업데이트된 색인 페이지 개요

업데이트된 색인 페이지에서는 여러 도구에서 레코드를 만들고, 보고, 필터링하고, 관리할 수 있습니다. 아래 섹션과 링크를 사용하여 특정 작업 및 관련 문서로 이동하세요.

아래 이미지와 표를 비교하여 이 도움말이 계정에 적용되는지 확인할 수 있습니다. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.

개체 구성하기

• 개체와 개체의 HubSpot 도구와의 관계를 이해합니다.
• 데이터 모델을 검토하고 개체를 활성화합니다.
• 연결을 이해합니다.
• 중복 레코드를 방지하는 방법을 이해합니다.
• 레코드를 가져오는 방법을 알아보세요.

색인 페이지에서 레코드 관리하기

• 레코드를 만듭니다.
• 레코드를 봅니다.
• 업데이트된 표 보기를 사용합니다.
• 업데이트된 보드 보기를 사용합니다.
• 업데이트된 보고서, 캘린더 및 간트 보기를 사용합니다.
• 파이프라인별 자동화를 관리합니다.
• 보드 카드 모양을 사용자 지정합니다.

레코드 필터링

• 사용자 지정 필터를 사용하여 저장된 보기를 만드세요.
• 빠른 필터를 사용자 지정하고 사용하세요.

레코드 페이지에서 레코드 편집

• 레코드 페이지 레이아웃을 이해합니다.
• 레코드의 속성 값을 편집합니다.
• 개별 레코드의 속성 기록을 봅니다.
• 레코드에 활동을 기록합니다.

레코드에 대한 보고서

• 업데이트된 보고서 뷰어와 대시보드를 사용하세요.