更新されたインデックスページの概要

更新されたインデックスページでは、さまざまなツールでレコードを作成、表示、絞り込み、管理できます。下のセクションとリンクを使用して、特定のアクションや関連記事に移動します。

この記事がお客さまのアカウントに適用されるかどうかは、表を下の画像と比較することでご確認いただけます。 HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。

オブジェクトを設定

• HubSpotの各種ツールを使用することで、オブジェクトとその関係性を理解できます。
• データモデルを見直し、オブジェクトを有効化します。
• 関連付けを理解します。
• レコードの重複を防ぐ方法を理解する
• レコードをインポートする方法をご確認ください。

インデックスページでレコードを管理する

• レコードを作成します。
• レコードを表示します。
• 更新されたテーブルビューを使用します。
• 更新されたボードビューを使用します。
• 更新されたレポート、カレンダー、ガントビューを使用する
• パイプラインに特化したオートメーションを管理します。
• ボードカードの外観をカスタマイズ。

レコードを絞り込む

• カスタムフィルターを使用して保存済みビューを作成します。
• カスタマイズしてクイックフィルターを使用します。

レコードページでレコードを編集する

• レコードページのレイアウトを理解する
• レコードのプロパティー値を編集する。
• 個々のレコードのプロパティー履歴を表示する。
• アクティビティーをレコードに記録する。

レコードに関するレポート

• 更新後のレポートビューアーとダッシュボードを使用する