更新後索引頁面的概覽

在更新後的索引頁面上，您可以跨不同工具建立、檢視、篩選及管理記錄。請使用以下各區段和連結，導航至特定操作及相關文章。

設定物件

• 了解物件及其與 HubSpot 工具之間的關聯。
• 檢視您的資料模型並啟用物件。
• 了解關聯關係。
• 了解如何防止記錄重複。
• 學習如何匯入記錄。

在索引頁面上管理記錄

• 建立記錄。
• 檢視您的記錄。
• 使用更新後的表格檢視。
• 使用更新的看板檢視。
• 使用更新後的報表、日曆和甘特圖檢視。
• 管理管道專屬的自動化功能。
• 自訂看板卡片的外觀。
• 從您的記錄索引頁面建立自動化流程。

篩選記錄

• 建立包含自訂篩選條件的儲存檢視。
• 自訂並使用快速篩選器。

在記錄頁面上編輯記錄

• 了解記錄頁面的佈局。
• 編輯記錄的屬性值。
• 檢視個別記錄的屬性歷史紀錄。
• 在記錄上記錄活動。

針對記錄建立報表

• 使用更新後的報表檢視器與儀表板。