loro relazioni con gli strumenti di HubSpot.
• Rivedere il modello di dati e attivare gli oggetti.
• Comprendere le associazioni.
• Capire come evitare i record duplicati.
• Imparare a importare i record.

Gestire i record in una pagina di indice

• Creare record.
• Visualizzare i record.
• Utilizzare la vista tabella aggiornata.
• Utilizzare la vista tabellare aggiornata.
• Usare le viste report, calendario e gantt aggiornate.
• Gestire le automazioni specifiche della pipeline.
• Personalizzare l'aspetto delle schede.

Filtrare i record

• Creare una vista salvata con filtri personalizzati.
• Personalizzare e utilizzare i filtri rapidi.

Modificare i record in una pagina di record

• Comprendere il layout della pagina dei record.
• Modificare il valore di una proprietà per un record.
• Visualizzare la cronologia delle proprietà per un singolo record.
• Registrare le attività di un record.

Fare report sui record

• Utilizzare il visualizzatore di report e i cruscotti aggiornati.