Vue d’ensemble de la page index mise à jour

Dans la page index mise à jour, vous pouvez créer, afficher, filtrer et gérer des fiches d’informations dans différents outils. Utilisez les sections et les liens ci-dessous pour accéder à des actions spécifiques et à des articles connexes.

Vous pouvez vérifier si cet article s’applique à votre compte en comparant votre tableau à l’image ci-dessous. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Contacts. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Contacts.

Configuration d’objets

• Comprenez les objets et leurs relations avec les outils HubSpot.
• Passez en revue votre modèle de données et activez les objets.
• Comprendre les associations.
• Découvrez comment éviter les doublons de fiches d’informations.
• Découvrez comment importer des fiches d’informations.

Gérer les fiches d’informations sur une page index

• Créez des fiches d’informations.
• Consultez vos fiches d’informations.
• Utiliser l’affichage du tableau mis à jour.
• Utiliser la vue de tableau de bord mise à jour.
• Utilisez les vues de rapport, de calendrier et de Gantt mises à jour.
• Gérez les automatisations spécifiques aux pipelines.
• Personnalisez l’apparence des cartes de tableau de bord.

Filtrer des fiches d'informations

• Créer une vue enregistrée avec des filtres personnalisés.
• Personnalisez et utilisez des filtres rapides.

Modifier des fiches d’informations sur une page de fiche d’informations

• Comprendre la mise en page des fiches d’informations.
• Modifiez une valeur de propriété pour une fiche d’informations.
• Consultez l’historique de la propriété pour une fiche d’informations individuelle.
• Consigner des activités sur une fiche d’informations.

Rapport sur les dossiers

• Utilisez le visionneur de rapports et les tableaux de bord mis à jour.